reporte anual materiales oficina 2016
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Reporte Anual MATERIALES OFICINA
Mercado Público 2016
1. Introducción
2. Los números
3. Hitos del mercado
4. Desafíos
Visión de Tech-K sobre el último año en Mercado Público
Tendencias de compra de Materiales de Oficina en Mercado Público
Hechos relevantes ocurridos en Materiales de Oficina durante el 2015
Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado
Introducción 1
En la actualidad, existen más de 850 organismos públicos en Chile que demandan productos y servicios de todo tipo. Esta tarea se ha ido simplificando en los últimos años dada la creación de portales como Mercado Público, el cual consiste en una plataforma digital de licitaciones de ChileCompra, que tiene por objetivo hacer más transparente, accesible y competitiva la manera en que el Estado adquiere los bienes y servicios que necesita. En el año 2015, se transaron más de USD 12.600 millones a través de Mercado Público en la compra de productos y servicios para organismos públicos tales como Hospitales, Municipalidades y Fuerzas Armadas.
Mercado Público se ha transformado en un ecosistema de negocios cada día más importante y son muchas las empresas proveedoras beneficiadas de todo este desarrollo, por lo que es responsabilidad de todos los actores presentes, contribuir a seguir mejorando los procesos de negocios entre el Estado y la empresa privada.
Nuestra Visión respecto a Mercado Público es optimista. Cada día son más las oportunidades de negocios presentes y mejores los procesos que facilitan la manera de participar.
Nuestro Compromiso futuro seguirá siendo aportar valor a distintas industrias desde el Business Intelligence, permitiendo el acceso a información de calidad junto a un servicio de excelencia.
12.60010.2009.5009.124
8.0536.5776.193
5.0894.458
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución anual de compras a través de Mercado Público
*Valores en millones de USD.
Mercado Materiales de Oficina
Este reporte recopila la información de las órdenes de compra referentes al rubro de Suministros de Oficina, provenientes de las compras de los organismos del Estado. Estas órdenes de compra se generan a partir de licitaciones públicas, privadas, o bien, por Convenio Marco. Cada oferente debe presentar propuestas que se adhieran a lo establecido en las bases técnicas, administrativas y económicas fijadas por los organismos públicos, entre las cuales se acogerán y aceptaran las ofertas más convenientes.
La definición del rubro Suministros de Oficina es propia de Tech-K, que mediante estandarización de precios y cantidades, permite efectuar un análisis de los tres actores fundamentales del mercado: Compradores, Proveedores y Marcas. Este reporte otorga un análisis del año 2015, contrastándolo con el año 2014, a fin de observar crecimientos y posibles tendencias del mercado.
**Los datos analizados en este estudio provienen de las órdenes de compra emitidas por el gobierno. El periodo al cual se atribuyen, corresponde a la fecha de emisión de las mismas. Entre la fecha de emisión de la orden de compra y el consumo de los bienes o servicios puede transcurrir un periodo variable de tiempo, desde días a meses. Por este motivo, al momento de comparar los montos de órdenes de compra de distintos periodos debe tenerse en consideración que la estacionalidad de compra del gobierno afecta los indicadores de crecimiento.
5
Los Números
Tendencias de compra de Materiales de Oficina en Mercado Público.
SEGMENTACIÓN:
Este mercado funciona preferencialmente bajo Convenio Marco, presentando un 76% de su venta bajo esta modalidad.
76% 24%
Convenio Marco Licitaciones
$60.014 millones2 Mercado total 2015:
El mercado de Materiales de Oficina registró un aumento del 9% en el valor total de compras realizadas el año 2015.
Compradores
Las Municipalidades son el principal segmento comprador abarcando un 41% del valor total del mercado. Esto se debe no sólo a su gran número y necesidad propia de insumos, si no también, a su participación en la compra de materiales escolares.
Entre los principales compradores se encuentran Junaeb y Junji, ambas instituciones públicas dependientes del Ministerio de Educación, juntas representan un 8% del total del mercado. Ambas tienen un rol fundamental en la compra de material escolar para colegios y jardines infantiles.
Una de las licitaciones más importantes del mercado es emitida por Junaeb. Esta fue adjudicada por Ofimarket y duró dos años, los productos solicitados fueron set escolares para 1.300.000 alumnos aproximadamente. Las órdenes de compra generadas fueron $1.975 millones en 2015 y $7.533 millones en 2014. Para el 2016 se estima serán beneficiados 1.900.000 alumnos con el programa.
Share % por Segmento Comprador de Materiales de Oficina:
2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$)MunicipalidadesOrganismos Autónomos
Hospitales y Servicios AsociadosMinisterios y Organismos DependientesFuerzas ArmadasOrganismos Desconcentrados Territorialmente
UniversidadesOrganismos Judiciales
41%
21%11%
10%
9%3%
3%3%
20.135
15.703
5.826
4.479
5.2561.491
1.2191.049
24.763
12.599
6.807
5.714
5.4121.603
1.5671.549
23%
-20%17%
28%
3%8%
29%48%
TOP 20 COMPRADORES
JUN
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1.000
500
2.000
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Principales Marcas
En 2015, las 20 principales marcas agruparon el 43% de las compras.
Equalit y Chamex, marcas de papel fotocopia, representan en conjunto un 19% del mercado total. En tercer lugar sigue Torre, quien lidera las categorías de Cuadernos Tradicionales, Archivadores y Cartulinas.
2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$)13%
6%4%
3%3%
2%2%
1%
1%1%
1%1%
1%1%
1%1%
1%
1%1%
1%
7.269
2.5332.010
1.1991.499
1.425803
553393
429492
285357
287203
344332
236219
325
7.8933.4162.469
1.9741.904
1.1571.053
833
642
596509
508456
425390
387330
329327
310
9%35%23%
65%
27%31%
31%51%
63%
39%3%
79%28%
48%92%
13%-1%
39%49%
-4%
EqualitChamexTorre
3MRhein
ArtelPilot
XeroxProarte
IsofitBic
Faber CastellHenkel
DiazolFultons
ArtlineColón
DimercHand
Auca
Torre 4%
Chamex 6%
Equalit 13%
El papel fotocopia es un bien básico y de demanda constante, por lo cual, es normal que las marcas asociadas lideren el top 10.
Para las primeras marcas, el papel fotocopia representa prácticamente el 100% de sus ventas. Equalit, líder indiscutido con un 57% de participación, posee un promedio de ventas de $650 millones; le sigue Chamex con una participación del 25% y un promedio de ventas de 280 millones, el cual se vio impulsado por la orden de compra 5240-291-CM15, con un valor de $678 millones, que significó el 20% de sus ventas en 2015.
TOP 10 PRINCIPALES MARCAS
20152014
Equa
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l
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Millo
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(CLP
)
5.000
4.000
3.000
1.000
2.000
6.000
7.000
8.000
9.000
El papel fotocopia es un bien básico y de demanda constante, por lo cual, es normal que las marcas asociadas lideren el top 10.
Para las primeras marcas, el papel fotocopia representa prácticamente el 100% de sus ventas. Equalit, líder indiscutido con un 57% de participación, posee un promedio de ventas de $650 millones; le sigue Chamex con una participación del 25% y un promedio de ventas de 280 millones, el cual se vio impulsado por la orden de compra 5240-291-CM15, con un valor de $678 millones, que significó el 20% de sus ventas en 2015.
Categorías
De la concentración de las categorías y productos relevantes, suministros de oficina se divide en doce categorías. Las 3 primeras representan un 63% del valor total.
Un 23% del gasto público en Suministros de Oficina fue destinado a Papel Fotocopia, en donde se gastaron mas de 13.764 millones de pesos.Un 11% del gasto público en Suministros de Oficina fue destinado a Cuadernos Institucionales, en donde se gastaron mas de 6.889 millones de pesos.
Productos Escolares
Presentaciones
Otros Productos de OficinaEquipamiento de Oficina
Organizadores de EscritorioOtros
2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$)30%
18%15%
8%3%
3%
3%2%
2%1%
0%14%
15.444
8.6947.706
3.7141.693
1.406
1.145817
1.122
562220
12.636
17.92311.0828.812
4.993
2.0061.845
1.803
1.2751.239
659233
8.145
16%27%14%
34%18%
31%
57%56%
10%
17%6%
-36%
Papeles y Elaborados de PapelAgendas, Cuadernos y Apuntes
Archivo y RegistroEscritura
Fijar, Perforar y CortarAdhesivos, Cintas Adhesivas y Pegamentos
Archivo & Registro 15%
Agendas, Cuadernos & Apuntes 18%
Papeles & Elaborados de Papel 30%
TOP 10 CATEGORÍAS
20152014
Pape
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(CLP
)
20.000
16.000
12.000
4.000
8.000
Proveedores
3.351 son los proveedores que se incluyen en el análisis del año 2015, en donde 20 Proveedores acumulan el 55% del total de las ventas, siendo liderados por Prisa (13%), Red Office (11%) y Dimerc (6%).
2014 (MM$) Crec.% Share 2015 (MM$)13%
11%6%
5%4%
3%2%
2%
1%1%
1%1%
1%1%
1%1%
1%
1%1%
1%
5.821
7.1513.599
2.3357.587
1.8411.062
940820
184357
623184
255366
4150
475552
312
7.5036.4273.892
3.044
2.1521.585
1.151
969824
773759
652547
451437
393388
378378
369
29%-10%8%
30%-72%
-14%8%
3%0%
320%113%
5%197%
77%19%
10.699%160%
-20%-32%
18%
Prisa CorpRed Office Corp
DimercDist. Papeles Industriales
Distribuidora OfimarketGiorgio Corp
Rey-Ser Corp
Alvimpress
MavalR R Donnelley Chile Ltda.
Dario FabbriDist. Nene
Juan Agustin Larraguibel Borquez
Grafhika Copy Center Ltda.Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda.
Nayade Del Pilar Melendez Castillo
Sociedad Comercial Dicer Ltda.Muñoz y Compañía
Graphics ChileProductora Grafica Andros Ltda.
Dimerc 6%
Red Office Corp 11%
Prisa Corp 13%
TOP 10 PROVEEDORESPr
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20152014
Millo
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5.000
4.000
3.000
1.000
2.000
6.000
7.000
8.000
9.000
El proveedor que presenta la principal caída dentro del top 20, es la Distribuidora Ofimarket con un -72% de crecimiento. Esta caída se debe a la adjudicación de la licitación de Sets Escolares 85-358-SE1, que concentró un 79% de su compra durante el 2014 y sólo un 21% durante el 2015.
5
Hitos de Mercado
Hechos relevantes ocurridos en Materiales de Oficina durante el 2015.
3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000M
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LP)
2014 vs 2015
20152014
ENERO
FEBRERO
Adjudicación Convenio Marco de "Suministros de Oficina y Papelería".
Licitaciones alcanza el 49% de relevancia como origen de Orden de Compra producto del cambio de Convenio Marco.
Hitos más relevantes del 2015
Cambio de Convenio Marco
Suministros de Oficina y Papelería
MARZO & ABRIL
En Marzo 2014, Junaeb emitió orden de compra por "Set Utiles Escolares" por $7.533 millones, la cual reiteró en Abril 2015 por $1.975 millones.
Set útiles escolares
JUNIO
Orden de compra "Papel Fotocopia" emitida por Carabineros de Chile por $678 millones.
Papel Fotocopia
OCTUBRESe emite licitación " Set Útiles Escolares" por Ia Municipalidad Pto. Montt.
DICIEMBRECuadernos InstitucionalesLas órdenes de compra de Cuadernos Institucionales superan los $1.943 millones.
Desafíos
Principales desafíos de gestionar negocios con el Estado
4 Hoy en día existen más de 101 mil proveedores que participan en los distintos rubros que operan en Mercado Público. De éstos, un 70% de ellos adjudican al menos un negocio al año(1).
El proceso licitatorio consta de distintas etapas y cada una de ellas involucran grados de complejidad que requieren de información ordenada, clara y precisa respecto a las oportunidades de negocios presentes en Mercado Público.
Si bien, esto hace aún más interesante y atractivo para muchas empresas participar en negocios con el Estado, esto no significa que estén exentas de dificultades a la hora de postular y adjudicarse licitaciones.
(1) http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_con-tent&view=article&id=738:4-tips-para-postular-en-chilecompra-eficientemente&catid=71&Itemid=437
ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La falta de heterogeneidad en la información desde el momento de creación de una licitación hasta el momento de adjudicación, se observa tanto entre compradores como entre proveedores. Al no respetarse los formatos básicos para acceder a estas oportunidades se originan problemas importantes en el desarrollo de un negocio, dejando Proveedores con licitaciones sin adjudicar y Compradores con licitaciones desiertas.
Algunas de las principales dificultades y errores que se comenten en los procesos licitatorios:
Por parte de los compradores: - Licitaciones en rubros que no corresponde.- Un llenado incorrecto de los campos en los formularios para licitar (genérico, código de producto, cantidades).
Por parte de los proveedores:- No se respetan los formatos de las bases de licitación.- No se incluye la documentación anexa.- No se incluye los precios.
Point entrega todas las licitaciones relevantes de manera simple, clara y estandarizada, libre de las inconsistencias que se encuentran en la información proveniente de Chilecompra.
A su vez, nuestra plataforma entrega una actualización diaria de las oportunidades de negocio que existen en Mercado Público, además de un registro en tiempo real de los distintos estados en los que se encuentra cada postulación y la gestión correspondiente a cada miembro de un equipo en los procesos licitatorios.
Point entrega todas las licitaciones relevantes de manera simple, clara y estandarizada, libre de las inconsistencias que se encuentran en la información proveniente de Chilecompra.
A su vez, nuestra plataforma entrega una actualización diaria de las oportunidades de negocio que existen en Mercado Público, además de un registro en tiempo real de los distintos estados en los que se encuentra cada postulación y la gestión correspondiente a cada miembro de un equipo en los procesos licitatorios.
METODOLOGÍAS DE POSTULACIÓN
Se necesitan metodologías de trabajo que permitan la detección de oportunidades con anticipación para crear estrategias comerciales que maximicen las posibilidades de éxito en una postulación. Para esto es importante llevar un control y medición sobre el desempeño de los equipos, con el objetivo de optimizar los tiempos y recursos asignados en los procesos licitatorios.
Point en su Módulo de Licitaciones, brinda todas las herramientas para evitar errores de postulación. Al entregar sólo las licitaciones relevantes, agiliza el proceso por medio de un sistema de prellenado de datos que permite a los administradores tener el control de los catálogos de productos, y así, optimizar el proceso de postulación hacia las ofertas relevantes para el proveedor.
ANÁLISIS COMPETITIVO
La medición de resultados permite tomar directrices comerciales correctas para lograr ventajas competitivas por sobre los demás proveedores. Actualmente ChileCompra cuenta con una plataforma que permite hacer búsquedas sobre las transacciones realizadas en el portal, sin embargo, el nivel de detalle y la información que entrega sobre las licitaciones adjudicadas no son suficientes para tomar decisiones estratégicas en base a ella.
Se vuelve necesario evaluar tanto la gestión de los equipos como la de nuestra competencia, para tener una mayor sensibilidad de nuestro desempeño y claridad de lo que está ocurriendo en el mercado.
Point en su Módulo de Adjudicadas permite comparar la gestión del proceso licitatorio a través de un análisis de desempeño que entrega la evolución en cantidad de licitaciones adjudicadas y sus montos, precios promedio por proveedor, tendencias y porcentajes de efectividad de los distintos proveedores.
1%
El desafío del análisis de datos supone una gran esfuerzo de tiempo y recursos para los distintos proveedores del Estado. El Módulo de Órdenes de Compra que entrega Point, estructura y segmenta la información de forma rápida y simple gracias a la unificación de criterios de la información proveniente del portal ChileCompra.
A través de Point se puede conocer la evolución en valores de los últimos 24 meses en periodos MAT, YTD y mes actual, además de un análisis de tendencias de precio, market share y crecimientos en los distintos mercados, proveedor, segmento comprador y categorías de productos.
MEDICIÓN DE RESULTADOS
Sólo el 1% de los usuarios de ChileCompra accede a los resultados del proceso una vez adjudicado.
Point es la plataforma de Business Intelligence más completa del país para gestionar negocios con el Estado.
Point te permite disminuir el tiempo de gestión y postulación a licitaciones, medir el desempeño de las licitaciones adjudicadas y analizar las oportunidades y tendencias de negocios en Mercado Público.
ÓRDENES DE COMPRALICITACIONES ADJUDICADAS MANTENEDORES Cerrar SesiónFelipe AguileraTech-K
6
REPORTES
Optimiza la gestión del proceso licitatorio 1
Mide el desempeño de las Licitaciones Adjudicadas2
Analiza en detalle las Tendencias del Mercado3
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