rendicion de resultados censo jalisco

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Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009 10 de febrero de 2010 Contexto del Proyecto Juan Carlos Díaz El presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.

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Page 1: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009

10 de febrero de 2010Contexto del Proyecto

Juan Carlos DíazEl presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se

desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.

Page 2: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Agenda y Dinámica

a. Bienvenidab. Contexto y Detalle de la Intervenciónc. Descubrimientos Clave del Censod. Conexión con Programas de Gestión

Consultiva y Empresariale. Preguntas y Respuestas

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 2

8:30 a 8:358:35 a 8:559:00 a 9:509:55 a 10:05

10:05 a 10:35

Page 3: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Objetivos de la Intervención

1. Identificar empresas Gacela y con potencial Gacela en los sectores estratégicos para el estado de Jalisco.

2. Tener un entendimiento de la estructura de las empresas Gacela y con potencial Gacela a nivel de oportunidades y necesidades de negocio con el fin de orientar políticas públicas de alto impacto en términos de crecimiento y desarrollo empresarial; que proveerán tanto al estado, como a las empresas un menor desgaste de recursos.

3. Posicionar relativamente a las empresas con referencia en una muestra de las organizaciones en su industria, con el fin de ubicarlos y orientarlos con recomendaciones y acciones básicas para pasar al siguiente nivel de competitividad.

4. Relacionar a las empresas que participen en la red de tal forma que den relevancia a la información, apoyen el relacionamiento y motiven la colaboración de estas empresas en una Red Empresarial.

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Page 4: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Para Apoyarte Queremos Conocerte

En un esfuerzo entre la Secretaría de Economía y Visionaria buscamos identificar empresas de base tecnológica del Jalisco para conocer sus dolores y necesidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento de su negocio.

Para desarrollar y estructurar programas de desarrollo adecuados a tus dolores y

necesidades como empresa.

1. identificar

2. validar 3. escuchar

¿Para qué?

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Page 5: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 5

Identificación

Validación

Entendimiento

Conocimiento

Seminario

Rendición de

Resultados

Etapas de la Intervención

¿Qué Comprend

e?

1 2 3 4

Búsqueda y perfilamiento de empresas.

Obtención de información base sobre condición empresarial.

Identificación de estado del capital estructural e intelectual de la empresa:

-Financiero-Tecnológico- Innovación

Identificación de estado del relacional de la empresa:

- Interacción con la Cadena de Valor (ecosistema de negocios)

5

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

Seminario de Rendición de Resultados con objetivos de:

-Entender la Posición Relativa que tenemos como empresa y cómo avanzar al siguiente nivel de competitividad.

Identificación de estado del capital estructural y humano de la empresa:

-Comercial-Factor Humano-Institucionalización

6 a 7 semanasEstamos

aquí

Page 6: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Perfil Empresari

alComercial Institucio

nalizaciónInnovació

n Producto Financiera

• Grado de madurez en los procesos comerciales (Ventas y Generación de Demanda)• Estrategias de

venta (medios)• Historial en nivel

de Facturación (tres años anteriores)• Ticket promedio• Alianzas y

sinergias

• Certificaciones en proceso empresariales o desarrollo• Necesidades de

fortalecimiento empresarial (Ej. Capacitaciones, etc.)• Programas de

aceleración de negocio tomados• Estructura

corporativa• Proceso financiero

formalizado• Reconocimientos,

premios, etc.• Empleos

(incremento / decremento)• Tramo de control

(círculos de poder)• Años en el

mercado (antigüedad)

• Patentes y marcas registradas• Nivel de

recurrencia en innovaciones y relevancia que toma dentro de la empresa• Visión a mediano

y largo plazo (mapa de capacidades tecnológicas que les permita emigrar o flexibilizar sus capacidades actuales)• Capacidad de la

empresa para innovar (ingenieros, diseñadores, equipo de trabajo)

• Líneas de servicios o producto• Desarrollos propios• Mercado meta

actual y potencial• Base instalada y

activa en el último año• Inventario de TI

para proporcionar Servicios o desarrollos• Modelo de entrega • Política de precios

y tiempo de uso• Reconocimientos

y/o certificaciones verticales • Servicio post-venta• Ciclo de vida de

productos

• Necesidades de financiamiento• Medios de

financiamiento • Kardex en la

aplicación de apoyos• Pertinencia a los

fondos• Salud financiera de

la empresa (capital de trabajo & solvencia)• Flujo de efectivo

(ingresos reales)

• Origen/Antecedentes de la Empresa• Industria, sector y

subsector• Perfil del

Directivo/Líder• Iniciativas

Actuales• Estrategias a

Futuro• Consejo de

Administración/Socios• Toma de

Decisiones/Manejo de Negocio

Visión Estratégica de la Información

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Page 7: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Componentes funcionales y entregables

Información Relacionamiento Colaboración

Perfilamiento / Segmentación / Línea Editorial

Mejores Prácticas / Redes Sociales / Activación

Project Management / Project Development / Ax-Learning

• Directorio Especializado.

• Contenido Temático.

• Herramientas de Registro.

• Directorio Participativo.

• Contenido Participativo.

• Herramientas Participativas.

• Directorio Colaborativo.

• Contenido Colaborativo.

• Herramientas Colaborativas.

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Page 8: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009

Presentación de ResultadosJavier Murillo Acuña

Page 9: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Desempeño Competitivo de los Estados

Page 10: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Fortalezas y Debilidades del Estado

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Page 11: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Sondeo de Empresas del Estado de Jalisco

• Base de datos 2,000+ empresas.

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Page 12: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Índice de Institucionalización

Page 13: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Áreas a FortalecerInstitucional

Page 14: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Áreas a FortalecerInstitucional

Page 15: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Áreas a FortalecerInstitucional

Page 16: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Áreas a FortalecerInstitucional

Page 17: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Necesidades de MercadoInstitucional

Page 18: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

InstitucionalNecesidades de Mercado

Page 19: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Orientación empresarialInstitucional

Page 20: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Facturación V.S. Empleados Área Comercial y GeneralCruces de Valor

Page 21: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Comportamiento Financiero en el TiempoCruces de Valor

Page 22: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Comportamiento Financiero por sector (Comercio)

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Page 23: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Comportamiento Financiero por sector (Manufactura y procesos)

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Page 24: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Comportamiento Financiero por sector (Servicios)

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Page 25: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Comportamiento Financiero por sector (TI)

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Page 26: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Inventario Tecnológico de Comercio - DistribuciónTecnología

Page 27: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Inventario Tecnológico de Manufactura y procesosTecnología

Page 28: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Inventario Tecnológico de ServiciosTecnología

Page 29: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Inventario Tecnológico de Tecnologías de la InformaciónTecnología

Page 30: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Cargabilidad ComputacionalTecnología

Page 31: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Paradoja del crecimiento

• Las empresas generan valor mediante el crecimiento rentable. Crecer es imperativo.

• Cuando el principal mercado de la empresa ha madurado, el riesgo incrementa en la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento.

• Perseguir el crecimiento de la forma equivocada es peor que no crecer del todo. Una parte del valor, frecuentemente la mayor, está sustentada por factores de confianza y expectativas.

• El reto más intimidante al lograr crecimiento es que si se detiene, las probabilidades de reiniciarlo son muy bajas. El castigo al valor es devastador.

31Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) The Innovator´s Solution, HBS Publishing

Page 32: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Definición de Gacela

• Son aquellas empresas de alto crecimiento que mediante la institucionalización y profesionalización trasladan de manera ordenada y continua el valor intrínseco de su Capital Humano hacia su Capital Estructural, y que a su vez potencian ambos mediante la gestión de su Capital Relacional para la co-creación de valor de manera escalable y sustentable.

32Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / AxeleratumMétodo|Ax (2009)

Page 33: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Ecosistema Empresarial

PyMEs

Microempresas

Emprendedores

Tractoras

MERCADO INTERNACIONAL

PROBARSE EN NUEVOSMERCADOS

INNOVACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN

INTELIGENCIA ESTRATEGICACAPACIDAD DE EJECUCIÓN

GLOBALIZACIÓN

PERMANENCIA EN ELMERCADO

Metod|Ax (2009)

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Page 34: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Análisis de empresas en híper-crecimiento

TiempoNormalizado

(Años)0

1,000Millones USD

Punto deInflexión

0-10 +10

Menos de 4 De 6 a 10 12 o Más

Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Page 35: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Triángulo esencial de aceleración

Propuesta de Valor

InnovaciónMercadoClientesAlianzas

ConsejoEquipo DirectivoRetornos

Crear y Sostener Retornos Exponenciales

Crear y Soste

ner

Crecimientos d

e

Ventas Exponencia

les

Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Page 36: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Capital Intelectual

• Es el formado por la relación y traslado de valor del conocimiento tácito asentado en el Capital Humano y que de manera sistemática e institucional se logra hacer explicito en el Capital Estructural, para finalmente lograr mediante la externalización y colaboración con clientes y agentes externos la co-creación de valor que genera crecimiento, conformando este ultimo el Capital Relacional.

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Page 37: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Capital Estructural

TecnologíaProcesosTalento

Metodología

• Estrategizar el proceso y asegurarse de la adopción

• Metodologías innovadoras creadas en la organización

• El talento correcto para la empresa y su desarrollo

• Procesos que permitan soportar la operación, incluyendo métricas

• Tecnología para soportar los procesos y habilitar la innovación

• Información que sea la base del Capital Relacional

Estrategia

Propuesta de Valor

Mercado de Valor

Aceleración Sostenida

Aceleración de

Rentabilidad

Aceleración de Ingresos

Red de Valor

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Page 38: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 38

El Capital en Perspectiva

• La combinación de los capitales, se representan como el índice de competitividad de una empresa.

Capital Humano

Capital Estructural

Capital RelacionalCapital

Económico

$

Page 39: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Valor Exponencial

Capital Humano Capital Humano

Capital Estructural

Capital Humano

Capital Estructural

Capital Relacional

Valor

Tiempo

• Entre más avanzan en el tiempo y ganan valor las empresas su responsabilidad es escalar su crecimiento.

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Page 40: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Empresa

Modelo Capital Intangible

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 40

Mercado

Capital Estructural

Capital Humano

Capital RelacionalMarca Colaboración

MetodologíasInnovación

interacciones interacciones

tang

ibili

zata

ngib

iliza

Page 41: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Información

Nivel básico que requiere una red para hablar el mismo idioma y ser relevante

Relacionamiento

Nivel de interacción de la red, inician las premisas e intercambios que generan confianza

Colaboración

Nivel de cohesión, prevalece la relación de valor entre las partes

Crecimiento

Nivel de impacto en el crecimiento de la empresa y la red con beneficios de negocio

1:MUCHOS 1:ALGUNOS 1:1

Las empresas deben de relacionarse con su red de valor y colaborar

Método|Ax (2009)

Modelo de para ganar reputación en Internet y crecer

• El objetivo de cualquier estrategia para ganar reputación en Internet

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Page 42: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Enfoque en Clientes

Promover Relaciones

Redes y Comunidad

es

Intimidad con Clientes

• Se debe iniciar el ciclo por el enfoque en clientes, obteniendo la mayor cantidad y calidad de información en cada interacción.

• El segundo nivel se desarrolla promoviendo relaciones a través de herramientas con esos clientes.

• Después se debe clarificar la colaboración

con redes y comunidades de valor a través del

intercambio de valor.• En última instancia

continuamos con la intimidad que podemos desarrollar con nuestras

relaciones de negocio. Método|Ax (2009)

Estrategia para colaborar y desarrollar comunidades

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Page 43: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Enfoque en Clientes

Promover Relaciones

Redes y Comunidad

es

Intimidad con Clientes

Estrategia para Colaborar y desarrollar Comunidades

Información = Relevancia

Relacionamiento = Confianza

Colaboración = Valor a la red

Crecimiento =Valor a la empresa

Método|Ax (2009)

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Page 44: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Posición Relativa

• El objetivo es ubicarlos en una posición específica dentro de su industria para:

a) Contextualizarlos respecto a sus competidores y b) Proporcionarles guía y dirección para crecer al

siguiente nivel de competitividad.

• Se representa en los siguientes frentes: industria, comercial, rentabilidad y sustentación.

• Se complementa con recomendaciones generales de lo que los empresarios deben implementar con base en la ubicación en la que se encuentran.

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 44

• Es construida en base al levantamiento de información y entendimiento de un grupo determinado de empresas ubicadas en una concentración geográfica común.

Page 45: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

45

Posición Relativa

Page 46: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

46

Posición Relativa

Servicios

TIManufactura

Comercio

Page 47: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Industria: Manufactura

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

rígida

tenaz

emergente

estable

potencial

versátil

escalable

evidente

volátil

Page 48: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Industria :Comercio-Distribución

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

rígida

tenaz

emergente

estable

potencial

versátil

escalable

evidente

volátil

Page 49: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Industria: Servicios

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

rígida

tenaz

emergente

estable

potencial

versátil

escalable

evidente

volátil

Page 50: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Industria:Tecnología de la Información

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

rígida

tenaz

emergente

estable

potencial

versátil

escalable

evidente

volátil

Page 51: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

¿Preguntas?

51Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Por estar participando en este esfuerzo, ya son parte de la red empresarial de www.axeleratum.com muy pronto nos

comunicaremos con ustedes para decirles la forma de participar.

Javier Murillo AcuñaVisionariaAsociado y Gerente de Nuevos Negocioswww.linkedin.com/in/javiermurilloacuna@JavierMurillo

Juan Carlos Díaz BilbaoVisionariaInteligencia de Mercadoswww.linkedin.com/in/jcdbilbao@jcdbilbao

Page 52: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Anexos

Page 53: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Entorno General del Estado

El Estado de Jalisco en cifras:• Está dividido en 126 municipios.• Ocupa el tercer lugar respecto al

número de unidades económicas (7.15% del universo de empresas a nivel nacional)

• Ocupa el cuarto lugar en contribución al P.I.B. nacional (6.21% a 2006)

Fuente: Visionaria con datos de INEGI, SE e IMCO

Page 54: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Visión de la Competitividad

• El gobierno del Estado de Jalisco posee la visión de un estado altamente competitivo, que maximiza sus recursos convirtiendo las ideas en acciones que promueven la inversión y generan más empleo vinculado a las actividades productivas rentables, en un ambiente que fomente la innovación, el diseño y el desarrollo tecnológico, donde se aprovecha y potencia de manera sustentable la vocación de cada región. Para lograr dicha visión se implementarán acciones en frentes muy específicos como infraestructura para el campo, infraestructura para el diseño y desarrollo tecnológico, infraestructura para el turismo e infraestructura logística.

• Sectores Estratégicos:–

Agroalimentario– Desarrollo de Software– Tecnologías de la Información y Comunicación – Microelectrónica– Ingeniería Aeroespacial– Biotecnología – Sectores asociados a la moda

Fuente: Índice de Competitividad Estatal IMCO 2008

Page 55: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 55

Capital Estructural, definiciones

FUENTE DEFINICIÓN

IC Knowledge Center (2008)

Esto incluye todo el conocimiento que se queda detrás cuando los empleados se van a casa al final del día. Hay una considerable cantidad de capital estructural en las organizaciones actuales incluyen: conocimiento, procesos, software y propiedad intelectual.

Patrick H. Sullivan (2000)

Capital estructural es el soporte de la infraestructura que una empresa provee al capital humano. Incluye ambos, soporte directo e indirecto, y para cada uno hay elementos físicos e intangibles.

Thomas A. Stewart (1997)

El Capital Estructural pertenece a la organización como un todo. Se puede reproducir y compartir. Algunas de las cuestiones que están en la categoría de capital estructural se enlistan en la propiedad intelectual: invenciones tecnológicas, datos, publicaciones, y procesos que se pueden patentar, protegidas por derechos de autor.

Page 56: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Política de Fijación de Precios Comercial

n=148 empresas

Page 57: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Crecimiento/Decrecimiento LaboralFinanciera

Page 58: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Monto Requerido

• Reporte Comercio

Financiera

Page 59: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Monto Requerido

• Reporte Manufactura y procesos

Financiera

Page 60: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Monto Requerido

• Reporte Servicios

Financiera

Page 61: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Monto Requerido

• Reporte Tecnologías de la información

Financiera

Page 62: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Prioridades de FinanciamientoFinanciera

Page 63: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Prioridades de FinanciamientoFinanciera

Page 64: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

43.82% de las Empresas hacen Plan FinancieroFinanciera

Planean 40%Elaboran unpresupuesto anual 50%

Planean 43.9%Elaboran unpresupuesto anual 34.15%

Manufactura - Procesos Comercio - Distribución

Servicios Tecnologías de la Información

Planean 41.38%Elaboran un presupuesto anual 34.48%

Planean 50%Elaboran un presupuesto anual 50%

n=148 empresas

Page 65: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Año de Fundación Mediana de 13 añosEmpresa

• Mediana 14 años

Manufactura - Procesos Comercio - Distribución

Servicios Tecnologías de la Información

n=148 empresas

• Mediana 12 años

• Mediana 12 años • Mediana 5 años

Page 66: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Empleados por ÁreaEmpresa

Page 67: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario

Page 68: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario

Page 69: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario

Page 70: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario

Page 71: Rendicion de Resultados Censo Jalisco

Innovación de Productos v.s. Mercado Innovación

• Factor 2

Manufactura - Procesos Comercio - Distribución

Servicios Tecnologías de la Información

n=148 empresas

• Factor 2

• Factor 2 • Factor 3