reforma energética 24oct13
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Reforma Energética
Dr. Enrique Ochoa Reza
Subsecretario de Hidrocarburos
Octubre 2013
www.reformaenergetica.gob.mx
Inversión en exploración y extracción, producción de
petróleo y precio de la mezcla mexicana de exportación
(1997-2012)
Fuentes: Precio promedio anual de la Mezcla Mexicana de Exportación, PMI Comercio Internacional 1997 – 2012. Producción: Base de Datos
Institucional de Pemex, 1997– 2012. Inversión: Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2012 y Consejo de Administración de Pemex, junio 2013.
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3.4
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Inversión en exploración y extracción
(millones de pesos corrientes)
Producción de petróleo
(millones de barriles por día)
Precio de la mezcla mexicana
de exportación
(dólares por barril)
2
La línea de “Consumo de Gas Natural” refleja la suma de la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones.
La línea de “Producción de Gas Natural” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto
consume y la oferta a los usuarios finales.
Consumo, producción e importaciones de gas natural
3
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía.
4,467
6,534 5,650
109
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Consumo de
Gas Natural
Producción de
Gas Natural
Importaciones
de Gas Natural
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(97%)
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* Periodo enero-agosto de 2013.
(100%)
(70%)
(30%)
Consumo, producción e importación de gasolinas
4
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.
• Las importaciones de gasolinas se triplicaron de 1997 a 2012, al tiempo que la producción se estancó.
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Producción
de Gasolinas
Importación
de Gasolinas
Consumo de
Gasolinas
(51%)
(49%) (75%)
(25%)
(100%)
(100%)
Demanda, importaciones netas y producción de
petroquímicos
Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
5
3.62
6.64
7.62
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12.72
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demanda
Importaciones
Netas
Producción
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res
(66%)
(34%)
(59%)
(41%)
(100%)
(100%)
Razón del valor de las exportaciones e importaciones de
petróleo, gas natural y petrolíferos
6
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México 1993-2012.
5.0
5.4
6.2
6.9
4.3
2.9
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3.1
2.6
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2.9 2.9
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1.9 1.7 1.6
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Regímenes jurídicos en exploración y extracción de
petróleo y gas natural de los 20 principales países
productores
Lugar
2012 País
Producción
(2012) mmbd Régimen Contractual
1 Arabia Saudita 11,717 Concesiones
2 Rusia 10,371 Concesiones y contratos de producción compartida
3 Estados Unidos 10,040 Concesiones
4 China 4,175 Contratos de producción compartida
5 Canadá 3,783 Concesiones
6 Irán 3,594 Contratos de utilidad compartida
7 Emiratos Árabes Unidos 3,204 Concesiones
8 Iraq 2,995 Contratos de producción y de utilidad compartida
9 México 2,911 Contratos de servicios
10 Kuwait 2,787 Contratos de servicios
11 Brasil 2,599 Concesiones y contratos de producción compartida
12 Nigeria 2,520 Concesiones y contratos de producción compartida
13 Venezuela 2,475 Concesiones
14 Noruega 1,893 Concesiones
15 Argelia 1,874 Concesiones
16 Angola 1,872 Concesiones, contratos de producción y de utilidad compartida
17 Kazajistán 1,602 Concesiones y contratos de producción compartida
18 Qatar 1,569 Contratos de producción compartida
19 Libia 1,484 Contratos de producción compartida
20 Reino Unido 922 Concesiones
En el mundo:
• Países con concesiones = 84
• Países con contratos de utilidad compartida o de producción compartida = 84
• Países que sólo tienen contratos de servicios = 2 (México y Kuwait).
Fuente: World Rating of Oil and Gas Terms; PFC Energy, Van Meurs Corporation y Roger Oil & Gas Consulting. Niveles de producción:
Agencia de Información de Energía, Departamento de Energía de los E.U.A. (incluyen petróleo, gas natural, gas L.P. y otros líquidos del gas).
7
Modelos de participación privada en refinación,
petroquímica y transporte en varios países
8
Fuente: SENER (2013).
País Refinación Petroquímica Básica Transporte
Argentina Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso
Bolivia Licencia Licencia Concesión
Brasil Concesión o asociación Concesión o permiso Concesión
Chile Asociación Asociación Concesión o asociación
China Asociación Asociación Asociación o contrato con empresas
estatales
Colombia Autorización Autorización Licencia
Cuba Alianza Alianza Alianza
Ecuador Contrato o asociación Contrato o asociación Contrato o asociación
Estados Unidos Concesión o permiso Concesión o permiso Concesión o permiso
Noruega Concesión Concesión Concesión
Perú Contrato Convenio o permiso Concesión
Venezuela Empresa mixta o licencia Empresa mixta o
permiso Empresa mixta o permiso
México
sin Reforma No No
No para: Petróleo y gas natural no
procesado, gasolina y diésel (por ducto) y
Petroquímicos básicos
México
con reforma Permiso
Permiso para
petroquímica básica Permiso
Elementos para construir una Reforma Energética de gran
calado.
1. Nuevo régimen contractual, que regule las asociaciones del gobierno con PEMEX y/o con
particulares, que aporten el capital, la tecnología, y asuman los riesgos geológicos,
financieros y ambientales de la exploración y extracción del petróleo en todo el territorio
gasero y petrolero nacional.
2. Otorgar ventaja a nuestra empresa nacional con la ronda cero, que brinde a PEMEX la
oportunidad de escoger primero los campos que considere más accesibles a sus
capacidades tecnológicas y financieras, y flexibilidad para que en los ya asignados pueda si
así le conviene, mutar su régimen contractual, donde participe asociado con productores
privados, nacionales e internacionales.
3. Reimpulsar nuestra industria petroquímica, abriéndola en su integralidad a la
competencia y la inversión privada, así como también en la refinación, transporte y
almacenamiento de petróleo, gas natural y sus derivados.
4. Establecer un nuevo régimen fiscal para PEMEX, de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales.
5. Consolidar a PEMEX, reorganizándolo internamente conforme a las mejores experiencias.
6. Fortalecer nuestro régimen de transparencia y rendición de cuentas, creando la
normatividad necesaria que regule la asignación de contratos, el seguimiento de costos y el
ejercicio de fondos públicos de PEMEX y CFE.
Elementos para construir una Reforma Energética de gran
calado.
7. Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) como entes reguladores, ratificándolos como órganos
desconcentrados con autonomía técnica y de gestión, y dotarlos de autonomía presupuestal,
nuevas potestades y recursos humanos altamente calificados, y a la Secretaría de Energía
otorgarle facultades para coordinar eficazmente al sector energético y planear las políticas
públicas que propicien el incremento de los ingresos públicos y la seguridad energética de la
nación.
8. Establecer un organismo público descentralizado, imparcial, sectorizado en la
Secretaria de energía, encargado del control operativo y gestor del Sistema Nacional de
Gasoductos, operando bajo reglas que garanticen el libre acceso y la reserva de capacidad.
9. Reafirmar a PEMEX como ente totalmente público y absolutamente nacional.
10. Promover un nuevo modelo energético más transparente en el ejercicio de la renta
petrolera y con la mira puesta en el futuro, mediante el diseño de un fondo que administre
un porcentaje del incremento de la renta petrolera que se genere, para invertir en ahorros de
largo plazo y pensiones.
11. Ampliar nuestra protección al medio ambiente, mejorando nuestro diseño institucional e
incentivando las mejores prácticas, sean extractivas o generadoras de energía, y promoviendo
la seguridad industrial en el sector.
12. Hacer de PEMEX un motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales.
Reforma Energética
Dr. Enrique Ochoa Reza
Subsecretario de Hidrocarburos
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5,435
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5,089 5,077 5,000
5,353 5,479
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Produccion de gas natural Producción petróleo crudo
Fuente: U.S. Energy Information Administration, octubre de 2013. * Producción enero-julio de 2013.
Producción de petróleo y gas en Estados Unidos
12
Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos.
* Promedio enero-agosto de 2013.
Volumen de petróleo crudo exportado total y volumen de petróleo
crudo exportado a Estados Unidos
Volumen de petróleo crudo exportado total y volumen de
petróleo crudo exportado a Estados Unidos
13
1,721 1,735
1,554 1,604
1,756 1,705
1,844 1,870 1,817 1,793
1,686
1,403
1,222
1,361 1,338 1,256
1,335 1,335
1,173 1,203
1,322 1,339
1,437 1,482
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Volumen totalde exportaciones Exportaciones a Estados Unidos
Formación en Eagle Ford y Yacimientos en aguas profundas
y ultraprofundas del Golfo de México
14
Formación Eagle Ford, Texas
Yacimientos en aguas profundas y
ultraprofundas del Golfo de México
• En 2012, en Estados Unidos se otorgaron 9,100
permisos de perforación de pozos en
yacimientos de petróleo y gas de lutitas, mientras
que en México se otorgaron 3. En 2012, en
Estados Unidos la producción de gas de lutitas
representó el 35% (24.278 miles de millones de
pies cúbicos por día) de su producción total. En
México, no hay producción de gas de lutitas.
• En 2012, en Estados Unidos se perforaron 137
pozos en aguas profundas y ultraprofundas. En
México se perforaron 6 pozos con fines
exploratorios (no productores). En México, no se
produce petróleo en aguas profundas, en
Estados Unidos ya se producen 1 millón de
barriles diarios.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de North Dakota Department of Mineral Resources; Oklahoma Geological Survey;
Texas Railroad Commission; Bureau of Ocean Energy Management; Oil & Gas Journal Well Forecast for 2013.
EE.UU.
MÉXICO
Austin
San Antonio
Monterrey
EAGLE FORD
Estados Unidos
México Cuba
Golfo de México