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PERSPECTIVA NACIONAL DEL COMERCIO Y DEL TRANSPORTE BINACIONAL ENTRE MEXICO Y

ESTADOS UNIDOS

9 de mayo , 2006

José San Martín Romero

CONTENIDO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO

DESARROLLO Y DEMANDA DE INFRAESTRUCUTRA DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCUTRA PARA EL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO

José San Martín Romero2

SHARE OF THE GLOBAL WORLD GROSS PRODUCT BY REGION 2004

5.7%($2.34)

EAST EUROPE

WGP = $40.8 TRILLONES DE USD

29.4 % EUROPE($11.99)NORTH AMERICA

30.7%($12.57)

ASIA25.5%($10.45)

CENTER AND SOUTHAMERICA($2.35)

5.7%

AFRICA1.0%

($0.45)

1.7%($0.70)

MIDDLE EAST

FUENTE: BANCO MUNDIAL 3José San Martín Romero

DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL


1980 = 4.5 TRILLONES DE USD 2004 = 18.6 TRILLONES DE USD

CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL

FUENTE: FONDO MONETARIO INTERNACIONALTCMA = 5.9%

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

2

4

6

8

10

12

14

16

2004

18

20

4

EVOLUCION DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL

FUENTE : OMC5José San Martín Romero

PMB

COMERCIO INTERNACIONAL 2100

1750

1100

780

420200

100

19902290

1950 1960 1970 1980 1990 1998 2000 2001 2002

Año 1950 = 100

0

500

1000

1500

2000

2500

180 250420 480

610 680

761

2003 2004

897 928969

2305 2323

MEXICO,S INTERNATIONAL TRADE BY REGION 1985 - 2004

( Billion dlls. )

NOTA:.oil exports incluidedSouce:. BANCOMEXT, S.N.C. 6José San Martín Romero

NAFTA REST OF WORLD

%=15% 140.2

NAFTA

78.2%

49.5

“INWARDORIENTEDECONOMY”

TOTAL

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

152.0 185.5 220.0 242.8 278.4 340.9 326.8 329.4

82.9%

336.3

2004

385.8

80 %

EVOLUTION MEXICO´S GDP AND INTERNATIONAL TRADE EVOLUTION

(Billions of $USD)

SOURCE: BANCOMEXT

The Mexican international trade is equivalent to 55% of this GDP


0

200

400

600

800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

INTERNATIONAL TRADE

(54.9%) (57.6%) (58.1%)(58.8%) (53.0%) (52.0%)220.0 242.8

278.4340.9 326.8 329.4 336.3

(50.0)

385.8

(55.0)

GDP

400.9 421.0479.5

580.1617.8 633.5

675.0 695.0

7

Office of Freight Management and Operations

35

45

28

11

27

05

1015202530354045

1970 2002 2020

Perc

ent S

hare

of G

DP

World Trade asShare of WorldGDPU.S. Tradeas Share of U.S.GDP

Source: World Bank, Bancomext and Federal Highway Administration

World and U.S. Merchandise TradeTrade is growing and now accounts for over 27% of U.S. GDP, up from 11%in 1970…it is expected to increase to 35% by 2020


US FREIGHT GROWTH RATES(Post 9/11 forecast)

Source: FHWA, Office of Freight Management and Operations

TONNAGE

FORECAST

2002-2020

DOMESTIC

INTERNATIONAL

➨ AAGR = 2.4%

➨ CUMULATIVE = 113%

➨ US/CANADA = 2.8%/ year (99% total)

➨ US/MEXICO = 5.4%/year (217% total)

➨ US/ROW = 2.6%/year (77% total

Total movement (yr 2002) 10 billion tons

Domestic: 8.5 billion tonsInternational: 1.5 Billion tons


Freight Tonnage Growth Forecast by Region, 2000-2020

South Region80%

Northeast Region65%

Central Region70%

West Region85%

Source: Transearch and HWA Freight Analysis Framework Project


INTERNATIONAL TRADE OF MEXICO BY REGION 2004TOTAL = $ 385.8 BILLION USD

9.1%$35.1

ASIAPACIFICO

EUROPE

6.3%$24.3

OTHERS

2.9%$11.1

LATINAMERICA

4.2%$16.2

80.0%$308.6

NORTH AMERICA

SOURCE: BANCOMEXT11


INTERNATIONAL TRADE OF MEXICO BY MODE OF TRANSPORT 2004TOTAL = $ 385.8 m M USD

NOTA: OIL INCLUIDED

TRUCK

68.0%264.2

RAILROAD

7.9%30.4

MARITIME

15.9%63.2

OTHER

6.9%27.0

SOURCE: SCT12


COMERCIO BINACIONAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS POR MODO DE TRANSPORTE 2004

TOTAL: $295.7 MIL MILLONES DE DLS.

12.4 % MARITIMO($36.6)

CARRETERO74.4%

($220.0)

FERROVIARIO

10.1 %($29.8)

FUENTE: INEGI 13José San Martín Romero

TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO: $ $236 mil millones (80 %)

AEREO3.0 %

8.8

MOVIMIENTO DE PASAJEROS MEXICO-EUA2003

(Millones)

14José San Martín Romero

246.15TOTAL

Peatones

0.32Autobuses

88.1Automoviles

48.7

3.75

193.7

# de vehículos # pasajeros

PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DE MEXICO EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

12.1

12.8

10.411.1

Fuente: Secretaría de Economía


11.611.5

11.411.210.7

12.010.8

99.2

8

11.613.1

1999 2000 2001 2002 20037

9

11

13%

2004

EXPORTACIONES

15

CRECIMIENTO DE LA INFLUENCIA DEL LEJANO ORIENTE EN NAFTA 2005

México importa de China cerca de $ 12 mil millones de dls.

México exporta a China alrededor de $ 600 millones de dls.

El déficit comercial para México es de $11 mil 400 millones de dls.

COMERCIO INTERNACIONAL MEXICO-CHINA

COMERCIO INTERNACIONAL EUA- CHINA Estados Unidos importa de China $170 mil millones de dls.

Estados Unidos exporta a China $34 mil millones de dls.

El déficit comercial para EUA es de $ 136 mil millones de dls.

La región del NAFTA tiene que tratar de lograr un mejor equilibrio comercial con otras regiones del mundo

TAMPICO

MONTERREY

REYNOSA

NUEVO LAREDO

MATAMOROS

CD. VICTORIA

CD. MANTEALTAMIRA

SAN LUIS RIO COLORADO

NOGALES

NAVOJOA

HERMOSILLO

GUAYMAS

CD. OBREGON

AGUA PRIETA

LINARES

HIDALGO DEL PARRAL

DELICIASCUAUHTEMOC

CHIHUAHUA

CD. JUAREZ

TORREONSALTILLO

PIEDRAS NEGRAS

MONCLOVA

CD. ACUÑA

TIJUANA MEXICALI

ENSENADA

ESCALA GRAFICA

100,000 50,000 25,000

TPDA EN LA RED CARRETERA DE LA FRONTERA NORTE DE MEXICO

17

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MEXICO 2006

D.F.

Piedras Negras

SLP

Querétaro

Ciudad Hidalgo

Salina Cruz

Cancún

ChilpancingoOaxaca

Hermosillo Chihuahua

DurangoLa Paz

Culiacán

MonterreySaltillo

Mexicali

Mérida

Campeche

Villa Hermosa

Tuxtla Gutiérrez

Chetumal

Tijuana

Nogales Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

Matamoros

Mazatlán

Acapulco

Lázaro Cárdenas

ColimaManzanillo

Tampico

Tuxpan

Progreso

Veracruz

Torreón

Zacatecas

Ags

Cd.Victoria

Guadalajara

Tepic

MoreliaToluca D.F.

Cuernavaca Puebla

Jalapa

Corredores CarreterosVías Ferreas

ENSENADA

TOPOLOBAMPO

GUAYMAS

Puertos Principales

Puertos Regionales

Terminales Intermodales Interiores

FUENTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Aeropuertos de Carga

18José San Martín Romero

PUERTOS FRONTERIZOS PRINCIPALES

SAN LUIS RIO COLORADO II

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOSSISTEMAS CARRETERO Y MARITIMO

FUENTE: FHWA ; SCT19


Vancouver

Tijuana

Matamoros

Toronto

Ottawa

Montreal

San Francisco

Los Angeles

Seattle

Denver

Las Vegas

El Paso

Guadalajara

Chihuahua

Mexico City

Monterrey

Houston

Dallas

Oklahoma City

Wichita

Kansas City

Jacksonville

Miami

Detroit

Indianapolis

Boston

New York

Washington

"""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""

Tucson

Nogales

Laredo

Manzanillo Veracruz

Nuevo Orleans

Tampa Bay

Tampico

a Centroamérica

L.Cardenas

Edmonton

CANAMEX

PLANPUEBLA-PANAMA

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EUA - MÉXICO 2003

14.7

10.79.9

8.0 7.7

6.7

5.6

3.9 3.5 3.2

5.4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Chihuahua Edo. Mexico BajaCalifornia

DistritoFederal

Tamaulipas Coahuila Nuevo Leon Jalisco Sonora Guanajuato Otros

Bill

ones

de

Dól

ares

El Estado de Sonora recibe únicamente el 4% de las exportaciones de EUA a México.

FUENTE: US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Surface Freight Data

19%

13%13%

4%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICO – EUA 2003

24.9 24.1

20.3

4.0 3.7 3.6 3.5 3.0 2.9 2.5

20.3

0

5

10

15

20

25

30

Texas

Michiga

n

Califor

niaIlli

nois Ohio

Indian

a

Arizon

a

North C

arolin

a

New Y

ork

Tenne

ssee

Otros

Bill

ones

de

Dól

ares

Texas

El Estado de Arizona recibe únicamente el 3% de las exportaciones mexicanas a EUA.

FUENTE: US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Surface Freight Data

22%21% 18%

3%

ESTRATEGIA GENERAL DE TRANSPORTE BINACIONAL

Integración deCorredores

Prioridad Nacional

Competitividadregional

ConvivenciaurbanaEficiencia

Seguridad territorial y operativa

PEF

Concesión

Prioridad Comunitaria

FRONTERA SIN COSTURAS

“SEAMLESS” BORDER

ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA EL NUEVO PARADIGMA PARA EL

COMERCIO Y TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO MEXICO-EUA-CANADA

SEGURA,CONFIABLE,FLEXIBLE,EFICIENTE

SECURE,ACCOUNTABLE,FLEXIBLE AND

EFFICIENT

CAMBIO DE CAMBIO DE PARADIGMAPARADIGMA

TLCAN

NAFTA

1994 – SEPT 2001

SEPT 2001 - ?

ISTEA /TEA 21

SAFETEAJosé San Martín Romero

23

IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS FRONTERIZOS

• La seguridad y eficiencia de los puertos fronterizos es clave para la competitividad global vs. otros bloques económicos

• El Gobierno Mexicano trabaja en una estrategia de modernización de los puertos existentes, así como en la determinación de nuevos puertos fronterizos a construir.

MODERNIZACIÓNDE PUERTOS EXISTENTES

CONSTRUCCIONNUEVOS

PUERTOS Y CORREDORES

SENTRI

FAST

COORD. OPERATIVA

ITS

INV. PRIVADA

INV. PÚBLICA

PÚBLICA – PRIVADA

CONCESIÓN

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA


ESTRATEGIA GOB. MEXICANO

SIM FR/BORDER WIZ

OPTIMIZATION OF THE BORDER PORTS OF ENTRY SYSTEMS

POLICY MAKINGINSTITUTIONALAGREEMENTSBINATIONAL STRATEGIES

POLITICS AND POLICIES

SECURITY AND SAFETY LEGAL REGULATORY / DE-

REGULATORY ADMINISTRATIVE /

INSTITUTIONAL COMMERCIAL (NAFTA) TECHNOLOGICAL LOGISTICS ENVIRONMENTAL SOCIAL CULTURAL PLANNING

FRAMEWORKS

Ing. José San Martín Romero


ELEMENTS OF THE

PORTS OF ENTRY

HARDWARE SOFTWARE HUMANWARE

INFRASTRUCTUREAND EQUIPMENT

OPERATION ANDADMINISTRATION

AUTHORITIES SERVICES AND

USERS


BRIDGES AND CROSSINGS

BUILDINGS

INSPECTION AREAS

WAREHOUSES AND YARDS (TRUCK & RAIL)

HIGHWAY CORRIDORS

RAILWAY CORRIDORS

INTERMODAL CORRIDORS

HIGHWAY ACCESSES AND BY-PASSES

RAILWAY ACCESSES AND BY-PASSES

INTERMODAL TERMINALS

EQUIPMENT

MAINTENANCE AND REHABILITATION

SIGNALING

TRANSPORT EQUIPMENT

OTHERS


“HARD”

ELEMENTS

INFRASTRUCTUR

E


ORGANIZATIONAL STRUCTURES BORDER DEVELOPMENT PLANNING ADMINISTRATIVE PROCESSES INSPECTION PROCEDURES OPERATING SYSTEMS PORTS OF ENTRY LAYOUT DESIGN INFORMATION SYSTEMS INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) CUSTOMS PROCEDURES SECURITY PROCEDURES MIGRATION FLOWS TRADE FLOWS LOGISTICS PASSENGER AND TOURISM FLOWS PERSONNEL TRAINING AND PROFESIONALIZATION CONNECTED SERVICES (3 PL´s) BORDER CITIES URBAN DEVELOPMENT REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ISSUES PORTS OF ENTRY COORDINATION


“SOFT” ELEMENTS

WORKING

PROCESSES

PROCEDURES AND

SYSTEMS


SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA GLOBAL EN PUERTOS FRONTERIZOS

Múltiples problemas de coordinación: Entre dependencias mexicanas.

Entre dependencias de EUA.

Binacionales, que se atenúan por relaciones personales mas no institucionales.

En los últimos 10 años el comercio ha crecido a tasas anuales de 2 dígitos, por lo que algunas instalaciones se han saturado.

Cambios importantes en el perfil del usuario que requiere “atención personalizada”.

No existen “estándares de desempeño”.

Desequilibrios en la atención de asuntos de seguridad, congestionamiento y competitividad.

Others Opportunities Areas of Logistics & Security

Mexico and the US working on the delopment of transportation infrastructure have identified several areas as opportunities for loguitic, safety and security through the following:

Incorporation of ITS technology on transportation systems and border ports of entry.

Fixing bottlenecks in the ports of entry and roadway approaches to the border POEs.

SENTRI & FAST Lanes Development of operation simulation tools (Border Wizard/ Sim

Fronteras) to improve the effeciency of border ports of entrys. Geographic Information Systems (GIS) Development of binational transformation information exchange

systems. New financing schemes for transportationinfrstructure and inspection

facilities at the border ports of entry


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