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"Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos clientes, nuevos modelos"

" Resultados turísticos en 2012 y expectativas para 2013.

Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos clientes,

nuevos modelos"

José Luis Zoreda,

Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur

Marbella, 6 de marzo de 2013


2BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012

A pesar del buen comportamiento de la demanda externa, 2012 cierra con una caída estimada del PIB turístico del -1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011. El descenso a esos niveles de actividad turística de 2012 se explica básicamente por la caída del consumo turístico de los españoles, que no ha podido ser compensado por la mayor afluencia de turistas extranjeros.

El turismo cierra finalmente el año con una pérdida de actividad superior a la registrada por el conjunto de la economía española, que el consenso de analistas cifra en el -1,4%.

A pesar de la generalizada percepción de mayor resistencia del sector turístico, lo cierto es que incluso tras el positivo repunte de 2010 y 2011, después de 5 años de crisis la actividad turística real con que se cerró 2012 acumula respecto a los niveles de 2007 una pérdida relativa superior a la del conjunto de la economía española

Comparación del impacto de la crisis sobre el PIB turístico y el PIB del conjunto de la economía española

Base 2007=100

93,191,7

97,295,8

100

97,4

89,391,1

100,9

97,1 96,8

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012(Índ

ice

Bas

e 10

0 en

200

7)

PIB turístico PIB ESPAÑA

Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast para 2012 del PIB de España

5,7 puntos7,8 puntos

3,5 puntos

4,1 puntos

Índice del PIB en 2007

4,2 puntos

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

-2,5

1,7

-5,6

3,62,7 3,1 3,3 3,6 4,0

3,6

0,92,1

-0,3

2,73,3

3,8

1,9

-1,7

1,0

-1,6-3,7

-0,30,4 -1,4

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(Tas

as d

e va

riaci

ón e

n %

)

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Previsión Exceltur


Capacidad de creación de empleo del turismo (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2012-2011)

12.260

20.917

13.687 9.131

4.992 325

-5.956

5.042 316

-1.564

-16.482

4.565

7.249

2.989

21.415 17.917

30.448

34.442

29.948

2.749 2.298

-378

-23.279 -26.705

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

-

10.000

20.000

30.000

40.000

ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic

2011 2012

Dife

renc

ia d

e afi

liados

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

3EMPLEO

Las empresas turísticas no han podido aguantar el efecto de la generalizada caída en sus ventas y márgenes de resultados, que les ha obligado a ajustar las plantillas para tratar de adecuarse a los menores niveles de demanda. En el último trimestre el turismo ha dejado de ser sostén del empleo en España, registrando en diciembre 23.279 afiliados menos en las ramas turísticas que los niveles con los que se cerró 2011.

Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011)

-121.730

-12.492

-68.962

-104.938

-7.091

-8.591

-6.173

-6.822

-23.279

-250.000 -210.000 -170.000 -130.000 -90.000 -50.000 -10.000

Construcción

Agricultura, ganadería y pesca

Industria Textil

Industria de automoción

Industria de la alimentación

Industrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Sector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

(-1,8%)

(-19,7%)

(-3,0%)

(-6,1%)

(-1,8%)

(-3,5%)

(-5,2%)

(-2,7%)

(-3,0%)

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social


4DEMANDA TURÍSTICA.

El descenso de la demanda española explica prácticamente en su totalidad la caída de la actividad turística en España durante 2012. La parte del PIB atribuible a la demanda extranjera habría cerrado el año con un crecimiento real (descontada la inflación) del +0,4%, mientras el gasto turístico interno registraría una caída del -3,1%

Los diversos indicadores primarios que recogen la evolución de los viajes de los extranjeros en España, se sitúan en el acumulado del año hasta noviembre en positivo, con crecimientos más intensos en afluencia que en los ingresos que revierten a nuestro país y que mide el Banco de España para la Balanza de pagos, mientras los indicadores de demanda española registran caídas por encima del -4%

La desagregación de la evolución de la actividad turística (PIB turístico) en 2012 refleja el impacto de la contracción de la demanda española, mientras la extranjera consigue cerrar el año en términos reales en positivo.

Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentesAño 2012 vs 2011

-1,6

0,4

-3,1-4,0-3,0-2,0-1,00,01,0

PIB Turístico Turismoreceptor

Turismo Nacional

(En

%)

Fuente: Exceltur

Indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012

(% var ene-dic 2012/2011)

2,3 1,90,7

-7,2

-4,2

2,7

-8,4-10,0

-5,0

0,0

5,0

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IET

Demanda españolaDemanda extranjera


5BALANCE EMPRESARIAL 2012. Facturación de las empresas turísticasEl descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada en las ventas de la mayor parte de empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas ha experimentado una caída en las ventas en el conjunto del año 2012 respecto a los niveles de 2011, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTURSi bien se trata de una caída generalizada, la mayor parte de empresarios (un 58,4%) cifran la caída por debajo del 10%, en un contexto de nuevas rebajas de precios que han debido introducir el 67,5% de los negocios turísticos, como instrumento para incentivar la demanda.

Opinión empresarial sobre la evolución anual de las ventas

Total Sector TurísticoVar % en ventas respecto al año anterior

30,449,5

33,2 26,614,0

28,2

63,188,4

42,3 35,9

77,1

69,650,5

66,8 73,486,0

71,8

36,911,6

57,7 64,1

22,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En

%

% Disminución % Aumento

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR


6BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados de las empresas turísticas

A pesar de las políticas de reducción de capacidades y reducción de costes, el 68,2% de las empresas turísticas ha experimentado un deterioro de sus resultados respecto a los alcanzados en el año 2011, con un porcentaje de empresas (el 44,6%) que lo sitúan en un descenso superior al 10%.

La situación de emergencia en la que han entrado numerosas empresas turísticas españolas les ha llevado a reducir el empleo, tal y como reflejan las estadísticas oficiales. Concretamente, el 73,5% de las empresas turísticas manifiestan haber tenido que ajustar sus plantillas para hacer frente al deterioro de sus resultados en 2012.

Opinión empresarial sobre la evolución anual del beneficio

Total Sector TurísticoVar % en beneficios respecto al año anterior

36,260,5

37,4 47,424,0 34,4

75,3 84,5

31,655,2

68,2

63,839,5

62,6 52,676,0 65,6

24,7 15,5

68,444,8

31,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En

%

% Disminución % Aumento



7BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (I)El balance turístico de 2012 es igualmente negativo en la mayor parte de destinos españoles. Tan sólo Baleares, que cierra el año con una intensa mejoría en las ventas y los resultados de las empresas turísticas, el País Vasco, algunos destinos de Canarias como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, Barcelona, Bilbao y Granada, entre los destinos urbanos, y algunos destinos de la costa andaluza, valenciana y catalana, consiguen cerrar un año 2012 con ingresos por encima de los de 2011.

Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, con la excepción del País Vasco, dependientes mayoritariamente de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima del 10%) tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales.

Opiniones empresariales a cierre de añoVar % en Ventas 2012/2011

10,914,316,718,818,820,121,422,7

27,331,431,533,0

40,041,343,5

71,0

92,389,489,185,7

81,381,379,978,677,3

72,768,668,567,0

60,058,756,5

7,710,6

83,3

29,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CManchaGaliciaCo.Val.CyLeón

RiojaMurcia

AsturiasMadridAragón

ExtremadCantabria

EspañaCataluñaCanariasNavarra AndalucíP VascoBaleares

(En %)% Aumentan % Decrecen

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

Opiniones empresariales a cierre de añoVar % en Beneficios 2012/2011

7,18,39,1

10,912,512,7

18,218,7

22,733,3

43,547,647,8

56,4

96,692,991,790,9

89,187,587,3

81,881,3

77,366,7

56,552,452,2

43,6

3,4

10,9

39,8

65,6

89,1

60,2

34,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MurciaAragón

CManchaRioja

GaliciaC LeónAsturiasCo.Val.

CantabriaMadridExtrem.

Navarra EspañaP VascoCataluñaAndalucíCanariasBaleares

(En %)% Aumentan % Decrecen

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur


8BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos. AndalucíaEl Andalucía el 58,7% de los empresarios hoteleros andaluces manifestaba haber sufrido un retroceso en sus ventas en 2012, con un 52,2% para los que este hecho había generado una caída en sus resultados. La Encuesta de Exceltur evidencia que los descensos en estos dos indicadores claves de negocio han sido intensas según un elevado porcentaje de empresarios. Mientras, de aquéllos que han evidenciado un mejor diagnóstico empresarial del año 2012, predominan los que sitúan las mejoras como modestas, entre el 0 y 5%.

Opiniones empresariales cierre 2012Andalucía. Alojamiento hotelero

Var % en ventas y beneficios

23,329,0

14,77,6

20,615,6

31,0

45,1

1,41,9 1,38,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ventas Beneficios

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

58,7% 41,3% 52,2% 47,8%


Indice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento

(ICTUR)

-100-75-50-25

0255075

100

II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía EspañaFuente: Exceltur(%

opin

ione

s pos

itiva

s- %

opin

ione

s ne

gativ

as )


9BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (II)La información de RevPAR (Ingresos por Habitación Disponible) que elabora el INE revela igualmente un favorable desempeño de la rentabilidad turística en Baleares, Canarias y Cataluña, dentro de la comunidades del litoral, destacando Baleares como el principal beneficiado del año turístico 2012. Los datos conjuntos para Andalucía y la Comunidad Valenciana evidencian un ligero retroceso de la rentabilidad resultado de los dispares comportamientos de sus principales zonas y destinos turísticos.

Comunidades de la España Verde e Interior, exceptuando País Vasco, evidencian en el año 2012 notables caídas en RevPAR.

ADR y RevPAR por CCAA% Var acumulada Ene-Dic 2012/2011

-7,1-3,0

-2,1-4,0

-2,3-2,8

-2,0

-3,2-4,1

-2,20,1

-4,9-0,7

4,21,9

8,2

-11,0-11,4

-12,0-9,0

-6,1-9,0

-8,2

-10,9

-5,90,3

-12,1-2,2

-1,41,01,0

9,7

0,7

-11,8

-15 -10 -5 0 5 10 15

AragónCastilla y León

Castilla-La ManchaExtremadura

La RiojaMadrid (Comunidad de)

Navarra (Comunidad Foral)

GaliciaAsturias (Principado de)

CantabriaPaís vasco

Murcia (Región de)Andalucía

Comunidad ValencianaCanariasCataluña

Balears (Illes)

ADR RevPAR

Fuente: Exceltur a partir de RevPAR (INE)

CCAA Litoral

CCAA España Verde

CCAA Interior


10BALANCE EMPRESARIAL 2012. Tendencias por destinos (III)Dentro de las principales zonas del litoral mediterráneo y archipiélagos, la mayoría de destinos turístico con balance empresarial positivo del año 2012, lo obtienen gracias al componente de demanda extranjera y al buen posicionamiento en los mercados que mejor se han comportado en el año 2012 (nórdico, ruso y británico), el favorable comportamiento del mercado alemán en las Islas Baleares y la mayor capacidad de negociación de tarifas con touroperadores, especialmente en los archipiélagos.

RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas. 5,4 y 3*Tv Acumulada Ene-Dic 2012-2011

-8,9-4,1-4,4

-1,7-1,6

-0,10,81,31,52,33,23,03,63,33,2

6,47,1

9,28,7

-13,9

-20 -10 - 10 20

Isla de La PalmaCosta Cálida

Costa Luz CádizIsla de Fuerteventura

Costa BlancaCosta Luz Huelva

Costa BravaCosta del Sol (Málaga)

Isla de Gran CanariaIsla de Lanzarote

Isla de La GomeraIsla de TenerifeCosta Daurada

Costa AzaharCosta Barcelona-Maresme

Costa del GarrafCosta de Almería

Palma - CalviaIsla de Mallorca

Costa Tropical (Granada)

(En %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE.


11BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (I)Marbella ha cerrado el año 2012 con una rentabilidad levemente inferior a la del año 2011, gracias al mejor comportamiento de la demanda extranjera que favoreció una leve subida de las tarifas en los hoteles del destino. Marbella, con 67,0 euros de RevPAR medios anuales, se sitúa, junto a Chiclana de La Frontera (69,4), como los destinos vacacionales con mayor rentabilidad empresarial gracias a su posicionamiento en un turista con una mayor capacidad de gasto.

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionalesTasa Variación Interanual (en %). Año 2012/2011

-22,2-15,1

-13,7-11,7

-8,7-8,6

-7,2-6,5-5,5

-4,1-3,5-3,5

-2,1-1,2-0,8-0,5-0,4-0,4-0,3

1,01,21,81,92,32,32,4

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

TarifaConil de la Frontera

BenalmádenaCartagena

TeguiseIsla Cristina

SantanyiBenicasimEstepona

PájaraPuerto de Santa María

La OlivaCastell-Platja D'Aro

Benidorm Tías

MarbellaDenia

Lloret de MarChiclana de la Frontera

FuengirolaSalou

Santa SusanaSant J osep de sa Talaia

San Bartolomé deMogán

Ciutadella

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

3,1%

Variación Media Destinos Vacacionales

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionalesTasa Variación Interanual (en %). Año 2012/2011

2,93,43,54,65,86,87,07,07,37,57,97,98,99,29,59,610,2

13,113,5

15,616,617,6

18,920,8

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

CapdeperaAdeje

TorremolinosRoquetas de Mar

Santa Eulalia des RiusPuerto de la Cruz

LlucmajorAronaRoses

Sant Antoni deEivissa

YaizaVila-Seca

Sant Llorenc desPeñíscola

Santa MargalidaCalviá

MojácarSitgesCalellaAlcúdiaGandía

MuroCambrils

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

3,1%



12BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (II)

RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES Tasa de variación interanual / Ingresos por habitación disponible en € / Número plazas hoteleras por destino

Año 2012

Calpe

Mojácar

Roquetas de Mar

Conil de la Frontera

Chiclana de la Frontera

Tarifa

Isla Cristina

Benalmádena

Estepona

Marbella

Torremolinos

AlcúdiaCalviá

Capdepera

Llucmajor

Muro

Palma

Santa Margalida

Sant Llorenc des Cardassar

Santanyi

Ciutadella

Eivissa

Sant Antoni de Portmany

Sant J osep de sa Talaia

Santa Eularia des Rius

Formentera

MogánSan Bartolomé de Tirajana

AdejeAronaPuerto de la Cruz

Teguise

Tías

Yaiza

La OlivaPájaraPuerto de Santa María

Cambrils

Vila-Seca

Salou

Calella

Santa Susana

Sitges

Castell-Platja D'AroLloret de Mar

Roses

Benidorm Denia

Gandía

Benicasim

Peñíscola

Fuengirola

Cartagena

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 55 € 60 € 65 € 70 € 75 € 80 €

Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)

Tas

a de

Var

iaci

ón R

evPAR

(%

)

EJ E HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación DisponibleEJ E VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación DisponibleTAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destinoPromedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Tasa Variación Media Destinos

Vacacionales 3,1%

Promedio RevPAR Vacacional 51,1€


13BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (III)Marbella también destaca como el destino vacacional andaluz con mayores niveles de empleo vinculado a su actividad turística (10.082 empleados 2012). En el último año el empleo turístico retrocedió un 1,7% debido a la menor propensión al consumo en destino de los turistas recibidos, que se ha dejado notar sobre todo en el comercio minorista, y al hecho de que las mejoras en los ingresos se haya debido a incrementos en las tarifas, con una caída media en la ocupación, que no ha requerido de mayor personal.

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionalesTasa de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011

2,42,63,03,13,13,33,43,53,94,24,74,85,3

6,16,16,2

7,27,3

8,58,7

9,711,0

15,5

1,9

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

CapdeperaIsla Cristina

CiutadellaConil de la Frontera

EivissaMogánSitgesArona

TíasCalella

MuroYaiza

CambrilsDéniaCalvià

San J osep de sa TalaiaSant Antoni de Portmany

Santa MargalidaCastell-Platja D'Aro

Vila-SecaSantanyíAlcúdia

Santa SusannaOliva (La)

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

1,0%


Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionalesTasa de Variación Interanual (en %). Año 2012/2011

-8,3-6,7

-5,2-3,2

-2,5-2,4-2,2-2,1-1,7-1,4-1,4

-0,7-0,3-0,2-0,2

0,60,70,8

1,51,61,71,8

-9,7

1,51,4

1,0

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

CartagenaEstepona

Puerto de Santa María (El)Fuengirola

MojácarPuerto de la Cruz

GandiaBenidorm

BenalmádenaMarbella

PájaraSan Bartolomé de

Lloret de MarTorremolinos

TarifaBenicasim

Roquetas de MarLlucmajor

TeguiseRoses

PeñíscolaAdeje

Santa Eularia des RiusChiclana de la Frontera

SalouSant Llorenç des

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

1,0%



14BALANCE EMPRESARIAL 2012. Costa del Sol. Marbella (IV)

EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS VACACIONALESTasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turísticas por destino

Año 2012

Sant Llorenç des Cardassar

Muro

Tarifa

Mojácar

Santa Susanna

Isla Cristina Conil de la Frontera

Peñíscola

Benicasim

Calella

Capdepera

Santanyí

Ciutadella

Sant Antoni de Portmany

Castell-Platja D'Aro

Oliva (La)

Sitges

Santa Margalida

Roses

San J osep de sa Talaia

Cambrils

Santa Eularia des Rius

Teguise

Estepona

Llucmajor

YaizaDénia

Vila-Seca

Puerto de Santa María (El)

Roquetas de Mar

Alcúdia

Chiclana de la Frontera

Tías

GandiaBenalmádena

Fuengirola

Salou

Lloret de Mar

Mogán

Puerto de la Cruz

Eivissa

Pájara

Torremolinos

Cartagena

Calvià

Arona

Adeje

BenidormMarbella

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000

TV E

mple

o turíst

ico t

ota

l

San Bartolomé de Tirajana17.513; -1,4%

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

Empleo turístico total

EJ E HORIZONTAL: Tasa de variación Interanual año 2012/2011 del Empleo turístico total en los destinos vacacionalesEJ E VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total del año 2012TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Empleo turístico total Promedio destinos vacacionales 3.685

Tasa de Variación Media1,0%


15

Expectativas turísticas, macroeconómicas y

empresariales para 2013


16EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2013 (I)

Los empresarios turísticos descuentan mayoritariamente (para un 80,4%) un nuevo descenso en las ventas en 2013, si bien de bastante menor intensidad que el observado en 2012. El 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5% en relación a las ventas de 2012.

La mayor parte de empresarios (un 55,3%) confía en que un mayor esfuerzo en reducción de costes y en ganancias en eficiencia operativa permitan incluso mejorar los resultados, aunque también de forma moderada (un 36,8% por debajo del 5%).

Las expectativas sobre las ventas de cara a 2013 son compartidas por el conjunto de empresarios turísticos encuestados de todos los subsectores de la cadena de valor turística.

La senda negativa con la que ha concluido 2012 y las malas expectativas macroeconómicos para el primer semestre del año, especialmente para el mercado interno, las anunciadas reducciones superiores al 10% de las capacidades aéreas en la práctica totalidad de compañías que operan en España y el efecto de la subida del IVA explican esta percepción.

Previsiones para el año 2013Total Sector Turístico

Var % en ventas y beneficios

3,8

21,1

10,3

42,7

24,3

17,5

36,8

1,03,9

7,8

14,610,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Ventas Beneficios<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

80,4%63,1%

19,6%


44,7%63,1%

55,3%


17PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2013

Con todos estos condicionantes macroeconómicos y consecuente con la valoración que arroja la encuesta de confianza empresarial de EXCELTUR, nuestras estimaciones sobre la evolución del PIB turístico español en 2013 apuntan a un retroceso del -1,0% en relación con los niveles alcanzados en 2012, de nuevo básicamente explicado por la contracción del consumo esperado para la demanda turística interna.

El turismo se comportará en el año 2013 algo mejor que la media de la economía española, para el que los analistas descuentan un descenso del -1,6%.

Esta estimación contempla un deprimido mercado doméstico y un mercado extranjero que, recuperará en la segunda mitad del año su dinamismo por la prevista mejora de sus condicionantes macroeconómicos.

El cierre del año pudiera complicarse si el efecto de la subida de las tasas sobre el ajuste de capacidades aéreas acaba por materializarse y si Egipto acelerase la recuperación de sus flujos turísticos

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

-2,5

1,7

-5,6

2,1

3,62,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6

0,9

-1,0-0,3

2,73,3

3,8

1,9

-1,7

1,0

-1,6-1,6

-3,7

-0,30,4 -1,4

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(T

asas

de

varia

ción

en %

)

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Previsión Exceltur


18

“ Redefiniendo el escenario turístico: Nuevos clientes,

nuevos modelos"


Principios fundamentales para entender y atender el nuevo escenario turístico del siglo XXI

1. El turismo es una cadena de valor – realmente aún no percibida como tal – por la que transita el cliente, que es quien manda y determina los cambios que deben incidir en nuevos modelos de gestión.


Esa cadena de valor ha sufrido cambios esenciales :

1. Se altera el orden secuencial con el que el cliente analiza y segmenta esa cadena de valor antes de tomar su decisión: las motivaciones del viaje ( que configuran la mal llamada oferta complementaria de cada destino) son su punto de partida.

• El primero es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tomar su decisión : las motivaciones del viaje ( la mal llamada oferta complementaria ) son su punto de partida.

Cambia la prelación en la secuencia de decision y el valor experiencial esperado


•El primero es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tomar su decisión : las motivaciones del viaje ( la mal llamada oferta complementaria ) son su punto de partida.

Incidencia de internet, redes sociales y modelos on line en la prescripción y comercialización

2. El impacto de Internet altera las lógicas de información prescripción y distribución y promueve nuevos modelos de negocio “ on line “


•El primero es la alteración del orden con el que el cliente analiza esa cadena de valor antes de tomar su decisión : las motivaciones del viaje ( la mal llamada oferta complementaria ) son su punto de partida.

Se rompen viejos modelos de transporte y no controlamos la sostenibilidad de los nuevos ni su consistencia con objetivos de reposicionamiento a medio

3. La logística de transporte que aportaba el TTOO y LLAA tradicionales se está rompiendo o canibalizando . Ello introduce nuevos retos para evitar distorsiones y asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el retorno a cualquier tipo de apoyos o incentivos al transporte aéreo.


5. Las cadenas de valor (líneas de productos) se conforman en los destinos Por ello resulta determinante consolidar un posicionamiento diferencial de los destinos.

6. La interdependencia competitiva de los diversos actores públicos y privados sitos en un destino es exponencial, es crucial trazar nuevos modelos de integración del productos y una replanteada cogestión publico-privada de los destinos en múltiples ámbitos y no solo en la promoción.


Obligada evolución de las políticas y modelos

de gestión publico-privada para mejorar la

competitividad del sector y los Destinos

Las diversas

administraciones publicas y CCAA

determinantes para catalizar e impulsar el cambio de modelos


Ranking global del Monitor de Competitividad Turística de las CC.AA


Ranking relativo global por pilares competitivos


1. El nuevo escenario turístico competitivo global, exige para España nuevas estrategias de crecimiento más sostenibles y basadas en un gradual reposicionamiento diferencial de su oferta y demanda con el mayor valor añadido y derrama socioeconómica: NO ES POSIBLE CRECER POR MÁS VOLUMEN INDISCRIMINADO DE TURISTAS A PRECIOS BAJOS.

2. Los mayores retos competitivos están en la identificación, innovación, desarrollo, integración y gestión diferencial de la mayor gama de productos-experiencias turísticas, antes que en más esfuerzos de promoción, cuyo retorno no esté asegurado previamente por la mejor adecuación producto-segmentos de mercado objetivo. Existe un amplio camino a recorrer en la creación de clubes de producto bajo planteamientos más coordinados e integrales a escala nacional.

3. Las estrategias de marketing tienen que poner su foco en el cliente final y en los nuevos hábitos que inducen las nuevas tecnologías. Ninguna acción individual de escala insuficiente o barreras proteccionistas superarán la velocidad de cambio de unos mercados cada día más globales, con clientes cada vez más influenciados por las redes sociales y los modelos on-line.

4. Se requiere una amplia reflexión y una mejor coordinación a nivel país del binomio “Políticas de transporte, gestión de infraestructuras y turismo”, tanto para racionalizar la gestión de las infraestructuras, como para recuperar la iniciativa con un mayor control sobre la logística de transporte, dada su incidencia en la distribución y atracción de perfiles de turistas más deseables,

5. El sector debe ajustarse y reinventarse, reducir la sobreoferta de desigual calidad que acusan subsectores y destinos, que no se reconducirá cuando se recupere una demanda más sostenida. Las nuevas políticas turísticas deben controlar el crecimiento, penalizar la ilegalidad, estimular la renovación, las alianzas y la evolución de culturas de gestión públicas y privadas para ganar en eficiencia, optimizar recursos y estimular la reconversión integral de aquellos destinos con problemas de madurez.

Algunas reflexiones finales


28

Para más información visite:

www.exceltur.org


Muchas gracias por su atención

José Luis Zoreda,

Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur

Marbella, 6 de marzo de 2013

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