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La matriz Sudamericana de insumo –producto 2011 José E. Durán Lima Sebastián Castresana Unidad de Integración Regional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL , Naciones Unidas Extensiones y aplicaciones. Algunos ejercicios sobre Cadenas de Valor y Empleo Brasil – MERCOSUR Brasilia, 6 de Diciembre de 2018

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Page 1: La matriz Sudamericana de - ipea.gov.br · La matriz Sudamericana de. insumo –producto 2011. José E. Durán Lima. Sebastián Castresana. Unidad de Integración Regional, División

La matriz Sudamericana deinsumo –producto 2011

José E. Durán LimaSebastián Castresana

Unidad de Integración Regional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL , Naciones Unidas

Extensiones y aplicaciones. Algunos ejercicios sobre Cadenas de Valor y Empleo

Brasil – MERCOSUR

Brasilia, 6 de Diciembre de 2018

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ÍNDICE

• La Actualización de la MIP (2005-2011)

• Proceso seguido para el ensamble

• Potencialidad de la MIP de América del Sur

• Algunos resultados

• El camino por recorrer

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Proceso seguido para el ensamble de la MIP Sudamericana

2010-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trabajos conMIP Nacionales;

Datos de Comercio

Internacional

Valoración EORA – GTAP - WIOD

Puesta en marcha

Proyecto IPEA-CEPAL (2013)

Talleres metodológicos

en Brasilia

Primeros Resultados 5

paísesAnálisis con equipos de consultores

Taller de validaciónSantiago

Lanzamiento Primera Versión

MIP Sudamericana 8

países18-11-2015

Mejora MIP Sudamericana

Apertura Servicios;

Inclusión de Ecuador y Paraguay

Lanzamiento MIP

Sudamericana con 10 países

6-07-2016

Varios años de trabajo en el que participaron

varios equipos nacionales

Lanzamiento MIP Andina

(2005-2011)

Un intensivo ejercicio de homogeneización

metodológica

Lanzamiento MIP Mercosur

(2005-2011)Y MIP Sudamericana

2011

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¿Como fue el proceso de construcción y ensamble de la Matriz Sudamérica?

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¿Porqué una nueva MIP Sudamericana?

Como producto de la difusión de la MIP Sudamericana2005 se realizaron varias presentaciones:

1. En todos los países de la CAN, y todos los del MERCOSUR;

2. Algunos países, y esquemas de integración (UNASUR y Comunidad Andina) solicitaron la actualización

3. Contamos con un nuevo proyecto de la Cuenta de Desarrollo.

4. Con el apoyo de varios equipos se consiguió avanzar hacia una nueva MIP para 2011. - En el caso del Brasil se contó con el valioso apoyo del IBGE

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¿Como se construyó la matriz de insumo producto sudamericana ?

El proceso de construcción de la matriz de insumoproducto se realizó en cuatro pasos :

1. Se ajustaron las MIP Nacionales mas cercanas al año base (2005) y a los sectores de la MIP Sudamericana (40X40)

2. Fue necesario tener las importaciones diferenciadas entre intermedias y finales

3. Se aperturaron de las importaciones de bienes intermedios por los socios comerciales participantes.

4. Se realiza el proceso de ensamble

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Heterogeneidad al inicio del proceso

• Años base y la estructura sectorial eran diferentes entre países• Los equipos nacionales contribuyeron a la adecuación de cada

MIP a un conjunto de 40 sectoresAR

GEN

TIN

A

BRAS

IL

BOLI

VIA

CHIL

E

COLO

MBI

A

ECUA

DOR

PARA

GUAY

PERÚ

URU

GUAY

VEN

EZU

ELA

CIIU 3.1 3 y 3.1 3.1 3 y 3.1 3 y 3.1 4 3 3 3 4

AÑO 2004 2005 1990 2003 y 2008 2005 2007 1997 1994 -

2007 2005 2007

MIP Nacional

124 x 195 55 X 55 35 X 35 73 X 73 61 X 61 69x69 46X46 54 x 54 56 x 56 99 x 99

40X402005/2011

OBJETIVO: MIP SUDAMERICANA

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Pero los ajustes de ensamble no fue un proceso sencillo y existieron varias dificultades

• No existía información completa en algunos países para actualizar la matriz al año base.

• Los sectores entre países no eran homogéneosSe reasignaron los sectoresSe realizaron apertura y fusiones de los sectoresConversor único intersectorial

• Hubo que recurrir a información secundaria para la apertura de sectores

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Procedimientos efectuados principales componentes de la MIP nacionales para la homogenización

• Mapeo 1 a 1 (Directo) ;• Mapeo 1 a n (Apertura)

– Criterio seguido: • Uso de matriz de productos (COU);• Proporcionalidad;• Otro mecanismo.

• Mapeo n a 1 (Fusión)– Indicación de sectores y/o productos agregados;

• El sector no existe

D

F

A

NP

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¿Como se construyó la matriz de insumo producto sudamericana ?

El proceso de construcción de la matriz de insumoproducto se realizó en cuatro pasos :

1. Se ajustaron las MIP Nacionales mas cercanas al año base (2011) y a los sectores de la MIP Sudamericana (40X40)

2. Fue necesario tener las importaciones diferenciadas entre intermedias y finales

3. Se aperturaron de las importaciones de bienes intermedios por los socios comerciales participantes.

4. Se realiza el proceso de ensamble

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El comercio de bienes

• En primer lugar, se utilizó un conversorprovisto por WIOD donde se clasificó a cadaposición arancelaria como bien de consumo,intermedio o capital. O una combinación deestas!

• Para realizar la apertura geográfica delcomercio de bienes se utilizó informaciónprovista por ALADI a 6 dígitos del SistemaArmonizado por país de origen/destino

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¿Como se construyó la matriz de insumo producto sudamericana ?

El proceso de construcción de la matriz de insumoproducto se realizó en cuatro pasos :

1. Se ajustaron las MIP Nacionales mas cercanas al año base (2011) y a los sectores de la MIP Sudamericana (40X40)

2. Fue necesario tener las importaciones diferenciadas entre intermedias y finales

3. Se aperturaron de las importaciones de bienes intermedios por los socios comerciales participantes.

4. Se realiza el proceso de ensamble

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Una vez separado el comercio de bienes por tipo de uso..

• Se construyó un conversor de comercio a 6 dígitos SA a sectores de la MIP sudamericana

• Se controló las canastas de importaciones de la MIP Nacional y los datos de ALADI con un índice sintético de Similitud.

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Pero para el comercio de servicio la apertura geográfica no fue tan sencilla..

• La distribución geográfica de los flujos comerciales de servicios requirieron supuestos por falta de información

• La MIP Sudamericana tiene 6 sectores de servicios.

• Excepto el caso de Colombia, donde hay información oficial, para el resto de los países hubo que realizar supuestos para la apertura geográfica del comercio de servicios

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¿Como se construyó la matriz de insumo producto sudamericana ?

El proceso de construcción de la matriz de insumoproducto se realizó en cuatro pasos :

1. Se ajustaron las MIP Nacionales mas cercanas al año base (2011) y a los sectores de la MIP Sudamericana (40X40)

2. Fue necesario tener las importaciones diferenciadas entre intermedias y finales

3. Se aperturaron de las importaciones de bienes intermedios por los socios comerciales participantes.

4. Se realiza el proceso de ensamble

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Finalmente, empieza el proceso de ensamble de la MIP

• Realizados los ajustes de homogenización sectorial, con los datos en el año base 2005/2011 y el calculo de las matrices utilización intermedia importada por país de origen, se comienza el ensamble

• Como punto de partida, cada país mantiene inalterado sus datos por el lado de la oferta

• Los países se interconectan mediante las matrices de utilización intermedia importada

• No se alteran los valor de los VBP sectoriales

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Realizar los ajustes necesarios para tener piezas del mismo rompecabezas no fue un proceso simple y fácil…

Los ajustes mas importantes: • Transformar al mismo año

base (2005 y 2011)• Homogenizar sectores entre

los países (40X40)• Misma valuación ( dólares

corrientes y precios básicos)• Apertura de los flujos

comerciales con el mundo por origen y destino

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El formato de nuestra MIP Sudamericana queda de la siguiente forma …

Aquí tenemos el caso particular de Brasil por ejemplo ….

Arge

ntin

a

Boliv

ia

Bras

il

Chile

Colo

mbi

a

Ecua

dor

Para

guay

Perú

Uru

guay

Vene

zuel

a

Arge

ntin

a

Boliv

ia

Bras

il

Chile

Colo

mbi

a

Ecua

dor

Para

guay

Perú

Uru

guay

Vene

zuel

a

Rest

o de

AL

Rest

o de

l Mun

do

Prod

ucció

n To

tal

Argentina ZArg-Arg ZArg-Bo ZArg-Bra ZArg-Chi ZArg-Col ZArg-Ecu ZArg-Par ZArg-Per ZArg-Uru ZArg-Ven FArg-Arg FArg-Bo FArg-Bra FArg-Chi FArg-Col FArg-Ecu FArg-Par FArg-Per FArg-Uru FArg-Ven XzArg-RAL Xz

Arg-Rmu PT Arg

Bolivia ZBo-Arg ZBo-Bo ZBo-Bra ZBo-Chi ZBo-Col ZBo-Ecu ZBo-Par ZBo-Per ZBo-Uru ZBo-Ven FBo-Arg FBo-Bo FBo-Bra FBo-Chi FBo-Col FBo-Ecu FBo-Par FBo-Per FBo-Uru FBo-Ven XzBo-RAL Xz

Bo-Rmu PT Bo

Brasil ZBra-Arg ZBra-Bo ZBra-Bra ZBra-Chi ZBra-Col ZBra-Ecu ZBra-Par ZBra-Per ZBra-Uru ZBra-Ven FBra-Arg FBra-Bo FBra-Bra FBra-Chi FBra-Col FBra-Ecu FBra-Par FBra-Per FBra-Uru FBra-Ven XzBra-RAL Xz

Bra-Rmu PT Bra

Chile ZChi-Arg ZChi-Bo ZChi-Bra ZChi-Chi ZChi-Col ZChi-Ecu ZChi-Par ZChi-Per ZChi-Uru ZChi-Ven FChi-Arg FChi-Bo FChi-Bra FChi-Chi FChi-Col FChi-Ecu FChi-Par FChi-Per FChi-Uru FChi-Ven XzChi-RAL Xz

Chi-Rmu PT Chi

Colombia ZCol-Arg ZCol-Bo ZCol-Bra ZCol-Chi ZCol-Col ZCol-Ecu ZColPar ZCol-Per ZCol-Uru ZCol-Ven FCol-Arg FCol-Bo FCol-Bra FCol-Chi FCol-Col FCol-Ecu FCol-Par FCol-Per FCol-Uru FCol-Ven XzCol-RAL Xz

Col-Rmu PT Col

Ecuador ZEcu-Arg ZEcu-Bo ZEcu-Bra ZEcu-Chi ZEcu-Col ZEcu-Ecu ZEcu-Par ZEcu-Per ZEcu-Uru ZEcu-Ven FEcu-Arg FEcu-Bo FEcu-Bra FEcu-Chi FEcu-Col FEcu-Ecu FEcu-Par FEcu-Per FEcu-Uru FEcu-Ven XzEcu-RAL Xz

Ecu-Rmu PT Ecu

Paraguay ZPar-Arg ZPar-Bo ZPar-Bra ZPar-Chi ZPar-Col ZPar-Ecu ZPar-Par ZPar-Per ZPar-Uru ZPar-Ven FPar-Arg FPar-Bo FPar-Bra FPar-Chi FPar-Col FPar-Ecu FPar-Par FPar-Per FPar-Uru FPar-Ven XzPar-RAL Xz

Par-Rmu PT Par

Perú ZPer-Arg ZPer-Bo ZPer-Bra ZPer-Chi ZPer-Col ZPer-Ecu ZPer-Par ZPer-Per ZPer-Uru ZPer-Ven FPer-Arg FPer-Bo FPer-Bra FPer-Chi FPer-Col FPer-Ecu FPer-Par FPer-Per FPer-Uru FPer-Ven XzPer-RAL Xz

Per-Rmu PT Per

Uruguay ZUru-Arg ZUru-Bo ZUru-Bra ZUru-Chi ZUru-Col ZUru-Ecu ZUru-Par ZUru-Per ZUru-Uru ZUru-Ven FUru-Arg FUru-Bo FUru-Bra FUru-Chi FUru-Col FUru-Ecu FUru-Par FUru-Per FUru-Uru FUru-Ven XzUru-RAL Xz

Uru-Rmu PT Uru

Venezuela ZVen-Arg ZVen-Bo ZVen-Bra ZVen-Chi ZVen-Col ZVen-Ecu ZVen-Par ZVen-Per ZVen-Uru ZVen-Ven FVen-Arg FVen-Bo FVen-Bra FVen-Chi FVen-Col FVen-Ecu FVen-Par FVen-Per FVen-Uru FVen-Ven XzVen-RAL Xz

Ven-Rmu PT Ven

Seguro y Flete SFZArg SFZBol SFZBra SFZChi SFZCol SFZEcu SFZPar SFZPer SFZUru SFZVen SFFArg SFFBo SFFBra SFFChi SFFCol SFFEcu SFFPar SFFPer SFFUru SFFVen

Importaciones desde Resto de AL MArg-RALMBo-RAL MBra-RALMChi-RAL MCol-RAL MEcu-RALMPar-RAL MPer-RALMUru-RALMVen-RAL FArg-RAL FBo-RAL FBra-RAL FChi-RAL FCol-RAL FEcu-RAL FPar-RAL FPer-RAL FUru-RAL FVen-RAL

Importaciones desde Resto del Mundo MArg-Rm MBo-Rm MBra-Rm MChi-Rm MCol-Rm MEcu-Rm MPar-Rm MPer-Rm MUru-Rm MVen-Rmu FArg-Rmu FBo-Rmu FBra-Rmu FChi-Rmu FCol-Rmu FEcu-Rmu FPar-RAL FPer-RAL FUru-Rmu FVen-Rmu

Insumos Totales ITArg ITBo ITBra ITChi ITCol ITEcu ITPar ITPer ITUru ITVen

Valor Agregado a precios básicos VAArg VABo VABra VAChi VACol VAEcu VAPar VAPer VAUru VAVen

Producción total PT Arg PT Bo PT Bra PT Chi PT Col PT Ecu PT Par PT Per PT Uru PT Ven

Demanda Intermedia Demanda Final Exportaciones

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MIP Subregional contiene

10 Matrices Nacionales Matriz subregional MERCOSURMatriz subregional CANMatriz de Chile40 sectoresAños: 2005 y 2011

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Potencialidad de la nueva MIP Sudamericana

Dado que la MIP Sudamericana 2011 es un productoplenamente compatible con la MIP Sudamericana 2005:

• Es posible realizar análisis de cambio estructural. Más que una foto para 2011, tenemos una película entre 2005 y 2011

• El análisis de empleo directo e indirecto también puede hacerse para el período (en cuanto se tenga plena disponibilidad de datos);

• La simetría sectorial permite análisis comparativos en el período que va entre 2005 y 2011.

• Un buen punto de partida para detonar análisis de vínculos productivos intrarregionales.

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Algunas aplicaciones prácticas

Se presentan algunos resultados sobre:

1. Estructura del producto;2. Estructura del comercio (Xs e Ms)3. Encadenamientos internos;

- Hacia adelante;- Hacia atrás

4. Integración Vertical (Cadenas subregionales de Valor)5. Empleo asociado a las exportaciones;

- Arrastre del mercado del MERCOSUR- Intensidad de empleo indirecto- empleo por sexo y calificación (Encuestas de Hogares)

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En Argentina, los mayores cambios en la estructura productiva se dieron en el sector Maquinaria y Equipo y en

servicios

Argentina: VBP MIP 2005 y MIP 2011(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Argentina preparade para los países del MERCOSUR (2005 y 2011)

Principales sectores 2005 2011 tca 2005 2011 CambiosAgricultura, silvicultura, caza y pesca 24 914 66 015 17.6 7.5 7.6 0.1Petróleo y minería 12 924 31 450 16.0 3.9 3.6 -0.3Alimentos, bebidas y tabaco 35 598 88 113 16.3 10.7 10.1 -0.5Textiles, confecciones y calzado 7 047 17 223 16.1 2.1 2.0 -0.1Madera, celulosa y papel 9 645 16 805 9.7 2.9 1.9 -1.0Química y farmacia 25 488 44 651 9.8 7.6 5.1 -2.5Caucho y plástico 6 089 11 209 10.7 1.8 1.3 -0.5Productos de minerales no metálicos 2 650 7 388 18.6 0.8 0.9 0.1Metales y productos derivados 12 389 24 603 12.1 3.7 2.8 -0.9Maquinaria y equipos 7 559 25 677 22.6 2.3 3.0 0.7Automotores y sus piezas y partes 9 114 23 558 17.1 2.7 2.7 0.0Otras manufacturas 1 504 4 954 22.0 0.5 0.6 0.1Servicios 178 816 507 110 19.0 53.6 58.4 4.8Total 333 736 868 757 17.3 100.0 100.0 0.0

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En Brasil, el mayor aumento se produjo en los sectores de Servicios (construcción, finanzas,

telecomunicaciones), además de petróleo y mineríaBrasil: VBP MIP 2005 y MIP 2011

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Principales sectores 2005 2011 tca 2005 2011 CambiosAgricultura, silvicultura, caza y pesca 73 649 193 980 17.5 4.7 4.4 -0.3Petróleo y minería 44 664 156 471 23.2 2.9 3.5 0.7Alimentos, bebidas y tabaco 113 599 273 430 15.8 7.3 6.2 -1.1Textiles, confecciones y calzado 35 203 77 135 14.0 2.3 1.7 -0.5Madera, celulosa y papel 36 025 72 563 12.4 2.3 1.6 -0.7Química y farmacia 124 540 298 480 15.7 8.0 6.8 -1.2Caucho y plástico 19 371 47 342 16.1 1.2 1.1 -0.2Productos de minerales no metálicos 13 194 42 906 21.7 0.8 1.0 0.1Metales y productos derivados 61 826 128 578 13.0 4.0 2.9 -1.1Maquinaria y equipos 66 444 141 781 13.5 4.3 3.2 -1.1Automotores y sus piezas y partes 62 053 172 021 18.5 4.0 3.9 -0.1Otras manufacturas 13 515 33 042 16.1 0.9 0.7 -0.1Servicios 892 042 2772 594 20.8 57.3 62.9 5.5Total 1556 125 4410 321 19.0 100.0 100.0 0.0

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Brasil preparada de para los países del MERCOSUR (2005 y 2011)

Apresentador
Notas de apresentação
Se trata de construcción, telecomunicaciones, finanzas y seguros, además de la categoría “otros servicios”
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En Paraguay los cambios en la estructura productiva entre 2005 y 2011 fueron drásticos

Paraguay: VBP MIP 2005 y MIP 2011(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Paraguay preparada para los países del MERCOSUR (2005 y 2011)

Principales sectores 2005 2011 tca 2005 2011 CambiosAgricultura, silvicultura, caza y pesca 2,323 7,540 21.7 12.8 13.1 0.3Petróleo y minería 59 283 30.0 0.3 0.5 0.2Alimentos, bebidas y tabaco 3,125 8,606 18.4 17.2 14.9 -2.3Textiles, confecciones y calzado 704 1,303 10.8 3.9 2.3 -1.6Madera, celulosa y papel 536 1,439 17.9 3.0 2.5 -0.5Química y farmacia 1,401 1,181 -2.8 7.7 2.1 -5.7Caucho y plástico 175 455 17.3 1.0 0.8 -0.2Productos de minerales no metálicos 170 582 22.8 0.9 1.0 0.1Metales y productos derivados 295 855 19.4 1.6 1.5 -0.1Maquinaria y equipos 1,226 227 -24.5 6.8 0.4 -6.4Automotores y sus piezas y partes 232 215 -1.3 1.3 0.4 -0.9Otras manufacturas 257 1,295 30.9 1.4 2.2 0.8Servicios 7,649 33,630 28.0 42.1 58.4 16.2Total 18,152 57,612 21.2 100.0 100.0 0.0

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Brasil domina en la estructura productiva subregional (2011)

América del Sur: Distribución sectorial del Valor Agregado subregional

(En porcentajes del total por sector)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de los países de America del Sur (2005 y 2011)

Argentina10,9%

Brasil54,0%

Bolivia, E.P.0,6%

Chile7,9%

Colombia9,0%

Ecuador2,6%

Paraguay0,7%

Perú4,6%

Uruguay1,0%

Venezuela, R.B.8,8%

2005

2011Argentina

12%

Bolivia, EP.1%

Brasil59%

Chile4%

Colombia8%

Ecuador2%

Paraguay1%

Perú4%

Uruguay1%

Venezuela, RB.8%

Apresentador
Notas de apresentação
Nótese que Brasil y Argentina han aumentado su participación en el Valor Bruto
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Brasil domina en la estructura productiva subregional (2011)

MERCOSUR: Distribución sectorial del VBP subregional 2011(En porcentajes del total por sector)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de los países del MERCOSUR (2011)

Sector Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela MERCOSURAgricultura, silvicultura, caza y pesca 21.9 64.4 2.5 2.4 8.7 100.0Petróleo y minería 11.0 55.0 0.1 0.1 33.8 100.0Alimentos, bebidas y tabaco 21.4 66.4 2.1 2.1 8.0 100.0

Textiles, confecciones y calzado 17.3 77.6 1.3 1.2 2.5 100.0Madera, celulosa y papel 17.2 74.2 1.5 2.1 5.0 100.0Química y farmacia 11.6 77.6 0.3 0.8 9.7 100.0Caucho y plástico 17.6 74.5 0.7 1.4 5.7 100.0Productos de minerales no metálicos 13.7 79.7 1.1 1.0 4.5 100.0Metales y productos derivados 15.0 78.5 0.5 0.6 5.3 100.0Maquinaria y equipos 14.9 82.5 0.1 0.2 2.3 100.0Automotores y sus piezas y partes 11.7 85.3 0.1 0.2 2.6 100.0Otras manufacturas 11.3 75.6 3.0 0.8 9.3 100.0Servicios 14.1 77.0 0.9 1.4 6.6 100.0Total 14.8 75.0 1.0 1.3 7.9 100.0

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Y sobre encadenamientos con el resto del mundo (Cadenas globales/regionales de valor)

• La participación de contenido externo en el país,o en países vecinos– Hacia atrás: Valor de insumos importados

incorporado en las producción doméstica destinada almercado externo. La oferta externa del país B impulsala producción doméstica exportable en el país A que

– Hacia adelante: Valor agregado domésticoincorporado en la producción exportada de un tercerpaís. (IMBA/VAXBC = XAB/VAXBC).

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Hacia 2015, los requerimientos de insumos importados en el Valor Agregado muestran que Bolivia y Uruguay, y son países que requieren más insumos intermedios, con mayor incidencia de las

importaciones intrarregionales

5% 1%

18%

6% 3%9% 11% 8%

15%

4%

8%9%

10%

14%11%

13% 7% 12%

15%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RII Intra-regional RII Extra-regional

América del Sur: Requerimientos de insumo intermedios en la producción total, 2005

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2005

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5%2%

8% 5% 4% 3%

13%

5%9%

4% 3%

7%9%

15%

7%7%

5%

5%

10%8%

6% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Argentina Brasil Bolivia,E.P.

Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Américadel Sur

RII Intrarregional RII Extrarregional

En 2011, Bolivia, Paraguay e Uruguay siguen siendo los que insumos intermedios importados requieren en su producción. En

Bolivia y Uruguay se redujo la proporción de insumos intrarregionales

América del Sur: Requerimientos de insumo intermedios en la producción total, 2011

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

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30

América del Sur: Descomposición del Contenido de insumos intermedios importados en las exportaciones por origen, 2011

(En porcentajes del total)

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Matriz de Insumo Producto de América del Sur, 2011

Los insumos intermedios importados provenientes de América Latina y el Caribe son en promedio el doble que los originarios en

Asia Pacífico (3,2 versus 1,6%)

5,22,0

6,4 5,92,8 2,9

5,9 8,212,0

1,13,9

1,72,0

1,8 1,6

0,8 0,7

1,81,4

1,9

0,32,0

2,4 3,6

9,81,4

0,8 2,2

4,50,5

3,6

3,2

0

5

10

15

20

25

Argentina Brasil Bolivia,E.P.

Chile Colombia Ecuador Perú Paraguay Uruguay Venezuela Américadel Sur

América Latina y el Caribe Asia Canadá Unión Europea Estados Unidos Resto del Mundo

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En América del Sur en promedio el 83% del Valor Agregado incorporado en las exportaciones es contenido doméstico

MERCOSUR: Valor Agregado Doméstico contenido en las exportaciones, 2011

(En porcentajes del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

62

73

78

79

80

81

82

83

92

94

97

0 20 40 60 80 100

Bolivia, E.P.

Uruguay

Chile

Brasil

Paraguay

Perú

Argentina

América del Sur

Colombia

Ecuador

Venezuela, R.B.

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6273 78 79 80 81 82 83

92 94 97

3827 22 21 20 19 18 17

8 6 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bolivia, E.P. Uruguay Chile Brasil Paraguay Perú Argentina América delSur

Colombia Ecuador Venezuela,R.B.

Valor Agregado Nacional Insumos Intermedios

Con datos de la Matriz Sudamericana del 2011, la proporción de VA incorporada en las exportaciones es en promedio del 83% en

América del Sur

América del Sur: Valor agregado nacional e importado (En porcentajes del total exportado)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de América del Sur 2011

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América del Sur: Contenido importado (bienes intermedios) sobre las exportaciones, 2011

(En millones de dólares y porcentajes del total)

El 11% de las exportaciones de América del Sur contienen insumos importados intermedios de diverso origen

Contenido importado en las exportaciones por origen (US$ 79 000 millones de dólares)

Contenido importado en las exportaciones totales, 2011(II/XT)*100

3

8

8

11

12

12

13

15

15

19

20

0 5 10 15 20 25

Venezuela, R.B.

Colombia

Ecuador

América del Sur

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Paraguay

Bolivia, E.P.

Uruguay

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Matriz de Insumo Producto de América del Sur, 2011

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388

11121213

1515

1920

2238

44

0 10 20 30 40 50

Venezuela, R.B.Colombia

EcuadorAmérica del Sur

BrasilArgentina

ChilePerú

ParaguayBolivia, E.P.

UruguayAmérica Latina

Costa RicaMéxico

Comparativamente México y Costa Rica aparecen con la mayor integración vertical, 44% de Insumos Importados

América Latina (12 países): Contenido importado en las exportaciones totales, 2011

(II/XT)*100

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Matriz de Insumo Producto de América del Sur, México y Costa Rica 2011

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84 85 82 76 7960

79 7294 92 84

98

16 15 18 24 2140

21 286 8 16

2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Valor agregado doméstico Valor agregado importado

Sectores manufactureros aparecen como más integrados a la economía mundial mediante la adquisición de insumos importados.

El sector químico es el más dependiente de insumos importadosBrasil: Descomposición de las exportación según Valor agregado nacional e importado por

grandes sectores (En porcentajes del total exportado)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de América del Sur 2011

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Entre los 20 sectores con mayores integración internacional se destacan el sector químico, otros equipos de transporte, textiles y

confecciones. Llama la atención el sector agroindustrial con un importante arrastre de otros sectores nacionales

Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011(% del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

18 24 31 33 3423 24

3341 41

4941

2539

13

47

1736 38

6141

4136 36 35

47 4741

35 3729

3754

40

67

33

65

46 45

2241 35 32 31 31 30 29 26 24 22 22 22 21 21 20 20 18 17 17 17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VA propio VA otros sectores nacionales VA importado

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En el caso de los servicios, se recalca el bajo contenido de servicios importados, muy por debajo del promedio

Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011 (% del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

3446

2546

58 6349

66 62

31

56 59 55 60

4938

5938

26 2135

19 23

55

30 30 36 34

17 16 16 16 16 16 16 15 15 14 14 10 8 6

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

VA propio VA otros sectores nacionales VA importado

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Agricultura, silvicultura, caza y

pesca12%

Petróleo y minería

23%

Alimentos, bebidas y tabaco

18%Textiles, confecciones y

calzado 2%Madera, celulosa y papel

3%

Química y farmacia

7%

Productos de minerales no

metálicos1%

Metales y productos derivados

8%

Maquinaria y equipos

3%

Automotores y sus piezas y

partes5%

Otras manufacturas

1%

Servicios17%

¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por Brasil?Primarios (35%); Manufacturas (48%); Servicios (17%)

Brasil: Descomposición sectorial del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011(En porcentajes del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

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0

1

5

6

7

7

9

10

11

13

14

15

35

0

2

3

5

3

4

2

5

6

8

10

10

3

6

1

5

5

8

12

8

17

14

13

16

10

14

93

96

86

84

82

76

81

67

70

65

59

64

48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Petróleo y minería

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Alimentos, bebidas y tabaco

Madera, celulosa y papel

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Servicios

Metales y productos derivados

Productos de minerales no metálicos

Maquinaria y equipos

Textiles, confecciones y calzado

Otras manufacturas

Química y farmacia

Automotores y sus piezas y partes

Argentina Resto del Mercosur Otros ALC Resto del Mundo

En los sectores manufactureros, el principal destino es América Latina y el Caribe, especialmente MERCOSUR

Brasil: Principales destinos del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011(En porcentajes del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

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Y, ¿de dónde vienen los insumos?China supera a Argentina como origen de los insumos

importados por Brasil

Brasil: Valor Agregado importado contenido en las exportaciones totales por origen, 2011

(En porcentajes del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

Argentina10%

Otros MERSOCUR

4%

Resto ALC6%

México2%

Resto Asia Pacífico

9%

China15%Estados Unidos

13%

Resto del Mundo17%

Unión Europea24%

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Países Exportaciones Importaciones Balance Comercial

Argentina 13 800 11 457 2 344Paraguay 1 979 772 1 207Uruguay 1 506 2 425 -919Venezuela 3 642 3 012 630Chile 5 116 782 4 333Bolivia, E.P. 19 3 644 -3 626Colombia 1 741 1 452 289Ecuador 230 140 90Perú 1 248 1 338 -91América del Sur 29 279 25 022 4 257Mundo 299 507 221 399

% en el total 9,9 11,3

Algo sobre la integración productiva de Brasil con sus vecinos de América del Sur

Brasil: Descomposición del comercio bilateral de bienes intermedios según la MIP Sudamericana, 2011

(En millones de dólares)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

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3518

2524

2150

1986

997

674

529

338

244

211

199

155

1211

2832

1041

549

358

1718

271

142

1304

52

2126

19

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Automotores y sus piezas y partes

Química y farmacia

Otros servicios

Metales y productos derivados

Maquinaria y equipos

Servicios empresariales

Madera, celulosa y papel

Textiles, confecciones y calzado

Alimentos, bebidas y tabaco

Productos de minerales no metálicos

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Otras manufacturas

Importaciones Exportaciones

La mayor integración productiva la tiene con Argentina, que representa el 46% de los intercambios

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2011

Brasil: Comercio bilateral con Argentina, 2011(En millones de dólares y porcentajes del total)

Argentina46%

Paraguay5%

Uruguay7%

Venezuela12%

Chile11%

Bolivia, E.P.7%

Colombia6%

Ecuador1%

Perú5%

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La Evidencia de CdV en América del Sur

• En América del Sur (CAN, MERCOSUR), la presencia de los paísesen cadenas de producción integradas es más escaso, y más bienreferido a relaciones entre pocos países: Argentina – Brasil,Colombia – Ecuador – Perú, Brasil – Uruguay.– Las principales cadenas: Automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica,

vestuario, entre otros.– Brasil todavía no juega el rol que está jugando Estados Unidos en el Norte.

• Argentina es el principal socio en MERCOSUR con el quemantiene la mayor integración productiva– Sectores con potencial: agroindustrial, maquinarias y equipo, químico y

petroquímico, además de los servicios en sentido amplio (transporte,finanzas, servicios empresariales, entre otros)

– El desafío: Resolver los cuellos de botella que presenta la falta deinfraestructura adecuada.

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Brazil1 Rest of LAC

2European

Union10

United States

47

China18

ASEAN6

Japan4

Korea4

Rest of Asia4

Rest of World

4

Chile3 Argentina

2 Mexico2

Rest of LAC3

European Union

22

United States

16

China22

ASEAN5

Korea4

Japan3

Rest of Asia5

Rest of World

12

BRASIL MÉXICO

BRASIL Y MÉXICO: DISTRIBUTION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS INDUSTRIALES POR ORIGEN, 2015-2016

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL basado en datos de UN Comtrade.

39% 36%

Brasil y México importan más bienes intermedios industriales de Asia que desde sus socios de ALC

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¿Qué hacer para promover CdV e Integración productiva?

Apuntalar primeramente la integración regional para:

Aumentar la densidad de los flujos intrarregionales (intraindustriales) Resolver dificultades administrativas que restrinjan el comercio Promover sectores que incorporen innovación y escalamiento hacia productos con

mayor valor agregado Atraer Inversiones Extranjeras Directas en sectores con potencial intraindustrial; Impulsar la investigación y el desarrollo de productos agroindustriales con potencial.

Cono Sur; La cooperación entre los países de la región es crucial a la hora de enfrentar estos

desafíos.

Impulsar un agenda interregional en sectores complementarios

Apresentador
Notas de apresentação
- Dado el nuevo rol que pueden jugar las cadenas de valor en la economia regional, la convergencia de varios paises en algunos ámbitos de politíca industrial puede ser un espacio relevante para la renovación de los esfuerzos de la integración regional . Los ámbitos de esa convergencia son variados: politicas de clusters, politicas de apoyo a las PYMES, politicas de capacitacion, de certificacion de calidad, trazabilidad y de reduccion en la huella de carbono. Si avanzamos en esa coordinacion, será también más fácil concordar en los proyectos de infraestructura más urgentes, incorporando alli a la banca regional de desarrollo. Las cadenas de valor posibles de impulsar ciertamente han de incluir a las translatinas, aprovechando su experiencia, sus redes en tanto las políticas publicas fortalecen el desempeño de las Pymes para que puedan convertirse en proveedores ditrectos o indirectos de las translatinas.
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Se requieren acciones en varios frentes para apoyar la integración productiva en la región

• Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía)

• Superar obstáculos regulatorios a la formación de redes de producción intrarregionales:– Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias

• Acumulación regional de origen (Alianza del Pacífico)• Avances coordinados en facilitación del comercio

– Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado• Políticas industriales plurinacionales: Ej. programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de

pymes

Apresentador
Notas de apresentação
- Dado el nuevo rol que pueden jugar las cadenas de valor en la economia regional, la convergencia de varios paises en algunos ámbitos de politíca industrial puede ser un espacio relevante para la renovación de los esfuerzos de la integración regional . Los ámbitos de esa convergencia son variados: politicas de clusters, politicas de apoyo a las PYMES, politicas de capacitacion, de certificacion de calidad, trazabilidad y de reduccion en la huella de carbono. Si avanzamos en esa coordinacion, será también más fácil concordar en los proyectos de infraestructura más urgentes, incorporando alli a la banca regional de desarrollo. Las cadenas de valor posibles de impulsar ciertamente han de incluir a las translatinas, aprovechando su experiencia, sus redes en tanto las políticas publicas fortalecen el desempeño de las Pymes para que puedan convertirse en proveedores ditrectos o indirectos de las translatinas.
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La matriz Sudamericana deinsumo –producto 2011

José E. Durán LimaSebastián Castresana

Unidad de Integración Regional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL , Naciones Unidas

Extensiones y aplicaciones. Algunos ejercicios sobre Cadenas de Valor

Brasil – América del Sur

Brasilia, 6 de Diciembre de 2018