Taller de EscenariosOES

Área Empresa

Lic. Daniel Almazán Sendino

13.04.20

• 8:00-8:05 Presentación• 8:05-8:35 Planeamiento por escenarios - D.Almazan• 8:35-9:10 Charla Macroeconómica – S. Giraud• 9:10-9:20 Recreo• 9:20-9:30 Descripción Trabajo en Grupos• 9:30-10:20 Trabajo en Grupos

– Actividad 1: Configuración del escenario (15 min)– Actividad 2: Qué estrategias concretas tomar (35 min)

• 10:20-10:50 Puesta en común• 10:50-11.00 Evaluación y cierre

Orden del día

PLANEAMIENTO POR ESCENARIOS

«En épocas turbulentas, las empresas no pueden presuponer que el mañana será siempre una prolongación del presente. Al contrario, deben administrar pensando en los cambios que representen oportunidades y

amenazas».

Alvin Toffler – Escritor / Futorólogo

¿Para qué trabajamos escenarios?

Detectar, en función a la VISIÓN,

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Probar la ESTRATEGIA.

Contexto

Político

Económico

Social

Tecnológico

Ambiental

Legal

Fortalezas Debilidades

Op

ort

un

ida

de

sA

me

na

zas

Expansión

Diversificación

Reposicionamiento

Reorganización

LiquidaciónDefensa

Resguardo Activo

EMPRESA

PROSPECTIVA

¿Defensiva?

¿Diversificación?

¿Expansión?

¿Qué está pasando hoy?

EMPRESARIO

COYUNTURA

• Oportunidades y amenazas

ESTRUCTURA

• Líneas Estratégicas

RUTINAS

• Procesos operativos

RUTINAS

Procesos indispensables para tener resultados operativos

en el corto plazo. Ej..: siembra, cosecha, compra y venta,

etc. (MOVIMIENTO CREA)

ESTRUCTURAAcciones que buscan transformar la empresa. Aquellas que hacen a la empresa más atractiva e interesante. CREAN VALOR. Ej..: Formalizar el gobierno empresario, implementar una metodología de trabajo, etc.

COYUNTURA

Cuestiones exógenas que si no están bien gestionadas desenfocan al empresario de las 2 anteriores.

¿Qué está pasando hoy?

COVID 19

RUTINAS

ESTRUCTURA

ALTA INCERTIDUMBREALTO IMPACTO

CALENDARIO EMPRESARIAL ABRILPREGUNTAS PARA PODER ARMAR UN PLAN DE ACCIÓN EN

RUBROS IMPORTANTES PARA LAS EMPRESAS EN ESTA COYUNTURA

CONSIDERAR LOS CAMBIOS QUE HOY NOS PLANTEA ESTA COYUNTURA, CON LOS CAMBIOS EN ALGUNAS RUTINAS QUE NOS PROPONE… ¿QUÉ CAMBIOS ESTRUCTURALES HAGO EN

MI EMPRESA?

LINK CALENDARIO EMPRESARIAL: https://www.crea.org.ar/calendario-empresarial-abril-2020/

CAMBIOS

PLANTEA POSIBLES CAMBIOS

Planeamiento por Escenarios

¿Qué quiero hacer?

¿Qué puede pasar?

¿Qué puedo hacer?

¿Qué voy a hacer?

¿Cómo lo voy a hacer?

¿Qué puede pasar?

≠¿Qué va a pasar?

“Lo que no quiero que pase, PUEDE PASAR”

• No se trata de encontrar respuestas precisas.

• No es un pronóstico, sino una amplia gama de posibilidades:

– Relevantes

– Plausibles

– Desafiantes

Factores Generadores de Riesgos

Incertidumbre• Rangos desconocidos

• No Pronosticables

• No describible estadísticamente

ESCENARIOS

Variabilidad• Rangos conocidos

• Pronosticables

• Describible estadísticamente

PROBABILIDADES

Negocios en Argentina, Venezuela, Suiza. Rendimientos Agrícolas Santiago del Estero.

Configuración de los Escenarios

Chequeando consistencia y plausibilidad

Incertidumbres Claves.

Posibles Estados/Eventos. Definición. Configuración.

++ -+

+- --

ESCENARIO DE CORTO PLAZOESC

EN

AR

IO D

E M

ED

IAN

O P

LA

ZO

¿Qué es un corto plazo (+)?¿Qué es un corto plazo (-)?¿Qué es un mediano plazo (+)?¿Qué es un mediano plazo (-)?

Empresa

Micro-entorno

Macro-entorno

¿Qué puede pasar?

INCERTIDUMBRES CLAVES“Alto Impacto en la Visión”

Proveedores

POLÍTICO

TECNOLÓGICO

¿Qué puede pasar?

MACRO - ENTORNO

PESTAL

Político

Económico

Social

Tecnológico

Ambiental

Legal

Político• Políticas de gobierno• Tratados comerciales• Relaciones internacionales• Lobbies• Grupos de presión

Económico• Coyuntura económica local• Tendencia de la economía• Infraestructura• Economía Internacional• Impuestos específicos• Ciclos

Sociales• Estilo de vida: tendencias• Demografía• Actitudes del consumidor• Modas• Factores étnicos/religiosos

Tecnológicos• Tecnologías competitivas• Información y comunicaciones

• Acceso a la tecnología

Ambientales• Leyes de protección del MA• Regulaciones al consumo de energía

• Opinión pública• CLIMA

Legales• Licencias• Leyes sobre empleo• Otra legislación aplicable• Legislación internacional

¿Qué puede pasar?

MICRO - ENTORNO

COMPETIDORES ACTUALES

• Cantidad de competidores. Concentración.

• Economía de escala.• Diferencia entre productos

o servicios.• Crecimiento de la industria.• Estructura de costos fijos.• Barreras de salida.

PROVEEDORES

• Cantidad de proveedores. Concentración.

• Economía de escala.• Poder de Negociación.• Posibilidad de Integración

Vertical.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

• Precios Relativos.• Facilidad de cambio. (Comprador)• Reales.• Potenciales.

COMPRADORES• Cantidad de compradores.

Concentración.• Economía de escala.• Poder de Negociación.• Posibilidad de Integración Vertical.• Precios Relativos.• Facilidad de cambio. (Comprador)

5 FUERZAS DE PORTER

COMPETIDORES NUEVOS

• Barreras de Entrada.• Economía de Escala.• Inversión.• Complejidad del Negocio

ESTRATEGIAS

Quiebre (-) Pesimista Optimista Quiebre (+)

PolíticoEconómicoSocialTecnológicoAmbientalLegal

CompetidoresNuevos CompetidoresClientesProveedoresSustitutos

-- -++- ++

Escenarios - Actividad

• Bajando en volumen de la radio…

• No usando el contexto como excusa para no trabajar en la estructura

• Cambiando las PREGUNTAS…¿Qué es lo mejor para la empresa? ¿Cuál es el 20/80?

• Definiendo LÍNEAS ESTRATÉGICAS…

(Trabajo adicional al rutinario que transforma la empresa)

• Trabajar sobre las CAUSAS por las cuales no hay cambio…

Para ir terminando…¿Cómo se trabaja en la Estructura?

¿Algunas preguntas…?

Coyuntura✔ ¿Cuál es la estrategia?

Desensillar o Cazar de Noche.

✔ ¿Qué creo que va a pasar? ¿Qué voy a hacer?

✔ ¿Cómo proteger la liquidez?

✔ ¿Cómo gestionar / asegurar las partidas presupuestarias?

✔ ¿Cómo resguardar los activos?

✔ ¿Cómo aprovechar relaciones de precios?

✔ ¿Qué variable tiene mas impacto?

✔ ¿QUÉ EXPERIENCIAS HAY EN MI RED?

Estructura✔ ¿Cómo se decide en la empresa?

✔ ¿Quién decidirá en la empresa? ¿Están preparados?

✔ ¿Puede gestionar otro mi empresa?

✔ ¿Cómo continua esta empresa?

✔ ¿Cuál es el perfil de riesgo de la empresa?

✔ ¿La empresa tiene la diversificación apropiada?

✔ ¿En que moneda esta mi patrimonio?

✔ ¿Qué tan robusta y/o flexible es el estructura?

✔ ¿Qué hay que reestructurar?

✔ ¿QUÉ ES LO MEJOR PARA LA EMPRESA?

Charla de Coyuntura

Macroeconómica

24

Contexto internacional

25

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a St Louis FED.

Pedidos de seguro de desempleo (USA)

miles de personas

26

3.283

6.648

6.606

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mil

lare

s

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a National Bureau of Statistics of China.

Producción industrial e inversión (China)

variación interanual

27

-13,5%-20%

-10%

0%

10%

20%

19

98

19

99

20

00

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01

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20

18

20

19

20

20

Producción industrial

-24,5%-25%-10%

5%20%35%50%

19

98

19

99

20

00

20

01

20

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15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Inversión

Contexto local

28

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a BCRA y ámbito.com.

Dólar oficial y CCL

ARS x USD y brecha

29

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

55

60

65

70

75

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95

100

02

-09

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12

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18

-09

-19

24

-09

-19

30

-09

-19

04

-10

-19

10

-10

-19

17

-10

-19

23

-10

-19

29

-10

-19

04

-11

-19

11

-11

-19

15

-11

-19

22

-11

-19

28

-11

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04

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10

-12

-19

16

-12

-19

20

-12

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30

-12

-19

07

-01

-20

13

-01

-20

17

-01

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23

-01

-20

29

-01

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-20

10

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14

-02

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20

-02

-20

28

-02

-20

05

-03

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11

-03

-20

17

-03

-20

25

-03

-20

01

-04

-20

07

-04

-20

Brecha (eje der.) Dólar Oficial CCL

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a BCRA.

Ritmo de devaluación del dólar oficial

variación últimos 30 días

30

4,4%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

10-1

2-1

9

17-1

2-1

9

24-1

2-1

9

31-1

2-1

9

07-0

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14-0

1-2

0

21-0

1-2

0

28-0

1-2

0

04-0

2-2

0

11

-02

-20

18-0

2-2

0

25-0

2-2

0

03-0

3-2

0

10-0

3-2

0

17-0

3-2

0

24-0

3-2

0

31-0

3-2

0

07-0

4-2

0

39,5

119,3

73,9 69,1

42,1

61,6

82,2

62,1

85,0

65,0

15

35

55

75

95

115

135

199

9

20

00

200

1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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0

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1

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2

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3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0Fuente: Movimiento CREA sobre la base a BCRA.

¿Cuántos pesos de hoy valía el dólar?

31

82

62

85

65

50

55

60

65

70

75

80

85

90

ene.-18

jul.-18

ene.-19

jul.-19

ene.-20

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a INDEC .

Exportaciones e importaciones

USD millones – acumulado 12 meses

32

83.904

56.789

64.963

71.429

47.64345.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

ene

.-11

may.-

11

sep.-

11

ene

.-12

ma

y.-

12

sep.-

12

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.-13

may.-

13

sep.-

13

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.-14

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14

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14

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.-15

may.-

15

sep.-

15

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.-16

may.-

16

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16

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.-17

may.-

17

sep.-

17

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.-18

may.-

18

sep.-

18

ene

.-19

ma

y.-

19

sep.-

19

ene

.-20

Exportaciones Importaciones

Fuente: Macroview.

Vencimientos de deuda en dólares

millones de USD

33

FMI y otros Org. Int.; 5.985

LETES5.186

Ley local USD4.803

Ley Ext. USD3.510

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Vencimientos en USD mar-dic

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a INDEC y Min. De Economía,

Resultado fiscal primario e intereses totales

% del PBI

34

-0,4%-0,8%

-1,3%

-2,4%

-3,5% -3,8% -4,2% -3,8%

-2,3%

-0,4%

-1,3%

-1,6%

-1,9%

-1,3%

-1,6%

-2,0%

-2,3% -2,9%

-3,5%

-4,3%-1,7%

-2,5%

-3,2%

-3,7%

-5,0%

-5,8%

-6,4%-6,7%

-5,8%

-4,7%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intereses

Resultado Primario

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a BCRA.

Base monetaria

variación interanual

35

5,6%

47,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%ene

.-18

feb.-

18

mar.

-18

abr.

-18

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18

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jul.-1

8

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.-18

sep.-

18

oct.-1

8

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18

dic

.-18

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feb.-

19

mar.

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-19

may.-

19

jun

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9

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9

ago

.-19

sep.-

19

oct.-1

9

nov.-

19

dic

.-19

ene

.-20

feb.-

20

mar.

-20

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a INDEC, IPC CABA e IPC San Luis.

Inflación

variación interanual

36

24,7%

21,5%

57,4%

50,4%

15%

20%

25%

30%

35%

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45%

50%

55%

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ene

.-10

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10

no

v.-

10

abr.

-11

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.-1

1

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12

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2

dic

.-12

may.-

…

oct.-1

3

mar.

-14

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.-15

jun.-

15

no

v.-

15

ab

r.-1

6

sep

.-1

6

feb.-

17

jul.-1

7

dic

.-17

may.-

…

oct.-1

8

mar.

-19

ago

.-19

ene

.-20

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a INDEC.

Salario Real

Dic-17 = 100

37

88

82

74

60

65

70

75

80

85

90

95

100dic

.-17

ene

.-18

feb.-

18

mar.

-18

abr.

-18

may.-

18

jun.-

18

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18

oct.-1

8

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18

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.-18

en

e.-

19

feb.-

19

mar.

-19

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-19

may.-

19

jun.-

19

jul.-1

9

ago

.-19

sep.-

19

oct.-1

9

nov.-

19

dic

.-19

Privado Público

Informal

Fuente: Movimiento CREA sobre la base a INDEC, ADEFA y AFCP.

Indicadores de actividad

variación mensual

38

ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

EMAE (actividad general) -0,6% -1,8% 1,6% -1,9% 0,4% -0,1% - -

ISAC (construcción) -0,4% -5,3% -3,8% 0,9% -7,3% -0,4% 0,3% -

Despachos de Cemento (Portland) -3,4% -8,6% 1,0% -4,6% -4,2% -1,7% -3,0% -

IPI (industria) -3,2% -4,8% 4,1% -3,3% 1,5% 1,4% 1,2% -

Producción de autos 20,3% -5,6% 20,8% -16,6% -24,7% 91,4% -23,8% -40,1%

39

Argentina Mundo

Canal Real

(única fuente de

dólares)

Precios de

commodities

Canal Financiero

Impacto directo

cerrado por el cepo y

la crisis pre existente

Impacto indirecto: el

mundo devalúa y eso

pone presión sobre los

exportadores y el tipo

de cambio.

Impacto a corto plazo

Co

nte

xto

Macro

eco

nó

mic

o

Conclusiones, impacto a mediano plazoEn el plano local, el paquete de estimulo necesario para el sostenimiento de la cuarentena implica riesgos, principalmente inflacionarios, cuando la situación se normalice.

Además, existe la posibilidad de que la crisis “valide” la idea del ala del Gobierno que busca una mayor intervención en la economía y una menor apertura.

En el plano cambiario, el cepo aísla del impacto financiero directo. Igualmente, no parece haber margen para una política de atraso del tipo de cambio.

Sin embargo, si la situación se normaliza, el contexto internacional podría ser favorable en la medida que el resto de los países sostenga los estímulos monetarios y fiscales.

Fuente: Movimiento CREA. 40

Configuración de EscenariosDescribir como serian las características de los

distintos planos (PESTAL y Fuerzas de Porter) en el corto y mediano plazo

ACTIVIDAD 1

Escenario 1: ++ (20/21 Positivo - 22/23/24 Positivo). Vocero S.Julianelli

Escenario 1: ++ (20/21 positivo - 22/23/24 positivo)Vocero: A.Barattini

POLITICO

Externa: Fondos aceptando relación de “fuerza”.

Interna: Fin de la grieta

Imagen fortalecida del presidente.

Baja tensión sobre “retenciones” = Visión productivista.

ECONOMICO

Políticas favorables para restructurar deuda (sin default)

Políticas de largo plazo consensuadas entre distintos partidos políticos

Visibilidad económica.

Acceso a tasas y plazos competitivos

SOCIALFin de grieta.

TECNOLOGICONuevas herramientas y adopción de tecnología. Eficiencia en los procesos

AMBIENTALSe puede “trabajar y manejar” con cambios y reducir los impactos

LEGALMedidas reactivación de empleo.

Competidores Nuevos CompetidoresClientes Proveedores Sustitutos

Nuevos compradores de comodities internacional

Escenario 2: +- (20/21 Positivo - 22/23/24 Negativo). Vocero: H.Satorre

POLÍTICO

Corto (+): Nos están dejando laburar, no tenemos restricciones. No tenemos problema de entregas. No

meten más mano. La oposición y el oficialismo se alineó.

Mediano(-): A mediano plazo somos la caja para captar “recursos”. Toma fuerza política el Gobierno. La

oposición se diluye.

ECONÓMICO

Corto(+): Producimos commodities y los podemos vender. Los márgenes están dando. Se puede cosechar y

cobrar. Poco riesgo que se corte la cadena de pagos.

Mediano(-): Tipo de cambio pisado. Las intervenciones del Gobierno van a ser de impacto económico.

Inflación y devaluación cóctel peligroso. Aumento de retenciones. Carne y leche con márgenes muy chicos y

con control de precios.

SOCIAL

Corto(+): Hay demanda de alimentos. Hay una gran asistencia en las ciudades, la sociedad ayudando. Buen

acatamiento de todas las clases sociales en general.

Mediano(-): El impacto económico lleva a demandas políticas y justificativos totalitarios. El asistencialismo

en el tiempo no es sustentable, si no hay una salida laboral para esa gente se puede complicar. Mucha

promesa hecha y va a ser difícil sostenerla. Le puede dar al Gobierno un poder fuerte frente a la sociedad.

SANITARIO

Corto(+): La rápida reacción nos posicionó en una buena situación como país. Buen nivel de acatamiento.

Mediano(-): Que esta situación sanitaria genere un mundo menos globalizado a nivel transaccional.

Sanitariamente es insostenible. Toqueteo en la información y estadísticas mentirosas. Impacto en el

funcionamiento de las empresas frente a casos de contagio.

Escenario 2: +- (20/21 Positivo - 22/23/24 Negativo). Vocero: N.Villani

POLITICOAusencia de Cristina en decisiones de gestión - A mediano plazo riesgo de aparición de La

Cámpora

ECONOMICO

Producción de comodities - A mediano plazo precio de los comodities, o reducción del volumen

comercializado. Reaparición de retenciones a mayor presión (frente a un escenario de subida de

precios).

Inflación seguir en aumento.

Precios productos internos. Aparición de precios máximos. “Mesa de los Argentinos”.

SOCIAL

Conectividad Social (nuevas formas de interrelacionarnos) - A mediano plazo no vimos un

aspecto negativo, salvo que la velocidad de internet sea limitante (ancho de banda).

Brecha social en aumento (Mediano Plazo)

Amenazas por cambio de hábitos en los consumidores.

TECNOLOGICO

AMBIENTALAcercamiento entre sectores. Pero en el mediano pueden haber mayores exigencias sobre el

sector agropecuario.

LEGAL

Aparición de nuevos tributos cuando vuelvan a sesionar.(“impuesto patria”, etc.)

Leyes laborales.

Escenario 3: -- (20/21 Negativo - 22/23/24 Negativo). Vocero J.Bader

Escenario 4: -+ (20/21 Negativo - 22/23/24 Positivo). Vocero: J Arduini

POLITICO

-Centralización del poder, manejo solo por parte del ejecutivo.

-Creación de nuevos impuestos, aumento de existentes (ej. retenciones), etc. al ser uno de los

sectores que sigue funcionando casi normalmente.

+En el mediano plazo puede ser positivo que tomen dimensión del aporte del sector.

+En este momento del gobierno no esta en el poder el ala mas radicalizada.

ECONOMICO

-Inflación y mas grave inflación en u$s

-Dependencia de la economía del sector agropecuario

-Problemas en la comercialización de algunos productos (ej. carne)

-Generación de stocks que va a ser difícil que vuelvan a valores normales, lo que llevaría a menores

precios de leche y carne

+Repunte de la economía en el mundo con aumento de demanda de los productos que producimos.

SOCIAL-Aumento de pobreza, desempleo, desborde social, saqueos

+Nos esta uniendo a los argentinos; mas sensibles y dispuestos a ayudar. Mas solidaridad.

+Valorización del sector por parte de la sociedad. Disminución de la brecha.

TECNOLOGICO+Estábamos muy atrasados y nos obliga a mejorar

AMBIENTAL-Disminución de la presión al sector

LEGAL - Cláusulas que no se puedan cumplir.

Estrategias

En función del escenario que describimos

¿Qué estrategias deberías implementar?

ACTIVIDAD 2

Para una empresa débil financiera = posibilidad de reposicionar deuda de corto a largo plazoPara empresa fortalecida = Crecer en su actividad y ganar eficiencia. Invertir en mayor tecnología. Basado en

créditos de largo plazo y competitivos. Acciones: Tener carpetas preparadas. Agilidad para aprovechar tasas y condiciones. (vínculos) Abrir redes para favorecer crecimiento / asociativismo Poner foco estrategia de crecimiento. Enfoque a producto terminado de origen (crecimiento más vertical que horizontal) Empresa agrícola: Invertir en tecnología, mejorar fertilizaciones. Mirar hacia afuera de la empresa: Hay muchas oportunidades “global”. Diversificación aprovechando

oportunidades de entrada. Inversión extranjeros con “políticas de trazabilidad de productos”. Estar preparado para poder recibirlos

(como socio - servicio). Tecnología, abrir puertas, liquidez, transparencia, preparar la empresa para poder “mostrarla”

Escenario 1: ++ (20/21 Positivo - 22/23/24 Positivo) Vocero: A.Barattini

ECONÓMICO: Tomar deuda en $, después en especies y último dólar oficial. Captar brecha entre dólar oficial y CCL.

TECNO y SOCIAL: Buscar inversiones en esquemas de crowdfunding. Agricultura certificada para asegurar calidad de los alimentos. Diversificar producción e inversiones. Resguardar el valor de los activos y de la liquidez. Buscar una nueva forma de producir y romper el paradigma actual, más amigable con el medio

ambiente y con la sociedad.

Escenario 1: ++ (20/21 Positivo - 22/23/24 Positivo) Vocero: S.Julianelli

Vocero: H Satorre Todavía hay créditos. Tener carpetas preparadas en los bancos. Mucha comunicación y poner en valor los grupos CREA. Poner foco en estrategia defensivas. Estar atento a la cadena de pagos Cubrirse, manteniendo la liquidez Diversificación aprovechando oportunidades Estar atento a los avances del Gobierno sobre las libertades individuales.Vocero: N.Villani

Sistemas de producción eficientes, bajando costos (Lechería y Ganadería).

Estrategias defensivas, conservando rentabilidad.

Trabajar con los equipos de trabajo. Comunicando, lo que hacemos y como lo hacemos, y armando

planes de acción.

Tomar créditos en pesos principalmente. Analizar tasas de interés.

Escenario 2: +- (20/21 Positivo - 22/23/24 Negativo). Vocero H. Satorre

Repensar las estrategias productivas (mas defensivas vs mas productivistas) Mantener los equipos de trabajo. Analizar créditos y financiación (tarjetas, SGR) Pensar escalonadamente, estirar decisiones en la medida de lo posible. Que se vaya

esclareciendo el panorama. Cuidar liquidez, evitar inmovilización de largo plazo. Involucrarse en los pueblos y ciudades (cuidar nuestros ambientes) Como sector reforzar la visión sectorial. Más unidos que nunca PARTICIPANDO Buscar puentes

Escenario 3: -- (20/21 Negativo - 22/23/24 Negativo) Vocero: J Bader

Calzarse en insumos ante la inminente devaluación Financiación con SGR. Cambio de cheques a menos del 15% a 360 días. Aprovechar créditos al 24%. Ej. para compra de maquinaria tb hay buenas tasas. Bajar costo de producción sin modificar estructuralmente el negocio (para aprovechar cuando

repunte) No hacer grandes cambios. Ser lo mas eficientes posibles. Si todo esta armado y financieramente se puede, hoy la relación C/V es buena. Adelantar la venta del gordo que este disponible. Financiarse con Trigo y maíz, esperando que mejore el precio de la soja. Ayudar en la comunidad. ser solidarios. que vean que el sector esta comprometido. Promotores/Lobistas del sector. Profesionalizarlo y que de deje de estar atomizada

Escenario 4: -+ (20/21 Negativo - 22/23/24 Positivo)