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Radiografía del SectorRadiografía del Sector Químico Español

Federación Empresarial de la Industria Química Española

Abril 2011p Q p

Radiografía de la Industria Química

EspañolaÍndice

1 ‐ La Industria Química en el Contexto de la Economía Española

2 ‐ Estructura Empresarial del Sector Químico Español

3 – Implantación territorial del Sector Químico Español

4 – Evolución de la Producción

5 – Evolución de los Precios

6 ‐ Cifra de Negocios

7 – Comercio Exterior

8 – Empleo

9 – Consumo

10 – Inversión

11 – I+D+i11 – I+D+i

12 – Medio Ambiente

La Industria Química en 9 datosQ


Española1.‐ La Industria Química en la Economía Española

a) Distribución de la Cifra de Negocios de la IndustriaMillones de Euros2008 2009

Sector Industrial 2009 % s.t. 08

2008 - 2009

2008 09/08 (%) % s.t. 09 2010Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de Transporte

92.44354.59358.953

20,616,914,8

101.27283.07673.099

-8,7-34,3-19,4

23,613,915,0

+++++

Industria QuímicaProductos Minerales no MetálicosEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico

47.71423.73422.560

10,76,76,5

52.58533.19132.099

-9,3-28,5-29,7

12,26,15,8

++--+q p , y p

Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, edición y Artes GráficasIndustria Textil Confección y Calzado

17.51418.86814 791

6,54,94,53 7

24.30722.04217 960

,-27,9-14,4-17 6

5,84,54,83 8

--++Industria Textil, Confección y Calzado

Transformado de Caucho y PlásticoIndustrias Manufactureras DiversasMadera y Corcho

14.79116.45717.1516 961

3,74,34,32 0

17.96021.36521.0049 775

-17,6-23,0-18,328 8

3,84,24,41 8

++=

Madera y CorchoTOTAL INDUSTRIA (Manufacturera)

6.961391.739

2,0100

9.775491.775

-28,8-20,3

1,8100

--+

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas



b) Distribución del Producto Industrial Bruto EspañolMillones de Euros2008 2009

Sector Industrial 2009 % s.t. 08

2008 - 2009

2008 09/08 (%) % s.t. 09 2010Alimentación, Bebidas y TabacoMetalurgia y Productos MetálicosMaterial de Transporte

20.96920.10511.357

14,318,210,3

20.24525.76314.579

3,6-22,0-22,1

17,216,59,3

+++++

Industria QuímicaProductos Minerales no MetálicosEquipo Eléctrico, Electrónico y Óptico

13.7728.6777.073

9,88,16,4

13.90711.4209.003

-1,0-24,0-21,4

11,37,15,8

++--+q p , y p

Maquinaria y Equipo MecánicoPapel, edición y Artes GráficasIndustria Textil Confección y Calzado

9.36811.4505 188

6,47,88,74 5

10.99712.3326 377

,-14,8-7,2

-18 6

5,87,79,44 3

--++Industria Textil, Confección y Calzado

Transformado de Caucho y PlásticoIndustrias Manufactureras DiversasMadera y Corcho

5.1885.4906.0952 373

4,54,55,12 2

6.3776.3597.0053 176

-18,6-13,7-14,825 3

4,34,51,95 0

++=

Madera y CorchoTOTAL INDUSTRIA

2.373121.917

2,2100

3.176141.310

-25,3-13,7

5,0100

--+




c) Peso del Sector Químico en la Industria por CCAACifra de Negocios - Millones de Euros 2009

CataluñaMadrid

Comunidad Autónoma Industria % Q/I ‘0997.52436.960

22,2 %20,2 %

Química21.6297.455

% Q/I ‘0819,2 %17,9 %

MurciaCantabriaAndalucíaCastilla-La Mancha

9.7676.000

38.07817.142

11,9 %10,4 %9,9 %9,9 %

1.163622

3.7581.690

11,2 %9,4 %9,9 %

10,4 %Cast a a a c aC. ValencianaCastilla y LeónAragónGalicia

17.14238.67127.61919.40327 442

9,9 %9,0 %8,3 %6,9 %5 3 %

1.6903.4852.2831.3351 461

0, %7,8 %5,6 %6,3 %4 1 %Galicia

ExtremaduraPaís VascoNavarra

27.4424.094

36.38213.517

5,3 %4,2 %4,1 %4,1 %

1.461172

1.492554

4,1 %3,1 %4,1 %3,6 %

AsturiasCanariasLa RiojaBaleares

9.4003.1794.4092.160

3,9 %2,8 %2,6 %2,2 %

36589

11448

3,9 %2,4 %2,3 %1,4 %Baleares

TOTAL INDUSTRIA2.160

391.7392,2 %

12,2 %48

47.7141,4 %

10,7 %



Española2.‐ Estructura Empresarial del Sector Químico Español

a) Empresas según rango de empleadosNª de Empresas*2010 (2008)

Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total

2010 (2008)

Menos de 10 asalariados

De 10 a 19 asalariados

D 20 49 l i d

54,6 %

15,7 %

15 5 %

1.809

521

514

(1.862)

(553)

(536)De 20 a 49 asalariados



15,5 %

6,3 %

3 5 %

514

210

116

(536)

(230)

(122)De 100 a 199 asalariados



3,5 %

3,1 %

0,9 %

116

102

30

(122)

(113)

(33)

1.000 o más asalariados

TOTAL0,3 %

100,0 %9

3.311*(11)

(3.571)

*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 937 (953)Datos a 1 de enero

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas


Española2.‐ Estructura Empresarial del Sector Químico Español

b) Empresas por CCAA y SubsectoresNª de Empresas*20102010

CNAE 20+21 20 201 202 203 204 205 206 21 211 212Andalucía 389 375 124 12 53 122 62 2 14 2 12Aragón 107 94 44 1 14 15 14 6 13 4 9Aragón 107 94 44 1 14 15 14 6 13 4 9Asturias 44 41 9 0 5 17 8 2 3 1 2Baleares 33 30 1 1 6 17 5 0 3 1 2Canarias 49 48 6 0 10 24 8 0 1 0 1Cantabria 32 30 10 0 6 5 9 0 2 0 2Cantabria 32 30 10 0 6 5 9 0 2 0 2Castilla y León 104 85 37 1 11 16 19 1 19 8 11Castilla La Mancha 49 143 47 1 31 40 22 2 6 1 5Cataluña 966 823 246 20 106 250 180 21 143 40 103C V l i 459 441 89 30 100 121 98 3 18 7 11C. Valenciana 459 441 89 30 100 121 98 3 18 7 11Extremadura 55 55 20 3 5 15 12 0 0 0 0Galicia 121 110 29 3 18 22 37 1 11 1 10Madrid 389 303 81 7 40 112 60 3 86 18 68Murcia 151 141 32 5 20 47 37 0 10 9 1Navarra 47 40 16 0 1 11 9 3 7 3 2País Vasco 183 174 53 2 47 29 41 2 9 3 6Rioja (La) 33 32 14 0 8 10 7 0 1 0 1

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas

TOTAL NACIONAL 3.311 2.759 791 84 426 834 580 44 336 95 241*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 937 (953)

Datos a 1 de enero


Española3.‐ Implantación Territorial del Sector Químico

a) Principales Áreas de Producción

VizcayaAragón

BarcelonaTarragona

Zonas de alta concentración de industria química

Asturias Cantabria

Madrid

Tarragona

V l i

Localización de otras zonas de

Castellón

PuertollanoValencia

H l

otras zonas de concentración química

Cartagena

Algeciras

Huelva

Fuente: Elaboración Propia


Española3.‐ Implantación Territorial del Sector Químico

b) Distribución de la Cifra de Negocios por CCAA


4.‐ Evolución de la Producción Química EspañolaRadiografía de la Industria Química

Española

a) Sector Químico (CNAE 20+21) – Ejercicio 2010Evolución del Índice de Producción Industrial. Variación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior

Crecimientos 2010

Sector Químico (CNAE 20+21): +6,2%Industria Química (CNAE 20): + 4,8%Q ( ) ,Farmaquímica (CNAE 21): + 9,5%Industria Española: + 0,9%

Fuente: INE. Índice de Producción Industrial

4.‐ Evolución de la Producción Química EspañolaRadiografía de la Industria Química

Española

b) Sector Químico y Subsectores – Ejercicio 2010Evolución del Índice de Producción Industrial. Variación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre)

48,345

55

6 2 9,016,7

25,7

10,3 9,2 8 014,1

24,2

9,56

9,915

25

35

6,2 4,89,0

1,7 0,9

9,22,3

8,01,1

‐6,4

,6,1

,

‐5

5

,‐15 SECTO

R Q

INDUSTRI

A ‐Quím

a1 ‐Ga

a2 ‐Co l

a3 ‐Qu

a4 ‐Qu

a5‐Fer t

a6‐MM

B ‐Agroq

C ‐Pintu

D ‐Dete

d1 ‐Ja b

d2‐Per

E ‐Otros

F‐Fibras

FARMAQ

U

A ‐MMP

B ‐EspecQUÍM

ICO (20+

IA QUÍM

ICA (

mica Básica

ses Industria

lorantes y Pig

ímica inorgá

ímica O

rgán i

tilizantes

MPP Plásticas

química

uras y Tintas

rgencia y Co s

bones y Dete

rfumería y Co

Productos Q

s Artificiales

UÍMICA (21)

PP Farmacéut

cialidades

+21)

(20)

les

gmentos

nica

ica

s smética

rgentes

osmética

Quím

icos

ticas

Fuente: INE. Índice de Producción Industrial

5.‐ Evolución de los PreciosRadiografía de la Industria Química

Española

a) Sector Químico (CNAE 20+21) – Ejercicio 2010Evolución del Índice de Precios IndustrialesVariación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior

Crecimientos 2010

Sector Químico (CNAE 20+21): +4,0%Industria Química (CNAE 20): + 5,6%Farmaquímica (CNAE 21): + 0,0%

Fuente: INE. Índice de Precios Industriales

5.‐ Evolución de los PreciosRadiografía de la Industria Química

Española

b) Sector Químico y Subsectores – Ejercicio 2010Evolución del Índice de Precios IndustrialesVariación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre)

25,6

15 62025

30

4,0 5,6

10,8

0 4

6,6 4,8

14,7

0 2 0 1 1 2 1 0

15,6

0 0 0 25

10

15

20

0,4

‐4,2

0,2 0,1

‐0,5

1,2 1,0 0,0

‐0,5

0,2

‐10

‐5

0

‐10,5‐15 SECTOR

INDUST

A ‐Quím

a1‐Gas

a2‐Colo

a3‐Quí

a4‐Quí

a5‐Fer t

a6‐MM

B ‐Agro

C ‐Pintu

D ‐Dete

d1‐Det

d2‐Per

E ‐Otro

F‐Fibr a

FARMA

A ‐MM

B ‐Esp eR QUÍM

ICO (2

TRIA QUÍM

IC

mica Básica

ses Industrial

orantes y Pig

mica Inorgán

mica O

rgánic

tilizantes

MPP Plásticas

oquímica

uras y Tintas

ergencia y Co

tergencia

rfumería y Co

s Productos Q

as Artificiales

QUÍM

ICA (2 1

PP Farmacéu

ecialidades

20+21)

CA (20)

les

gmentos

nica

ca y Caucho

s osmética

osmética

Quím

icos

1) uticas

Fuente: INE. Índice de Precios Industriales

6.‐ Evolución de la Cifra de NegociosRadiografía de la Industria Química

Española

a) Evolución de las ventas en el Sector QuímicoMillones de Euros2000 2010

5,5% 5,7%7,0%6,6%Crecimiento anual

-9,3%

2000 - 2010

11,4%

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Datos 2009: estimación FEIQUE. Datos 2010: Índice de Cifras de Negocios en la Industria


Española

b) Sector Químico y Subsectores – Ejercicio 2010Evolución de la Cifra de Negocios en la IndustriaVariación de la media en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior (diciembre)

49,8

35

45

55

11,417,9

26,1

9,4 7,012,815

25

35

7,0

‐1,3 ‐1,1 ‐4,3 ‐0,215

‐5

5

‐15 SECTOR Q

INDUSTRI

A ‐Quím

i

B ‐Agroq u

C ‐Pintur

D ‐D

eter g

E ‐Otros P

F‐Fibras A

FARMAQ

U

A ‐MMPP

B ‐EspeciQUÍM

ICO (20

IA QUÍM

ICA

ca Básica

uímica

as y Tintas

gencia y Cos

Productos Qu

Artificiales

UÍM

ICA (21)

P Farmacéut

ialidades

0+21)

(20)

mética

uímicos

ticas

Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria y Estimaciones FEIQUE (subcapítulos A, B, C, D, E y F)


Española

c) Distribución de la Cifra de Negocios en el Sector QuímicoPeso respecto al total del Sector Químico

Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria, Encuesta Industrial de Empresas y Estimaciones FEIQUE


Española7.‐ Evolución del Comercio Exterior

Millones de Euros2000 2010

a) Evolución de las Exportaciones del Sector Químico

13,6% 1,5%7,4%Crecimiento anual

-8,7%

2000 - 2010

17,0%

Fuente: Dirección General de Aduanas


Española7.‐ Evolución del Comercio Exteriorb) Exportaciones en el Sector Químico y Subsectores – 2010Variación del valor de las exportaciones respecto a 2009

98,0

80

100

120

17 3 21 2 26,818 2 22 5

30,6

50,4

28,540

60

80

17,3 17,0 21,27,6

18,2

10 1

22,59,2 3,4

11,50,3

16,38,3 10,2 4,5 10,9

20

0

20

-10,1‐20

SPAÑ

OLA

O (20+

21)

MICA (20)

ica Básica

dustria

les

igmentos

norgánica

Orgánica

rtilizantes

s Plásticas

a Primaria

roqu

ímica

as y Tintas

Cosm

ética

tergencia

Cosm

ética

Químicos

Artificiales

MICA (21)

acéuticas

cialidades

NDUSTRIA ES

OR QUÍM

ICO

USTRIA QUÍM

A ‐Q

uími

Gases Ind

olorantes y

P

Química In

Química Fer

teria

s Prim

as

ho en Form

a

B ‐Agr

C ‐P

intura

tergencia y C

De

rfum

ería y C

s Produ

ctos

F‐Fibras A

FARM

AQUÍM

MMPP

Farm

B ‐Espec

IN

SECTO

INDU

Co

Mat

Cauch

D ‐Det Pe

E ‐Otros F

A ‐M




c) Destino de las Exportaciones% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010

UNIÓN EUROPEA (27)Francia

Área Geográfica 200863,8 %12 4 %

200962,7 %12 2 %

201062,6 %12 5 %Francia

AlemaniaItaliaRESTO DE EUROPA

12,4 %10,9 %9,5 %9,0 %

12,2 %11,0 %9,3 %9,3 %

12,5 %10,0 %10,6 %

9,0 %SuizaAMÉRICAEstados Unidos

,4,6 %

11,8 %5,7 %

,5,4 %

11,2 %4,7 %

,4,7 %

11,9 %4,7 %

MercosurASIAJapón

2,0 %10,0 %1,7 %

2,2 %10,9%2,0 %

2,5 %10,9 %1,8 %

ChinaIndiaÁFRICANorte de África

2,0 %0,8 %4,2 %3 2 %

2,4 %0,8 %4,1 %3 1 %

2,3 %0,9 %4,1 %2 9 %Norte de África

RESTO DEL MUNDO3,2 %1,2 %

3,1 %1,8 %

2,9 %1,5 %

Fuente: DataComex. Secretaría de Estado de Comercio Exterior



d) Penetración en Mercados Exteriores% de la facturación proveniente de la exportación2000 2010

7,7% -3,9%1,7%Crecimiento anual

0,5%

2000 - 2010

5,0%

Fuente: Dirección General de Aduanas. INE ‐ Encuesta Industrial de Empresas



Millones de Euros2000 2010

e) Evolución de las Importaciones


-16,7%

2000 - 2010

22,5%



Española7.‐ Evolución del Comercio Exteriorf) Importaciones en el Sector Químico y Subsectores – 2010Variación del Valor de las Importaciones respecto a 2009

75,492,3 95,6

61,880100120

14,5 22,5 20,2 25,1 28,545,3

0,4 2,0

,

26,7 35,825,6

0204060

-13,1 -7,6

-40,7-23,1-18,7-24,7

60‐40‐200

,‐60

SPAÑ

OLA

O (20+

21)

MICA (20)

ica Básica

dustria

les

igmentos

norgánica

Orgánica

rtilizantes

s Plásticas

a Primaria

oquímica

as y Tintas

Cosm

ética

tergencia

Cosm

ética

Químicos

Artificiales

MICA (21)

acéuticas

cialidades

NDUSTRIA ES

OR QUÍM

ICO

USTRIA QUÍM

A ‐Q

uími

Gases Ind

olorantes y

P

Química In

Química

Fer

erias P

rimas

ho en Form

a

B ‐Agr

C ‐P

intura

tergencia y C

Det

rfum

ería y C

s Produ

ctos Q

F‐Fibras A

FARM

AQUÍM

MMPP

Farm

B ‐Espec

IN

SECTO

INDU

Co

Mat

Cauch

D ‐Det Pe

E ‐Otros

A ‐M




g) Origen de las Importaciones% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010

UNIÓN EUROPEA (27)Francia

Área Geográfica 200872,9 %13 9 %

200973,4 %13 4 %

201071,2 %12 0 %

2010/2003-6,4 %

-16 5 %FranciaAlemaniaItaliaRESTO DE EUROPA

13,9 %16,3 %6,3 %5,4 %

13,4 %16,1 %6,2 %5,1 %

12,0 %16,2 %6,0 %5,1 %

-16,5 %-10,6 %-16,4 %-19,1 %

SuizaAMÉRICAEstados Unidos

,4,0 %

10,9 %9,6 %

,4,3 %

12,6 %10,9 %

,3,9 %

12,2 %9,5 %

,-17,2 %80,9 %98,2 %

MercosurASIAJapón

0,4 %9,5 %1,3 %

0,8 %7,7 %1,1 %

1,7 %10,0 %1,2 %

89,4 %4,9 %

-40,4 %ChinaIndiaÁFRICANorte de África

2,6 %0,9 %1,1 %1 1 %

2,3 %0,7 %1,1 %1 0 %

2,9 %1,2 %1,4 %1 2 %

28,4 %41,0 %1,4 %1 2 %Norte de África

RESTO DEL MUNDO1,1 %0,2 %

1,0 %0,1 %

1,2 %0,1 %

1,2 %16,1 %

Fuente: DataComex. Secretaría de Estado de Comercio Exterior



h) Evolución del Índice de Cobertura% Exportación/Importación2000 2010


4,8%

2000 - 2010

-4,6%


8.‐ Evolución del EmpleoRadiografía de la Industria Química

Española

Miles de Asalariados2000 2010

a) Media anual de Asalariados

2000 – 2010

8,1% 8,2%Crecimiento anual

-1,8% -12,7% 0,5%, % , % , % , % , %

Fuente: EPA

8.‐ Evolución del EmpleoRadiografía de la Industria Química

Española

b) Evolución Trimestral 2008-2010Nº Total de Asalariados (x 1.000)

2250

Sector Químico Industria Química (CNAE20) Farmaquímica (CNAE21)

207,9

196,9

184,3

175,3

175,3

158

165, 7

167,7

170,7

171,5

163, 9

164,3

200

250

,5 7 7 9 3

100

150

50

100

01T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010

Fuente: EPA


Española8.‐ Evolución del Empleo

c) Productividad (Valor añadido por empleado)Miles de Euros2000 2010

-2,6%Crecimiento anual

-3,7% 7,5%

2000 - 2010

13,5%, % , % , % 13,5%

Fuente: EPA


Española8.‐ Evolución del Empleo

d) Cifra de Negocio por EmpleadoMiles de Euros2000 2010

-1,1% -2,3%Crecimiento anual

7,4%

2000 - 2010

4,0% 10,8%, % , % , % 4,0% 10,8%

Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas. Índice de Cifras de Negocio de la Industria


Española9.‐ Consumo

a) Evolución del Consumo AparenteValor de Producción+ Importaciones - ExportacionesMillones de Euros


-15,2% 14,9%

Millones de Euros2000 - 2010

Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Dirección General de Aduanas


Española9.‐ Consumo

b) Evolución del Consumo por HabitanteMiles de Euros1980 20101980 - 2010

6,1% 2,4% 0,4% -16,2% 14,2%Crecimiento anual

, , , , ,

Fuente: INE. Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal


Española10.‐ Inversión

a) Evolución de la InversiónMillones de Euros2000 20092000 - 2009


26,1% -26,9%, ,, , ,



Española10.‐ Inversión

b) Evolución de la Inversión sobre Valor de Producción% de Inversión2000 20092000 - 2009

2 2% 6 7%7 0%Crecimiento anual

25 0% 18 5%-2,2% 6,7%7,0% 25,0% -18,5%



Española11.‐ I+D+I

a) Inversión y Gasto en I+D+IMillones de Euros2000 20092000 - 2009


8,5% -3,1%

Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D



b) Inversión y Gasto en I+D+I respecto al total de la Industria% Sector Químico/Total Industrial2000 20092000 - 2009




c) Personal InvestigadorPersonal Investigador Empleado2000 20092000 - 2009


-0,5% 0,2%




d) Personal Investigador respecto al total de la Industria% Sector Químico/Total Industrial2000 20092000 - 2009



Española12.‐Medio Ambiente

a) Inversión y Gasto en Protección del Medio AmbienteMillones de Euros2000 20082000 - 2008


2,2%

Fuente: INE. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental


Española12.‐Medio Ambiente

b) Inversión y Gasto en Medio Ambiente respecto al Total Industrial% Sector Químico/Total Industrial2000 20082000 - 2008

Fuente: INE. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental

La Industria Química en 9 DatosRadiografía de la Industria Química

Española

03 GENERADOR DE EMPLEO02 GENERADOR DE RIQUEZA

53.000Mill.€

01 CIFRA DE NEGOCIO

11% del PIB Ind. >500.000

04 CONTRATOS INDEFINIDOS 06 VENTAS EN EL EXTERIOR05 2º MAYOR EXPORTADOR

90% 25 000 50%90% del total 25.000Mill.€ 50% del total

07 LÍDER INVERSOR EN I+D+I 08 INVESTIGADORES 09 1ER INVERSOR AMBIENTAL07 LÍDER INVERSOR EN I D I 08 INVESTIGADORES 09 1 INVERSOR AMBIENTAL

25%del total Ind. 20%del total Ind. 20%del total Ind.

químico español abril 2011 - químicas thái · pdf...

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