PUBLIC EXPOSE

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.

Jakarta, 25 Juni 2019

Gedung Jaya, Lantai 12

Struktur Perusahaan

2

PT JAYA TEKNIK INDONESIA

PT JAYA BETON INDONESIA

PT JAYA CELCON PRIMA

PT JAYA DAIDO CONCRETE

PT METROJA MANDIRI

PT KENROPE UTAMA

PT SARANA JAMBI UTAMA

PT SARANA MBAY UTAMA

PT KENROPE SARANA

PRATAMA

PT KENROPE UTAMA SENTUL

PT SARANA ACEH UTAMA

PT SARANA SAMPIT MENTAYA UTAMA

PT JAYA GAS INDONESIA

PT SARANA MERPATI UTAMA

PT ADIGAS JAYA PRATAMA

PT SARANA BITUNG UTAMA

PT ADIBAROTO NUGRATAMA

PT SARANA LOMBOK UTAMA

PT GLOBAL BITUMEN UTAMA

PT SARANA SUMBER DAYA UTAMA

JAYA TRADEPte LTD

100,00%

99,99% 99,00%

PT SARANA LAMPUNG UTAMA

PT TOBA GENA UTAMA

99,00% 99,00%

80,00% 99,00%

99,20% 80,00%

77,50% 99,00%

98,96% 99,00%

99,00% 99,00%

80,00% 80,00%

99,00% 99,00%

55,00%

PT JAYA TRADE INDONESIA

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA

Tbk

PT JAYA KONSTRUKSIPRATAMA TOL

20,50 %

PT JAKARTA

TOLLROADDEVELOPMENT

88,76% 99,99%99,90%99,99%

PT JAYA SARANAPRATAMA

40,00 % 75,00 %

PT VSL JAYA INDONESIA

30,00 %

PT JAYA MULTI SARANA

INDONESIA

99,99%

PT SARANA JATRA KONSTRUKSI

PRATAMA

99,00%

Konstruksi

Perdagangan - Aspal

Perdagangan - LPG

Beton Pracetak

Investasi

Mekanikal & Elektrikal

Perdagangan

Pertambangan

Penyewaan Kapal

Pembangunan & Perdagangan

Jasa, Perdagangan Umum, Pembangunan, Perbengkelan dan Perindustrian

3

Susunan Pengurus

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Trisna Muliadi

Komisaris : Soekrisman

Komisaris : Hiskak Secakusuma

Komisaris Independen : Edmund E. Sutisna

Komisaris Independen : Indra Satria

Direksi

Presiden Direktur : Sutopo Kristanto

Wakil Presiden Direktur : Okky Dharmosetio

Wakil Presiden Direktur : Umar Ganda

Direktur : Diaz Moreno

Direktur : Zali Yahya

Direktur Independen : Hardjanto Agus Priambodo

4

Bidang Usaha Grup Industri Konstruksi

• Perusahaan perdagangan dengan pangsa pasardominan dalam bidang aspal, LPG dan HandlingEquipment

• Memiliki Terminal Aspal Curah (TAC) dengan posisibersaing yang sangat strategis di Indonesia

• Memiliki LPG Filling Plant

• Memiliki kapal tanker aspal

Konstruksi

Perdagangan

• Kontraktor Infrastruktur : Bandar Udara, Jalan Tol,Jembatan, Underpass, Flyover, Jaringan Irigasi,Pembangkit Listrik dan Busway

• Kontraktor Gedung : Perkantoran, Apartemen,Rumah Susun, Hotel, Pusat Perbelanjaan,Pabrik, Fasilitas Umum, Taman Hiburan danLapangan Golf

5

Bidang Usaha Grup Industri Konstruksi

• Merupakan agen dari berbagai produk alat,perlengkapan mesin industri berteknologi moderndan infrastruktur telekomunikasi seperti :

➢ AC York

➢ Data Center & Support System Liebert

➢ Fire Fighting & Security Control Nohmi

➢ Telekom Avaya

➢ Van Der Lande for Baggage Handling System

• Kontraktor Mekanikal & ElektrikalMekanikal & Elektrikal

• Memiliki pabrik yang beroperasi di empat kotautama di Indonesia

• Produk-produk yang dipasarkan :➢ Prestressed Concrete Spun Piles➢ Corrugated PC Sheet Pile ➢ Flat Type PC Sheet Pile➢ Prestressed Concrete Spun Pole➢ Prestressed Concrete Girder➢ Tetrapod ➢ Hollow slabBeton Pracetak

6

Bidang Usaha Grup Industri Konstruksi

• Kepemilikan pada PT Jaya Sarana Pratama (40 %) -proyek W2N Jakarta Outer Ring Road 1

• Kepemilikan pada PT Jakarta Toll Development (20.5%) - Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta

• Kepemilikan pada PT Jaya Konstruksi Pratama Tol (75%)

• Kepemilikan pada PT VSL Jaya Indonesia (30%)

Investasi

Potensi Pertumbuhan

7

• Rata-rata pertumbuhan pasar konstruksi dari tahun 2013-2018 adalah sebesar 6,26%.

• Pada tahun-tahun mendatang diharapkan peluang pertumbuhan akan berkaitan dengan investasi pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur.

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Pasar Konstruksi (Triliun Rp)*) 181.33 193.96 206.30 217.07 231.83 245.94 262.17

Pertumbuhan Pasar Konstruksi 6.11% 6.97% 6.36% 5.22% 6.80% 6.09% 6.60%

Pertumbuhan Ekonomi 5.56% 5.01% 4.88% 5.03% 5.07% 5.17% 5.30%

Sumber : Biro Pusat Statistik, Nota keuangan APBN 2019

*) Sesuai dengan Bidang Usaha PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk

-

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Pasar Konstruksi (Triliun Rp)*)

8

Kinerja Keuangan – Laba Rugi

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasi

Rp (%) Rp (%) Rp (%)

Pendapatan Usaha 4,651 100.0 4,496 100.0 5,157 100.0

Laba Bruto setelah JO *) 967 20.8 879 19.6 980 19.0

Laba Usaha *) 491 10.6 452 10.0 471 9.1

Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

Kepada Pemilik Entitas Induk324 7.0 307 6.8 266 5.2

EBITDA 557 12.0 524 11.6 531 10.3

ROE (%) 15.1 13.1 10.6

ROA (%) 8.1 7.3 5.5

Pertumbuhan Pendapatan Usaha (%) -0.1 -3.3 14.7

Pertumbuhan Laba Bruto setelah JO (%) 21.3 -9.1 11.4

Pertumbuhan Laba Usaha (%) 14.6 -8.0 4.3

Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan Diatribusikan

Kepada Pemilik Entitas Induk (%)38.9 -5.3 -13.4

*) Disajikan kembali

2018Uraian (dlm Miliaran Rupiah)

2016 2017

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016 2017 2018

Per

sen

(%

)

Mil

iar

Ru

pia

h

Pendapatan Usaha Laba Bruto setelah JO *) EBITDA

Marjin Laba Bruto termasuk JO (%) Marjin Laba Usaha termasuk JO(%) Marjin Laba Tahun Berjalan (%)

9

Kinerja Keuangan – Laba Rugi per Jenis Usaha

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasi

Rp % Rp %

PENDAPATAN USAHA 4,496 100.0 5,157 100.0

Konstruksi 1,872 41.6 1,993 38.6

Aspal 1,339 29.8 1,765 34.2

Gas 428 9.5 445 8.6

Handling Equipment 87 1.9 98 1.9

Manufaktur Beton 612 13.6 643 12.5

Penyewaan Kapal 40 0.9 43 0.8

Pendapatan Jasa Lainnya 235 5.2 287 5.6

Eliminasi (118) (2.6) (117) (2.3)

LABA BRUTO SETELAH JO *) 879 19.6 980 19.0

Konstruksi 330 17.6 355 17.8

Aspal 229 17.1 248 14.1

Gas 59 13.8 56 12.5

Handling Equipment 14 16.2 15 15.2

Manufaktur Beton 161 26.3 240 37.3

Penyewaan Kapal 12 30.1 12 27.3

Pendapatan Jasa Lainnya 74 31.7 54 18.7

Eliminasi 1 (0.5) 1 (0.5)

*) Disajikan kembali

2018 URAIAN

(dalam Miliar Rupiah)

2017

Kinerja Keuangan – Neraca

10Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasi

2016 2017 2018

Aset Lancar 2,496 2,413 2,510

Aset Tidak Lancar 1,511 1,789 2,294

Total Aset 4,007 4,203 4,804

Liabilitas Jangka Pendek 1,474 1,416 1,934

Liabilitas Jangka Panjang 332 383 288

Total Liabilitas 1,807 1,800 2,222

Kepentingan Non Pengendali 56 61 63

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk2,145 2,342 2,519

Total Liabilitas, Kep Non Pengendali & Ekuitas 4,007 4,203 4,804

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 0.84 0.77 0.88

Uraian (dalam Miliar Rupiah)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas

Mil

iara

n R

up

iah

2016 2017 2018

11

Wilayah Operasi

Sumut

Lampung Jatim

Sumbar

Aceh

Banten

NTT

Jambi

Bangka

Jabar

Kalteng

Jakarta

Kalbar

Bali

NTB

Sulut

Kaltim

Jateng

JTrade, JTeknik, JBeton

JTeknik, JBeton

JKon, JTrade, JBeton, JTeknikJKon : 17 provinsi

JTrade : 16 provinsi

JBeton : 26 provinsi

JTeknik : 18 provinsi

Total : 31 provinsi

JKon, JTeknik

JKon, JTrade, JBeton

Sulteng

Riau

JKon, JTeknik, JBeton JTrade

Papua

JTrade, JBeton

Kalsel

Sulsel

Sumsel

JBeton

JTeknik

DI Yogyakarta

Maluku Utara

Maluku

Sulbar

Kep.Riau

JKon, JTrade, JTeknik

JKon, JBeton

Kal.Utara

Gorontalo

12

Terima Kasih