Tendencias y principales desafíos

en la industria bancaria

Proveer

servicios de

Asesoramiento

Establecer

Confianza

Transformar los datos en

Conocimientos

Entender el Perfil y

Comportamiento de

los Clientes

Retener Clientes

Potenciar las aplicaciones y

datos existentes

Avanzar en

Optimizar el uso de

los recursos

Mejorar la

Eficiencia

Operacional

Gestionar del

Riesgo Gestionar los

Requerimientos de Capital

Operativo y Subscripciones

Foco en la Fidelidad del

Cliente

Invertir en

proyectos de

transformación

CEO Ventas/Serv/MKT CIO/IT

Visión a través de la operación completa

Securities

Customer Information

Management

Messaging

GAAP

Accounting Risk Management

IFRS

Bank Management

General functions

TAX

Team Advances

Messaging

Client

Onboarding Auditing

Loans

Mortgage and

Investment

Loans

Credit Files Credit opening

and credit lines

Commitment

Credits

Consumer

Loans

Payments

National

payments

Remittances Standing orders

National

cheque SEPA

SWIFT messaging

Agency operations

Bank cards

National

direct

debits

Deposits

Standard UI

(Web/Application)

… other local interfaces

Customer

Accounts

Certificate

of

Deposits

National clearing

Hypercard

Overdraft and

Revolving

Credits

Collateral management

Treasury

FRA

FX options Smart-

stream

Loans and

deposits

IRS

Foreign

exchange

Order management

and

Portfolio

Management

Corporate actions

Securities

framework

Bank assets

Derivatives

Multiple Silos

Multiple User

Interfaces

Multiple Servicing or Work-

Flow Engines

Duplicated Client Data

Client Data

Client Data

Client Data

Client Data

Client Data

Client Data

Client Data

Where possible a

single front end roll

based

a single customer

view

Basado en Procesos

Reducir el riesgo, mejorar el servicio al cliente y descubrir nuevas oportunidades de rentabilidad

Extender las inversiones actuales

Proceso de Marketing y Venta estructurado, integrado, proactivo

Interacción con el Cliente

Profundizar el conocimiento del cliente con vistas de 360°

Mejorar la satisfacción

Venta Cruzada

Colaborativo

Mejorar la eficiencia operativa

Integración con las herramientas Microsoft

Potentes Workflows y Automatización

EPG | MICROSOFT CONFIDENTIAL

Core Banking OLTP

Solución CRM

Red Filiales

Contact Center

Cajeros

Internet

Banca Telefónica

Integración con Sistemas de Línea de Negocio Existentes

Sistemas Centrales

Trade Finanzas

Comercial

Sistemas de Core Banking

Email / Fax

Inte

gra

ció

n d

e C

an

ale

s d

e C

RM

Inte

gra

ció

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ato

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pañ

as

y m

ark

eti

ng

Tarjetas Contabilidad Fideicomisos Seguros

Enterprise Data Warehouse

Data Warehouse

CRM Multicanal CRM Operativo CRM Analítico

Sistemas de Pago

Legacy

CIF

Segmentación de Clientes Análisis venta cruzada

Análisis de Clientes Análisis de Productos

Análisis de rentabilidad Minería de datos

Automatización del Marketing

Reportes analíticos

Data Mart Ventas y Marketing

Enterprise Data

Warehouse

Visión centrada en la Experiencia de Cliente

Banca Móvil

Planificar

Direccionar

Calificar

Cerrar

Medir

Servicio al Cliente

Marketing

Gestión de Contrato de Servicios

Gestión de Casos

Planificación de Recursos

Gestión de Recursos de Marketing

Gestión de Listas y Segmentos

Gestión de Campañas

Gestión de leads

Fidelización

Más de

con

capacidades

CRM

Gartner SFA Magic Quadrant

Forrester CRM Wave Report

360º del

Cliente

Venta Cruzada

Rentabilidad

Share of wallet

Manejo de

Oportunidades

Ventas

Adquisición de clientes

Retención

Segmentación

Market share

Marketing

Satisfacción del cliente

Profundidad de la relación

Preferencia del canal

Privacidad

Servicio

Dar o aumentar créditos

Gestión del riesgo de la

cartera

Detección de fraudes

Cobranza

Créditos

Detección de

Fraude

Preferencias de

Privacidad

Normas Anti-

Lavado

Regulaciones

El Valor para el Negocio Financiero de un CRM

Venta cruzada y venta escalada

Retener Clientes Existentes

Ser Consistente

Gestión de nuevos negocios

Campañas de Marketing

Proyectos rápidos – Victorias tempranas – CRM para hoy y el futuro

Manejo de colas

totalmente

configurable y flexible

Maneje sus

recursos con

máxima

efectividad

Asigne el caso

correcto al agente

correcto rápidamente

Colaboración

espontánea y fácil de

usar con Lync

Trabajo en equipo

para resultados

exitosos

Involucre al expertise

correcto y arme los

equipos en el

momento en que se

necesitan

Analítica de

clase mundial

Rápida

exploración y

visualización de

datos

Maneje enormes

cantidades de

datos

fácilmente.

Interacción social

con

automatización de

tareas y

notificaciones

Uso productivo de

las redes sociales

Mantenga a todos

en la misma página

Portales web de

autoservicio

integrados

directamente

Agilice la

interacción con

el Cliente

Facilta el contacto

iniciado por el

cliente, su

suporte y

resolución

Integración con

redes sociales

dentro de la

herramienta.

Gestión de las

interacciones de

forma unificada

Gestión de la

reputación.

Relacionamiento

proactivo.

Aplicaciones

nativas para

todos los

smartphones

Productividad y

agilidad en

cualquier lugar

Cada usuario

optimiza su

experiencia

Colaboración

espontánea y fácil de

usar con Lync

Trabajo en

equipo para

resultados

exitosos

Involucre al expertise

correcto y arme los

equipos en el

momento en que se

necesitan

Casos de clientes

Nación Servicios

(Grupo Banco

Nación)

Solución implementada:

CRM gestión de

ventas y proyecto

SUBE

País:

Argentina

Eligió la solución

Microsoft Dynamics

CRM para la gestión

de oportunidades

de venta de

productos

financieros en todo

el país y proyecto

SUBE.

Cantidad de

Clientes:

11.000.000

País:

Argentina

Banco Patagonia

Solución implementada:

CRM gestión

unificada de casos

Dynamics CRM

para dar una

rápida respuesta a

los requerimientos

planteados por la

normativa 5388 del

Banco Central de la

República.

Cantidad

de

Usuarios:

40+

País:

Argentina

Banco Comafi

Solución implementada:

CRM gestión de

casos

Eligió la solución

Microsoft Dynamics

CRM para la

gestión de

incidentes de las

áreas de Atención a

Empresas,

Comercio Exterior y

Gestión de la

Demanda.

Cantidad de

Usuarios:

40+

País:

Argentina

BBVA Banco

Francés

Solución

implementada:

Mesa de ayuda de IT

Se implementó

Microsoft

Dynamics CRM

basado en

Administración de

Servicio a Clientes

e integrado con el

sistema de

recursos humanos.

Cantidad

de

usuarios:

350

País:

Bolivia

Banco Los Andes

Solución

implementada:

Marketing, Ventas y

Servicios

Se implementó

Microsoft

Dynamics CRM

para integrar la

gestión comercial

de punta a punta.

Cantidad

de

usuarios:

1422

País:

Bolivia

Banco Sol

Solución

implementada:

Marketing, Ventas y

Servicios

Se implementó

Microsoft Dynamics

CRM para la gestión

comercial completa,

integrada desde el

marketing hasta la

venta y atención del

call center.

Integración al core

bancario.

Cantidad

de

usuarios:

900

País:

Bolivia

Banco de Crédito

Solución

implementada:

Marketing y Ventas

Se implementó

Microsoft

Dynamics CRM

para procesos de

venta cruzada,

vencimientos,

mantenimiento y

retención,

integrado con

sistema core, y BI.

Cantidad

de

usuarios:

80

País:

Bolivia

Banco Ganadero

Solución

implementada:

Marketing, Ventas y

Servicios

Se implementó

Microsoft

Dynamics CRM

como solución

integral para los

procesos de

Marketing, Ventas

y Atención del Call

Center

Cantidad

de

usuarios:

60

País:

Bolivia

Banco Unión

Solución

implementada:

Marketing y Ventas

Se implementó

Microsoft

Dynamics CRM

para Campañas de

Marketing y Ventas

en las agencias.

Cantidad

de

usuarios:

84

• #1 Partner Microsoft Dynamics Cono Sur

• Más de 15 años de experiencia implementando ERP y CRM

• Oficinas en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú

• Mayor base instalada Microsoft Dynamics

• Certificados ISO9001 y alineados a normas ITIL

• +100 profesionales certificados

• +140 empleados en la región

• Foco en CRM para industria financiera

ISO 9001 and ITIL

certifications

Microsoft Dynamics GP + 70

Implementaciones

Microsoft Dynamics CRM

+ 100 Implementaciones

Microsoft Dynamics AX +35 Implementaciones

Argentina 74 empleados

Paraguay 10 empleados

Chile 25 empleados

Perú 15 empleados

Bolivia 20 empleados

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012

Microsoft Awards New Offices

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