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PROVEEDORES Y CADENA DE VALOR
FORTALECIENDO LA ESTRUCTURA
PRODUCTIVA ARGENTINA
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y COMPETITIVIDAD
5 DE DICIEMBRE DE 2012
LIC. HORACIO ROURA
SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLOREGIONAL - MINISTERIO DE INDUSTRIA
Índice
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I. Una nueva era de integración latinoamericana.
II. La región se adentra firmemente en el camino del desarrollo
III. La nueva “soberanía productiva”
IV. La industria es el camino para construir la nueva soberanía productiva.
V. El desarrollo de cadenas de valor, la plataforma para la inserción internacional.
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I. Una nueva era de integración latinoamericana
Las fuertes coincidencias políticas en la región llevan a articular políticas económicas con sentido nacional y regional, que impulsan el crecimiento
económico y el desarrollo social.
LOS PAÍSES EMERGENTES, NUEVOS MOTORES DELA ECONOMÍA MUNDIAL
• El aporte de los países emergentes al crecimiento mundial pasó de 33% en 1990 a casi el 50% en 2011.
• En 20 años la participación de los emergentes creció un 40%. La tendencia expansiva se profundiza.
• Para 2016 se proyecta que la contribuciónserá del 70% del crecimiento mundial(b).
Crecimiento Económico por Regiones(a)
(promedios simples)
Fuentes: (a)CEPAL y (b)FMI.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
América del Norte América Latina y el
Caribe
Asia meridional Europa y Asia
central
Mundo
po
rce
nta
jes
1981-1990 1991-2000 2001-2010
América Latina es la segunda
región que más crece en el
mundo3
ARGENTINA: PIONERA EN LAS POLÍTICAS DE CRECIMIENTO + INCLUSIÓN SOCIAL
Deuda /PBI: 166% � 41% (2003 al 2012)
Desempleo: 17,3 � 7.6% (2003 al 2012)
Inv. Productiva: 3%�13% (2003- 2012)
Crecim. industrial: 7.5% pa (2003 - 2012)
(X+M)/PBI: 17% � 34% (2003 - 2012)
I. Una nueva era de integración latinoamericana
Hay consenso en que el desarrollo debe basarse en un mercado internoinclusivo, en industrializar con más I+D, en la inversión productiva y una
inserción internacional inteligente.HERRAMIENTAS DEL NUEVO CONSENSO
Equilibrios macroeconómicos:-Deuda Externa = +Soberanía
Mercado interno inclusivo y pujante:+Empleo = +Demanda Interna
Inversión productiva para el desarrollo:+Inversión = +Competitividad
Inserción internacional no ingenua+Comercio Exterior = +Crecimiento
Industrialización+Industria = +Valor Agregado
II. Con estas políticas, la región se adentra firmemente en el desarrollo
Estas políticas han permitido a las economías latinoamericanas ganarcompetitividad al mismo tiempo que generar empleo, incluso durante la
crisis internacional…
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Tasas trimestrales de ocupación y desempleo
América del Sur (promedios simples)
2008-2012
CEPAL; “Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012. Las políticas
ante las adversidad de la economía internacional”; octubre 2012.
ARGENTINA: MÁS COMPETITIVIDAD CON MÁS EMPLEO
A partir de 2003, Argentina gana productividad laboral y genera empleo (a diferencia de la
década de los 90s)
Argentina: Más Productividad
USD 14.500(2003) � USD 48.000(2012)
Argentina: Más Empleo
Empleo Industrial(2003 – 2012): +1.5 MM
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II. Con estas políticas, la región se adentra firmemente en el desarrollo
…con un modelo económico que genera resultados positivos entre todala población y en todos los territorios y sectores productivos.
Argentina: Un Crecimiento Que Es Federal y Para Todos
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…crecen más las regiones relegadas…
PBI Norte Grande(a): 8%(2003 - 2012)
PBI Argentina (a precios constantes): 7,2%
(2003 - 2012)
… y tienen más Industria
Empresas Industriales Norte Grande:
-1.4%(1994-2001) � +3.4%(2003-2012)
Fuente: Cepal
Evolución de la pobreza
América Latina (12 países); 1980-2011Se reducen la pobreza y la indigencia…
Pobreza: 54%(2003) – 6.5%(2012)
Indigencia: 28%(2003) – 1,7%(2012)
(a) Estimado en base a datos provinciales, provincias escogidas del Norte Grande.
III. La nueva “soberanía productiva”: gestión nacional de los recursos naturales más generación de tecnología para su procesamiento
Las “dotaciones de factores no son un destino”*: debemos avanzar en la diversificación más allá de los recursos naturales.
Oportunidad
• Mejora de términos del intercambio
• Mercados crecientes para la región
• Integración a cadenas globales de valor
• Aprovechamiento de capacidades de nuestra gente
Nuevas Tendencias Estructurales
• Creciente demanda de alimentos y energía
• Deslocalización mundial de empresas hacia
países con menores salarios relativos
• Creciente peso de la innovación y la
tecnología en la competitividad Riesgo
• La tentación de seguir el “camino fácil” de primarizar la estructura productiva y las exportaciones.
• Nugent, J.B. y J.A. Robinson (2010), “Are factor endowments fate?”, Journal of Iberian
and Latin American Economic History, vol. 28, N° 1.
III. La nueva “soberanía productiva”: gestión nacional de los recursos …
No alcanza con tener la gestión de los recursos naturales; hay que controlar el desarrollo de la tecnología que permite explotarlos: construir
la “soberanía del conocimiento”
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AMÉRICA LATINA TIENE LOS RECURSOS…• Mineros (% reservas mundiales)
• 20% de petróleo.
• 65% de litio y 49% de plata.
• 44% de cobre y 33% de estaño.
• Agropecuarios• 25% de la tierra arable.• 46% de la oferta renovable de agua.
• La mayor reserva mundial de bosques.
• 50% de la producción mundial de soja.
• ~33% de la de carne.
• ~25% de la de leche.
… PERO NO DEBE SER SÓLO EL “GRANERO” (O LA “MINA”) DEL MUNDO SINO TAMBIÉN SU
“SUPERMERCADO” Y SU “FÁBRICA”
• Bienes de capital• Bienes de alta tecnología
• Alimentos
• Muebles
• Textiles
La soja es un recurso valioso
1 TN = USD 550Procesado es aún más valioso
1 TN Aceite = USD 1.120
La tecnología de procesamiento lo es aún
más
1 TN Planta de Aceite = USD 10.000
I+D+i que permite…
… desarrollar los equipos y procesos que agregan valor
a la materia prima
0
10.000
20.000
30.000
40.000
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0
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0
1933-19486,4% (anual)
Recuperación crisis ’30
1er gobierno del Gral.
Perón
1964-19747% (anual)
Apogeo de la sustitución de importaciones
1918 – 19259,1% (anual)
Recuperación 1°posguerra – Industrias
livianas: alimentos/textiles
30 años de
estancamiento y
volatilidad
Fuente y estim
aciones: INDEC y
Ferreres.
PIB INDUSTRIALA precios constantes. Millones de 1993
2003-2012
7,5% (anual)El período de crecimiento más
importante de la historia:
Apenas se vio interrumpido por la
crisis internacional en 2009
IV. Una industria sólida y competitiva como base de la “nueva soberanía”
La industria es el motor del desarrollo…
IV. Una industria sólida y competitiva como base de la “nueva soberanía”
…como motor de la generación a gran escala la I+D+i, con el impulso del Estado
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América Latina: estructura de las exportaciones por nivel de intensidad tecnológica*
(porcentajes del total) – Fuente: CEPAL (2012)
ARGENTINA ESTÁ CONSTRUYENDO UNA INDUSTRIADE CRECIENTE SOFISTICACIÓN TECNOLÓGICA,
CON FUERTE INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN, I+D+I Y TECNOLOGÍA
6,47% del PBI para educación (1° en América Latina)
75% de la I+D es realizada por el Estado
+850 Científicos repatriados desde 2003
2° en Sudamérica, 8° mundial en presentación de marcas
+206% Aumento en la presentación de patentes (desde 2003)
10
17 2
8
2836
Argentina:
por encima del promedio de América Latina
2003 – 2012
Principales Políticas Industriales
11
IV. Una industria sólida y competitiva como base de la “nueva soberanía”
Así, con las políticas adecuadas, Argentina está generando mayor riqueza agregando valor a las materias primas tradicionales…
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Defensa del Mercado Interno
LNA – Antidumping – Normas técnicas
Financiamiento
Bicentenario – BNA c/bonificación Industria – Líneas para camiones, maquinaria agrícola, etc. – Línea para Parques
Industriales
Regímenes de promoción
Bonos K – LPI – Ley de Software –Régimen promoción de autopartes –Régimen Tierra del Fuego – Mesas de
integración nacional
InsumoProducto
Terminado
∆ ∆ ∆ ∆
ValorPosición
TRIGO
250 USD/TN
FIDEOS
750 USD/TN+3
USD 84 MM de expo
de pastas a más de 80
países
CUERO
3,5 USD/Kg.
CALZADO
55 USD/Kg+16
Entre los 12
principales
productores
mundiales
Mix
MAIZ/SOJA
660 USD/TN
POLLO (Cocido y
Trozado)
4.440 USD/TN
+7
6° exportador
mundial de
derivados del pollo
HIERRO y
ACERO
4 USD/Kg.
CAJAS de
CAMBIO
12,5 USD/Kg.
+3
9° exportador
mundial de cajas de
cambio.
IV. Una industria sólida y competitiva como base de la “nueva soberanía”
… y fomentando el crecimiento y consolidación de los Sectores de Alta Tecnología.
La expansiva industria del SOFTWARE
1°°°° exportador de América Latina
$13.000 MM de Ventas anuales
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El potencial de la MICROELECTRÓNICA
Múltiples iniciativas del Estado Nacional
Trazabilidad electrónica, seguridad bancaria,
en medicamentos, etc.
Proyecto: Centro INTI de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario
Consorcio público – privado para el diseño de circuitos de alta complejidad
Líder regional en BIOTECNOLOGÍA
1° En América Latina
Mayor polo biotecnológicoEn Rosario
Importaciones 2011Argentina América Latina
USD MM % USD MM %
Total 73.937 909.817
MOI 60.415 100% 695.965 100%
desde América Latina 23.556 39% 100.782 14%
desde Resto Mundo 36.859 61% 595.183 86%
V. El desarrollo de cadenas de valor, plataforma para la inserción internacional
Es la oportunidad de sustituir importaciones extrazona y avanzar en la complementariedad productiva, y así usar la integración regional como
plataforma hacia el mundo.• Priorizar la región como destino de comercio
– MERCOSUR + UNASUR + COMERCIO SUR-SUR vs. ALCA. El 86% de las
importaciones MOI de América Latina (AL)
provienen del resto del mundo.
Potencial MAXIMO a sustituir de Extra Zona13
Foros de cadena
de valor
Mesas de
Integración de
Proveedores
=
Fortalecimiento
de entramados
productivos
=
Desarrollo de
nuevos
proveedores
Mesa de
Programas de
Desarrollo
Regional
Insumos difundidosIndustriaLogística
=
Promoción de
economías
regionales
V. El desarrollo de cadenas de valor, plataforma para la inserción internacional
El Ministerio de Industria enfoca sus políticas al desarrollo de cadenas de valor locales y regionales
Fortalecimiento
de cadenas de valor
Objetivo General
Mejorar productividad, competitividad y calidad de los proveedores de YPF y de la
industria petrolera en general.
(Bienes de capital, insumos y servicios)
Objetivos Específicos
Acompañar y sustentar el crecimiento de
YPF para lograr el autoabastecimiento.
Fortalecer las cadenas de proveedores de
YPF en cuanto a productividad, competitividad y
calidad.
Detectar y apoyar la diversificación productiva en los territorios de las cuencas y
complejos donde opera.
Recrear oferta que permita sustituir importaciones y exportar.
V. El desarrollo de cadenas de valor, plataforma para la inserción internacional
Desarrollo de Proveedores que fortalece el entramado productivo y genera impacto local aumentando empleo y diversificando la matriz productiva de las
regiones donde opera YPF.
3. El desarrollo de proveedores y tecnología
Cuenca Golfo San Jorge
Cuenca Neuquina
Complejo Industrial
Luján de Cuyo
Cuenca Cuyana
Complejo Industrial La
Plata
Relevamiento
Plan de relevamiento de proveedores 535 empresas
Planes de acción de mejora para cada empresa
Diagnósticos
Enero 2013: 135 empresas visitadas,
diagnosticadas y con planes de acción
400 empresas relevadas electrónicamente y
diagnosticadas
YPF, junto a los Ministerios de Industria, Economía y el INTI iniciaron en agosto el Programa Sustenta para el desarrollo regional de las empresas proveedoras y
contratistas de YPF.
Desarrollo de proveedores y
tecnología
“Asumimos desde el Estado el desafío de tener una YPF
moderna, competitiva, profesional, con una producción
hidrocarburífera que sostenga el empleo y la actividad
económica y, por sobre todo, una YPF alineada con los intereses
del país”
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación