proveedores de la minería chilena - reporte de exportaciones

PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENAReporte de Exportaciones 2010 - 2014

Este reporte fue desarrollado en el marco del Programa Nacional de Minería, Alta Ley.Agosto 2015

Equipo Técnico:

Camila Caro (ProChile)

Nelson Paredes (ProChile)

Nicole Valdebenito (Fundación Chile)

Francisco Klima (Fundación Chile)

Paulina Peña (Fundación Chile)

ALTALEY

Ministerio deMinería

Patrocinadores

Elaborado por:

Índice01. Prólogo

02. Antecedentes

03. Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería

04. Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería

05. Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería

06. Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería

07. Características de las empresas proveedoras exportadoras

08. Principales resultados

09. Referencias

10. Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería, Oficina de Aduanas

El siguiente reporte fue elaborado por Fundación Chile con la colaboración de ProChile y Achilles Chile, en el marco del Programa Nacional de Minería Alta Ley.

El Programa Nacional de Minería es una iniciativa impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería, cuya ejecución fue encargada a Fundación Chile y su principal objetivo es fortalecer la productividad, competitividad e innovación en la industria minera nacional y en sus proveedores, con el fin de impulsar el desarrollo del país.

A raíz de este objetivo el Programa Alta Ley busca generar y difundir información relevante sobre el sector de proveedores de la minería, siendo la capacidad exportadora una de sus principales métricas de impacto.

Agradecemos a las instituciones que contribuyeron en la ejecución de este reporte, sin las cuales este esfuerzo conjunto no podría haber sido realizado.

Prólogo01

Fundación Chile

Durante diciembre de 2014 el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) publicó la agenda Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. El documento plantea la necesidad de avanzar hacia una minería virtuosa, inclusiva y sustentable y establece como métricas de impacto, entre otros aspectos, “Alcanzar los US$10.000 millones al año 2035 en exportaciones de bienes y servicios asociados a la minería intensivos en conocimiento y desarrollar al menos 250 empresas proveedoras de clase mundial” (CNID, 2014).

Aun cuando la minería ha tenido un impacto macroeconómico significativo durante las últimas décadas, la visión planteada supone que éste puede ser mayor. El volumen de la actividad minera y la tendencia hacia la externalización de productos y servicios permiten que Chile posea todas las condiciones para potenciar a la minería como principal motor de innovación tecnológica, y con ello desarrollar una industria de proveedores de clase mundial (CESCO y Fundación Chile, 2014).

El Programa Nacional de Minería Alta Ley liderado por Corfo, el Ministerio de Minería y ejecutado por Fundación Chile, ha asumido el desafío de desarrollar una industria de bienes y servicios basada en ciencia y tecnología con aplicación en minería, para abordar los desafíos de productividad de la industria minera mediante la generación de un ecosistema robusto de innovación de manera asociativa entre la industria, los proveedores, el sector científico, académico y el Estado.

Como parte de su agenda, el Programa Alta Ley tiene la labor de generar información relevante sobre el sector para monitorear el avance en las metas e impactos comprometidos. En dicho contexto, este documento constituye el primero de varios reportes sobre la materia, y tiene como objetivo cuantificar qué, cuánto, y hacia dónde exportan los proveedores de la minería chilena.

Antecedentes02

El sector METS de Australia exportó US$ 15.000 millones en bienes y servicios vinculados al negocio

minero en el 2013. Este dato fue estimado en base a una encuesta

realizada a 860 empresas del sector METS.

Hasta ahora no existía una estimación acabada del volumen de exportaciones del sector. Aun cuando se realizaron algunas aproximaciones (véase COCHILCO, 2007, Fundación Chile, 2012, Fundación Chile, 2014, ProChile, 2010), en esta ocasión se consideró un universo completo de empresas (4.598 RUT de empresas), y se utilizaron códigos arancelarios actualizados como criterio de filtro.

El presente informe fue posible gracias al esfuerzo conjunto de Fundación Chile, ProChile y la empresa Achilles Chile, quienes colaboraron compartiendo información y generando directrices técnicas para definir la metodología de cálculo de las exportaciones del sector. Se agradece también el aporte de la asociación gremial MINNOVEX, quienes a través de su conocimiento del sector de proveedores contribuyeron a la selección de los códigos arancelarios para este análisis.

Fuente: Austmine, 2013

La información contenida en este reporte se elaboró utilizando datos de ProChile y del registro de proveedores REGIC1 de Achilles. Utilizando este listado se realizó un primer filtro en la base de datos de ProChile y se seleccionó solo a las empresas proveedoras de la minería.

Posteriormente, se realizó una selección de códigos arancelarios asociados a la cadena de valor de la industria minera. Los códigos fueron escogidos considerando información contenida en estudios previos (véase ProChile, 2010; ProChile, 2011a; ProChile, 2011b; ProChile, 2012) y criterio experto (consulta a expertos de compañías mineras y asociaciones gremiales de empresas proveedoras). Con los códigos arancelarios seleccionados se realizó un segundo filtro que permitió obtener los datos que aquí se presentan.

Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería

03

Figura 1: Proceso de selección y filtro de exportaciones de proveedores de la minería

Empresas exportadoras

Filtro Nº1:Selección a través de rut de empresas

proveedoras

Filtro Nº2:Selección a través

de códigosarancelarios

Empresas proveedoras exportadoras

Exportacionesempresas

proveedoras con códigos relacionados

con minería

1. Este registro, perteneciente a la empresa Achilles que califica y evalúa a proveedores en nombre de grandes compradores (en este caso empresas de la gran minería chilena), posee una base de datos con 4.566 empresas inscritas en Chile, las cuales fueron utilizadas para elaborar este reporte.

Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería

04

Durante el año 2014, 329 empresas proveedoras exportaron productos y/o servicios por un monto total de US$ 537 millones. Estas exportaciones alcanzaron montos máximos de US$ 654 millones en el año 2012. Se observa cierta relación entre los volúmenes exportados y el precio del cobre: En los años de menores precios (2010 y 2014) las exportaciones son las menores de la serie (Tabla 1).

Gráfico 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras, separados en bienes y servicios (US$MM FOB)

600

400

500

200

300

100

0

700

300

200

250

100

150

50

0

350

Nº

Empr

esas

2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Bienes Nº Empresas Bienes

Nº Empresas Servicios

Monto (US$MM FOB)

N° Empresas

2010

503

308

2011

649

310

2012

654

345

2013

572

324

2014

537

329

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras 2010-2014

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

Tabla 2: Exportación de proveedores según rango, 2014

Nº

3

2

39

285

329

% del total

1%

1%

12%

87%

100%

Monto (US$MM FOB)

275

53

165

44

537

% del total

51%

10%

31%

8%

100%

Empresas Monto exportado

Exportaciones Totales de Chile

Exportaciones Minería

Exportaciones Proveedores

US$ 74.942 MM

2014

Cinco empresas exportaron el 61% del total. La mayoría de las empresas (87%), exportó menos de US$ 1 millón.

Las exportaciones de los proveedores de la minería

representan un 0,72% de las exportaciones totales chilenas y un

1,3% de las exportaciones del sector minero en el año 2014.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio Nacional de Aduanas (2015) y Banco Central de Chile (2015).

US$ 41.440 MM

US$ 537 MM

Exportan más de US$ 50MM

Exportan entre US$ 25MM y US$ 50MM

Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM

Exportan menos de US$ 1MM

Total


La tabla 3 muestra los bienes más exportados por las empresas proveedoras de la minería. Las bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales, y el nitrato de amonio, compuesto utilizado como materia prima para la fabricación de explosivos, representan el 58% de las exportaciones de bienes para el año 2014, con montos que ascienden a los US$ 137 millones y US$ 118 millones respectivamente.

Les siguen, con montos significativamente inferiores, partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero, maquinas, partes y los demás útiles para máquinas de sondeo o perforación, partes de bombas para líquidos, partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores y transformadores dieléctricos, entre otros.

Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería

05

Tabla 3: Principales bienes exportados durante 2014

BienesExportados

Bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales 2.

Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa.

Partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero3.

Maquinas, partes y útiles para máquinas de sondeo o perforación4.

Partes de bombas para líquidos.

Partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores, entre otras

Transformadores de dieléctrico líquido5.

Total

Monto US$MM FOB

137

118

43

22

16

6

6

348

% del total de bienes exportados

31%

27%

10%

5%

4%

1%

1%

79%

2. (Códigos: 73261110, bolas y artículos similares, de hierro o acero, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, para molienda de minerales; 84749090, Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar, moldear combustibles minerales).3. (Códigos: 84749010, Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero; 73269000, Las demás manufacturas de hierro o de acero; 73181500, Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero).4. (Códigos: 84314390, Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430.41 u 8430.49; 82071990, Los demás útiles para perforación o sondeo, incluidas las partes).5. De potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o igual a 37.500 kVA.


Tabla 4: Principales servicios exportados durante 2014

ServiciosExportados

Servicios de diseño y asesoría en ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre y

metalurgia del cobre, entre otras6.

Servicios de procesamiento de imágenes terrestres de origen satelital y servicios de asesoría y apoyo técnico

en tecnologías de información7.

Otros servicios8.

Total

Monto US$MM FOB

84

7

1,1

92,1

% del total de Servicios exportados

90%

8%

0%

98%

Respecto de los servicios, el sector de proveedores exporta principalmente diseño y asesoría en ingeniería para la minería. Estos suman US$ 84 MM, que representan el 90% de las exportaciones de servicios del año 2014.

6. (Código: 10500080, Servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente; 10500090, Servicios de asesoría en tecnologías de la información; 10500140, Servicios de asesoría en ingeniería de oleductos y gasoductos; 10500200, Servicios de asesoría en ingeniería aplicada a la minería).7. (Código: 10500160, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería extractiva del cobre; 1050016, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre; 10500170, Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la metalurgia del cobre; 10700070, Servicios de apoyo técnico en computación e informática, por vía remota).8. Se consideran servicios de procesamiento, análisis e interpretación de información geológica y geofísica; servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente.


En el gráfico 2 se puede ver que las exportaciones de las empresas proveedoras hacia países de América Latina constituyen gran parte de la actividad exportadora del sector, siendo superior a los US$ 400 millones en todos los años considerados en el periodo 2010-2014. Porcentualmente, el peso relativo de América Latina en las exportaciones del sector de proveedores ha aumentado con el tiempo, pasando de representar el 80% del volumen exportado en 2010 a un 87% en 2014. Una situación diferente se observa en el caso de Asia, Oceanía y Medio Oriente, destinos cuya importancia en las exportaciones del sector ha disminuido significativamente. Si en 2011 el 12% de las comercializaciones internacionales de los proveedores se enviaron hacia esas zonas (correspondientes a US$ 79 millones), en 2014 sólo el 4% de los bienes y servicios exportados tuvo como lugar de destino algún país de Asia, Oceanía o Medio Oriente.

Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería

06

Gráfico 2: Exportación de proveedores según continente de destino (US$MM FOB)

Gráfico 3: Porcentaje de exportaciones 2014según país de destino

Dentro de América Latina, Perú ha sido el principal país de destino de las exportaciones de los proveedores, concentrando en 2014 el 45% de ellas.

Le siguen Brasil, Argentina y Bolivia, con 20%, 17% y 8% respectivamente.

2010 2011 2012 2013 2014

600

400

500

200

300

100

0

África América del norte América Latina

Asia, Oceanía y Medio Oriente Europa

Perú Brasil Argentina

México Colombia

Bolivia

Ecuador

1%

45%

20%

2%7%

8%

17%



Características de las empresas proveedoras exportadoras

07

Tabla 5: Nº de empresas según rango de ventas y exportaciones, 2014

Tabla 6: Nº de empresas según tamaño (dotación de trabajadores propios) y exportaciones, 2014

3

3


Exportan entre US$ 25MM y US$50MM

GRANDE (200 trabajadores o más)

PYME (Desde 10 a 199 trabajadores)

MICRO (9 trabajadores o menos)

Sin información

Total

Son principalmente las empresas proveedores de mayor tamaño las que concentran los montos máximos de exportaciones.

En la siguiente tabla se observa que sólo 5 empresas con ventas anuales superiores a US$ 40 millones exportaron en el año 2014 más de US$ 25 millones. También se observa que sólo 17 empresas en el rango de ventas anuales inferiores a US$ 1 millón exportan y sus montos son menores a US$ 1 millón.

Una situación similar se observa cuando se clasifica el tamaño de las empresas según la cantidad de trabajadores propios contratados. Cinco de las grandes empresas, con 200 o más trabajadores propios, exportaron más de US$ 25 millones durante el 2014.

Más de US$ 40MM

Entre US$ 25MM y US$ 40MM



Menos de US$ 1MM

Total

Exportan entre US$ 1MM y US$

25MM


Total

2

2

18

5

8

8

39

62

24

69

113

17

285

85

29

77

121

17

329

Rango de tamaño según ventas

3

3


Exportan entre US$ 25MM y US$50MM

Exportan entre US$ 1MM y US$

25MM


Total

2

2

23

1

15

39

95

19

168

3

285

123

20

183

3

329

Rango de tamaño según número de

trabajadores



La siguiente figura muestra la distribución de los montos exportados según región de origen del producto. El 49% del monto total exportado por el sector corresponde a productos elaborados en la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Antofagasta y Bío Bío con el 35% y 10% del monto de exportaciones del sector, respectivamente. El resto de las regiones concentran montos muy bajos o prácticamente nulos.

Figura 2: Exportación de proveedores según región de origen del producto exportado 2014 (US$MM FOB)

Arica y Parinacota

Tarapacá

Atacama

Antofagasta

Valparaíso

Coquimbo

O`HigginsMetropolitana

MauleBiobío

La Araucanía

Aysén

Los Lagos

Magallanes

US$ 0,07

US$ 186 (35%)

US$ 0,34

US$ 265 (49%)

US$ 0,034

US$ 0

US$ 0,06

US$ 9

US$ 2

US$ 0,19

US$ 15

US$ 55 (10%)

US$ 0

US$ 5

Los RíosUS$ 0


El monto de exportaciones de los proveedores es un indicador central a la hora de evaluar si la minería ha contribuido a la generación de innovación tecnológica y diversificación productiva del país.

Este documento aporta evidencia contundente para concluir que la brecha entre lo que hoy exporta el sector y lo que se espera exporte al 2035 es significativamente alta. A pesar de producir un tercio de la producción mundial de cobre y poseer una tradición minera de larga data, Chile no ha traducido este know how en el desarrollo de nuevos productos y/o búsqueda de nuevos mercados mineros. En ese sentido, el camino por recorrer es largo y requiere de un esfuerzo sistemático y consistente en el tiempo. Los datos presentados en este reporte sirven para delinear, en alguna medida, la dirección a seguir.

1. A pesar de ser pocas, existen empresas locales que han logrado desarrollar productos y penetrar mercados mineros en otras latitudes llegando a exportar montos significativos. Conocer su trayectoria y experiencia resulta fundamental a la hora de diseñar iniciativas y programas que apoyen el desarrollo exportador del sector en su conjunto.

2. Las exportaciones están concentradas en un número reducido de proveedores de gran tamaño, lo cual demuestra que aún no se ha desarrollado el potencial exportador de las pequeñas y medianas empresas.

3. La exportaciones están mayoritariamente concentradas en un número reducido de bienes y servicios.

4. La mayor parte de las exportaciones de los proveedores tiene como destino países de América Latina, principalmente Perú. Dado que la búsqueda de nuevos mercados implica un alto riesgo para los actores privados, las alianzas público-privadas resultan fundamentales para aprovechar las redes ya establecidas y el posicionamiento de los proveedores locales en los países de la región.

“La sostenibilidad de una estrategia de desarrollo económico depende crucialmente de un sector exportador diversificado, tanto en productos como en destinos”(Foxley, 2012), para que el sector de proveedores de la minería pueda contribuir a ello, no sólo deben incrementar sus montos exportados, sino también generar bienes y servicios innovadores que sean exportados a diversas latitudes, y con ello diversificar la matriz exportadora y permitir el crecimiento sostenible del país en el tiempo.

Principales resultados08

Referencias09

Austmine (2013). Australia´s new driver for growth. Mining, equipment, technology and services.

Recuperado de: https://interactivepdf.uniflip.com/2/88168/312940/pub/

Banco Central de Chile (2015). Indicadores de Comercio Exterior, Cuarto trimestre 2014. Santiago:

Ed. Departamento Publicaciones de la Gerencia de Asuntos Institucionales, 2015. Recuperado de:

http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Reporte-comercio-exterior-2014.pdf

CESCO y Fundación Chile (2014). Proveedores y Minería: Desafíos para potenciar la Innovación de

Alto Impacto. Santiago. Recuperado de:

http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2014/04/Paper.pdf?d10dda

CNID (2014). Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. Santiago. Recuperado de:

http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/Mineria-Una_Plataforma_de_Futuro_para

_Chile.pdf

COCHILCO (2007). Oportunidades de Negocios para Proveedores de Bienes, Insumos y Servicios

Mineros en Chile. Santiago. Recuperado de:

http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/tematico/mercado/oportunidades_de_negocios_para_

proveedores_en_chile.pdf

Foxley, A. (2012). La trampa del ingreso medio: el desafío de esta década para América Latina.

Santiago de Chile: CIEPLAN, Corporación de Estudios para Latinoamérica. Recuperado de:

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/308/Libro_Digital_La_trampa_del_ingreso_

medio.pdf

Fundación Chile (2012). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2012.

Santiago. Recuperado de:

http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2012/11/Estudio-caracterizacion-proveedore

s-mineria-20121.pdf?d10dda

Fundación Chile (2014). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización 2014.

Santiago. Recuperado de:

http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2014/04/Estudio-de-Caracterizacion-de-Prov

eedores-de-la-mineria-2014.pdf?d10dda

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ProChile (2011a). Estudio de Mercado Proveedores para la Minería en Argentina. Documento

elaborado por la Departamento Económico ‐ ProChile ‐ en Buenos Aires y Mendoza. Recuperado de:

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_11_02_11113643.pdf

ProChile (2011b). Perfil de Mercado Proveedores Para la Minería. Documento Elaborado por la

Oficina Comercial de ProChile En Washington DC, EE.UU. Septiembre 2010. Recuperado de:

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ProChile (2012). Estudio de Mercado Sector Proveedores para la Minería en Ecuador. Documento

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Servicio Nacional de Aduanas (2015). Anuario Estadístico 2014. Santiago Recuperado de:

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20150624/asocfile/20150624160021/anuario_estadistico_

servicionacionaladuanas_2014.pdf

Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería, Oficina de Aduanas

10

28070002510200026219010290545002918140036030020381010003816009038241000382440003824500038247810382479003824901038249041382490493824909939172100391723003917321039173230391739303925100040101200401110004011200040116100401162004011691040116990401193004011990040169910680410006804210068042210680422206804229068042300680430907208510072085200

722540007228200072283000722860007228801072288020730421007304419073045900730630007306400073065000730791007307990073089000730900237309009073181100731813007318140073181500731816007318190073182100731822007318230073182400731829007325911073259900732611107326119073261900732620007326900074071010740710907408219074111000820713908207193082071990

820790008407340084079010840790908408201084082040840820908408901084089090840991108409912084099130840991908409991084099920840999308409999084122100841229008413110084131900841320008413301084133090841340008413500084136000841370008413810084138200841391008413920084141000841420008414301084143090841440108414409084145100841459008414600084148010

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Códigos arancelarios de bienes vinculados a minería

Códigos arancelarios de servicios vinculados a minería

PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENAReporte de Exportaciones 2010 - 2014

ALTALEY

proveedores de la minería chilena - reporte de exportaciones

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