prospectiva de la petroquimica en mexico - ing. rafael beverido lomelin

5/14/2018 Prospectiva de La Petroquimica en Mexico - Ing. Rafael Beverido Lomelin - slidepdf.com

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PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

FORO DE PROSPECTIVA SOBRE LA PETROQUIMICA EN MEXICO

ING. RAFAEL BEVERIDO LOMELIN

Puebla, Pue. 16 de Marzo, 2010



INDICE

• VISION ENERGETICA AL 2030

• LA PETROQUIMICA EN MEXICO

ANTECEDENTES

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA

PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO

• CONCLUSIONES



VISION ENERGETICA AL 2030



La energía en todas sus formas es un elemento crítico para el

crecimiento económico, así como para el desarrollo y el

bienestar social. Desde las ciudades más modernas del

mundo, a las comunidades más pequeñas de los países en

desarrollo, el acceso confiable a energías asequibles es

necesario manejarlo a largo plazo, para lograr un progresoeconómico y social apropiado.



EconFuentes de Energía Desarrolladas



Generación de Energía Eléctrica 2030



CHINA - Generación de Energía Eléctrica



Generación de Energía Eléctrica por Región



Hoy en día el mundo usa cerca de 245 MBDOE (Million

barrels per day of oil-equivalent) millones de barriles de

petróleo crudo equivalente por día en energía como

combustible para la transportación, la generación de energía

eléctrica, en la industria y en el hogar. Para el 2030 se espera

que la demanda sea apróx. 26% mayor que la de 2010, es

decir llegará cerca de 310 MBDOE.



EconEconomía Mundial y Energía



EconDemanda Mundial de Energía Industrial



EconDemanda Mundial de Energía Residencial / Comercial



El petróleo, el gas y el carbón continuarán siendo las

principales fuentes suministradoras de energía a nivel

mundial, cubriendo estas cerca del 80% de la demanda global

de energía para el 2030. Es de mencionar que la energía

nuclear crecerá, así como también las fuentes de energíarenovables, tales como la éolica, la solar y los

biocombustibles, los cuales crecerán más rápidamente.

CRECIMIENTO 2010 A 2030 ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA CHINA

Energía Nuclear 40 % 22 % 208 %

Crecimiento promedio /Año 1.4 % 0.8 % 10.4 %

Energía Eólica 240 % 142 % 318 %

Crecimiento promedio /Año 12 % 7.1. % 15.9 %



EconPrincipales Suministradores de Carbón



EconEnergía Nuclear por Región



EconEnergía Eólica por Región



Suministro de Gas / Balance - Demanda



Tradicionalmente la demanda de energía para la

transportación ha sido atendida principalmente por

derivados del petróleo en apróx. el 98%. Es de mencionar

que los biocombustibles han hecho pequeñascontribuciones.

CRECIMIENTO 2010 A 2030 ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA CHINA

Biocombustibles 9.6 % 11.2 % (No se tiene unincremento

significativo)Crecimiento promedio /Año 0.48 % 0.56 %



EconBiocombustibles por Región



EconVisión de los Biocombustibles en USA



Se espera que para el 2030 nosotros veamos que los

derivados del petróleo continuarán dominando la demanda,

alcanzando el 94%. Para esas fechas, el balance se

complementará por los biocombustibles en 5% y por el gas

con el 1%.



EconComercio del LNG

El comercio del LNG Suministra cerca de 20 BCFD Totales ; 5% de lademanda mundial en 2005



EconComercio del LNG - 2030

En 2030 el medio este y África se convertirán en los principalessuministradores de LNG, Norteamérica y Europa importaransignificativamente volúmenes incrementales.



EconCrecimiento Mundial de Demanda de Energía - 2030



EconCrecimiento Mundial de Demanda de Energía - 2030

Por tipo de combustible



De 1980 al 2005 en vehículos ligeros (autos personales,

camiones ligeros, etc.) la energía utilizada creció en apróx. el

70% y del 2005 al 2030 se espera que el crecimiento sea

menor al 10%, reflejando ahorros de eficiencia importantes,

con autos menos pesados que utilizarán “nuevos polímeros”

en diferentes aplicaciones.



EconTransportación Global



EconTransportación Global - Vehículos Ligeros



EconDemanda de Combustible - Vehículos Ligeros



Un factor crítico en determinar la demanda de energía para

vehículos ligeros, es el número de autos esperados que se

usaran alrededor del mundo. Como es el caso de Estados

Unidos, que tiene la flotilla de vehículos ligeros más grandedel mundo, con 240 millones de vehículos y que para 2030 se

espera que sean 275 millones, con un crecimiento anual

menor al 1%. Mientras que toda la Unión Europea llegará

cerca de los 260 millones para 2030.

Pero en contraste, China crecerá de 12 millones que tenía en

2005 a 110 millones de vehículos ligeros para el 2030.



EconDemanda Mundial de Energía

Por tipo de combustible



EconRenovables



Antecedentes

Situación Actual de la Industria Petroquímica

Prospectiva de la Petroquímica en México

La Petroquímica en México



Antecedentes



La producción de productos Petroquímicos, comenzó en la

época de los 20´s (1920´s) por 2 razones:

El desarrollo de métodos derefinación más eficientes,particularmente en las áreas derefinación, distribución, crackingcatalítico y térmico.

El desarrollo de técnicas deextracción en la industria del gas.

1

2



Hoy en día se cuenta con más de 3,000 diferentes

productos químicos que son derivados del

petróleo y del Gas Natural, con los cuales se

cubren los enormes requerimientos de productos

petroquímicos. Como ejemplo más de 700 plantas

Petroquímicas promedio en Estados Unidos

producen cerca de 100 Billones de libras de

productos químicos provenientes del petróleo.



Pemex Petroquímica (PPQ) fue creada en 1992 con

la misión de producir, almacenar, comercializar y

distribuir los derivados de la industria

petroquímica no-básica.

Con la intención principal de atraer inversión

privada, en 1997 se crearon 7 Empresas Filiales

S.A. de C.V , permaneciendo únicamente el

Complejo Petroquímico Independencia en el

Organismo. . . . .

PETROQUIMICAT U L A

S.A.DEC.V.

PETROQUIMICAT U L A

S.A.DEC.V.

PETROQUIMICAT U L A

S.A.DEC.V.

I l i i



Instalaciones existentes

Tula

Independencia

Escolín

Minatitlán

Coatzacoalcos

Escolín

Poza Rica

Pemex Petroquímica

Las plantas de PemexPetroquímica están ubicadas

principalmente en la zonaCoatzacoalcos-Minatitlán en elEstado de Veracruz, donde operan4 Complejos Petroquímicos,asimismo opera un Complejo enPoza Rica (CPQ. Escolín), uno enTula (Estado de Hidalgo), y otro en

Puebla (CPQ. Independencia).

Camargo



Principales Cadenas Productivas

Producto Centro de trabajo Usos Principales

Etilenoy derivados

Polietilenos

Cloruro de ViniloOxido de EtilenoGlicoles

Morelos

CangrejeraPajaritosEscolín

• Bolsas y empaques

• Poliéster,anticongelantes

• Tubería• Pinturas

BencenoEstireno

Hidrocarburo deAlto octano

Cangrejera Aromáticos

• Hules sintéticos, resinas• Solventes•

Explosivos• Gasolina• Poliéster

Propilenoy derivados

MorelosTulaIndependencia

AcrilonitriloPropileno

• Resinas• Emulsificantes• Envases• Fibra acrílica

• Calzado

CosoleacaqueCamargoIndependencia

AmoniacoCO2

Metanol

Metano yderivados

• Oxigenantes de gasolinas• Fertilizantes• Refrigerante• Industria refresquera

Usos de Productos Pemex Petroquímica



Pemex Petroquímica

BencenoAmoniaco

Oxido deEtileno

Paraxileno

Polietilenos

Ortoxileno

Estireno

Tolueno

Falsos Techos, Plafones

Industria

Llantera

Solventes, Laca

y Barnices

Fertilizantes

PelículasFotográficas

Bolsas,Empaques

Elastómerosy empaques

Cloruro devinilo

Explosivos

Recubrimientos,Pinturas

Cosméticos

Garrafones

Usos de Productos Pemex PetroquímicaDesinfectantes, Solventes y

Removedores de Pintura

Tuberías

Poliéster(fibras para

ropa ytapizado)

Anticongelantes



Situación Actual de laIndustria Petroquímica

Si ió A l



No es un monopolio.

Enfrenta un mercado totalmente abierto y competido.

Es fundamental la velocidad en adaptación a las cambiantescondiciones del mercado en el negocio de los“commodities”.

Altos costos por infraestructura de servicios quesobrepasan los requerimientos actuales.

Por ejemplo; generación eléctrica, áreas disponibles,servicios y recursos humanos.

Pemex Petroquímica opera con todas las restricciones de unaempresa paraestatal con carácter monopólico, pero:

La falta de crecimiento ocasiona cargas adicionales:

Situación Actual



Actualmente la tecnología de Pemex Petroquímica en México

presenta:Rasgos de obsolescencia

Poca diversificación en las cadenas productivas

La industria petroquímica ha vivido uno de sus más críticosciclos, acentuado por fenómenos económicos como la crisisfinanciera asiática y la desaceleración económica de los EstadosUnidos.

Sin embargo, México cuenta con un mercado de productospetroquímicos en constante crecimiento, materias primas, capitalintelectual y el conocimiento de la industria para recuperar supapel como actor de primer nivel en el ámbito mundial.



La Producción Nacional Decrece

Relación de las Importaciones con el



Relación de las Importaciones con elConsumo Nacional Aparente

Bill USD = Miles de Millones

33% 38% 43% 45% 48% 50% 50% 59%60%

64%66% 69%

B l C i l d l I d i Q í i



Balanza Comercial de la Industria Química

8.9

3.6

-5.4

21.4

11.3

-10.1

Situación de la Ind Química en México



Balanza Comercial.• El déficit se ha venido incrementando aceleradamente.

Situación de la Ind. Química en México




Promedio Mundial 4.6%




• En 2008 las importaciones de gas natural representaron el 14.1% del consumonacional.

Fuente: SENER con datos de PEMEX, “Prospectiva del mercado de gas natural 2008 - 2017”


6,919

1,136

8,055




Fuente: SENER con datos de PEMEX, “Prospectiva de petrolíferos 2008 - 2017”

• En 2008 las importaciones de gasolinas representaron el 42.9% del consumo nacional.


791.5

340

451.5

Estrategias Corporativas de la Industria



Estrategias Corporativas de la IndustriaPetroquímica Mundial

El contexto internacional se ha caracterizado por procesosintegradores y globalizadores que han tenido los siguientes efectosen la industria:

El mercado dominado anteriormente por tres regiones(Norteamérica, Europa Occidental y Norte de Asia) ha visto elsurgimiento de participantes importantes en el Sureste Asiático,Medio Oriente, la India, China y Venezuela.

Las empresas han incrementado su masa crítica. Las fusiones yadquisiciones de la segunda mitad de los años 90 ha producidocompañías con tamaños nunca antes vistos.

La producción petroquímica ha comenzado a migrar hacia lasregiones del globo que ofrecen precios de materia primaventajosos, como Venezuela, Trinidad y Tobago, Medio Oriente.

La elevada competencia global ha provocado que el incrementoen las escalas de producción e integración continúe a pasosacelerados.



Transformación de la Industria Petroquímica Mundial

Industria Intensiva en CapitalInstalaciones de “Gran Escala”

Reducción drástica en Rentabilidad

Consolidación de la Industria

Concentración de Negocios

Industria dominada por Petroleras

Integración al “Feedstock” indispensable

Resultado: Menos Jugadores, pero más grandes y más fuertes

L t d i d l i i l h i



$209,417 $19,312

$208,299 $11,515

$104,409 $1,017

$105,318 $17,882

$27,805 $25,294

$5,909 $5,909

1999

2000

2001

2000

1997

VentasTotales

MM USD

DivisiónQuímicosMM USD

2001

La tendencia de las principales empresas es haciala Consolidación

Comparativamente, PEMEX Petroquímica facturó en el 2004 $1,952 MM USD*

* Monto en dólares al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2004. 11.2648 pesos por USD.

Estrategias



Estrategias

La definición de estrategias en Pemex Petroquímica requiere

establecer claramente el papel que desempeñará.

Actuará como promotor de la industria petroquímicanacional, realizando las inversiones necesarias paramodernizar su planta productiva, creando valor para la

empresa y Petróleos Mexicanos en su conjunto.

Participará activamente en los mercados, de maneraindividual o mediante alianzas estratégicas que le otorguenla competitividad.

Incrementará el valor de Petróleos Mexicanos al transformarla riqueza nacional en productos de mayor valor agregado.

Desarrollará líneas de negocio donde existan ventajascompetitivas sostenibles en el mediano y largo plazo.



Prospectiva de la Petroquímicaen México

Prospectiva



Prospectiva

Visión del Negocio al 2030

Identificación de Retos Tecnológicos

Posicionamiento de Oportunidades

(Beneficio económico, probabilidad de éxito,

valor estratégico)

Plataforma

Grandes Acciones y Estrategias

Marco de Referencia



MundoSe presentan las visiones estratégicas:

México

Para el sector energético mexicano

Para los hidrocarburos del País.

Desde los puntos de vista:

Económico

Tecnológico

Político

Social y Ambiental

Marco de Referencia

Visión optimista del mundo para los próximos 20 años



Economía Mundial crecerá alrededor de 3.0% anual.

Las naciones de más crecimiento serán las

llamadas en desarrollo.

Se identifican los factores que continuarán

impulsando el crecimiento de la economía mundial.

Se establecen las ventajas comparativas de cada

nación o región que ofrecen en términos de su

contribución al valor agregado mundial y serán los

factores críticos de éxito en las distintassociedades.

Visión optimista del mundo para los próximos 20 años

La generación de riqueza descansará cada vez más en los

factores tecnológicos.



Las actividades que darán impulso a la economía, serán entre

otras las vinculadas con:

La agrobiotecnología

La genética

La computación

La teleinformática

Las comunicaciones

El transporte y los materiales



Aspectos ambientales en la selección de tecnología

Una consecuencia de ello es que la conciencia ecologista en el

mundo irá en aumento en dicho período.

Igualmente se pronostica la homologación de las regulacionesambientales de los países en desarrollo con las normas más

estrictas de los países desarrollados.

El reto del sector energético internacional, será lograr un

desarrollo sustentable.

Para el 2030, el total de seres humanos en el mundo crecerá

aproximadamente 20 % con relación a la población actual, esdecir 0.9 al 1 % de crecimiento promedio / año.



El Gas Natural tenderá a ser usado y transformado en otros

combustibles, debido a sus propiedades menos contaminantes.

Mayor uso de gasolina y diesel bajos en azufre.

Se incorporarán nuevos combustibles oxigenados.

A partir del 2010 el uso de hidrógeno,

metanol y algunos combustibles

alternos modificarán la oferta del sector

energético, para responder a la

demanda de la nueva tecnología

automotriz, también más limpia.



Para México se plantea:

Crecimiento económico del 3% al 4% anual del PIB.

Crecimiento demográfico del 1% promedio anual.

Lo anterior significará triplicar el nivel de ingreso por

habitante para el año 2030.

La inflación se acercará gradualmente a la de nuestros

principales socios comerciales.



México, deberá impulsar el desarrollo y la especialización de

actividades susceptibles de generar tecnología para mejorar su

posición mundial en los próximos 20 años.

El consumo de energía presentaría incrementos anuales

de alrededor del 4%.

El sector industrial será el principal demandante.

El consumo de energía final en el sector residencial

registrará un crecimiento por habitante del 3.7%.

La gasolina y el diesel se conservarán como los

principales insumos energéticos.

Los combustibles alternos alcanzarán una penetración

del 10%.



La industria petrolera se mantendrá como la principal

fuente de suministro de energía en México.

La extracción total de petróleo crudo pasará de 2.6 a 3.3

MM de barriles por día (MMBD).

La capacidad de refinación inducirá un crecimiento

modesto en la producción de destilados intermedios 2.1%

anual.

La producción de combustóleo disminuirá de 388 MMBD

en 2010 a 216 MMBD en el 2030.



La demanda de combustibles derivados de los

hidrocarburos crecerá a una tasa media anual de 2%.

La de gas licuado registrará un crecimiento modesto de

2.34 %.

La demanda de gas crecerá de

manera intensiva, situación que

implicará hacer importantesesfuerzos en exploración y

producción o compensar el

déficit nacional con

importaciones.

Prospectiva de la Industria de Pemex Petroquímica



Prospectiva de la Industria de Pemex Petroquímica

Se tiene un profundo proceso de cambio, en el que se definirán

los nuevos esquemas de:

Inversión

Expansión

Modernización

Con lo anterior, se responderá a:

Criterios de Eficiencia Operativa

Bajo Impacto Ambiental

Diversificación de las cadenas productivas



Las actividades de I&DT en Petroquímica deberán ser muy

selectivas:

Solamente se realizarán en áreas en las cuales las grandes

compañías licenciadoras de tecnología y productoras no

ofrezcan productos maduros en el mercado y que además

tengan un alto potencial de influencia en operaciones

críticas del sector Petroquímico.



Se identificaron oportunidades en:

Desarrollo de catálisis combinatoriaDiseño por computadora de catalizadores para

procesos críticos

Desarrollo de procesos para la oxidación parcial de

hidrocarburos

Desarrollo de procesos para la transformación de

metano en nuevos petroquímicos

Desarrollo de procesos y

técnicas de remediación y

mitigación de la contaminación



Las investigaciones básicas y aplicadas deben ser dirigidas a

generar innovaciones tecnológicas que produzcan:

Servicios

Procesos

Bienes

Que contribuyan de manera sustancial a la competitividad

internacional y en general al desarrollo económico del país.



Probablemente los catalizadores manufacturados átomo a

átomo, con nanotecnología, sean una realidad para el

desarrollo de materiales con usos muy específicos, lo cual

producirá mejores y más novedosos productos petroquímicos.

Es muy factible el desarrollo de

sistemas inteligentes que

prevengan la contaminación en

los procesos industriales y losconvierta en procesos de muy

bajas o aún cero emisiones.



Conclusiones

Proyecto Etileno XXI



•Producción : 1,000,000 Tons.

• Inversión : 2,500 MMUSD

• Asociación : Braskem – Idesa – PEMEX

• Materia Prima : 66,000 Bbls / día de Etano

• Contrato por 20 años

• Sustitución de importación de Polietilenos por 2,000 MMUSD / Año

• Generará de 6,000 a 8,000 puestos durante la construcción

• Empleos directos 800

oyecto t e o

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