propuestas para el desarrollo de la industria metalúrgica metalmecánica

7/23/2019 Propuestas Para El Desarrollo de La Industria Metalrgica Metalmecnica

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PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA

INDUSTRIA METALRGICA

METALMECNICA EN CHILE

GONZALO SANHUEZA | JOSEFINA BELLO |KAREN ROSENBERG

AGOSTO 2013


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Propuestas para el Desarrollo de la Industria

Metalrgica Metalmecnica en Chile

Gonzalo Sanhueza | Josefina Bello | Karen Rosenberg

Agosto 2013


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ndice


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Glosario

Resumen Ejecutivo

Introduccin

Descripcin de la Industria Metalrgica Metalmecnica

1.1 PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica1.2 Oferta y demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica

1.3 Capital humano en la Industria Metalrgica Metalmecnica

1.4 Relacin con el resto de los sectores econmicos

Evolucin de la Industria Metalrgica Metalmecnica

2.1 PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica

2.2 Oferta y demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica

2.3 Capital humano de la Industria Metalrgica Metalmecnica

2.4 Estructura de costos de la Industria Metalrgica Metalmecnica

2.5 Comercio Exterior

Diagnstico de la Industria Metalrgica Metalmecnica3.1 Instituciones

3.2 Infraestructura

3.3 Estabilidad macroeconmica

3.4 Educacin y capacitacin

3.5 Eficiencia del mercado laboral

3.6 Preparacin tecnolgica

3.7 Sofisticacin de los negocios

3.8 Innovacin

Propuestas para el Desarrollo de la Industria Metalrgica Metalmecnica

4.1 Ambiente macroeconmico

4.2 Energa elctrica4.3 Capital humano

4.4 Innovacin

4.5 Institucionalidad a travs de la Subsecretara de la Industria Manufacturera

Comparacin Internacional, Industria Manufacturera como porcentaje del PIB

Estructura de costos de las empresas de la Industria Metalrgica Metalmecnica por sector

1

2

3

4

Anexo 1

Anexo 2

3

5

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Glosario


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ASIMET

BCCH

CADE

CFT

C-H

COCHILCOCODELCO

CONAMA

CONICYT

CORFO

EEUU

EGA

EIA

ENIA

ERNC

ERS

GNL

I + DIED

INE

IP

IPF

IVF

Lb

MM US$

M-M

MW

NZ

OCDE

PIBPTF

RU

SENCE

SNCCL

SOFOFA

TCN

TCR

T-P

US$

USc

WEF

mWh

Asociacin de Industrias Metalrgicas y Metalmecnicas

Banco Central de Chile

Comisin Asesora para el Desarrollo Elctrico

Centro de Formacin Tcnica

Ciencias y Humanidades

Comisin Chilena del Cobre

Corporacin Nacional del Cobre

Comisin Nacional del Medio Ambiente

Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica

Corporacin de Fomento de la Produccin

Estados Unidos

ndice de Electricidad, Gas y Agua

Energy Information Administration

Encuesta Nacional Industrial Anual

Energas Renovables No Convencionales

Econsult RS Capital

Gas Natural Licuado

Investigacin y DesarrolloInversin Extranjera Directa

Instituto Nacional de Estadsticas

Instituto Profesional

Indicador de Produccin Fsica

ndice de Ventas Fsicas

Libra Esterlina

Millones de Dlares Estadounidenses

Metalrgica - Metalmecnica

Megawatt

Nueva Zelanda

Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico

Producto Interno BrutoProductividad Total de Factores

Reino Unido

Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo

Sistema Nacional de Certificacin de Competencias Laborales

Sociedad de Fomento Fabril

Tipo de Cambio Nominal

Tipo de Cambio Real

Tcnico Profesional

Dlares Estadounidenses

Centavo de Dlar Estadounidense

World Economic Forum

Megawatt hora

Econsult RS Capital

Propuestas para el Desarrollo de la Industria Metalrgica Metalmecnica en Chile


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Resumen Ejecutivo


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No cabe duda de que Chile ha logrado importantes avances

durante la ltima dcada, situndose hoy a medio camino de

alcanzar el gran desafo de convertirse en un pas desarrollado. No

obstante, la excesiva dependencia de Chile de los commodities,

y del cobre en particular, es motivo de preocupacin creciente

tanto en el sector privado como en el sector pblico. La historia de

nuestra economa, con el desenlace del auge salitrero, nos ilustra

respecto del peligro que significa la excesiva dependencia de los

commodities, tornndose urgente repensar el desarrollo de Chile

sin considerar los elevados precios del cobre.

Por otro lado, la experiencia internacional sugiere que contar conuna Industria Manufacturera importante, aunque no es condicin

suficiente, podra asumirse como una condicin necesaria para

alcanzar el desarrollo.

As, el objetivo de este Informe es realizar un diagnstico de la

Industria Metalrgica Metalmecnica en Chile, para identificar los

principales obstculos y desafos que esta enfrenta, y presentar

propuestas de reformas y cambios que permitan su mejor

desarrollo y aporte al crecimiento de nuestro pas.

Actualmente, la Industria Metalrgica Metalmecnica chilena se

caracteriza por la gran heterogeneidad de su oferta as como por

la gran diversidad de empresas que la componen. Sus actividades

pueden ser estructuradas en dos sectores: el primero Metlicas

Bsicas, concentra las actividades relacionadas a la fabricacin de

metales y productos elaborados de metal, como barras y perfiles

de acero para la construccin, caeras, moliendas y mallas de

metal, mientras que el segundo, Metalmecnico, agrupa las

actividades relacionadas con la fabricacin de maquinaria y equipos

de cualquier tipo, como electrodomsticos, bobinas, generadores

elctricos, medidores de agua y bateras, entre otros.

En el ao 2012, el PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica

represent un 2,4% del PIB nacional y un 23% del PIB de la

Industria Manufacturera. Sus exportaciones, en tanto, alcanzaron

un 5,3% del total nacional exportado y un 11,5% de las

exportaciones nacionales no cobre. Adems, esta gener ms de

175 mil empleos, equivalente a un 20% del total de ocupados en la

Industria Manufacturera y a un 2,3% del total del pas, quedando

en evidencia la importancia de esta Industria para el crecimientode nuestro pas.

Adicionalmente, la oferta de la Industria Metalrgica

Metalmecnica super los 52.300 millones de dlares, equivalente

a un 11% de la oferta total nacional, donde la oferta de productos

locales represent slo un 32% de la oferta total de la Industria

Metalrgica Metalmecnica, sugiriendo la existencia de un elevado

potencial de crecimiento para esta. La comparacin internacional

reafirma esta teora, donde el tamao del PIB de la Industria

Metalrgica Metalmecnica, en torno a 2,4% del PIB nacional,

contrasta con un promedio para los pases desarrollados de 7%

del PIB nacional.

Sin embargo, la Industria Metalrgica Metalmecnica enfrenta

importantes obstculos y desafos que estaran poniendo en riesgo

su potencial de crecimiento, en funcin de los cuales se elaboraron

las siguientes cinco propuestas que se resumen a continuacin.

El objetivo de este Informe es realizar un diagnstico de laIndustria Metalrgica Metalmecnica en Chile, para identificar

los principales obstculos y desafos que esta enfrenta, ypresentar propuestas de reformas y cambios que permitan su

mejor desarrollo y aporte al crecimiento de nuestro pas.

Econsult RS Capital



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La Industria Metalrgica Metalmecnica se caracteriza por ser

un sector altamente transable. En efecto, el 68% de su oferta

local corresponde a productos importados y, aunque slo un

7% de su produccin se exporta, se observan elevadas tasas de

crecimiento de sus exportaciones. Bajo este escenario, el nivel del

tipo de cambio real es crucial ya que este incide directamente en la

capacidad de la Industria Metalrgica Metalmecnica de competir

tanto en el mercado internacional, como en el mercado nacional

con el producto importado.

Estudios indican que, en el caso particular de Chile, el precio del

cobre tendra un efecto directo importante e inverso en el valor del

tipo de cambio real. Esta alta dependencia se explicara, en parte,

por los mayores gastos fiscales asociados a los ingresos del cobre,

que inyectaran ms dlares en la economa.

As, contar con una regla fiscal en base al precio del cobre es

fundamental pero no suficiente para asegurar un desarrollo

econmico sustentable. Estimar de manera adecuada el precio de

largo plazo del cobre es clave para estimular de manera correcta el

crecimiento nacional.

En este sentido, se propone mantener la actual regla fiscal pero

ajustando el precio del cobre a su verdadero valor de largo plazo,

el cual debe ser consistente entre los diferentes agentes. Para esto,

se sugiere que el precio del cobre utilizado para determinar el

gasto fiscal sea igual o inferior al precio de largo plazo que utiliza

CODELCO en la valorizacin de sus proyectos mineros.

Adicionalmente, se recomienda observar modelos internacionales

exitosos en la administracin de ingresos provenientes de

recursos naturales como, por ejemplo, el caso noruego. En este

pas, la totalidad de los ingresos del petrleo se acumulan en el

Fondo del Petrleo, y slo se invierten los retornos asociados.

Considerando esto, se sugiere aumentar la tasa de ahorro de los

ingresos provenientes del cobre, actualmente en torno al 30%, lo

que permitira reducir la presin cambiaria.

Una de las principales preocupaciones de la Industria Metalrgica

Metalmecnica son los elevados costos de la energa, que enalgunas empresas representa el 50% de los costos directos de

produccin. En efecto, durante la ltima dcada, el costo de la

energa en Chile aument 193%, mientras que el promedio

mundial aument 111%, situndose Chile entre los pases con

mayores tarifas elctricas del mundo. Actualmente, el precio que

enfrenta la Industria Manufacturera, en torno 175 dlares por

megawatt-hora, ms que duplica el precio que enfrenta la Industria

Manufacturera en pases como Canad, Estados Unidos, Nueva

Zelanda y China, menoscabando la capacidad de competir de los

productos nacionales en relacin a los productos importados en

hasta un 30%.

Chile exhibe una alta exposicin a la volatilidad de los precios de

los combustibles lo que, sumado a la constante paralizacin y

suspensin de los proyectos de generacin y transmisin, amenaza

la disponibilidad un suministro energtico suficiente y a precios

competitivos.

En este sentido, resulta urgente destrabar la tramitacin de

proyectos que mejoren el sistema de transmisin de energaelctrica. Especficamente, se propone apoyar los siguientes dos

proyectos de ley relacionados al sistema de transmisin: i) Proyecto

de ley que regula la carretera elctrica y ii) Proyecto de ley sobre la

asignacin de concesiones elctricas.

Al mismo tiempo, se hace inminente una significativa expansin de

la oferta energtica, lo que implica definir y mantener condiciones

que permitan la construccin de una matriz energtica sustentable,

competitiva y confiable. En este contexto, se propone apoyar

las siguientes propuestas del CADE: Ordenamiento territorial y

compensaciones, Especificar y completar la reglamentacin y

permisos, Fortalecer la fiscalizacin de derechos de agua, Potenciarel mercado spot, y Posibilitar el acceso a terminales de GNL.

Volatilidad y presin cambiaria

Suministro energtico suficiente y a precios competitivos

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La productividad de los trabajadores en Chile es baja. En promedio

cada trabajador chileno produce 17 dlares por hora, mientras

que para un trabajador en Estados Unidos este valor asciende a

ms de 60 dlares la hora. As, uno de los mayores desafos que

enfrenta Chile es la calidad de la educacin, tanto a nivel escolar

como superior, incluyendo la capacitacin laboral y la formacin

de capital humano avanzado.

En el caso de la Industria Metalrgica Metalmecnica, las

caractersticas de sus procesos productivos hacen que esta sea una

gran generadora de empleos tcnicos. Sin embargo, la escasez

de tcnicos que enfrenta hoy nuestro pas lleva a que muchos

de estos puestos de trabajos sean ocupados por profesionales

menos preparados, dificultando el proceso de contratacin de

mano de obra as como el desarrollo de procesos productivos ms

sofisticados.

La baja calidad de los centros de formacin tcnica, y la ausencia

de sistemas de informacin asociados a la calidad de estas

instituciones, hace que los empleadores no puedan identificar a los

trabajadores que requieren, al mismo tiempo que los trabajadores

no tienen como acreditar un determinado nivel de competencias,

lo que se traduce en menores salarios promedio para estos

trabajadores. Por otro lado, el costo en tiempo y recursos que

significa capacitar a los empleados genera beneficios para la

propia empresa pero tambin para sus competidores, puesto que

aumenta la empleabilidad de los trabajadores capacitados. Bajo

este escenario, muchas empresas esperan que sean otras las quedestinen los recursos para capacitar a sus empleados para luego

ofrecerles a stos un mejor puesto de trabajo, lo que hace que

las empresas terminen ajustando sus procesos productivos a las

capacidades existentes en la fuerza laboral.

Actualmente, existen varios programas educacionales que buscan

aumentar la cobertura de la educacin tcnica en Chile. Sin

embargo, adems de aumentar la cantidad de tcnicos en el pas,

se debe procurar mejorar la calidad de los mismos, de manera que

estos puedan aspirar a mejores salarios, y por esta va incentivar la

eleccin de una formacin tcnica.

En este contexto, se propone realizar un cambio institucional,

en lnea con lo propuesto por la Comisin Asesora sobre

Institucionalidad Ciencia, Tecnologa e Innovacin, que reordene

las distintas agencias relacionadas con la educacin terciaria en un

nuevo ministerio. Este sera responsable de la educacin terciaria en

el pas, as como de las reas de ciencia, tecnologa e innovacin.

Por otra parte, se propone generar incentivos tributarios para

que las empresas certifiquen a sus trabajadores en las distintas

competencias laborales. Adems, es importante promover el uso

de centros de certificacin de carcter internacional, de manera de

aumentar la calidad de las certificaciones, mejorando an ms laempleabilidad de los tcnicos.

Se sugiere tambin que el Estado entregue becas de maestros-

guas, con el objeto de mejorar la calidad de la educacin dual,

al igual que incentivos tributarios a las empresas que acepten

alumnos que participen de este tipo de programas.

Adems, se propone institucionalizar los Consejos de Competencia

(Skill Councils) de manera de garantizar, tanto a las empresas como

a los gremios asociados, que los esfuerzos realizados por formar

estos consejos y levantar la informacin no sern en vano.

Se propone, tambin, revisar la legislacin laboral de manera de

facilitar que las empresas reciban alumnos en prctica.

Por ltimo, se sugiere la realizacin de un estudio trianual sobre la

demanda y la oferta futura estimada tanto de profesionales como

de tcnicos para la economa chilena, de manera de alinear mejor

las expectativas de los agentes.

Escasez de mano de obra calificada

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La capacidad de innovacin de una economa es un factor

determinante para el crecimiento futuro de esta, puesto que incide

directamente en su productividad. Por innovacin se entiende el

desarrollo de nuevas tecnologas o procesos de produccin que

generan dichas ganancias de productividad.

En el caso de la Industria Metalrgica Metalmecnica, al igual

que en el pas, no se ha logrado desarrollar un crculo virtuoso de

innovacin que le permita estar en constante adopcin de nuevas

tecnologas y desarrollar nuevos productos ms sofisticados.

En este escenario, se propone desarrollar un sistema de

informacin sobre los recursos pblicos destinados a innovacin,

con evaluaciones ex ante y seguimientos ex post de los proyectos

financiados. Con esta informacin se evaluaran los programas de

Gobierno realizados por CONICYT, CORFO, INNOVA, START-UP, yotros organismos y universidades, mejorando la toma de decisiones

y la asignacin de recursos.

Adems, se propone incrementar el tope mximo de la franquicia

tributaria, considerando que la experiencia internacional indica

que son las grandes empresas las que aportan con el mayor gasto

en investigacin y desarrollo. Actualmente, la Ley de Investigacin

y Desarrollo (Ley N 20.570) establece un beneficio tributario

equivalente al 35% del gasto en investigacin y desarrollo, con

un tope mximo de aproximadamente 1,2 millones de dlares. No

obstante, entre septiembre de 2012 y junio de 2013, las iniciativas

de investigacin y desarrollo realizadas bajo el nuevo beneficio

tributario slo alcanzaron 10 millones de dlares, del orden de

0,005% del PIB. En este sentido, aun cuando la nueva modalidad

insta a las empresas a desarrollar ms proyectos de investigacin

y desarrollo, estas cifras siguen siendo muy bajas, si se considera

que en pases como Finlandia, Japn y Corea del Sur el gasto en

investigacin y desarrollo es cercano al 4% del PIB.

Capacidad de innovacin

Actualmente, el Estado se organiza, en gran medida, en funcin

de los distintos sectores productivos de la economa nacional,

de manera que cada uno de estos tiene una representacin,

que vela por sus intereses y su desarrollo y coordina las polticas

pblicas y su regulacin. As, la Agricultura, que representa menosdel 3% del PIB, tiene su Ministerio. Los sectores Transporte y

Telecomunicaciones, que representan el 6%, tambin tienen

un Ministerio, y el sector pesquero, que representa el 0,5% del

PIB, tiene una Subsecretaria. La banca, por su parte, tiene su

representacin en la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras y en el Banco Central de Chile. En cambio, la Industria

Manufacturera, y la Industria Metalrgica Metalmecnica en

particular, no cuentan con una representacin ante el Gobierno.

As, considerando que la Industria Manufacturera representa en

torno al 10% del PIB, y la Industria Metalrgica Metalmecnica

representa el 2,4% del PIB, se plantea la creacin de la Subsecretara

de la Industria Manufacturera, que represente los inters de este

sector ante el Gobierno, coordine las distintas polticas pblicas, yvele por su desarrollo integral.

Institucionalidad a travs de la Subsecretara de la Industria Manufacturera

Econsult RS Capital


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Introduccin


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Durante los ltimos diez aos, Chile ha prcticamente duplicado

su produccin, pasando el PIB per cpita de US$ 10.900 por

habitante (a paridad de poder de compra), en el ao 2003, a un

PIB proyectado de US$ 19.475 por habitante para el presente ao.

En el mismo periodo, el stock de capital aument ms de un 68% ylas exportaciones se cuadruplicaron. Los salarios reales y el empleo

aumentaron en un 18% y un 36%, respectivamente. El porcentaje

de poblacin pobre, en tanto, cay de 19% a 14%, mientras que

la distribucin del ingreso mejor, pasando el coeficiente de Gini

de 55% a 52% y la tasa de mortalidad en nios menores de cinco

aos disminuy de 9,7 muertos por 1.000 nacidos vivos a 8,7.

En este escenario, Chile est a medio camino de alcanzar el gran

desafo de convertirse en un pas desarrollado. Sin embargo, la

excesiva dependencia de Chile de los commodities, y del cobre en

particular, es motivo de creciente preocupacin tanto en el sector

privado como en el sector pblico, sobre todo si se considera que,durante la ltima dcada, nuestro crecimiento ha sido impulsado

fundamentalmente por el incremento en el precio del cobre,

estimulado este ltimo por el fuerte crecimiento de la economa

china. En este sentido, la historia de la economa chilena, con la era

del salitre, nos ilustra respecto del peligro que significa la excesiva

dependencia de los commodities, tornndose urgente repensar el

desarrollo de Chile sin considerar los elevados precios actuales del

metal rojo. La experiencia internacional en pases desarrollados y

en desarrollo sugiere que contar con una Industria Manufacturera

desarrollada, aunque no es condicin suficiente, podra asumirse

como una condicin necesaria para alcanzar el desarrollo.

Chile est a medio camino de alcanzarel gran desafo de convertirse en un pasdesarrollado. La historia de la economa

chilena, con la era del salitre, nos ilustrarespecto del peligro que significa laexcesiva dependencia de los commodities,tornndose urgente repensar el desarrollode Chile sin considerar los elevados preciosactuales del metal rojo.

En este contexto, surge la inquietud de la Asociacin de

Industriales Metalrgicos y Metalmecnicos (ASIMET) de realizar

un diagnstico de la Industria Metalrgica Metalmecnica (M-M)

con el objetivo de identificar los principales obstculos y desafos

que sta encuentra, y realizar un conjunto de propuestas de

reformas y cambios que permitan un desarrollo sustentable de laIndustria M-M en Chile.

El presente Informe comprende cuatro captulos:

En el captulo 1se describe la Industria M-M en Chile, considerando

el tipo de empresas que la componen, el tipo de productos que

ofrece, el nivel de empleo y su relacin con los dems sectores

econmicos, entre otros.

En el captulo 2se realiza un anlisis de la evolucin de la Industria

M-M en Chile para los ltimos 10 aos.

En el captulo 3se desarrolla un diagnstico de la Industria M-M,

que permite determinar cul es su grado de competitividad y

cules son los principales obstculos y desafos que sta enfrenta.

Finalmente, en el captulo 4se presentan las principales propuestas

para el desarrollo de la Industria M-M en Chile.

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Descripcin de laIndustria MetalrgicaMetalmecnica

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PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica

Oferta y Demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica

Capital humano en la Industria Metalrgica Metalmecnica

Relacin con el resto de los sectores econmicos

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INDUSTRIAMETALRGICAMETALM

ECNICA METLICAS

BSICAS

Fabricacin de metales comunes (CIIU 27)

Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipos (CIIU 28)

METALMECNICAS

Fabricacin de maquinaria y equipos n.c.p. (CIIU 29)

Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos (CIIU 31)

Fabricacin de instrumentos mdicos, pticos y de precisin, y fabricacin de relojes (CIIU 33)

Fabricacin de vehculos, automotores, remolques y semi-remolques (CIIU 34)

Fabricacin de otros equipos de transporte (CIIU 35)

Ilustracin 1: Sectores de la Industria Metalrgica Metalmecnica (M-M) 1

Descripcin de la IndustriaMetalrgica Metalmecnica

La Industria M-M en Chile se caracteriza por la gran heterogeneidadde su oferta as como por la gran diversidad de empresas que la

componen. En ella coexisten pequeas, medianas y grandes

empresas que producen desde productos bsicos como aceros

laminados y pernos, hasta electrodomsticos, maquinaria para la

minera, barcos, cajas de cambio y equipos de transporte.

Las actividades que desarrolla la Industria M-M pueden ser

estructuradas en dos sectores: el primero, Metlicas Bsicas,

concentra las actividades relacionadas a la fabricacin de metales

y productos elaborados de metal, mientras que el segundo,

Metalmecnico, agrupa las actividades relacionadas con la

fabricacin de maquinaria y equipos de cualquier tipo, que a suvez se ordenan en subsectores.

Respecto de los productos que fabrican, el sector MetlicasBsicas produce metales, como barras y perfiles de acero para

la construccin, y productos elaborados de metal, como caeras,

productos de moliendas, mallas de metal, entre otros. En tanto, el

sector Metalmecnico produce maquinaria y equipos: i) de uso

domstico como electrodomsticos; ii) elctricos como tableros

metlicos, bobinas y generadores elctricos; iii) para el uso de la

ciencia como los medidores de agua/gas; y iv) de transporte como

bateras, cajas de cambio y reparacin de buques.

En la Ilustracin 1 se resumen los sectores que componen la

Industria M-M, en la Ilustracin 2 se observa la inmensa variedad

de productos y servicios que sta ofrece la Industria M-M y en laIlustracin 3 queda de manifiesto la gran pluralidad y sofisticacin

de las empresas que la componen.

(1) De acuerdo con la tercera revisin de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econmicas (CIIU), elaborada por la Organizacin de lasNaciones Unidas.

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Ilustracin 2: Composicin de la Industria M-M por actividad y producto

INDUSTRIA

METALRGICAMETALMECNICA

METLICASBSICAS


Industrias bsicas de hierro y acero (CIIU 271) Barras de acero, perfiles, bobinas y alambrones de hierro y acero

Fab. de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos (CIIU 272)Pasta, polvo, granallas, lingotes, tubos de aluminio, plomo, estao, bronce,cobre y otros

Fundicin de metales (CIIU 273) Fundicin de hierro, acero y metales no ferrosos


Fab. de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos ygeneradores de vapor (CIIU 281) Chancado, moliendas, caeras, containers

Fab. de otros productos de metal; actividades de servicio de t rabajos demetal (CIIU 289) Maestranza, forja, prensados, estampado, laminado y mallas de metal

METALMECNICOS


Fbrica de maquinaria de uso estructural (CIIU 291) Bombas, compresores, grifos, vlvulas

Fbrica de maquinaria de uso especial (CIIU 292) Reparacin y fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal, deherramientas, metalrgicas, minera, y para alimentos, bebidas y tabaco

Fbrica de aparatos de uso domstico n.c.p. (CIIU 293) Electro-domsticos

Fabricacin de maquinaria y aparatos electricos (CIIU 31)

Fbrica de motores, generadores y transmisores elctricos (CIIU 311)Motores elctricos, mangueras, potencia, generadores y t ransformadoreselctricos

Fbrica de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica(CIIU 312) Interruptores, gabinetes metlicos, tableros metlicos

Fbrica de otro tipo de equipo elctrico (CIIU 319) Bobinas, conductores, transformadores


Fbrica de aparatos e instrumentos mdicos y para medir, verificar, ensayar,navegar y otros (CIIU 331)

Medidores de agua, gas y energa elctrica

Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semi-remolques (CIIU 34)

Fbrica de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y susmotores (CIIU 343)

Bateras, cajas de cambio, filtros


Construccin y reparacin de buques y otras embarcaciones (CIIU 351) Astilleros

Fbrica de aeronaves y naves especiales (CIIU 353) Aeronaves

Fbrica de otros tipos de equipos de transporte n.c.p. (CIIU 359) Motocicletas, buses, camiones de transporte

Fuente: Elaborado por ERS.


Econsult RS Capital



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Ilustracin 3: Composicin de la Industria M-M por actividad y empresa miembro del gremio ASIMET

INDUSTRIAMETALRGICAMETALMECNICA

METLICASBSICAS


Industrias bsicas de hierro y acero (CIIU 271)AcerosChile, Acma, Arrigoni, CAP, Gerdau Aza, Formac, FundiVulco,Incometal, Inimet, Intupac, Losepp, Llorente, Onamet, Perfimet, Proacer,Siderval, Tic, Trefilac

Fab. de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos (CIIU 272)Bateras Cosmos, Metalbras, Indepp, Sorena, Madeco, Offermanns Flood,Moly-Cop, Sonamet

Fundicin de metales (CIIU 273) Conex, Fundicin Las Rosas


Fab. de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos ygeneradores de vapor (CIIU 281)

CMSF, Chileinox, Delgado, Edyce, Elec-Sadeven, Glasstech, Inamar,Maestranzas Cerrillos, Lureye Electromecnica, Jemo, Joma, Maip, MBDy P&P, Maersk, MJM, Fat, Pellizola, Metecno, Migsa, Mindugar, Petricio,Tecnovial, Tersainox, Vapor Industrial

Fab. de otros productos de metal; actividades de servicio de trabajos de

metal (CIIU 289)

American Screw, Armacero, B. Bosch, CAP, CdeA, Cem, Cembrass,Centroacero, Cintac, CTI, ColadaContinua, Comercial Chile, Argenta,Elecmetal, Dans, Ducasse, FAMAE, Fabrimetal, Festo, Fundicin Bruno,F. Jofr & Ca, F. Talleres Ltda. Vialsur, Gymsa, Crom-Niq, Garibaldi, Giglio& Ca., Indura, Indama, Indaval, Ind. Metalrgica, Scanavini, Valencia,Inchalam, Bosca, Same, AceroCobre, Cobre Cerrillos, Matritec, Metalcor,Manlac, Migsa, Moly-Cop, Morris, MTE, Nibsa, Cylinder, Orlandini, Pomos,Portaconductores de Chile, Promec, Recsol, Reinike, Reysan, RGM, Rheem,Odis, Tecnometal, Soltec, Talmet, Tamegal, Tecbolt, Almarza, VH, Zataene

METALMECNICOS


Fbrica de maquinaria de uso estructural (CIIU 291) Assa, Incosa, Izafre, John Crane, Maestranza Diesel, MIT, Mimet, Maersk,P&P

Fbrica de maquinaria de uso especial (CIIU 292)Assa, Maestranza Jofr, MBD, Seemann. Agecomet, Bignotti, Christensen,CIPO, ISESA, Jenmar, J. Behnke, Drillco, DSI-Chile, Equipos Mineros, Metsud,Lemaco, Sandvik, Vogt, Insesa, Rexnord

Fbrica de aparatos de uso domstico n.c.p. (CIIU 293) Somela

Fabricacin de maquinaria y aparatos electricos (CIIU 31)

Fbrica de motores, generadores y transmisores elctricos (CIIU 311) Transformadores Tusan, Orellana & Ca.

Fbrica de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica(CIIU 312) SAIME

Fbrica de otro tipo de equipo elctrico (CIIU 319) St rongchile, Cobre Cerrillos, Schaffner, Orellana & Ca.


Fbrica de aparatos e instrumentos mdicos y para medir, verificar, ensayar,navegar y otros (CIIU 331)

Compaia Chilena de Medicin, Sensus

Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semi-remolques (CIIU 34)

Fbrica de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y sus

motores (CIIU 343) Bateras Cosmos, Cormecnica, J. Riveros, Revesol


Construccin y reparacin de buques y otras embarcaciones (CIIU 351) Detroit, Asmar, Asenav

Fbrica de aeronaves y naves especiales (CIIU 353) Enaer

Fbrica de otros tipos de equipos de transporte n.c.p. (CIIU 359) Acero Cobre, Metalpar, Almahue





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Cuadro 1: Actividades directamente relacionadas con la Industria M-M y parte del gremio de ASIMET

Actividad Empresas socias del gremio ASIMET

Fabricacin de sustancias qumicas bsicas Metlbras, Alianza, Linde Gas y Praxair

Fabricacin de otros productos qumicos Fexpa, Indura, Quipasur y Qumica del Campo

Construccin de edificios completos y partes de ed ificios, obras de ingenieraAgecomet, B. Bosch, Construmart, CMSF, Edyce, Ecomn, FAMAE, Metalmar, PlusIngeniera

Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas; venta alpor menor de combustibles para automotores Metalpar, Almahue, Sandvik, Casagrande Motori, FAMAE, Indumotor

Venta al por mayor de metales y minerales metalferosAceros y Metales, Arellano, B. Bosch, Coalmet, Copromet, Incometal, Edyce,Offermanns Flood, Otero y Dominguez, ThyssenKrupp

Venta al por mayor de materiales de construccin, artculos de ferretera y equipo ymateriales de fontanera y calefaccin

Armacero, Ausin, Construmart, Comercial Chile, Fco. Petricio, Kpfer, Proingas ySalomn Sack

Venta al por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechosQuipasur, Fibrovent, Moly-Cop, All Tool Solutions, Sales y Compuestos, Arellano,Euroacero, Urban Metal, Alvenius, Armacero, Inimet, Cornejo, Pimasa, Reysan ySandvik

Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materialesRexnord, Coalmet, Ingersoll-Rand, Tecnoland, Jennmar, Coremaq, Detroit, DSI-Chile,Festo, Finning, Linde, Lureye, MAN Ferrostaal, Microtec, Plus Ingeniera, Polimn,Proingas, Sandvik y TPI

Venta al por menor de artculos de ferretera, pinturas y productos de vidrioAGG, Ausin, Carlos Herrera, Construmart, Euroacero, Fco Petricio, Ipacer, M. Joma, M.Maip, Offermanns Flood, MJM, Portaconductores, RGM y Salomn Sack

Alquiler de maquinaria y equipo de construccin e ingeniera civil Construmart, Plus Ingeniera, Promec, AGG, B. Bosch, Ingersoll-Rand, DSI-Chile,Finning, Linde, Mimet, Morris, Sandvik y Transformadores Tusan


Adicionalmente, y de manera complementaria a las actividades

anteriormente descritas, la Industria M-M desarrolla otras

actividades relacionadas con los servicios de post venta, de

distribucin y comercializacin y de ingeniera, entre otros. Si bien,

este grupo de actividades no son catalogadas como propias de

la Industria M-M, estas se relacionan directamente con ella y susempresas son parte integral del gremio de ASIMET (Cuadro 1).

La Industria M-M en Chile se caracterizapor la gran heterogeneidad de su oferta ascomo por la gran diversidad de empresasque la componen.


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Cuadro 2: PIB de la Industria M-M

PIB 2012(MM US$)

Participacin en el PIBNacional

Participacin en elPIB de la Industria

Manufacturera

PIB Nacional 261.054

PIB Industria Manufacturera 26.649 10,2%

PIB Metlicas Bsicas 1.069 0,4% 4,0%

PIB Metalmecnicos 5.118 2,0% 19,2%

TOTAL PIB Industria M-M 6.187 2,4% 23,2%

Fuente: Elaborado por ERS con base en informacin de la Cuentas Nacionales del ao 2012 del Banco Central.

Grfico 1: Comparacin internacional, Industria Manufacturera como porcentaje del PIB

Fuente: Elaborado por ERS con base en el International Yearbook of Industrial Statistics 2013 y en las Cuentas Nacionales del Banco Central.

Alemania Japn Finlandia RU EEUU Australia Mxico Brasil Per NZ Chile Colombia

Promedio Desarrollados

Promedio Emergentes

19,918,7

17,416,4

15,3

14,2 13,9 13,9 12,8

10,2 10,2

15,9

9,2

13,6


El ao 2012, el PIB2de la Industria Manufacturera lleg a US$26.649

millones, un poco ms del 10% del PIB nacional. Por su parte, la

Industria M-M alcanz US$6.187 millones, equivalente a un 23%del PIB de la Industria Manufacturera y a un 2,4% del PIB Nacional.

El sector Metlicas Bsicas concentr el 17% de la produccin

total de la Industria M-M, mientras que los Metalmecnicos

contribuyeron con el 83% restante. De manera que el primero

represent el 4% del PIB Manufacturero, y el segundo el 19,2%

(Cuadro 2).

Al observar el tamao de la Industria Manufacturera en economas

de pases desarrollados y otros en vas de desarrollo3 , se

concluye que hoy Chile cuenta con una Industria Manufacturerarelativamente pequea: su tamao, en torno al 10% del PIB,

se compara con un promedio cercano a 16% y 14% en pases

desarrollados y emergentes respetivamente (Grfico 1).

(2) El PIB corresponde al valor agregado, es decir, es la produccin descontada al consumo intermedio. Por lo que considera slo el valor ad icional (proceso productivo) quese le aade a los insumos.

(3) Ver Anexo 1.




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Grfico 2: Comparacin internacional, Industria M-M como porcentaje del PIB




Promedio Emergentes

15,814,9

10,8

6,55,8 5,6

4,8 4,0 3,4 3,42,4

7,2

2,0

6,1

Grfico 3: Comparacin internacional, Industria M-M como porcentaje del PIB Manufacturero




Promedio Emergentes

84,3

74,9

66,0

54,8

45,2

37,4 37,1 34,8

26,2 23,8 23,5

53,0

14,4

38,2

Finalmente, la contribucin de la de la Industria M-M al PIB de

la Industria Manufacturera, en torno al 23% en el caso de Chile,

contrasta con un promedio cercano a 45% para el grupo de pases

seleccionados, y de 53% y 38% para el caso de pases desarrolladosy emergentes respectivamente (Grfico 3).

En este sentido, con nuestro pas a medio camino de alcanzar

el desarrollo, pareciera ser que contar con una Industria M-M

potente, acelerara nuestro proceso de desarrollo.

Lo mismo se concluye al comparar el tamao de la Industria M-M

dentro de la economa nacional. Su tamao, en torno al 2% del

PIB, ahora se contrasta con un promedio cercano al 7% tanto para

pases desarrollados como para el grupo de pases seleccionados, y

de 6% para el caso de pases emergentes (Grfico 2).


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Cuadro 3: Oferta de la Industria M-M por subsectores y contribucin a la oferta total del pas

En millones de dlares Oferta Nacional Oferta Importada Oferta Total

Industrias bsicas de hierro y acero 2.007 2.128 4.135

Industrias bsicas de metales no ferrosos 1.216 304 1.520

Fabricacin de productos metlicos 3.689 1.997 5.685

Fabricacin de maquinaria y equipo de uso industrial y domstico 2.171 9.272 11.443

Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico y electrnico 5.479 11.360 16.838

Fabricacin de equipo de t ransporte 2.039 10.721 12.761

Total Industria M-M 16.601 35.782 52.383

Participacin de la Oferta Nacional o Importada sobre la Oferta Total (%) 31,7 68,3 100,0

Total Pas 384.322 102.542 486.864Contribucin Industria M-M (%) 4,3 34,9 10,8

Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 del Banco Central.


Como se mencion, Chile cuenta hoy con una Industria M-M

relativamente pequea, en torno al 2% del PIB. Sin embargo, en

trminos de oferta4, el ao 2010, esta represent el 11% del totalofertado en el pas, superando los US$52.300 millones. La oferta

de Maquinaria y equipo elctrico y electrnico lider tanto la

oferta nacional como la oferta importada, con ms de un tercio de

la oferta total de la Industria M-M. La oferta de productos locales

represent un 32% de la oferta total, mientras que la oferta de

productos importados alcanz un 68% (Cuadro 3).

En este contexto, la naturaleza de los productos que se ofertan

permite hablar de un sector altamente transable, donde la baja

participacin de la oferta nacional en la oferta total, sugiere que laIndustria M-M tiene un elevado potencial de crecimiento.

Por el lado de la demanda, en tanto, durante el ao 2010, la

demanda de la Industria M-M alcanz los US$52.383 millones, con

un 93% de demanda local y un 7% de exportaciones. El subsector

Maquinaria y equipo elctrico y electrnico lider la demanda

nacional, mientras que el subsector Equipo de transporte lider

las exportaciones (Cuadro 4).

(4) La oferta corresponde al valor de todos los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, es decir, la cantidad total de productos que se ofrecen a un preciodeterminado, sin importar qu parte del valor de ella fue costo (insumo) o valor agregado para la empresa.




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Cuadro 4: Demanda de la Industria M-M por subsectores y contribucin a la demanda total del pas

En millones de dlares Demanda Nacional Exportaciones Demanda Total

Industrias bsicas de hierro y acero 3.685 450 4.135

Industrias bsicas de metales no ferrosos 791 730 1.520

Fabricacin de productos metlicos 5.324 362 5.685

Fabricacin de maquinaria y equipo de uso industrial y domstico 10.803 640 11.443

Fabricacin de maquinaria y equipo elctrico y electrnico 16.342 496 16.838

Fabricacin de equipo de transporte 11.593 1.167 12.761

Total Industria M-M 48.538 3.845 52.383

Participacin de la Demanda Nacional o Exportaciones sobre la Demanda Total (%) 92,7 7,3 100,0

Total Pas 402.372 84.492 486.864

Contribucin Industria M-M (%) 12,1 4,6 10,8


La baja participacin de la oferta nacional en laoferta total sugiere que la Industria M-M tiene un

elevado potencial de crecimiento.


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Cuadro 5: Ocupados Industria M-M

Ocupados (2012)

En miles depersonas

% de la IndustriaM-M

% de la IndustriaManufacturera % Pas

Metalicas Bsicas 56,9 32,4 6,5 0,7

Productos elaborados de metal 52,7 30,0 6,0 0,7

Maquinaria y equipo n.c.p. 29,7 16,9 3,4 0,4

Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p. 10,2 5,8 1,2 0,1

Instrumentos mdicos, pticos y de precisin 2,5 1,4 0,3 0,0

Vehculos automotores y remolques 8,5 4,8 1,0 0,1

Otros tipos de equipos de transporte 15,3 8,7 1,7 0,2

Total Industria M-M 175,9 100,0 20,0 2,3

Total Industria Manufacturera 880,6 100,0 11,5

Total Pas 7.627,1 100,0

Contribucin Industria M-M (%) 4,3 34,9 10,8

Fuente: Elaborado por ERS con base en informacin de la SOFOFA, del INE y del Banco Central.

1.3 Capital humano en la Industria Metalrgica Metalmecnica

En trminos de capital humano, la Industria M-M se caracteriza

por ser una industria relativamente intensiva en el uso de mano

de obra, particularmente de mano de obra tcnica. Se estimaque, durante el ao 2012, la Industria M-M gener ms de 196

mil empleos, equivalente a un 20% del total de ocupados en la

Industria Manufacturera y a un 2% del total del pas. El sector

Metlicas Bsicas, productor de barras de acero y de tubos de

cobre, y el subsector Fabricacin de Productos Elaborados de

Metal, fabricante de chancado, caeras, mallas y estampados de

metal, fueron los ms intensivos en el uso de mano de obra, con

ms del 62% del total de ocupados en la Industria M-M (Cuadro 5).

Ahora bien, considerando el tamao de su oferta, y la elevada

participacin que tienen las importaciones en ella, se estima que la

Industria M-M tiene potencial para ms que duplicar el nmero deempleos que actualmente genera, pudiendo convertirse as en un

importante motor de crecimiento en nuestro camino al desarrollo.

Se estima que la Industria M-M tiene

potencial para ms que duplicar elnmero de empleos que actualmentegenera, pudiendo convertirse as en unimportante motor de crecimiento ennuestro camino al desarrollo.




27/110

Grfico 4: Demanda que enfrenta la Industria M-M por sector econmico (2010, en %)


Minera

20%

7%3%

20%

7%

3%

11%

11%17%

EGA *

* EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua

TransporteM-M

Construccin

ServiciosManufactura

Comercio

Otros

1.4 Relacin con el resto de los sectores econmicos

Finalmente, respecto de su relacin con el resto de los sectores

econmicos, la inmensa riqueza de su produccin, al igual que

su tamao, permiten que la Industria M-M, adems de proveersea s misma, abastezca de productos y servicios a los sectores

econmicos ms importantes del pas como son el sector

construccin, el sector servicios y el sector minero, entre otros5.

En 2010 el 20% de la oferta de la Industria M-M fue demandada

por la misma Industria M-M, mientras que el 20%, 17%, y 11%

fue demandado por el sector de la construccin, minera y servicios

respectivamente (Grfico 4).

(5) La Industria Metalrgica Metalmecnica abastece a los siguientes sectores: alimentacin, agricultura, agroindustria, industria forestal y maderera, construccin, vialidad,comercio, pesca y acuicultura, FF.AA., industria textil y vestuarios, deporte y esparcimiento, bienes de consumo semidurables, bienes de consumo, plstico y caucho,salud, industria del vino, minera, qumica, industrias grficas, industria cermica, cemento y similares, industria del vidrio, industria elctrica, t ransporte carretero,transporte ferroviario, transporte naval, transporte areo, educacin, obras sanitarias.


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Grfico 5: Demanda que enfrenta el Sector Metlica

Bsica de Hierro y Acero por sector econmico(2010, en %)

Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010del Banco Central.

Minera

59%

32%

6%

1% 1%

1%

Construccin

M-M

Servicios

Manufactura

Otros

Grfico 6: Demanda que enfrenta el Sector Metlica

Bsica de No Ferrosos por sector econmico(2010, en %)

Fuente: Elaborado por ERS con base en la Matriz Insumo Producto del ao 2010 delBanco Central.

1%

M-M

67%

24%

8%

1%Construccin


Manufactura

Comercio

EGA *

Dada la gran diversidad de productos que vende la Industria

M-M, la demanda que enfrenta cada subsector es distinta,

generando distintos grados de relacin con el resto de los sectores

econmicos. Como se puede ver en los Grficos 5 y 6, la Industria

M-M demanda ms del 59% de los productos de Metlicas Bsicas,

siendo la Construccin el segundo sector econmico con mayorparticipacin en dicha demanda. En el caso de los subsectores

Metalmecnicos, la situacin es ms variada. La demanda por parte

de la misma Industria M-M es ms baja, variando entre un 12% y

un 6%. En el caso del subsector Productos Metlicos ms del 51%

es demandado por el sector Construccin, mientras que para el

subsector Maquinarias y Equipo de Transporte la Construccin slo

representa un 1% de la demanda (Grfico 7).

Respecto de su relacin con el resto de los sectores econmicos,

la inmensa riqueza de su produccin, al igual que su tamao,permiten que la Industria M-M, adems de proveerse a smisma, abastezca de productos y servicios a los sectores

econmicos ms importantes del pas.




29/110

Grfico 7: Demanda que enfrenta el Sector de Productos Metlicos por sector econmico (2010, en %)


1%

1%

3%3%

12%

11%51%

18%

Minera

EGA *


TransporteM-M


Construccin

Otros

Grfico 8: Demanda que enfrenta el Sector deMaquinaria y Equipos de Uso Domstico eIndustrial por sector econmico (2010, en %)


Minera

11%

10%3%9%

11%

4%

15%

12%25%

EGA *


Transporte

M-M

Construccin

Servicios

Manufactura

Comercio

Otros

Grfico 9: Demanda que enfrenta el Sector deMaquinaria y Equipos de Elctrico porsector econmico (2010, en %)

6%

6%

6%9%

12%

1%

20%

15%25%

Por otro lado, el sector Minera es el principal demandante de las

Maquinarias y Equipos de Uso Domstico e Industrial, y Elctricos,

con un 25% en ambos casos. El sector servicios tambin es

importante y refleja un 20% y un 15% respectivamente (Grficos

8 y 9). Por ltimo, y debido a los mltiples usos que se les pueden

dar a los productos de Maquinaria y Equipos de Transporte, la

demanda de este subsector est compuesta por participaciones

bajas y similares de los distintos sectores econmicos, explicando

la alta participacin de Otros, que incluye Forestal, Pesca,

Acucola, Agricultura e incluso Administracin Pblica (relacionada

a la defensa nacional). La participacin del sector Transporte en

este subsector es evidentemente ms alta (Grfico 10).


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Grfico 10: Demanda que enfrenta el Sector de Maquinaria y Equiposde Transporte por sector econmico (2010, en %)


TransporteM-M

Construccin Servicios

Comercio Otros

27%

6%

45%

1%

14%

7%

Grfico 11: Proveedores de la Industria M-M por sector econmico

(2010, en %)


Minera

EGA y Reciclaje* * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua

M-M

Manufactura Otros

7%

6%

19%

1%

6%

43%

17%

Servicios

Comercio

Respecto al encadenamiento productivo hacia atrs, es decir, la

relacin de la Industria M-M con sus principales proveedores, se

encuentra que la misma Industria M-M es tambin la principal

proveedora de insumos con una participacin para la Industria

M-M general de 43%. De todos modos, adems de su propia

participacin, se encuentran los sectores Servicios, Minera y el

resto de las Manufacturas, con una participacin de 19%, 17% y

7% respectivamente. Por ltimo, el Servicio de electricidad, gas y

agua (EGA) representa el 6% del consumo intermedio que realiza

la Industria M-M (Grfico 11).




31/110

Grfico 12: Proveedores del Sector Metlica Bsicade Hierro y Acero por sector econmico

(2010, en %)


Grfico 13: Proveedores del Sector Metlica Bsica de NoFerrosos por sector econmico (2010, en %)

Servicios

Comercio

Minera

EGA y Reciclaje*

M-M

Manufactura

6%

6%

31%

8%

7%

42%

2%

10%

18%

6%

12%

53%


Al igual que con sus consumidores, la relacin con sus proveedores

difiere entre los distintos subsectores de la Industria M-M. Como

se muestra en los Grficos 12 y 13, los subsectores del sector

Metlicas Bsicas se abastecen principalmente de la Minera y

luego de la misma Industria M-M. En el caso de los subsectores

Metalmecnicos el mayor proveedor de insumos es siempre la

misma Industria M-M, con participaciones de entre 41% (caso

de Maquinaria y Equipos de Transporte) hasta 59% (caso de

Maquinarias y Equipos Elctricos). El segundo proveedor ms

relevante de estos subsectores es Servicios, el cual tiene una

participacin dominante en el caso de Maquinaria y Equipos de

Transporte de 44% (Grficos 14, 15, 16 y 17).


Econsult RS Capital



32/110


Grfico 14: Proveedores del Sector de Productos Metlicos por sector econmico (2010, en %)

1%

8%

4%

24%

56%6%

Servicios

ComercioMinera

EGA y Reciclaje*

M-M

Manufactura * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua


Grfico 15: Proveedores del Sector Maquinaria y Equipo de Uso Domstico e Industrial porsector econmico (2010, en %)

Minera

EGA y Reciclaje * * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua

M-M Servicios

Manufactura

Comercio

Otros

10%

4%

1%

1%26%

51%

7%




33/110


Grfico 16: Proveedores del Sector Maquinaria y Equipo Elctrico por sector econmico (2010, en %)

19%

11%59%

1%

2%1%

3%

5%

Minera

EGA y Reciclaje * * EGA: Servicios deelectricidad, gas y agua

M-M

Construccin

Servicios

Manufactura

Comercio

Otros


Grfico 17: Proveedores del Sector Maquinaria y Equipo de Transporte por sector econmico (2010, en %)

5%

44%

41%

6%

2%

1%

EGA y Reciclaje *


M-M


Comercio

Otros


Econsult RS Capital



34/110


35/110

Evolucin de laIndustria MetalrgicaMetalmecnica

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

PIB de la Industria Metalrgica Metalmecnica

Oferta y Demanda de la Industria Metalrgica Metalmecnica

Capital humano de la Industria Metalrgica Metalmecnica

Estructura de costos de la Industria Metalrgica Metalmecnica

Comercio exterior

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Fuente: Elaborado por ERS con base en los datos del Instituto de Economa de laPontificia Universidad Catlica de Chile.

Grfico 18: Evolucin del PIB Nacional e Industrial Manufacturero para perodo1900 y 1940, utilizando como ao de referencia 1900 (1900=100)

PIB Nacional PIB Industria Manufactura

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940

300

250

200

150

100

50

0

252

271




1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970

600

500

400

300

200

100

0

300

567


El crecimiento de la economa chilena en el ltimo siglo ha presentado distintos perodos de

auge y estancamiento. Tal como lo muestran los Grficos 18, 19, 20 y 21 a continuacin, la

evolucin del PIB se puede dividir en 4 perodos:

1900 - 1940

Entre 1900 y 1940 el crecimiento de la

Industria Manufacturera fue bastante

similar al de la economa nacional, ambos

bastantes estables aunque alterados por

la crisis econmica de 1929. Durante este

perodo la Industria Manufacturera y la

economa nacional alcanzaron una tasa de

crecimiento anual compuesta de 2,5% y

2,3% respectivamente (Grfico 18).

1940 - 1970

Durante las tres dcadas posteriores, entre

1940 y 1970, la Industria Manufacturera

se acelera logrando su mejor perodo de

expansin de la historia nacional, siendo

el motor del crecimiento y desarrollo

de la economa chilena. La Industria

Manufacturera present una tasa de

crecimiento anual compuesta de 5,8%,

casi el doble de la tasa de crecimiento dela economa nacional (3,6%) (Grfico 19).




37/110




1970 1975 1980 1985 1990

200

175

150

125

100

75

50

25

0

171

145




1990 1995 2000 2005 2010

350

300

250

200

150

100

50

0

303

235

1970 - 1990

Entre 1970 y 1990 la economa chilena se

desacelera. El crecimiento de la economa

nacional y el de la Industria Manufacturera

es moderado y similar, con tasas de

crecimiento parecidas a las alcanzadas

a comienzos de siglo. Sin embargo, en

este caso la tasa de crecimiento anual

compuesta de la economa nacional (2,6%)

es superior a la tasa alcanzada por la

Industria Manufacturera (2,3%). Tanto la

evolucin de la Industria Manufacturera

como la de la economa nacional se veninfluenciadas por las turbulencias polticas

de principios de los aos 70, as como

por los cambios estructurales que sufri

la economa nacional durante la segunda

mitad de dicha dcada. Adicionalmente,

en el mbito internacional, ambas se ven

perjudicadas por las crisis del petrleo y la

recesin mundial a principios de los aos

80 (Grfico 20).

1990 - 2012

Por ltimo, entre 1990 y 2012 el crecimiento

de la economa nacional ha sido superior

y ms estable que el crecimiento de la

Industria Manufacturera, la que se vio ms

afectada que el agregado nacional por la

crisis asitica (1998) y la crisis subprime

(2008). Durante dicho periodo, la tasa

de crecimiento anual compuesta de la

economa nacional fue de 4,9%, mientrasque la de la Industria Manufacturera fue

de 3,8%. Esta diferencia entre las tasas de

crecimiento es an mayor si se consideran

slo los ltimos 5 aos (2008-2012), donde

la tasa alcanzada por la economa nacional

(3,2%) es el doble de la alcanzada por la

Industria Manufacturera (1,6%) (Grfico

21).


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Fuente: Elaborado por ERS con base en los datos del Instituto de Economa de la Pontificia Universidad Catlica de Chile.

Grfico 22: Evolucin de la Participacin de la Industria Manufacturera en el PIB Nacional entre 1930 y 2010 (en %)

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

10%

7%

17%

Participacin de Industria Manufacturera en el PIB Nacional

El estancamiento de la Industria Manufacturera, que pasa de tener

tasas de crecimiento compuestas cercanas al 6% a tasas inferiores

al 4%, contrasta con el aceleramiento de la economa nacional que

ha mantenido una tendencia de crecimiento positiva, dejando la

Industria Manufacturera de ser uno de los motores de crecimiento

de la economa nacional.

A comienzos del siglo XX, la Industria Manufacturera generaba slo

un 7% del PIB Nacional. Sin embargo, durante las dcadas siguientes,

dicha participacin fue aumentando paulatinamente hasta llegar a

su mximo a principios de los aos 70, llegando a representar el

17% de la economa nacional. Desafortunadamente, durante los

aos posteriores, la Industria Manufacturera no mantuvo el mismo

ritmo de crecimiento que la economa nacional, lo que deriv en

una menor participacin de la Industria Manufacturera dentro del

PIB nacional, cayendo su participacin a slo 10% del PIB nacionalen el ao 2012. La prdida de participacin registrada durante los

ltimos aos es compensada por el aumento de participacin de la

Minera y el desarrollo del sector terciario (Grfico 22).

El estancamiento de la Industria Manufacturera,que pasa de tener tasas de crecimiento compuestas

cercanas al 6% a tasas inferiores al 4%, contrastacon el aceleramiento de la economa nacional que hamantenido una tendencia de crecimiento positiva.




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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del Banco Central.

Grfico 23: Evolucin del PIB Nacional, Industrial Manufacturero e IndustrialM-M para los ltimos 10 aos, utilizando como ao de referencia2003 (2003=100)

PIB Nacional PIB Industria Manufactura PIB Industria M-M

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

160

140

120

100

80

147

153

132


Grfico 24: Evolucin de la Participacin de la Industria M-M en el PIB Nacionale Industrial Manufacturero para el perodo 2003 - 2012 (en %)

2,14% 2,05% 2,09% 2,00% 2,02% 2,01% 1,94% 2,01% 2,12% 2,35%

17,8% 17,8%17,3% 17,1% 17,7%17,9% 17,9%

19,2% 19,8% 19,8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% en PIB Industria Manufacturera % en PIB Nacional

Ahora bien, si se considera la evolucin

del PIB de la Industria M-M, sta ha tenido

un mejor desempeo que la Industria

Manufacturera en los ltimos aos. La

tasa de crecimiento anual compuesta que

alcanza la economa nacional durante losltimos diez aos es de un 4,3%, mientras

que la tasa alcanzada por la Industria

Manufacturera y la Industria M-M es de

2,8% y 3,9% respectivamente. De esta

manera, el PIB acumulado de los ltimos 10

aos de la Industria M-M ha crecido ms

que el de la Industria Manufacturera (47%

v/s 33%), pero menos que el PIB Nacional

(52%) (Grfico 23).

Dada las tasas de crecimiento descritas

anteriormente, la participacin de la

Industria M-M en la Industria Manufacturera

ha aumentado, y la participacin en la

economa nacional ha cado. En 2003 la

Industria M-M represent un 2,14% de

la economa nacional y un 17,8% del PIB

Manufacturero. En 2012 la participacin

dentro de la economa nacional baja a

2,4%, mientras que la participacin dentro

de la Industria Manufacturera aumenta a

19,8%. Este aumento dentro de la Industria

Manufacturera se explica, en parte, porla reduccin del tamao de la Industria

Manufacturera (Grfico 24).

Si se considera la evolucin del PIB de la IndustriaM-M, sta ha tenido un mejor desempeo que laIndustria Manufacturera en los ltimos 10 aos.


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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos de la ENIA.

Grfico 25: Evolucin del Valor Agregado para las Empresas de la Industria

M-M para el perodo 2003 - 2008, (como % del Ingreso Total)

35%

48%52%

59%56% 55%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Valor agregado

A pesar de la estabilidad que se ve en la Industria M-M dentro de

la economa nacional, los resultados distan de ser positivos si se

compara con la realidad de los pases industrializados, o incluso de

los pases emergentes en vas de desarrollo. Tal como se estableci

en el primer captulo, la Industria M-M es mucho mayor en el resto

de las economas del mundo. La Industria M-M6 representa ms

del 50% de la Industria Manufacturera en pases industrializados,

y ms del 48% en pases emergentes. Adems, la participacin de

la Industria M-M en el PIB Nacional es superior al 7% en el caso

de pases industrializados, y superior al 6% en pases emergentes.

Es decir, la Industria M-M podra al menos crear el 6% del valoragregado de la economa nacional, y contribuir con el 50% del

valor que crea la Industria Manufacturera.

Cabe destacar que la Industria M-M es de alto valor agregado

considerando que el valor agregado sobre los ingresos supera el

50%, el cual adems ha ido aumentado durante los ltimos aos,

por lo que se muestra una capacidad creciente de las empresas de

generar valor en lo que hacen (Grfico 25).

La Industria M-M es de alto valor agregadoconsiderando que el valor agregado sobre

los ingresos supera el 50%, el cual ademsha ido aumentado durante los ltimos aos.

(6) International Yearbook of Industrial Statistics 2013




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Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE.

Grfico 26: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores Metlicas Bsicas dela Industria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003(ene2003=100)

Productos primerarios de hierro y acero Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

200

180

160

140120

100

80

123129


Es importante analizar el nivel de actividad econmica de la

Industria M-M por subsectores en los ltimos aos ya que este

refleja el uso de factores productivos dentro de la economa, lademanda por capital humano y otros recursos fsicos.

Los ndices de produccin y venta f sicas del INE permiten observar

la evolucin de la actividad de la Industria M-M. Al observar

el Indicador de Produccin Fsica (IPF) desagregado para los

distintos sectores de la Industria M-M, es posible ver que, en el

caso del sector Metlicas Bsicas, los subsectores han tenido

un crecimiento moderado en los ltimos aos, con una tasa de

crecimiento anual compuesta de 3,0% para el caso de la industria

bsica del hierro y acero, y de 2,3% para el caso de los metales no

ferrosos (Grfico 26).


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Grfico 27: Evolucin del ndice Mensual de Actividad Econmica de la Construccin (IMACON) y del IPF para losSectores Metlicas Bsicas (en promedio mvil 12 meses) para el perodo 2003-2011, utilizando como mesde referencia enero de 2003 (ene2003=100)

IMACON Productos primarios de hierro y acero Productos primarios de metalespreciosos y metales no ferrosos

Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

185

165

145

125

105

85

Gran parte del crecimiento de estos subsectores fue estimulado

por el alto nivel de actividad de la Construccin. Como se mostr

en el captulo anterior, el mayor consumidor de los productos

que ofrecen estos subsectores es la Construccin, de manera que

ambos se han visto beneficiados por el crecimiento de este sector

de los ltimos aos. De esta manera, los 10 puntos porcentualesadicionales en la participacin de la Construccin en el subsector

de Bsico de Hierro y Acero ayuda a explicar la diferencia de ms

de un punto porcentual en las tasas de crecimiento con respecto al

subsector Bsico de Metales No Ferrosos. Como se ve en el Grfico

27, el IMACON tiene menor correlacin con el desempeo de este

ltimo.

Finalmente, un gran determinante en la menor tasa de crecimiento

de la Metlica Bsica de No Ferrosos es su mayor dependencia al

Servicio de Energa, Gas y Agua. La dependencia de este subsector

al suministro de energa, gas y agua es la mayor entre todos los

subsectores de la Industria M-M. El aumento cercano al 200% delcosto de la energa en los ltimos 10 aos genera una diferencia

importante en costos que impacta de manera directa el nivel de

xito de este subsector.




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Grfico 28: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Productos Elaborados deMetal de la Industria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003(ene2003=100)

Productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y recipientes de metal

Otros productos elaborados de metal, actividades de t ipo servicios prestados a fabricantes deproductos elaborados de metal

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

180

160

140

120

100

80

109

165

En el caso del sector Metalmecnicos es posible ver la evolucinde este indicador para los d istintos subsectores que lo componen,

que a su vez abarcan distintas categoras de productos. En el caso

de los Productos Elaborados de Metal, es posible ver que en el caso

de los Productos de Uso Estructural la evolucin ha sido bastante

mejor que la del resto de los productos de metal. Los productos

metlicos de uso estructural alcanzaron una tasa de crecimiento

anual compuesta de 5,7%, muy superior al 0,8% que alcanzan el

resto de los productos metlicos (Grfico 28).

Al igual que antes, la diferencia entre el desempeo de ambostipos de productos se debe principalmente a la mayor dependencia

del sector de la Construccin, donde adems se suma el sector

de la Minera que tambin ha tenido un gran desempeo en los

ltimos aos y que demanda cerca del 20% de los productos

metlicos de uso estructural.


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Grfico 29: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Maquinaria y Aparatos noElctrico de la Industria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003(ene2003=100)

Maquinaria de uso general Aparatos de uso domstico n.c.p. Maquinaria de uso especial

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

180

160

140

120

100

80

132

133

164

En el caso de Maquinaria y Aparatos de Uso Domstico e Industrial

se tiene un desempeo bastante similar para el caso de Maquinarias

de uso general y Aparatos de uso domsticos, donde ambas

alcanzan una tasa de crecimiento anual compuesta de 3%. En el

caso de las Maquinarias de uso especial, en tanto, el crecimiento

es mayor, con una tasa de crecimiento anual compuesta de5,8%. Este tipo de mquinas cumplen funciones especficas

para el desarrollo de las actividades agropecuarias, metalrgicas,

mineras, de ingeniera para la construccin, entre otros, lo que

explica la mayor diversidad de la demanda que enfrentan. Ahora

bien, considerando que el fuerte crecimiento nacional de los

ltima dcada, donde Chile ha doblado su produccin impulsado

justamente por estos sectores econmicos, es que se explica que

este subsector de la Industria M-M haya tenido un desempeo

sobre el promedio nacional (Grfico 29).




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Grfico 30: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Productos Elctricos de laIndustria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003 (ene2003=100)

Motores, generadores y transformadores elctricos

Lmparas elctricas

Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica

Aparatos e instrumentos cientficos, excepto instrumentos pticos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

470

420

370

320

270220

170

120

70

20 54

291

86

463

En el caso de la Fabricacin de Productos Elctricos la situacin

es mixta. Por un lado, el desempeo en el caso de las Lmparas

Elctricas es bastante malo con una tasa de crecimiento anual

compuesta de -7,2%. Al ser un producto altamente transable,

donde gran parte de la oferta nacional es realizada por empresas

multinacionales extranjeras, la produccin local se ha vistosustituida por importaciones como consecuencia de los menores

costos de operacin en el extranjero y/o el mayor desarrollo

industrial y expertise de los otros pases en los que se encuentran

estas plantas. Un ejemplo concreto se da con General Electric, la

multinacional americana que previo 2008 fabricaba ampolletas

en Chile, pero que hoy se dedica exclusivamente a la importacin

y comercializacin de estas. De esta manera, la sustitucin

por importaciones ayuda a explicar la reduccin en el nivel de

actividad. En el caso de los Aparatos de Distribucin y Control de

la Energa Elctrica la tasa de crecimiento anual compuesta es de

-1,7%, donde la desaceleracin del subsector se puede asociar a

la paralizacin de muchos proyectos energticos, donde adems la

incertidumbre respecto a estos proyectos y al suministro debieran

postergar la compra de este tipo de productos.

Ahora bien, tambin existen otro tipo de productos que s han sido

exitosos en los ltimos aos. Especficamente en el caso de los

Motores, Generadores y Transformadores se tiene una tasa anualde crecimiento compuesta de 12,8%, y de 18,4% para el caso de

los Aparatos e Instrumentos Mdicos y de Ciencia. Ambos tipos de

productos son, principalmente, de consumo industrial y se utilizan

para el control del suministro de Agua, Luz y Gas, u otras actividades

de ingeniera que requieren de medicin. Dado lo anterior, los

principales consumidores son las empresas constructoras que

hacen uso de estos productos tanto en la creacin de plantas

industriales como de viviendas, y las empresas mineras y sanitarias.

Al igual que antes, el fuerte crecimiento de la actividad constructora

y de la minera han estimulado el crecimiento de este subsector de

la Industria M-M, donde el mayor gasto pblico en el rea de salud

tambin ha contribuido al crecimiento de estos (Grfico 30).


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Grfico 31: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IPF para los Sectores de Equipos de Transporte de laIndustria M-M para el perodo 2003 - 2011, utilizando como mes de referencia enero 2003 (ene2003=100)

Vehculos automotores

Partes, piezas y accesorios para vehculos automotres y sus motores

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

120

100

80

60

40

20

0

79

Por ltimo, en el caso de Equipos de transporte y sus piezas o partes,

la evolucin ha sido negativa. En el caso de Vehculos automotores

el indicador cae a cero a finales de 2009, explicado por el cierre de

General Motors en 2008. La empresa, una de las ms importantes

de la ciudad de Arica, generaba ms de 1.500 empleos y cerca

de $2.500 millones en remuneraciones mensuales. La razn deeste cierre, segn inform la empresa a sus trabajadores, fue por

problemas de competitividad a nivel nacional, que desincentivaron

a la empresa a desarrollar una industria automotora en Chile, lo

que gener que la empresa slo dejara una pequea planta de

operaciones en el pas para el armado de camiones. Dicha situacin

impacta fuertemente al subsector automotor, eliminando incluso

el subsector de vehculos automotores desde entonces.

El caso de Fabricacin de Partes, Piezas y Accesorios de Vehculos

la situacin es mejor aunque igual negativa. El mejor resultado se

asocia, por una parte, al desempeo de la empresa FAMAE la cual

fabrica partes, piezas y accesorios para los vehculos utilizados enla defensa nacional, y por otro, al desempeo de Cormecanica,

que depende de la firma francesa Renault y que por ende, tiene

una demanda ms estable. De esta manera, el subsector tiene una

tasa de crecimiento anual compuesta de -2,5% (Grfico 31).




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Cuadro 6: Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del IPF por Subsectores de la Industria M-M

para el perodo 2003 2011

Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del IPF por Subsectores, perodo 2003-2011

Industriales Metlicas Bsicas 2,61%

Bsicas de hierro y acero 2,98%

Bsicas de metales no ferrosos 2,25%

Fabricacin de productos metlicos 3,23%

Productos metlicos de uso estructural 5,70%

Otros productos y artculos de metal 0,76%

Fabricacin de maquinaria y equipos 4,05%

Maquinaria de uso general 3,24%

Maquinaria de uso especial 5,80%

Aparatos de uso domstico n.c.p. 3,11%

Fabricacin de equipo elctrico 5,57%

Motores, generadores y transformadores elctricos 12,77%

Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica -1,7%

Lmparas elctricas -7,2%

Aparatos e instrumentos mdicos. excepto instrumentos pticos 18,4%

Construccin de equipo, partes y material de transporte -2,54%

Vehculos automotores -

Partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y sus motores -2,54%

Fuente: Elaborado por ERS con base en datos del INE y el Banco Central.

En el Cuadro 6 se resumen las tasas de crecimiento anual

compuestas de cada subsector para el IPF. Todas ellas permiten

dimensionar la diversidad que existe en la Industria M-M, tanto

en el tipo de producto que se ofrece como en el desempeo

econmico de los ltimos aos.

Las tasas de crecimiento anual compuestasde cada subsector permiten dimensionar la

diversidad que existe en la Industria M-M, tantoen el tipo de producto que se ofrece como en el

desempeo econmico de los ltimos aos.


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Grfico 32: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IVF para losSectores de Metlica Bsica de la Industria M-M, para el perodo2003 2011, utilizando como referencia enero 2003 (ene2003=100)

Productos primarios de hierro y acero Productos primarios de metales preciososy metales no ferrosos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

190

170

150

130

110

90

70

50

113

125


Grfico 33: Evolucin del Promedio mvil de ltimos 12 meses del IVF para losSectores de Productos Elaborados de Metal de la Industria M-Mpara el perodo 2003 2011, utilizando como referencia enero 2003(ene2003=100)

Productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y recipientes de metal

Otros productos elaborados de metal, actividades de t ipo servicios prestados afabricantes de productos elabora

propuestas para el desarrollo de la industria metalúrgica metalmecánica

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