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Propuesta financiera y solicitud
Propuesta financiera
En este capítulo vamos a ver cómo realizar una propuesta financiera a un cliente así como su solicitud de aceptación y contratación.
Comencemos…
Propuesta financiera
Una vez realizadas las simulaciones necesarias,
como vimos en el anterior capítulo,
podemos trabajar con 1, 2, 3 o todas ellas.
Para ello, podemos deseleccionar las simulaciones que no se
adaptan al cliente.
Propuesta financiera
En la función Opciones accedemos al menú.
Propuesta financiera
Hacemos click en ofertar
Propuesta financiera
Completamos los datos del cliente.
Algunos campos son de obligado cumplimiento
NIF - Apellidos
- Nombre - Teléfono de contacto
- Correo electrónico
Si se trata de un cliente ya registrado podemos autocompletar los datos
haciendo click en el icono situado a continuación del campo NIF.
Para finalizar, hacemos click en aceptar
1
3
2
45
7
6
1
23
5
7
6
4
Propuesta financiera
Podemos ver un resumen de la oferta haciendo click en “Resumen”.
Propuesta financiera
El detalle de la oferta muestra todos los datos
de la operación
Para ver los seguros incluidos vamos a la
pestaña de prestaciones
Propuesta financiera
Se muestra los seguros propuestos con los importes
de las primas
Propuesta financiera
También podemos contar con una versión en papel haciendo click en “Imprimir”
1
Si el cliente necesita valorar la oferta, le entregaremos la
propuesta financiera impresa
Recuerda que en ella se incluye la fecha de caducidad
de la misma.
1
Propuesta financiera
Una vez que el cliente se ha decidido, comenzamos el proceso de solicitud y
contratación.
Para ello seleccionamos la opción solicitar estudio de la operación
desde la ventana de la oferta.
Solicitud y contratación
Comenzamos introduciendo el NIF del vendedor
solicitante. Este dato será de gran utilidad en la
asignación de las Estrellas RCI Plus
. El campo observaciones nos
permite enviar información relevante para la aceptación
de la operación.
A continuación terminamos de completar los datos
económicos
Solicitud y contratación
1
2
3
2
3
1
Solicitud y contratación
Hasta aquí la propuesta financiera y la solicitud.
A continuación vamos a ver como realizar búsquedas de operaciones y algunas funcionalidades como anexar documentación, pero antes tienes que realizar y superar con éxito el test de este modulo para poder acceder al siguiente.
Haz click en el icono de test y podrás comenzar. Cuando acabes, haz click sobre el icono para corregir tus resultados.
No olvides descargar el pdf, haciendo click en el icono para revisar toda a información antes de realizar el test.”