ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS 2017

Ciudades investigadas

Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú SurPerú Lima

Nuevo y Mejorado Estudio Nacional del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las

cinco macrorregiones definidas por Arellano Marketing: 5 PerúsSe tomará en cuenta las 5 nuevas macrorregiones del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico.

• Mejora en el tamaño de la MuestraLa muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos.

• Ampliación del rango de edadesSe contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años.

• Más ciudadesMayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú

Objetivo del Estudio

sobre las categoría estudiadas de las dieciocho principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones.

Brindar a las empresas

del rubro de seguros:

información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del consumidor peruano

METODOLOGÍA

Muestra

Publico Objetivo• Hombres y mujeres.

• Entre 18 y 65 años de edad.• Todos los NSE.

Recolección de datos

Ámbito geográfico

Metodología y muestra

• 5540 casos

Zonas urbanas de los 5 Perús:2. Perú Norte3. Perú Centro4. Perú Sur5. Perú Oriente

• Encuesta en hogares• Muestreo Probabilístico• Utilizando dispositivos electrónicos

PERÚ NORTE 1620

PERÚ LIMA 1220 PERÚ ORIENTE 810

PERÚ SUR

1080

PERÚ CENTRO 810

PERÚ NORTE 1620

Piura 270

Trujillo 270

Cajamarca 270

Chimbote 270

Huaraz 270

Chiclayo 270

PERÚ LIMA 1220

Lima y Callao 950

Ica 270

PERÚ ORIENTE 810

Iquitos 270

Pucallpa 270

Tarapoto 270

PERÚ SUR 1080

Tacna 270

Cusco 270

Puno/Juliaca 270

Arequipa 270

PERÚ CENTRO 810

Huancayo 270

Ayacucho 270

Huánuco 270

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa AnitaCallao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Ciudades Investigadas

EL CONSUMIDOR PERUANO DE SEGUROS

1. Penetración de la categoría seguro (total y por tipo)

2. Perfil del asegurado y no asegurado

3. Recordación de empresas aseguradoras y sus hábitos de uso

4. Intención de adquirir un seguro privado

5. Exposición a medios de comunicación

Índice

1. Penetración de la categoría seguro (total y por tipo)

• SALUD PÚBLICA

• SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD)

• EPS

• SEGURO DE SALUD PRIVADO

• SOAT

• VEHICULAR (NO SOAT)

• VIDA

• ACCIDENTES

• ONCOLÓGICO

• DOMICILIARIO

Vehículos: Tenencia de vehículo Tipo de vehículo que posee Uso que le da al vehículo (personal, trabajo) Intención de comprar un tipo de vehículo en los próximos 12 meses Marca de vehículo que le gustaría adquirir

Situación laboral (trabaja si / no) Ocupación principal(independiente, dependiente, ama de casa,

etc.) Sector en el que trabaja (publico , privado, mixto) Rubro en el que trabaja y cargo Aportes que realiza (ESSALUD,EPS) Tenencia de negocio propio Tipo de negocio (rubro al que pertenece) Rango de monto de facturación mensual № de empleados

2. Perfil del asegurado y no asegurado

Sexo Rango de edad Estado civil Estilos de vida Nivel socioeconómico Rol en el hogar Tipo de vivienda en la que

vive

Posesiones Ingreso promedio mensual

personal y familiar Grado de instrucción

Características generales

Composición familiar № Integrantes de la familia № de hijos y rango de edad № de familias compartiendo la vivienda

Estructura familiar Posesiones de bienes

Situación laboral

3. Recordación de empresas aseguradoras y sus hábitos de uso

• Conocimiento de entidades que ofrecen seguros (espontaneo/ asistido)

• Razones por las que no tiene un seguro privado• Miembros de la familia asegurados• Tipo de seguro privado que tuvo alguna vez• Persona /Entidad que asume el pago del seguro privado• Empresa/Entidad a quién le compró el seguro por tipo• Monto pagado mensualmente por los seguros que tiene• Ranking de atributos valorados en una empresa aseguradora• Interés de cambiar de empresa asegurador• NPS de la entidad en la que se encuentra afiliado (a)

4. Intención de adquirir un seguro privado

Interés en adquirir un seguro privado

personal/familiar(salud, EPS, vida, vehicular, etc.)

Monto máximo que pagaría mensualmente por un

seguro privado personal/familiar (salud, EPS, vida,

carro, etc.)

Establecimiento donde le gustaría adquirir el

seguro privado de su interés (Supermercado,

agencia bancaria, promotor, etc.)

Barreras para adquirir un seguro privado.

4. Exposición a medios de Comunicación.

• Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta)

• Dispositivos usa para ver tv• Ranking de preferencia por tipo de programa

Televisión Diarios

• Penetración y frecuencia• Razones por las que escucha radio

(informarme, entretenerme, etc)• Frecuencia radial (AM, FM)• Tipo de programa que escuchan (música,

noticias, deportivo, opinión)

Radio

• Penetración y frecuencia de exposición• Días de exposición• Secciones que prefiere• Razones por las que lee el periódico

(información , entretenimiento, etc.)

Internet

• Penetración, frecuencia/tiempo de uso de internet

• Horarios de conexión a internet• Razones por las que accede a

internet• Penetración de uso de redes sociales

Revistas• Penetración y frecuencia de lectoría

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿Cómo se presenta la información

Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas EstadísticasEn formato Excel.

Sistema de análisis cuantitativo

Todo el contenido está segmentado por:

País

Lima/Provincias

5 Perús

NSE

Edad

Estilos de Vida

Sexo

En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación

Exclusivo para clientes que compren en Pre-venta

Software con la BBDD, para realizar todos los cruces y análisis posibles.- 2 Licencias- 1 capacitación (40min)

Asegurado / No asegurado

Requisitos Generales para instalación del Sistema de análisis cuantitativo

Para realizar una correcta instalación y garantizar el funcionamiento del sistema su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos :

• Sistema Operativo: Sistemas Windows XP u Windows 7 ( 32 Bits o 64 Bits.)

• El usuario: Debe tener el perfil de administrador del equipo para realizar la instalación y la ejecución. 

• Framework: Tiene que estar instalado Net. Frame V1.

La instalación solo se realiza en 2 Pcs

o laptops y por única vez.

Tipo de Instalación: REMOTASe necesitará tener instalado el software “Team Viewer” para el acceso remoto.

– Si no tiene puede descargarlo de la pagina : http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_es.exe

– Enseguida enviar un correo a la cuenta ivelasquez@arellanomarketing.com con el ID y contraseña generada por el programa.

– La duración de instalación: 1 hra. / 30 Min Aprox. ( De acuerdo velocidad de internet del cliente )

La CAPACITACIÓN es presencial. Se realizará una sola vez, después de la

instalación del QUE y durará

aproximadamente 40 minutos.

¿Cómo se presenta el

INVERSIÓN

Inversión

S/. 14,000 + IGV

PRECIO PRE VENTA

S/. 18,000 + IGV

PRECIO VENTA

21

Los precios no incluyen los impuestos de Ley.

Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:

RUC: 20306302621

Preventa: Hasta el 25 de Enero

Inicio de campo: Febrero 2017

Calendario

Entrega de resultados: Junio 2017

Condiciones generales

Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

Condiciones generales

Estudios MulticlientesCorreo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú