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Presentación : GAS NATURALPresentaciPresentacióón : GAS NATURALn : GAS NATURAL

Setiembre 2005

Propuesta de PFE:

Programa de Conversión Financiada a Gas“COFIGAS”

Propuesta de PFE:

Programa de Conversión Financiada a Gas“COFIGAS”

Objetivo del Programa

Promover activamente el proceso de transformación productiva y de consumo de la economía nacional en base al uso intensivo del Gas Natural, por medio de Productos Financieros Estandarizados que faciliten el acceso al crédito de los diferentes agentes económicos.

Propuesta de PFE: Programa “COFIGAS”

Antecedentes

COFIDE tiene por misión, promover y apoyar el desarrollo de todo tipo de actividades y sectores económicos, incidiendo en aquellos que constituyen motor del desarrollo regional, creadores de valor y de empleo; tal como es el caso de los negocios vinculados a la Conversión financiada a Gas Natural en el Perú.

PropósitosFacilitar la conversión de maquinaria, equipos y motores que utilizan combustibles contaminantes, sustituyéndolos por un combustible limpio tal como el Gas Natural.

Aprovechar la ventaja comparativa del país al utilizar un combustible, de menor costo y mejor rendimiento productivo, que los otros combustibles.

Complementar la oferta de servicios financieros tradicionales con la aplicación de una nueva tecnología desarrollada por COFIDE.

Financiar las inversiones privadas destinadas a la construcción de un red de infraestructura y distribución del Gas Natural, la misma que incluya (Gasocentros, Centros de Distribución Regional, Flota especializada de Transporte etc)

Introducir mejores prácticas en el control y supervisión de la producción, distribución y consumo del Gas Natural a cargo de OSINERG y de los ministerios involucrados.

Introducir mecanismos de cobranza automática aplicados al consumo de Gas Natural, mediante una tecnología de carga inteligente, que constituyen medio de pago de los financiamientos otorgados.

Introducir el uso de instrumentos financieros medio ambientales, agregando valor y rentabilidad a la evaluación de proyectos y negocios no contaminantes.


PFE con Recaudación vía

Convenio


Convenio


Gasocentros Sistema Carga

Inteligente


Gasocentros Sistema Carga

Inteligente

Servicios Financieros

agregadores de Valor a los PFE


agregadores de Valor a los PFE

1) COFIGAS PRODUCE (Industria)- Grande y Mediana

2) COFIGAS CASA- Conglomerados -Suministro Doméstico

3) COFIGAS SERVICIO (Comercio y Servicios)- Gasocentros - Hoteles y Restaurantes - Centros Comerciales

4) COFIGAS MYPES- Conglomerado - Suministro Doméstico

5) COFIGAS TRANSPORTE- Pesado :Flota y Carga - Público -Privado

6) INFOGAS (Fideicomiso de Administración de Base de Datos y Recaudación)

7) FONCOBGAS (Fondo de Cobertura)- Transporte Público - MYPE

8) FONDOAMBIENTAL-CER Kyoto -CE Unión Europea


Estructuración Financiera:

COFIGAS PRODUCE

EstructuraciEstructuracióón Financiera:n Financiera:

COFIGAS PRODUCECOFIGAS PRODUCE

Según estudios de mercado, se ha identificado 183 potenciales clientes de diferentes sectores industriales, susceptibles de aplicar a un financiamiento para el proceso de conversión de sus plantas. Los proyectos se identifican en las zonas de Av. Argentina, Colonial, Venezuela, San Juan de Lurigancho, Carretera Central y Evitamiento y la zona de Gambetta entre Callao y Ventanilla.

La demanda potencial de financiamientos para el periodo 2005-2006 asciende a US$ 44.77 MM. Los valores promedio de cada conversión varían y están en función de la antigüedad, distancia y el orden en la disposición de los activos. Se estima una demanda objetivo de atención de aproximadamente 100 industrias grandes o medianas por US$ 23.65 MM.

El producto financiero estructurado por COFIDE, considera la implementación integral del proyecto de conversión, incorporando el financiamiento de todos los procesos vinculados tales como la ingeniería, la infraestructura de red y acometida, las instalaciones internas, equipos y maquinaria adaptada o nueva. Combinandose los ahorros por la conversión a Gas Natural con la mayor eficiencia de procesos y nueva tecnología (reconversión).

COFIGAS PRODUCE - Alcances

COFIGAS PRODUCE – PFE Contratos

IFI IndustriaComprador

FideicomisoFlujos y

Garantía Articulador

CaliddaProveedor 2

ContratistaProveedor 1

Linea de Cobertura

Entidad Operadora

Financiador

Fiduciario

Reafianzador

Dominio Fiduciario:• Activos Convertidos y/o adquiridos• Otros activos de la empresa• Activos extranegocio• Flujo de recaudo via consumo de gas natural• Cesión de Flujo de ingresos futuros:

Instrumentos medio ambientalesCogeneración

COFIGAS PRODUCE – PFE Flujos

IFI IndustriaComprador

FideicomisoFlujos y


CaliddaProveedor 2


Linea de Cobertura

Entidad Operadora

Condiciones:• Financia 100% del proyecto (incluye estudios)• Sin cuota inicial• Tasa de interés de mercado• Plazo de acuerdo al proyecto• Pago via consumo de gas natural• Otorgamiento de garantias parciales • Asesoría económico financiera

Presentación : GAS NATURALPresentación : GAS NATURAL


COFIGAS Casa


COFIGAS CasaCOFIGAS Casa

COFIGAS CASA - Alcances

Para los años 2005-2006 existiría una demanda potencial de financiamiento de US$ 13.46 MM, considerando solo 39 mil familias del nivel socio económico A, B y C pertenecientes a Lima Metropolitana, Surco y Pueblo Libre. Se estima atender una demanda objetivo de 20,600 hogares por US$ 7.03 MM. Estas cifras son conservadoras considerando la demanda de otros distritos próximos al ducto.

Se pueden financiar suministros conglomerados (Edificios, condominios, grupos residenciales) o de suministros individuales por cada domicilio.

Se estima que el costo de la instalacion promedio bordea los US$ 341 pudiendo aplicarse una gama de productos financieros estructurados por COFIDE, que pasan desde el financiamiento al distribuidor de Gas Natural, a los proveedores gas natural comprimido, a los contratistas de instalaciones y de obra, agrupaciones de vecinos y a las familias en particular.

En cada caso existe la posibilidad de contar con mejoradores crediticios, tales como fideicomisos de flujos en los conglomerados y/o empresas.

COFIGAS Casa – PFE Contratos

IFI

CertificadorAsistente Técnico

FideicomisoFlujos y


UsuariosCompradores

ContratistaProveedor

Financiador

Fiduciario

Distribuidor/Contratista/Asociación

Operador

Dominio Fiduciario:• Cesión de Flujo de recaudo de consumos

y pagos por financiamiento cobrados via suministro de gas natural.

COFIGAS Casa – PFE Flujos

IFI

CertificadorAsistente Técnico

FideicomisoFlujos y


UsuariosCompradores


Distribuidor/Contratista/Asociación

Operador

Condiciones:• Financia 100% de la conversión domiciliaria

tales como: suministro, instalaciones internas, compra de artefactos.

• Tasa de interés de mercado• Plazo de acuerdo a las posibilidades del Usuario• Pago via consumo de gas natural• Fideicomiso de Flujos y Garantia


COFIGAS SERVICIOS


COFIGAS SERVICIOSCOFIGAS SERVICIOS

COFIGAS SERVICIOS - Alcances

El mercado potencial de financiamiento para el periodo 2005-2006 asciende a US$ 5.72 MM que corresponde a usuarios de empresas comerciales y de servicios consumidoras de Gas Natural, tales como Hoteles, Lavanderías, Restaurantes, Panaderías, Clínicas, Hospitales y Centros Comerciales.

La demanda objetivo de financiamiento para dicho periodo se estima en US$ 3.51 MM que corresponde a 217 usuarios, habiendose focalizado inicialmetne la instalacion de por lo menos 7 Gasocentros, que coadyuven el crecimiento ordenado de la infraestructura urbana de distribución del Gas Natural Vehicular.

La estructura de financiamiento propuesta por COFIDE considera, la constitución de un Fideicomiso de Administración de Flujos y Garantias que aseguren la continuidad del proceso de distribución, bajo el concepto de negocio en marcha.

Se incluyen en el financiamiento todas las inversiones y pagos efectuados a favor de proveedores y terceros que participan en el montaje delGasocentro.

COFIGAS Servicios Contratos

IFI GasocentroComprador

FideicomisoFlujos y


CaliddaProveedor 2


Coberturas

Entidad Operadora

Financiador

Fiduciario

Dominio Fiduciario:• Bienes y equipos instalados• Terreno o cesión de posición contractual de contrato

de arrendamiento del terreno• Autorización de funcionamiento del Gasocentro

(DGH).• Otras garantías a solicitud de la IFI.

COFIGAS Servicios Flujos

IFI GasocentroComprador

FideicomisoFlujos y


CaliddaProveedor 2


Entidad Operadora

Coberturas

Condiciones:• Financia 100% del proyecto (incluye estudios)• Tasa de interés de mercado• Plazo de acuerdo al proyecto• Pago via consumo de gas natural• Otorgamiento de garantias parciales • Fideicomiso Garantia (Negocio en marcha)


COFIGAS TRANSPORTE

CONVERSIÓN


COFIGAS TRANSPORTE COFIGAS TRANSPORTE

CONVERSICONVERSIÓÓN N

COFIGAS TRANSPORTE CONVERSIÓN - Alcances

El mercado vehicular potencial en Lima para conversiones se estima en 170 mil, de los cuales 115 mil corresponden a vehículos privados, 30 mil a taxis y 25 mil a flotas privadas o del sector público. La demanda por financiamiento ascendería a US$ 137.17 MM.

Asumiendo porcentajes de penetración similares a otras experiencias en Latinoamérica, se estima un mercado vehicular objetivo de 28,947 unidadesen el período 2005-2006, siendo la demanda de financiamiento de conversiones de US$ 27.22 MM.

El producto financiero estructurado por COFIDE, financia integrálmente todo el proceso de conversión, además de inversiones complementarias cuyo objetivo es asegurar la mayor eficiencia en el ahorro generado.

Las variaciones en las condiciones de plazo, costo y mejoradores de los procesos financiados, se ajustan de acuerdo al perfil del usuario vehicular, dependiendo de si se trata de taxistas, choferes privados, operadores de flotas. En todos los casos se recurre a la tecnologia de la carga inteligente como sistema de recaudación de los financiamientos.

COFIGAS- Vehicular: contratos

IFI

FiduciaGarantia y

Flujos Articulador

GasocentroProveedor

TallerProveedor

Linea de Cobertura y /o Fondo Multiple

UsuarioVehicular y/oEmpresa de Transportes

Compradores

Calidda

INFOGAS

Entidad Operadora

Financiador

Fiduciario 2

Reafianzador

Fiduciario 1

Dominio Fiduciario:• Unidades de transporte financiadas • Flujos de recaudo via consumo de gas natural

para el pago del préstamo• Activos extranegocio

IFI

FiduciaGarantia y

Flujos Articulador

GasocentroProveedor

TallerProveedor

UsuarioVehicular y/oEmpresa de Transportes

Compradores

Calidda

INFOGAS

Entidad Operadora

COFIGAS Vehicular: Flujos

Linea de Cobertura y /o Fondo Multiple

Condiciones:• Financia 100% del proyecto (incluye estudios)• Tasa de interés de mercado• Plazo de acuerdo al proyecto• Pago via INFOGAS (Carga Inteligente) • Otorgamiento de garantias parciales

Aplicación COFIGAS MYPES: Caso de talleres

IFI

FideicomisoFlujos y


Usuario VehicularComprador


Linea de Cobertura

Entidad Operadora

Taller 1...

Taller NOperadores

IFI

INFOGAS

Financiador

Fiduciario

ReafianzadorDominio Fiduciario:• Bienes y equipos instalados• Los inmuebles sobre los cuales se instalan los

talleres o cesión de contrato de arrendamientodel terreno

• Otras garantías a solicitud de la IFI.

IFI

FideicomisoFlujos y


Usuario VehicularComprador


Linea de Cobertura

Entidad Operadora

Taller 1...

Taller NOperadores

IFI

INFOGAS

Aplicación COFIGAS MYPES: Caso de talleres

Condiciones:• Financia 100% del proyecto (incluye estudios)• Tasa de interés de mercado• Plazo de acuerdo al proyecto• Pago via consumo de gas natural• Otorgamiento de garantias parciales • Fideicomiso Garantia (Negocio en marcha)


COFIGAS TRANSPORTE

ADQUISICIÓN


COFIGAS TRANSPORTE COFIGAS TRANSPORTE

ADQUISICIADQUISICIÓÓNN

COFIGAS TRANSPORTE ADQUISICIÓN - Alcances

En Lima existen casi 78,556 buses de transporte público, de los cuales se estima por lo menos en 31,118 las unidades reemplazables. Este proceso es liderado por la Municipalidad Metropolitana a traves de PROTRANSPORTE.

Se estima que existirá una demanda potencial por adquisiciones de por lo menos 6,000 unidades modernas las cuales estarán orientadas a tecnologias que apliquen Diesel o Gas Natural.

En la mayoría de estos proyectos se considera una base de financiamiento otorgado por los proveedores del exterior o de IFI’s del exterior vinculados a dichos proveedores, en tal situación la participación de COFIDE es complementaria, cofinanciando parcialmente dichas operaciones y brindando servicios fiduciarios en respaldo a la gestion de recuperacion y operación de los procesos de transporte público.

El producto financiero estructurado por COFIDE, financia integrálmente todo el proceso de conversión, además de inversiones complementarias cuyo objetivo es asegurar la mayor eficiencia en el ahorro generado.

COFIGAS Transporte : Contratos

Empresa deTransporte

Fiducia II

Fiducia I

Fiducia III

Entidad Operadora

Proveedor

del Exterior

Banco

Corresponsal

Bancos del Exterior

Representante En Perú

Transporte Público Adquisición-Estructuración

Representante En Perú

Proveedor

del Exterior

Banco

Corresponsal

Empresa deTransporte

Bancos del Exterior

Fideicomiso II

Fideicomiso I

Fideicomiso III

COFIDE

IFI

90%

10%

10%

100%100%

90%

Transporte Público Adquisición-Estructuración

Fiducia Administración (Fiducia II)

• Cobranza Post Vta• Dominio fiduciario de contratos compra venta

Fiducia Garantía(Fiducia I):

Dominio Fiduciario• Inmueble• Vehículos (Chatarra)• Flujo de Ingresos por

Boletaje.• Depósito en Efectivo

Fiducia Administración de Flujos y Garantía:

(Fiducia III)•Dominio fiduciario buses.

•Concesión Ruta.•Carga Inteligente

•Supervisar mantenimiento, calidad, operatividad, contrato de seguros

Demanda Objetivo

2005 - 2006

Demanda ObjetivoDemanda Objetivo

2005 2005 -- 20062006

(En dólares norteamericanos)

Componente Demanda Potencial 2005-2006

Demanda de Financiamiento

Objetivo 2005 - 2006

Industrial 44,770,000 23,647,000Residencial 13,456,167 7,025,623Vehicular 137,168,700 27,221,500Servicios 5,715,551 3,510,388TOTAL 201,110,418 61,404,511

Demanda objetivo Programa COFIGAS 2005-2006

Presentación : GAS NATURALPresentación : GAS NATURAL


INFOGASFONCOBGASFondo Ambiental


INFOGASINFOGASFONCOBGASFONCOBGASFondo AmbientalFondo Ambiental

Objetivo Principal

INFOGAS es un Fideicomiso de Administración del Sistema de Información del Gas Natural y de Recaudación, bajo el concepto de Fideicomiso de Administración de recursos tangibles e intangibles, administrado por COFIDE, a partir de los aportes efectuados por las empresas Fideicomitentes privadas (empresas supervisadas) y Fideicomitentes Públicos, es decir el Consejo Supervisor conformado por los Ministerios de Energía y Minas, Producción y Transportes y Comunicaciones.

Objetivos Secundarios

Facilitar el control y supervisión por parte de los Ministerios antes mencionados.

Uniformizar los procesos de control vehicular y de proceso de conversión.

Unificar el padrón actualizado de participes (certificación).

Facilitar el acceso al crédito a las MYPES, transportistas y personas naturales.

Reducir los costos de monitoreo y recuperabilidad de los IFIS.

INFOGAS

Servicios no Financieros

INFOGAS brindará servicios de base de datos a un conjunto de entidades (usarios según el proyecto de reglamento), que conformarán una estructura de proveedores y consumidores de la información acumulada y generada en dicha base por medio del Sistema de Control de Carga, para cuyo efecto suscribirán contratos de adhesión para la utilización de dicha base de datos, a cambio del pago de una membresía (cuota anual) que permitirá cubrir los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Control de Carga.


Por otro lado los componentes crediticios vinculados a la conversión de vehículos (COFINGAS – TRANSPORTE), requieren contar con la organización de un esquema centralizado de recaudación de cobranza, aprovechando los procesos informativos sistematizados para vehículos (Carga Inteligente).

Para este efecto se procederá a conformar un registro de base de datos en el cual participen empresas usuarias afiliadas mediante un esquema de membresía, cubriendo con sus aportes mensuales los gastos de sostenimiento, por tanto para realizar esta actividad administrativa y financiera se requiere contar con un administrador que pueda desarrollar actividades propias de administrar bases de datos y de transferencia de recursos.

INFOGAS

FIDEICOMITENTESPRIVADOS

PLUSPETROL, CALIDDA, y CAMARA GNV

FIDEICOMITENTESFIDEICOMITENTESPRIVADOSPRIVADOS

PLUSPETROL, CALIDDA, y CAMARA GNV

FIDEICOMITENTESPUBLICOS

CONSEJO SUPERIORMINEM, MTC y PRODUCE

FIDEICOMITENTESFIDEICOMITENTESPUBLICOSPUBLICOS

CONSEJO SUPERIORMINEM, MTC y PRODUCE

INFOGASINFOGAS

FABRICANTEFABRICANTE

FIDUCIARIO

Inversión Hardware y Software

Inversión Hardware y Software

Mandato de Implementación y Administración del Sistema de Control de Carga de GNV

Mandato de Implementación y Administración del Sistema de Control de Carga de GNV

IMPORTADORIMPORTADOR ESTACIONESESTACIONESREVISIONTECNICA

REVISIONTECNICATALLERES TALLERES PROVEEDORPROVEEDORCERTIFICADORCERTIFICADOR IFIS

CIAS DE SEG.IFIS

CIAS DE SEG.

ÓrganoConsultivo:

COMITE

ÓrganoConsultivo:

COMITE

INFOGAS

Esquema del Macroproceso

INFOGAS

P1 Conformidad de componentes

P2 Cerificación de Talleres, PECs, EESS

y CRPC

P3 Financiación

de la conversión

P4 Registro de conversión y certificación del vehículo

P5 Control y despacho de

las estaciones de servicio en

la venta de GNV

P6 Revisión del vehículo

P7 Administración del sistema

FONCOBGAS

Fondo de garantía y seguro de los créditos COFIGAS.

Conformado con aportes del Fondo Medio Ambiental y márgenes de los PFE-COFIGAS MYPE, VIVIENDA Y TRANSPORTE.

Toma reafianzamientos con otros Fondos Públicos y privados (US$ 70 MM en la actualidad).

SERVICIOS FINANCIEROS AGREGADORES DE VALOR

FONDO MEDIO AMBIENTAL

Conformado con el aporte de empresas clientes de COFIGAS.

COFIDE se encarga de la gestión, tesorería y colocación de sus instrumentos medio ambientales.

FIDEICOMISARIO

FONCOBGAS (Fondo de Cobertura

Conversión Financiada a Gas)

FONCOBGAS (Fondo de Cobertura

Conversión Financiada a Gas)

FIDUCIARO

Medianas Empresas Asociadas(COFINGAS

PRODUCE – PFE)

Medianas Empresas Asociadas(COFINGAS

PRODUCE – PFE)

Grandes Empresas

(COFINGAS PRODUCE – PFE)

Grandes Empresas

(COFINGAS PRODUCE – PFE)

FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS

Gestión y Tesorería de Instrumentos: CER Kyoto – CER UE

Gestión y Tesorería de Instrumentos: CER Kyoto – CER UE

Fondo Instrumentos

Medio Ambientales

Fondo Instrumentos

Medio Ambientales

Gracias

COFIDE

Augusto Tamayo 160 – San Isidro

Tel. 6154000 Anexo 2637

www.cofide.com.pe

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