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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Dirección de Estudios Económicos
Estudio de mercado sobre el sector artículos de cui dado personal
en el Salvador
Preeliminar
Ericka Chacón Conejo Analista Económico
Mayo, 2008
EE-IM-08-2008
2
INDICE
I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ..................... ................................. 3 1. Tamaño y características generales del mercado ................................... 3
a. Datos generales del mercado .............................................................. 3
b. Ingresos y gastos familiares en El Salvador ........................................ 5
c. Consumo de artículos de cuidado personal en El Salvador................. 6
2. Producción de artículos de cuidado personal en El Salvador.................. 8
a. Producción local................................................................................... 8
II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO........... ...................... 11 a. Definición del sector de cuidado personal.......................................... 11
b. Evolución de las importaciones de artículos de cuidado personal en
Centroamérica........................................................................................... 12
c. Evolución de las importaciones de artículos de cuidado personal en El
Salvador .................................................................................................... 15
d. Origen de las importaciones salvadoreñas de artículos de cuidado
personal .................................................................................................... 18
e. Evolución de las exportaciones de artículos de cuidado personal en El
Salvador .................................................................................................... 22
III. OFERTA COSTARRICENSE .......................... ......................................... 24 a. Evolución de las exportaciones costarricenses.................................. 25
b. Principales productos exportados del sector...................................... 25
c. Destino de las exportaciones ............................................................. 27
d. Empresas exportadoras ..................................................................... 28
IV. ACCESO AL MERCADO.............................. ............................................ 29 a. Barreras arancelarias......................................................................... 29
b. Barreras no arancelarias.................................................................... 30
c. Canales de Comercialización............................................................. 31
d. Regulaciones ..................................................................................... 34
V. TENDENCIAS Y ANALISIS DE PRODUCTOS.............. .......................... 37 a. Análisis de productos......................................................................... 37
b. Tendencias ........................................................................................ 39
VI. consideraciones finales ........................ ................................................. 41 VII. Anexos ........................................ ............................................................. 43
3
I. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
1. Tamaño y características generales del mercado
a. Datos generales del mercado
El Salvador es un país localizado en América Central, limitando al Norte con
Honduras, al Sur con el Océano Pacífico, al Oeste con Guatemala y al Este con
Honduras y Nicaragua.
Posee una extensión de 21,040.8 km² y una población para el año 2006 de
6,990,657 habitantes (de los cuales un 49.2% son hombres y un 50.8%
mujeres), lo cual da como resultado una densidad habitacional de 332.2
habitantes por km², cifra que evidencia la gran concentración poblacional que
existe en el país (si se compara con Costa Rica se tiene una población de casi
el doble de habitantes con un territorio menor).
Los departamentos con mayor población son: San Salvador, La Libertad, Santa
Ana y San Miguel. Importante resaltar que a pesar de que el departamento de
San Salvador (capital del país) es el que tiene una superficie menor, éste
presenta la mayor población de todos los departamentos, alcanzando una
densidad poblacional de 2,520.67 habitantes por kilómetro cuadrado, tal como
se evidencia en el cuadro 1. Este elemento plantearía desde el punto de vista
del interés de ingresar con productos de cuidado de personal, el hecho de que
4
en un territorio reducido se tendría acceso a una importante proporción de los
consumidores (asumiendo, claro está, condiciones similares de ingreso a las de
otras localidades de El Salvador).
Cuadro 1. El Salvador: distribución de la población por departamento, 2006
Departamento Población
Peso
relativo Superficie
Densidad,
Hab/km²
San Salvador 2,233,696 31.95 886.15 2,520.67
La Libertad 804,134 11.50 1652.88 486.50
Santa Ana 618,653 8.85 2023.17 305.78
San Miguel 546,022 7.81 2077.10 262.88
Sonsonate 518,522 7.42 1225.77 423.02
Ahuachapán 361,953 5.18 1239.6 291.99
Usulután 349,908 5.01 2130.44 164.24
La Paz 323,348 4.63 1223.61 264.26
La Unión 305,301 4.37 2074.34 147.18
Cuscatlán 214,459 3.07 756.19 283.60
Chalatenango 203,964 2.92 2016.58 101.14
Morazán 180,065 2.58 1447.43 124.40
San Vicente 172,923 2.47 1184.02 146.05
Cabañas 157,709 2.26 1103.51 142.92
Total 6,990,657 100 21040.79 332.24
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador
La gran concentración de población en El Salvador, permite que se tenga
acceso al mercado a través de un único distribuidor, caso contrario sucede en
países como Honduras en donde un mismo producto puede tener hasta 11
distribuidores. Lo anterior, hace de El Salvador y más específicamente de San
Salvador, un mercado muy saturado y a la vez competitivo.
5
b. Ingresos y gastos familiares en El Salvador
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples elaborada por la
Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador, para el 2006, el
ingreso promedio mensual de los hogares salvadoreños es de US$442.38,
siendo el ingreso mensual de la zona urbana de US$535.71 y en los hogares
rurales de US$284.38, tal como se muestra en el siguiente gráfico. La
población ocupada percibe un ingreso promedio laboral de US$271.19.
Gráfico 1. El Salvador: ingreso promedio mensual fa miliar por área, 2006
442.38
535.71
284.21
583.59
0
100
200
300
400
500
600
700
Total Urbano Rural AMSS
Dól
ares
*AMSS: Área Metropolitana, la cual comprende catorce municipios: Antigua Cuscatlán, Santa Tecla,
Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Llopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San
Martín, Tonacatepeque, San Salvador y Soyapango.
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2006
Los departamentos ubicados en San Salvador y La Libertad superan el
promedio nacional con ingresos de US$563.52 y US$467.52. Los
departamentos de Cuscatlán, San Vicente y Morazán reportan los ingresos
más bajos: US$315.59, US$305.05 y US$281.07, respectivamente.
Además, es importante destacar que el 24% de los hogares reciben remesas
familiares con un promedio de US$200 mensuales. Los cuatro departamentos
que más reciben remesas son: San Salvador (25.7%), San Miguel (14.8%), La
Libertad (9.4%) y La Unión (8.3%). Estos cuatro departamentos en conjunto
perciben cerca del 60% de las remesas que recibe el país.
*
6
Analizando el uso que se le da a las remesas, se tiene que el 76% de estas se
destinan al consumo, el 14.1% a la educación y salud y el restante 10.9% se
destina a vivienda y ahorro.
Por otro lado, el consumo total del país en el año 2007 alcanzó un valor de
US$21,404.8 millones1, presentando un crecimiento del 11% con respecto al
año 2006, lo que junto con el uso que se le da a las remesas evidencia en
consumismo existente en el mercado.
El consumo percápita alcanzó en el año 2007 un valor de US$3,014.7
mostrando un crecimiento del 9.3% con respecto al 2006, crecimiento similar al
que presenta el PIB percápita de Costa Rica alcanzando un valor del
US$4588.8 en el año 2007, según cifras del Banco Central de Costa Rica.
c. Consumo de artículos de cuidado personal en El S alvador
Según datos de un estudio elaborado por Mach Consultores en El Salvador2,
los salvadoreños gastan en promedio un total de US$64.3 durante el fin de
semana, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Gráfico 2. El Salvador: Distribución de los gastos en las distintas actividades realizadas durante el fin de semana
Almacenes16%
Farmacias5%
Entretenimiento18%
Supermercados40%
Comida21%
Fuente: Elaborado con base en información brindada por Mach Consultores.
1 Precios corrientes. 2 Estudio dirigido a un total de 1200 personas con un nivel de confianza del 95%.
7
Lo anterior nos revela una cifra interesante, ya que se considera que la mayor
venta de productos de cuidado personal se da en supermercados y en
farmacias.
Por otra parte, según ese mismo estudio se tiene que la marca de productos de
belleza3 más demandada en El Salvador es Avon, seguida por Ebel, Revlon y
Max Factor, tal como se puede ver en el gráfico 3. Sin embargo, el 20% de los
entrevistados es indiferente con respecto a la marca que consume.
Lo anterior es importante en la medida en que al no tener el consumidor una
marca posicionada o de su preferencia, se da espacio a nuevos productos y
nuevas marcas, lo cual a su vez presenta oportunidades para el exportador
costarricense de vender sus productos en el mercado salvadoreño.
Gráfico 3. El Salvador: Distribución de los gastos en productos de belleza según marca
Ninguno40%
Indiferente20%
Avon14%
Ebel3%
NS/NR7%
Otros10%
Revlon2%
Esika1%
Cover Girl1%
Max Factor2%
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por Mach Consultores.
3 Incluye productos como: barras de labios, esmaltes, productos de maquillajes, lociones para el cabello, bronceadores, perfumes y agua de colonia, desodorantes y productos para el baño.
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2. Producción de artículos de cuidado personal en E l
Salvador
a. Producción local
En El Salvador existen algunos laboratorios dedicados a la producción de
artículos de cuidado personal, los cuales se detallan a continuación:
� Curtis Industrial, del Grupo Unilever, la cual inició importando los
productos de la matriz (ubicada en Chicago, para después convertirse en la
primera planta de producción de productos para el cabello en El Salvador.
Las marcas más reconocidas y pioneras en el mercado salvadoreño son:
Suave (shampoo y acondicionador y stylings), Finesse (shampoo,
acondicionador y stylings), Salón Selectives, Degree (desodorante), Tintes
Coloressence, Festival (permanente y crema alisadora), Organex (shampoo
y tratamiento), Baby Curtis (shampoo, aceite y jabón), Cortoplex (ampolletas
y tratamiento) y Rondo (spray y Spritz) y Bio Balsam, marcas que son
vendidas en cadenas de supermercados, salones de belleza (los cuales
inicialmente fueron creados por ellos mismos), almacenes y farmacias.
� Laboratorios Suizos , es un laboratorio que comenzó con la fabricación
de productos farmacéuticos y cosméticos en 1968. Su marca más
reconocida en productos cosméticos es Wella, la cual comprende todo tipo
de productos para el cuidado del cabello.
9
� Salón de Belleza y Equipos de El Salvador (SABESA) 4, es una
empresa dedicada a la fabricación de jabones y preparadores de limpieza,
perfumes, cosméticos y otros productos de tocador. Sus líneas de productos
son: Biotin, Bioazul, Caprocho, Dep, Drula, Kolescrem, Don Pablo, Stefanie y
Servepil; las cuales abarcan principalmente productos para el cabello y en el
caso de la línea Don Pablo fragancias para hombre.
� Distribuidora Cuscatlán 5, empresa dedicada a la fabricación de
productos cosméticos, principalmente productos para el cabello. Sus líneas
de producto son: Le Mans Shampoo (aguacate, hierbas, manzanilla, sábila y
sapuyulo6), Styling Gel, Kids Shampoo, Baby Shampoo y Hair Studio.
4 www.sabesa.com.sv. 5 www.distribuidoracuscatlan.com.sv. 6 Sapuyulo es lo conocido en Costa Rica como Zapote.
10
Otros laboratorios presentes en el país son: Laboratorios López Davidson,
Laboratorios Arsal, Industrias Químicas (IQSA), Laboratorios Generix
(productos principalmente de productos farmacéuticos), INDUGLAMA,
DISCOMIN, entre otros.
Por tanto, se pude decir que existe una fuerte competencia local de artículos de
cuidado personal, principalmente en productos para el cuidado del cabello,
desodorantes, jabones y perfumes. No obstante, tal como se pudo observar en
las imágenes, el producto salvadoreño no cuenta con un empaque sofisticado y
atractivo para el consumidor. Así, se puede considerar éste como un empaque
simple, a excepción de ciertos productos como de la marca Wella y productos
de la empresa Curtis Industrial.
Por otro lado, productos para el cuidado dental, papel higiénico y aparatos
eléctricos y no eléctricos para el cuidado personal no se encontró producción
local, por lo cual la mayoría de productos son importados.
11
II. ESTADISTICAS COMERCIALES DEL MERCADO
a. Definición del sector de cuidado personal
Para elaborar el estudio de mercado de productos de cuidado personal se tomó
como referencia la definición establecida en la Clasificación del consumo
individual por finalidades (CCIF) elaborada por la Unidad de Estadísticas de las
Naciones Unidas con el propósito de medir los gastos de consumo individual
que realizan los hogares de los diferentes mercados abordados. Esta
clasificación considera como productos de cuidado personal los siguientes:
i. Aparatos eléctricos para el cuidado personal.
ii. Aparatos no eléctricos: maquinas de afeitar y de cortar pelo y cuchillas
para las limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para pelo,
cepillos de dientes, horquillas para el pelo, rizadores de pelo, balanzas
personales y pesabebés.
iii. Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal,
aceite, jabón de afeitar, crema, espuma de afeitar, pasta de dientes,
etc.
iv. Productos de belleza: Barras de labios, barniz de uñas, productos de
maquillaje, lacas y lociones para el cabello, productos para antes y
después del afeitado, bronceadores para el sol, depiladotes, perfumes
y agua de colonia, desodorante, productos para el baño. Etc.
v. Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños
higiénicos, algodón, pañales, esponjas de baño, etc.
Los principales productos contemplados en esta definición se clasifican en las
siguientes partidas arancelarias de acuerdo al Sistema Armonizado
Centroamericano (SAC), 8516310000 y 8516320000, así como las partidas
contenidas en el Capítulo 33, 3401, 4818 y 96032.
12
b. Evolución de las importaciones de artículos de c uidado
personal en Centroamérica
Con base a la definición anterior, la evolución de las importaciones de los
productos de cuidado personal por parte de los países de América Central7 son
las siguientes:
Gráfico 4. América Central; Evolución de las import aciones de artículos de cuidado personal, 2003-2006
653.6742.1
809.7923.3
0
150
300
450
600
750
900
1,050
2003 2004 2005 2006
Millones US$
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
Para el periodo se observa una tendencia de ascenso en las importaciones de
estos productos, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del
12,2% para dichos años y en donde las importaciones crecieron del 2003 al
2006 en un 41,2%.
De manera desagregada, la evolución de cada país en la importación de los
productos de interés muestra el siguiente comportamiento:
7 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
13
Gráfico 5. Evolución de las importaciones de artícu los de cuidado personal por país, 2003-2006
0
50
100
150
200
250
300
350
2003 2004 2005 2006
Mill
ones
US
$Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Honduras
El Salvador
Guatemala
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
Tal como se aprecia en el gráfico anterior Guatemala es el principal importador
con US$ 296 millones para el año 2006. Después le siguen Honduras y El
Salvador con US$ 170,2 millones y US$ 167,3 millones respectivamente,
mientras que Costa Rica es el menor importador con US$ 82 millones.
La distribución por países de las importaciones regionales en el año 2006 de
este grupo de productos se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico 6. América Central: Participación por país de las Importaciones de artículos de cuidado personal,
2006
Nicaragua
10.8%
Costa Rica
8.9%
Panamá
11.7%
El Salvador
18.1%
Honduras
18.4%
Guatemala
32.1%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
14
Por otro lado, las partidas que figuran con más importancia para la importación
de productos del cuidado personal para el año 2006 a nivel del agregado
regional, son las que se encuentran contenidas en el capítulo 33 (aceites
esenciales y preparaciones) con un 55,3%, mientras que el segundo grupo de
importancia con un 29,6%, que comprende la partida 4818 (papel higiénico y
preparaciones).
Gráfico 7. América Central: Importaciones por parti da arancelaria de productos para el cuidado personal, 2006
Cepillos de
Dientes y otros
1.8%
Secadoras de
Cabello y otros
1.0%
Papel Higiénico y
preparaciones
29.6%
Jabón
12.3%
Aceites
Esenciales y
preparaciones
55.3%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
El siguiente cuadro resume también la participación que cada uno de los
mercados de Centroamérica posee en las distintas categorías de productos
que forman parte de la definición utilizada de artículos de cuidado personal. Es
importante destacar la participación de El Salvador en productos como el jabón
(3401) y perfumes (3303); en donde se ubica como principal comprador de la
región para el año 2006. Por otra parte, para productos como preparaciones de
belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (3304), preparaciones capilares
(3305), preparaciones para la higiene bucal (3306) y preparaciones para
después o durante el afeitado (3307) El Salvador se ubica como el segundo
comprador de la región.
Con lo anterior, se evidencia la importancia de El Salvador como mercado
importador de artículos de cuidado personal, pese a su reducida extensión
geográfica y a su población (6,9 millones), la cual es más pequeña que la de
países como Guatemala (13 millones) y Honduras (7,5 millones).
15
Cuadro 2. América Central: Participación por país e n las importaciones de productos para el Cuidado Personal, 2006.
SAC/ País Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total
3301 9.5% 2.9% 25.8% 60.3% 0.7% 0.7% 100.0% 3302 14.0% 5.7% 55.5% 21.7% 1.5% 1.5% 100.0% 3303 14.7% 29.3% 16.6% 12.5% 10.3% 16.6% 100.0% 3304 20.3% 20.8% 23.7% 10.9% 8.6% 15.8% 100.0% 3305 15.5% 18.0% 30.2% 13.1% 10.8% 12.5% 100.0% 3305 30.3% 16.5% 14.7% 14.5% 12.6% 11.4% 100.0% 3307 17.5% 17.9% 24.4% 11.2% 11.5% 17.4% 100.0% 3401 5.4% 30.7% 22.0% 10.2% 19.2% 12.6% 100.0% 4818 22.0% 11.7% 26.3% 19.7% 10.7% 9.6% 100.0%
851631 25.1% 11.4% 26.7% 13.9% 2.6% 20.34% 100.0% 851632 45.6% 14.6% 28.0% 6.2% 2.3% 3.2% 100.0% 960321 25.1% 15.2% 29.8% 10.2% 9.8% 9.9% 100.0% 960329 32.9% 9.2% 21.4% 18.3% 6.4% 11.9% 100.0%
Fuente: SIECA y Contraloría General de la República de Panamá.
c. Evolución de las importaciones de artículos de c uidado personal en El Salvador
Las importaciones salvadoreñas de artículos de cuidado personal (según la
definición señalada en la sección previa), alcanzaron en el año 2006 un valor
de US$167,339 miles, presentando un crecimiento promedio del 11.2% para el
período 2003-2006.
Gráfico 8. El Salvador: Importaciones de artículos de cuidado personal, 2003-2006
121,678138,061
152,311167,339
-20,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
2003 2004 2005 2006
Valor (miles de US$)
Fuente: SIECA
16
Si se analizan las importaciones salvadoreñas por partida arancelaria, se tienen
los jabones (3401) como principal partida de importación, seguida por papel
higiénico, toallas, toallitas y pañuelos (4818), perfumes (3303), preparaciones
capilares (3305), preparaciones de belleza, maquillaje y preparaciones para la
piel (3304), preparaciones para afeitar (3307), mezclas para sustancias
odoríferas (3302), preparaciones para la higiene bucal o dental (3306), cepillos
de dientes y de peinar (96032), aparatos eléctricos para el cuidado del cabello
(8516) y aceites esenciales (3301), cuya evolución se presenta en el cuadro
siguiente.
Cuadro 3. El Salvador: importaciones de artículos d e cuidado personal
desglosadas por partida arancelaria a cuatro dígito s, 2003-2006. Cifras en miles de dólares
SAC a cuatro dígitos
Descripción
2003 2004 2005 2006 Crecimiento
promedio Participación
2006 3401 Jabones 30,472 32,207 34,754 34,891 4.6% 20.9%
4818
Papel higiénico, toallas y
pañuelos 18,655 24,184 28,484 32,128 19.9% 19.2%
3303 Perfumes 13,709 16,037 18,762 23,153 19.1% 13.8%
3305 Preparaciones capilares 16,107 17,860 19,727 21,668 10.4% 12.9%
3304 Preparaciones de belleza 16,616 17,289 18,460 21,521 9.0% 12.9%
3307 Preparaciones para afeitar 9,325 9,172 9,308 11,776 8.1% 7.0%
3302
Mezclas para sustancias
odoríferas 7,264 10,082 10,350 8,995 7.4% 5.4%
3306
Preparaciones para la
higiene bucal 6,319 7,112 8,395 8,916 12.2% 5.3%
96032
Cepillos de dientes y de
peinar 2,029 2,272 2,700 2,342 4.9% 1.4%
8516
(851631-
32)
Aparatos eléctricos para el
cuidado del cabello
596 720 751 1,190 25.9% 0.7%
3301 Aceites esenciales 585 1,127 621 757 9.0% 0.5%
Total 121,678 138,061 152,311 167,339 11.2% 100.0%
Fuente: SIECA
Por otra parte, si se desglosan los principales cinco grupos de productos a nivel
de ocho dígitos se obtiene el siguiente cuadro en donde sobresalen por su
dinamismo productos tales como: los demás papeles utilizados para fines
domésticos o sanitarios (103.4%), productos y preparaciones orgánicos para el
lavado de la piel (55.1%), pañales para adultos (49.8%), papel, guata o fieltro,
17
revestidos o cubiertos de jabón (38.5%), otros papeles para uso químico
quirúrgico (34.4%), lacas para el cabello (22.3%), entre otros. Es importante
destacar que la mayoría de productos en análisis presentan tasas de
crecimiento promedios positivas y superiores al 10%, a diferencia de unos
pocos productos.
Cuadro 4. El Salvador: importaciones de artículos d e cuidado personal desglosadas por partida arancelaria a ocho dígitos, 2003-2006.
Cifras en miles de dólares
Partida Descripción 2003 2004 2005 2006 Crecimiento
promedio
34011900 Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 21,748 25,072 27,167 25,842 5.9%
34011119 Los demás jabones de tocador 5,811 5,228 5,455 6,839 5.6%
34012090 Otros jabones en otras formas 1,011 1,008 1,078 1,283 8.2%
34011120 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón 1,644 691 742 585 -29.2%
34011111 Jabón medicinal, excepto el desinfectante 154 109 113 129 -5.6%
34013000 Productos y preparaciones orgánicos para el lavado de la piel 34 37 105 129 55.1%
34011130
Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o detergentes 19 17 37 51 38.5%
34012010 Jabón líquido medicinal 51 45 57 34 -12.2%
Total 30,472 32,207 34,754 34,891 4.6%
48184090
Otras compresas y tampones higiénicos, pañales para bebé y artículos similares 10,937 12,960 14,488 18,516 19.2%
48181000 Papel higiénico 3,880 6,911 8,961 6,561 19.1%
48182000 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 1,968 2,081 2,508 2,964 14.6%
48184010 Pañales para adultos 696 759 841 1,983 41.8%
48183000 Servilletas 974 1,229 1,284 1,345 11.3%
48189090 Los demás papeles utilizados para fines domésticos o sanitarios 48 15 91 403 103.4%
48189010 Otros papeles para uso químico quirúrgico 141 162 300 344 34.4%
48185000 Prendas y complementos de vestir 11 66 10 12 2.2%
Total 18,655 24,184 28,484 32,128 19.9%
33030000 Perfumes y aguas de tocador 13,709 16,037 18,762 23,153 19.1%
Total 13,709 16,037 18,762 23,153 19.1%
33051000 Champúes 9,628 10,085 11,622 13,333 11.5%
33059000 Las demás preparaciones capilares 5,936 6,763 7,759 7,460 7.9%
33053000 Lacas para el cabello 451 928 270 825 22.3%
33052000 Preparaciones para ondulación o desrizados permanentes 92 84 76 49 -18.6%
Total 16,107 17,860 19,727 21,668 10.4%
33049900 Las demás preparaciones de belleza 8,697 9,751 10,769 12,932 14.1%
33049100 Polvos, incluidos los compactos 3,418 2,443 2,424 2,573 -9.0%
18
33042000 Preparaciones para el maquillaje de ojos 1,842 1,840 2,075 2,442 9.9%
33041000 Preparaciones para el maquillaje de labios 1,922 1,909 2,053 2,264 5.6%
33043000 Preparaciones para manicuras o pedicuros 738 1,345 1,139 1,310 21.1%
Total 16,616 17,289 18,460 21,521 9.0% Fuente: SIECA.
d. Origen de las importaciones salvadoreñas de artí culos de cuidado personal
Analizando las importaciones salvadoreñas de artículos de cuidado personal se
tiene como principales países de origen: Guatemala, México, Estados Unidos,
Honduras y Costa Rica. Es importante tener en cuenta que la participación que
tiene Guatemala como principal proveedor de artículos de cuidado personal en
El Salvador, se debe en parte a la venta de productos de la empresa Colgate
Palmolive que tiene su planta de producción en Guatemala y centros de
comercialización en el resto de Centroamérica.
Además, es importante destacar el crecimiento que han tenido países como
Colombia y Nicaragua como países proveedores de este grupo de productos,
aunque cuentan con una participación menor, tal como se puede ver en el
cuadro a continuación.
Cuadro 5. El Salvador: origen de las importaciones de artículos de
cuidado personal, 2003-2006.
Cifras en miles de dólares
País 2003 2004 2005 2006 Crecimiento
promedio Participación
2006 Guatemala 29,464 196 41,981 48,460 18.0% 29.0%
México 22,611 2,674 32,650 32,527 12.9% 19.4%
Estados Unidos 20,609 4,970 20,028 23,155 4.0% 13.8%
Honduras 16,563 550 19,768 20,269 7.0% 12.1%
Costa Rica 8,277 261 11,577 13,181 16.8% 7.9%
Colombia 3,184 1,318 3,944 5,374 19.1% 3.2%
Panamá 3,462 415 4,647 3,915 4.2% 2.3%
Nicaragua 2,605 91 2,700 2,991 4.7% 1.8%
Otros 14,903 127,586 15,017 17,467 5.4% 10.4%
Fuente: SIECA
19
Tal como se puede observar en el gráfico siguiente, el año 2004 se presenta
como un año en el cual el origen de las importaciones salvadoreñas de
artículos de cuidado personal se comporta de manera diferente al resto de
años dentro del período analizado. Aunque las importaciones totales para el
2004 presentaron un crecimiento del 13.5% con respecto al año 2003, países
como Guatemala, México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica presentaron
tasas de crecimiento negativas como países proveedores, dando espacio a
otros países tales como Francia (15.5%), España (13.2%), Japón (12.7%),
entre otros. Es por lo anterior que el rubro Otros para el año 2004 representa
más del 80% del total de las importaciones salvadoreñas para dicho año.
Gráfico 9. El Salvador: Origen de las importaciones de artículos de cuidado personal, 2003-2006
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006
Guatemala México Estados Unidos
Honduras Costa Rica Colombia
Panamá Nicaragua Otros
Fuente: SIECA
Desglosando el origen de las importaciones salvadoreñas de artículos de
cuidado personal para las principales partidas arancelarias se obtiene el cuadro
siguiente, en donde Costa Rica a posee para algunas partidas una importante
participación, pero en otros casos su participación es escasa o nula.
20
Cuadro 6. El Salvador: origen de las importaciones de artículos de cuidado personal según las principales partidas, 20 06
Partida Descripción Países de
origen Valor en miles
de US$ % 34011900 Los demás jabones Honduras 18.444 71,4% Guatemala 4.315 16,7% Nicaragua 2.318 9,0% Costa Rica 739 2,9% Estados Unidos 19 0,1% Otros 7 0,0% Total 25.842 100,0%
33030000 Perfumes y aguas de tocador Guatemala 12.361 53,4%
Estados Unidos 3.076 13,3% Panamá 2.620 11,3% Francia 1.479 6,4% Costa Rica 48 0,2% Otros 3.569 15,4% Total 23.153 100,0% 48184090 Costa Rica 8.166 44,1%
Pañales para bebé y toallas sanitarias México 5.946 32,1%
Estados Unidos 1.909 10,3% Honduras 969 5,2% Otros 1.526 8,2% Total 18.516 100,0% 33051000 Champúes México 8.174 61,3% Guatemala 2.151 16,1% Argentina 997 7,5% Estados Unidos 796 6,0% Costa Rica 80 0,6% Otros 1.135 8,5% Total 13.333 100,0% 33049900 Guatemala 4.795 37,1% Estados Unidos 2.890 22,3%
Las demás preparaciones de belleza (diferentes a las de labios, ojos y pedicures) Colombia 1.181 9,1%
Francia 772 6,0% Costa Rica 132 1,0% Otros 3.161 24,4% Total 12.932 100,0% 33072000 Guatemala 3.056 38,5% México 2.248 28,3%
Desodorantes corporales y antitranspirantes Estados Unidos 1.580 19,9%
Argentina 303 3,8% Costa Rica 33 0,4% Otros 721 9,1% Total 7.942 100,0% 33059000 México 2.769 37,1%
Las demás preparaciones capilares Guatemala 1.403 18,8%
21
Estados Unidos 926 12,4% Colombia 829 11,1% Costa Rica 38 0,5% Otros 1.495 20,0% Total 7.460 100,0% 33061000 Dentífricos Guatemala 5.459 75,7% Brasil 652 9,0% México 411 5,7% Estados Unidos 341 4,7% Costa Rica 0 0,0% Otros 348 4,8% Total 7.211 100,0% 34011119 Guatemala 4.331 63,3%
Los demás jabones de tocador Brasil 847 12,4%
Estados Unidos 549 8,0% México 404 5,9% Costa Rica 298 4,4% Otros 409 6,0% Total 6.839 100,0%
Fuente:SIECA
Costa Rica es importante proveedor en productos tales como resinoides,
productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel,
jabones medicinales, entre otros productos. Sin embargo, dichos productos
tienen poca participación dentro del total de las importaciones salvadoreñas de
artículos de cuidado personal.
Cuadro 7. El Salvador: importaciones de ciertos pro ductos en donde Costa Rica aparece como un proveedor importante, 20 06
Partida Descripción Países de
origen Valor en miles
de US$ % 33013000 Resinoides Estados Unidos 6 57.4% Costa Rica 5 42.6% Total 11 100.0%
34013000 Estados Unidos 56 67.4%
Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel Costa Rica 27 32.6%
Total 83 100.0% 34011111 México 87 78.8%
Jabón medicinal, excepto el desinfectante Costa Rica 23 21.2%
Total 110 100.0% 48189090 Costa Rica 35 9.8% Chile 320 90.2% Total
Otras prendas y complementos de vestir de papel 355 100.0%
22
34011120 Guatemala 390 67.3% Costa Rica 190 32.7% Total
Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como el jabón 579 100.0%
33079090 Costa Rica 358 59.8% Brasil 241 40.2% Total
Otras preparaciones para perfumar o desodorizar locales 599 100.0%
Fuente: SIECA
e. Evolución de las exportaciones de artículos de c uidado personal en El Salvador
Tomando en cuenta que este país posee dentro de su estructura productiva
una industria local fuerte asociada a los productos de cuidado personal, resulta
importante analizar las exportaciones salvadoreñas de los artículos de este
sector. Así, se tiene que éstas alcanzaron en el año 2006 un valor de
US$79,137 miles, con un crecimiento promedio del 11.8% para el período
2003-2006.
Gráfico 10. El Salvador: exportaciones de artículos de cuidado personal
79,137
67,434
58,74956,672
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2003 2004 2005 2006
Mile
s de
US
$
Fuente: SIECA
Por su parte, los principales productos de cuidado personal exportados por El
Salvador son: papel higiénico (4818), preparaciones capilares (3305), jabones
(3401), preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (3304),
mezclas de sustancias odoríferas (3302), preparaciones para afeitar o después
del afeitado (3307), perfumes y aguas de tocador (3303), entre otros.
23
Cuadro 8. El Salvador: exportaciones de artículos d e cuidado personal desglosadas por partida arancelaria, 2003-2006
Partida 2003 2004 2005 2006 Crecimiento
promedio Participación 4818 36,659 46,748 52,634 62,231 19.3% 91.0% 3305 2,442 2,983 3,007 3,176 9.2% 4.6% 3401 6,401 1,783 1,739 2,602 -25.9% 3.8% 3304 77 109 169 210 39.7% 0.3% 3302 81 44 43 55 -12.1% 0.1% 3307 49 21 36 51 1.3% 0.1% 3303 28 45 31 37 9.7% 0.1% 3306 46 11 33 21 -23.0% 0.0%
96032 17 8 21 11 -13.5% 0.0% 3301 2 2 1 9 65.1% 0.0%
Total 45,802 51,754 57,714 68,403 14.3% 100.0% Fuente: SIECA
24
III. OFERTA COSTARRICENSE
En términos generales se puede decir que la oferta de productos
costarricenses cumple con un conjunto de características que deben ser
consideradas para identificar posibilidades comerciales en el mercado
guatemalteco.
Los productos costarricenses aunque en la mayoría de los casos cuentan con
buena presentación y alta calidad, no poseen marcas reconocidas
internacionalmente y el proceso de comercialización se lleva a cabo localmente
o en bajas escalas. Esto significa que los productos deben ser comercializados
en puntos de venta que no sean de consumo masivo, sino más bien en puntos
de venta especializados. Asimismo, dentro de las empresas que actualmente
exportan se tiene el caso de aquellas empresas que maquilan producto para
marcas internacionalmente reconocidas.
Dentro de los segmentos de mercado a explorar por las características de la
oferta se encuentran: canal institucional, hospitales, hoteles, restaurantes,
salones de belleza y clínicas de belleza, spa´s, entre otros.
Costa Rica cuenta con un número limitado de empresas en cada categoría,
razón por la cual se debe analizar la viabilidad de llevar a cabo la promoción
comercial de los productos en El Salvador en forma conjunta para un grupo de
productos de toda la categoría de cuidado personal, buscando la
complementariedad entre ellos, haciendo llegar los productos a un segmento
de mercado en común, con ello maximizando esfuerzos y reduciendo costos.
Dentro de los productos producidos en Costa Rica cabe señalar, jabón de
tocador elaborado artesanalmente como souvenir o para hoteles en baja
escala, jabón líquido para canal institucional, productos para el cabello como
gel, lacas, cremas, productos para spa, alisadores, rizadores y otros productos
para el cuidado del cabello. En cuanto a productos de maquillaje se cuenta con
una empresa que ensambla sets de productos para manicure y el pedicure.
25
a. Evolución de las exportaciones costarricenses
Las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal para el año
2007 alcanzan un valor de US$ 141.1 millones, presentando un crecimiento del
11.9% con respecto al 2006 y un crecimiento promedio del 5.1% para el
período 2002-2007.
Gráfico 11. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal , 2002-2007
109.9 108.3 113.5103.7
126.1141.1
020406080
100120140160
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mill
ones
de
dóla
res
Fuente: Procomer
b. Principales productos exportados del sector
Los principales productos de exportación del grupo de productos de artículos
de cuidado personal son: pañales para bebé, secadoras de pelo, toallas
sanitarias, papel higiénico, aparatos para el cuidado del cabello, jabones, entre
otros, tal como se muestra en el cuadro 7, en donde además se citan las
principales empresas exportadoras para cada uno de los productos.
Cuadro 9. Costa Rica: Principales productos de expo rtación del grupo artículos para cuidado personal, 2006-2007. Millone s de dólares
Partida Descripción Principales empresa exportadoras 2007 2006 2007
4818409010 Pañales para bebé
Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 65.9 77.7
8516310000 Secadoras de pelo
Babyliss y Comercializadora CONAIR
11.2 12.0
4818409020 Toallas sanitarias
Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional 8.9 11.0
26
4818100000 Papel higiénico
Kimberly Clark y Productora Internacional de Artículos 5.7 7.8
8516320000 Aparatos para el cuidado del cabello
Babyliss y Comercializadora CONAIR
9.2 6.7
3401 Jabones
Punto Rojo, Irex de Costa Rica, Unilever de Costa Rica y Grupo Bioland 6.1 5.4
3301120090 Los demás aceites esenciales de agrios Del Oro y Tico Frut
0.0 4.0
4818200090 Pañuelos y toallitas de desmaquillar
Kimberly Clark y Desarrolladora y Comercializadora Internacional
1.2 1.3
3302101000 Mezclas de sustancias odoríferas para la industria alimentaria
Aromas y Sabores Técnicos y Baltimore Spice de C.A
0.6 0.7
3301290000 Los demás aceites esenciales (excepto de agrios) Fructa y Gerber
0.8 0.6
3305100000 Champúes
Laboratorios Internacionales Labin y G.D Grupo Bioland
0.5 0.5
3307490090 Otras preparaciones para perfumar y desodorizar locales
Comercializadora Americana Coamesa, Reckitt y Colman de C.A
0.3 0.5
3302909090
Otras mezclas de sustancias odoríferas (que no sean para la industria alimentaria, bebidas, tabaco, preparaciones de higiene bucal o dental)
F y F Callizo and Son e Irex de C.R
0.4 0.4
3301120000 Aceite esencial de naranja Del Oro y Tico Frut
2.7 0.4
3304990090
Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (diferentes a polvos, preparaciones para labios, ojos y manicure y pedicure)
Laboratorios Internacionales Labin y Technofarma
0.3 0.4
3305900000
Las demás preparaciones capilares (diferentes a champúes, lacas para el cabello y preparaciones para la ondulación y el desrizado de permanentes)
Laboratorios Internacionales Labin y Roatán
0.5 0.3
3307200000 Desodorantes corporales y antitranspirantes
Laboratorios Internacionales Labin y Unilever de Costa Rica
0.2 0.3
3307909000 Otras preparaciones para perfumar o desodorizar locales
Central Veterinaria y Bayer
0.2 0.2
27
3303000000 Perfumes y aguas de tocador
Laboratorios Internacionales Labin y A.M.S.A Aerosoles y Maquila
0.1 0.2
3304300000 Preparaciones para manicure o pedicure
A.M.S.A Aerosoles y Maquila y Compañía de Inversiones Generales Ticafin
0.2 0.2
Otros
11.8 11.4
Total
126.1 141.1 Fuente: Procomer
c. Destino de las exportaciones
Los principales países hacia los cuales se dirigen las exportaciones
costarricenses de artículos de cuidado personal son: República Dominicana
(17.7%), Guatemala (14.0%), Honduras (11.5%), Nicaragua (9.8%) y El
Salvador (8.8%), entre otros.
Cuadro 10. Costa Rica: Exportaciones de artículos d e cuidado personal según país de destino, 2002-2007
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 República Dominicana 0.3 0.8 8.0 16.5 21.9 24.9 Guatemala 13.3 13.2 16.3 11.4 19.5 19.8 Honduras 9.9 11.4 13.1 11.0 16.1 16.2 Nicaragua 6.4 5.7 6.4 7.6 9.9 13.8 El Salvador 7.8 8.0 9.8 7.8 12.0 12.4 Panamá 6.1 5.6 7.4 8.3 8.3 10.1 Estados Unidos 41.8 40.1 25.5 17.0 8.4 8.3 Otros 24.5 23.5 26.9 24.0 29.8 35.5 Total 109.9 108.3 113.5 103.7 126.1 141.1
Fuente: Procomer
Importante es destacar como Estados Unidos ha perdido participación como
destino de las exportaciones costarricenses de artículos de cuidado personal
para el período en análisis, cediendo lugar a otros países como República
Dominicana (principal mercado de exportación), Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador, tal como se puede ver en el gráfico a continuación.
28
Gráfico 12. Costa Rica: Exportaciones de artículos de cuidado personal segú n país de destino
0.3 0.8 8.016.5 21.9 24.913.3 13.2
16.311.4
19.5 19.89.9 11.4
13.111.0
16.1 16.2
6.4 5.7
6.47.6
9.9 13.8
7.8 8.0
9.87.8
12.0 12.4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Otros
Estados Unidos
Panamá
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Guatemala
República Dominicana
Fuente: Procomer
Si se analizan las exportaciones por región, América Central y el Caribe (51.3%
y 19.0% respectivamente) representan más del 70% del total de las
exportaciones de Costa Rica en productos de cuidado personal.
d. Empresas exportadoras
Tomando el total de las exportaciones de artículos de cuidado personal se
tienen como principales empresas exportadoras: Kimberly Clark Costa Rica,
Babyliss Costa Rica, Productora Internacional de Artículos, Punto Rojo, Del
Oro, Ticofrut, Comercializadora CONAIR, Desarrolladora y Comercializadora
Internacional, Irex de Costa Rica y Laboratorios Internacionales Labin.
29
IV. ACCESO AL MERCADO
a. Barreras arancelarias
El siguiente cuadro describe los aranceles vigentes en El Salvador para las
partidas correspondientes a artículos de cuidado personal para Centroamérica
y para los principales competidores de Costa Rica en el mercado salvadoreño.
Es importante destacar que los productos costarricenses no enfrentan ningún
tipo de gravamen en ese mercado.
Cuadro 11. El Salvador: Aranceles a la importación de artículos de cuidado personal según mercado
Partida C.A México Panamá CAFTA NMF 3301 0% 0% 0% 0% 0%
3302 0% 0% 0%
0% excepto para la partida 33021010 y 33021020 que pagan 2%
5% excepto para la partida 33029010 y la 33029020 que pagan 0%
3303 0% 3% 0% 0% 15%
3304 0% 3% 0%
6% excepto para la partida 33049900 que paga 0% y la partida 33049100 que paga 6% 15%
3305 0% 3% 0%
6% excepto para la partida 33051000 que paga 10.5% 15%
3306 0% 3% 0% 6% 15%
3307 0%
3% excepto la partida 33079010 que paga 1% 0%
33071000: 10.50% 33072000: 0% 33073000: 10.50% 33074100: 6% 33074900: 0% 33079010: 0% 33079090: 10.50%
15% excepto la partida 33079010 que paga 5%
4818 0% 0%
6.5% excepto las partida 48184010,48185000,48189010 y 48189090 que pagan 0%
10.5% excepto la partida 48184010 y la 48189010 que pagan 0%, así como la 48184090 que paga 6% 15%
85163100-32 0% 0% 0%
0% excepto la partida 85163100 que paga 10.5% 15%
96032 0% 3% 0% 96032100: 10.50% 96032900: 0% 15%
30
3401 0% 0%
34011111: 5% 34011119: 15% 34011120: 10% 34011130: 5% 34011900: 15% 34012010: 5% 34012090: 15% 34013000: 15%
34011111: 0.5% 340111119: 2% 34011120: 1% 34011130: 0.5% 34011900: 2% 34012010: 2% 34012090: 6.5% 34013000: 2%
34011111: 2% 340111119: 10.5% 34011120: 7% 34011130: 0% 34011900: 10.5% 34012010: 0% 34012090: 10.5% 34013000: 10.5%
Fuente: Sistema Arancelario de El Salvador
b. Barreras no arancelarias
Para que los productos farmacéuticos, químicos y cosméticos sean
comercializados en El Salvador, éstos deben ser registrados ante la Junta de
Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutica y el Consejo Superior de
Salud Pública de El Salvador8, las cuales son las instituciones encargadas de
la inscripción, importación y vigilancia de las normas que aplican a
profesionales y establecimientos de productos cosméticos, químicos y
farmacéuticos9, con el objetivo de garantizar la salud de la población.
Los trámites a realizar para la inscripción cómo importador de productos
cosméticos10 se detallan a continuación:
� Presentar solicitud para la inscripción como importador de cosméticos o
productos químicos o de limpieza, ante la Junta de Vigilancia de la
Profesión Química Farmacéutica.
� Tal solicitud debe estar firmada por el representante legal de la empresa
y por el Químico Farmacéutico responsable.
� Adjuntar lista de cosméticos y productos químicos o de limpieza que
importará, con su correspondiente información técnica y hoja de
seguridad.
� Los productos cosméticos y de limpieza deben ser inscritos ante la Junta
de vigilancia de la Profesión Química Farmacéutica para su
comercialización.
8 http://cssp.gob.sv/ 9 Capítulo II del Código de Salud, Artículo 14 e inciso g). 10 Según el Reglamento Técnico Centroamericano para productos farmacéuticos y cosméticos; se consideran como productos cosméticos a todas aquellas sustancias o preparados destinados a ser puestos en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado. Los productos de higiene personal o artículos de cuidado personal se consideran como cosméticos.
31
� La Junta de Vigilancia de PQFF realizará una inspección a la bodega
donde se almacenarán los productos, para verificar las condiciones de la
misma, si la bodega cumple con los requisitos se otorga la inscripción
como importador de productos cosméticos, químicos o de limpieza.
Por otra parte, se necesita inscribir a cada uno de los productos cosméticos o
de limpieza que van a ser comercializados A continuación se presentan los
trámites requeridos para la inscripción de los mismos, los cuales varían según
el tipo de productos.
� Poder a favor del profesional responsable Químico-farmacéutico11, el cual
debe estar inscrito ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico
Farmacéutica.
� Certificado de libre venta, extendida por la autoridad de salud competente, el
cual debe indicar en número de registro en el país de origen, nombre del
producto, marca. Este documento debe estar vigente y legalizado por el
Consulado de El Salvador.
� Fórmula cuali-cuantitativa del producto.
� Anexar el método de análisis.
� Certificado de análisis firmado y sellado por la persona responsable del
análisis.
� Cuatro muestras del producto cosmético tal como serán comercializadas.
� Cuatro muestras del Empaque primario y secundario. Si la etiqueta se
encuentra en otro idioma diferente al castellano se deberá presentar un
proyecto de etiqueta complementaria, la cual debe ser incorporada al
momento de la comercialización del producto.
c. Canales de Comercialización
A continuación se presenta un diagrama con la estructura general de los
canales de comercialización de artículos de cuidado personal en El
Salvador:
11 Ver anexo 1.
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Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada a través de la Oficina de Promoción Comercial.
Las cadenas de distribución en El Salvador cuentan con pocos intermediarios.
El mayor canal de venta para artículos de cuidado personal son los
supermercados, los cuales junto con las grandes superficies importan de
manera directa o a través de un distribuidor.
Existen en el país cerca de 144 supermercados, cuyas ventas en todo el país
superan los US$ 800 millones. Las principales dos cadenas de supermercados
son Wall Mart (antes La Fragua, que comprende supermercados como La
Despensa de Don Juan, La Despensa Familiar e Hiper Paíz) y Grupo Calleja
(Súper Selectos y Súper De Todo) tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 13. El Salvador: tamaño del mercado por sup ermercados
Selectos43%
La Despensa de Don Juan
22%
Despensa Familiar21%
De Todo 9%
Hiper Paíz1%
Europa3%
Price Mart1%
Fuente: Elaborado con base en información de Mach Consultores.
Productor Exportador
Distribuidor Representante Comercial
Supermercados Farmacia Salones de belleza y spa
Distribución propia
Mayoristas/Minoristas
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Sin embargo, tal como se detalla en la sección V en los supermercados se
encuentran las marcas más reconocidas e internacionales (Nivea, Colgate,
Hawaian Tropic, Max Factor, entre otras); es decir, tienen casi cabida
exclusivamente a los productos premium de cada marca y salvo algunas
excepciones se encuentra producto local que más bien suele distribuirse
en salones de belleza, spas o centros de belleza.
Por otro lado, las farmacias, salones de belleza y minoristas normalmente
utilizan la figura del distribuidor para la compra de artículos de cuidado
personal. A continuación se presenta una lista de distribuidores de
artículos de cuidado personal en El Salvador:
Cuadro 12. El Salvador: Principales distribuidores de artículos de cuidado personal
Distribuidor Generalidades Principales Marcas
C-Imberton
Distribuyen más de 4,200 productos farmacéuticos y de consumo masivo a través de 2 unidades de negocio; consumo (Súper Selectos, De Todo, La Despensa de Don Juan, La Despensa Familiar, Hiper Paiz, PriceSmart, Europa) y farmacia.
Irex, L'oreal, Kimberly Clark.
Distribuidora Cuscatlán S.A
Productora y distribuidora de sus propios productos.
Le Mans Shampoo, Styling Gel, Kids Shampoo, Frutalia, Baby Shampoo, Hair Studio Shampoo.
Unilever
Distribuidora de productos de higiene personal.
Axe, Close Up, Dove, Lux, Pond's, Rexona, Sedal, Vasenol y Vinolia.
D'Casa
Distribuidora de artículos de higiene personal.
Lubriderm.
Distribuidora Europea
Distribuidora de artículos de cuidado personal.
Jabón de tocador Magno Classic.
Comersal
Distribuidora de artículos de cuidado personal.
Udisa
Distribuidora de productos como desodorantes, papel higiénico, shampoo, entre otros.
Dizac, S.A de C.V.
Distribuidora de artículos de limpieza personal, cosméticos, desodorantes y jabones.
La Fabril
Distribuidora de artículos de cuidado personal.
Jabones Max (Honduras)
Curtis Industrial Productores y distribuidores de sus Suave, Finesse, Salón
34
productos. La casa matriz es la Helene Curtis que se encuentra en Chicago.
Selectives, Degree, Coloressence, Festival, Organex, Baby Curtis, Cortoplex y Bio Balsam.
Colgate Palmolive
Distribuidora de artículos de limpieza personal, artículos dentales, desodorantes, jabones, entre otros.
Colgate y Palmolive.
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada a través de Internet.
Para el caso del exportador costarricense de artículos de cuidado personal, se
tiene la opción del distribuidor para ingresar al mercado salvadoreño, ya sea
para venta en supermercados y farmacias (a través de un distribuidor grande) o
para venta en salones de belleza, spas o centros de belleza (a través de
distribuidores de menor tamaño). Es por esto, que un distribuidor grande no
necesariamente implica que sea le mejor opción, todo depende de hacia donde
se quiere dirigir el producto.
Adicionalmente, es importante destacar que existen las tiendas o almacenes
por departamentos, las cuales constituyen el canal de venta por excelencia de
los perfumes y cosméticos, los cuales son de las marcas internacionalmente
reconocidas.
d. Regulaciones
El código de comercio salvadoreño12 establece el papel de los agentes,
representantes y distribuidores en El Salvador.
Según con el artículo 392 de dicho código, siempre se deberá negociar y firmar
un contrato de agencia, distribución o representación en donde se establezcan
las reglas claras de la operación como plazos, productos o servicios, metas de
ventas, controles, importación, precios de productos y servicios, comisiones o
regalías, exclusividad, formas de pago, arbitraje para discrepancias,
jurisdicción, entre otros.
12 Se puede consultar en la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador www.asamblea.gob.sv , en la sección Leyes de la República.
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El Código de Comercio recoge siete casos de terminación del contrato de
agencia, distribución o representación:
1. Error a la hora de cumplimentar el contrato.
2. Fraude por el agente.
3. Negligencia seria por parte del agente, representante o distribuidor.
4. Caída continuada de las ventas debida a causas atribuibles al
representante o distribuidor.
5. Revelar información confidencial.
6. Actos atribuibles al representante o distribuidor que perjudique la
introducción, venta o distribución de los productos que han sido
acordados por él.
Si el principal decide terminar, modificar o no extender la representación o
distribución sin seguir ninguna de las condiciones especificadas en el artículo
398 del código de comercio, el agente tendrá derecho a pedir compensaciones
por los daños causados. Las compensaciones son expuestas en dicha ley.
Las marcas de comercio y servicios en El Salvador, así como patentes deben
ser inscritas a nombre de su dueño para evitar la piratería comercial y estar
seguros en sus derechos de propiedad industrial e intelectual. La institución
encargada en El Salvador de la inscripción de marcas y patentes es la Oficina
Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), la cual es una dependencia del
Centro Nacional de Registros de El Salvador (CNR).
El detalle de los pasos y trámites por realizar para inscribir una marca y
patentes vienen con detalle en la página Web del CNR13, en la sección de
Dependencias del CNR (Oficina Nacional de Propiedad Intelectual).
13 www.cnr.gob.sv.
36
Con respecto a las normas de etiquetado, todos los alimentos, bebidas y
productos que incidan en la salud humana y animal deben cumplir con los
requisitos de etiquetado establecidos en cuatro categorías:
- Información de la etiqueta
- Lote y fecha de fabricación
- Fecha de vencimiento
- Nombre del fabricante, registro sanitario y país de origen.
El objetivo de tal información, es determinar la verdadera naturaleza del
producto, su composición, calidad, cantidad, origen o procedencia, tratamiento
general al que el producto ha sido sometido y otras propiedades.
La institución encargada en El Salvador de la normalización es el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)14.
14 www.conacyt.gob.sv.
37
V. TENDENCIAS Y ANALISIS DE PRODUCTOS
a. Análisis de productos 15
� Artículos para afeitarse
Se distinguen las marcas Gillette y Nivea, así como BIC, Equate, Mach 3,
Excel, Perma, Sharp, Schick y Satin care. Aparte de las máquinas para
afeitarse se encuentran productos como gel y espumas para afeitarse de
diferentes fragancias (menta, aloe, entre otros), así como productos after
shave.
� Bloqueadores y bronceadores
Las marcas encontradas son: Nivea, No-ad, Banana Boat, Disney Sun Pals,
Hawaiian Tropic.
� Productos para el cuidado de uñas, manos y cuerpo
En el caso de las cremas se tienen las siguientes marcas: St. Ives, Aqua
Marine, Aquarius, Keri Advanced, Depilex, Dove, Johnson, Lubriderm, Nivea,
Zalema, Yupi, Suave, Mood, Max Factor, Stellar, Vanesol, Banana Boat,
Concha Nacar y Equate; las cuales son hechas a base de productos como
aceite de árbol de té, aceite de caléndula, avena, aloe vera, colágeno, leche,
elastín. Con respecto a sus usos se tienen hidratantes, reductoras de arrugas y
manchas, piel seca, piel grasa, reafirmante, piel normal, tratamiento de celulitis,
antiedad, exfoliantes, depiladotas, tratamientos nutritivos, entre otros.
En el caso de esmaltes y removedores se tienen marcas como Darosa, Lolita,
Colorama, Maybelline, Milani, Miss Marion, Laboratorios Suizos, Revlon,
Shape, Quality, entre otros.
15 Este análisis de productos se hizo con base en lo consultado a través de la página de Internet del Supermercado Hiper Paiz localizado en Las Cascadas, SanSalvador, www.misuper.com durante la semana del 14 al 18 de abril del 2008.
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� Artículos para el cuidado oral
En el caso de las pastas dentales, cepillo, hilo dental y enjuagues bucales se
encuentran marcas como Colgate, Equate, Close Up, Pierrot, Listerine, Oral B,
Plax, Reach, Johnson, Pert Plus, Butler Gum, entre otros; los cuales presentan
sabores de menta, hierbabuena y frutas.
� Desodorantes
En el mercado se encuentran las marcas Rexona, Axe, Degree, Nivea, Menen,
Speed Stick, Gillette, Adidas, Don Pablo, Obao, Kent, Obao, Degree, Power
Stick, Menen, Almay, Dove, Suave, Limara, Almay y Coty.
� Fijadores para el cabello
Por el lado de las espumas para el cabello se tienen marcas reconocidas como
Clairol, Pantene y Smooth & Shine. En el caso de fijadores se tienen marcas
como Alberto VO 5, Rondo, Pantene, Suave, Brylcreem y TBC. Las marcas
Suli, Biotin, Alberto VO 5, Deep, Garnier Fructis, Loreal, Studio Line, ATM, Citre
Shine, Got 2B, Xtreme, Smoothing Shine, Clairol, Moco de Gorila y Baba de
Rinoceronte, son marcas que se pueden encontrar en gelatinas para el cabello.
� Artículos de protección sanitaria
Las marcas más destacadas son Saba, Kotex y Care Free para productos
sanitarios. En el caso de los pañales para adulto se tiene Plenitud, Tena y
Depend.
� Shampoo y acondicionadores
En el mercado existe gran cantidad de marcas y presentaciones de shampoo y
acondicionadores, tales como Sedal, Herbal Essences, Alberto VO 5, Dove,
Equate, Garnier Fruits, Loreal, Pantene, Pert Plus, Suave, Quality, Samy,
Queen, Wellapon, Tresemme, Johson, Palmolive, Citre Shine, Head &
Shoulder, Herbal Essence, Wellapon, Cero Frizz, y Elvive. Por otro lado, se
39
pueden encontrar productos para cabello claro, daño acumulado, fortificante,
rizos, liso, castaños, negros luminosos, normal, cabellos teñidos, seco, brillo
extremo, rubios, control volumen, caspa, contra la caída del cabello, puntas,
rotas, entre otros; los cuales son elaborados a base de hierbas, aloe vera,
aceite de oliva, cerámica, leche, amino proteínas, entre otros productos
naturales.
� Productos faciales
Dentro de los productos para el cuidado facial se tienen las cremas faciales
humectantes, cremas de ojos, desmaquillantes, tónicos, exfoliantes, entre
otros. Las marcas destacadas para dichos productos son: Clean & Clear,
Nivea, Loreal, Ponds, Dermo Expertise, Johnson, Banano Boat, Insignes, Fresh
Up, Plenitud, entre otras.
b. Tendencias
La industria de productos de artículos de cuidado personal está adquiriendo no
sólo en El Salvador sino a nivel mundial nuevos retos tecnológicos. Antes se
buscaban productos cosméticos que únicamente cumplieran su función
principal. En la actualidad, el mercado salvadoreño exige una mayor
especialización de este tipo de productos, demandando productos más
prácticos y que se adapten más a las necesidades específicas de cada uno de
los clientes. Por ejemplo, en el caso del shampoo el cual existe para todo tipo
de cabello (rubio, negro, rizo, liso, etc). Los jabones tampoco se escapan de
esta tendencia, se buscan jabones multifuncionales que brinden algo más que
limpieza; como jabones antibacteriales que tengan buen olor y que a la vez
humecten.
Por otro lado, existe una redefinición de lo que es la edad, ya no sólo las
personas mayores de 40 años están usando este tipo de productos, sino que
su uso se está extendiendo desde los 20 años más cómo tratamiento
preventivo.
40
Se detecta una gran demanda por productos elaborados a base de
ingredientes naturales u orgánicos, como por ejemplo: sábila, menta,
hierbabuena, frutas, sapuyulo, aceite de oliva, aloe vera, entre otros. Lo
anterior puede ser justificado por la tendencia mundial de protección al medio
ambiente y al uso de productos naturales.
Existe un mayor interés por parte de los hombres por consumir este tipo de
productos, lo cual los convierte en un nicho de mercado importante. Existen en
el mercado una serie de productos exclusivos para hombre, diferentes a
productos de afeitarse y desodorantes.
41
VI. CONSIDERACIONES FINALES
El mercado salvadoreño ocupa la octava posición como destino de las
exportaciones costarricenses en el año 2007, siendo un importante socio
comercial para Costa Rica. Sin embargo, analizando las importaciones de
artículos de cuidado personal en El Salvador, Costa Rica posee una escasa
participación como proveedor de este grupo de productos.
A pesar de lo anterior El Salvador se considera como un mercado potencial
para artículos de cuidado personal costarricenses si se consideran aspectos
como:
- El 24% de los hogares en El Salvador reciben remesas familiares con un
promedio de US$200 mensuales, de los cuales el 76% de éstas se
destinan al consumo.
- Los salvadoreños gastan en promedio un total de US$64.3 durante un
fin de semana, de los cuales el 40% se gastan en el supermercado y un
5% en farmacias que son considerados puntos de venta importantes
para la venta de artículos de cuidado personal.
- Del total de gastos en productos de belleza un 20% de los consumidores
son indiferentes con respecto a la marca, lo que les permite ser
anuentes a la compra de nuevas marcas y productos de belleza.
- Las tendencias presentes en el mercado, tales como: búsqueda de
productos más prácticos y que se adapten a necesidades específicas del
cliente, gran demanda por productos a base de ingredientes naturales y
el gran interés por parte del género masculino por el consumo de
productos del sector.
Sin embargo, el exportador costarricense debe tener en cuenta que existe
competencia tanto local como extranjera para este sector. Los principales
países proveedores de artículos de cuidado personal en El Salvador son:
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Guatemala, México, Estados Unidos y Honduras a los cuales se les facilita el
comercio por su cercanía con el mercado.
Por otra parte, la gran concentración poblacional que existe en el mercado lo
convierte en un mercado muy saturado y a la vez competitivo, en el cual el
exportador costarricense puede tener acceso a través de un único distribuidor.
Tal como se mencionaba en secciones anteriores, la escogencia del
distribuidor no se encuentra en función del tamaño de éste sino de hacia donde
se quiere dirigir el producto.
Por ejemplo, en el caso de grandes superficies, supermercados o farmacias el
tamaño del distribuidor es muy importante, ya que normalmente son los más
grandes distribuidores quienes llegan a este segmento del mercado; caso
contrario sucede para salones de belleza, spas o centros de belleza a los
cuales se puede tener acceso a través de un distribuidor de tamaño más
pequeño.
No obstante, los productos que se encuentran en supermercados son
principalmente de marcas reconocidas e internacionales, o lo que se puede
denominar como productos “premium” de las diferentes marcas; tal como se
pudo ver en la sección de análisis de productos en supermercados.
En el caso de los salones de belleza, spas o centros de belleza se tiene la
hipótesis de que se utilizan productos de marcas menos reconocidas o no
internacionales, lo que daría mayor opción de venta para los exportadores
costarricenses. Sin embargo, lo anterior implica un estudio posterior o visita al
mercado que permita conocer de manera detallada cómo se mueve el producto
en este tipo de canal de venta; distribuidores, tipos de productos,
presentaciones, cantidades compradas, tomadores de decisión, entre otros
aspectos relacionados con la logística de compra utilizada por dicho canal.
43
VII. ANEXOS
Anexo 1 PODER ESPECIAL PARA REGISTRO SANITARIO
En esta fecha_____________ Yo/Nosotros________________,de nacionalidad_________mayor de edad, profesión______________del domicilio de_____________, actuando en nombre y representación en mi calidad de___________________de la sociedad_______________________________,una sociedad establecida y existente de conformidad con las leyes de________________con domicilio en_____________________, y en el carácter indicado, MANIFIESTO: Que en nombre y representación de la sociedad que represento, confiero PODER ESPECIAL, a favor de Miriam Mendoza de Barahona y/o Iris Ana Leonor Rivera de Miranda, ambas mayores de edad, Licenciadas en Química y Farmacia, del domicilio de la República de El Salvador, y de nacionalidad salvadoreña, para que en nombre y representación de la sociedad_________________________________, puedan actuar conjunta o separadamente como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COSMÉTICOS O DE LIMPIEZA de los cuales la sociedad sea propietaria y pueda realizar los trámites que sean necesarios y pertinentes ante cualquier Autoridad, Institución Pública o Privada en la República de El Salvador, para la obtención del REGISTRO SANITARIO de diversos productos que la sociedad tenga interés, así como también el ejercicio de acciones de oposición a la concesión del Registro y Nulidad del mismo, según sea el caso. Para los anteriores propósitos autoriza a dichas profesionales para que tomen ante estas autoridades todos los pasos necesarios para dicho fin, con poder suficiente para presentar peticiones, solicitudes y reclamos; para apelar o de cualquier modo objetar resoluciones y decisiones administrativas; para hacer y aceptar desistimientos; para retirar documentos que hayan sido presentados para su registro, ya sean que estén inscritos o no. Asimismo faculto a las apoderadas para sustituir este poder, total o parcialmente, pudiendo actuar conjunta o separadamente y teniendo el sustituto las mismas facultades que hoy le concedo. Además otorgo junto con las facultades del mandato general, todas aquellas que requieran de una cláusula especial contenidas en el artículo Ciento Trece Procesal Civil. En la ciudad de__________el día _______de __________del dos mil ocho. Cargo en la sociedad/compañía_________________________ Este documento deber notarizarse y legalizarse por Apostilla.