PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ALIANZAS PÚBLICO- PRIVADAS LA

EXPERIENCIA DE CHILE

Osvaldo Marinao

ProChile

PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DE LAS

EXPORTACIONES

UN MODELO PARA MIRAR EL DESARROLLO ECONOMICO PAIS

POLITICAS DE APOYO: UN TRIO QUE EFECTA AL TRIO QUE BUSCA GENERAR RIQUEZA

(INCENTIVOS/DESINCENTIVOS)

MACROECONOMICA: FISCAL, MONETARIA

INFRAESTRUCTURA: FISICA, TECNOLOGICA, RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA, EMPRESARIAL

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: SEGURIDAD JURIDICA, REGULACION, BUROCRACIA

COMERCIAL• ESTRATEGIA DE Do. DE

MERCADOS INTERNOS Y/O EXTERNOS (PROMOCION, INTELIGENCIA, COMPETENCIA/ NEGOCIACIONES)

PRODUCTIVA

• ESTRATEGIA Do. SECTORES PRODUCTIVOS (PORTAFOLIO / COMPETITIVIDAD)

POLITICAS PRIMARIAS: GENERACION DE RIQUEZA

INVERSION

• ESTRATEGIA DE ATRACCION DE IED

• ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA INVERSION PRIVADA LOCAL

Hoy en el mundo las empresas no compiten solas, sino en forma conjunta a nivel de Industria y

País

COMPETENCIA

M i c r o s o f t C l i p A r t G a l l e r y

EMPRESA

EMPRESA

INDUSTRIA

PAIS

MERCADOS CADA VEZ MAS INTERRELACIONADOS Y COMPETITIVOS. OBLIGA A QUE LA EMPRESA BUSQUE SOCIOS Y GENERE ALIANZAS PARA COMPETIR.

IMAGEN PAIS: Estabilidad, cumplimiento, institucionalidad

IMAGEN EMPRESA (Corp.)Ej. Concha y Toro + Socios

IMAGEN INDUSTRIA: Vino chileno, ley zonificación, inv.ext.

PARA COMPETIR ES NECESARIO UN TRABAJO COORDINADO EN DISTINTOS NIVELES:

IMAGEN DE LA MARCA:Don Melchor

Bien privado

Bien público

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES EN

CHILE

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Protección mcdo interno

(Sust. Import.)

Nivel arancelario alto

Mediados: Inicio de política exportadora

(Incentivos: Dev. IVA, ZFr.)

TdeC Alto

Creación de ProChile (1974)

US$ 4.000 millones

49% Cu

200 empresas

200 productos

50 mercados

US$ 8.190

49% Cu

3.666 empresas

1.400 productos

120 mercados

Crisis mcdo interno

“Exportar o Morir”

Incentivos: Reint. Simplif.,

Pago diferido aranc. BK, warrants

Promoción prod. NT

Auge Export.: frutícola, forestal,

pesquero

80s

Rebaja unilateral arancel gral. (11%)

Negociaciones ACEs

Rebaja Reintegro Simplif. (OMC)

1998: rebaja arancel gral. 6% al 2003

Desarrollo instrumentos CORFO

US$16.735

35% Cu

6.022 empresas

3.788 productos

174 mercados

90sNegociaciones TLC

Tipo de cambio a la baja

Crisis Internacional.

“Innovar o Estancarse”

Leve crecimiento NT

Fuerte Impulso commodities

Industria del salmón

Irrumpe Asia.

US$68.891

59% Cu

7.447 empresas

4.927productos

197 mercados

2012 US$ 78.277 millones

61, 7 % Cu

2014 US$ 78.812 millones

50 % Cu

LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE SERVICIOS EN CHILE

¿POR QUE SERVICIOS?

Los servicios son el soporte crítico del aparato productivo a nivelmundial: Información, tecnología y conocimiento: Base para lacreación de la productividad y competitividad

El Sector servicios es el que más aporta en valor agregado a laeconomía nacional y es segundo en productividad laboral en el paísy en contratación de personal calificado* para desarrollar I+D.Fuente: Ministerio de Economía, Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas.

Las exportaciones de servicios han crecido los últimos años a unatasa de 4,8% (Más dinamismo que el comercio de bienes)

FACTORES DE DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS

• Desarrollo de las Telecomunicaciones

• Mayor Acceso al conocimiento

• Liberalización de sectores

• Tendencia a la Tercerización (Outsourcing)

• Procesos de modernización del estado

Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de la WTO, International Trade and Market Access Data 2014

EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS COMERCIALES 2014 Top 20 Exportadores

686

329

267 263

222

158 156 154135 133 133

117 114 114 107 106 9885 75

11

0

100

200

300

400

500

600

700

800

US$MIl Millones

de la oferta mundial de

servicios comerciales es

provista por Estados Unidos,

UE, China, Japón e India.

70% de la oferta mundial de

servicios comerciales

proviene desde

Chile.

0,3%

AL PROMOVER SERVICIOS

ENFRENTAMOS ALGUNOS DESAFÍOS…

Suministro Transfronterizo

Consumo en el Extranjero

Presencia Comercial

Presencia de Profesionales

4 Modos

Comercio de

Servicios

(GATS)

MULTIMODALIDAD

Servicios TICs

Servicios Editoriales

Servicios Audiovisuales

Servicios Ingeniería

Servicios Ambientales

Servicios Arquitectura

Servicios Logísticos

Servicios Diseño y

PublicidadVideojuegos

Servicios Biotech

Servicios Educación Superior

Servicios Apoyo al

Retail

HETEROGENEIDAD

AEPA

HETEROGENEIDAD- DIVERSAS CONTRAPARTES

DIFÍCIL MEDICIÓN

CÓMO ELEGIMOS Y PRIORIZAMOS LOS SUBSECTORES?

CIFRAS?

INICIATIVA PÚBLICA?

INICIATIVA PRIVADA

-No son precisas. Ej. Chile. Mayor exportación es de “Transportes”:

Empresas grandes, poca necesidad de apoyo. No enfrentan asimetrías

de información.

-Pueden surgir propuestas, pero: necesidad de respuesta, interés y

participación del sector privado

-Voluntad política es necesaria. Políticas específicas ayudan y orientan.

Se requiere generar expertise sectorial+ equipos.

- Buscarán maximizar riqueza de accionistas. Expertise sectorial.

Asumen riesgo.

CÓMO ELEGIMOS Y PRIORIZAMOS LOS SUBSECTORES?

VOLUNTAD POLÍTICA

POLÍTICAS PÚBLICAS

DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO

“Redoblaremos los esfuerzos para hacer de Chile una Plataforma de

exportaciones de servicios (…)” Discurso de Presidenta Michelle

Bachellet, 1er período de Gobierno. 21 de Mayo de 2006

-Agenda Digital

-Consejo Público Privado del Cluster de Servicios Globales

- Mesas de Trabajo

-Consejos

-Liderazgo Público y Privado.

CÓMO ASIGNAR LOS RECURSOS?

TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

INICIATIVA PÚBLICA SE COMBINA CON INICIATIVA PRIVADA

PRIORIDAD A SUBSECTORES Y MERCADOS

- Convocatorias Amplias y Abiertas a los distintos instrumentos

- Equipos cada vez más especializados.

- Matching Oferta- Demanda

-Fondos Concursables

-Planes Sectoriales.

1998 1999 20041997 2006

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PROCHILE CON SECTOR SERVICIOS

Creación del Departamento Comercio de Servicios con foco en servicios no tradicionales

Incorporación sector: • Salud• TIC

Línea Presupuestariade Serviciosy NuevosNegocios

Inicio del trabajo con los sectores:• Editorial• Ingeniería• Universidades• Industrias Culturales (Cine)

2010 2011 2012

Inicio del trabajo con los sectores:

• Diseño

• Biotecnología

• Videojuegos

2008

Incorporación sector:• Arquitectura

• Marcas Sectoriales

•Concurso Industrias, Servicios y Turismo

•Concurso ContactChile

•Programa Matching

2014

Inicio del trabajo con los sectores: • Consultorías• Franquicias

2013

2015

-Diversidad de instrumentos: Fondos Concursables, Planes Sectoriales, Marcas Sectoriales-Mesa de Trabajo Hacienda- Economía- ProChile- Sector Privado

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PROCHILE CON SECTOR SERVICIOS

SUBSECTORES/INSTRUMENTOS/RESULTADOS

Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

Diseño de

Software

I+D en

Semillas

Aplicaciones

vía Internet

Filmación de

Películas

Ingeniería del

Medio Ambiente

Diseño de

Páginas Web

Diseño

Gráfico

49,3US$ MM

I+D en

Farmacología

4,9US$ MM

22,3US$ MM

20,1US$ MM

Filmación de

Comerciales

20,2US$ MM

7,8US$ MM

3,6US$ MM

0,7US$ MM

1,7US$ MM

EXPORTACIONES DE SERVICIOSServicios Emergentes, 2014

+

- Test Exportador- Coaching- Pyme Exporta- Planes Sectoriales

- Ferias- Concursos- Misiones

-Ferias-Marcas Sectoriales-IED

ETAPA DE INTERNACIONALIZACIONBAJO ALTO

PROCHILEHerramientas según grado de internacionalización

Instrumentos de Apoyo

•Único portal orientado

exclusivamente a los

exportadores de

servicios

•Información de

Mercado, estadísticas,

acuerdos

•Consultas “a medida”

HERRAMIENTAS DE PROCHILE PARA EL SECTORPortal Chilexportaservicios: www.chilexportaservicios.cl

HERRAMIENTAS DE PROCHILE PARA EL SECTORFerias 2015

BerlínCine

San FranciscoVideojuegos

CannesCine

BostonEducación

LimaEditorial

GuadalajaraEditorial

ColombiaAgroservicios

AlemaniaEmprendimiento

Estados UnidosGráfica Computacional

MontrealMúsica

CanadáVideojuegos

$258.546.600

259 Beneficiarios

HERRAMIENTAS DE PROCHILE PARA EL SECTORMarcas Sectoriales

2010 2011 201520132011

300% de

aumento en

exportaciones

de empresas

asociadas y

presencia en los

principales

festivales a nivel

mundial de

clase A

Fruto del

lanzamiento de la

marca en

Colombia, se

establecieron 4

empresas chilenas

en el mercado al

cabo de 6 meses

Busca

posicionar a

Chile como

referente

latinoamericano

en bionegocios.

Su intención es

posicionar a

Chile como

locación y

plataforma de

servicios para

publicidad, cine,

televisión,

documentales y

fotografía.

23 instituciones de

educación superior

en torno a una

marca sectorial.

Pretende aumentar

el número de

estudiantes

extranjeros en

Chile.

$249.773.892

85 Beneficiarios

$424.528.866

23 Beneficiarios

$376.597.024

52 Beneficiarios

$153.090.841

15 Beneficiarios

$516.770.717

23 Beneficiarios

OTRAS INICIATIVAS DE FOMENTO SECTOR SERVICIOS

CORFO

• Programa de atracción de inversiones tecnológicas relanzado en octubre del 2014 –InvestChile, que busca generar acuerdos de inversión en proyectos de servicios tecnológicoscon apoyo de financiamiento y logístico de CORFO. Ejemplo Everis Temuco.

• Programa Start-UP Chile, se trata de una plataforma para atraer emprendedores quedesarrollen sus proyectos orientadao al mercado global.

• Pyme Exporta, en conjunto con Prochile, que busca apoyar la internacionalización de lasPymes. El 16% de las empresas que participaron el 2015 fueron exportadores de servicios.Este esfuerzo será incrementado con recursos el 2016.

• Centros de excelencia, generar polos de investigación y desarrollo en industrias relevantes anivel nacional para crear productos y tecnologías utilizables a nivel global.

PROGRAMA DE INVERSIONES DE SERVICIO TIC

Nombre: Hub Digital en Temuco Plan de Expansión de Accenture en

Curauma

Objetivo: El proyecto de Everis Chile contempla la

Creación de un Hub Digital en Temuco.

El proyecto consiste en la ampliación de las

operaciones de Accenture en Chile y

Centro Tecnológico en Curauma.

Localización: Temuco Valparaíso

Inversión US$ 50,2 millones US$ 15 millones

Empleos: 655 350

Otras

Externalidades:

30% empleo de alta calificación para

miembros de comunidades indígenas.

80% de la producción de software de

Everis se realizará en Temuco. US$ 12

millones en exportaciones de servicios.

Incorporación de un ICT Lab de

Innovación abierta para desafíos

globales, generando atracción a otros

proveedores.

Dinamismo y fortalecimiento del rol

exportador de la industria tecnológica

desde Valparaíso.

Ejecución de 7 programas de

entrenamiento para profesionales y

técnicos.

Programas de transferencia a

Universidades mediante el Programa

de Ingeniería 2030.

EL CAMINO QUE QUEDA POR RECORRER

CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE

• Instrumentos específicos para el sector y los subsectores(segmentar en nichos acelera la internacionalización).

• Programa permanente de internacionalización sectorial queintegre instrumentos.

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

• Inteligencia Comercial:o Estudios específicos

o Medición de los otros modos de exportación de servicios

o Tendencias de principales subsectores y mercados

o Estudios de caso sobre el componente de servicios en la exportación debienes

DESARROLLO DE CAPACIDAD EXPORTADORA

• Diseño de un programa específico para empresas deservicios (2014-2018).

INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO

• Plataformas especializadas de apoyo y difusión (En Chile,relanzar el portal “Chilexportaservicios.cl”).

• Realizar un evento internacional anual de comercio deservicios.

CASOS DE ÉXITO Logros en Internacionalización de clientes ProChile

AERONÁUTICA SOLUTIONS STUDIO PANGEARESTUDIO

Han firmado contratos

con aerolíneas rusas,

turcas y

estadounidenses.

Más de 40 reuniones

de negocios en el

Game Developers

Conference, con

oportunidades reales

de negocio.

En 2015 concreta

exitoso levantamiento

de fondos para

inversión en Colombia

(US$ 100.000)

Han participado en:

Coaching 2012

Matching 2013

Contact 2013

Agendas de negocio.

Apps para aviones Video JuegosServicios TI

Han participado en:

Coaching 2012

LAB4

Contact 2014

Han participado en:

Misión GDC San Francisco

Agendas de Negocio

MUCHAS GRACIAS

Osvaldo Marinao

ProChile