Promoció dels vins

catalans a Xina

1

20 mercats amb major consum mundial

en alimentació i begudes

2

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

2013

2017

FONT: EUROMONITOR

3Font: EUROMONITOR 11/12/2013

• Xina és un país deficitari en recursos alimentaris amb deficiències en qualitat i

varietat de matèries primeres i amb alts costos, ja que disposa de poc terreny

cultivable i d'un sistema de producció endarrerit.

• Per aquest motiu els sectors de la indústria del processament d'aliments són

considerats com a objectiu prioritari per poder reduir el dèficit en aliments i

modernitzar el sector important tecnologia.

• La demanda dels productes d'importació a la Xina creix a una taxa anual del

13%. L'any 2013, la Xina va consumir uns 126 milions d'euros en aliments i begudes

procedent del nostre país i és el 13è país en el rànquing de destins de les

exportacions del sector.

• La presència de les grans empreses internacionals a la Xina està afavorint

l'entrada de nous productes i amb això l'aparició de nous hàbits de consum que

ofereixen més oportunitats als productes agroalimentaris catalans en el mercat

xinès.

Potencialitat de Xina pel sector

agroalimentari

4Font: EUROMONITOR 11/12/2013

• Xina és encara considerat un mercat relativament reduït pel vi de raïm però d'alt

potencial, el funcionament no respon encara als patrons d'un mercat madur i

informat sobre preus, varietats i qualitats, però no oblidem que és el major

consumidor mundial en volum de litres.

• La popularitat del producte està augmentant i cellers de tot el món tracten de vendre el seu producte en aquest país, sobretot a les grans ciutats com Pequín,

Xangai o Canton.

• Tot això fa que el mercat sigui altament competitiu i només apte per a aquelles empreses ja amb experiència exportadora consistent i recursos per realitzar

apostes a llarg termini.

• El mercat del vi importat està creixent considerablement en valor, ja que el mercat demanda vins més cars i en major quantitat, en part a causa de la

caiguda d'aranzels que va propiciar l'entrada de la Xina a l'OMC i en part, cada

vegada més, a l’augment del nivell de renda dels consumidors xinesos i al seu

major interès pel vi.

Potencialitat de Xina pel sector del vi

El mercat del vi a Xina en tres dades

5

Vi a XinaRànkingmundial

Mida del mercat2013 en milions de litres

4.713,1 1

Consum per càpita2013 en litres/persona

3,5 29

Creixement2014-2017 previsió

9,4% 3

Font: Euromonitor

Mida del mercat del vi mundial. Vendes

en milions de litres.

6

• El mercat del vi a xina va moure 4.713,10 milions de litres l’any 2013 segons dades d’Euromonitor, situant-se com el 1er mercat mundial en vendes de vi.

• Si tenim en compte que el volum mundial al 2013 fou de 25.025,00 milions de litres, Xina posseeix un

18,86% de les vendes de vi del mercat mundial.

• Tots els països que segueixen a Xina en el rànking de mida de mercat del vi han experimentat una taxa de creixement negatiu en el període comprès entre l'any 2007 i 2012, a excepció d’EEUU, Rússia, Austràlia, Canadà i Corea del Sud.

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Xina 2.452,9 2.750,8 3.083,5 3.456,1 3.859,1 4.268,3

2 EEUU 2.725,5 2.764,6 2.790,1 2.859,7 2.957,6 3.046,4

3 Itàlia 2.775,4 2.726,3 2.667,7 2.549,4 2.502,5 2.461,8

4 França 2.540,5 2.486,6 2.465,0 2.465,4 2.468,4 2.454,7

5 Alemanya 2.132,8 2.125,5 2.126,2 2.116,8 2.074,8 2.096,6

6 Regne Unit 1.405,5 1.399,9 1.420,9 1.408,2 1.395,5 1.375,3

7 Rússia 1.026,2 1.057,8 1.064,7 1.239,4 1.259,4 1.237,9

8 Espanya 1.213,2 1.138,8 1.081,3 1.036,3 1.004,7 976,3

9 Japó 924,7 902,0 882,5 858,0 899,8 912,9

10 Austràlia 484,1 510,0 528,5 540,9 533,9 545,1

11 Canadà 405,7 422,8 434,0 456,7 478,3 503,7

12 Corea del Sud 231,4 259,7 297,8 417,3 486,4 477,4

13 Portugal 497,7 501,7 500,9 502,8 487,7 459,4

14 Països Baixos 368,3 380,6 389,2 407,1 411,9 419,4

15 Brasil 363,5 345,2 401,7 390,1 400,6 394,9

16 Sudàfrica 351,6 355,7 358,8 347,2 358,2 371,9

17 Bèlgica 287,2 293,8 297,3 300,2 299,7 298,7

18 Suïssa 295,1 294,2 289,6 293,9 288,1 283,9

19 Polònia 265,1 272,4 272,6 270,8 271,0 273,8

20 Àustria 286,7 286,0 284,2 282,9 278,7 268,6

Consum per càpita mundial del vi.

Consum en litres/persona

7

• El consum per càpita de vi a Xina és

de 3,2 litres per persona i any,

situant-se com el 29è mercat

mundial.

• A diferència de la majoria de

mercats, Xina ha incrementat el

consum per càpita de vi en 1,3 litres

per persona i any des de 2007 a

2012.

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Portugal 47,0 47,3 47,1 47,3 45,8 43,2

2 Itàlia 46,9 45,7 44,4 42,3 41,3 40,5

3 França 41,1 40,0 39,5 39,3 39,1 38,7

4 Suïssa 39,3 38,7 37,6 37,7 36,6 35,7

5 Àustria 34,6 34,4 34,0 33,8 33,2 31,8

6 Dinamarca 30,3 31,2 31,3 31,5 31,8 31,2

7 Bèlgica 27,1 27,5 27,6 27,7 27,4 27,1

8 Alemanya 25,9 25,9 25,9 25,9 25,4 25,6

9 Països Baixos 22,5 23,2 23,6 24,6 24,7 25,1

10 Austràlia 23,0 23,8 24,3 24,5 23,9 24,0

11 Suècia 19,9 20,2 21,5 22,0 22,2 22,4

12 Nova Zelanda 22,2 21,8 21,8 22,2 22,1 22,2

13 Regne Unit 23,1 22,9 23,1 22,7 22,3 21,8

14 Espanya 27,3 25,1 23,6 22,5 21,8 21,1

15 Irlanda 18,5 18,2 16,1 18,0 18,2 18,6

16 República Txexa 17,5 18,0 18,2 18,7 18,6 18,5

17 Noruega 13,5 14,0 14,3 14,6 14,6 14,7

18 Canadà 12,3 12,7 12,9 13,4 13,9 14,5

19 Finlàndia 12,2 12,4 12,2 12,2 12,4 12,5

20 EEUU 9,0 9,1 9,1 9,2 9,5 9,7

21 Corea del Sud 4,8 5,3 6,1 8,4 9,8 9,5

22 Letònia 9,9 9,4 7,8 8,4 9,1 9,4

23 Rússia 7,2 7,4 7,5 8,7 8,8 8,7

24 Sudàfrica 7,2 7,2 7,2 6,9 7,1 7,3

25 Polònia 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2

26 Japó 7,2 7,0 6,9 6,7 7,0 7,2

27 Bulgària 6,2 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7

28 Taiwan 3,3 3,3 4,5 5,3 5,8 6,0

29 Xina 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,2

30 Brasil 2,0 1,8 2,1 2,0 2,1 2,0

Previsió creixement consum 2014-17 %

8

• La previsió de creixement prevista des de

2012 a 2017 és de 9,8%, sent la Xina el 4rt

país del món amb major creixement

previst.

• Si ens fixem només en el creixement des

de l’any en curs (2014) fins al 2017 la xina

puja un lloc en el rànking de previsió de

creixement mundial del consum de vi,

situant-se com el 3er mercat, amb un

increment previst de 9,4% en els pròxims

4 anys.

• Només Colòmbia i índia superen a Xina

en quant a creixement previst en el

consum de vi pels pròxims 4 anys.

País 2014-2017 %

1 Colòmbia 15,0

2 Índia 11,1

3 Xina 9,4

4 Nigèria 8,1

5 Mèxic 7,4

6 EAU 6,1

7 Brasil 4,8

8 Rússia 3,9

9 Noruega 3,6

10 Canadà 3,3

11 Hong Kong 3,0

12 Perú 2,7

13 EEUU 2,7

14 Letònia 2,5

15 República Txeca 2,5

16 Polònia 2,4

17 Indonèssia 2,3

18 Irlanda 2,3

19 Sudàfrica 2,2

20 Bulgària 2,1

Font: Euromonitor

Exportacions catalanes de vi a Xina

9

• Catalunya va exportar 573,491,70 Milers d’euros de vi al 2013 .

• El mercat xinès és el 13è mercat de destí de les exportacions catalanes de

vi amb 8,602,74 Milers d'euros exportats al 2013 i és el 4rt destí de les

exportacions catalanes fora de la UE.

• Representa, tant en valor com en volum un 1,50% aproximat de les

exportacions catalanes de vi.

El mercat potencial del vi a Xina

10

• Xina va importar 373,85 Milions de litres de

vi al 2012.

• Espanya va exportar a Xina 76,72 milions

de litres que representa aproximadament un 20% de les importacions de vi a Xina.

• Catalunya va exportar a Xina 3,37 milions

de litres que representa aproximadament un 1% del total d'importacions de Xina.

Resta països79%

Espanya20%

Catalunya1%

Importacions Vi Xina 2012

Perspectives pel mercat del vi a Xina

11

• Els preus unitaris per litre de vi de raïm s'han incrementat en un 7% durant el 2012.

• Les estadístiques posen en relleu que es tracta d'un mercat en creixement, ja

que des del 2007 al 2012 les vendes de vi han crescut per sobre del 15%.

• En totes les categories el ritme de creixement s'anirà alentint, des d'un

creixement estimat del 17,2% anual per al 2013 fins a un percentatge del 13,5% el

2017.

Perspectives pel mercat del vi a Xina

12

Vi negre:

• El vi negre se situa com el vi de raïm amb major creixement en volum, amb un

19,54% de 2011-2012.

• El vi negre és el que millor imatge té i les seves vendes al 2012 foren de 1.568,6

milions de litres, representant el 75,81% del volum total de vi de raïm venut.

Vi blanc:

• El vi blanc ha crescut un 15,08% entre 2011-2012.

• Les vendes de vi blanc (443,3 milions de litres) representaren al 2012 el 21,43% i el

seu principal grup de consumidors són els expatriats.

Perspectives pel mercat del vi a Xina

13

Vi rosat:

• S'estima que el vi rosat sigui la categoria que menys creixi fins a 2017, amb

percentatges anuals al voltant del 2%.

• El vi rosat té vendes marginals (57,1 milions de litres), menys d'un 3% del total.

Vi escumòs:

• És l'única categoria que incrementarà el ritme de creixement segons Euromonitor

International, passant del 12% anual el 2013 al 16,2% el 2017.

• Te vendes reduïdes (2,5 milions de litres) ja que el coneixement d'aquests tipus de

vi és escàs. La població d'expatriats manté cert consum però donada l'enorme

competència cal treballar-lo amb estratègies a llarg termini.

14

• Show room de productes catalans (febrer ): recepció d’una delegació d’importadors de Guandong amb col·laboració de Barcelona Activa. Veure

nota premsa

• Show room de productes catalans (març): EN el marc de la visita de la delegació xinesa de compradors el El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,

Alimentació i Medi Natural va signar un acord amb l’empresa estatal xinesa

Haibo, per a l’establiment d’un marc de cooperació i assistència mútua en la

promoció i comercialització de productes agroalimentaris.

Actuacions promocionals a Xina

(realitzades)

15

• Fira Sial Xina. Xangai (Xina), 13 a 15 de maig 13 empreses / 15 espais

• Coincidint amb la celebració de fira SIAL Xina, es duran a terme actuacions

paral·leles:

• B2B + Market Research (9-15 maig) reunions de negoci B2B, així com de prospecció de mercat.

• BCN ACTIVA (juny): col·laboració en la recepció d’una delegació xinesa del sector TIC per a valorar programes I+D d’interès.

• MISSIÓ INVERSA XINA (29 juny- 4 juliol) col·laboració amb Cambra de Comerç de Lleida.

• Prowein. Xangai (Xina), 12-14 de novembre

• Coincidint amb la celebració de fira SIAL Xina, es duran a terme actuacions

paral·leles:

• B2B + Market Research (novembre) reunions de negoci B2B, així com de prospecció de mercat.

Actuacions promocionals a Xina

(previstes)

16Font: EUROMONITOR 11/12/2013

MISSIÓ INVERSA XINA – CAWA (juny) pendent confirmació (de paraula no a la

presentació

PPV Pequin SUPER S3(de paraula no a la presentació

HAIBO (signat MOU col·laboració, Barcelona, març de 2014)

JUERUI (signatura MOU prevista pel proper maig 2014 si ens desplacem a Xina + EXPO + AEROPORT+ SHOWROOM productes catalans)

CAWA (pendent confirmar data signatura MOU ja que el mes de maig no poden. Tenir en consideració la carta HC per l’oferiment del servei d’implantació model

MERCABARNA a CAWA

AQSIQ: No tenim noticies de la seva oficina de representació de BCN (tema FARGII)

De paraula no a la presentació