programa operativo anual 2010 - apiver.com 2010 (marzo).pdf · oficio de liberación de inversión,...

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Programa Operativo Anual 2010

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I N D I C E I Información general sobre la elaboración del POA. ......................................................................................1 II Diagnóstico de la situación del puerto............................................................................................................2 II.1. Cumplimiento del POA del año anterior..........................................................................................................2 II.2. Avance en el cumplimiento del PMDP.............................................................................................................7 III Proyecciones 2010 ............................................................................................................................................9 III.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados Pro forma 2010 (Plan financiero). .................................9 III.1.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados PROFORMA (PEF 2010). ..............................................11 III.2. Movimiento de carga. ......................................................................................................................................14 III.3. Tráfico...............................................................................................................................................................21 III.4. Cruceros. ..........................................................................................................................................................28 III.5. Rendimiento por tipo de carga.......................................................................................................................30 IV Programas, proyectos y acciones. ................................................................................................................33 IV.1. Desarrollo de infraestructura .........................................................................................................................33 IV.2. Programa de dragado (No aplica) ..................................................................................................................39 IV.3. Programa de mantenimiento ..........................................................................................................................40 IV.4. Programa de equipamiento ............................................................................................................................51 IV.5. Proyectos de tecnología de comunicaciones...............................................................................................52 IV.6. Establecimiento de nuevos cesionarios .......................................................................................................53 IV.7. Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios......................................................................55 IV.8. Programa de capacitación ..............................................................................................................................58


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IV.9. Programa de certificación ISO 9000 e ISO 14000..............................................................................60 IV.10. Programa comercial .............................................................................................................................61 IV.10.1. Investigación de mercados .................................................................................................................61 IV.10.2. Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales.......................................................63 IV.10.3. Campañas en medios de comercialización .......................................................................................64 IV.10.4. Seguimiento a prospectos de clientes...............................................................................................65 IV.10.5. Programa de arribo de cruceros.........................................................................................................67 IV.10.6. Marca de garantía o calidad ................................................................................................................68 ANEXOS.......................................................................................................................................................................69 Anexo I.- Plano de usos, destino y formas de operación .......................................................................................70 Anexo II.- Plano de cesionarios en el puerto ...........................................................................................................72 Anexo III.- Seguimiento de Actividades Clave del PMDP .......................................................................................74


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I Información general sobre la elaboración del POA.

API Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.

Vigencia del POA Enero-Diciembre 2010

Responsable de la integración del POA LAE. Luis Felipe Corral Valenzuela.

Correo electrónico y teléfono del responsable

[email protected] Tel. 01 (229) 923 21 70, 932 13 19 y 932 33 42 ext. 1301


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II Diagnóstico de la situación del puerto.

II.1. Cumplimiento del POA del año anterior.

OM1: Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos

Para el ejercicio 2009 se estimó un EBITDA del 60% como dato óptimo para medir la rentabilidad de los negocios a través de la información operativa y financiera de la entidad, al cierre del ejercicio 2009 se rebaso la meta alcanzando un 68% del EBITDA.

F1: Reducir Costos En el segundo semestre se incrementó el sobrecosto por tonelada en un 14.5% derivado del incremento en el fondeo y el numero de enmiendas realizadas.

F2: Incrementar los ingresos

Como resultado de la crisis financiera y económica que esta afectando a los principales sectores industriales de todo el mundo, el movimiento de carga en el puerto de Veracruz ha disminuido un 7%, reflejándose esto en variaciones negativas tanto en el manejo del volumen de carga como en arribos de embarcaciones con carga contenerizada, automóviles y carga general principalmente, teniendo un impacto negativo en los ingresos percibidos por esta entidad por el uso de infraestructura portuaria aproximadamente en un -6% anual. Derivado de lo anterior, la entidad ha realizado algunas acciones para la recuperación de algunos mercados como son el fortalecimiento de los esquemas de colaboración logística, reuniones de trabajo con los cesionarios y algunos prestadores de servicios portuarios y conexos, visitas y atención personalizada a clientes actuales, clientes que dejaron de mover su carga por el puerto y clientes potenciales y estrategias tarifarias aplicadas en tarifas de infraestructura para la atracción de nuevos mercados, nuevas líneas navieras, importadores de graneles agrícolas y clientes con servicios regulares en el puerto.


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F3: Captar inversión acorde a la planeación estratégica

La inversión privada ejercida al cierre del 2009 fue de $436.20 millones de pesos, destacándose principalmente la adquisición de 2 nuevos remolcadores, 1 barcaza, 1 grúa Gottwald, 6 grúas de patio y diversos equipos de maniobras. Es importante destacar que las inversiones que realizan los cesionarios y prestadores de servicios en el puerto son principalmente en equipo, esto derivado de la necesidad de eficientar sus operaciones y la logística de sus mercancías, ya que solo en tres casos existen inversiones contractuales pendientes de realizar como resultado de nuevas adjudicaciones o bien de renovaciones de sus contratos.

C1: Servicios eficientes

Se han recibido diversos reconocimientos por parte de lineas navieras, en lo cuales se destaca como satisfactorios los distintos servicios prestados en el puerto haciendo hincapié en el aspecto de seguridad y protección a las embarcaciones. Sin embargo, se pretende implementar para el 2010 un esquema de encuesta aleatoria a buques de distintos tipo de carga con el objeto de cubrir una muestra más representativa que arroje resultados en mas aspectos. Se ha dado capacitación al personal de la Gerencia de Operaciones para una mejor y uniforme interpretación de las Reglas de Operación del Puerto, a fín de proporcionar servicios eficientes de calidad y equidad.

C2: Cadenas logísticas Se manejaron 316 cajas en tránsito en el periodo 2009. Lo anterior indica un incremento del 33% sobre la meta programada y a su vez refleja una eficiencia del puerto respecto a las cadenas logísticas del puerto. La fuente de la información es la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz.

C3: Precios competitivos

El puerto de Veracruz para mantener a los clientes actuales y atraer nuevos clientes desarrolló las siguientes estrategias tarifarias: muellaje de granel agrícola diferenciando al cliente de acuerdo al volumen manejado, siendo el que mueve mayor volúmen de carga, el cliente que paga una tarifa preferencial que aquel que mueve menos volúmen, tarifas especializadas y descuentos al tráfico de cabotaje y descuentos promocionales en la tarifa de puerto variable para la atracción de nuevas líneas navieras y para beneficiar a aquellas líneas que incrementaron sus arribos con respecto al año anterior, estos descuentos estaban condicionados a que las líneas navieras no incrementarán sus fletes durante el segundo semestre del 2009. Con estas estrategias el puerto, logró desviar más de 500,000 toneladas de graneles que estaban llegando por otros puertos y vía ferrocarril, así como beneficiar a los clientes finales que manejan mercancía contenerizada con fletes fijos en el 2009 por parte de algunas líneas navieras.


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C4: Certidumbre Jurídica: Durante 2009 no se presentó ningún recurso legal iniciado en contra del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz con resolución desfavorable, por lo que se dio cumplimiento en tiempo y forma a la meta anual programada para el presente objetivo.

C5: Negocios Rentables

Durante el 2009 se atendieron un total de 28 clientes potenciales. En el primer semestre del 2009 se atendieron 6 clientes potenciales: 1.-Global Commodities, con giro mercantil de comercializadora. 2.- Rolls Royce Marine, construcción de motores, propelas y servicios. 3.- CEMEX, granel mineral. 4.- TAMSA, carga general solicitaron 11 ha. 5.- Cementos Moctezuma, granel mineral solicitaron 6 ha. 6.- JSC Acron, granel mineral o agrícola. En el segundo semestre se atendieron 22 clientes potenciales: 1.- URSSA-MEX Estructuras de acero (Carga General) solicitaron 5 ha. 2.-PINFRA, piezas prefabricadas de concreto 3 ha. 3.-Industrializadora Oleofinos, S.A. de C.V. Grasas y Aceites (fluidos) 3 ha. 4.-Wilmar Trading Pte Ltd Refinadora de Aceites Comestibles (Fluidos). 5.-China Harbour - Costain México, S. de R. L. de C.V. Contrucción de Escolleras. 6.-Llantera Garay, distribuidora de llantas. 7.-B.R. HOME. 8.-Comercializadora y Distribuidora GPI S.A. de C.V. comercializadora. 9.-Pastic Desing. 10.-Ultra Telecom. 11.-Layfer de Puebla. 12.-TTS SENSE Canadá LTD, Proveedor de equipos de alto rendimiento de la perforación, para la industria energética internacional. 13.-Grupo Inversor de Veracruz. 14.-Lake charles Harbor & Terminal District. 15.-Louisiana Economic Development, inversionistas y empresarios. 16.-IFG Commodities Trading LTD. 17.-Cencor Consulting Group LLC. 18.-Logyx Almacenadora Operadora de paquetería, asociada con Multipack. 19.-Diageo, empresa lider mundial del sector de bebidas premium (comercializadora). 20.-Básculas de Veracruz, pesaje de camiones. 21.-TransWeld, fabricación, venta y reparación de equipos del área metalmecánica. 22.- Asesores en Comercio Exterior Rodall Oseguera, S. C., Inteligencia Logística en Seguridad Privada.

P1: Eficientar procesos de valor agregado

En 2009 del total de buques que se atendieron, el 37% alcanzan o rebasan la productividad planeada. Es importante señalar que hay buques que registran rendimientos arriba de la meta establecida. Derivando en promedios de productividad superiores al 2008 como en el manejo de granel mineral, granel agricola, y vehiculos automotores.


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P2: Optimizar la infraestructura y el equipamiento

Para cumplir con la capacidad instalada proyectada (22.46 millones de toneladas) , se continuó con las obras de dragado en dársenas, canales y muelles y el adelgazamiento del muelle 6, se concluyó el reforzamiento del muelle 4 y se instalaron balizas y boyas para el señalamiento marítimo, asimismo se dio inicio a la prolongación del muelle 7 Sur Rincón, al Muelle de Cruceros "T" y a los Muelles del Bicentenario. Referente a la vigencia del Código PBIP encuentra en proceso la re-certificación de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP.

P3: Mejorar la Coordinación entre actores

La estadía promedio de cargas en almacen se ha incrementado por diversas causas, como la recepción tardía de documentos por parte del Agente Aduanal (A.A.), así como problemas por parte del A.A. en el pago del flete marítimo y falta de coordinación en su logística del transporte para el desalojo de la mercancía, con lo cual se generan más días de almacenamianto de las mismas.

P4: Reglas y procedimientos claros

Se concluyó el proyecto de propuesta de modificación del Art. 54 de la Ley Aduanera y complementarios, el cual será planteado ante la CGPyMM en el 1er. semestre de 2010. Por otro lado, se presentó ante la CGPyMM el proyecto de reforma a la Ley Aduanera (art. 162) relativo a la revalidación del B/L.

P5: Impulsar proyectos de inversión estratégicos

Durante el 2009 se programó publicar 1 Convocatoria con tres concursos para adjudicar tres contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, para equipar, usar, aprovechar y explotar tres instalaciones de uso público, para la venta de alimentos y bebidas (no alcohólicas) a la comunidad portuaria. Sin embargo, derivado a que durante el segundo semestre del año se terminaron de realizar las adecuaciones al área del citado concurso, así como, las modificaciones al Programa Maestro de Desarrollo Portuario y la realización del avalúo específico del área se concluyeron en los meses de octubre y diciembre, respectivamente, la publicación de la convocatoria se va a realizar en el mes de enero del 2010, estimándose la adjudicación de dichos concursos a finales del mes de febrero o marzo.


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P6: Relación Puerto Ciudad

Se disminuyeron los importes asignados al Libramiento ferroviario a Santa Fé mediante un replanteamiento al Oficio de Liberación de Inversión, con la finalidad de darle mayor suficiencia de recursos a proyectos que serían concluidos en el 2009. Por lo que corresponde al Reencarpetamiento de la Avenida Rafael Cuervo, a finales del 2009 se llevó a cabo el procedimiento de licitación pública nacional y darán inicio los trabajos en enero de 2010 con la finalidad de subsanar la afectación que durante varíos años se dió en dicha avenida por el tránsito diario de miles de trailers con destino al puerto de Veracruz.

A1: Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones

Durante el ejercicio 2009 se implementaron los siguientes proceso mediante el uso de tramites electrónicos, firmas electrónicas e intercambio electrónico de información: a) Documento de planeación de buques, permitiendo agilizar las actividades relacionadas a la programación de arribo de las embarcaciones. b) Documento para el envió de información estadística, con lo cual se agiliza los procesos de generación de información para la toma de decisiones operativas. c) Documento de solicitud de múltiple Art. 10 y 15, para las trasferencias entre recintos en tráfico de importación y exportación. d) Estados de Cuenta de Muellaje, lo cual agiliza el proceso de cobro y facturación; en consecuencia agilizando el despacho de mercancía tanto en tráfico de importación como exportación. e) Documentos Diversos con la Aduana, agilizando tramites de la Aduana y permitiendo disminuir el desplazamiento de personal dentro del puerto. f) Mercancías Peligrosas, Permite que las diferentes empresas portuarias concentre en una sola base de datos la información relativa a las mercancías de comercio exterior con características peligrosas y compartir sus datos con las diferentes autoridades responsables de su seguimiento dentro del puerto.

A2: Desarrollo Profesional Portuario

El programa de capacitación se cumplió en términos de las necesidades planteadas para el 2009 a través de diversos eventos durante el segundo semestre del ejercicio.


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II.2. Avance en el cumplimiento del PMDP

Código del

Objetivo PMDP Objetivo PMDP Descripción del Objetivo PMDP Indicador Meta(s) Año 2009 Avance(s) en la Meta(s) Año Anterior * Avance(s) en la Meta(s) Proyección Año Actual

OMI01 Maximizar la rentabilidad de los negocios logísticos

Que los negocios que se desarrollen en el puerto deVeracruz, así como los que formen parte de lacadena logística del puerto, obtengan lascondiciones necesarias para satisfacer lasexpectativas de los inversionistas.

EBITDA por centro de negocios (tipo decarga) 60% 68.0% 60%

F1 Reducir costos

Eliminar acciones que no generen valor al servicioque ofrece el puerto de Veracruz, y que representanun sobre costo para los usuarios del mismo,considerando tanto los servicios que se ofrecendirectamente en el puerto como para los que formanparte de su cadena logística.

% de reducción de costos eventuales,extraordinarios y adicionales -5% 14.5% -5%

F2 Incrementar los ingresos

Identificar las áreas de oportunidad para lograrcaptar un mayor tráfico de mercancías y buques quese manejan en el puerto de Veracruz, así comodiversificar los servicios que ofrecemos en el puertocon la finalidad de hacer crecer el volumen de losmercados actuales y captar mercados potenciales.

Tasa crecimiento ingresos API >al 1.0% -5.4% >al 1.0%

F3 Captar inversión acorde a la planeación estratégica

Generar los esquemas de negocios que en formaestratégica permitan atender el desarrollo sostenidodel puerto mejorando las condiciones operativas y deservicio que ofrecemos, dando viabilidad a nuevasunidades de negocios.

Inversión privada $100,000,000 $436,200,264 $100,000,000

C1 Servicios eficientes

Que los servicios portuarios y conexos, definidos enla Ley de Puertos, que se preste dentro del RecintoPortuario, así como los que formen parte de lacadena logística del puerto, satisfagan al cliente através del cumplimiento de los requerimientosestablecidos en las reglas de Operación, siemprebuscando superar o por lo menos igualar losofrecidos por la competencia.

Índice de satisfacción de clientes conservicios portuarios y servicios conexos 8 7 9

C2 Cadenas logísticas

Este objetivo pretende integrar los serviciosofertados dentro del puerto de Veracruz para latransferencia de la carga, generando esquemas deoperación coordinada entre los diferentes modos detransporte y un flujo eficiente de la información,simplificando al cliente el número de trámites ylogrando la optimización de los costos.

No. De Cajas manejados en tránsito 237 316 273

Variación % de Tarifa Integral de Contenedores 10%

Variación % de Tarifa Integral de Autos 15%

Variación % de Tarifa Integral de Granel Agrícola 16%

Variación % de Tarifa Integral de Carga General 16%

Variación % de Tarifa Integral de Granel Mineral 16%

C4 Certidumbre jurídica

Este objetivo esta enfocado principalmente a losinversionistas que se encuentran o pretendanestablecer en el puerto de Veracruz, los cualesbuscan la confianza y seguridad de que susinversiones están bajo un esquema legal claro.

La certidumbre jurídica se otorgará mediante elPrograma Maestro de Desarrollo, las Reglas deOperación del Puerto, el cumplimiento de lascláusulas establecidas en los contratos celebradoscon la APIVER y de las bases de concurso, en sucaso.

N° de recursos legales iniciados en contradel PMDP con resolución desfavorable. 0 0 0

≤16% ≤16%

Será el resultado de la integración de los costos quepaga el cliente por todos los servicios orientados a latransferencia de carga que se ofrecen en el puertode Veracruz, consecuencia de la integración de lascadenas logísticas operativas, buscando que estesea igual o menor al precio de mercado y/o de lacompetencia.

C3 Precio competitivo


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II.2 Avance en el cumplimiento del PMDP

Código del Objetivo PMDP Objetivo PMDP Descripción del Objetivo PMDP Indicador Meta(s) Año 2009 Avance(s) en la Meta(s) Año Anterior * Avance(s) en la Meta(s)

Proyección Año Actual

C5 Negocios Rentables

Con este objetivo se pretende analizar las diferentesunidades de negocios establecidas en el puerto a finde regular el número de prestadores de servicios quepuedan desarrollarse en un marco de sanacompetencia.

Desarrollo de nuevos negocios 20 clientes potenciales 28 clientes potenciales 20 clientes potenciales

P1 Eficientar procesos de valor agregadoAnalizar los procedimientos vigentes, eliminando lasactividades que no generan valor y promover lasistematización de las mismas.

% de cumplimiento de productividades 100% 37% 100%

Capacidad instalada

22.46 millones

de toneladas

22.46 millones de toneladas

28.08 millones

de toneladas

Certificación código PBIP. Vigente Vigente Vigente

P3 Mejorar la coordinación entre actores

Garantizar la coordinación entre los participantes dela cadena operativa en la prestación de los serviciosportuarios (consignatarios, autoridades, operadores),para asegurar una eficiente atención a la cargadisminuyendo el tiempo de estadía.

Estadía de cargas en el puerto -8% -2% -12%

P4 Reglas y procedimientos claros

Establecer de manera clara y precisa el marconormativo, mediante el cual se regirá la relación denegocios, así como la prestación de los servicios ylas relaciones entre los participantes.

N° Propuesta de modificación al marconormativo 2 2 1

P5 Impulsar proyectos de inversión estratégicos y fortalecer los esquemas de inversión

Generar un esquema de negocios a través dealianzas estratégicas y acuerdos comercialesenfocados a garantizar la viabilidad financiera de losproyectos de inversión considerados en laplaneación estratégica del puerto.

N° de concursos (para nuevos negocios) 1 0 1

P6 Relación puerto-ciudad

Lograr que el puerto de Veracruz se integre en elentorno que se encuentra, de forma que seapercibido como un destino de inversión y fuente degeneración de empleos.

Monto invertido en proyectos Puerto-Ciudad $116,000,000 $36,756,124 $232,500,000

A1 Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones

Desarrollar proyectos encaminados a la generaciónde la infraestructura tecnológica necesaria para laintegración de los sistemas de información ycomunicaciones requeridos para facilitar la logística y productividad del movimiento de carga y buques, através de la simplificación y automatización de lostramites y procesos en el puerto de Veracruz.

Desarrollo de sistemas integrados 6 6 10

A2 Desarrollo profesional portuario

Promover el incremento en la competencia yformación a los diferentes niveles directivos yoperativos del puerto, basados en un análisis denecesidades de capacitación, para lograr laeficiencia y la calidad en la prestación de losservicios, creando esquemas que permitan propiciarel crecimiento profesional de los trabajadores delpuerto y de los negocios que forman parte de lacadena logística.

% de Cumplimiento del Programa deCapacitación de la Comunidad 100% 100% 100%

Desarrollar y mantener la infraestructura optimizando su uso y modernizando el equipamiento operativo acorde a las nuevas necesidades tecnológicas,ambientales y de seguridad del puerto.

Optimizar la infraestructura y equipamientoP2


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III Proyecciones 2010

III.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados Pro forma 2010 (Plan financiero).

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010( Cifras en Pesos )

IMPORTE ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOSINFRAESTRUCTURA 324,646,228 25,556,395 23,693,133 26,586,205 27,643,334 28,357,501 27,440,088 27,527,936 27,506,096 25,734,271 28,448,655 27,128,341 29,024,272

411 Puerto 164,167,930 13,011,842 12,241,036 13,634,649 13,856,785 14,204,297 13,933,592 13,940,469 13,935,014 13,053,941 14,546,013 13,695,321 14,114,973412 Atraque 58,395,252 4,696,502 3,814,939 4,565,647 5,045,521 5,091,486 5,071,182 4,981,922 5,027,357 4,269,692 5,143,407 4,885,290 5,802,306413 Muellaje 67,537,538 4,969,258 4,758,365 5,507,117 5,862,236 6,182,925 5,556,522 5,726,753 5,664,933 5,531,846 5,880,443 5,668,938 6,228,201414 Almacenaje 34,545,508 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792 2,878,792416 Embarque y desembarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARRENDAMIENTOS 1,565,922 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,493421 Espacios 1,565,922 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,494 130,493422 Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REMOLCADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CESION PARCIAL DE DERECHOS 604,187,017 49,252,903 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 76,933,197

431 Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0432 Infraestructura 604,187,017 49,252,903 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 46,456,860 49,143,323 76,933,197

PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 29,950,908 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909 2,495,909441 Maniobras 26,152,560 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380 2,179,380442 Servicios 3,798,348 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529 316,529

Otros ingresos 15,567,000 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250 1,297,250TOTAL DE INGRESOS 975,917,075 78,732,951 74,073,645 79,653,181 78,023,846 81,424,477 77,820,601 80,594,912 77,886,608 78,801,247 78,829,167 80,195,317 109,881,121

COSTOS Y GASTOSCOSTO DE OPERACIONCOSTOS DE INFRAESTRUCTURA 202,184,933 16,848,744 16,848,744 16,848,744 16,848,744 16,848,744 16,848,744 13,848,744 16,848,744 16,848,744 16,848,744 16,848,744 19,848,744

511 Costo por Puerto 78,565,444 6,547,120 6,547,120 6,547,120 6,547,120 6,547,120 6,547,120 5,547,120 6,547,120 6,547,120 6,547,120 6,547,120 7,547,120512 Costo por Atraque y desatraque 55,737,224 4,644,769 4,644,769 4,644,769 4,644,769 4,644,769 4,644,769 3,644,769 4,644,769 4,644,769 4,644,769 4,644,769 5,644,769513 Costo por muelle 54,644,675 4,553,723 4,553,723 4,553,723 4,553,723 4,553,723 4,553,723 3,553,723 4,553,723 4,553,723 4,553,723 4,553,723 5,553,723514 Costo por Almacenaje 13,237,590 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133 1,103,133516 Costo de Embarque y Desembarque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO DE ARRENDAMIENTO 14,522,287 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191521 Espacios 14,522,287 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191 1,210,191522 Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REMOLCADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CESION PARCIAL DE DERECHOS 13,369,489 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124

531 Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0532 Infraestructura 13,369,489 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124 1,114,124

PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0541 Maniobras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0542 Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTRAPRESTACIONES 68,326,316 5,475,659 4,629,949 5,430,430 5,869,708 5,933,510 5,902,261 5,815,374 5,856,244 5,103,529 6,043,242 5,725,730 6,540,681SUMA COSTOS DE OPERACION 298,403,025 24,648,718 23,803,008 24,603,489 25,042,767 25,106,569 25,075,320 21,988,433 25,029,303 24,276,588 25,216,301 24,898,789 28,713,740

UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA 677,514,050 54,084,232 50,270,637 55,049,693 52,981,079 56,317,908 52,745,281 58,606,480 52,857,305 54,524,659 53,612,866 55,296,528 81,167,381

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA550 Gastos de Administración 55,161,187 3,585,314 3,378,509 4,360,297 7,374,416 4,833,547 4,356,210 4,255,047 4,464,258 4,253,547 4,537,097 4,215,867 5,547,080581 Depreciaciones 9,885,958 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830 823,830583 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0584 Revaluación de la Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 65,047,145 4,409,144 4,202,338 5,184,127 8,198,245 5,657,377 5,180,039 5,078,877 5,288,087 5,077,377 5,360,926 5,039,697 6,370,910

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION. 612,466,905 49,675,089 46,068,299 49,865,566 44,782,834 50,660,531 47,565,241 53,527,603 47,569,218 49,447,282 48,251,940 50,256,831 74,796,471

C O N C E P T O


10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010( Cifras en Pesos )

IMPORTE ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO460 Productos Financieros 21,983,326 1,592,407 1,660,742 1,756,169 1,843,685 1,947,713 2,034,242 2,134,241 2,123,980 2,021,048 1,796,863 1,579,311 1,492,924560 Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0470 Otros Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0570 Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado neto de financiamiento 21,983,326 1,592,407 1,660,742 1,756,169 1,843,685 1,947,713 2,034,242 2,134,241 2,123,980 2,021,048 1,796,863 1,579,311 1,492,924

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 634,450,232 51,267,495 47,729,041 51,621,736 46,626,519 52,608,244 49,599,483 55,661,844 49,693,198 51,468,330 50,048,803 51,836,142 76,289,395

591 Impuesto Sobre la Renta. 76,566,606 12,853,468 8,761,932 8,322,640 3,656,975 1,641,793 3,998,065 2,516,773 3,426,179 3,508,719 5,711,761 8,149,062 14,019,238593 Participación de trabajadores en las Utilidades 3,271,210 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601 272,601

Impuestos diferidos (ISR y PTU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0512 Transferencia de Activos 355,957,000 8,150,000 18,250,000 23,607,000 34,164,000 36,863,000 36,000,000 37,000,000 38,000,000 39,500,000 30,737,000 24,400,000 29,286,000

Deducción de Rayos gamma 20,000,000 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO. 178,655,415 29,991,426 20,444,508 19,419,494 8,532,943 3,830,850 9,328,818 5,872,471 7,994,418 8,187,011 13,327,442 19,014,479 32,711,556

Nota: La transferencia de activos se determina en función del primer replanteamiento a la Inversión fisica del ejercicio 2010.

C O N C E P T O


11

III.1.1. Proyecciones financieras: Estado de resultados PROFORMA (PEF 2010).

SALDOS AL SALDOS AL INCREMENTOCONCEPTOS (1) 31 DIC 2010 (2) 31 DIC 2009 (DECREMENTO)

INGRESOS410 INFRAESTRUCTURA 337,858,376 320,106,092 17,752,284

411 Puerto 168,384,067 169,229,372 ‐845,305412 Atraque y dasatraque 61,554,214 46,489,098 15,065,116413 Muellaje 73,374,587 64,753,536 8,621,051414 Almacenaje 34,545,508 39,634,086 ‐5,088,578415 Atraque carga contenerizada 0 0 0416 Embarque y desembarque 0 0 0

420 ARRENDAMIENTOS 1,565,922 1,508,886 57,036421 Espacios 1,565,922 1,508,886 57,036422 Equipo 0 0 0

425 REMOLCADOR 0 0 0430 CESION PARCIAL DE DERECHOS 574,448,581 616,486,570 ‐42,037,989

431 Terrenos 0 0 0432 Infraestructura 574,448,581 616,486,570 ‐42,037,989

440 PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 29,950,908 23,831,907 6,119,001441 Maniobras 26,152,560 20,589,003 5,563,557442 Servicios 3,798,348 3,242,904 555,444

Otros ingresos 11,830,920 11,522,534 308,386

TOTAL DE INGRESOS 955,654,707 973,455,989 ‐17,801,282

( Cifras en Pesos )

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009


12


COSTOS Y GASTOS COSTO DE OPERACION510 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA 202,184,933 168,376,802 33,808,131

511 Costo por Puerto 78,565,444 68,424,566 10,140,878512 Costo por Atraque y desatraque 55,737,224 48,542,911 7,194,313513 Costo por muelle 54,644,675 39,880,384 14,764,291514 Costo por Almacenaje 13,237,590 11,528,941 1,708,649515 Costo por Atraque, Carga Contenerizada 0 0 0516 Costo de Embarque y Desembarque 0 0 0

520 COSTO DE ARRENDAMIENTO 14,522,287 14,480,145 42,142521 Espacios 14,522,287 14,480,145 42,142522 Equipo 0 0 0

525 REMOLCADOR 0 0 0530 CESION PARCIAL DE DERECHOS 13,369,489 13,330,692 38,797

531 Terrenos 0 0 0532 Infraestructura 13,369,489 13,330,692 38,797

540 PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS 0 0 0541 Maniobras 0 0 0542 Servicios 0 0 0

596 CONTRAPRESTACIONES 71,045,822 62,036,508 9,009,314

SUMA COSTOS DE OPERACION 301,122,531 258,224,147 42,898,384

UTILIDAD (PERDIDA ) BRUTA 654,532,176 715,231,842 ‐60,699,666

( Cifras en Pesos )



13


GASTOS DE ADMINISTRACION550 Gastos de Administración 57,351,833 60,039,035 ‐2,687,202581 Depreciaciones 10,953,232 11,987,278 ‐1,034,046582 Revaluación de la Depreciación 0 0583 Amortizaciones 0 0 0584 Revaluación de la Amortización 0 0 0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 68,305,065 72,026,313 ‐3,721,248

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION. 586,227,111 643,205,529 ‐56,978,418

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO460 Productos Financieros 22,017,809 25,162,723 ‐3,144,914560 Gastos Financieros 0 0470 Otros Productos 0 0570 Otros Gastos 0 0594 Resultado por posición monetaria 0 0

Resultado neto de financiamiento 22,017,809 25,162,723 ‐3,144,914

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 608,244,920 668,368,252 ‐60,123,332591 Impuesto Sobre la Renta. 50,290,153 59,643,140 ‐9,352,987593 Participación de trabajadores en las Utilidades 3,271,210 0 3,271,210

Impuestos diferidos (ISR y PTU) 0 3,271,211 ‐3,271,211512 Donación de Obra al Gobierno Federal del ejercicio 405,600,000 429,170,700 ‐23,570,700513 Donación de Terrenos 0 21,000,000 ‐21,000,000

Deducción de Rayos gamma 20,000,000 0 20,000,000

UTILIDAD (PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO. 129,083,557 155,283,201 ‐26,199,644

(1) .‐ Estado de Resultados 2010 estimado.(2) .‐ Estado de Resultados 2009 cierre proyectado en planeacion financiera Oct. 09

( Cifras en Pesos )



14

III.2. Movimiento de carga.

General suelta (Toneladas)

MES

E F M A M J J A S O N D 1er. Trimestre

2o. Trimestre

3er. Trimestre

4o. Trimestre Total Año

POA 2009 125,290 128,024 148,795 163,521 159,835 133,270 142,054 147,586 120,584 124,042 116,677 131,998 402,110 456,626 410,223 372,717 1,641,676Real 2009 111,475 100,716 74,382 69,451 75,931 88,026 75,861 114,289 89,912 113,344 152,260 106,216 286,573 233,408 280,061 371,820 1,171,862POA 2010 100,192 102,053 122,484 131,649 126,668 118,144 121,695 117,529 105,614 118,204 111,624 121,437 324,729 376,460 344,838 351,265 1,397,293Real 2010

Fundamento de la Proyección:

(Toneladas)

Las proyecciones 2010 de la carga general suelta se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

CARGA GENERAL SUELTA

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

E F M A M J J A S O N D

MES

GEN

ERA

L SU

ELTA

(to

nela

das)

Real año anterior

Real año actual

POA año anterior

POA año actual


15

III.2 Movimiento de carga

Carga General Contenerizada (Toneladas)

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 512,068 541,274 582,225 592,453 616,275 605,502 607,152 616,810 598,550 617,513 609,057 611,519 1,635,568 1,814,231 1,822,512 1,838,090 7,110,401Real 2009 399,628 459,887 468,174 405,101 452,962 415,567 508,990 500,385 476,827 530,610 530,594 470,993 1,327,689 1,273,630 1,486,203 1,532,196 5,619,717POA 2010 421,945 446,151 476,790 491,555 506,136 494,240 498,744 508,159 485,803 508,941 500,132 507,591 1,344,886 1,491,930 1,492,705 1,516,664 5,846,186Real 2010


(Toneladas)

Las proyecciones 2010 de la carga general contenerizada se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

CARGA GENERAL CONTENERIZADA

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000


MES

GEN

ERA

L C

ON

TEN

ERIZ

AD

A

(tone

lada

s)

Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual


16

III.2 Movimiento de cargaGranel Agrícola (Toneladas)

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 369,374 297,790 343,796 392,477 388,894 346,172 364,752 381,588 421,930 433,972 391,487 438,523 1,010,960 1,127,542 1,168,270 1,263,983 4,570,755Real 2009 471,979 315,976 565,275 616,419 449,134 566,597 474,665 539,086 462,695 344,789 553,163 512,858 1,353,230 1,632,150 1,476,446 1,410,810 5,872,636POA 2010 474,543 375,642 436,712 494,902 493,780 438,855 462,273 490,446 544,299 555,363 500,750 569,938 1,286,897 1,427,537 1,497,019 1,626,052 5,837,504Real 2010


(Toneladas)

Las proyecciones 2010 de la carga de granel agrícola se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

GRANEL AGRÍCOLA

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000


MES

GR

AN

EL A

GR

ÍCO

LA

(tone

lada

s)



17

III.2 Movimiento de cargaGranel Mineral (Toneladas)

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 152,139 167,233 223,903 222,561 275,572 216,952 219,800 175,806 142,224 163,129 183,487 213,321 543,275 715,085 537,830 559,936 2,356,126Real 2009 130,918 58,668 207,298 153,767 230,519 299,702 175,752 176,354 119,826 249,184 175,831 177,832 396,884 683,988 471,933 602,847 2,155,651POA 2010 142,415 157,949 213,487 217,827 270,543 202,990 218,796 172,820 134,444 155,555 175,469 208,546 513,852 691,360 526,060 539,571 2,270,843Real 2010


(Toneladas)

Las proyecciones 2010 de la carga de granel mineral se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

GRANEL MINERAL

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000


MES

GR

AN

EL M

INER

AL

(tone

lada

s)Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual


18


MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 62,306 64,207 75,762 80,076 96,006 75,932 78,651 76,159 60,663 65,838 67,942 83,368 202,275 252,014 215,473 217,148 886,910Real 2009 70,788 41,801 37,042 56,312 66,846 45,085 73,068 51,684 45,697 54,356 66,553 43,117 149,631 168,243 170,449 164,026 652,349POA 2010 52,458 55,112 63,637 66,221 84,614 65,812 62,502 66,184 50,811 55,819 56,946 72,162 171,207 216,646 179,498 184,928 752,278Real 2010


(Toneladas)

Las proyecciones 2010 de la carga de fluidos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

Fluidos (Toneladas)

FLUIDOS

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000


MES

FLU

IDO

S (to

nela

das)



19


MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 39,710 41,632 53,145 49,658 49,889 58,109 56,173 50,978 51,654 64,889 61,401 64,535 134,486 157,655 158,805 190,825 641,772Real 2009 26,316 30,470 28,147 23,143 29,031 35,731 26,799 29,637 31,075 41,405 39,302 43,444 84,933 87,905 87,511 124,151 384,500POA 2010 24,859 26,665 32,752 31,798 31,515 36,450 35,090 30,604 31,520 40,756 38,467 40,810 84,276 99,762 97,214 120,033 401,285Real 2010


Vehículos (Unidades)

(Unidades)

Las proyecciones 2010 de la carga de vehículos se basaron en las proyecciones establecidas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

VEHÍCULOS

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000


MES

VEH

ÍCU

LOS

(uni

dade

s)



20

III.2.1 MOVIMIENTO DE CARGA

Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación

General Suelta - Proyección 201,332 123,397 233,405 143,055 213,800 131,039 217,784 133,481 1,397,293

(Real año en curso)

General Contenerizada - Proyección 873,439 471,447 968,937 522,993 969,441 523,265 985,001 531,664 5,846,186


Granel Agrícola - Proyección 1,248,290 38,607 1,384,711 42,826 1,452,108 44,911 1,577,270 48,782 5,837,504


Granel Mineral - Proyección 513,852 0 691,360 0 526,060 0 539,571 0 2,270,843


Fluidos - Proyección 171,207 0 216,646 0 179,498 0 184,928 0 752,278


Autos - Proyección 32,425 87,668 38,383 103,778 37,403 101,127 46,183 124,865 571,831


TOTALES PROYECTADOS 16,675,935 TOTALES REALES

Autos - Proyección (Unidades) 22,754 61,521 26,936 72,826 26,248 70,966 32,409 87,624 401,285(Real año en curso)

ANUAL EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES

DESGLOSE POR DESTINO (Toneladas)

1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4º TRIMESTRE


21

III.3. Tráfico.

Arribos de embarcaciones de carga General

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 23 20 21 25 27 29 27 27 22 25 22 23 64 81 76 70 291Real 2009 25 19 19 20 23 25 28 26 20 29 23 23 63 68 74 75 280POA 2010 21 21 24 25 26 25 25 24 23 25 23 25 66 76 72 73 287Real 2010


(Número de arribos)

Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga general se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015(Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA GENERAL

0

5

10

15

20

25

30

35

E F M A M J J A S O N DMES

AR

RIB

OS

DE

EMB

AR

CA

CIO

NES

(n

úmer

o)



22

III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga General Contenerizada

MESE F M A M J J A S O N D 1er.

Trimestre2o.

Trimestre3er.

Trimestre4o.

Trimestre Total Año

POA 2009 56 55 59 55 60 57 58 59 58 58 57 58 170 172 175 173 690Real 2009 56 58 62 59 64 57 67 59 57 54 54 54 176 180 183 162 701POA 2010 57 54 60 57 61 58 61 60 59 59 58 59 171 176 180 176 703Real 2010



Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga general contenerizada se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA CONTENERIZADA

01020304050607080


MES

AR

RIB

OS

DE

EMB

AR

CA

CIO

NES

(n

úmer

o)Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actual


23

III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Granel Agrícola

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 13 10 11 13 13 12 12 13 14 14 13 14 34 38 39 41 152Real 2009 15 11 19 20 15 19 14 16 15 11 19 15 45 54 45 45 189POA 2010 16 13 14 16 16 14 15 16 17 18 16 18 43 46 48 52 189Real 2010



Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga de granel agrícola se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE GRANEL AGRICOLA

0

5

10

15

20

25


MES

AR

RIB

OS

DE

EMB

AR

CA

CIO

NES

(núm

ero)



24

III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Granel Mineral

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 8 10 11 11 12 11 11 10 8 9 9 8 29 34 29 26 118Real 2009 6 5 12 8 17 16 13 7 5 9 8 9 23 41 25 26 115POA 2010 8 10 10 11 12 11 11 10 8 9 7 9 28 34 29 25 116Real 2010



Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de carga de grane mineral l se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación 2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE GRANEL MINERAL

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


MES

AR

RIB

OS

DE

EMB

AR

CA

CIO

NES

(n

úmer



25

III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Fluidos

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 11 11 13 12 14 12 13 13 12 12 11 14 35 37 38 37 148Real 2009 13 9 7 11 16 12 13 13 11 12 13 8 29 39 37 33 138POA 2010 11 11 12 11 13 12 12 13 11 11 11 12 34 36 36 34 140Real 2010



Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de fluidos se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE FLUIDOS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


MES

AR

RIB

OS

DE

EMB

AR

CA

CIO

NES

núm

ero)



26

III.3 Tráfico Arribos de embarcaciones de carga Vehiculos

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 13 16 21 18 17 14 15 15 17 16 17 19 50 49 47 52 198Real 2009 14 15 19 14 15 12 16 14 15 18 18 19 48 41 45 55 189POA 2010 14 14 16 17 17 17 16 16 15 17 15 16 44 51 47 48 190Real 2010



Las proyecciones 2010 correspondientes a los arribos de buques de vehiculos se basaron en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2015 (Modificación2009) (Escenario Conservador), las cuales fueron ajustadas con las proyecciones más recientes de los cesionarios del puerto de Veracruz.

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE VEHICULOS

0

5

10

15

20

25


MES

AR

RIB

OS

DE

EMB

AR

CA

CIO

NES

(n

úmer



27

III.3.1 TRÁFICO

DESGLOSE DE EMBARCACIONES POR TIPO DE CARGA 1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4º TRIMESTRE ANUAL EXPLICACIÓN DE

LAS VARIACIONES

General Suelta- Proyección 66 76 72 73 287


General Contenerizada -Proyección 171 176 180 176 703


Granel Agrícola - Proyección 43 46 48 52 189


Granel Mineral - Proyección 28 34 29 25 116


Fluidos – Proyección 34 36 36 34 140


Petróleo y Derivados - Proyección 0 0 0 0 0


Autos – Proyección 44 51 47 48 190

(Real año en curso)TOTALES PROYECTADOS 1625

TOTALES REALES


28

III.4. Cruceros. III.4 CrucerosArribos de embarcaciones de cruceros

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Real 2009 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2POA 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Real 2010



Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicasdesfavorables, por lo que no se pronostican arribos de embarcaciones de cruceros para el 2010.

ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2


MES

AR

RIB

OS

CR

UC

ERO

S (n

úmer

o))



29

III.4 CrucerosPasajeros de cruceros

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Real 2009 0 80 0 1,850 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1850 0 0 1930POA 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Real 2010


Pasajeros

Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicasdesfavorables, por lo que no se pronostican arribos de embarcaciones de cruceros para el 2010.

PASAJEROS DE CRUCEROS

0

500

1,000

1,500

2,000


MES

PASA

JER

OS

(núm

ero)

Real año anteriorReal año actualPOA año anteriorPOA año actualL


30

III.5. Rendimiento por tipo de carga. General suelta (THBO). Muelle convencional

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140Real 2009 155 177 218 136 163 132 180 117 104 112 111 111 183 144 134 112 143POA 2010 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140Real 2010


General Contenerizada. (CHBO). Terminal Especializada

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80Real 2009 77 69 73 73 74 84 78 87 77 80 86 110 73 77 81 92 81POA 2010 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80Real 2010


General Contenerizada. (CHBO). NO Especializada

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40Real 2009 46 45 44 37 41 42 37 40 41 29 26 25 45 40 39 27 38POA 2010 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40Real 2010


(THBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga general suelta en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido enel PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.

(CHBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.

(CHBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga general contenerizada en terminal no especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.


31

Granel agrícola (THBO). Terminal Especializada


Trimestre2o.

Trimestre3er.

Trimestre4o.


POA 2009 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385Real 2009 405 354 339 408 399 381 434 373 296 345 412 351 366 396 368 369 375POA 2010 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385Real 2010


Granel agrícola (THBO). Muelle convencional

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Real 2009 95 87 178 166 157 140 119 173 147 197 119 153 120 154 146 156 144POA 2010 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Real 2010


Granel Mineral (THBO). Ligero


Trimestre2o.

Trimestre3er.

Trimestre4o.


POA 2009 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190Real 2009 253 180 179 249 173 153 336 207 320 233 194 229 204 191 288 219 225POA 2010 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190Real 2010


(THBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en terminal especializada se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.

(THBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel agrícola en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como loestablecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.

(THBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral ligero se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.


32

Granel Mineral (THBO). Pesado

MES


2o. Trimestre

3er. Trimestre


POA 2009 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350Real 2009 301 439 465 455 320 327 316 456 358 508 397 383 402 367 377 429 394POA 2010 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350Real 2010



Trimestre2o.

Trimestre3er.

Trimestre4o.


POA 2009 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270Real 2009 222 344 248 287 287 255 349 248 231 251 265 248 272 277 276 255 270POA 2010 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270Real 2010



Trimestre2o.

Trimestre3er.

Trimestre4o.


POA 2009 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95Real 2009 103 113 90 106 113 113 118 108 122 149 115 117 102 111 116 127 114POA 2010 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95Real 2010

(THBO)

Vehiculos. (VHBO.) Muelle convencional

(VHBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga de vehículos en muelle convencional se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido enel PMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.

Los rendimientos correspondientes a la carga de granel mineral pesado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en el PMDP2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.

Fluidos (THBO). Muelle especializado

(THBO)

Los rendimientos correspondientes a la carga de fluídos en muelle especializado se basaron en los rendimientos de años anteriores, así como lo establecido en elPMDP 2006-2015 (Modificación 2009), los cuales fueron conciliados con los cesionarios del Puerto de Veracruz.


33

IV Programas, proyectos y acciones.

IV.1. Desarrollo de infraestructura IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)

Nombre del proyecto Prolongación del Muelle 7 Sur Rincón

Objetivos del PMDP impactados: Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

ACTIVIDADES

Preparación de licitación (1)

(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 65% 68% 70% 75% 80% 85% 90% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto $5,000 $5,000 $10,000 $10,000 $5,000 $5,000 $5,000 $7,000 $52,000

Presupuesto autorizado / modificado $52,000

(Real o reprogramado)

♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 18/05/2009 Fecha Real: 18/05/2009

♦ Fecha de firma de contrato: 10/06/2009 Fecha Real: 10/06/2009

♦ Fecha de inicio: 15/06/2009 Fecha Real: 15/06/2009

♦ Fecha de conclusión: 31/08/2010 Fecha Real: ______/______/ ______

(1) Concluye con publicación de convocatoria.(2) Concluye con el fallo y la firma del contrato.(3) A partir de la fecha de inicio de trabajos, hasta la fecha de conclusión de contrato.


34

IV.1 Desarrollo de Infraestructura (Obra Civíl, Estudios, Proyectos y Supervisión)

Nombre del proyecto Libramiento ferroviario Santa Fe

Objetivos del PMDP impactados: Relación Puerto-Ciudad (P6)


ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 15% 30% 35% 35% 40% 45% 50% 50%(Real o reprogramada)

PRESUPUESTO (miles de pesos)

Presupuesto $2,963 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $62,963



♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 06/04/2010 Fecha Real: _______/______/ ______

♦ Fecha de firma de contrato: 25/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______

♦ Fecha de inicio: 01/06/2010 Fecha Real: ______/______/ ______




35


Nombre del proyecto Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas



ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 80% 85% 89% 93% 97% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $12,629 $27,785 $27,785 $25,259 $20,207 $12,629 $126,294






♦ Fecha de conclusión: 30/06/ 2010 Fecha Real: ______/______/ ______



36


Nombre del proyecto Muelles del Bicentenario para la Armada



ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 50% 65% 80% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $12,000 $12,000 $10,000 $10,500 $44,500



♦ Fecha de publicación de la convocatoria: N/A Fecha Real: N/A



♦ Fecha de conclusión: 30/04/ 2010 Fecha Real: ______/______/ ______



37


Nombre del proyecto Prolongación del Muelle de Cruceros (“T”)



ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 50% 65% 80% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $3,000 $3,000 $3,000 $1,200 $10,200






♦ Fecha de conclusión: 30/04/2010 Fecha Real: ___/____/___



38


Nombre del proyecto Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte

Objetivos del PMDP impactados: Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3) y Optimizar la infraestructura y equipamiento (P2)

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADES

Preparación de licitación (1) ♦

(Real o reprogramada)

Proceso de adjudicación (2) ♦


Ejecución del proyecto (3) ♦ 2% 3% 4% 5% 6%



Presupuesto $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $25,000



♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 31/05/2010 Fecha Real: ______/______/ ______






39

IV.2. Programa de dragado (No aplica) Nombre del proyecto NO APLICA

Objetivos del PMDP impactados: NO APLICA


ACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) (Real o reprogramada)


Presupuesto

Presupuesto autorizado / modificado


♦ Fecha de publicación de la convocatoria: Fecha Real:

♦ Fecha de firma de contrato: Fecha Real:

♦ Fecha de inicio: Fecha Real:

♦ Fecha de conclusión: Fecha Real: ______/______/ ______



40

IV.3. Programa de mantenimiento IV.3 Programa de Mantenimiento

Nombre del proyecto Mantenimiento Eléctrico

Objetivos del PMDP impactados: No aplica


ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 6% 12% 19% 28% 37% 46% 55% 64% 73% 82% 91% 100% 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 717.79 $ 717.79 $ 717.79 $ 1,051.13 $ 1,051.13 $ 1,051.13 $ 1,051.13 $ 1,051.13 $ 1,051.13 $ 1,051.04 $ 1,051.04 $ 1,051.04 $ 11,613.26









41

IV.3 Programa de Mantenimiento

Nombre del proyecto Mantenimiento al Señalamiento Marítimo

Objetivos del PMDP impactados: N/A




Presupuesto $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 1,500.00









42


Nombre del proyecto Mantenimiento de Áreas verdes





Presupuesto $ 433.33 $ 433.33 $ 433.33 $ 976.67 $ 976.67 $ 976.67 $ 933.33 $ 933.33 $ 933.33 $ 1,021.92 $ 1,021.92 $ 1,021.92 $ 10,095.77









43


Nombre del proyecto Mantenimiento de Muelles





Presupuesto $ 357.75 $ 357.75 $ 357.75 $ 390.00 $ 390.00 $ 390.00 $ 456.58 $ 456.58 $ 456.58 $ 460.00 $ 460.00 $ 460.00 $ 4,993.00









44


Nombre del proyecto Mantenimiento de Almacenes





Presupuesto $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 325.00 $ 325.00 $ 325.00 $ 266.67 $ 266.67 $ 266.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 291.67 $ 2,900.00









45


Nombre del proyecto Mantenimiento de Vialidades





Presupuesto $ 789.83 $ 789.83 $ 789.83 $ 789.83 $ 789.83 $ 789.83 $ 706.50 $ 706.50 $ 706.50 $ 873.17 $ 873.17 $ 873.17 $ 9,478.00









46


Nombre del proyecto Mantenimiento de Instalaciones de la Aduana





Presupuesto $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 530.83 $ 6,370.00









47


Nombre del proyecto Mantenimiento de Patios de Maniobras





Presupuesto $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 301.67 $ 301.67 $ 301.67 $ 416.67 $ 416.67 $ 416.67 $ 398.33 $ 398.33 $ 398.33 $ 4,400.00









48


Nombre del proyecto Mantenimiento de Edificio Administrativo





Presupuesto $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 181.67 $ 2,180.00









49


Nombre del proyecto Mantenimiento de Vías Férreas





Presupuesto $ 656.67 $ 656.67 $ 656.67 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 863.33 $ 863.33 $ 863.33 $ 790.00 $ 790.00 $ 790.00 $ 9,000.00









50


Nombre del proyecto Mantenimientos Diversos



ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦ (Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦ (Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 747.00 $ 7,470.00







Nota.- El programa de mantenimiento incluye algunos procesos de licitación y diversas adjudicaciones directas por lo que no desglosan las actividades de la licitación.



51

IV.4. Programa de equipamiento IV.4 Programa de Equipamiento

Nombre del proyecto Adquisición de Equipo de Rayos Gamma para Ferrocarril



ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 5% 10% 20% 50% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $ 1,000 $2,000 $3,000 $7,000 $7,000 $20,000









52

IV.5. Proyectos de tecnología de comunicaciones IV.5 Proyectos de Tecnología de Comunicaciones

Nombre del proyecto Desarrollo e Implementación de Documentos Electronicos para la Plataforma MEDIPORT

Objetivos del PMDP impactados: Incrementar la integración de sistemas de información y telecomunicaciones. (A1)


ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 15% 32% 49% 66% 83% 100% ♦ 100%(Real o reprogramada)


Presupuesto $144.63 $163.91 $163.91 $163.91 $163.91 $163.91 $964.20









53

IV.6. Establecimiento de nuevos cesionarios

IV.6 Establecimiento de nuevos cesionarios

Nombre del proyecto Servicio de Circuito Turístico en el interior del recinto portuario del Puerto de Veracruz.

Objetivos del PMDP impactados: Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3)


ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 1.6% 3.33% 4.99% 6.66% 8.33% 9.99% 9.99%(Real o reprogramada)

PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $1,500 $1,500









54

IV.6 Establecimiento de nuevos cesionariosNombre del proyecto Servicio de alimentos a la comunidad portuaria.Objetivos del PMDP impactados: Captar inversión acorde a la planeación estratégica (F3)

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 1.6% 3.33% 4.99% 6.66% 8.33% 9.99% 11.66% 13.33% 14.99% 16.66% 16.66%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $181.45 $9.55 $191.01

Presupuesto autorizado / modificado (Real o reprogramado)♦ Fecha de publicación de la convocatoria: 22/01/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de firma de contrato: 04/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de inicio: 20/03/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de conclusión: 19/03/2015 Fecha Real: ______/______/ ______



55

IV.7. Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios IV.7 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios

Cesionario Vigencia de la Concesión (1)

Cumplimiento de sus Obligaciones por

Contraprestaciones Monto del Adeudo

Cumplimiento de sus Obligaciones de Desarrollo

de Infraestructura Acciones Proyectadas (2)

(Si / No / Parcialmente) (en su caso) (Si / No / Parcialmente)

CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V.31 de marzo de 1995 ‐ 15 de octubre de 2013

SI ‐ SI

GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. I1º de julio de 1996 ‐ 30 de junio de 2016

SI $ 64,567.73 SI CONTRAPRESTACION DIC.09 CONTRATO APIVER01‐22/99.M1

GRUPO INDUSTRIAL ASTRO, S.A. DE C.V. II19 de enero de 2000 ‐ 18 de enero de 2020

PARCIAL $ 20,255,882.14 SI

Diferencia de avalúo notificado al area jurídica para su recuperación por la vía legal según oficio GAF/6572009. Durante el 2009, la Gerencia Comercial revisó con el INDAABIN la posibilidad de modificar el esquema de contraprestación de aquellos contratos que tienen la obligación contractual de realizar un avalúo quinquenal, ya que éstos solo tienen establecido el esquema de contraprestación fija, por lo que se consideró un esquema de contraprestación integrado por 2 elementos (fija y variable) el cual permitiría a la entidad captar mayores ingresos por el pago de contraprestaciones conforme a la potencialidad económica del puerto y al cesionario pagar una contraprestación acorde a la que pagan sus actuales competidores. Este estudio inicia en el año 2010 y se estima con este terminar con la problemática que tienen algunos de los contratos de cesión parcial de derechos en materia de avalúos

CARGILL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES ALSUR)

15 de agosto de 1995 ‐ 15 de octubre de 2031

PARCIAL $ 765,925.84 SIDIFERENCIAS POR AVALUO DE ENERO 2009 A DIC. 2009.En trámite de recuperación por el Area Jurídica.

CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V.

1o de enero de 1998 ‐ 31 de diciembre de 2017

SI ‐ SI

CIF ALMACENAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.17 de octubre 2001 ‐ 16 de octubre 2016

SI ‐ SI

CLUB DE YATES DE VERACRUZ, A.C.01 de julio de 2009 ‐ 30 de junio 2014

PARCIAL $ 285,499.94 SIDIFERENCIAS POR AVALUO JUL.06 A NOV.09. En trámite de recuperación por el Area Jurídica según oficio GAF/703/09.

CORPORACIÓN PORTUARIA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES CTV)

9 de diciembre de 1999 ‐ 09 de enero de 2018

SI ‐ SI

FIRE LATE, S.A. DE C.V.04 de octubre de 2002 ‐ 03 de

octubre de 2012SI ‐ SI


56

IV.7 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios







FIRE LATE, S.A. DE C.V.23 de septiembre de 2004 ‐ 22

de septiembre de 2014SI ‐ SI

ALMACENADORA GOLMEX, S.A. DE C.V.19 de julio de 1999 ‐ 18 de julio de 2019

SI ‐ SI

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

26 de junio de 1999 ‐ 25 de junio de 2019

SI ‐ SI

COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.15 de enero de 2009‐ 14 de enero de2014

SI ‐ SI

OPERADORA DE ESTACIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. (ANTES CSA)

12 de noviembre de 2003 ‐ 11 de noviembre de 2013

SI $ 150,749.01 SI ANUALIDAD Y DIFERENCIAS POR ACTUALIZACION OCT.‐NOV.09

PETRÓLEOS MEXICANOS, REFINACIÓN.8 de octubre de 1999 ‐ 07 de octubre de 2019

SI $ 1,975,946.58 SIDIF. POR AVALUO CTO. EMBARCADOR, VIA DE DUCTOS y 5º BIM. 2009 TERMINAL MARITIMA. En trámite de recuperación por la vía legal por el area jurídica.

REPARACIÓN INTEGRAL DE CONTENEDORES, S.A. DE C.V.

14 de agosto de 1995 ‐ 13 de agosto de 2010

SI ‐ SI

TERMINALES DE CARGAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.31 de enero de 1996‐ 30 de enero de 2016

SI ‐ SI

TERMINAL MARÍTIMA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (ANTES ALUDER)

17 de febrero de 1995 ‐ 17 de agosto de 2024

PARCIAL $ 10,952,268.00 SIDIFERENCIAS POR AVALUO Notificado al area jurídica para su recuperación por la vía legal según oficio GAF/786/2007.

SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES OPG)1o de enero de 1998 ‐ 31de diciembre de 2020

SI ‐ SI


57

IV.7 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios







SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA II)29 de mayo de 1998 ‐ 28 de mayo de 2018

SI ‐ SI

SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. (ANTES SETESA I)15 de diciembre de 1995 ‐ 14

de diciembre de 2015SI ‐ SI

TALLERES NAVALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.18 de mayo de 1994 ‐ 17 de mayo de 2024

SI ‐ SI

VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES CMT)1o de octubre de 2008 ‐ 30 de

septiembre de 2028SI ‐ SI

VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TME)15 de septiembre de 1995 ‐ 20

de enero de 2014SI ‐ SI

VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES LATEX)01 de enero de 1995 ‐

31 de diciembre de 2014SI ‐ SI

VOPAK MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES TMG)01 de enero de 1995 ‐

31 de diciembre de 2014SI ‐ SI

SERVICIOS, MANIOBRAS Y ALMACENAMIENTOS DE VERACRUZ, S.A DE C.V.

20 de septiembre de 2006 ‐ 19 de septiembre de 2021

SI ‐ PARCIALMENTESEMAVE esta en proceso de presentar la manifestación de impacto ambiental para la autorización por parte de SEMARNAT del proyecto de construcción de una bodega especializada en el manejo de bobinas.

SERVICIOS ESPECIALES PORTUARIOS, S.A DE C.V.24 de junio de 2005 ‐ 23 de junio de 2020

SI ‐ PARCIALMENTEEl cesionario presentó una alternativa de inversión que esta entidad esta analizando.

(1) Mencionar si es prorrogable, de acuerdo al contrato de cesión parcial y en su caso por cuántos años y condiciones(2) En caso de que sea necesario realizar alguna acción para promover el cumplimiento de las obligaciones.


58

IV.8. Programa de capacitación Objetivos del PMDP impactados: A2 Desarrollo Profesional Portuario

Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaSistema de Gestión deCalidad y Ambiental

Febrero de 2010Equipos de altorendimientos

Abril de 2010 Seguridad Integral Julio de 2010 Desarrollo Humano Octubre de 2010

Impacto ambiental ynormatividad ecologica

Enero de 2010 Administración Pública Mayo de 2010 Desarrollo Portuario Agosto de 2010Reglas de Operacióny Leyes aplicables

Octubre de 2010

Estadística Aplicada Febrero de 2010Reglas de Operación yLeyes aplicables

Mayo de 2010Tecnologias de laInformación

Agosto de 2010Almacenaje yDespacho de

Noviembre de2010

Infraestructura Portuaria Marzo de 2010Almacenaje y Despachode mercancías

Junio de 2010Logística en ComercioInternacional

Julio de 2010Impacto ambiental ynormatividad ecologica

Noviembre de2010

Auditoria en la APF Marzo de 2010Supervisión deOperaciones

Abril de 2010Mercadotecnia aplicada

Septiembre de2010

Tecnologias de laInformación

Noviembre de2010

Actualización Normativa enmateria fiscal,adquisiciones, laboral ycontencioso.

Febrero de 2010 Desarrollo Humano Mayo de 2010Infraestructura Portuaria

Septiembre de2010

Actualización Normativaen materia fiscal,adquisiciones, laboral ycontencioso.

Abril de 2010 Auditoria en la APF Agosto de 2010

Auditoria en la APF Junio de 2010 Administración PúblicaSeptiembre de2010



59

IV.8 Programa de capacitación

Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaAvance realSistema de Gestión deCalidad y Ambiental

Equipos de altorendimientos

Seguridad Integral Desarrollo Humano


Administración Pública Desarrollo PortuarioReglas de Operacióny Leyes aplicables

Estadística AplicadaReglas de Operación yLeyes aplicables


Almacenaje yDespacho demercancías

Infraestructura PortuariaAlmacenaje y Despachode mercancías

Logística en ComercioInternacional


Auditoria en la APFSupervisión deOperaciones

Mercadotecnia aplicada


Actualización Normativa enmateria fiscal,adquisiciones, laboral ycontencioso.

Desarrollo HumanoInfraestructura Portuaria

Actualización Normativaen materia fiscal,

Auditoria en la APF

Auditoria en la APF Administración Pública



60

IV.9. Programa de certificación ISO 9000 e ISO 14000 IV.9 Programa de Certificación

Nombre del proyecto Programa de Certificación ISO 9001 e ISO 14001


Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha

Seguimiento de hallazgos Ene-10 Auditorias Internas 14-18 /06/201 Capacitación al personal Ago-10 Auditoria de Mantenimiento Dic-10

Cierre de Hallazgos 15/02/2010 Auditorias Internas Cruzadas Sep-10 Atender Hallazgos Dic-10

Auditorias Internas 22 - 26 /03/2010 Atender Hallazgos Sept -

Oct/2010Avance real

Seguimiento de hallazgos Auditorias Internas Capacitación al personal Auditoria de Mantenimiento

Cierre de Hallazgos Auditorias Internas Cruzadas Atender Hallazgos

Auditorias Internas Atender Hallazgos



61

IV.10. Programa comercial

IV.10.1. Investigación de mercados

Nombre del proyecto

Objetivos del PMDP impactados: C3: Precios competitivos

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AnualACTIVIDADESPreparación de licitación (1)(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2)(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 25% 50% 75% 100% 100%(Real o reprogramada)PRESUPUESTO (miles de pesos)Presupuesto $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $500

Presupuesto autorizado / modificado (Real o reprogramado)♦ Fecha de publicación de la convocatoria: ______/______/ ______ Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de firma de contrato: / / Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de inicio: 01/02/2010 Fecha Real: ______/______/ ______ ♦ Fecha de conclusión: 30/06/2010 Fecha Real: ______/______/ ______


Análisis del esquema de contraprestaciones de los contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones que provienen de sustitución de concesión y de prestaciónde servicios portuarios, enfocado al mercado de fluidos

Nota.- Este estudio es una adjudicación directa ya que se va a contratar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para trabajar en conjunto en una modificación alesquema de contraprestación de aquellos contratos que atienden al mercado de fluidos que tienen la obligación contractual de realizar un avalúo quinquenal, dicho estudio estará basado en lametodología utilizada por dicho instituto.


62

IV.10.i.1 Investigación de Mercados

Nombre del proyecto Revisión y actualización del programa de tarifas de la cadena logística

Objetivos del PMDP impactados: C3: Precios competitivos

Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaRevisión del sistema detarifas 5 de enero al 26 de febrero Actualización del mercado de carga

general y autos 1 al 30 de abril

Actualización del mercado decontenedores 1 al 31 de marzo Actualización del mercado de

graneles agrícolas 30 de abril al 31 de mayo

Actualización del mercado degraneles minerales y fluidos 1 al 30 de junio

Avance realRevisión del sistema detarifas

Actualización del mercado de cargageneral y autos

Actualización del mercado decontenedores

Actualización del mercado degraneles agrícolasActualización del mercado degraneles minerales y fluidos



63

IV.10.2. Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales

IV.10.2 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales.

Objetivos del PMDP impactados: Incrementar los ingresos (F2) y Negocios Rentables (C5)

Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha

Sea Trade Marzo de 2010 Inauguración Muelles del Bicentenario Junio de 2010 Expologística Julio de 2010 Festejos del

CentenarioOctubre y Noviembre de 2010

Regata Bicentenario Junio de 2010 VI Encuentro Portuario Nacional Septiembre de 2010 XVI Congreso Anual

de Agentes Navieros Octubre de 2010

Congreso Internacional de Vías Terrestres

Junio de 2010 VII Congreso Internacional AMIP Septiembre de 2010

Expo Ambiente Junio de 2010 Festejos del Bicentenario Septiembre de 2010

Expo Transporte y Logística Junio de 2010 XXIV Aniversario del

Colegio de Marinos Septiembre de 2010

Foro Empresarial de Comercio Exterior Septiembre de 2010

Avance real

Sea Trade

Inauguración Muelles del Bicentenario Expologística Festejos del

Centenario

Regata Bicentenario VI Encuentro Portuario Nacional

XVI Congreso Anual de Agentes Navieros

Congreso Internacional de Vías Terrestres

VII Congreso Internacional AMIP

Expo Ambiente Festejos del Bicentenario

Expo Transporte y Logística

XXIV Aniversario del Colegio de Marinos

Foro Empresarial de Comercio Exterior



64

IV.10.3. Campañas en medios de comercialización IV.10.3 Campañas en medios de comercialización.

Objetivos del PMDP impactados: Incrementar los ingresos (F2) y Negocios Rentables (C5)

Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades Fecha Actividades FechaDifusión en televisión. Ene-Mzo.2010 Televisión. Abr-Jun. 2010 Televisión. Jul-Sept. 2010 Televisión. Oct-Dic. 2010

Radio Mar-10 Radio. Abr-Jun. 2010 Radio. Jul-Sept. 2010 Radio. Oct-Dic. 2010

Diarios editados en DF Mar-10 Diarios editados en DF Abr-Jun. 2010 Diarios editados

en DF Jul-Sept. 2010 Diarios editados en DF Oct-Dic. 2010

Diarios editados en los Estados. Mar-10 Diarios editados

en los Estados Abr-Jun. 2010 Diarios editados en los Estados Jul-Sept. 2010 Diarios editados

en los Estados Oct-Dic. 2010

Revistas Mar-10 Revistas Abr-Jun. 2010 Revistas Jul-Sept. 2010 Revistas Oct-Dic. 2010

Medios complementarios Mar-10 Medios complemetarios Abr-Jun. 2010 Medios

complementarios Jul-Sept. 2010 Medios complementarios Oct-Dic. 2010

Medios Internacionales Mar-10 Medios internacionales Abr-Jun. 2010 Medios

internacionales Jul-Sept. 2010 Medios internacionales Oct-Dic. 2010

Diseño, producción, post-producción y copiado. Ene-Mzo.2010

Diseño, producción, post-producción y copiado.

Abr-Jun. 2010


Jul-Sept. 2010


Oct-Dic. 2010

Avance real

Difusión en televisión. Televisión. Televisión. Televisión.

Radio Radio. Radio. Radio.

Diarios editados en DF Diarios editados en DF

Diarios editados en DF

Diarios editados en DF

Diarios editados en los Estados.

Diarios editados en los Estados



Revistas Revistas Revistas Revistas

Medios complementariosMedios complemetarios

Medios complementarios

Medios complementarios

Medios InternacionalesMedios internacionales

Medios internacionales

Medios internacionales







65

IV.10.4. Seguimiento a prospectos de clientes

ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN

ETAPA DE NEGOCIACIÓN

ETAPA DE CIERRE

NAFTA 36 arribos X Pronóstico de inicio deoperación en marzo $4.140,000 anual

Wallenius Incrementar el número de arribos. X Ver en marzo 2010 elnúmero de arribos. $2.830,000 anual

Nissan Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X

Visita y llamada telefónica para seguimiento.

No hay base para elcálculo de ingreso

Chrysler Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Ford Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Kellogs Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Industrializadora Oleofinos

Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Arancia Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Mabe Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



DSV Air & Sea Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Prospectos movimiento de carga

CLIENTE INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO

AVANCE

SIGUIENTES PASOS INGRESOS ESPERADOS

Navieras


66

IV.10.4 Seguimiento a prospectos de clientes

ETAPA DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN

ETAPA DE NEGOCIACIÓN

ETAPA DE CIERRE

Mundo Dulce Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Bosch Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Química Antex Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Stahl Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



Valeo Incrementar el volumen de carga quemanejan por el Puerto de Veracruz. X



JSC AcronTener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.

XSeguimiento con visitas yllamadas telefónicas


TAMSATener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.



Cementos Moctezuma

Tener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.



URSSA-MEXTener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.



PINFRATener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.



DiageoTener un espacio arrendado en la ZALque signifique incremento de carga parael Puerto.



Por definirVenta de alimentos y bebidas noalcohólicas, mediante concurso para tresestablecimientos.

X $105,000 anual

Zona de Actividades Logísticas

Cesionarios potenciales

Prospectos movimiento de carga

CLIENTE INTERÉS - RAZÓN DEL CONTACTO

AVANCE

SIGUIENTES PASOS INGRESOS ESPERADOS


67

IV.10.5. Programa de arribo de cruceros No Aplica, ya que no se tiene programado ningún arribo de cruceros.

CRUCEROPUERTO DE

ORIGEN LÍNEA DE CRUCEROCAPACIDAD DE

PASAJEROSCAPACIDAD DE TRIPULANTES

PERIODICIDAD DE LOS ARRIBOS * Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ANUAL

Nombre del crucero 1

(Real)


(Real)


(Real)

Total

(Real)

* Arribos semanales, quincenales, mensuales o únicos.

Anotar número de arribos en el mes por crucero y sombrear el periodo en que estará llegando.

Las líneas de cruceros no tienen como puerto de destino el Puerto de Veracruz sino unicamente como puerto abrigo en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, por lo que no se pronostican arribos de embarcaciones decruceros para el 2010.


68

IV.10.6. Marca de garantía o calidad Nombre del proyecto Marca de Garantía del Puerto de Veracruz.

Objetivos del PMDP impactados: Eficientar procesos de valor agregado (P1)


ACTIVIDADESPreparación de licitación (1) ♦(Real o reprogramada)Proceso de adjudicación (2) ♦(Real o reprogramada)Ejecución del proyecto (3) ♦ 1% 6% 11% 16% 21% 26% 31% 36% 41% 46% 51% 51%(Real o reprogramada)


Presupuesto No Disponible

Presupuesto autorizado / modificado No Disponible


♦ Fecha de publicación de la convocatoria: No Aplica Fecha Real: No Aplica






69

ANEXOS


70

Anexo I.- Plano de usos, destino y formas de operación


71

71

Programa Operativo Anual 2010 72

Anexo II.- Plano de cesionarios en el puerto


73


Anexo III.- Seguimiento de Actividades Clave del PMDP


NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE1)

ACTIVIDADES

Emisión mensual del Estado de Resultados por centro de negocios (tipo de carga). 10/02/2009 31/12/2015

Entrega de Reporte trimestral del Estado de Resultados por centro de negocio a la Gerencia Comercial. 10/04/2009 31/12/2015

Informe trimestral a la Gerencia Comercial de la Inversión física realizada por la entidad y del EBITDA por centro de negocio (tipo de carga), creando una herramienta de apoyo para implementar un programa de promoción de negocios basado en resultados.

10/04/2009 31/12/2015


ACTIVIDADES

Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de APIVER 01/07/2006 30/12/2015

Implantación de proyectos para optimizar el uso de recintos fiscalizados de Cesionarios 01/07/2006 31/12/2015

Programa de sustitución de los esquemas de operación actual por los especializados 01/06/2006 31/12/2015


ACTIVIDADES Implantación del Programa de comercialización 31/10/2006 31/12/2015

Atención y visitas a clientes con el objeto de coadyuvar a incrementar su nivel denegocios y competitividad y buscar nuevos nichos de mercado que generen ingresosadicionales al puerto.

01/01/2008 31/12/2015

Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.

Se continuará con los esquemas de colaboración logística, reuniones detrabajo con los cesionarios y algunos prestadores de servicios portuarios yconexos, visitas y atención personalizada a clientes actuales, clientes quedejaron de mover su carga por el puerto y clientes potenciales y estrategiastarifarias aplicadas en tarifas de infraestructura para la atracción de nuevosmercados, nuevas líneas navieras, importadores de graneles agrícolas yclientes con servicios regulares en el puerto.

Durante el 2010 no se dará seguimiento a esta actividad. Se propondrá sucancelación en el PMDP.

Implantar un marketing estratégico por unidad de negocio

PERIODO SITUACION 2010

PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad con los siguientesproyectos: 1)Puesta en operación del Centro de Apoyo Logístico alTransporte (CALT), 2) Cero Papeles convencionales en la Operación delPuerto, 3)Establecimiento de una Marca de Calidad con Garantía en losservicios que se prestan en el Puerto.

Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad con los siguientesproyectos: 1)Puesta en operación del Centro de Apoyo Logístico alTransporte (CALT)




Optimización del Uso de la infraestructura portuaria

Proyecto para la implementación del EBITDA por tipo de carga como parámetro de rentabilidad de las unidades de negocio del Puerto.




ACTIVIDADES Elaboración del programa estratégico de nuevos negocios sujetos a desarrollo encoinversion (Zona de Actividades Logísticas) 01/04/2006 30/09/2015

Análisis del perfil del inversionista (Parques Logísticos) 01/10/2006 31/12/2015

Procedimiento de asignación (Parques Logísticos) 01/01/2007 31/12/2015

Convenio de alianza estratégica (Contratos de arrendamiento) 01/07/2006 31/12/2015

Evaluación socioeconómica y registro del proyecto en el puerto actual (Terminalespecializada para el manejo de pastas agrícolas y/o azúcar a granel, instalación deautomóviles)

01/01/2006 31/12/2015

Programar recursos para su desarrollo (Servicio de alimentos a la comunidad portuaria,Servicio de Circuito Turístico) 01/05/2006 31/05/2015

Proceso de concurso para el incremento de ingresos en el puerto, así como captación yfomento de la inversión privada (Servicio de alimentos a la comunidad portuaria, Serviciode Circuito Turístico)

01/01/2009 31/12/2015

Contratos de Prestación de Servicios (Servicio de Circuito Turístico) 01/07/2006 31/12/2015

Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones (Servicio de alimentos a lacomunidad portuaria) 01/07/2006 31/12/2015

Actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 01/01/2006 30/12/2015

Concurso o procedimiento de adjudicación de los nuevos proyectos de inversiónestratégicos 01/03/2006 31/12/2015

Una vez adjudicado el Concurso de Servicio de alimentos a la comunidadportuaria se procederá con la elaboración del Contrato de Prestación deServicios.

Durante el 2010 se iniciarán algunos trabajos para actualizar el ProgramaMaestro de Desarrollo Portuario, sin embargo será hasta el 2011 cuando seenvíe a la Direción General de Puertos para su autorización correspondiente.

Durante el 2010 se continuará con el proceso de adjudicación de losconcursos relativos al Servicio de alimentos a la comunidad portuaria y alServicio de Circuito Turístico

Durante el 2010 no se tiene programado registrar ninguno de los proyectos,será en años posteriores.

Durante el 2010 se dará seguimiento al Servicio de alimentos a la comunidadportuaria y al Servicio de Circuito Turístico.

La publicación de la convocatoria correspondiente al Servicio de alimentos ala comunidad portuaria se va a realizar en el mes de abril del 2010,estimándose la adjudicación de dicho concurso a finales del mes de abril yprincipios de mayo. Referente al Servicio de Circuito Turístico se iniciará elproceso de concurso durante el segundo semestre del 2010.

Una vez adjudicado el Concurso del Servicio de Circuito Turístico seprocederá con la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios.


Durante el 2010 se elaborará el Programa de Comercialización de la Zona deActividades Logísticas, en el cual se incluirá el Análisis de Perfil delInversionista.Los procedimientos de asignación, se realizarán una vez que haya iniciandola implantación del Programa de Comercialización de la ZAL, a partir delúltimo trimestre del 2010 al 2015.


Determinar esquemas de inversión y desarrollar programas de captación de inversión para el puerto y promover el desarrollo del mismo.

su desarrollo en el mismo.




ACTIVIDADES Implantación del Plan de comercialización para corredores multimodales 31/11/2006 31/12/2015

Promover tránsitos del Pacífico al Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/03/2015

Promover tránsitos del Centro y/o puertos interiores al Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/12/2015


ACTIVIDADES

Actualizar la Guía del Usuario del Puerto de Veracruz 01/02/2009 30/12/2010

Revisión y actualización del programa de tarifas de la cadena logística. 01/01/2009 30/06/2010

Análisis del esquema de contraprestaciones de los contratos de cesión parcial dederechos y obligaciones que provienen de sustitución de concesión y de prestación deservicios portuarios.

01/02/2009 30/06/2010

Durante el 2010 se dará iniciará al proyecto de implementar una Marca deCalidad en el puerto de Veracruz, el cual durará 19 meses a través de 10fases, por lo que se estima que en la fase 5 que es en el primer trimestre del2011 se pueda concluir esta Guía del Usuario.Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad, estimándose suconclusión durante el segundo semestre del 2010, ya que se estánrealizando dos estudios que servirán como referencia para la actualizacióndel programa.

Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad, estimándose suconclusión durante el segundo semestre del 2010, esto derivado a que elestudio de mercado de granos se estima que concluya en este primersemestre y el de fluidos durante el segundo, estimándose por lo tantoconcluir todo el proyecto a finales de este año.


Estudio de mercado del precio integrado de los productos mas importantes movidos por el puerto de Veracruz y

la competencia (Otros puertos y medios de transportes)


PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.


Fortalecimiento del comité de corredores multimodales del puerto de Veracruz



ACTIVIDADES

Implantación del Programa de comercialización de la Zona de Actividades Logísticas 15/10/2006 15/08/2015

Campaña de promoción, publicidad y relaciones públicas para la instalación de empresasen la Zona de Actividades Logísticas 01/07/2009 31/12/2015

NOMBRE DE LA INICIATIVA (IE8)ACTIVIDADES

Implementación de la Marca de Garantía en el Puerto de Veracruz 01/01/2008 31/12/2015

Promover y darle seguimiento a acuerdos para la modificación de disposicionesnormativas que afecten a los procesos. 01/07/2006 31/12/2011

Actualización de las Reglas de Operación del puerto de Veracruz de acuerdo a losresultados obtenidos (mediante el seguimiento y cumplimiento del Programa OperativoAnual correspondiente)

01/01/2007 31/12/2011

Promover el incremento en el índice de rotación de la carga almacenada en el puerto. 01/07/2006 31/12/2011

Implementar políticas para la reducción de la estadía de carga general en el recintofiscalizado de API 01/01/2008 31/12/2015

Promover la medición de la estadía de carga en recintos fiscalizados 01/01/2008 31/12/2011

Promover la sistematización de los procesos identificados 01/07/2006 31/12/2011




Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad durante el primersemestre.



Proyecto para eficientar y generar procesos de valor agregado.PERIODO SITUACION 2010

Se prevé el inicio de la implementación de la metodología de la Marca deCalidad a principios de abril, este proceso durará 19 meses y abarcara 10fases, estimándose su terminación en octubre del 2011.

PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se elaborará el Programa de Comercialización de la Zona deActividades Logísticas, iniciando la implantación del Programa deComercialización de la ZAL en el último trimestre del 2010 al 2015.


Programa de Comercialización de la Zona de Actividades Logísiticas



Implantación del programa para modernizar y desarrollar la infraestructura 01/07/2007 31/12/2015

Dragado de construcción en dársena, canales y muelles 15/07/2005 30/06/2010

Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte 01/01/2008 31/12/2015

Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas 01/07/2007 31/12/2010

Prolongación del muelle 7 Sur Rincón 29/09/2009 15/12/2009

Prolongación del muelle de cruceros 01/10/2009 27/02/2010

Muelles del Bicentenario para la Armada 03/08/2009 03/03/2010

Implantación del programa para modernizar y desarrollar el equipamiento. 01/01/2007 31/12/2015

Adelgazamiento del muelle 6 01/01/2007 31/07/2009

Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz. 01/06/2008 31/12/2009

Se han realizado trabajos de demolición en la losa de concreto del muelle, elretiro de la antigua banda transportadora está concluido, salvo un tramo quese encuentra en el interior de TCE. Se espera concluir los trabajos para elmes de junio de 2010.

Se reprogramó para el 2010 la adquisición de un Equipo de Rayos Gammapara la Aduana de Veracruz, debido a la problemática social que hagenerado la reapertura de la vía denominada General de Ulúa.

Los trabajos para la instalación de la tablaestaca metálica, han sidocontratados mediante licitación pública nacional en el mes de febrero 2010;previéndose su término en el mes de agosto de 2010.

En el mes de octubre iniciaron los trabajos, fabricando en el 2009 la totalidadde los pilotes de concreto a utilizar. A la fecha se encuentran hincando losmismos, considerando la conclusión de la ampliación del muelle en el mes deabril de 2010.

Los trabajos se encuentran en proceso por Fonatur Constructora, S.A. deC.V., se estima la conclusión de la subestructura en el mes de abril, y lasuperestructura a finales del mes de mayo de 2010.



Durante el 2009 se concluyeron los trabajos correspondientes al dragado deconstrucción en dársena, canales y muelles por lo que en el 2010 no secontinuará con dicho proyecto.

Se está en espera de las autorizaciones en materia de impacto ambientalpara el inicio de los trabajos de construcción de escolleras, dragado deconstrucción y construcción de los primeros 2.8 kilómetros de muellesmarginales. Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad.

La obra del Distribuidor Vial JT 1ª. etapa “Construcción de ejes 50 y 90 deldistribuidor JT en el Puerto de Veracruz” se encuentra en proceso, a concluiren el mes de mayo de 2010; el habilitado de patios y vialidad principal está enproceso el tendido de redes de agua, drenaje sanitario y pluvial, eléctricas demedia y baja tensión y de voz y datos. Las obras “Construcción de ejes 80 y100 del distribuidor JT en el Puerto de Veracruz” y “Construcción devialidades secundarias en la ZAL primera etapa” se licitarán en el 2010.

Modernizar y desarrollar la infraestructura y equipamiento portuario.PERIODO SITUACION 2010



ACTIVIDADES

Seguimiento de la presentación ante las autoridades correspondientes de la propuesta deadecuación 01/01/2007 31/12/2015

Una vez autorizada y publicada en el órgano de difusión ofical la propuesta deadecuación, vigilar su estricta observancia. 01/01/2007 31/12/2015

Presentación de propuesta para modificación del artículo 54 y complementarios, de laLey Aduanera. 01/01/2009 30/06/2009

Proyecto de modificación al artículo 66 de Ley de Navegación. 01/01/2010 30/06/2010

Presentación de modificación al artículo 66 de Ley de Navegación. 01/07/2010 31/12/2010


ACTIVIDADES

Implantación y difusión del Programa de Vinculación 01/04/2007 31/12/2015

Registro en Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión Puerto-Ciudad (Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo) 01/03/2007 30/06/2015

Seguimiento de los proyectos a desarrollar 01/07/2007 31/12/2015

Libramiento ferroviario a Santa Fé 01/01/2009 31/12/2011

Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo 01/06/2009 31/12/2010

Por lo que corresponde a la primera etapa del Reencarpetamiento de laAvenida Rafael Cuervo, los trabajos fueron contratados mediante LicitaciónPública Nacional, con inicio en el mes de enero de 2010, teniendo prevista suterminación para el mes de mayo de 2010. La segunda etapa se licitará en elmismo mes de Mayo 2010.

Se implementará y dará seguimiento en el 2010 a las actividades de relaciónpuerto-ciudad como una estrategia del Programa Maestro de DesarrolloPortuario, ya que el Programa de Vinculación no ha sido registrado como tal.



APIVER continúa con la liberación de los 4.22 Kms restantes del derecho devía a Santa Fé. El tramo ejidal que liberará Gobierno del Estado (4 Kms), yacuenta con el avalúo de INDAABIN y el levantamiento topográfico realizadopor la APIVER, por lo que se estima cierren negociaciones en el primersemestre de 2010. Se estima licitar la tercera etapa del libramiento ferroviario(ZAL-Rio Medio) en el segundo trimestre de 2010.


Programa Relación Puerto-Ciudad


Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad, a efecto de que pormedio de la coordinadora de sector se canalicen las propuestas al poderlegislativo.

En caso de prosperar las propuestas de modificación realizadas, se daráseguimiento a las mismas.

La propuesta de la modificación del Art. 54 de la Ley Aduanera ycomplementarios será planteada ante la CGPyMM en el 1er. semestre de2010.


Promover ante las autoridades competentes adecuaciones en la legislación vigente que atienda las necesidades




Comunicación 1: Servicio de la red de telecomunicaciones de voz, video y datos (red VPN), entre APIVER y la CGPMM 01/01/2008 31/10/2015

Comunicación 2: Actualización del programa de identificación y regularización de Señales y Medios de Transmisión inalámbricos en el Puerto 01/01/2010 30/06/2010

Programa de desarrollo e implementación de intercambio de información entre los usuarios, cesionarios autoridades y APIVER. (MEDI-PORT, Módulo de Explotación de Información Portuaria)

01/01/2006 31/12/2015

Fase 6 (Cambio de consignación, Toma de Muestras, Avituallamiento, Permiso de Entrada) 01/01/2010 31/12/2010

Fase 7 (Permiso de Fondeo, Permisos de Movimiento, Permiso de no adeudo) 01/01/2010 31/12/2010

Fase 8 ( Permiso de Salida, Permiso Entrada de Pilotos y remolques) 01/01/2010 31/12/2010

Fase 9 (Permiso de Salida de Pilotos y Remolques, Edo. de cuenta de puertos y atraque) 01/01/2010 31/12/2010

Programa de Automatización y Mejora de Procesos a través del uso de aplicaciones tecnológicas 01/01/2006 31/12/2011


ACTIVIDADES

Aplicación del Programa de Capacitación. 01/03/2009 31/12/2015

Establecimiento del Centro de Capacitación del Puerto 01/01/2010 31/03/2010

Formalización de convenios con organismos evaluadores para la certificación de habilidades. 01/01/2010 30/06/2010

Aplicación de un sistema de certificación de habilidades para los trabajadores del Puerto. 01/01/2010 31/12/2015

Durante el 2010 se dará seguimiento al planteamiento del esquema para elfuncionamiento del Centro de Capacitación del Puerto de acuerdo a lasnecesidades actuales de las Empresas del Portuarias.

Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad en colaboración con lasempresas del Puerto.

Durante el 2010 se dará seguimiento a esta actividad en colaboración con lasempresas del Puerto.

Implementar un centro de capacitación y desarrollo del profesional logístico portuario

PERIODO SITUACION 2010Durante el 2010 se impartirán los cursos de capacitación a los trabajadoresdel Puerto (APIVER y Empresas Portuarias)

Este proyecto esta siendo coordinado por las CGPMM y a la fecha ya setiene autorización para integrar esta Entidad a la red institucional de la SCT.

Por recortes presupuestales, derivados de las acciones de ajuste alpresupuesto autorizado para esta Entidad, esta actividad se tendra querealizar en el ejercicio 2011

Se iniciara con el desarrollo de los documentos de la aduana marítima ycapitanía a partir del mes de Abril del 2010, a la fecha ya se realizarónreuniones con ambas autoridades a fin de identificar el proceso que siguenlos documentos mencionados.

En este sentido se estaran realizando las siguientes acciones:1.- Actualización del sistema de control de Acceso del Puerto de Veracruz.En este punto se está iniciando con el proceso de investigación de mercadoprevio a lanzar el proceso de adquisición correspondiente.2.- Implementación de intercambio de información. Existe avances en losprocesos de intercambio referente a Nombramientos y Cobro de muellaje; enambos casos ya fue desarrollada la herramienta informatica y se entrego ladocumentación a las terminales para el desarrollo en sus sistemas.

Modernización de la Plataforma Tecnológica de Sistemas y Comunicaciones.PERIODO SITUACION 2010



ACTIVIDADES

Atender las recomendaciones de la SFP. 01/01/2009 31/12/2011

PERIODO SITUACION 2010Al respecto, y toda vez que la ampliación del puerto no ha sido autorizada seconsidera que la presente iniciativa debe eliminarse, ya que de ser el caso, laentidad se apegará a la normatividad aplicable.

Desarrollo del Modelo Legal para el cambio de áreas.

programa operativo anual 2010 - apiver.com 2010 (marzo).pdf · oficio de liberación de inversión,...

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