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PROGRAMA INVIERTA EN BOLSA

El programa introduce acerca de la operatoria local y global. Podrás conocer los principales activos como acciones, bonos,

opciones y cómo operar con cada uno de ellos.

Nivel: INICIAL

Mail: [email protected] Tel: (011) 4000-1400 - San Martín 323 - 11º Piso - CABA - Argentina

Contenido del curso

Este programa se compone de 5 cursos (*):

Finanzas Personales Aprenda a Invertir en Bolsa Invierta en Bonos Análisis Fundamental de Acciones Análisis Técnico

*El orden presentado es el sugerido para que lo lleves a cabo.

FINANZAS PERSONALES

Módulo I: Conceptos introductorios

Concepto de Finanzas

Cómo se mide la Rentabilidad de una inversión

Riesgo-Retorno. Fuentes de riesgo

Retornos de diferentes inversiones en 2017

Revisando algunas definiciones conocidas El Valor tiempo del dinero. El poder de la acumulación.

Caso de discusión y análisis


Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera

En qué invierten típicamente los argentinos Cultura Financiera en Argentina

¿Qué entendemos por “Independencia Financiera” o “Libertad

Financiera”?

¿Qué puedo esperar de mi jubilación? ¿Tengo claras mis metas financieras de corto, mediano y largo

plazo?

1- Caso: armado de mi presupuesto de Ingresos y Gastos 2- Planificación del retiro 3- Contingencias 4- Gestión inteligente de la Herencia

Alternativas de inversión disponibles hoy para el pequeño y mediano inversor

Inversiones “no tradicionales”

Perspectivas para nuestro país

Reflexiones Finales y Cierre


APRENDA A INVERTIR EN BOLSA

Módulo I: Introducción a las inversiones financieras

1- Introducción

Funciones del Mercado Financiero y su relación con el “Mercado Real”

Elementos que intervienen en los mercados Principales mercados locales e internacionales

2- Estructura formal de un mercado: implicancias legales e impositivas

Estructuras de los mercados Implicancias sobre el manejo del dinero y cuentas de inversión Impuestos que deberá afrontar un inversor

3- El proceso de Inversión

4- Perfil del Inversor

El perfil de Inversor y sus implicancias en la selección de activos Características que diferencian a los inversores ¿Qué es recibir un buen asesoramiento financiero?


5- Invierta vía Internet

Invertí y administra tu cartera de inversión utilizando Internet Tips para utilizar en la práctica

Módulo II: Conceptos Fundamentales sobre las finanzas

1- Proceso para generar dinero en las inversiones

2- Aspectos esenciales al momento de decidir realizar una inversión

El rendimiento: pasado y futuro El riesgo de las inversiones: pasado y futuro

3- El portafolio de inversiones

4- Clases de activos

Clasificación de instrumentos Principales diferencias entre los activos subyacentes y sus derivados

Módulo III: Bonos, Acciones, Derivados y Fondos

1- Bonos

Concepto de bono y sus fundamentos Características principales


¿Cómo saber cuánto valen y cuánto se paga por ellos? Concepto de TIR: Tasa Interna de Retorno

2- Acciones

Concepto de acción y sus fundamentos Características principales Principios básicos para identificar acciones a buen precio

3- Derivados

Concepto de derivado Futuros y Forwards Opciones

4- Fondos

Inversiones Individuales vs. Vehículos de Inversión colectivos Ventajas y desventajas de los Fondos Comunes de Inversión y

Fondos Cotizantes (ETFs)

Módulo IV: Entendiendo los efectos de la Economía y la Política en los Mercados. Introducción a la Selección de Activos

1- Principales variables que influyen sobre los Mercados

Variables económicas Variables políticas Variables empresariales

2- Influencias en las inversiones de las políticas monetarias y fiscales

3- Finanzas Pragmáticas


Elementos prácticos para abordar a los Mercados

4- Herramientas para Tomar Decisiones y Seleccionar Activos

Análisis Fundamental Análisis Técnico

INVIERTA EN BONOS

Módulo I: Elementos imprescindibles de dominar sobre Renta Fija. Introducción a los tipos de Renta Fija Doméstica y Global

Definiciones y Elementos de Renta Fija

Tipificación y Parámetros de Renta Fija

Determinantes del valor de Renta Fija

Exchange –traded Funds (ETFs)

Uso de indicadores económicos y su impacto en Renta Fija

Módulo II: Estrategias Simples y Avanzadas con Renta Fija

Gestión Activa de Renta Fija

Enfoques de Selección de Renta Fija


Valuación Técnica aplicada a la Renta Fija

Valuación Fundamental aplicada a la Renta Fija

Valuación Integral

Uso de Derivados

ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES

Módulo I: Conceptos introductorios

1- Introducción al Análisis Fundamental

¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental vs análisis técnico Enfoques del análisis fundamental (TOP DOWN - BOTTOM UP)

2- Análisis Macro

Ciclo económico Política Monetaria Política Fiscal Indicadores Económicos

3- Análisis Sectorial

Segmentos según estilos Industrias y sectores (GICS)


4- Análisis de Estados Contables

Estado de situación patrimonial Estado de resultados Estado de origen y aplicación de Fondos

Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera

1- Análisis Macro

Flujo de fondos descontados Análisis horizontal vs vertical Valuación relativa (Operativos, de Rentabilidad, de Liquidez,

crecimiento, etc.)

2- Estrategias de inversión basadas en momentum

¿Qué es el momentum? Recompra de acciones Stock dividends & splits Escisiones IPO OPA Rebalanceos de índices


ANÁLISIS TÉCNICO

Módulo I: Introducción

1- Introducción al Análisis Técnico

¿Qué es el Análisis Técnico? Hipótesis de Eficiencia del Mercado Diferencia entre Análisis Técnico y Análisis Fundamental Teoría de Dow (Fases del mercado)

2- Conociendo las herramientas básicas

Programas/Webs que se utilizan para el análisis Tipos de gráficos: líneas, velas, barras, punto y figura. Tipos de Escalas: semi-logarítmica y líneal. Tipos de Escalas temporales: anual, mensual, semanal, diario,

intradiario

3- Cómo obtener las series de datos para el análisis

4- Principios del Análisis Técnico:

Soportes, Resistencias Tendencias y Historia Serie de Fibonacci


5- Teoría de Elliott (Elliott Wave)

Módulo II: Fundamentos del Análisis Técnico

1- Introducción al Chartismo

Análisis técnico en sentido restringido vs amplio ¿Qué es el chartismo?

2- Figuras

De continuidad y cambio de tendencia Presentación de las figuras

3- Figuras de Continuidad

Triángulos (simétricos, ascendentes, descendentes e invertidos) Canales (canales con quiebres al alza y a la baja) Banderas Banderines Cuñas (alcistas y bajistas) Fisuras o Gaps

4- Otras herramientas para evaluar la continuidad de la tendencia

Abanico de Gann Líneas de velocidad Fibonacci (líneas, retrocesos, arcos, zonas temporales)


Módulo III: Formaciones Chartistas

1- Indicadores

Medias Móviles: Simple – Lineal – Exponencial Acumulación/Distribución

2- Osciladores

Momentum Price Oscilator Moving Average Convergence-Divergence Relative Strenght Index Stochastic Bollinger Bands

3- Divergencias

Tipo A Tipo B Tipo C

Módulo IV: Indicadores y Osciladores Técnicos

1- Figuras de Cambio de Tendencia

Premisas de John Murphy para el cambio de tendencia

2- Hombro – cabeza – hombro

3- Hombro – cabeza – hombro invertido

4- Triple techo


5- Triple piso

6- Doble techo

7- Doble piso

8- Suelo redondeado

9- Spikes

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