10 - 11 NOVIEMBRE MADRID

EDIC IÓN

2 0 1 5

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ORGANIZA

HOTEL VILLA MAGNA

WWW.CAPCORP.IFAES.COM

+400 PROFESIONALES

CENA DE GALA DEL SECTOR

+60 SPEAKERS

12 PANELES DE DEBATE

DESCUENTO SUSCRIPTORES

PACK PREMIUM

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MEDIA PARTNER

Pablo Echart3I ESPAÑABorja Martínez de la RosaABAC CAPITALMarta Gómez AriasACCIONA INMOBILIARIAJuan Díaz LaviadaADVENT INTERNATIONALJordi SabéALMIRALLRamón PeláezALTAMAR ADVISORY PARTNERSInés AndradeALTAMAR PRIVATE EQUITYJuan Carlos CarmonaAMPERFrancisco Velázquez de CuéllarAXON PARTNERS GROUPMartino GobbiBAIN CAPITALDaniel Martín Haas BANKIACarlos de AbajoBANK OF AMERICA MERRILL LYNCHJavier UleciaBULLNET CAPITAL / ASCRILuis Enrique San José GarcíaCDTICarlos Lavilla CORPFIN CAPITALJesús Medina MuñozDEUTSCHE BANKFernando MorenoDIF SPAIN

Javier Palacios ArocaDT DIRECTORES DE TRANSICIÓNJosé Gómez de BarredaGLOBALVIAAlfredo Arroyo GRUPO GRIFOLSMiguel Lasso de la VegaH.I.G. WHITEHORSE ESPAÑACarlos ContiINVEREADYAdrián BlancoINVEST IN SPAINCristina PérezKENNEDY WILSON EUROPEAlejo Vidal-QuadrasKKRFernando García-Ferrer KPMGIgnacio FausKPMGEmilio MiravetKPMGGonzalo MontesKPMGGuillermo Ramos PeraltaKPMGEugenio Martínez BravoKREAB IBERIAMiguel PeredaLAR ESPAÑAJosé Antonio Marco MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERSAndrés PeláezMCH PRIVATE EQUITYJuan LeachMIURA PRIVATE EQUITY

Manuel Zulueta MONTALBÁN ATLAS CAPITALLuis Felipe Castellanos N+1 PRIVATE DEBTGonzalo RiveraN+1 PRIVATE EQUITYFernando Fernández de SantaellaNORACTIONTomás Dagá OSBORNE CLARKE ESPAÑAEduard ArrugaOSBORNE CLARKE ESPAÑAÁngel GarcíaOSBORNE CLARKE ESPAÑAMiguel LoránOSBORNE CLARKE ESPAÑAToni VainioPANTHEONCarlos SanzPARTNERS GROUPAlberto FernándezPJT PARTNERSCarlos Dolz de EspejoPORTOBELLO CAPITALJuan Luis Ramírez PORTOBELLO CAPITALLuis Peñarrocha PORTOBELLO CAPITALJosé Carlos Vicente Bravo REPSOLRobert NavarroRWE INNOGYNacho SoucheironSINIA RENOVABLES (BANCO SABADELL)Manuel TorresSPRINGWATER CAPITALFernando LacadenaTESTA INMUEBLES EN RENTAMario PardoTHE CARLYLE GROUPIgnacio DíezTREA DIRECT LENDINGMark Martí-ErfurtUC CAPITALJulia SalaverriaYSIOS CAPITAL PARTNERS

+ DE 60 SPEAKERS

PARTNER

10

19:30 Cóctel CapCorp 2015

20:00 Fireside chats

21:00 Entrega de los Premios CapCorp Impulsa/ 2015

21:30 Cena de gala CapCorp

23:00 Fin

OBJETIVOS

El objetivo primordial de los Premios CapCorp Impulsa/ es galardonar a las empresas que estimulan el sector de las operaciones corporativas a través de su estrategia reciente y ambiciosa de inversiones y adquisiciones, a la vez que contribuyen a la promoción de buenas prácticas financieras y de gestión.

CATEGORÍAS

›yyPREMIO AL FONDO NACIONAL O INTERNACIONAL que impulsa el sector del Capital Riesgo en España

›yyPREMIO A LA EMPRESA ESPAÑOLA que impulsa su crecimiento a través de operaciones corporativas

3ª EDICIÓN NOVIEMBRE

CENA DE GALA

FIRESIDE CHATS

NETWORKING EN AMBIENTE AFTERWORK

3ª EDICIÓN PREMIOS CAPCORP

IMPULSA/ 2015

PRIVATE EQUITY CHAT M&A CHAT

FIRESIDE CHATS

Carlos Lavilla Managing PartnerCORPFIN CAPITAL

Alfredo Arroyo CFOGRUPO GRIFOLS

Juan Luis Ramírez SocioPORTOBELLO CAPITAL

José Carlos Vicente Bravo Director corporativo Merger & AcquisitionREPSOL

AGENDA

LEAD by

Fernando García-Ferrer Socio responsable Private EquityKPMG EN ESPAÑA

LEAD by

Tomás Dagá Managing PartnerOSBORNE CLARKE ESPAÑA

2 ENTREVISTAS EJECUTIVAS RETOS, OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS

Entrega de los Premios CapCorp Impulsa/ 2014 a José Manuel Santero, Director de Desarrollo Corporativo de Telefónica y a Mario Pardo, Director de The Carlyle Group

08:45 RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES

PRIVATE EQUITY UPDATE09:15 Quiénes son los players actuales en el mercado español

y cuáles son las nuevas reglas del juego para cerrar deals. ¿Podemos y debemos ser optimistas? Repaso a los precios, retornos, financiación, sectores, tamaño y tipo de deals. ¿Qué ha cambiado? ¿Se están corrigiendo los errores del pasado? ¿Qué consecuencias tendrá la adaptación de las entidades de private equity a la Directiva de Gestión de Fondos Alternativos? Predicciones para el sector

Moderador Ignacio Faus / Socio responsable de Deal Advisory / KPMG EN ESPAÑA

Gonzalo Rivera / Consejero delegado y Socio / N+1 PRIVATE EQUITY

Alejo Vidal-Quadras / Director, oficina de Madrid / KKR Alberto Fernández / Managing Partner / PJT PARTNERS Ángel García / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA Luis Peñarrocha / Socio / PORTOBELLO CAPITAL

OUTLOOK FOR PRIVATE DEBT10:00 ¿Está la banca tradicional abriendo el grifo de nuevo?

¿Cuál es el rol actual del direct lending? ¿Los bancos se sienten atraídos de nuevo por las operaciones corporati-vas? ¿Cómo va a evolucionar la financiación alternativa o direct lending? ¿El mercado de deuda vale para todo tipo de perfiles y operaciones?

Moderador Jesús Medina Muñoz / Director Structured Finance, Spain / DEUTSCHE BANK

Miguel Lasso de la Vega / Director / H.I.G. WHITEHORSE ESPAÑA

Gonzalo Montes / Socio Deal Advisory / KPMG EN ESPAÑA Daniel Martín Haas / Director de préstamos. Mercado de

capitales / BANKIA Luis Felipe Castellanos / Managing Partner /

N+1 PRIVATE DEBT

LPS & GPS PERPECTIVES ON SPANISH PRIVATE EQUITY 10:45 How do UK, USA and rest of the world look at Spain? Views

from international LPs and GPs. Strategy of international LPs’ for Spain. PE as an asset class vis-à-vis other inves-tment alternatives and implications on PE allocations

Moderador Miguel Lorán / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA Toni Vainio / Vice president / PANTHEON Carlos Sanz / Vice president / PARTNERS GROUP Martino Gobbi / Vice president / BAIN CAPITAL Adrián Blanco / Head of the Funding Department /

INVEST IN SPAIN

11:30 COFFEE BREAK & NETWORKING

FOCUS ON EXITS 12:15 ¿Quién es mi comprador perfecto? … Private Equity, IPOs,

venta a industriales. ¿Por qué están de moda los dual tracks y los co-inversores mixtos? Update de los recientes procesos de desinversión y de los retornos obtenidos

Moderador José Antonio Marco / Partner / MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS

Mario Pardo / Director / THE CARLYLE GROUP Pablo Echart / Director / 3i ESPAÑA Juan Díaz Laviada / Presidente / ADVENT INTERNATIONAL Andrés Peláez / Senior Partner / MCH PRIVATE EQUITY

ESPAÑOLES POR EL MUNDO13:00 Los retos de la expansión internacional: éxito en la

implantación y crecimiento a través de la gestión. El análisis de las oportunidades de negocio y la decisión de implantación en nuevos mercados. El necesario apoyo de expertos en el país y en el sector de la compañía adquirida. ¿Cuáles son las dificultades y expertise necesaria en cada una de las fases del proceso de implantación?: compra, análisis, integración y post-integración. Dificultades y alternativas de financiación para la internacionalización

Moderador Javier Palacios Aroca / Partner Manager / DT DIRECTORES DE TRANSICIÓN

Juan Carlos Carmona / Director general / AMPER Juan Leach / Socio Director / MIURA PRIVATE EQUITY Carlos Dolz de Espejo / Director de inversiones /

PORTOBELLO CAPITAL Jordi Sabé / Senior Director. Head of Corporate Development

- External Innovation, Licensing & M&A / ALMIRALL

13:45 – 15:15 NETWORKING LUNCH

S A L A P L E N A R I A M A Ñ A N A

11 NOVIEMBRE

REAL ESTATE OPPORTUNITIES15:30 ¿Se multiplican las oportunidades para invertir el

sector inmobiliario? ¿Son las SOCIMIS el empuje definitivo que necesitaba el sector? ¿Cómo influye la SAREB y las SOCIMIS en el mercado inmobiliario de M&A? ¿A quién quieren atraer las SOCIMIS? ¿Han llegado para quedarse? El interés por activos inmobiliarios de alto riesgo

Moderador Emilio Miravet / Socio de Corporate Finance / KPMG EN ESPAÑA

Marta Gómez Arias / Business Development Director / ACCIONA INMOBILIARIA

Cristina Pérez / Managing Director / KENNEDY WILSON EUROPE

Fernando Lacadena / CEO / TESTA INMUEBLES EN RENTA

Miguel Pereda / Consejero / LAR ESPAÑA

UP DATE ON DISTRESSED INVESTMENTS 16:15 ¿Siguen las oportunidades? La actualidad de la

compraventa de activos y carteras Non-Performing Loans. ¿Cuáles son las distintas fórmulas de inversión? Beneficios de la existencia de un mercado de distressed debt. La compleja valoración de targets distressed. Riesgos legales y operativos asociados a la adquisición de targets distressed. ¿Cómo crear valor en los activos?

Moderador Fernando Fernández de Santaella / Socio director

general / NORACTION Manuel Torres / Investment Director /

SPRINGWATER CAPITAL Mark Martí-Erfurt / Managing Partner /

UC CAPITAL Eduard Arruga / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA

FUNDRAISING TIME17:00 Los Do´s y Dont´s del fundraising ¿Cuáles son las

expectativas de los LPs en un mercado que vuelve a ser competitivo? Se captan fondos pero… ¿cuál es la procedencia?... family offices, fondo de fondos, inversores institucionales, fondos nacionales o internacionales… ¿con qué condiciones? ¿Qué pasos se siguen y qué plazos son necesarios para levantar fondos? ¿Qué factores han incidido en la mejora de la actividad de captación? El rol del Fond -ICO Global

Moderador Inés Andrade / Managing Partner / ALTAMAR PRIVATE EQUITY

Javier Ulecia / Partner / BULLNET CAPITAL. Presidente / ASCRI

Ignacio Díez / Socio / TREA DIRECT LENDING Borja Martínez de la Rosa / Socio fundador / ABAC

CAPITAL

17:45 FIN DE LA JORNADA

INFRASTRUCTURES & ENERGY UPDATE15:30 Qué oportunidades está generando el sector de

infraestructuras y perspectivas de futuro. El porqué del auge de los fondos de infraestructuras internacionales y su desembarco en el mercado español. ¿Tiene mayor recorrido el mercado brownfield de concesión de infraestructuras? ¿Qué expectativas se advierten en relación con el sector de energías renovables? ¿Qué papel juegan las entidades financieras en las operaciones de M&A de energía?

Moderador Ángel García / Partner / OSBORNE CLARKE ESPAÑA José Gómez de Barreda / Secretario General y del

Consejo / GLOBALVIA Fernando Moreno / Director and Head / DIF SPAIN Nacho Soucheiron / Head / SINIA RENOVABLES

(BANCO SABADELL) Robert Navarro / Country Representative / RWE

INNOGY

OPPORTUNITIES IN THE VENTURE CAPITAL MARKET 16:15 ¿Qué le falta al VC en España para pasar al siguiente

nivel? Las claves para atraer capital. ¿Cuáles son los secretos del éxito para el inversor? Qué retornos se pueden esperar?

Moderador Carlos Conti / Socio / INVEREADY Julia Salaverria / Managing Partner /

YSIOS CAPITAL PARTNERS Francisco Velázquez de Cuéllar / Managing Partner /

AXON PARTNERS GROUP Guillermo Ramos Peralta / Director, Deal Advisory / KPMG EN ESPAÑA Luis Enrique San José García / Jefe del departamento

de análisis e inversiones / CDTI

SHAKING UP MONEY 17:00 Ampliaciones de capitales y bonos, salidas a bolsa…

¿Qué ofrecen estas fórmulas como vía para la financiación de las empresas? ¿Es una alternativa a la financiación bancaria tradicional? ¿Es viable para todo tipo de empresas?

Moderador Eugenio Martínez Bravo / Managing Partner / KREAB IBERIA

Manuel Zulueta / Socio / MONTALBÁN ATLAS CAPITAL Carlos de Abajo / MD Global Corporate & Investment

Banking / BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Ramón Peláez / Managing Partner / ALTAMAR

ADVISORY PARTNERS

17:45 FIN DE LA JORNADA

S A L A S P A R A L E L A S T A R D E

SALA 01

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Los asistentes al congreso, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia e Iberia Express (excepto para vuelos operados por AIR NOSTRUM para los que obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). La reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA, la web de IBERIA, www.iberia.com, SERVIBERIA 902 400 500 y/o en oficinas de venta de IBERIA, indicar el Tour Code: OSI IB BT5IB21MPE0007.

Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, por favor consigne los datos apropiados. Puede también hacernos llegar sus datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail: cambiodatos@ifaes.com.De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L.U. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, C/ Orense, 70 - 11º 28020 Madrid.

P R E C I O Y D E S C U E N T O S

M O D A L I D A D E S D E P A G O

yyyyy Empresa ......................................................................................................................................................

yyyyy Dirección .....................................................................................................................................................

yyyyy Población ............................................................................................................... C.P. ............................ yyyyy Telf. .............................................................................................................................................................

yyyyy C.I.F. ....................................................................................................................... Nº Empleados ...........

yyyyy Responsable de formación ..........................................................................................................................

yyyyy Datos de facturación (Si diferente) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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Con cargo a la tarjeta de crédito Visa Mastercard Fecha de caducidad

Nombre del titular ....................................................................................................................................................................

Número de tarjeta

55026

I N S C R I P C I O N E S :Tel: 902 902 282 - (0034) 91 761 34 80Fax: 91 576 17 93e-mail: ifaes@ifaes.comwww.capcorp.ifaes.com www.capitalcorporate.com

F A C T U R A C I Ó N :Reyes Martínez: Tel. 91 761 34 93

C O N F E R E N C I A S :Mónica Andrés: Tel. 91 761 34 83

F E C H A Y L U G A R :Madrid, 10 y 11 de noviembre de 2015

L U G A R D E C E L E B R A C I Ó N : HOTEL VILLA MAGNA Paseo de la Castellana, 22 - 28046 MadridTel. 915 87 12 34

C U O T A D E A S I S T E N C I A :890€ + IVA. Consultar descuentos

Este importe incluye: Directorio de ponentes y lista de asistentes Anuario CapCorp 2015 Un ejemplar de Capital&Corporate Newsletter

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• Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del congreso dan derecho a la devolución integra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros eventos o cursos.

• En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 20% del importe.

• En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del congreso se retendrá un 100% del importe.

• IFAES se reserva el derecho de cambiar el contenido del programa o alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad.

• IFAES se reserva el derecho de desconvocar o suspender, temporal, definitiva, total o parcialmente el congreso por causas fortuitas o de fuerza mayor.

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