producción y mercado del vino: evoluciones y tendencias
DESCRIPTION
Producción y mercado del vino: evoluciones y tendencias. Director General Jean-Marie Aurand. Objectivos y misiones. Organización intergubernamental de carácter científico y técnico que reúne 45 Estados miembros y 12 Observadores Misiones - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
D. JEAN-MARIE AURAND
Director General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
Producción y mercado del vino:
evoluciones y tendencias
Director GeneralDirector General
Jean-Marie Aurand
Organización intergubernamental de carácter científico y técnico que reúne 45 Estados miembros y 12 Observadores
Misiones– Establecer las normas para los productos derivados de la viña
(uvas, vinos, bebidas alcohólicas)
– Normas establecidas de la OIV en relación con• La definición de los productos• Las prácticas enológicas• Los métodos de análisis, el etiquetado
– Dentro de los reglamentos nacionales o internacionales (UE, Codex Alimentarius)
– Elaboración de las estadísticas globales de las superficies, las producciónes, los consumos, el comercio internacinal
Objectivos y Objectivos y misionesmisiones
– Estudios sobre el sector y sus retos en conjunto, acerca de:• Cambio climatico• Inovación• Biotecnología• Huella de carbono• Vino, nutrición y salud
– Patrocinar simposios científicos y concursos de vino
– Participar en la formación a través de su Máster en Marketing
– Colaborar con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
Objectifs et missionsObjectifs et missions
45 países5 continentes80% de la producciónmundial de vino
MIEMBROS: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, República Checa, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Italia, Israel, Líbano, Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay.
OBSERVADORES: Municipio de Yantai (China), Región Autónoma de Ningxia Hui (China).
OIV: Estados MiembrosOIV: Estados Miembros
OrganizacionesOrganizacionesintergubernamentalesintergubernamentales
ObservadoresObservadores
REGULATIONGB15037-2006
Normas OIVNormas OIV
Prácticas enológicas
Especificaciones de los productos
enológicos
Métodos de análisis
Líneas directrices de la OIV
Variedades y sinónimos
DIRIGE70% de la produción mundial de
vino
IMPLICA25% de la produción
mundial de vino
acuerdos bi- o multilaterales
Datos económicos globales de Datos económicos globales de vitivinicultura en 2013vitivinicultura en 2013
Desarrollo de la superficie mundial de viñedo
Producción de vino
Consumo global
Las tendencias del intercambio internacional (primer semestre de 2013)
Evolución de la superficie vitícolaEvolución de la superficie vitícola
Superficies vitícolas Superficies vitícolas
Fuente: OIV
7 200
7 300
7 400
7 500
7 600
7 700
7 800
7 900
8 000
1000 haEvolución de la superficie mundial
:
Desde 1995 la superficie mundial de viñedo se ha reducido un 4,7%: de 7802 mha a 7435 mha
Superficies vitícolas Superficies vitícolas
La superficie de viñedo: comparación 1995-2012
Sólo los viñedos europeos muestran una reducción de superficie
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Europe Asia America Africa Oceania
1000 ha
Area evolution1995 2012
El impacto de la
OCM 2008-2011
Régimen de abandono de viñedo de la UE
- 269 mha
Área de evolución
Producción de vinoProducción de vino
La producción de vino en 2013La producción de vino en 2013
Producción de vinoProducción de vino
Tabla 3: Producción de vino (sin incluir los zumos y mostos) (1)
Unidad: 1.000 hl 2009 2010 2011 2012Previsión para 2013
Variación 2013/2012
en volumen
Variación 2013/2012
en %
Puesto
Italia 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1 084 2% 1España 36 093 35 353 33 397 31 123 44 729 13 606 44% 2Francia 46 269 44 381 50 764 41 059 42 016 957 2% 3Estados Unidos (2) 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1 490 7% 4Argentina 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3 206 27% 5Chile 10 093 8 844 10 464 12 554 12 800 246 2% 6Australia 11 784 11 420 11 180 12 315 12 456 142 1% 7China 12 800 13 000 13 200 13 816 11 700 -2 116 -15% 8Sudáfrica 9 986 9 327 9 725 10 550 10 972 422 4% 9Alemania 9 228 6 906 9 132 9 012 8 300 -712 -8% 10Portugal 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 11Rumanía 6 703 3 287 4 058 3 311 4 276 966 29% 12Grecia 3 366 2 950 2 750 3 115 3 700 585 19% 13Hungría 3 198 1 762 2 750 1 776 2 618 842 47% 14Nueva Zelanda 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15Austria 2 352 1 737 2 814 2 125 2 354 229 11% 16Bulgaria 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305 -32 -2% 17Total mundial OIV (3) 272 217 264 495 267 413 254 671 278 600 23 929 9%
Principales países productores
Tras 5 modestas cosechas consecutivas y una
excepcionalmente escasa en 2012, la producción de vino en 2013 puede
cansiderarse relativamente alta
Tras 5 modestas cosechas consecutivas y una
excepcionalmente escasa en 2012, la producción de vino en 2013 puede
cansiderarse relativamente alta
Las tasas de crecimiento de los principales países productores son positivas y muy significativas :
Italia: 44.9 Mhl + 2% / 2012
España : 44.7 Mhl +44% / 2012
Francia: 44.1 Mhl + 2% / 2012
EE.UU.: 22 Mhl +7% / 2012
Argentina: 15 Mhl +27% / 2012
Producción de vino
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 Prev. 2013
Mill. hl
Evolución reciente de las producciones de vinos
Italia
Francia
España
EE.UU
Argentina
Otros países vitícolas importantes
Todos los países presentes (excepto Alemania) registraron un aumento significativo en la producción en comparación con el año 2012:
Australia: 14.9 Mhl + 1%/2012 Chile: 12.8 Mhl + 2%/2012 Africa del Sur: 11 Mhl +4%/2012 Alemania: 8.3 Mhl -8 % /2012 Portugal: 6,7Mhl +7%/2012 Grecia: 3,7 + 19%/2012 China : 11.7 -15%/2012
Producción de vino
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 Prev. 2013
Mill. hl
Evolución reciente de las producciones de vinos
Australia
Chile
Africa del Sur
Allemania
Portugal
Grecia
China
Consumo mundialConsumo mundial
Consumo de vinoConsumo de vino
Consumo mundialConsumo mundial
200
210
220
230
240
250
260Millions d'hl
Consommation Mondiale 238.7 Mill. hl de vino que se ha
consumido en el mundo en 2013 - 2,5 Mill. hl en
comparación con 2012
La recuperación esperada que marcaría el fin de la crisis aún tarda en manifestarse
Estados Unidos: con 29.1 Mill. hl de vino consumido se convierte en el primer mercado interior
China: el consumo de vino en bajada - 3,8% entre 2012 y 2013 (17,5 Mill. hl)
Europa confirma la tendencia de los años pasados: los países tradicionalmente consumidores continuaron en recesión durante los años 2012 y 2013
• Francia : - 2,1 Mill. hl (28.1 Mill. hl)
• Italia : - 0,8 Mill. hl (21.7 Mill. hl)
• España : - 0,2 Mill. hl (9.1 Mill. hl)
• Consumo estable en Portugal (4,5 Mill. hl) y en Reino
Unido (12,7 Mill. hl)
• Alemania (20.3 Mill. hl), un ligero aumento.
El consumo aumentó, en comparación con 2012, en Argentina, Chile y Brasil igual que en Sudáfrica.
Tendencias
Mill. hlPrev. 2013
Var. 13/12
ESTADOS UNIDOS 29.1 0,5%
FRANCIA 28.1 -6,9%
ITALIA 21.7 -3,7%
ALEMANIA 20.3 1,5%
CHINA 16 .8* -3,8%
REINO UNIDO 12 .7 -0,5%
FEDERACIÓN DE RUSIA 10.5 1,0%
ARGENTINA 10.3 2,8%
ESPAÑA 9.1 -2,2%
AUSTRALIA 5 .2 -2,0%
* Consumo aparente calculado por « Producción + Import – export »
Estado de equilibrio del Mercado
Requerimientos de vino para usos industriales
0
10
20
30
40
50
60
70
Mill. hlDiferencia producción-consumo mundiales de vino
Fuente: OIV
39,5 Mill. hl39,5 Mill. hl
La diferencia entre la producción y el consumo será 39,9 Mill. hl en 2013
El buen nivel de la producción mundial en 2013, frente al ligero descenso en el consumo
permitirá, por primera vez desde el año 2006, que se cubran las necesidades de los
vinos destinados a usos industriales (el brandy, el vinagre, el vermut ...).
*en colaboración con el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)
El flujo del comercio internacionalEl flujo del comercio internacional
NOTE: Los datos sobre el comercio mundial fueron extraídos de la GTA y coleccionados en las administraciones oficiales en más de 80 países. Por lo tanto, no todos los países están incluidos.
2,28 2,312,14 2,22 2,15 2,16 2,17 2,22 2,31
2,092,25 2,34
2,53 2,62
13 704 14 11514 913 15 209 15 716 16 346
17 709
19 865 19 989
17 901
20 877
23 246
25 317 25 675
5 999 6 1036 961 6 865 7 313 7 559 8 143
8 953 8 654 8 5459 287
9 950 10 004 9 785
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Commercio mundial en volumen y valor Fuente: Datos de la GTA / OeMvEUR/l
Mill EUR
Mill l
El comercio mundial de vino en 2013 disminuyó en volumen un 2,2 %, a 9,8 miles de Mill. hl,
aunque el aumento de los precios permitió un incremento en los ingresos totales un 1,5 %,
alcanzando los 25,7 miles de Mill.
El comercio mundial
La mayor reducción en el comercio
vinícola para el año completo recayó
sobre los vinos embotellados (2
Mill. hl del total de 2,4 Mill).
Los vinos espumosos fueron los
únicos que aumentaron en términos
de volumen, en un 3,4 %. Los
productos más económicos, como los
vinos a granel y en contenedores de
más de 2l, registraron un aumento
significativo de los precios.
Fuente: GTA, OeMv
VALOR (millón €)
2012 2013Var.
(Mill EUR)Var %
Espumosos 4 331,8 4 373,7 41,8 1,0%
Embotellado 18 172,5 18 290,1 117,6 0,6%
A granel &>2l 2 812,7 3 011,2 198,5 7,1%
Total mundo 25 317,0 25 674,9 357,9 1,4%
VOLUMEN (Mill l)
2012 2013Var.
(Mill l)Var %
Espumosos 628,2 649,8 21,6 3,4%
Embotellado 5 627,6 5 426,1 -201,5 -3,6%
A granel &>2l 3 748,6 3 709,5 -39,1 -1,0%
Total mundo 10 004,5 9 785,4 -219,0 -2,2%
PRECIO (Euros/l)
2012 2013Var.
euros Var %
Espumosos 6,90 6,73 -0,16 -2,4%
Embotellado 3,23 3,37 0,14 4,4%
A granel &>2l 0,75 0,81 0,06 8,2%
Total mundo 2,53 2,62 0,09 3,7%
Exportaciones por tipo de producto
Evolución por tipo de producto
Los vinos embotellados y los vinos espumosos representan la gran mayoría del comercio mundial del vino en valor : 71% de las exportaciones totales de los vinos tranquilos y 17% de los vinos espumosos.
3 011,2 3 709,5
18 290,1
5 426,1
4 373,7
649,8
25 674
9 785
Valor (millón €) Volumen (millón L.)
Espumoso
Embotellado
A granel & > 2l
11.7%
71.2%
17.0%
37,9%
55,5%
6,6%
Evolución por tipo de producto
2012 2013 Var. 2012 2013 Var.
A. Bajada en valor y volumenAustralie 1 521 1 337 -12,1% 735 711 -3,2%Argentine 711 658 -7,5% 365 316 -13,5%
France 7 840 7 812 -0,4% 1 497 1 453 -3,0%
Espagne 2 424 2 467 1,8% 2 122 1 769 -16,6%
Italie 4 660 5 005 7,4% 2 123 2 032 -4,3%Nouvelle Zeland 768 773 0,7% 176 176 -0,1%
Portugal 704 724 2,9% 337 306 -9,4%
Afrique du Sud 566 619 9,3% 413 554 34,3%
Allemagne 979 999 2,1% 397 403 1,3%
Chili 1 388 1 409 1,6% 752 884 17,6%
USA 1 077 1 174 9,0% 401 414 3,5%Total 25 318 25 675 1,5% 10 004 9 785 -2,2%
Mill. l.
Mayores exportadores de vino
B. Aumento en valor pero bajada en volumen
C. Aumento en valor y volumen
Mill. €
Prinicipales Exportadores
B. España, Italia, Nueva Zelanda y Portugal han aumentado sus exportaciones en valor, sin embargo han disminuido en volumen: España experimentó la mayor caída en términos de volumen - un 17%
C. Sudáfrica, Alemania, Chile y Estados Unidos han aumentado sus exportaciones tanto en volumen como en valor: Sudáfrica experimentó el mayor incremento en valor (9%) igual que en volumen (17%).
A. Australia, Argentina y Francia han bajado sus exportaciones en valor y volumen: Australia experimentó la mayor caída en valor (-12%), y Argentina el mayor descenso en volumen (-13%).
Los 13 importadores mundiales en
2013 representan el 77.4% del valor
total y el 76.4% del volumen total
importado.
Entre ellos:
•EEUU se queda como el
importador más grande del mundo
en valor, por delante del Reino
Unido, que disminuyó el valor de
sus compras en 5,2 % en el último
año;
•6 países importan más de 1 mil
millones de euros cada uno,
mientras que sólo 3 mercados
compran más de 10 Mill de
hectolitros;
VALOR Var. 2012-13 VOLUMEN Var. 2012-13
Mill EUR% EUR Mill l. % l
EEUU 3 946,8 0,3% Alemania 1 500,2 -1,7%Reino Unido 3 731,9 -5,2% Reino Unido 1 303,2 -0,7%Alemania 2 514,5 3,8% EEUU 1 096,6 -6,0%Canada 1 523,7 -1,1% Francia 524,1 -11,0%China 1 170,7 -4,8% Rusia 492,2 1,6%Japon 1 155,8 -4,0% China 376,6 -4,4%Países Bajos 881,7 -0,6% Canada 372,9 -1,0%Suiza 949,2 2,9% Países Bajos 366,7 3,0%Rusia 911,8 11,9% Bélgica 314,0 0,2%Bélgica 975,8 1,5% Japon 263,2 2,4%Dinamarca 545,5 7,6% Suecia 207,7 2,0%Francia 648,3 3,6% Dinamarca 201,7 7,0%Suecia 590,4 7,9% Suiza 182,8 -2,9%
Otros paises 5 698,5 4,1% Otros paises 2 217,2 4,0%TOTAL IMP. 25 244,5 1,0% TOTAL IMP. 9 419,2 -0,7%
Importación de vino
Francia, los EEUU, China y Suiza registraron la mayor
disminución en el volumen importado, mientras que Dinamarca,
los Países Bajos y Suecia experimentarón el mayor incremento en
términos de valor.
Principales Importadores
América del Norte
5,471 mill €22.7% del total
Var. 13-12:-0.1%
UE10,867 mill €
44.7% del total
Var. 13-12:0.9%
Otros países europeos
2.788 mill €10.7% del total
Var. 13-12:8.1% Asia
3.952 mill €16.7% del
totalVar. 13-12:
-2.1%
América del Sur
570 mill €2.4% del total
Var. 13-12:-2.1%
Africa101 mill €0.4% del
totalVar. 13-12:
6.7%
Oceanía 568 mill €2.3% del
totalVar. 13-12:
1.2%
Principales grupos de países importadores
En términos de valor (en euros), las regiones que crecen más rápido son África y otros países europeos, a pesar de que representan solamente el 0,4% y el 10,7% de las importaciones totales. La UE y Oceanía se mantienen estables, mientras que América del Norte, América del Sur y Asia, disminuyen ligeramente.
Con 278,6 Mill. hl (excluidos los zumos y mostos), la producción mundial de vino en 2013 experimentó un aumento de casi 24 Mill. hl en comparación con 2012.
Este nivel de producción junto con el ligero descenso en el consumo mundial de 238,7 Mill. hl, permitirá un equilibrio global del mercado mundial.
Los Estados Unidos, con 29,1 Mill. hl de vino consumido, se convierte en el primer mercado interior.
Las exportaciones experimentaron una disminución de volumen en 2013 (-2,2% / 2012), como resultado de la baja producción en 2012. No obstante, su valor va incrementando un 1,5% para llegar a 25,7 mil millones de euros.
Los hechos destacados