producción y comercio exterior frutas · pdf fileen 2015 los volúmenes de...
TRANSCRIPT
En 2015 los volúmenes de exportación de manzanas uruguayas tuvo un crecimiento del 28%.
Febrero 2016
PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR FRUTAS FRESCAS
Oportunidades de Exportación
Inteligencia competitiva
Contenidos
Frutas Frescas en Uruguay ......................................................................................................... 2
Características del sector ............................................................................................................ 2
Frutas frescas a nivel mundial .................................................................................................... 3
1. Arándanos ........................................................................................................................... 5
Generalidades del producto ............................................................................................... 5
El sector en Uruguay ........................................................................................................... 5
Exportaciones e Importaciones de Arándanos ................................................................... 6
2. Manzanas ............................................................................................................................ 8
Generalidades del Producto ............................................................................................... 8
El sector en Uruguay ........................................................................................................... 9
Exportaciones e Importaciones de Manzanas .................................................................. 10
3. Peras ................................................................................................................................. 12
Generalidades del Producto ............................................................................................. 12
El sector en Uruguay ......................................................................................................... 12
Exportaciones e Importaciones de Peras ......................................................................... 13
08 Otoño
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
2
Frutas Frescas en Uruguay
______________________
Características del sector
Uruguay es reconocido en el mercado internacional por la calidad y la diversidad de
sus frutas frescas. La producción abarca desde cítricos, frutales de hojas caducas
(manzanas, peras, durazno, nectarino, ciruela y membrillo), arándanos y uvas.
En 2015 se exportaron 103 mil toneladas de frutas de calidad por un valor de 90
millones de dólares a más de cuarenta destinos, de los cuales US$ 13 millones
correspondieron a la exportación de arándanos. Cabe destacar que en lo que
respecta a la producción de los mismos, Uruguay se posiciona dentro de los 15 principales
exportadores mundiales.
De los US$ 90 millones recaudados por exportaciones de frutas antes mencionados, las manzanas
representaron un total cercano a los US$ 3 millones, mientras que las peras un total de US$
1.129.000.
A continuación se analiza el mercado de las principales frutas exportadas por Uruguay: arándanos,
manzanas y peras, considerando aspectos como producción y mercado externo.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
3
Gráfico Nº 1- Exportaciones de frutas frescas de Uruguay- Por tipo- % part. 2015
Manzanas18%
Peras 6%
Arándanos73%
Otras3%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Frutas frescas a nivel mundial1
_________________________
Brasil es uno de los mayores productores de frutas, no solo dentro de Latinoamérica, sino también a
nivel mundial; su gran territorio y su clima diverso permiten la producción de una amplia variedad de
frutas en grandes volúmenes. Los brasileños demuestran además, una preferencia cada vez mayor
por alimentos saludables, esto se debe principalmente al envejecimiento de la población y a las
crecientes tasas de obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras. Se da por ello, una
tendencia que hace que los consumidores estén eligiendo en mayor medida alimentos más
nutritivos.
Las manzanas, bananas y naranjas representan el 57% del consumo de frutas en Brasil. Los
arándanos representaron en 2014 la categoría más dinámica, con un crecimiento en ventas del 38%,
en su mayoría por importaciones. Otras de las frutas más dinámicas en ventas en Brasil fueron las
cerezas, las manzanas y las peras. En contrapartida, las frutillas y ananá mostraron los peores
rendimientos en 2014, registrando una caída en cuanto a la cantidad de ventas en Brasil.
1 Fuente: Euromonitor
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
4
Dentro de Europa del Este, en Rusia, la fruta con mayor crecimiento en el volumen de ventas en 2014
fueron las peras, con un incremento del 11%. En dicho país, los arándanos constituyen la categoría
más pequeña con menos del 1% de la cuota de mercado en 2014. Sin embargo, es la segunda
categoría que ha manifestado mayor crecimiento, con un aumento del 10% gracias a las
importaciones y las políticas activas de los fabricantes locales.
En Rusia, las importaciones de frutas representan el 80% del total de ventas en el país, siendo las
manzanas la fruta más popular en consumo. En 2014 el consumo de frutas disminuyó 4%, debido
principalmente a la prohibición que anunció Rusia de importar frutas y verduras de la Unión Europea.
En este contexto, las manzanas cayeron apenas 1.5%.
El mercado de las frutas frescas en China mantuvo índices elevados en los últimos años debido a la
creencia presente en la mayoría de los consumidores de que el consumo regular de frutas es bueno
para la salud. Los arándanos y cerezas, cuyas ventas en China contienen altos porcentajes de
productos importados, observaron un crecimiento relativamente alto, de 11% para los arándanos en
2014. Las manzanas, naranjas, duraznos, y bananas fueron los productos más consumidos en 2014
en China.
Por otra parte, las frutas importadas son cada vez más aceptadas por los consumidores en dicho país,
alentados por un mayor nivel de ingreso y la promoción de los productos a través de internet.
Por último destacamos a EEUU donde plátanos, manzanas, naranjas, uvas y frutillas siguen siendo los
cinco primeros frutos frescos más consumidos.
Las manzanas mostraron por segundo año consecutivo un incremento en el volumen de ventas, del
7% en 2014. Otros de los productos que tuvieron mayor crecimiento en ventas en Estados Unidos,
fueron las frutillas, los duraznos y los arándanos.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
5
1. Arándanos
____________
Generalidades del producto
Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas, principalmente
del hemisferio norte, perteneciente al grupo de los frutales pequeños
berries, o también conocidos como frutos del bosque.
Es un fruto de bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de
carbono, ricos en vitamina C y fuente de fibra, potasio, hierro, calcio,
taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos.
Se pueden consumir como fruta fresca, pero se utiliza principalmente para mermeladas, confituras y
jaleas. También se preparan arándanos secos y congelados, como ingrediente de bebidas alcohólicas
y colorantes. Es un fruto no tradicional muy requerido en Estados Unidos y en los mercados
europeos por su sabor, propiedades y características2.
El sector en Uruguay
Uruguay presenta ventajas competitivas con el resto del mundo basada en las tierras y el clima, que
favorecen el cultivo, así como también a una posición geográfica beneficiosa, contando con
estaciones inversas a los mercados de Europa y Estados Unidos.
La producción de arándanos se considera como una de los últimos rubros agrícolas que se
establecieron en nuestro país dentro de lo que se ha conocido como productos de exportación de
origen agrícola no tradicional. Dado que Uruguay no tiene cultura de consumo del mencionado
producto es que direcciona a casi la totalidad de su producción hacia la exportación3.
El cultivo de arándano mostró un gran dinamismo desde sus inicios. La primera plantación fue en
1988 pero su desarrollo acelerado se inicia a partir de los años 2000.
2 Fuente: Ficha Producto Arándanos-Ing. María Antonieta Jara. En el marco del Préstamo BID 1971/OC-UR-
Uruguay XXI, de Apoyo a la Gestión de Comercio Exterior. Año 2012. 3 Datos extraídos de la página web http://www.diarioelpueblo.com.uy/
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
6
En los últimos 10 años fue el fruto que más creció en términos de volúmenes producidos y
exportados.
La primera plantación comercial se realizó en 2001 y la mayor área cultivada se registró en el periodo
2005-2008, alcanzando las 850 hectáreas4. Sin embargo, en los últimos años, la superficie cultivada
disminuyó considerablemente alcanzando en 2011 las 450 hectáreas. Esta disminución se debió
principalmente a la desaparición de pequeños emprendimientos en el sur del país, por el hecho de
que estos suelos son de menor rendimiento y las cosechas son más tardías, superponiéndose con las
exportaciones de Chile5.
La distribución geográfica de las plantaciones es de aproximadamente 55% en el norte del país (Salto
y Paysandú) y 45% en el sur (Colonia, Canelones y Montevideo). Si bien el sector mostró una
reducción de las hectáreas cultivadas, esto no implicó una menor producción, gracias a que la edad
de las plantas es más avanzada, otorgando mejor rendimiento por hectárea.
Las principales variedades cultivadas en nuestro país son Misty, O’Neal, Milenia, Georgia, Blue Crisp,
Start, Yewell y Emmerald.
Exportaciones e Importaciones de Arándanos
La primera exportación de arándanos se realizó en el año 2003 por un valor de U$S 3.500. A medida
que la producción comenzó a crecer, las exportaciones aumentaron sostenidamente hasta alcanzar
en 2011 el record histórico de 2.713 toneladas, equivalentes a U$S 16 millones. En los años
siguientes, las exportaciones comenzaron a descender levemente, totalizando 1.873 toneladas en el
año 2015, que representan US$ 13 millones aproximadamente.
4Fuente: Datos tomados del informe “Situación y desafíos de la producción de arándanos en Uruguay”. Ing.
Agr. Horacio Ozer Ami. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Año 2010 5 Fuente: Diario El País. Entrevista a Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. Julio 2012.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
7
Gráfico Nº2 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos- U$S millones y toneladas
21 87
606
1.161 1.193
2.251
2.713
2.146
1.805
2.290
1.888
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tonelada Millones US$
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Las exportaciones de Uruguay se concentran en el abastecimiento de los mercados de EE.UU,
Europa, Canadá y en menor medida, de Argentina y países asiáticos6.
Gráfico Nº3 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos -Destinos (Part. %-2015)
0,3%
1%
1%
2%
2%
6%
8%
15%
16%
49%
Otros
Hong Kong
España
Argentina
Italia
Canadá
Alemania
Reino Unido
Países Bajos
Estados Unidos
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
6 En los mercados de América del Norte, la producción de arándanos abarca los meses de abril a noviembre y
las exportaciones de Uruguay se concentran en los meses de octubre a diciembre.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
8
En 2015, fueron 12 las empresas responsables de las exportaciones de arándanos, aunque las dos
principales concentran el 77% del total.
Cuadro Nº 1- Principales empresas uruguayas exportadoras de Arándanos-Año 2015
Empresa FOB US$ Toneladas
GAMOREL S.A. 8.498.406 1.351
BRISA DEL LAGO S A 1.526.881 179
AZUL SERENO S.A. 918.621 95
ESTABLECIMIENTO LOS NANOS SOCIEDAD AGRARIA S.R.L 541.261 74
CITRICOLA S.A.LTEÑA S.A. 449.215 49
DAMIBEL S.A. 334.853 35
URUGUAY NATURAL BERRIES I GIE. 304.647 42
FIELD S.A. 171.029 25
OTRAS 246.539 38
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
2. Manzanas
___________
Generalidades del Producto
La manzana pertenece al subsector de hoja caduca. Se consumen
principalmente frescas, pero también en compotas o transformadas
industrialmente (manzana deshidratada, en conserva, mermelada, jugo de
manzana pasteurizado, sidra, vinagre, entre otros).
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
9
El sector en Uruguay
La manzana es la principal fruta de producción nacional comercializada en el mercado, ubicándose
en el quinto lugar en importancia por volúmenes de ingresos luego de papa, banana, tomate y
morrón7.
En el año 2014, el volumen de producción de manzanas fue de 52 mil toneladas, 16% superior que en
la anterior. El rendimiento fue de 20 kilos por planta, superior a la zafra anterior. En 2014, la
producción de manzanas destinó un 80% al mercado para consumo en fresco, 13.5% a la industria y
6.3% para exportación, siendo el restante destinado a otros usos. El volumen de manzana destinado
a la industria fue inferior al del año anterior, en el cual había aumentado como consecuencia de la
pérdida de calidad del producto cosechado8.
La producción en la zafra anterior fue considerablemente afectada por una tormenta de granizo y
viento que se produjo en el mes de Enero. Dicha tormenta que afectó a todos los cultivos, ocasionó
pérdidas que en muchos casos resultaron totales. Por el mismo motivo, en las zonas afectadas la
producción cosechada presentó importantes problemas de calidad. A tal punto que en 148 mil
plantas se reportaron pérdidas totales de cosecha. Para compensar las pérdidas que se generaron, se
otorgaron a los afectados subsidios por montos equivalentes al 50% de los costos de producción.
Las manzanas son producidas principalmente en los departamentos de Canelones, Montevideo, San
José y Colonia. Es cultivada por más de 480 productores, en una superficie de aproximadamente
2.750 hectáreas. Estas cifras se deterioraron respecto a la zafra anterior, con 3.300 hectáreas
cultivadas.
Existen muchas variedades de manzanas cultivadas en Uruguay, siendo la más destacada la Red
Delicious y Gala, y en menor proporción la Red Delicious Spur, Cripps Pink y Granny Smith, Fuji y
Mollie´s. Su cosecha se produce entre Febrero y Abril de cada año, dependiendo de la variedad.
7 Fuente: Anuario Estadístico 2014 – Mercado
8 Fuente: Encuesta Frutícola 2014-MGAP
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
10
Exportaciones e Importaciones de Manzanas
En 2013 las exportaciones cayeron un 91% respecto al año anterior, alcanzando las 424 toneladas. En
los años siguientes la venta al exterior de dicho producto se recuperó, exportando en 2015 más de 4
mil toneladas por un valor superior a los 3 millones de dólares. Esto representó un aumento del 4%
respecto al valor vendido en 2014 y un 28% superior en toneladas.
Gráfico Nº 7 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas
10.138
6.943
9.163
5.694
2.673 2.425
6.953
4.601
424
3.491
4.451
-
1
2
3
4
5
6
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toneladas Millones US$
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Los principales compradores de las manzanas en 2015 fueron Arabia Saudita, Brasil, y los países
europeos.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
11
Gráfico Nº3 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas -Destinos (Part. %-2015)
22%
21%
20%
14%
7%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
Arabia Saudita
Brasil
Italia
Francia
Reino Unido
España
Países Bajos
Emiratos Árabes Unidos
Federación Rusa
Portugal
Otros
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Si bien existe un amplio número de empresas, más de la mitad de las exportaciones corresponde a
dos empresas; Frutisur Cooperativa Agraria S.R.L. y Ledarol S.A.
Cuadro Nº 3- Principales empresas exportadoras de Manzanas-Año 2015
Empresa FOB US$ Toneladas
FRUTISUR COOPERATIVA AGRARIA S.R.L. 1.018.455 1.336
LEDAROL S.A. 613.395 878
DON RUFINO S.R.L. 479.441 600
FRUTEC LTDA. 380.042 435
MACADEL S.A. 186.429 281
GARVIAN S.A. 115.416 138
JUVENTUD MELILLA COOPERATIVA AGRARIA S.R.L. 110.884 401
NORIDEL S.A. 47.632 65
GOFIL S.A. 46.568 132
OTRAS 116.508 185Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En 2014, la caída de las importaciones de manzanas había sido de más de 80% del valor importado
en 2013. El valor importado en 2014 fue cercano a los US$ 0.3 millones, desde Argentina, Italia, Brasil
y Francia. Para el 2015, no se registraron importaciones de manzanas.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
12
3. Peras
________
Generalidades del Producto
La pera, al igual que la manzana, pertenece al subsector de hoja caduca. El mayor
porcentaje de pera se destina para consumo fresco aunque también se consume
en jarabes, mermeladas, gelatinas, sidras, conservas en almíbar, licores, entre
otros.
El sector en Uruguay
Fue el cultivo con mayores pérdidas. La producción en la zafra 2013/2014 fue estimada en 11.9 mil
toneladas, 36% superior a la registrada en el último año. Esto se refleja en el rendimiento obtenido,
que aumenta de 15 kg/planta cosechado en la zafra precedente a 22 kg/planta en la zafra actual9.
La producción se destina mayoritariamente al consumo fresco con una participación del 90% en el
total, respecto a un 97% en la zafra anterior. Por otro lado, las exportaciones retomaron su
participación con un 9.4% para esta zafra, cuando en la anterior había descendido desde 11% a 1%.
Por último, en lo que respecta al sector industrial este mostró una caída desde 1,8% para situarse en
2014 en 0.1%.
La producción de peras se extiende por los departamentos de Montevideo, San José, Colonia y
Canelones. Las principales variedades producidas en Uruguay son William´s, Abate Fetel y
Packham´s.
9 Fuente: Encuesta Frutícola 2014-MGAP
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
13
Exportaciones e Importaciones de Peras
Las exportaciones de peras en 2015 aumentaron significativamente, en un valor por encima de US$ 1
millón, que equivalen a 1.640 toneladas. Esto representó un aumento de 14% respecto a 2014, año
en el cual las exportaciones habían ya aumentado un 66% respecto a 2013.
Gráfico Nº 9- Exportaciones de Uruguay de Peras
4.1093.813
4.339
3.194
1.972
2.882
2.059
3.052
888
1.4741.640
-
1
1
2
2
3
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tonelada Millones US$
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
14
Como se puede observar en el gráfico, Italia y Brasil son los principales destinos de exportación de
peras en el año 2015.
Gráfico Nº 10 - Exportaciones de Uruguay de Peras- Destinos -Part. %-2015
83%
15%
2%
Italia
Brasil
Otros
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En 2015 fueron 10 las empresas que exportaron peras, pero únicamente dos concentraron más del
80% de las colocaciones: Sutenco S.A. y Don Rufino S.R.L.
Cuadro Nº 4- Principales empresas exportadoras de Peras-Año 2015
Empresa FOB US$ Toneladas
SUTENCO S.A. 677.862 937
DON RUFINO S.R.L. 228.435 316
GARVIAN S.A. 51.356 76
CERETTA CAPDEVIELLE MILTON J-CERETTA CAPDEVIELLE ANA M Y OTROS 48.157 138
MACADEL S.A. 48.102 69
FRUTEC LTDA. 33.999 47
CITRICOLA SALTEÑA S.A. 23.127 42
PERENNE S.A. 10.843 4
PEDRO SANTANA S.A. 5.685 2
GOFIL S.A. 1.448 9
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
