proceso de compra de coche 2019 · 02. perfil de la muestra 03. vehículos 04. desencadenantes y...

Proceso de Compra de Coche 2019

Sales Excellence Team

¿Qué veremos?:

01. Objetivos y metodología

02. Perfil de la muestra

03. Vehículos

04. Desencadenantes y motivaciones de compra

05. Actitudes hacia el mundo del motor

06 Proceso de búsqueda de información

07. Tipos de coche comprado y considerado

08. Establecimientos y vendedores

09. Relación con el concesionario

10. Métodos de pago

11. Mantenimiento

12. El futuro

13. Pensando en comprar un coche

14. Conclusiones

01.

Objetivos/enfoque y metodología

Objetivos y Enfoque

Este estudio se centra en todo el proceso de compra del vehículo; desde los

desencadenantes, el modelo que compran, las motivaciones hacia la compra, actitudes

hacia el mundo del coche, así como canales de consulta del proceso y

establecimientos de venta, valoración de los mismos, etc.

Este año, además, se ha realizado un epígrafe adicional con una sobre muestra de 300 individuos que se plantean comprarse un coche durante los próximos 12 meses, con el fin de evaluar cómo les influye las distintas alternativas de movilidad disponibles en las

grandes ciudades, así como, entre otros, las restricciones al tráfico en determinadas áreas.

IVEdición

Universo: Individuos + 18 años residentes en España que hayan comprado un coche en los últimos12 meses y en los últimos 2 y 3 años.

Muestra cuantitativa: 2.173 entrevistas (1.597 a compradores del último año y 579, a compradoresde los últimos 2/3 años). + 307 entrevistas futuros compradores de coche.

Muestra cualitativa: Compradores de coche nuevo en los últimos 6 meses que hayan visitado al menos 3 concesionarios (alta gama y gama media) en Madrid + híbridos y eléctricos.

Campo: Julio 2019/ Marzo 2019 (parte cualitativa)

Técnica: Entrevista autoadministrada online (CAWI). + 2 Reunión de Grupo de 7/8 personas de 2h.

Cuestionario: Semiestructurado, de una duración aproximada de 35 minutos.

Anonimato y confidencialidad: Se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de losentrevistados que serán utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.

Control de calidad: De acuerdo a la norma ISO 20252 y el Código de conducta CCI/ESOMAR.

Metodología

02.

Perfil de la Muestra

TOTALComprador

vehículo nuevo y de ocasión

COMPRADOR VEHÍCULO

NUEVO

(56%)

¿Cómo es el perfil?

ANÁLISIS CUANTITATIVO

2 RG COMPRADOR GAMA MEDIA Y ALTA GAMA + HÍBDRIDOS Y ELÉCTRICOS

COMPRADOR VEHÍCULO DE

OCASIÓN

(44%)FUTUROS

COMPRADORES

ANÁLISIS CUALITATIVO

Perfil socio demográfico

P_Filtro) De las siguientes opciones sobre la compra de coche indica... Diferencias significativas 95% confianza entre segmentos

Base total: 2173Base coche nuevo: 893Base coche usado: 704

74%

14%

12%

He comprado un coche en losúltimos 12 meses

He comprado un coche hace 2años

He comprado un coche hace 3años

56%

44%

Vehículo nuevo

Vehículo de ocasión

Comprador de coche

2.173 entrevistas (análisis cuantitativo)

10%

9%

15%

27%

24%

32%

32%

34%

29%

18%

18%

16%

13%

15%

8%

Total

V. Nuevo

V. Ocasión

Perfil socio demográfico

48%

52%

50%

50%

42%

58%

Total V. nuevo V. de ocasión

Diferencias significativas 95% confianza entre segmentos

P_Género) Eres…P_Edad) ¿Cuál es tu edad?P_Estado civil) ¿Cuál es tu estado civil? P_Hogar) ¿Vives solo?

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

73%

21%5%

1%

76%

19%

5%1%

68%

26%

6%

1%

Casado/a Soltero/a Separado/a Viudo/a

Total V. nuevo V. ocasión

Género Edad

Diferencia positiva significativa al 95% de confianza vs 2018

Diferencia negativa significativa al 95% de confianza vs 2018

22%2018

24%2018

15%2018

20%2018

27%2018

E. Civil

7%2018

22%2018

7%201832%

201866%

2018

70%2018

61%2018

9%

91%

Si

No

¿Vive solo?

8%

92%

10%

90%

Si

No

Si

No


03.

Vehículos

Número de vehículos en el hogar

Coches

P_Vehículos) Por favor, señala si dispones de los siguientes vehículos en el hogar y la cantidad de los mismos

Media: 1,5 Media: 1,5 Media: 1,5Media: 0,3 Media: 0,4 Media: 0,3


Base total: 2173Base v. nuevo: 893

Base v. ocasión: 704

56% 56% 54% 39% 39% 40% 5% 4% 6%

1 2 3

Total V. nuevo V. de ocasión Motos1 20

67% 66% 69% 31% 32% 29% 2% 2% 2%


Bicicletas1 20

Media: 1 Media: 1 Media: 1

3

34% 36% 33% 40% 38% 40% 21% 20% 20% 6% 6% 5%

Total V. nuevo V. de ocasión VehículoEléctrico 1 20


80% 78% 83% 19% 21% 16% 1% 2% 1%

Media: 0,2 Media: 0,2 Media: 0,2



52%2018

7%2018

1,62018

77%2018

20%2018

20%2018

19%2018

0,32018

3%2018

42%2018

25%2018

25%2018

42%2018

42%2018

26%2018

7%2018

8%2018

1,12018

1,22018

94%2018

93%2018

96%2018

4%2018

5%2018

3%2018

0,12018

0,12018

0,12018

5%

18%

24%

20%

13%

14%

Menos de 5.000

De 5.000 a 10 .000

De 10.001 a 1 5.000

De 15.001 a 2 0.000

De 20.001 a 2 5.000

Más de 25.000

7%

20%

24%

17%

11%

13%

Rotación del vehículo y km anual

Coches

P5) Aproximadamente, ¿cada cuánto tiempo cambias de

coche? P6) ¿Aproximadamente cuántos kilómetros haces

anualmente con el coche?

Media: 1,5 Media: 1,5 Media: 1,5

Diferencias significativas 95% confianza entre

segmentos

Base total: 2173

Base v. nuevo: 893Base v. ocasión: 704

56% 56% 54% 39% 39% 40% 5% 4% 6%

1 2 3


Rotación de Vehículo

Media: 7,7 Media: 8 Media: 7,5


Kilometraje anual


4%

15%

26%

21%

14%

14%

Media: 15.342 Media: 15.806 Media: 14.711

8,8

2018

9,2

2018

8,3

2018

22%

2018

11%

2018

19%

201825%

2018

14.622

2018

15.269

2018

13.826

2018



35%

23%

35%

8%

Menos de 6 años

De 6 a 9 años

De 10 años y más

Todavía no he cambiado decoche

33%

22%

40%

5%

36%

18%

33%

13%

22%

2018

21%

2018

23%

2018

18%

2018

44%

2018

51%

2018

16%

2018

9%

2018

24%

2018

43%

39%

12%

4%

1%

1%

1%

Gasolina

Diesel

Híbrido

Eléctrico

Híbrido enchufable

GLP

GNC

¿Cuáles son los tipos de combustible considerados y comprados?

P3_1- De los siguientes tipos de combustible indica cuál conoces o has oído hablarP3_2- ¿Cuál has considerado?P3_3- ¿Cuál compraste finalmente? Diferencias significativas 95% confianza entre

segmentos



89%

88%

78%

78%

40%

28%

25%

Diesel

Gasolina

Híbrido

Eléctrico

Híbrido enchufable

GLP

GNC

Combustible que conoce

56%

50%

33%

17%

7%

4%

3%

Gasolina

Diesel

Híbrido

Eléctrico

Híbrido enchufable

GLP

GNC

Combustible que consideró Combustible que compró

91%

89%

81%

80%

Gasolina

Diesel

Híbrido

Eléctrico

62%

40%

40%

19%

Gasolina

Híbrido

Diesel

Eléctrico

51%

27%

15%

4%

Gasolina

Diesel

Híbrido

Eléctrico

89%

85%

76%

74%

Diesel

Gasolina

Eléctrico

Híbrido

62%

52%

23%

14%

Diesel

Gasolina

Híbrido

Eléctrico

51%

37%

7%

3%

Diesel

Gasolina

Híbrido

Eléctrico

Tota

lV.

nu

evo

V. d

e oc

asió

n



94%2018

93%2018

95%2018

94%2018

94%2018

95%2018

83%2018

84%2018

85%2018

56%2018

46%2018

69%2018

8%2018

8%2018

8%2018

28%2018

33%2018

47%2018

37%2018

58%2018

0%2018

0%2018

0%2018

6%2018

9%2018

2%201

8

¿Cómo influye la elección según tipo de combustible?

La batería del eléctrico tiene sulfatos, ácidos…y luego está en cómo se genera la

electricidad? (Gama Alta)

× Es el combustible

más caro

× Muy caro (compra + batería)× Autonomía limitada (aprox.

300km)× Dificultad de recarga (puntos)× Los residuos de litio contaminan

mucho

× En extinción

× Precio elevado (compra)

× Precio reparación elevado

El tipo de combustible

Todavía no se está preparado para el híbrido o eléctrico (Gama Alta)

Queríamos diésel porque viajamos mucho y contamina menos (Gama Media)

Más caro que un gasolina pero menos que un eléctrico (Híbrido-Eléctrico)

GASOLINAContamina menos que el

diésel

Permite mayor potencia al

automóvil

Surtidores en todas partes

Más económicos (compra)

DIÉSELBajo consumo

Se sabe que lo quieren vetar,

pero no hasta 2040

Ahora es un combustible más

refinado

ELÉCTRICOAhorro en combustible

No contamina

Fácil aparcamiento

No impuesto matriculación

HÍBRIDOFácil aparcamiento

Silencioso

Contamina menos

Combustible más barato

Auto recargable

No se oye nada de ruido, es una maravilla! (Híbrido-Eléctrico)

Se puede entrar en el centro de las ciudades

EconómicoMás económico a medio plazo (ahorro en consumo de combustible)

Sin ruidos

No contamina

Menor contaminación (conciencia eco)

Practicidad

No hace ruido (ni interior ni

exterior)

La compra del híbrido y el eléctrico emerge como una opción de inversión

elevada pero es una solución multi beneficio:

¿Cuáles son los drivers de compra de los vehículos híbridos y eléctricos?

Me decidí por un eléctrico porque lo tengo que dejar en la calle y no se

paga en la zona azul y verde! (Híbrido-Eléctrico)

Desencadenantes y motivaciones de compra

04.

Desencadenantes y motivaciones para comprar un coche

P3.B) ¿Si tuvieras que indicar cuál/cuáles fueron los desencadenantes de la compra de tu coche, estos serían…?P4) ¿Cuáles son los principales motivos por los que compraste el coche? Elige los 3 que más se ajusten Diferencias significativas 95% confianza entre

segmentos

27%

26%

24%

23%

Mi anterior coche estaba averiado, seaveriaba mucho

Cambiar de coche porque tenía ya tiempo(pero no por una avería)

Me gustó el nuevo modelo

Búsqueda de ahorro y menor consumo

32%

31%

25%

24%


Me gustó el nuevo modelo



29%

21%

19%

17%




Necesidad de más espacio

DesencadenantesTotal V. nuevo V. de ocasión



31%2018

37%2018

23%2018

31%2018

25%2018

13%2018

20%2018



¿Cuáles son los desencadenantes y motivaciones para comprar un coche?

P3.B) ¿Si tuvieras que indicar cuál/cuáles fueron los desencadenantes de la compra de tu coche, estos serían…?P4) ¿Cuáles son los principales motivos por los que compraste el coche? Elige los 3 que más se ajusten Diferencias significativas 95% confianza entre

segmentos

Principales motivos de compra

51%

48%

37%

20%

20%

Que me permita viajar en él

Ir al trabajo/centro de estudios

Tener una mayor independencia

Llevar a mis hijos al…

Para i r a hacer la compra

53%

49%

33%

21%

19%





Divertirme conduciendo

49%

48%

39%

22%

18%




Para i r a hacer la compra


V. nuevo V. de ocasiónTotal





60%2018

57%2018

64%2018

66%2018

71%2018

60%2018

54%2018

50%2018 58%

2018

¿Cuáles son las motivaciones para comprar un coche?

P4) ¿Cuáles son los principales motivos por los que compraste el coche? Elige los 3 que más se ajusten

Utilitario Compacto SUV MedianoBreak/ Station

Wagon / RancheraBerlina SUV Pequeño SUV grande4x4/ Todoterreno Deportivo FurgonetaMonovolumen46%

41%

22%

20%

17%

24%

17%

17%

11%

11%

6%

9%

43%

57%

45%

17%

21%

10%

6%

11%

5%

7%

9%

3%

45%

51%

37%

15%

22%

19%

12%

11%

5%

12%

9%

5%

43%

49%

43%

14%

22%

15%

10%

11%

11%

9%

8%

3%

62%

48%

35%

23%

20%

16%

15%

9%

9%

7%

6%

6%

53%

36%

29%

20%

15%

31%

25%

11%

11%

9%

5%

9%

36%

40%

31%

11%

19%

34%

27%

4%

14%

22%

2%

8%

65%

51%

30%

32%

11%

14%

22%

5%

14%

5%

0%

0%

61%

37%

33%

36%

22%

15%

11%

15%

6%

10%

3%

1%

64%

28%

12%

20%

12%

20%

12%

24%

12%

20%

4%

0%

53%

52%

43%

19%

19%

17%

16%

11%

7%

6%

5%

4%



May or independencia

Llevar a mis hijos al colegio

Hacer la compra

Divertirme conduciendo

Me gustan los coches

Uso profesional

Capricho

Salir con mis amigos

Restricciones de movilidad

Imagen/estatus

Base: 359 Base: 115 Base: 342 Base: 288 Base: 116 Base: 426 Base: 150 Base: 107 Base: 37** Base: 146 Base: 25**

Diferencia significativa positiva 95% confianza entre segmentos

Diferencia significativa negativa 95% confianza entre segmentos

Actitudes hacia el mundo del motor 05.

59%

53%

50%

44%

42%

42%

41%

41%

39%

38%

Fiabilidad

Independencia

Poco combustible

Adelantos en seguridad

Confort

Mantenimiento económico

Conciencia con contaminación

Disfruto conduciendo

Buen servicio post venta

Largo periodo de garantía

Actitudes Total

Base total: 2173

¿Qué buscan los compradores?

32%

30%

27%

26%

23%

21%

18%

17%

17%

15%

11%

Eespacio en el maletero

Diseño

Equipamiento de conectividad

Gran equipamiento tecnológico

Gran número de plazas y amplitud

Estoy informado en cuanto a nuevastecnologías

Me considero un apasionado de loscoches

Deportividad

Simplemente un vehículo para ir de unpunto A a un punto B

Asistente de conducción personal virtual

Compro revistas del motor y/o sigoasiduamente blogs/webs relacionados…

P_Actitudinal) De las siguientes afirmaciones relacionadas con el mundo de los coches por favor indícanos tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Proceso de búsqueda de información

06.

18% 17% 17% 26% 14% 5% 2%

Tiempo desdeque buscó

información paracomprar yfinalmente

compró

Menos de 15 días Menos de un mes 1 mes De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 9 meses De 9 meses a 1 año

65%

35%

Compró vehículo nuevo: 66% Compró vehículo de ocasión: 64%

Compró vehículo nuevo: 34% Compró vehículo de ocasión: 36%

Base total: (1597)Base compró vehículo nuevo: (893)

Base compró vehículo de ocasión: (704)

¿Cuánto dura el proceso de compra?

P37) Pensando en el momento que decidiste que ibas a adquirir un coche ¿Aproximadamente cuánto tiempo pasó desde que empezaste a buscar información sobre motos hasta que finalmente llevaste a cabo la compra?


74%2018

73% 2018

74% 2018



Modelos justo antes de realizar la compra

2,8 modelos

¿Cuántos modelos y marcas se consideran durante el proceso de compra?

P38d) Finalmente ¿cuántos modelos fueron tus “candidatos finales” justo antes de realizar la compra?P38d1) En ese momento donde tenías esos modelos “candidatos finales” ¿Eran todos esos modelos de diferentes marcas?P38d2) ¿En cuántas marcas estabas interesado en el momento donde tenías a los “candidatos finales”?

Base: (1597)

¿Eran modelos de diferentes marcas?

73%

21%

6%

Si, eran todos de diferentesmarcas

No, había una marca de laque estaba interesado en

dos o más modelos

No, había más de una marcade la que estaba interesado

en dos o más modelos

¿Cuántas marcas fueron tus candidatos finales?

2,6 marcas

2,7 modelos

2,9 modelos

2,5 marcas

2,8 marcas

Total Total

Vehículo nuevo


Vehículo nuevo

Vehículo de

ocasión

Base: (893)

Base: (704)

79%2018

3%2018

2,32018

1,72018

1,62018

1,62018

2,22018

2,32018



22%

6%13% 11% 13%

8% 4%10% 9% 9%

1%

44%

Televisión Radio En una Web deInternet

En Redes Sociales En YouTube Revistasespecializadas

digital

Influencer Páginas web deanuncios

clasificados

Carteles/ Posters Revistasespecializadas en

papel

Otros medios No, no vipublicidad

Internet: 38%

Impactados por publicidad de la marca y/o modelo:

56%

Compróvehículo nuevo

Compró vehículo de ocasión

Base: (839)

Base: (704)

Base total: (1597)

¿Cómo es el impacto de la publicidad?

P39) ¿Viste publicidad de la marca o modelo de coche que compraste en algún medio antes de realizar la compra?

Total


29% 8% 14% 11% 16% 11% 4% 9% 12% 12% 1% 37%

13% 5% 12% 10% 9% 5% 4% 12% 7% 5% 1% 53%

Impactados por publicidad de la marca y/o modelo: 63%

Impactados por publicidad de la marca y/o modelo: 47%

54%

30%

28%

25%

22%

19%

14%

13%

12%

10%

10%

9%

8%

8%

3%

Concesionario

Sites oficiales de las marcas

Amigos/familiares

Por la calle

Foros/blogs en internet

Youtube

Sites especializados

Revistas especializadas

Web de clasificados especializada

Redes sociales

Mecánicos/talleres de confianza

Internet

Televisión

Web de clasificados generalista

Revistas en papel

¿Cuáles son las fuentes de información consultadas?

P41) De las siguientes opciones por favor marca todas las fuentes de información que consultaste antes de comprar el coche para informarte. Diferencias significativas 95% confianza entre segmentos

44%

35%

24%

23%

20%

17%

15%

13%

13%

12%

10%

9%

8%

6%

Concesionario

Amigos/familiares


Por la calle


Youtube




Redes sociales



Internet

Televisión

44%

32%

22%

19%

19%

18%

14%

14%

13%

12%

10%

7%

6%

4%

Amigos/familiares

Concesionario


Por la calle



Youtube

Redes sociales




Internet


Televisión

Base total: (1597)

Total Base total: (893)

Vehículo nuevoBase total: (704)

Vehículo de ocasiónInternet: 64% Internet: 66% Internet: 60%

31%

69%

86%

14%

No

¿Se pusieron en contacto?

Base: rellenaron una solicitud en el site de la

marca/concesionario (120)


Sí

Tiempo de respuesta

22%19%

18%18%

15%7%

3%

1 hora después

Entre 3 y 5 horas

Menos de 30 minutos

El mismo día

Entre los 2-3 días

En la semana

Más de 6 horas

Rellenó alguna solicitud en el site de la marca/concesionario durante el proceso

Sí: 32% Sí: 28%

Compró vehículo nuevo

Compró vehículo de

ocasiónNo

Sí

P27_1d) Pensando en el concesionario donde finalmente compraste la moto…¿Cómo te pusiste en contacto con ellos por primera vez?P27_1d1) ¿En qué plazo te contestaron?P27_1e) ¿Rellenaste alguna solicitud o pediste datos de algún modelo en la web de la marca/vendedor?

P27_1f) Tras rellenar esa solicitud o petición de datos de algún modelo en la web de la marca/vendedor ¿Se pusieron en contacto contigo desde la marca/vendedor?P27_1f1) ¿Cuánto tardaron en ponerse en contacto contigo?

75%2018

36%2018

26%2018

30%2018

43%2018




¿Qué opinan de las fuentes online?

Yo uso mucho coches.net para ver videos y para ver precios. La mayoría de coches de los

que estamos hablando se anuncian en coches.net. También tienen coches

matriculados (Gama Alta)

Yo miré coches.net y eran opiniones de un coche en concreto

(Gama Media)

Los foros son más fiables que la propia marca, y hacen comparaciones

(Híbrido-Eléctrico)

Son imparciales (no hay influencia de la marca)

Con experiencias y opiniones de otras personas que ya lo han tenido, utilizado y ha podido

detectar fallos o ventajas específicas

Gran detalle de ficha técnica de los vehículos

FOROS Y SITES ESPECIALIZADOS

Aunque en muchas ocasiones se utiliza el buscador, los foros más mencionados son:

Coches.net, km77, Forocoches (aunque se habla y opina de muchas otras cosas más

allá de los coches, como política, etc.), Todocoches, AutoScout…así como los foros

de las propias marcas.

De Coches.net se conoce que realiza comparativas, también pruebas, opiniones…

¿Qué opinan de las fuentes online?

Vi mucho video comparativo de muchas marcas (Gama Alta)

Te enseñan el modelo por dentro, pros y contras, es como

una presentación (Gama Media)

En Youtube ves videos de cómo arranca el coche, la

autonomía que tiene…(Híbrido-Eléctrico)

Se muestran comparativos entre marcas de similar categoría/estilo, de modo

objetivo (no se percibe venta detrás)

Con comparativas realizadas por especialistas (probando una ruta con

diversas marcas)

Confianza (desde la profesionalidad del probador

YOUTUBE

¿Cuál es la credibilidad de fuente consultada?

P49) ¿Cuál es el grado de credibilidad que darías a cada fuente consultada/vista respecto a la compra?

52%

52%

48%

39%

38%

38%

31%

29%

29%

26%

24%

24%

22%

20%

19%

15%

10%


Concesionario

Amigos/familiares


Ver el modelo circulando en la calle

Medios especializadas

Youtube

Redes Sociales


Foros/blogs

Vi publicidad de la marca/modelo en revistas…

Publicidad de la marca en radio

Publicidad de la marca en TV

Publicidad de la marca en internet

Publicidad de la marca en carteles/posters

Webs clasi ficados especializadas (coches.net,…

Webs clasi ficados generalistas (Milanuncios,…

Total V. Nuevo V. Ocasión

51%

56%

45%

40%

41%

36%

32%

33%

38%

28%

25%

28%

22%

22%

21%

15%

10%

52%

42%

50%

37%

34%

44%

30%

25%

15%

23%

21%

14%

20%

16%

13%

15%

10%

%T2B Valoraciones 9 y 10


Tipos de coche comprados y considerados

07.

¿Cuáles son los tipos coche comprado y considerado?

P1) ¿Qué tipo de coche es el que has comprado en el último año? P1_1) Finalmente, aunque compraste un_____ ¿cuál/ cuáles fueron los tipos de coche que consideraste antes de realizar la compra?



20% 17% 16% 13%7% 7% 5% 5% 5% 2% 1% 3%

SUV mediano Berlina Utilitario Compacto SUV grande Monovolumen (de5 a 7 plazas)

4x4 / Todoterreno SUV pequeño Deportivo Break/StationWagon/Ranchera

Furgoneta (Más de7 Plazas)

Otro

43%31% 29% 30% 24% 18% 18% 24%

14%4% 5% 10%

SUV mediano Berlina Utilitario Compacto SUV grande Monovolumen (de5 a 7 plazas)

4x4 / Todoterreno SUV pequeño Deportivo Break/StationWagon/Ranchera

Furgoneta (Más de7 Plazas)

Otro

Compró

Consideró

47% 55% 55% 43% 29% 39% 28% 21% 50% 20%36%

2%2018

13%2018

20%2018

25%2018

17%2018

2%2018 2%

20184%

2018

28%2018 6%

2018

44%2018

36%2018

10%2018 5%

2018 12%2018

Conversión

Establecimientos y Vendedores

08.

28%

36% 36%

Sí, el servicio de Renting teofrece la posibilidad de

adquirir el vehículo en lafinalización del contrato, pero

no te cubre los gastos demantenimiento del vehículo.

Sí, el servicio de Renting tecubre los gastos de

mantenimiento del vehículo,pero no te ofrece la posibilidad

de adquirir el vehículo en lafinalización del contrato

No lo sé

42%

58%

Sí

No

Renting de vehículos

¿Sabes lo que es el renting?

P17) ¿Sabes en qué consiste la actividad de Renting de un vehículo?P18) ¿Considerarías la opción de contratar un servicio de Renting?P18_1) ¿Considerarías contratar un servicio de pago por uso?

Base: 1597

¿Consideraste el renting?

32%

68%

Sí

No

¿Considerarías contratar un servicio de pago por uso?

El todo incluido es un servicio en el que tu usas el coche durante x años y está todo

incluido …(Gama Alta)

Tienes una cuota fija y te incluye las revisiones …(Gama Alta)

El mío tenía 3 años, por financiación, la última cuota es la gorda, y decidí cambiar el coche

(Gama Media)

El renting es caro, tienes que dar una entrada fuerte, luego una cuota mensual

que incluye todo: seguro, neumáticos, mantenimiento…pero también hay

limitación de km, luego puedes comprarlo pero es carísimo (Híbrido-

Eléctrico)

Pagar y despreocuparse

Percepción sobre el renting de vehículos

Todavía existe cierta confusión con el término de renting vs leasing (para

empresas) vs el alquiler tradicional (ej: Avis, Europcar, etc.)

El renting es una opción con potencial de futuro, pero requiere mayor explicación y defensa de sus

beneficios para el conductor. Idealmente bajando el precio de compra o reduciendo la

parte de mantenimiento.

5%

10%

19%

10%

20%

33%

Consideró

Conoce

Compró62%

73%

80%

11%

18%

30%

91%

85%

60%

50%

60%

61%

Concesionario/tienda Oficial

Concesionario/tiendaMultimarca

Compra-venta no oficial

53%

50%

Vendedor particular-privado

Base total: 1597

¿Cuáles son los establecimientos considerados en la compra?

Consideró

Conoce

Compró

P22) El coche que adquiriste en este último año, ¿dónde o a quién se lo compraste?

P24) ¿Qué establecimientos/vendedores consideraste a la hora de realizar la compra?

P24_1) ¿Cuál/es establecimientos/vendedores visitaste o te pusiste en contacto, aunque finalmente no realizaste la compra en ellos?

2%

10%

23%

43%

20%

Portal de anuncios clasificados generalista (Milanuncios, etc.)

Importancia de la prueba

Si; 95%

No; 5%La solicité; 24%

Me la ofrecieron; 56%

No; 19%

Solicitar/Ofrecer prueba Concedida ¿Cuántas realiza?

1,8TotalBase total: (1597)

Test Drive (prueba de conducción)

P26) ¿Solicitaste o te ofrecieron hacer una prueba de conducción antes de adquirir el coche que finalmente compraste? P26_1) ¿Te la concedieron?P26.a) ¿Cuántas pruebas realizaste?

P26_2) ¿Cuánto tiempo tardaron en contactarte?P26.a1) ¿Fueron todas de coches de la misma marca?P27) ¿Cómo de importante es poder probar la moto antes de comprarlo?

39%

18%

16%

10%

7%

4%

3%

2%

1%

Menos de 30 minutos

Aproximadamente una hora tras la solicitud

Durante el día que la solicitaste

Entre 3 y 5 horas

Entre los 2-30 días posteriores a la solicitud

En la semana que la solicitaste

No se pusieron en contacto conmigo

Más de 6 horas

Más tiempo

Tiempo de contactación

Si; 68%

No; 32%

¿Fueron todas de coches de la misma marca?

7,9

Base total: (1291)

Base total: (1226)

Base total: (425)

Relación con el concesionario

09.

Fueron todos ellos de la

marca a la cual adquirí el

coche

Visité más de un cocesionario de

la marca a la cual adquirí la moto

y además visité concesionarios

de otras marcas

67%

13%

10%

10%

10%

9%

8%

6%

2%

Fui a otros para compararprecios

Fui a otros porque nodisponían del modelo que

quería ver

Fui a otros por una malaatención en alguno de los

concesionarios

Fui a otros porqueestaban más cerca de mi

casa/trabajo

Fui a otros para poderprobar el coche

Fui a otros donde teníanmás coches en exposición

Fui a otros dondetardaban menos enentregar el coche

Fui a otros porque unconocido trabajaba en

otro concesionario

Otro motivo

3,5

55%

24%

21%

Fueron todos ellos de

diferentes marcas, no

visité dos concesionarios

de la misma marca

Base: visitaron 2 o más

concesionarios (200)

Base: visitaron más de 1 concesionarios de la

misma marca (388)

Base: compraron coche en

un concesionario (1154)

ConcesionariosVisitados

Van a otros concesionarios con el precio que les ofrecieron previamente en otro centro

Total

¿Cuántos concesionarios visitan?

P27_1) ¿Cuántos concesionarios diferentes visitaste antes de comprar el coche?

P27_1a) Los concesionarios que visitaste….

P27_1c) ¿Cuáles fueron los motivos para visitar más de un concesionario de la misma marca?

P27_1f1) ¿Mediante que canal se pusieron en contacto contigo?P27_1h) ¿Cómo hubieras preferido que el concesionario se pusiera en contacto contigo?

63%

51%

31%

13%

5%

4%

Teléfono

En el local…

Email

App de mensajería…

Redes Sociales…

SMS

62%

50%

28%

13%

5%

4%

Teléfono

En el local…

Email


Redes Sociales…

SMS

39%

38%

12%

8%

3%

1%

En el local personalmente

Teléfono

Email


Redes Sociales…

SMS

Canales más utilizados para comunicarse con el concesionario

Canal preferido

Compró vehículo nuevo

Compró vehículo de ocasión

Total

¿Cuáles son los canales de contacto con el concesionario?


39%

38%

13%

7%

3%

1%


Teléfono

Email


Redes Sociales…

SMS

61%

47%

21%

15%

5%

5%

Teléfono

En el local…

Email


SMS

Redes Sociales…

39%

36%

10%

9%

4%

2%


Teléfono


Email

Redes Sociales…

SMS

34%2018

31%2018

1%2018

35%2018

10%20186%

2018

33%2018

11%2018

6%2018

40%2018

9%2018

8%2018

1%2018

1%2018

13%2018

43%2018

1%2018

11%2018

44%2018



Buen vendedor/profesional

Buen trato / Buena atención / Amabilidad

Proceso rápido

Proceso satisfactorio, me gustó la experiencia

Buena información, todo claro

Mal trato, Mal educado, dejadez

4% 19% 77%Nota al

concesionario

Negativo (de 0 a 4) Medio (de 5 a 7) Positivo (de 8 a 10)

Negativo (0 a 4): 4% Positivo (8 a 10): 77%

Media8,3

8,3 8,2

Compró vehículo

nuevo

Compró vehículo

de ocasión

Base: compraron la moto en un concesionario (302)

¿Cuál es la nota final del concesionario?

P27_1j) Si tuvieras que poner una nota de 0 a 10 a tu experiencia con el concesionario/tienda, ¿Cuál sería?P27_1j1) Después de poner nota al concesionario/tienda, ¿dinos con tus palabras cuales son los motivos de esa puntuación?

No cumplieron con lo prometido: Precio, ofertas, cambio de

condiciones

Cumplieron con todo

Confianza

Base: compraron Coche Nuevo en un concesionario (838)Base: compraron coche en un concesionario total: (1154)

Base: compraron Coche de Ocasión en un concesionario (316)

20%

25%

19%

19%

12%

6%

30%

34%

24%

6%

4%

2%

22%

27%

20%

16%

10%

5%

Menos de una semana

Entre una y dos semanas

Entre dos y tres semanas

Entre tres semanas y un mes

Más de uno a tres meses

Más de tres meses


Plazo de entrega del coche

Base: compraron Coche Nuevo en un concesionario (838)Base: compraron coche en un concesionario total: (1154) Base: compraron Coche de Ocasión en un concesionario (316)

P27_1i1_aa1) ¿Cuánto de importante es para ti el plazo de entrega del coche? (siendo 0 nada y 10 muy relevante)P27_1i1_aa2) El plazo de entrega del coche

66%

18%

13%

3%

Se cumplió exactamente

Hubo una pequeña tardanza

Me lo entregaron antes de loprevisto

Hubo una gran tardanza

64%

19%

14%

3%

72%

15%

10%

3%

El plazo de entrega del

coche…

Total Vehículo nuevo Vehículo de ocasiónImportancia del plazo de entrega

8,2

8,1

8,4

P27_1i1_aa3) ¿Cuánto tiempo tardaron?

¿Cuánto tiempo tardaron? Total Vehículo nuevo Vehículo de ocasión

81%

19%

Mismo comercial

Comercial especialista

Los plazos de entrega…

Me pasó que si no lo compraba ahí (concesionario), donde el coche ya estaba en camino, sino debía esperarme 4 meses!

(Gama Alta)

El que yo quería me decía que tardaba 3 meses, al final lo elegí blanco, que tardaba 1

semana! (Gama Media)

Lo compré en el de mejor plazo de entrega (Híbrido-Eléctrico)

Mayoritariamente se han cumplido los plazos de

entrega

Algún conductor se decanta por el coche y

color que en ese momento tiene el concesionario en

stock, por no esperar más

tiempo

Otros compran en el concesionario que les ofrece un plazo de

entrega más breve

Se agradece que se

den los plazos por escrito (y así

se cumplan)

Métodos de Pago

10.

14%

86%

Si No

19%

81%

Si No

¿Cómo es la financiación del coche?

P29) ¿Qué porcentaje del importe total del coche financiaste aproximadamente?P30) ¿En cuántos años pagarás/pagaste el importe financiado? P32) ¿Entregaste algún vehículo antiguo al comprar el coche? P32_0) Qué antigüedad tenía ese coche?

62%

TOTALPo

rcen

taje

fina

ncia

do

61%

Vehículo nuevo

63%

Vehículo de ocasión 4,3

4,3

4,1

Total

Vehiculonuevo

Vehiculo deocasión

Años en los que pagará el coche

Base: 893 Base: 704Base: 1597

Ayu

da fa

mili

ar


26%

74%

Si No

P32_1) ¿Tuviste que negociar el precio de tasación de tu vehículo antiguo? P32_2) ¿Cómo consideras el precio que te dieron por la tasación de tu vehículo antiguo?P32_3) ¿Cómo influyó este dinero recibido por tu antiguo coche a la hora de decantarte por comprar el coche nuevo?

38%

TOTAL

33%

Vehículo nuevo

51%


Expectativa de tasación


Negociaron el precio de tasación del vehículo entregado

32%

57%

12%

Bajo para misexpectativas

El correcto Alto para misexpectativas


31%

57%

12%




33%

57%

10%



Total Vehículo nuevo Vehículo de ocasión


Media 6

6

6,1

¿Cómo influyó este dinero recibido por tu antiguo coche a la hora de decantarte por

comprar el coche? (media de 0 a 10)

¿Cómo es la financiación del coche?

Mantenimiento

11.

Taller habitual

Talleres y mantenimiento

Q1.1) ¿Cuál es el taller donde sueles llevar el coche? Q2) Pensando en estos establecimientos, ¿Cuál es tu establecimiento preferido para llevar el coche?

60%

23%

15%

10%

4%

1%

Taller oficial de la marca

Taller de barrio

Taller oficial multimarcas

Taller de una cadena de talleres (Bosh, Feu vert,

Euromaster …)

Boxes de alquiler donde tu/ oconocidos tuyos realizan el

mantenimiento

Otros

Base (ha comprado coche en los últimos 2/3 años): 576

Establecimiento preferido

56%

21%

10%

9%

3%

1%

Taller oficial de la marca

Taller de barrio

Taller oficial multimarcas

Taller de una cadena de talleres (Bosh, Feu vert,

Euromaster …)

Boxes de alquiler donde tu/ oconocidos tuyos realizan el

mantenimiento

Otros

Oficial

De barrio

Canales de contacto con el taller

Q3) Pensando en el establecimiento donde sueles realizar la reparación/revisión, ¿cómo lo conociste?

64%

27%

8%

11%

3%

12%

8%

Realizo una llamada telefónica

Me acerco personalmente alestablecimiento

Envío un email

Envío un Whatsapp

Envío un SMS

Solicitó cita a través de la web delestablecimiento/marca

No solicitó cita previa, acerco elcoche directamente al taller

Solicitud de cita

54%

20%

8%

6%

5%

4%

2%



Solicitó cita a través de la web delestablecimiento/marca

Envío un Whatsapp

No solicitó cita previa, acerco elcoche directamente al taller

Envío un email

Envío un SMS

44%

17%

14%

12%

8%

4%

1%


Envío un Whatsapp


Solicitó cita a través de la webdel establecimiento/marca

Envío un email

No solicitar cita previa, acercarel coche directamente al taller

Envío un SMS

Canal más frecuentado Canal preferido


Valoración trato, interacción y transparencia

Q15) Indica los 5 aspectos, relacionados con el servicio, más importantes para ti:


Sus mecánicos son de confianza

Seriedad en los horarios, plazos, citas

Me explican detalladamente las

operaciones que han realizado en el coche

Porcentaje demenciones 50% 40% 30% 20% 10%

Trato personalizado, ambiente de

confianza

Misma persona de

contacto

Cercanía y amabilidad en el trato

Atención individualizada

Transparencia en la comunicación de los

procesos

Informan de contratiempos

o cambios durante la

reparación al momento

Explicación de riesgos y problemas

Fluidez en la comunicación

Apariencia física del personal

Proactividad del personal

Me informan sobre novedades que me puedan interesar

Conclusiones

14.

¿Qué siente el usuario durante el proceso?

EmociónIlusiónAlegría

Algo nuevoMejorarInnovar

Cierta nostalgia de abandonar/cambiar el coche previo

(experiencias y momentos vividos)

Sentimientos en el pre

Sentimientos post

Sentimientos ‘durante’

Descubrir prestaciones y tecnología puntera

Comodidad y seguridad Dudas

Temor a no acertarBurocracia (en el concesionario)

Feliz Tranquilo

SeguroPoderoso

Con mayor comodidad, tecnología Contribuyendo al medio ambiente

A nivel general

- Con capacidad de compra

- Tomador de decisiones- Profesionales

- Empleados- Supera los 35 años

Comprador de Coche

Es una persona casada, que vive en familia, de clase social elevada, con 1 hijo de media

(algo inferior en el caso de los vehículos de ocasión pues son más jóvenes), y con estudios

superiores.

Familiar

Es un medio de transporte principal, y la moto, bicicleta u otros vehículos eléctricos

se consideran vehículos alternos o secundarios

Coche

Aporte de ingresos

El comprador de coche es la persona que por lo general

hace el mayor aporte de ingresos al hogar,.

Redes SocialesSon personas activas en RRSS, seguidores de las marcas más

icónicas del mercado, a pesar de esto, sus hábitos de compra

online no son frecuentes casi en ninguna categoría , salvo el ocio y

la alimentación

Relación con el concesionario

Se visitan de media un 3,5 de concesionarios de diferentes

marcas para comparar precios

Los concesionarios inspiran confianza y seguridad. Además

de buena información y amabilidad

La contactación con el concesionario es un aspecto

importante. La mayoría de encuestados prefieren el contacto presencial o el teléfono, siempre

con el mismo comercial.

Valoración media de los concesionarios: 7,7

Valoración de los comerciales: 7,4

Valoración final del proceso: 8,3

Buena atenciónBuena informaciónPlazos de entrega

Proceso rápidoConfianza

Buen vendedor

Otros aspectos importantes:

Mantenimiento

El futuro de la automoción

Taller oficial como taller habitual y favorito de los encuestados

Establecimiento de mantenimiento conocido a través del concesionario donde se produce

la compra

Talleres oficiales Demás establecimientos

El segundo establecimiento más habitual son los talleres de barrio recomendados por

amigos/familiares

Los encuestados aseguran que la contaminación es el mayor problema de la automoción actual.

Como transporte del futuro, los encuestados eligen el transporte público. Aunque aseguran que seguirán

usando los transportes tradicionales como el coche

Los sharings…Los denominados “sharings” siguen teniendo una baja intención de uso,

valorándose aún de forma discreta y con poco conocimiento sobre el tema.

Intención de compra…Las actitudes no implican comportamiento,

aunque los encuestados afirman tener conciencia ambiental, la intención de compra de vehículos con combustibles sostenibles

es bastante baja.

¡Gracias!

proceso de compra de coche 2019 · 02. perfil de la muestra 03. vehículos 04. desencadenantes y...

Documents