primeros pasos: prepárese para el éxito

SUCCESS: PRIMEROS PASOS

Primeros pasos: Prepárese para el éxito Defina su visión, motive a su equipo y planifique su viaje

Tenga en cuenta lo siguiente: Empezaremos uno o dos minutos

después de la hora para esperar a los que faltan.


Primeros pasos: Prepárese para el éxito Paso 1: Defina su visión, motive a su equipo y planifique su viaje

Presentado por:

El equipo de la comunidad de Primeros pasos en Salesforce

SUCCESS: PRIMEROS PASOS SUCCESS: PRIMEROS PASOS

Declaración de principios de puerto seguro (Safe Harbor)

Principios de puerto seguro en virtud de la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995.

Esta presentación puede contener previsiones que conlleven riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si alguna de estas incertidumbres se materializase o si

cualquiera de las conjeturas acabase siendo incorrecta, los resultados de salesforce.com, inc. podrían ser muy diferentes de los resultados expresados o

implícitos en las previsiones realizadas por nuestra parte. Cualquier declaración aparte de las declaraciones sobre hechos históricos puede ser considerada

como una previsión, incluyendo cualquier proyección de disponibilidad de productos o servicios, crecimiento del número de suscriptores, ganancias, ingresos

o cualquier otro dato económico, así como cualquier declaración relativa a las estrategias o planes de gestión para futuras operaciones, opiniones, cualquier

declaración relativa a servicios o desarrollos tecnológicos nuevos, planificados o actualizados, contratos de clientes o uso de nuestros servicios.

Entre los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente se incluyen, sin limitación alguna, los riesgos asociados al desarrollo y suministro de nuevas

funciones para nuestro servicio, nuevos productos y servicios, nuestro nuevo modelo de negocio, nuestras pérdidas operativas en el pasado, posibles

fluctuaciones en nuestros resultados operativos y tasa de crecimiento, interrupciones o retrasos en nuestro alojamiento web, violación de nuestras medidas

de seguridad, los resultados de cualquier litigio, los riesgos asociados con cualquier fusión o adquisición posible o ejecutada, el mercado inmaduro en el que

trabajamos, nuestro historial operativo relativamente limitado, nuestra capacidad para ampliar, retener y motivar a nuestros empleados, así como para

gestionar nuestro crecimiento, nuevas versiones de nuestro servicio y un despliegue adecuado para nuestros clientes, nuestro historial limitado en la reventa

de productos no pertenecientes a salesforce.com, y el uso y venta a grandes clientes empresariales. Se incluye más información sobre los posibles factores

que podrían afectar a los resultados económicos de salesforce.com, inc. en nuestro informe anual del Formulario 10-K del año fiscal más reciente y en

nuestro informe trimestral del Formulario 10-Q del trimestre fiscal más reciente. Estos y otros documentos que contienen información importante están

disponibles en la sección de Balances SEC de la sección de Información para inversores de nuestro sitio web.

Cualquier servicio o función no presente en las aplicaciones, pero indicado en esta o en otras presentaciones, notas de prensa o declaraciones públicas, no

estará disponible actualmente y puede que no se ofrezca en el tiempo indicado o en ningún momento. Los clientes que adquieren nuestros servicios

deberán tomar sus decisiones de compra basándose en las funciones que están disponibles actualmente. Salesforce.com, inc. no asume ninguna obligación

y no tiene intención de actualizar estas previsiones.

Declaración de principios de puerto seguro de Salesforce: Vínculo

http://www.salesforce.com/company/investor/safe-harbor.jsp


Su viaje de implementación

Webinar 1: Prepárese para el éxito Aprenda a priorizar sus objetivos empresariales y a medir el

éxito.

Webinar 2: Creación de la experiencia de usuario Descubra las mejores prácticas para configurar Salesforce a

fin de alinearlo con su empresa.

Webinar 3: Habilitación de la experiencia de

usuario con datos Obtenga consejos para preparar, importar y gestionar sus

datos.

Webinar 4: Implementación y capacitación de

usuarios Fomente la adopción por parte de los usuarios finales

proporcionando formación, asistencia y técnicas de

motivación eficaces.


Consulta: ¿Cuántos usuarios van a utilizar Salesforce?


Objetivos: Prepárese para el éxito

Mostraremos ejemplos de clientes y planteamientos demostrados que le ayudarán a:

• Determinar los actores principales

• Decidir el tipo de asistencia necesaria para la implementación

• Identificar los objetivos empresariales y clasificarlos por prioridades

• Familiarizarse con los métodos para medir el éxito

• Determinar el mejor modo de conocer las opiniones

• Divulgar la información entre el equipo

Incluiremos recomendaciones durante el curso.

Busque herramientas que le serán útiles.


Primero, algunas cuestiones logísticas

Preguntas, respuestas y contacto

• ¿Cómo formula una pregunta?

• ¿Se va a grabar la presentación?

• ¿Dónde puede encontrar la presentación?

• ¿Dónde puede obtener más información?

Primeros

pasos


Recursos clave para la sesión

A medida que avancemos en la sesión, mencionaremos dos herramientas clave que le ayudarán a formarse una base.

Guía de implementación - Primeros pasos

Cuaderno de Primeros pasos

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Getting-Started-Implementation-Guide




http://www.salesforce.com/customer-resources/learning-center/details/best-practices/steps-to-a-successful-implementation.jsp

http://www.salesforce.com/customer-resources/learning-center/details/getting-started-workbook.jsp?fromSearch=true

http://bit.ly/1hcWRZh


Determinar los actores principales


¿Quién está implicado?

Articula el valor

Fomenta la adopción

Comunica la estrategia

Patrocinador ejecutivo

Experto en procesos

comerciales

Capacidad para

configurar Salesforce

Formación y asistencia

para usuarios finales

Administrador del

sistema Asigna los procesos

empresariales a

Salesforce

Configura Salesforce

Forma y ayuda a los

usuarios finales

Administrador del

sistema


Recomendación: Complete la Ficha de trabajo de actores principales

Recurso: Guía para la implementación Recurso: Cuaderno de Primeros pasos

Responsabilidades clave

Actores clave

Patrocinador ejecutivo

Dirige el proyecto y establece la visión empresarial para la

implementación.

Propietario del proceso

Conoce los pasos del proceso de

ventas y los asigna a Salesforce.

Administrador de Salesforce Configura

Salesforce y se encarga de su gestión diaria.

Experto de datos Conoce los datos

actuales y posee la consolidación y la asignación de los

datos.

Campeones Vínculo con los usuarios para

asegurarse de que Salesforce satisface las necesidades del

día a día.

Muestra X X

Individuo 2

Individuo 3

Individuo 4

http://bit.ly/133tb4q

http://bit.ly/18NleEU




Decidir el tipo de asistencia necesaria para la implementación


¿En qué casos debe realizar la implementación por su cuenta?

Gran conocimiento interno

Capacidad para destinar tiempo a configurar

Salesforce

Utilización de las funciones predeterminadas

principalmente

Restricciones de presupuesto

Recursos disponibles para ayudar con los

primeros pasos en Salesforce:

− Cuaderno de Primeros pasos

− Comunidad de Primeros pasos

− Webinars y grabaciones

− Formación en línea y regional

Recurso: Primeros pasos en Salesforce CRM

Primeros pasos

http://help.salesforce.com/HTViewGettingStarted?id=000176053

http://help.salesforce.com/HTViewGettingStarted?id=000176053

https://help.salesforce.com/HTViewGettingStarted?id=000176053


¿Por qué elegir un socio?

Dónde encontrar:

‒ Grupos de usuarios locales

‒ http://appexchange.salesforce.com/consulting

‒ Solicítelo a su ejecutivo de cuentas

Generación de

valor

Registro de seguimiento

del éxito

Presencia local

Recurso: Implementación con éxito gracias a los socios de Salesforce.com

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287

http://appexchange.salesforce.com/consulting



Identificar objetivos empresariales y clasificarlos por prioridades


Definir el destino: Definir su visión

Defina un objetivo claro para su iniciativa de Salesforce, fomente el compromiso constante y proporcione una manera de medir y demostrar los resultados. El liderazgo es clave para definir, documentar y comunicar esta visión.


Recomendación: Defina su visión

Enunciado de la visión “Establecer y mantener relaciones a largo plazo con los clientes

gracias a una trato personalizado desde todos los puntos de vista,

anticipándose a sus necesidades y proporcionándoles un servicio

especializado”.

“Nuestra mayor prioridad es la lealtad del cliente”.

“Ofrecer servicios personalizados de alto nivel a todos los clientes, y

brindarles los canales de comunicación que desean. Con nosotros,

nuestros clientes tendrán experiencias de compra y servicio

perfectas”





1 Identificar los puntos

problemáticos

2 Establecer los objetivos

3 Clasificar los objetivos por prioridades

4 Definir

las mediciones

Ejemplo:

No podemos identificar

a las personas con un

mayor rendimiento

Ejemplo:

Identificar a los mejores

representantes de ventas

cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel

1

Identificar los puntos

problemáticos

2

Establecer los

objetivos

3

Clasificar los

objetivos por

prioridades

4

Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel

Establecer el destino


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel

1


problemáticos

2

Establecer los

objetivos

3

Clasificar los

objetivos por

prioridades

4

Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos



4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel

1


problemáticos

2

Establecer los

objetivos

3

Clasificar los

objetivos por

prioridades

4

Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos

2 Establecer los

objetivos

3 Clasificar los

objetivos por

prioridades

4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos

2 Establecer los

objetivos

3 Clasificar los

objetivos por

prioridades

4 Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel


problemáticos

2 Establecer los

objetivos

3 Clasificar los

objetivos por

prioridades

4 Definir

las mediciones

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

El más productivo

panel

1


problemáticos

2

Establecer los

objetivos

3

Clasificar los

objetivos por

prioridad

4

Definir

las mediciones

Ejemplo:



mayor rendimiento

Ejemplo:



cada mes

Ejemplo:

Imprescindibles

Ejemplo:

Panel del más productivo


Recomendación: Identifique los puntos problemáticos, establecer los objetivos y clasificarlos por prioridades

Mis puntos problemáticos (MUESTRA)

Punto problemático Grupo

Se necesita una mayor visibilidad de los procesos en curso Ventas

Es difícil cuantificar los motivos por los que se pierden acuerdos ante competidores clave Ventas

Se necesita un sistema mejor para realizar un seguimiento de candidatos Ventas/marketing

Se necesita un sistema para realizar un seguimiento del rendimiento del trabajo de marketing

Marketing

Mis prioridades y objetivos empresariales (MUESTRA)

Objetivo Métrica Prioridad

¿Qué espera obtener el equipo ejecutivo de Salesforce?

Identificar a las personas con un mayor rendimiento Representantes con el nivel más alto de ingresos conseguidos

Importante

Identificar a los mejores clientes Principales acuerdos por ingresos Imprescindible

Captar candidatos en la web x% de aumento de candidatos Interesante

1

2 3

4



http://bit.ly/1hcWRZh




Familiarizarse con los métodos para medir el éxito


¿Por qué se mide el éxito?

La medición es fundamental para el éxito de la implementación

• Descubra lo que funciona y lo que no

• Justifique su inversión

• Recompense el comportamiento que se desea

• Asegúrese de recibir el valor previsto


Medir las opiniones de

los usuarios

Medir el rendimiento

empresarial

Tres mediciones del éxito

Reduc

ción

del

34%

en el

tiemp

o de

cierre

Medir el uso y la calidad

de datos

Medir las opiniones de

los usuarios

Medir el rendimiento

empresarial


Recomendación: Defina sus métricas de éxito

Mis métricas de éxito Preguntas clave Indicadores de muestra

¿Los usuarios inician sesión? % de usuarios que inician sesión en Salesforce CRM

¿Los usuarios utilizan la aplicación? Nº de actividades creadas

Nº de licencias activas

¿Quién inicia sesión con más frecuencia? Panel de líderes de inicio de sesión

Salón de la Fama

¿Se están utilizando las funciones clave? Nº de cuentas/contactos/oportunidades creados

Nº de cuentas con actividades

¿Los usuarios están interactuando con la

aplicación?

Número medio de oportunidades asociadas a una cuenta





Determinar el mejor modo de conocer las opiniones


Plantéese cómo se enfrentan las personas a los cambios

• A lo que más se resisten es a sentirse controladas, no al propio cambio

• Conozca sus personalidades

Opositores

Neutrales

Campeones

Pioneros

Los opositores tienen información importante, no los ignore


Cree un equipo de liderazgo del cambio ¿Por qué?

• Ayuda a que las personas se sientan consultadas, no controladas

• Evalúa y prioriza las peticiones de los usuarios

• Crea un equipo que genera opiniones constantes

¿Quién?

• Invite a los pioneros y a los opositores a que se manifiesten

• Céntrese en las personas en las que confían sus compañeros

• Asegúrese de que los ejecutivos están incluidos e informados ¿Está cumpliendo sus objetivos?

¿Es fácil de usar su solución?


Elabore un proceso de validación

• Identifique a sus comprobadores

• Compruebe sus procesos empresariales

• Proporcione un entorno de prueba

¿Han validado los usuarios los

procesos empresariales en

Salesforce?


Recomendación: Cree su plan de validación

Mi plan de validación

Temporalización Temas clave

¿Quién va a validar la solución de Salesforce?

Representantes de ventas: John Scott, Helen

Campbell

Jefes de ventas: Ted Taylor

Auxiliares de ventas: Joe Zurich

¿Qué necesita mi entorno? Utilice el entorno de pruebas para comprobar la

configuración, la configuración de los usuarios y

algunos datos.

¿Cuáles son las consideraciones clave relativas a la temporalización?

Evite el final del trimestre

Realice el trabajo durante la conferencia de abril o

las vacaciones de primavera





Divulgar la información entre el equipo


Comuníquese con sus usuarios

Compromiso

del

patrocinador

Correo

electrónico de

avance

Fase de creación (Antes del

lanzamiento)

Anuncio del

lanzamiento

Participación del

patrocinador y

los campeones

Fase de concienciación (Semana del lanzamiento)

Correo

electrónico

de avance

Resumen del

lanzamiento

Reunión de

estado con el

patrocinador

Concurso de

usuarios

Fase de refuerzo (Después del lanzamiento)

• Genera entusiasmo

• Mantiene informados a los usuarios

• Para un alto impacto: Comunicados del patrocinador ejecutivo

Compromiso

del

patrocinador

Correo

electrónico de

avance


lanzamiento)

Anuncio del

lanzamiento

Participación del

patrocinador y

los campeones


Correo

electrónico

de avance

Resumen del

lanzamiento

Reunión de

estado con el

patrocinador

Concurso de

usuarios


Compromiso

del

patrocinador

Correo

electrónico de

avance


lanzamiento)

Anuncio del

lanzamiento

Participación del

patrocinador y

los campeones


Correo

electrónico

de avance

Resumen del

lanzamiento

Reunión de

estado con el

patrocinador

Concurso de

usuarios



Recomendación: Cree su plan de comunicación

Mi plan de comunicación

Temporalización Temas clave

Antes del lanzamiento

Visión del programa

Actores principales

Objetivos empresariales

Lanzamiento Instrucciones para acceder a Salesforce

Obtención de ayuda (preguntas, formación)





Recomendación: ¡Colaboración desde el primer momento!

Recurso: Chatter para administradores

Archivos clave que se deben compartir

Colaboración en la práctica

Otros archivos

compartidos

http://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000113372




Recursos para el éxito


Recursos

Material complementario fundamental de la sesión de hoy

1. Visualice el resumen de inicio rápido de Primeros pasos en Salesforce.

2. Descargue el Cuaderno de Primeros pasos y utilícelo para documentar su planificación.

3. Agréguelo a favoritos y realice el curso en línea de Primeros pasos: Navegación Salesforce y

Primeros Pasos: administración de Salesforce.

Lecturas, vídeos y actividades previas

• Descargue la Guía de implementación - Primeros pasos y téngala a mano.

• Explore las sesiones introductorias para administradores de Dreamforce 2013 (tratan numerosos

temas que le ayudarán a ampliar sus capacidades y a dar soporte a su organización).

Y no se olvide

• Si realiza la implementación con un socio, consulte esta guía: Inicio rápido: Implementación con

éxito de Salesforce.com gracias a los socios.

• Si es usted un cliente Premier Success, asegúrese de realizar la formación en línea sobre

Nociones básicas de administración para nuevos administradores y, si pertenece a una

organización de soporte, sobre Nociones básicas de administración para la nube de servicios.

https://help.salesforce.com/apex/HTViewGettingStarted?id=000176053

https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000025296

https://lms.cfs-api.com/v1/12/launch.aspx?hash=WUlRa1pjd0RRUDdhbXhHcmtkeERvVmRBc1N6b2Q4VklmTU8vMEFxT3pSeXVpdGtneTBvaW92Z1gzdWpKbjAvdTdrZUFja2JDdmVxRjFCZ2UwVUplMEUwc3dIdTZlSFIvQmpmaGc1T2ZWTlRJejRxMzVuRVZkUlFVMTFsbzJXNm02eXpRcTZJSlVWMENNSlV0YlBIVUN3PT0=

https://lms.cfs-api.com/v1/12/launch.aspx?hash=WUlRa1pjd0RRUDZ0TDBlQkhqbzh0THdUT2RXY3QrWm9kTmZyUGdMR1VSL3JvRkwvOHdseVpzeTNDZGVhSk1rSDRqUGRSV3dMMmxkRkY4TWppaXljSC9WaHZrbWlzMWtjZGhnejRLQmdicTBpUDhNOU1HUTlsRlA0T3BZTDFuamxMMlJwSERDV2JxMmlyMFJMM1kyMWhBPT0=

https://help.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000034eqiAAA







https://help.salesforce.com/HTTrainingModulesDetail?courseId=a1S30000000glS6EAI&Catalog=Premier

https://help.salesforce.com/HTTrainingModulesDetail?courseId=a1S30000000glX2EAI&Catalog=Premier


Enlaces de recursos

Primeros pasos: Guía para la implementación

Cuaderno de Primeros pasos

Artículos Primeros pasos en Salesforce CRM

Implementación con éxito gracias a los socios de Salesforce.com

Chatter para administradores


https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000025296

https://help.salesforce.com/HTViewGettingStarted?id=000176053




Success – Primeros pasos: guía del usuario

1. Haga clic para participar

2. Actualice los ajustes de su correo

electrónico: recomendamos, como

mínimo, un resumen semanal.

3. Consulte los recursos para que

sea más fácil comenzar

4. Descargue los archivos

5. Publique preguntas y comentarios

y empiece a colaborar.

6. No olvide que puede buscar las

noticias.

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4

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http://bit.ly/GettingStartedSalesforce


Su viaje de implementación

Webinar 1: Prepárese para el éxito

Aprenda a priorizar sus objetivos empresariales y a

medir el éxito.

Webinar 2: Creación de la experiencia de usuario Descubra las mejores prácticas para configurar Salesforce a

fin de alinearlo con su empresa.

Webinar 3: Habilitación de la experiencia de

usuario con datos Obtenga consejos para preparar, importar y gestionar sus

datos.

Webinar 4: Implementación y capacitación de

usuarios Fomente la adopción por parte de los usuarios finales

proporcionando formación, asistencia y técnicas de

motivación eficaces.


Preguntas y respuestas


Muchas gracias

primeros pasos: prepárese para el éxito

Documents