presentaciones sectoriales sector alimentaciÓn, bebidas y tabaco
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PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y
TABACO
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
ABRIL
2014
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
El sector de Alimentación, bebidas y tabaco(*) (Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 y Rama
15 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :
Alimentación (División 10, CNAE-2009. RAMI 15.1)
Bebidas (División 11, CNAE-2009. RAMI 15.2)
Tabaco (División 12, CNAE-2009. RAMI 15.3)
(*) A efectos de este estudio, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otrasclasificaciones estadísticas:
TSIO-2005. Ramas 12 (Industria cárnica), 13 (Industrias lácteas), 14 (Otras industrias alimenticias), 15 (Elaboración debebidas) y 16 (Industria del tabaco)
ISIC. Códigos de producto 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)
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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)
Sector Alimentación, bebidas y tabaco
Variables básicas Unidad Valor en 2012 % Total Industria
Número de empresas Unidades 20.080 16,52
Cifra de negocios Miles € 102.858.799 18,01
Producción Miles € 97.756.396 19,16
Valor Añadido (VA) Miles € 19.435.824 15,50
Ocupados Unidades 355.574 18,50
Tamaño medio (1) Unidades 17,71 1,12 (*)
Remuneración por asalariado Miles € 31,2 0,83 (*)
Productividad (VA/ocupados) Miles € 54,7 0,84 (*)Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 57,1 0,99 (*)
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 11,8 0,88 (*)
Exportaciones X Millones € 23.078,6 11,41
Importaciones M Millones € 19.257,8 7,85
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 3.820,8 --
Índice Ventaja Comparativa(4)
---- 0,09 --
(1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) = SC / (Exp + Imp)
(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
Variables básicas Unidad
Valor en 2012
PYMEs (4) No PYMEs
Número de empresas Unidades 19.898 182
Cifra de negocios Miles € 61.502.111 41.356.688
Producción Miles € 59.719.580 38.036.817
Valor Añadido (VA) Miles € 11.207.721 8.228.103
Ocupados Unidades 246.691 108.883
Tamaño medio (1) Unidades 12,40 598,26
Remuneración por asalariado Miles € 26,7 41,1
Productividad (VA/ocupados) Miles € 45,4 75,6
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 58,8 54,3
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 12,1 11,4
(1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
Sector Alimentación, bebidas y tabacoDesglose por tamaño de empresa
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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)
Sector Alimentación, bebidas y tabacoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables básicas Unidad
Valor en 2012. PYMEs(4)
Exportadoras No Exportadoras
Número de empresas Unidades 8.113 11.785
Cifra de negocios Miles € 40.424.913 21.077.198
Producción Miles € 39.236.708 20.482.872
Valor Añadido (VA) Miles € 6.828.249 4.379.473
Ocupados Unidades 124.035 122.656
Tamaño medio (1) Unidades 15,3 10,4
Remuneración por asalariado Miles € 29,3 24,1
Productividad (VA/ocupados) Miles € 55,1 35,7
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 53,2 76,4
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 12,73 11,22
(1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados Producción
VAB
0,5
0,50,5
1,0
1,5
2,0
2,6
3,1
3,1
3,1
4,3
4,6
5,2
5,2
5,4
6,1
7,0
11,6
18,5
0 5 10 15 20 25
Refino de petroléo
Construcción navalMaterial ferroviario
Construcción aeronáutica y espacial
Electrónica y TIC
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
Madera y corcho
Muebles
Metálicas básicas
Maquinaria eléctrica
Textil y confección
Caucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánico
Productos de minerales no metálicos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Química
Vehículos
Productos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
0,4
0,60,9
0,9
1,0
1,1
1,8
2,8
3,0
3,3
3,4
3,5
5,5
5,8
8,9
9,6
9,712,0
19,2
0 5 10 15 20 25
Construcción naval
Material ferroviarioElectrónica y TIC
Muebles
Madera y corcho
Construcción aeronáutica y espacial
Textil y confección
Maquinaria eléctrica
Productos de minerales no metálicos
Caucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánico
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Productos metálicos
Metálicas básicas
Vehículos
Refino de petroléo
Química
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
Alimentación, bebidas y tabaco
0,5
0,9
1,2
1,2
1,3
1,3
2,0
2,2
2,6
3,1
3,8
4,0
4,4
4,6
6,1
7,6
8,7
15,5
17,6
0 5 10 15 20 25
Construcción naval
Material ferroviario
Madera y corcho
Construcción aeronáutica y espacial
Electrónica y TIC
Muebles
Refino de petroléo
Textil y confección
Maquinaria eléctrica
Metálicas básicas
Productos de minerales no metálicos
Caucho y plásticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Maquinaria y equipo mecánico
Vehículos
Productos metálicos
Química
Alimentación, bebidas y tabaco
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupado
Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica,gas, vapor y aireacondicionado
Metálicasbásicas
Produc. min. no metálicos
Química
Productos metálicos
Maq. y equipo mecánico
TIC
Maquinaria eléctrica
Vehículos
Construc. aeronáutica
Material ferroviario
Alim entaci ón, bebi das ytabaco
MueblesTextil y confección
Madera y corchoCaucho y plásticos
Papel, artes gráficas y rep.sop
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
R P A P Y M E S
RPA Grandes EE
Metálicas básicas
Productosde mineralesno metálicos
Química
Productos metálicos
Caucho y plásticosMaquinaria eléctrica
Maq. y eq. mecánico
Vehículos
Construcción
aeronáutica yespacial
Material ferroviario
Alim entaci ónbebidas
y tabacoTextil y confección
Muebles
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y rep.soportes grabados
Electrónica y TIC
20
40
60
80
100
120
140
20 40 60 80 100 120 140
P P O P
Y M E S
PPO Grandes EE
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupado
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica,gas, vapor y aireacondicionado
Metálicas básicasProduc. min. no metálicos
Química
Productos metálicos
Maquinaria y equipomecánico
Electrónica y TIC
Maquinaria eléctrica
Vehículos
Construc. aeronáutica
Naval
Material ferroviario
Alimen. b ebid as y tab aco
Textil y confección
Madera y corcho
Muebles
Papel y artes gráficas
Caucho y plásticos
10
20
30
40
50
60
70
10 20 30 40 50 60 70
R P A
P Y M E S n o E x p o r t a d o r a s
RPA PYMES Exportadoras
Metálicas básicas
Productos de minerales nometálicos
Química
Productos metálicos
Caucho y plásticos
Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánico
Vehículos
Construcciónaeronáutica y
espacial
Naval
Material ferroviario
Aliment ación , bebi das yTabaco
Textil y confecciónMuebles
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y rep.
Electronica y TIC
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
P P O P
Y
M E S n o E x p o r t a d o r a s
PPO PYMES Exportadoras
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industr ia en 2013)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Exportaciones Importaciones
0,3
0,5
0,5
0,6
0,7
2,0
2,0
2,8
2,83,3
3,4
5,1
5,5
6,5
7,0
7,0
11,1
14,7
18,7
0 5 10 15 20 25
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Construcción y reparación n aval
Material ferroviario
Madera y corcho
Muebles
Papel y artes gráficas
Electrónica y TIC
Productos de minerales no metálicos
Construcción aeronáutica y espacialCaucho y plásticos
Productos metálicos
Maquinaria eléctrica
Textil y confección
Refino de petróleo
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo mecánico
Alimentación, bebidas y tabaco
Química
Vehículos
0,1
0,1
0,1
0,6
0,7
0,8
1,3
1,6
2,02,7
3,6
4,1
4,7
5,4
5,9
6,1
8,0
11,3
14,8
0 5 10 15 20
Construcción y reparación n aval
Material ferroviario
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Madera y corcho
Muebles
Productos de minerales no metálicos
Construcción aeronáutica y espacial
Papel y artes gráficas
Productos metálicosCaucho y plásticos
Maquinaria eléctrica
Metálicas básicas
Refino de petróleo
Maquinaria y equipo mecánico
Textil y confección
Electrónica y TIC
Alimentación, bebidas y tabaco
Vehículos
Química
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector
(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2012
3,3
31,335,6
41,1
41,9
42,4
42,7
47,1
49,6
50,254,0
57,3
60,7
62,5
67,0
67,1
69,7
74,0
75,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Productos de minerales no metálicosProductos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
Papel y artes gráficas
Muebles
Madera y corcho
Refino de petróleo
Construcción y reparación naval
Textil y confecciónVehículos
Construcción aeronáutica y espacial
Maquinaria eléctrica
Material ferroviario
Caucho y plásticos
Metálicas básicas
Química
Maquinaria y equipo mecánico
Electrónica y TIC
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamaño
(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2012)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2012
75 73,868,9
66,7 65,7
60,058,3
53,1 51,550,1
42,742,3 41,7 40,8
35,531,0 30,8
3,0
100
94,9 93,4 97,1 95,8 94,387,5
81,8
91,0
80,0
100 100
91,2
74,7
95,1
77,3
100
35,0
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Territorio y Actividad Económica. MINETUR. 2012
Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (I)
El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector de alimentación, bebidas y tabaco muestra unamayor estabilidad que el del conjunto de la industria en los últimos años
En 2013, la producción del sector en España registra un avance mayor que el observado para elconjunto de la Unión Europea
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)
(tasa de variación anual suavizada)
-30
-20
-10
0
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013
T a s a
d e v a r i a c i ó n e n % s
u a v i z a d a
IPI España Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco
IPI Total España
-6
-4
-2
0
2
4
2008 2009 2010 2011 2012 2013
T a s a
d e v a r i a c i ó n e n % s
u a v i z a d a
IPI UE Sector Alimentación, Bebidas yTabaco
IPI España Sector Alimentación, Bebidas y
Tabaco
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR
Ámbito sectorial: RAMI 15 CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)
En los últimos años, el Índice de Precios Industriales (IPRI) del sector alimentación ha evolucionado deforma similar al observado para el conjunto de las manufacturas y de la industria
Tanto el IPRI del sector, como el del conjunto de las manufacturas y el del total de la industria registranuna importante ralentización en su ritmo de avance en 2013, con tasas de variación que se sitúan en elterreno negativo a finales del año
Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)
(tasa de variación anual suavizada)
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013
T a s a
d e v a r i a c i ó n e n % s
u a v i z a d a
IPRI Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco
IPRI Total
IPRI Manufacturas
Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales)
Ámbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)
Este sector registró déficit comercial hasta 2008, momento en el que empieza a invertirse la tendencia;a partir de entonces, se observa un creciente superávit comercial con el exterior
En 2013, las exportaciones del sector se siguen manteniendo en terreno positivo, aunque a un ritmomás moderado que el año anterior
Exportaciones e importaciones del sector Alimentación, bebidas
y tabaco
-30
-15
0
15
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
T a s a
d e v a r i a c i ó n e n % s u a v i z a d a
Total exportaciones
Exportaciones sector
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
N i v e l e s e n m i l l . d e €
Saldo
Exportaciones
Importaciones
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
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3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco
(*) Producción a precios básicos más importaciones
(1) Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauración, sanidad y servicios sociales, educación, cultura, recreo yactividades auxiliares
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Destino de la oferta% total
empleos
Total Demanda intermedia 43,8
Alimentación, bebidas y tabaco 19,5
Otros servicios(1) 17,4
Agricultura, ganadería, caza y pesca 5,8
Resto 1,1
Total Demanda final 56,2
Total gasto en consumo final 44,1
Consumo final de los hogares 44,1
Formación bruta de capital 0,4
Exportaciones 11,8
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22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA
Propensión exportadora
(porcentaje de la producción destinada a la expor tación)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
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23
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión
(aumento porcentual de la producción en los sectores industr iales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
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24
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) 15 sectores más significativos
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25
3. INTERSECTORIALIDAD
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Alimentación, bebidas y
tabaco
(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Procedencia de la oferta % totaloferta
Consumos intermedios a precios básicos 70,9
Remuneración de los asalariados 10,2
Excedente bruto de explotación 6,8
Importaciones 14,6
Impuestos netos(*) -2,5
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26
3. INTERSECTORIALIDAD
3.5. S ALARIOS
Sensibi lidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industr iales ante un aumento
del 1% en los salarios)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
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3. INTERSECTORIALIDAD
3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Alimentación, bebidas y
tabaco
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
% total de consumosintermedios
TOTAL Nacional Importado
Ramas primarias 31,6 26,3 5,3
Ramas industriales y construcción 42,0 34,8 7,3
Alimentación, bebidas y tabaco 27,5 23,1 4,3
Resto de Ramas industriales yconstrucción
14,5 11,6 2,9
Ramas de servic ios 26,4 24,2 2,2
Otras actividades empresariales 8,3 7,1 1,2
Transporte terrestre por tubería 5,7 5,1 0,6
Comercio al por mayor 4,0 3,8 0,2
Resto ramas de servicios 8,4 8,2 0,2
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28
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
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29
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria
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30
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibi lidad de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
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31
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética
(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
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32
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Extracción de crudos de petróleo y gas
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de extracción de crudos de petróleo y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
3 I
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33
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Producción y distribución de energía eléctrica y gas
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de la producción y dist ribución de energía eléctrica y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
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34
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
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35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)
En 2012 ,se produjo una notable desaceleración del ritmo de crecimiento tanto de las exportaciones dealimentación, bebidas y tabaco como del comercio mundial
El peso del sector en el comercio mundial se ha mantenido estable en los últimos años, con una cuotadel 5,2% en 2012
Evolución del comercio mundial(variación anual en %)
Cuota del sector Alimentación, bebidas ytabaco en las exportaciones mundiales
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)
-30
-15
0
15
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total
Alimentación, bebidas y tabaco
0%
2%
4%
6%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
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36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)
La evolución en la última década de las exportaciones españolas de alimentación, bebidas y tabaco hasido muy similar a la observada en las exportaciones mundiales del sector
Como resultado, la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector apenas ha variado enel periodo
Exportaciones de Alimentación,bebidas y tabaco
(variación anual en %)
Cuota de España en las exportacionesmundiales de Alimentación, bebidas y
tabaco
-15
0
15
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
España
Mundo
0%
1%
2%
3%
4%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
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37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)
La Unión Europea es el principal socio comercial español para el sector de la alimentación, bebidas ytabaco, con porcentajes del 68,2% en las exportaciones y del 68,3% en las importaciones en 2012
En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 39,3% de las exportaciones mundiales,seguido de Asia/Oceanía (29,3%)
Destino de las Exportaciones
(% sobre el total (2012))
Origen de las Importaciones
(% sobre el total (2012))
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
Mundo
España
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
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38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)
Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*)y la contribución al crecimiento del comercio mundial
(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboración propiaÁmbito Sectorial: CNAE-2009, Divisiones 10 Alimentación, 11 Bebidas y 12 Tabaco
Intensidad Tecnológica Alta
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Intensidad Tecnológica Media-Baja
Intensidad Tecnológica Baja
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
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39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Alimentación, bebidas y tabaco: peso de España en la Unión Europea(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2011)
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Códigos ISIC: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)
4 COMPARATIVA INTERNACIONAL
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4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (II)
Alimentación, bebidas y tabaco: peso del sector sobre el total de la industria
(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2011)
% S
O B R E T O T A L
I N D U S T R I A
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Códigos ISIC: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco)
INDICESUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios Análisis y Planes de
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INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2012
(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12
11,4
12,8
13,4
14,9
18,3
20,0
20,7
20,9
24,0
28,930,3
30,9
31,8
34,2
40,2
46,9
51,7
51,7
57,5
87,5
0 20 40 60 80 100
Madera y corcho
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección
TOTAL INDUSTRIA
Energía eléctrica, gas y agua
Metálicas básicasCaucho y plásticos
Construcción naval
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Vehículos de motor
Otro equipo de transporte
Construcción aeronáutica y espacial
Química (con productos farmacéuticos)
Electrónica y TIC
Refino de petróleo
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
Intensidad de innovación por sector en 2012 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
1,1
1,3
1,8
2,1
2,7
3,1
3,3
4,6
6,3
11,5
0 2 4 6 8 10 12 14
Refino de petróleo
Energía eléctrica, gas y agua
Metálicas básicas
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Alimentación, bebidas y tabaco
Productos minerales no metálicos
Muebles
Productos metálicos
Textil y confección
Caucho y plásticos
TOTAL INDUSTRIA
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Vehículos de motor
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
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5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2012 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,8
0,9
0,9
1,6
1,6
1,7
2,3
3,3
4,1
5,5
10,7
0 2 4 6 8 10 12
Refino de petróleo
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Madera y corcho
Alimentación, bebidas y tabaco
Metálicas básicas
Energía eléctrica, gas y agua
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Caucho y plásticos
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Maquinaria y equipo mecánico
Vehículos de motor
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
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5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Alimentación (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
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5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)
Este sector ha pasado de una estructura equilibrada con un fondo de maniobra positivo en 2000, a unaestructura algo menos equilibrada con un fondo negativo en 2012
Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2012
Fuente: Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 10, 11 y 12
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
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5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
El margen bruto de explotación y las rentabilidades del sector no se han visto deterioradas durante lacrisis económica
Cuenta de resultados de las empresas del sector
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12
2000 2005 2011 2012
Margen bruto de explotación (%) 10,5 11,2 10,9 10,6
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) 12,0 14,6 11,3 12,0
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) 16,2 24,7 18,4 20,3
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes deActuación