Cámara de la Cadena

Algodón, Fibras, Textil y Confecciones

COLOMBIA COMPITE 2010

Textil, Confección, Diseño Y Moda

Bogotá, 19 de marzo de 2010

Cámara de la Cadena

Algodón, Fibras, Textil y Confecciones

Agenda

1. Presentación Programa Transformación ProductivaMaria del Mar Palau,

Bertha Lucia Mejia

2.Demo Portal de Negocios Clúster Textil-Confección Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía

Luz Eugenia Botero

3. El Sector textil CoreanoJung-Hoi Kim

Receso

4. Retos para una industria textil más verde y sostenibleHarold Harvey

Programa de Transformación ProductivaDesarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes denegocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico ygeneración de más y mejores empleos.

Alto potencial de crecimiento en Colombia, mayor y creciente demanda en el mundo. Sectores intensivos en tecnología y conocimiento.

Evolución dentro del sector.Agregación de valor.Investigación + Desarrollo + Innovación.

Estimular la producción de Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS

Impulsar el desarrollo deSECTORES

NUEVOS Y EMERGENTES

Promover valor agregado, innovación y desarrollo en

SECTORES AGRO

Alto potencial en innovación e incorporación de tecnología.Demanda creciente y valor agregado.

2010

La identificación de los sectores se realizómediante un concurso abierto y participativo…

CONVOCATORIAABIERTA ACONCURSO

Propuesta de Valor

En condiciones de Mercado

Cofinanciación

Equipo de Trabajo

15 Sectores Presentaron

PROPUESTA DE VALOR

SECTORES ESTABLECIDOS

SECTORES NUEVOS & EMERGENTES

4

4DNPCPC

Alta Consejería Competitividad

ProexportBancoldex

CPCAlta Consejería Competitividad

ProexportFinagro

2 RepresentantesAgro

SECTORES AGROINDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS

4

12 Sectores Presentaron

PROPUESTA DE VALOR

EVALUACIÓNJURADO

Estimular la producción de Más y Mejor de lo BuenoSECTORES ESTABLECIDOS

Impulsar el desarrollo deSECTORES

NUEVOS Y EMERGENTES

Promover valor agregado, innovación y desarrollo en

SECTORES AGRO

2010

Durante 2009, ocho sectores formularon e iniciaron la ejecución de sus planes de negocios sectoriales y en 2010, cuatro más lo harán

Industria de la Comunicación Gráfica

Cosméticos y artículos de cuidado personal

Autopartes

Textil, confección, diseño y moda

Energía eléctrica, bienes y servicios conexos

Turismo de salud

Software & TI

Tercerización de procesos de negocios(BPO&O)

Ganado bovino

Palma, aceites y grasas vegetales

Cacao, chocolatería y confitería

Camaronicultura

Cada uno de los 8 planes de negocios sectoriales contiene…

• Aspiración de largo plazo• Estrategia Sectorial• Cronograma de actividades, metas, responsables, etc.

• Estado actual del sector• Posición competitiva de Colombia frente a otros países• Brechas más importantes ante competidores y mejores prácticas

• Tamaño del mercado actual y potencial• Principales jugadores mundiales en este sector• Mejores prácticas a nivel mundial• Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos• Oportunidades

COLOMBIA

MUNDO

PLAN DE ACCIÓN

Y para lograrlo, los Planes de Acción contienen iniciativas relacionadas con cuatro ejes temáticos

DESARROLLO CAPITAL HUMANO

NORMATIVIDAD & REGULACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN

INFRAESTRUCTURA

Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa…

Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria.

Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción.

Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requeridaen cada sector.

PLAN DE ACCIÓN

24Iniciativas

Comité Fibras sintéticas + Tejedores

27 EMPRESAS

ASCOLTEX

ANDI

Comité Marco Normativo y

Regulación

•ANDI

•ASCOLTEX

•CLUSTER MEDELLIN

•DIAN

•CÁMARAS DE COMERCIO

•MINAGRICULTURA

Comité de Capital

Humano

•ANDI

•ASCOLTEX

•CLUSTER MEDELLIN

•INEXMODA

•SENA

•CAMARAS DE COMERCIO

•ACDEMODA. Arturo Tejada

•MINAGRICULTURA

Fortalecimiento, Promoción e

Infraestructura

• ANDI

•ASCOLTEX

•CLUSTER MEDELLIN

•INEXMODA

•PROEXPORT

•CAMARAS DE COMERCIO

•MINABRICULTURA

•CiIDETEXCO

Comité Algodón + Hilanderías

15 EMPRESAS

ASCOLTEX

ANDICONALGODON

DIAGONAL

Comité de Distribuidores

5 EMPRESAS

ASCOLTEX

ANDIFENALCO

Bertha Lucia MejíaGerente Sector

Público

Maria del Mar PalauGerente Sector

Privado

Alianza Público -Privada

Cámara de la Cadena Algodón,

Fibras, Textil y Confecciones

Comité Confeccionistas

30 EMPRESAS

ANDICAMARAS DE

COMERCIOCLUSTER MEDELLIN

La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias

Combinando prendas de bajo costo y de gama alta2Aumento en la importancia de la responsabilidad social3

Productos más económicos

Más colecciones por año

Mejores productos

Consolidación de jugadores

Internet comienza a ser relevante como canal de ventas

Papeles indefinidos entre proveedores y comercializadores

Cambio en percepción de valor: mayor calidad a menores precios 1

Consumidor Producto

Comercialización Abastecimiento

7

8

9

5

6

4

Productores equilibrando costo, velocidad y calidad

Grandes marcas subcontratando varias actividades

Reduciendo el número de proveedores, abasteciéndose de varios países

10

11

12Marcas privadas ganando participación13

Tres de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia

1. Importancia de temas éticos: son cada vez más importantes paralos consumidores, productores y comercializadores. Factorescomo el cambio climático y el trabajo infantil están cada vez máspresentes en las decisiones de compra de los consumidores ygrandes marcas ya están reaccionando a este movimiento

2. Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el únicofactor que incide sobre la rentabilidad. La mayoría de losjugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad almercado para ser exitosos

3. Subcontratación de tareas: Más y más marcas de ropa se hancambiado al abastecimiento de bienes terminados, algunos de losgrandes actores aún estén mejor contratando únicamente laproducción

Los temas éticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria

Oportunidades para ColombiaTendencia global

Cada vez más consumidores sienten preocupación por temas éticos como el cambio climático y el trabajo infantil

Consumidores, activistas y medios de comunicación se han convertido en “guardianes” de la responsabilidad social

▪ Colombia tiene una amplia biodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo de productos verdes a partir de fibras naturales. Fibras naturales que podrían ser utilizadas para generar funcionalidades en los productos finales (p.ej. propiedades antibacteriales)

▪ Colombia podría posicionarse como un productor Fairtrade y convertirse así en una opción de abastecimiento no riesgosa en relación a temas éticos

▪ El desarrollo de productos orgánicos con costos competitivos, podría convertirse en una fuente de ingresos interesante para el país

Marcas reconocidas han reaccionado a este movimiento produciendo prendas socialmente responsables y abasteciéndose en varios países para reducir el riesgo de incumplimiento de normas ambientales y laborales

Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y precio

Oportunidades para ColombiaTendencia global

▪ El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad. Aspectos como la frecuencia de surtido en las tiendas, la exclusividad y la innovación pueden influir fuertemente en el precio de venta de las prendas

▪ Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad

▪ La posición geográfica de Colombia es una ventaja competitiva para llegar a los países de la región con la velocidad que el mercado espera

▪ De igual manera, Colombia podría convertirse en el centro de manufactura de marcas de fast fashion que operen en la región si, además de aprovechar su ventaja geográfica, logra volverse distintivo en oportunidad de entrega (velocidad y cumplimiento)

▪ Sin embargo, la mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos

Grandes marcas subcontratan cada vez más tareas

Oportunidades para ColombiaTendencia global

▪ La mayoría de los grandes jugadores cuentan hoy en día con una alta participación de compra de producto terminado dentro de su estrategia de abastecimiento

▪ Para algunos de los grandes jugadores sigue siendo más rentable encargarse directamente de tareas como la compra de la materia prima, pero aún así subcontratan algunas tareas como el diseño y la fabricación de las prendas

▪ Grandes agencias amplían cada vez más su portafolio de servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes

▪ Colombia podría aprovechar esta tendencia convirtiéndose en un proveedor de tareas de valor agregado como por ejemplo diseño de colecciones, gestión logística y de inventarios, entre otras

Para definir la aspiración del sector se discutió alrededor de4 dimensiones estratégicas

¿Cuál debe ser la oferta de valor agregado como país productor?

¿En cuales categorías tenemos más opciones de ser distintivos?

¿Cuál será la propuesta de valor de la industria? ¿Cuáles serán los mercados objetivos de los industria?

Valor agregado del productor

Marca propia

Coleccionescompletas

Paquete completo

Maquila

Costo

Velocidad yentrega

Calidad

Mercados actuales

Jugador regional

Jugador mundial

Grado de especialización

El sector deberá alcanzar esta aspiración en forma escalonada

▪ Diversificación de mercados incrementar su presencia en otros países de la región.

▪ Fortalecimiento de marcas propias local y en los países donde hoy en día tiene presencia

▪ Fortalecer la producción de paquete completo con productos y servicios de valor agregado

▪ Creación y fortalecimiento de redes de investigación y desarrollo

▪ Aumentar la penetración en los mercados y establecer liderazgo en las Américas

▪ Incrementar la participación de marcas propias en las Américas

▪ Migrar hacia producción de colección completa

▪ Aprovechar las redes de investigación y desarrollo,

▪ Desarrollo de productos socialmente responsables

▪ Aumentar la velocidad, confiabilidad y costo-eficienciade los procesos productivos

▪ Ingresar a mercados globales▪ Alcanzar liderazgo regional

con marcas propias▪ Fortalecer la producción de

colección completa▪ Especializarse en categorías

de valor agregado▪ Lograr reconocimiento

internacional como un país innovador en productos y procesos

▪ Distintivo en oportunidad de entrega

2009 – 2012

2020-2032

2013-2019Diversificación

Liderazgo regional

Posición fuerte en nichos globales

El sector está dispuesto a desarrollar las habilidades y condiciones necesarias para asegurar su posición en el mercado local, e internacional

▪ El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas internacionales, diversificar mercados, aumentar la participación en su oferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar las oportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo de productos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado)

▪ Debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atracción de inversión extranjera, el acceso a fuentes de financiación y le ayuden a alcanzar niveles de costos adecuados para competir

▪ De esta manera el sector podrá asegurar su posición en el mercado local, convertirse en un líder regional y ganar participación en nichos de mercado globales

▪ Esta meta se alcanzará de manera escalonada

Los factores de éxito necesarios para ser jugadores de talla mundial compitiendo en formatos de valor agregado son:

3 Competencias e infraestructura para desarrollar innovación

6 Estructura de costos competitiva

4 Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado a materias primas y time-to-market competitivo

Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendotalento necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestión de marca, diseño, etc.)

2

5 Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para optimizar y gestionar la cadena logística y para adoptar tecnología

Infraestructura de producción con tamaño adecuado para generar poder de negociación con proveedores y para producir de manera eficiente

1