www.merco.info

Resultados Merco México 2013(1ª edición)

2

LOS COMPROMISOS

1. Rigor metodológico

2. Independencia

3. Transparencia

DE MERCO

3

Rigor metodológico1

5 Evaluaciones 10 Fuentes de información

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Comités de dirección evaluación sectorialComités de dirección evaluación sectorial

ONGONG

Asociaciones de consumidoresAsociaciones de consumidores

Analistas financieros Analistas financieros

Comités de dirección

Evaluación general

Comités de dirección

Evaluación general

Periodistas de información económicaPeriodistas de información económica

SindicatosSindicatos

Merco TrackingMerco Tracking

Evaluación directaEvaluación directa

Líderes de opiniónRanking de liderazgo

Líderes de opiniónRanking de liderazgo

4

Es el único monitor de reputación verificado en el mundo.

El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG según la norma ISAE 3000.

Merco no recibe ningún tipo de subvención o patrocinio y se financia exclusivamente a través de la comercialización de los Informes Confidenciales de aquellas empresas que libremente lo soliciten al instituto Análisis e Investigación, una vez publicados los resultados en la prensa.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. La metodología Merco Empresas se encuentra disponible en la página web.

Independencia2

5

Todos los criterios de ponderación de Merco son públicos.

Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info)

Evaluaciones Peso

Directivos 40%

Directivos sectoriales 8%

Analistas financieros 10%

ONG 6%

Sindicatos 6%

Asociaciones de consumidores 6%

Periodistas de información económica 10%

Evaluación directa 5%

MERCO TRACKING (población general) 9%

Transparencia3

RANKING PROVISIONAL

RANKING PROVISIONAL

6

La meta de Merco es evaluar con transparencia, rigor e independencia la reputación de empresas

y líderes en los países más importantes del mundo y, especialmente, en los 20 del G-20

MERCOUN MONITOR GLOBAL

2020Antes de …

7

Merco ha concluido su primera etapa de internacionalización, Latinoamérica, y comenzado la europea: Alemania en junio de 2013

España(2001)

Colombia(2008)

Argentina(2010)

Chile(2010)

México(2013)

Perú(2012)

Ecuador(2011)

Brasil(2013)

Bolivia(2013)

Expansión Internacional de Merco

Alemania(2013)

8

Merco

Un monitor multistakeholder

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa

• EVALUACIÓN GENERAL: Miembros Comité Dirección

• EVALUACIÓN SECTORIAL: Miembros Comité Dirección

• MERCO TRACKING: Población general

• EVALUACIÓN DIRECTA: Méritos reputacionales

• Analistas Financieros

• ONG

• Sindicatos

• Asociaciones de consumidores

• Periodistas de información económica

• Líderes de opinión

Cuestionario Merco

RANKING PROVISIONAL

RANKING PROVISIONAL

EVALUACIÓN DE EXPERTOS

EVALUACIÓN DIRECTIVOS

9

1. ReputaciónLas 100 empresas con mejor reputación corporativa

2. LiderazgoLos 100 líderes más reputados

3. Responsabilidad y gobierno Las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo

LOS TRES RANKING

MERCO 2013

10

Reputación Liderazgo Responsabilidad y gobierno

1º Carlos Slim Helú

2º Lorenzo H. Zambrano

3º Emilio Azcárraga Jean

Los premiados en cada categoría

11

12

Variables de análisis

Ranking de reputación corporativa: ¿Qué valoran los directivos?

1. Resultados Económico-Financieros

1.1. Beneficio

1.2. Solvencia

1.3. Calidad de la información económica

2. Calidad de la Oferta Comercial

2.1. Valoración del producto/servicio

2.2. Valor de la marca

2.3. Recomendación de los clientes

3. Reputación interna

3.1. Calidad laboral

3.2. Valores éticos y profesionales

3.3. Identificación con el proyecto empresarial

4. Ética y Responsabilidad Corporativa

4.1. Comportamiento corporativo ético

4.2. Compromiso con la comunidad

4.3. Responsabilidad social y medioambiental

5. Dimensión Internacional de la Empresa

5.1. Número de países en los que opera

5.2. Cifra de negocio en el extranjero

5.3. Alianzas estratégicas internacionales

6. Innovación

6.1. Inversiones en I+D

6.2. Nuevos productos y servicios

6.3. Cultura de innovación y cambio

REPUTACIÓN CORPORATIVA

13

615 directivos empresariales respondieron el cuestionario.

658 expertos evaluaron a las empresas: 60 analistas financieros valoraron sus resultados económicos-financieros y la calidad de la

información económica.

53 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social y medioambiental.

51 miembros de sindicatos valoraron la calidad laboral.

48 miembros de asociaciones de consumidores valoraron la calidad del producto-servicio y el respeto a los derechos del consumidor.

50 periodistas de información económica la transparencia informativa y la accesibilidad.

55 líderes de opinión evaluaron el liderazgo y la transferencia reputacional de los líderes empresariales.

1.250 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking).

Técnicos de Análisis e Investigación han valorado, mediante Evaluación Directa, a empresas del Ranking provisional.

Ficha técnica de Merco México 2013

Empresa 2013 Puntos

1º 10000

2º 9474

3º 7787

4º 7237

5º 7092

6º 6996

7º 6968

8º 6963

9º 6920

10º 6743

14

El top 10 de Merco Empresas 2013

15

SECTOR2013

1º 2º 3º

Alimentación y bebidas Grupo Bimbo Coca-Cola Femsa Grupo Modelo

Aseguradoras Metlife Axa Mapfre

Auditoría Deloitte Ernst & Young PWC

Automotriz Volkswagen Nissan Ford Motor Company

Bancario Banamex Banorte BBVA Bancomer

Cementeras CemexCooperativa la Cruz

AzulGrupo Cementos de

Chihuahua

Construcción e infraestructuras ICA Casas Geo Homex

Consultoría Controladora Mabe Oracle Accenture

Distribución equipamiento para el hogar

Home Depot - -

Distribución especializada Grupo Gigante - -

Distribución generalista WalMart Grupo CarsoEl Puerto de

Liverpool

El pódium de cada sector

El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición

16

SECTOR2013

1º 2º 3º

Distribución moda Inditex Nike -

Droguería-perfumería Procter & Gamble Unilever Colgate Palmolive

Electrodomésticos y Equipamiento

Whirlpool - -

Energía, gas y aguaComisión Federal de

ElectricidadGas Natural Fenosa Iberdrola

Farmacéutico Pfizer Bayer Novartis

Formación-Educación TEC ITAMUniv. Nac. Aut. de

México

Hostelería y RestaurantesMcDonald's – Arcos

DoradosGrupo Posadas Alsea

Industrial Grupo Industrial Alfa Grupo Vitro Grupo México

El pódium de cada sector

17

El pódium de cada sector

SECTOR2013

1º 2º 3º

Informático Apple Microsoft Google

Inversión American Express - -

Medios de comunicación Televisa Disney Grupo Salinas

Ocio y entretenimiento Cinépolis - -

Petroleras Pemex - -

Químico Comex Dupont Mexichem

Servicios Nielsen - -

Tecnológico Sony General Electric Siemens

Telecomunicaciones Telmex Telefónica/Movistar Nextel

Transporte de mercancías DHL Fedex Maersk Line

Transporte de viajeros Aeroméxico Interjet Volaris

18

Las valoraciones de los diferentes stakeholder:

Cinco muestras de expertos valoraron el ranking de reputación corporativa

Merco Tracking aporta la perspectiva de la población general

19

La transparencia informativa

La transparencia informativa La accesibilidadLa accesibilidad

Los Periodistas valoran:

Resultados económicos-financieros

Resultados económicos-financieros

Calidad de la información económica

Calidad de la información económica

Los Analistas financieros valoran:

Compromiso con la comunidad

Compromiso con la comunidad

Responsabilidad social y medioambiental

Responsabilidad social y medioambiental

Las ONGs valoran:

Variables de análisis de los diferentes stakeholder

Muestra: 50

Muestra: 60

Muestra: 53

20

Calidad de producto-servicio

Calidad de producto-servicio

Respecto a los derechos del consumidor

Respecto a los derechos del consumidor

Las Asoc. de Consumidores valoran:

Calidad laboralCalidad laboral

Los Sindicatos valoran:

Muestra: 51

Variables de análisis de los diferentes stakeholder

Muestra: 48

21

Es la valoración que la población general hace de las empresas del ranking provisional Merco. Se utilizan 10 variables más una variable resumen:

TRAYECTORIAEs una empresa con una buena trayectoria en el mercado

CALIDAD/ PRECIOTiene precios adecuados a la calidad de los productos y servicios que ofrece

CALIDAD DE LA OFERTATiene productos y servicios de calidad

INNOVACIÓNEs una empresa que va por delante de las empresas del sector

ÉTICAEs una empresa que no engaña a sus clientes

EMPATÍAEs una compañía que se preocupa por entender a sus clientes

COMPROMISO ECOLÓGICOProtege y no daña el medio ambiente

COMPROMISO SOCIALEstá comprometida con los problemas sociales

ATRACTIVO PARA TRABAJAREs una buena empresa para trabajar

BUENA PARA INVERTIREn el caso de que quisiera comprar acciones sería una buena empresa para invertir

REPUTACIÓN GLOBAL

Es una empresa con buena reputación

Variables de análisis de los diferentes stakeholders

Merco Tracking

22

Los analistas financieros

Las ONGsLas asociaciones de consumidores

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

CINEPOLIS

KELLOGG

BANAMEX

ITAM

NESTLÉ

CEMEX

GOOGLE

TEC

GRUPO HERDEZ

3M

GRUPO POSADAS

BAYER

COMEX

GOOGLE

JOHNSON & JOHNSON

GRUPO BIMBO

SONY

ERNST & YOUNG

GOOGLE

MICROSOFT

GRUPO BIMBO

GRUPO MODELO

GRUPO CARSO

VOLKSWAGEN

SONY

KIMBERLY CLARK

PROCTER & GAMBLE

APPLE

El top 10 para cada stakeholder

23

Los periodistas económicosLos sindicatos

APPLE

GRUPO BIMBO

NESTLÉ

COCA-COLA FEMSA

GOOGLE

PFIZER

MICROSOFT

VOLKSWAGEN

NISSAN

GRUPO MODELO

TEC

YAKULT

GRUPO BIMBO

KELLOGG

DELOITTE

FORD MOTOR COMPANY

GRUMA

SIGMA ALIMENTOS

VOLKSWAGEN

HONDA

Merco Tracking(Población general)

APPLE

COLGATE PALMOLIVE

NESTLÉ

HEWLETT PACKARD

GRUPO DANONE

MICROSOFT

GOOGLE

PFIZER

NISSAN

TOYOTA

El top 10 para cada stakeholder

24

Las variables que diferencian a las empresas con mejor reputación en México en 2013:

Valor de la marca

Beneficio

Valores del producto

Solvencia

Resultados económicos-financieros

19,9%

Calidad de la oferta comercial 27,0%

Reputación interna 13,7 %

Ética y RSC 13,8%

Dimensión internacional 14,8%

Innovación 10,8%

25

La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y la dimensión internacional son las variables primarias que más pesan en la reputación.

Pregunta del cuestionario:Para cada empresa seleccionada señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 18

Claves de reputación de las empresas Merco 2013

27

Variables de análisis

Ranking de Liderazgo: ¿Qué valoran los directivos?

1. Visión estratégica y cumplimiento de objetivos

1.1. Visión estratégica

1.2. Garantía de resultados

2. Visión Comercial

2.1. Impulsor de nuevos negocios

2.2. Acierto en la estrategia competitiva

3. Aglutinador de Equipos

3.1. Competencia profesional

3.2. Habilidad para atraer talento directivo

4. Impulsor de comportamientos éticos y de RSC

4.1. Integridad personal

4.2. Impulsor de la ética, la responsabilidad y el buen gobierno

5. Proyección Internacional

5.1. Impulsor del crecimiento internacional

5.2. Reputación y reconocimiento internacional

6. Innovación

6.1. Impulsor de la innovación/investigación

6.2. Capacidad de transformación de los negocios

LÍDERES EMPRESARIALES

7. Buen Comunicador

7.1. Carisma

7.2. Buen comunicador

28

Evaluaciones Peso

Directivos 60,5%

Directivos sectoriales 17%

Líderes de opinión 15%

Periodistas de información económica 7,5%

Se hace público el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco Líderes 2013 el peso ha sido el siguiente:

RANKING PROVISIONAL

RANKING PROVISIONAL

Ponderación del ranking de líderes

29

Líder 2013 Puntos

Carlos Slim Helú 1º 10000

Lorenzo H. Zambrano 2º 8351

Emilio Azcárraga Jean 3º 7754

Daniel Servitje 4º 6582

Ricardo Salinas Pliego 5º 6539

Lorenzo Servitje 6º 5893

José Antonio Fernández Carbajal

7º 5489

Carlos Fernández González 8º 5254

Alberto Baillerés 9º 5021

María Asunción Aramburuzabala

10º 4904

El top 10 del ranking de Líderes 2013-México

30

Reputación y liderazgo:

Se confirma el axioma del binomio virtuoso de la reputación

31

Seis de las 10 empresas con mejor reputación tienen a sus líderes entre los 10 más reputados (Icl = 0.8).

El binomio virtuoso de la reputación

EMPRESAS

SURA

LÍDERES

CARLOS SLIM HELÚ

LORENZO H. ZAMBRANO

EMILIO AZCÁRRAGA JEAN

DANIEL SERVITJE

RICARDO SALINAS PLIEGO

LORENZO SERVITJE

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL

CARLOS FERNÁNDEZGONZÁLEZ

ALBERTO BAILLERÉS

MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA

32

Claves de la reputación de los líderes 2013:

Visión estratégica

Impulsor de nuevos mercados y negocios

Impulsor del crecimiento internacional

Visión estratégica 26,7%

Visión comercial 21,0%

Aglutinador de equipos 11,7%

Impulsor comportamientos éticos y de la RSC 10,3%

Proyección internacional 13,9%

Innovador 10,4%

Buen comunicador 6,0%

33

La visión estratégica, la comercial y la proyección internacional son las tres variables primarias de liderazgo reputacional más importantes.

Pregunta del cuestionario:Para cada líder seleccionado señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 14

Claves reputacionales del Líder Tipo en 2012

35

Variables de análisis

Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo: ¿Qué valoran los directivos?

1. Comportamiento ético

1.1. Código ético o código de conducta

1.2. Mecanismos para gestionar incidencias éticas

1.3. Comité o comisión de éticas

1.4. Política anticorrupción

4. Compromiso con el MA y el cambio climático

4.1. Medición y gestión impacto medioambiental

4.2. Procedimientos de gestión/compra de productos responsables

4.3. Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales

4.4. Posicionamiento frente al cambio climático

RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO

2. Transparencia y Buen Gobierno

2.1. Política de trasparencia y buen gobierno

2.2. Sistema de control de riesgo relacionado con el buen gobierno

2.3. Canales de comunicación para accionistas y empleados

2.4. Informe de gobierno corporativo

3. Responsabilidad con los empleados

3.1. Programas de gestión de talento

3.2. Programas de conciliación

3.3. Gestión diversidad e igualdad oportunidades

3.4. Diálogo con los empleados

5. Contribución a la comunidad

5.1. Política de relaciones con la comunidad

5.2. Sistemas de evaluación del impacto social

5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro

5.4. Programas con el entorno

Ranking 2013 Empresa Puntuación

1º 10000

2º 9857

3º 5427

4º 5239

5º 5163

6º 4347

7º 4332

8º 4326

9º 4141

10º 3881

36

Las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo en México

37

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

CEMEX

TELMEX

GRUPO MODELO

WALMART

TELEVISA

NESTLÉ

PROCTER & GAMBLE

PEPSICO

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

CEMEX

TELMEX

BANAMEX

GRUPO MODELO

PROCTER & GAMBLE

TELEVISA

BBVA BANCOMER

GRUPO CARSO

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

PROCTER & GAMBLE

TELMEX

CEMEX

GRUPO MODELO

TELEVISA

PEPSICO

NESTLÉ

UNILEVER

Las compañías más responsables en cada variable

Comportamiento ético

Transparencia y Buen Gobierno

Responsabilidad con los empleados

38

COCA-COLA FEMSA

GRUPO BIMBO

CEMEX

WALMART

TELEVISA

GRUPO MODELO

GRUPO DANONE

PROCTER & GAMBLE

TELMEX

NESTLÉ

COCA-COLA FEMSA

TELEVISA

GRUPO BIMBO

TELMEX

CEMEX

GRUPO DANONE

WALMART

GRUPO SALINAS

NESTLÉ

GRUPO CARSO

Las compañías más responsables en cada variable

Compromiso con el MA y el cambio climático

Contribución a la comunidad

39

Los top 10 de Reputación y de Responsabilidad y gobierno corporativo 2013

Reputacióncorporativa

Responsabilidad y gobierno corporativo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

40

“El tesoro más preciado que la vida puede aportar es una reputación intachable”

William Shakespeare

41

Consulte los datos de Merco 2013 en: www.merco.info

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