Pulso Consumidor Ecuador 2011

2Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Es la herramienta indispensable para responder de una manera sencilla las

preguntas sobre lo que hace, piensa y siente el consumidor, pues ofrece una

visión holística de su cotidianidad, vista a través del tiempo,

y con alcance en 11 países de Latinoamérica

Conoce el vivir Latinoamericano

¿Qué es Pulso Consumidor ?

3Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Panorama de la realidad regional

Andino

• Colombia

• Ecuador

• Perú

• Venezuela

Centro América

• Costa Rica

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• Nicaragua

• Panamá

Caribe

• República Dominicana

4Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Información

del INDIVIDUO

Información

del HOGAR

Muestra Administradores del hogar*:

• 1200 individuos en Venezuela,

• 1000 en Colombia y 800 en Perú

• 400 individuos en Ecuador,

Centroamérica y República

Dominicana

Pulso Consumidor: Metodología

*valor mínimo

Se entrevista una sola persona por hogar

Ciudades y centros poblados que representen al menos el 70% del consumo de cada país

Individuos Administradores del hogar

Entrevistas cara a cara en hogares,

seleccionados aleatoriamente

Muestra Individuos:

• 2100 individuos en Venezuela

• 2000 individuos en Colombia y Perú.

• 1000 individuos en Ecuador, y en cada País de

Centromérica y República Dominicana

• Hombres y mujeres con edades entre 15 y 65 años

• Pertenecientes a todos los Niveles Socio Económicos

5Pulso Consumidor – Ecuador 2011

La solución para extraer insights del mercado e innovar

¿Cómo se caracteriza?

¿Cómo gasta su ingreso?

¿Cómo se siente frente a la coyuntura?

¿Cómo cuida su salud y su estética?

¿Dónde y cómo compra?

¿Qué consume?

¿Dónde y cómo se alimenta?

¿Cómo interactúa con los medios?

¿Cómo interactúa con la tecnología?

¿Cómo

se entretiene?

¿Cómo es su estilo de vida?

Visión 360del consumidor presentada tendencialmente

Pulso

Consumidor

País

6Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno

19 Sectores disponibles

Pulso de

Categorías o

Sectores

Automotriz

Electrodomésticos

Electrónicos

Telefonía móvil

Prensa

Radio

Sectores disponibles:

Televisión

Internet

Banca

Seguros

Tickets de consumo

Autoservicios

Supermercados

Cadenas de Farmacia

Centros comerciales

Tiendas por

departamento

Venta directa o por

catálogoCadenas de

comida rápidaMaquillaje y

Cosméticos

7Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno

86 Categorías disponibles

Alimentos perecederos

Carnes Rojas

Frutas

Huevos

Pescado Fresco

Pollo

Quesos

Verduras y

legumbres

Alimentos procesados

Cereales en Caja

Cereales Infantiles

Modificadores de leche

Pan de Sandwich

Café

Edulcorante

Atún Enlatado

Charcutería / Embutidos

Jamón Endiablado

Cubitos- Caldos

Sopas deshidratadas

Salsa para pasta

Mostaza

Granos/ Frijoles en lata

Alimentos procesados

Compotas

Margarina/ Mantequilla

Mayonesa

Salchichas

Salsa de Tomate/ Ketchup

Gelatina

Alimentos congelados

Alimentos básicos

Aceite

Arroz

Azúcar

Harina de Maíz

Pasta

Sal

2009 2010 2011

8Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno

Bebidas alcohólicas

Aguardiente (*)

Cerveza

Ginebra

Pisco (Sólo Perú)

Ron

Vino

Vodka

Whisky

Impulsivos

Barras de cereal

Caramelos – Chupetas

Chicles

Chocolates

Galletas Dulces

Galletas Saladas

Helados

Pasapalos salados /

Snacks

Bebidas no alcohólicas

Avena RTD

Bebidas instantâneas

Bebidas Isotónicas

Jugos Envasados RTD

Malta

Refrescos

Lácteos

Leche en polvo

Leche líquida

Yogurt

86 Categorías disponibles

2009 2010 2011

(*) 2010 Sólo Colombia

9Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno

Cuidado personal

Champú

Crema corporal

Crema Dental

Crema facial

Desodorante

Pañales para adultos

Papel Higiénico

Protectores Diarios

Tinte para el cabello

Toallas Sanitarias

OTC – Medicamentos sin récipe

Analgésicos/ Antipiréticos

Antiácidos

Antigripales

Vitaminas / Multivitamínicos

Cuidado del niño

Fórmulas infantiles

Pañales desechables infantiles

86 Categorías disponibles

2009 2010 2011

10Política de precios Pulso Consumidor – Emisión Marzo 2011- Documento confidencial sólo para uso interno

Mantenimiento del hogar

Ambientadores

Cloro

Desinfectantes / Limpiadores Líquidos

Desmanchantes para la ropa líquidos o en polvo

Detergentes para lavar ropa

Jabón de Panela

Lavaplatos

Lavaplatos en crema

Lavaplatos Líquido

Papel absorbente

Suavizantes

Misceláneos

Alimentos para gatos

Alimentos para perros

Cigarrillos

86 Categorías disponibles

2009 2010 2011

Pulso Consumidor Ecuador

• Niveles socioeconómicos , Estilos de Vida y Actitudes frente a la Salud y Estética

• Distribución del gasto en el hogar e individual

• El ahorro y Relación con la Banca y Seguros

Comportamiento del Consumidor

• Visión general de la Compra, Consumo y Alimentación

• Interacción con la Tecnología : Internet, y Telefonía móvil

Características del Consumidor

Coyuntura País

• Percepción de su Situación Económica Actual y Futura

• Opinión sobre la Gestión del Gobierno• Asignación de prioridades en los Gastos• Índice de Confianza del Consumidor

Ecuador en el Contexto Regional

¿Cómo se caracteriza

El Consumidor?Niveles Socio - Económicos

13Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Caracterización por nivel socioeconómico (NSE) / Estrato

Alto/ Medio alto23

Medio38

Medio bajo21

Bajo18

Caracterización por Nivel Socioeconómico (NSE)

Ecuador

14Pulso Consumidor – Ecuador 2011

97,2

92,1

90,1

89,4

88,1

85,4

83,4

75,6

62,8

61,3

Televisor -Televisor LCD/ …

Nevera / Refrigeradora

Cocina o estufa a gas

Plancha de ropa

Licuadoras

DVD

Teléfono celular

Equipo de sonido

Teléfono fijo

Lavadora

Penetración de bienes en el hogar

Televisor 94,4

14,8

14,4

13,9

10,7

10,3

9,8

9,1

8,4

6,3

Secadores de cabello

Aire acondicionado

Cónsola de juego

Pinzas / Planchas / Rizadores de …

Reproductor de sonido portátil

Cafeteras eléctricas

Cocina o estufa eléctrica

Hornito eléctricos

Secadora

50,9

44,9

39,8

35,3

34,2

32,4

26,9

22,8

21,0

16,0

Teléfono prepagado

Horno microondas

Cámara digital

Ventiladores / Abanicos

Computadora personal de …

Sandwicheras o Tostadoras

Impresora personal

Vehículo

Cámara de video

Computadora portátil (Laptops)

Base hogares: 1000

Televisor LCD / Plasma 22,7

¿Cómo es el Consumidor

Ecuatoriano?Estilos de Vida y Actitudes ante la Salud y la Estética

16Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Los ecuatorianos según su estilo de vida

Base : 1000

Los individuos que no se clasificaron

(13%) en ningún segmento

psicográfico no se muestran

Segmentación de individuos entre 15

y 65 años

Racionales

18%

Modernos

22%

Tradicionales

30%

Individualistas

17%

Valores hacia la familia

Trabajo

Tecnología

Personalidad

Alimentación

Bienestar/ salud

Moda

Intelectual

Estética

Ambiente

Comunidad/ país

Compra

Actitudes y valores evaluados

17Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Los ecuatorianos según su estilo de vida

Modernos Racionales Individualistas Tradicionales

Total 2011 22% 18% 17% 30%

Qué los define?

Líderes, orientados

por el hedonismo,

viven el presente

Analíticos y

objetivos.

Evalúan y deciden

que tendencias

seguir,

Automotivados, viven

a su ritmo y según sus

propios parámetros

Ajustados a patrones

sociales, estables.

La moda, las marcas

y la tecnología no

son tan relevantes

para ellos.

Valor fundamental Reconocimiento Superación Autosatisfacción Aceptación

Orientados hacia Externo Externo Interno Externo

18Pulso Consumidor – Ecuador – 2011

% Porcentajes

Bases menores a 30 menciones no permiten hacer

inferencias estadísticamente significativas

El Ecuatoriano cuida su salud y apariencia personal

Total 2011

Totalmente de acuerdo/ algo de

acuerdo (top two boxes)64,2

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 63,1

Totalmente de acuerdo/ algo de

acuerdo (top two boxes)66,3

Totalmente de acuerdo/ algo de

acuerdo (top two boxes)54,5

Totalmente de acuerdo/ algo de

acuerdo (top two boxes)57,9

Total 2011

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 80,2

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (top two boxes) 82,0

Totalmente de acuerdo/ algo de

acuerdo (top two boxes)30,3

Totalmente de acuerdo/ algo

de acuerdo (top two boxes)46,3

Totalmente de acuerdo/ algo de

acuerdo (top two boxes)34,2

Salud Estética

Total 2011

Sí ahorra para prevención de

accidentes de salud23,0

Si posee Pólizas 81,5

Consulta a un médico 70,3

Asistencia pública 72,3

Asistencia privada36,0

total 2011

Sí consume 19,9

Alimentos 57,5

Bebidas 28,3

Confitería & Misceláneos 49,7

No pienso en mi salud a

menos que me enferme

Cuando me enfermo me auto medico

Evito los excesos hoy para no tener

una enfermedad el día de mañana

Hago ejercicio o actividades

deportivas para cuidarme

Prefiero comprar los medicamentos

genéricos sobre los de marca

Dedico tiempo a mi arreglo personal

Hay que verse bien para sentirse bien

Me gusta consumir productos para

bajar de peso

Acostumbro a realizar ejercicios y

deportes para verme bien y

mantener mi figura

Las Cirugías estéticas son un

recurso útil para verse bien

Sí tiene póliza de seguro de salud

Consulta a un médico en caso de un

malestar físico

Total 2011

Parques 45,6

Sí consume productos light

¿Cómo se caracteriza

El Consumidor?Distribución del Gasto

en el Hogar e individual

20Pulso Consumidor – Ecuador 2011

42,5

25,6

32,1

6,5

1,2

1,8

4,5

53,2

25,5

13,6

4,1

1,4

0,4

4,4

Salario o sueldo Fijo

Dinero/ Remesas por parte de familiares y/o

amigos

Honorarios profesionales/ por su

cuenta

Pensiones/ Jubilaciones

Rentas por alquileres/ intereses/ dividendos

Becas

No sabe/ no responde

2010

2011

Penetración y tipo de ingreso personal

Penetración del ingreso personal

Tipo de Ingresos que percibe

Año_2010 Base: 981

Base Población total : 1000

Se entiende por Ingresos Personales toda entrada de

dinero ya sea por salario fijo/ sueldos, subsidios,

pensiones, trabajo por su cuenta, programas de

asistencia social, dinero por parte de familiares/ amigos o

mesada por parte de un familiar fuera del grupo

94,2 95,5

2,2 2,73,6 1,9

2010 2011Sí percibe algún ingreso

No percibe ingresos

Personas que declaran percibir ingresos

Año_2011 Base: 956

21Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Distribución del gasto del hogar por segmento –

Tendencias

Alimentos y bebidas no

alcohólicasProductos de consumo Servicios varios Otros gastos

Alimentación y

bebidas no

alcohólicas Bebidas Alcohólicas Educación

Pago de

deudas

Higiene y cuidado

personal

Salud (Consultas médicas,

medicinas, seguros, etc.)

Ahorro

familiar

Limpieza del hogar

Servicios básicos (agua, luz,

gas)

Gastos relacionados

con los niños (Ropa,

útiles, etc.)

Telecomunicaciones (Telefonía

fija y celular, internet y TV

suscripción)

Pago de alquiler/ vivienda/

condominio

Distribución del gasto del hogar por

segmento

15,9 18,3

15,5 15,6

35,4 37,8

33,2 28,3

2010 2011

Otros gastos

Servicios varios

Productos de consumo

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas

Año_2010 Base: 559

Año_2011 Base: 493Hogares

Gasto promedio último mes

22Pulso Consumidor – Ecuador 2011

El ahorro individual

Base: 231 349 219 201

Penetración del ahorro individual

42,0 46,8

57,3 53,2

2010 2011

Si ahorra No ahorra

Base Población total: 1000

36,1

58,0

18,9

10,9

14,6

10,2

45,1

34,7

18,0

14,2

9,9

7,9

Para casos de emergencia de salud / Enfermedad /

Accidentes

Para imprevisto / Casos de emergencia sin especificar

Gastos de educación (Útiles escolares /

Uniformes / Inscripciones)

Salir de vacaciones / Viajes

Compra de ropa y calzado

Arreglos / Remodelación en la casa

2010

2011

Finalidad del ahorro individual

Base: 423

Base: 462

Personas que ahorran

23Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Relación con la Banca

Penetración del sector bancario

Se considera bancarizado a toda

aquella persona que tenga

relación financiera con algún

banco, es decir ,que posea al

menos un producto activo o

pasivo

36,6 33,3

59,8 64,8

3,5 1,9

2010 2011

Si esta bancarizado No esta bancarizado

No sabe / No responde

Base población total: 1000

¿Cómo se Comporta?• Visión general de la compra Consumo y Alimentación

25Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Total 2011

Abastos/ bodegas/ tiendas/ colmados 66,9

Total 2011

Supermercados/ Automercados

independientes y de cadena47,3

Visión general de las compras

Total 2011

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo

(Top two boxes)51,2

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo

(Top two boxes)70,9

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo

(Top two boxes)62,0

Compra principal

Compras de reposición

Penetración Total 2011

Sí visita 64,7

Sí compra 27,1

Sí visita 28,1

Sí compra 39,2

Otros canales de compra

Cadenas de farmacias o droguerías

Centros comerciales

Tiendas por departamento

Venta por catálogo o directa

Penetración Total 2011

Descuentos/ Ofertas en el precio 46,2

Regalo de un producto por la compra de otro 35,1

Más cantidad de producto al mismo precio 32,5

Promociones que más influyen en la compra

Base población total: 1000

Cuando compro busco marcas

reconocidas

Cuando compro me fijo más en la

calidad que en el precio

Me gusta cambiar de marcas

frecuentemente para variar

El canal habitual para realizar la compra principal es

El canal habitual para realizar compras de

reposición es

Base hogares: 492

26Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Visión general de la alimentación

Desayuno Almuerzo Cena

Total

2011

Pan / Sandwich /

Emparedados /

Frances58,2

Huevos / Perico /

Tortillas24,4

Queso / Quesillo 20,0

Total 2011

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) 58,7

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) 87,1

Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) 41,8

Total

2011

Arroz 73,9

Sopa / Sancocho /

Mondongo50,4

Pollo/ Gallina 30,0

Total

2011

Café 40,3

Leche 24,2

Jugos 22,2

BebidasAlimentos Total

2011

Jugos 56,0

Refresco / Soda

/ Gaseosa21,0

Agua potable /

Agua mineral4,4

Total

2011

Arroz 61,1

Pollo/ Gallina 22,3

Carne de res /

carnes rojas15,5

Total

2011

Refresco / Soda

/ Gaseosa28,8

Jugos 22,2

Café 13,4

BebidasAlimentosBebidasAlimentos

Prefiero comer algo de buen sabor aunque no sea saludable

Lo más saludable es la comida hecha en casa

Comer alimentos y bebidas light me ayuda a cuidarme

27Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Dieta del Ecuatoriano

Dieta del Ecuatoriano 100%Composición de la dieta del

Ecuatoriano por grupos alimenticios

Nota: Presencia de al menos un grupo alimenticio en las ocasiones de consumo del día anterior

Grasas y Azucares

10,5 %

Carnes Rojas

8,2 %

Carnes blancas, Pescado, Huevos y

Frutos secos 14,2 %

Leche, Yogurt y Quesos

9,1 %

Frutas, Hortalizas y Verduras

21,8 %

Cereales y Tubérculos

36,3 %

Base ocasiones de consumo : 6167

¿Cómo se Comporta?Interacción con la Tecnología: Internet,

y Telefonía móvil

29Pulso Consumidor – Ecuador 2011

91,3

2,1 0,6

62,6

8,1 5,7

59,9

3,88,6

75,9

2,5 0,4

Facebook Twitter Hi5

Colombia Ecuador Perú Venezuela

51,1 45,2 55,6 47,1

48,7 53,0 43,7 52,9

Colombia Ecuador Perú Venezuela

Sí se conecta No se conecta

Penetración de internet y visitantes de redes sociales

Penetración de Internet

Base: 2000 1000 2000 2100

520 235 431 671Base internautas que

se conectan para

visitar su red social:

Información pertenece a

Datos Latinoamérica

Prohibida su Reproducción

30Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Penetración de celulares y principales usos

86,3

78,7

83,4

82,4

13,6

21,3

16,1

17,5

Venezuela

Perú

Ecuador

Colombia

Sí tiene celular No tiene celular

Penetración de Celulares

Base: 2000

Base: 1000

Base: 2000

Base: 2100

Información pertenece a

Datos Latinoamérica

Prohibida su Reproducción

¿Cómo se siente frente a la

Coyuntura?• Actitudes y Valores del Andino• Percepción de su Situación Económica

Actual y Futura• Opinión sobre la Gestión del Gobierno• Asignación de prioridades en los Gastos• Índice de Confianza del Consumidor

32Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Percepción de su situación económica actual

29,4

38,5

43,9

58,1

33,6

45,1

37,9

24,7

28,5

14,0

17,3

16,6

8,5

2,4

0,8

0,6

Venezuela

Perú

Ecuador

Colombia

Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/ NR

Base: 2000

Base: 1000

Base: 2000

Base: 2100

Información pertenece a

Datos Latinoamérica

Prohibida su Reproducción

33Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Percepción de su situación económica futura

30,5

40,2

45,4

61,2

27,0

41,0

36,3

22,6

25,5

12,8

16,6

14,3

17,0

6,0

1,7

2,0

Venezuela

Perú

Ecuador

Colombia

Mejor/ Igual buena Regular Peor/ Igual Mala NS/NR

Base: 2000

Base: 1000

Base: 2000

Base: 2100

Información pertenece a

Datos Latinoamérica

Prohibida su Reproducción

34Pulso Consumidor – Ecuador 2011

El Espíritu Territorial Bruto mide la percepción que el Ecuatoriano tiene sobre su situación en el contexto

socioeconómico del país.

Es un indicador de la confianza del consumidor

Espíritu Territorial Bruto (ETB) – Índice de confianza del

consumidor

134

120

131

103

131

74

8695 93

122

47

Colombia Ecuador Perú Venezuela Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá República Dominicana

Promedio

Regional

103

Momento indicado para comprar cosas para el hogar

Momento indicado para comprar automóvil

Mejor situación económica o igual de buena que el año anterior

Mejor situación económica o igual de buena en los próximos 6 meses

Opinión positiva hacia la gestión que el gobierno hace por la persona

Población laboralmente activa

Año base 2010: 100

(Promedio regional)

Información pertenece a

Datos Latinoamérica

Prohibida su Reproducción

35Pulso Consumidor – Ecuador 2011

Formas de contacto

Para solicitudes de información comunicarse con:

Rubén Proaño Z.

Representante Comercial y de Negocios Ecuador

Dir.: Av. Brasil 100 e Hidalgo de Pinto, Edf. Sao Paulo, Of. 9

Telf: (593) 02 2466164 Cel: (593) 093506394

Mail: ruben.proano@datoslatam.com

www.datoslatam.com

36Pulso Consumidor – Ecuador 2011www.datoslatam.com

¡Gracias!