presentacion puebla 21iii13
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Petróleos Mexicanos: evolución y perspectivas
Dr. Fluvio C. Ruiz Alarcón
Puebla, Pue., marzo de 2013
1
I. Antecedentes
a. Historia y producción de crudo y gas
b. Situación de Pemex antes y después de la Reforma Energética de 2008
c. Posicionamiento nacional e internacional
II. Régimen fiscal, inversión y restricción presupuestal en Pemex
a. Régimen fiscal
b. Rendimientos antes y después de impuestos
c. Inversión y control presupuestal
III. Problemática científica y tecnológica
a. Fondos para la investigación científica y tecnológica en materia energética
b. Capacidades nacionales
c. Diagnóstico y propuestas en materia de investigación y desarrollo tecnológico
IV. Retos de Pemex
Contenido
En la historia de la industria petrolera nacional se identifican cinco etapas. Petróleos Mexicanos surge de la etapa de consolidación que se inicia con la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938
De gran esfuerzo del pueblo mexicano y de los trabajadores de la industria para sostener la operación de Pemex y de operación estable y crecimiento conservador.
De enorme y rápido crecimiento de todos los sectores de la industria, e inicio de participación en el mercado internacional, así como de estabilidad en la operación
Crecimiento limitado, pérdida de oportunidades y reactivación de la inversión hacia las actividades exploratorias.
Consolidación de la industria (1939-1970)
Crecimiento y estabilidad (1970-1996)
2º ciclo de desarrollo
(1997-2008)
Surgimiento de la industria petrolera
(1864-1938)
Etapa de la industria petrolera en México con capital privado, en donde alcanza un pico en la producción de crudo de 556 Mbd en 1924 y desciende a 90 Mbd antes de la expropiación en 1938.
Fortalecimiento de Pemex para un desarrollo más eficiente del potencial de hidrocarburos en México.
Mejores prácticas de Gobierno Corporativo Nuevas esquemas de contratación Mayor flexibilidad financiera
Reforma Energética
(2008-hasta la fecha)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964 1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006
Producción crudo
Capacidad Nominal SNR
Producción Gas
Fuente: http://www.ref.Pemex.com: Conózcanos Cronología de la Refinación
Consolidación de la industria (1939-1970)
Crecimiento y estabilidad (1971-1996)
2º ciclo de desarrollo
(1997-2011)
Surgimiento de la industria petrolera (1864-1938)
Se crea el Sindicato Petrolero
México se convierte en el segundo productor a
nivel mundial
Nacionalización de la industria petrolera Se crea
Pemex
Desarrollo del mercado mexicano
Se firma el primer contrato colectivo
entre Pemex y Sindicato
Se descubre Cantarell
Se descubre Maalob 1, 2° campo más importante
Pemex se estructura en 4
organismos
Se libera el mercado de gas natural
Se implementa PIDIREGAS
Inyección Nitrógeno a
Cantarell
Máxima producción de
crudo
2004: Primer pozo de exploración en aguas
profundas Pozo: Nab 1
Tirante 681 metros
Mercado de exportación
Empresas extranjeras
Incremento de producción de gas
asociado en Cantarell
Declinación de Cantarell
La primera fase de crecimiento se vincula con el descubrimiento de Cantarell y la expansión de los negocios de refinación y petroquímicos en la década de los 70’s y la segunda se asocia con el esquema de financiamiento vía PIDIREGAS
Producción histórica de crudo y gas
Mbpced
Mbd
4
Objetivos estratégicos entre modelos de desarrollo
5
• Conservar y dar buen aprovechamiento a los recursos petroleros.
• Abastecer de manera abundante y oportuna el mercado interno.
• Exportar sólo de manera marginal y una vez satisfecha la demanda interna.
• Contribuir a los gastos públicos mediante el pago de impuestos.
• Mejorar el nivel social y cultural de los trabajadores petroleros.
• Crear obras de beneficio colectivo en donde se explotara el petróleo.
• Restablecer altas tasas de crecimiento, tanto económico como de empleo.
• Promover las inversiones, especialmente la privada.
• Fortalecer las finanzas del sector público.
• Lograr el equilibrio del sector externo de la economía.
Objetivos establecidos en 1950 por Antonio J.
Bermúdez, Director General de Pemex en
ese entonces
Cambio en la política petrolera nacional como
consecuencia de la modificación en el
modelo económico en la década de los
ochenta
Situación de Pemex antes de la Reforma Energética de 2008
6
Condiciones internas Procesos Entorno
•Reducción de reservas y declinación acelerada de principales campos (Cantarell). •Pérdida de competitividad en el contexto internacional. •Insuficiente mantenimiento en infraestructura productiva. •Falta de confiabilidad operativa en transporte y distribución. •Necesidad de mejora en seguridad y protección ambiental. •Crecientes importaciones de gas natural, petrolíferos y petroquímicos. •Altos niveles de apalancamiento financiero. •Capacidad de ejecución limitada por rigidez operativa. •Deficiente capacidad tecnológica.
•Ejecución de proyectos deficiente. •Falta de vinculación entre la planeación y la operación. •Normatividad rígida y excesiva (compras, contratos, presupuesto, incorporación y compensación de personal).
•Escasez de fuentes de financiamiento. •Menores ingresos asociados a la reducción en el precio del petróleo. •Volatilidad del tipo de cambio.
Reforma Energética de 2008: Nueva arquitectura institucional en Pemex
• Establece y conduce la
política energética del país • Conduce y supervisa la
actividad de las entidades paraestatales sectorizadas
• Realiza la planeación energética a mediano y largo plazos, entre otros más
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Secretaría de Energía Consejo de
Administración
Comisión Nacional de
Hidrocarburos
• Conducción central y dirección estratégica de la empresa
• Se apoya de comités para el desahogo de trabajos
• Aprueba anualmente el plan de negocios
• Aprueba los programas y proyectos de inversión
• Aprueba los presupuestos y calendarios de ejecución
• Aprueba la contratación de deuda pública, entre otras más
• Regula y supervisa la
exploración y extracción de hidrocarburos
• Establece las disposiciones técnicas aplicables a la exploración y extracción de hidrocarburos
• Dictamina técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos
Fortalecimiento de capacidades de ejecución a través de:
Mejores prácticas de Gobierno Corporativo Nuevas esquemas de contratación
Mayor flexibilidad financiera
• Cuatro Consejeros
Profesionales • Comités de Apoyo al
CAPEMEX
• Contratos Integrales de Exploración y Producción • Contratación por invitación y adjudicación directa
• Contratos Integrales de Exploración y Producción • Contratación por invitación y adjudicación directa
Pemex: Estructura administrativa actual del organismo
Consejo de
Administración
Dirección General
Dirección Corporativa de
Operaciones
Dirección Corporativa de
Tecnología de Información y
Procesos de Negocio
Dirección Corporativa de
Finanzas
Dirección Corporativa de
Administración
Órgano Interno de
Control
Exploración y Producción Refinación Gas y Petroquímica Básica Petroquímica
Instituto Mexicano del
Petróleo
PMI Comercio Internacional
Comité de Auditoria y
Evaluación del desempeño
Comité de Estrategia e
Inversiones
Comité de
Remuneraciones
Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y
Servicios
Oficina del Abogado
General
Comité de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable
Comité de Transparencia y
Rendición de Cuentas
Comité de Desarrollo e
Investigación Tecnológica
Comités de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios y de Estrategia e Inversiones
Posicionamiento de Pemex a nivel mundial y nacional
2000 2004 2008 / 2012
1 Saudi Aramco(3) Saudi Aramco(3) Saudi Aramco(3)
2 PDV (Vene.)(3) ExxonMobil NIOC (Irán)(3)
3 ExxonMobil NIOC (Irán)(3) ExxonMobil
4 NIOC (Irán)(3) PDV (Vene.)(3) PDV (Vene.)(3)
5 Shell BP CNPC (China)(3)
6 Pemex(3) Shell BP
7 BP Chevron Shell
8 Total Total ConocoPhilips
9 CNPC (China)(3) Pemex(3) Chevron
10 Petramina(3) CNPC (China)(3) Total
11 Pemex(3)
(3) Empresas Petroleras Estatales (4) Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, ‘Ranking the World’s Oil Companies’, dic-2008 5) En 2011 se invierte: ConocoPhillips, lugar 9 y Chevron lugar 8. Lo demás se mantiene igual.
(1) Fuente: Latin American Business Chronicle (2) Fuente: Estados financieros auditados, www.ri.Pemex.com
Nacional (2) Posicionamiento de la empresa
a nivel Internacional (PIW(4))
2007 2008 2012
Ventas (MMMUS$) 104.5 98.2 128.0
Ventas como % del PIB 9.7% 8.9% 11.0%
Contribución fiscal (MMMUS$) 62.3 57.0 70.0
Contribución fiscal como % de los ingresos totales del gobierno federal
35% 37% 36%
9
Régimen fiscal, inversión y restricción presupuestal en Pemex.
(Régimen fiscal; Rendimientos antes y después de impuestos; Inversión y
control presupuestal)
11
Régimen Fiscal de Pemex
El régimen fiscal de Pemex consta de 11 Derechos, 4 Impuestos y otras contribuciones. El artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, obliga a Pemex a realizar pagos anticipados diarios sólo por concepto de un solo derecho de 634 millones 525 mil pesos y semanales de 4 mil 453 millones 880 mil pesos (incluye días festivos). Prácticamente el 70 por ciento de las ventas totales de Pemex van a parar a las arcas de Hacienda (considerando a Pemex Exploración y Producción como el mayor contribuyente de las subsidiarias). En el caso de Petrobras su carga fiscal es en promedio de 35 por ciento; una diferencia de 2 a 1 respecto a Pemex. Ninguna empresa pública o privada en el mundo puede sostenerse bajo un régimen fiscal como el que padece Pemex.
CARGAS FISCALES SUJETO ANTICIPOS 2012
1 Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos PEP $634,525,000 diarios; $4,453,880,000 semanal;
Pagos provisionales mensuales
2 Derecho para el Fondo de Investigación Científica y
Tecnológica en Materia de Energía PEP Pagos provisionales trimestrales y anual
3 Derecho para la Fiscalización Petrolera PEP Pagos provisionales trimestrales y anual
4 Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de
Estabilización PEP Pagos provisionales trimestrales y anual
5 Derecho Extraordinario sobre la Exportación del
Petróleo Crudo PEP Pagos provisionales trimestrales y anual
6 Derecho sobre extracción de Hidrocarburos Paleocanal
de Chicontepec y Aguas Profundas PEP Pago anual
7 Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en
el Paleocanal de Chicontepec PEP Pagos provisionales mensuales y anual
8 Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en
Aguas Profundas PEP Pagos provisionales mensuales y anual
9 Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en
el Paleocanal de Chicontepec PEP Pagos provisionales mensuales y anual
10 Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en
Aguas Profundas PEP Pagos provisionales mensuales y anual
11 Derecho Único sobre Hidrocarburos PEP Pagos provisionales trimestrales y anual
12 Impuesto a los Rendimientos Petroleros PMC, PREF, PGPB,
PPQ.
2,073,000 diarios; 14,318,000 semanal, pago
anual
13 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios PREF No hay anticipos diarios determinados en la
Ley de Ingresos. Pagos mensuales
14 Impuesto al Valor Agregado C/ORG. Pagos mensuales definitivos
15 Impuestos al Comercio Exterior C/ORG. Pagos provisionales mensuales
16 Retenciones de ISR e IVA C/ORG. C/ORG.
17 Contribuciones Locales C/ORG. C/ORG.
18 Contribución de mejoras por obras públicas federales
de infraestructura hidráulica C/ORG. C/ORG.
19 Otros derechos C/ORG. C/ORG.
20 Multas y recargos C/ORG. C/ORG.
¿Cuántos impuestos paga Pemex?
• Los últimos 12 años Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda más de 7 BILLONES de pesos vía impuestos, derechos y aprovechamientos.
• El régimen fiscal de Pemex ha mermado sus rendimientos netos, después de descontar los impuestos, derechos y aprovechamientos.
Millones de pesos 2011 2010
Pemex Consolidado - Resultado neto potencial sin el efecto de factores externos, 2010-2011
Resultado neto
del período
Subsidio Gas LP –
PGPB, PEP y PREF
Costos no reconocidos
en precios - PREF
Límite de deducibilidad -
PEP
Reserva laboral
Costo integral de
financiamiento
Rendimiento de operación
después de impuestos
Impuestos Incrementales
por ajustes
Pemex y su pesada carga fiscal versus otras empresas petroleras.
No es fortuito que en el ranking mundial en 2011, Pemex tenga el lugar 86 en ingresos netos, después de descontar los impuestos.
ExxonMobil ocupa el lugar 2; Royal Dutch Shell el 4; Petrobras ocupa el lugar 5; y Total el 9.
Variables financieras de las principales empresas petroleras del mundo, 2011
(Millones de dólares y trabajadores)
Rank $MM Rank $MM Rank $MM Rank Total
Saudi Aramco 1 402,600 - - - - 25 54,798
Royal Dutch Shell 2 371,332 4 20,127 2 322,560 13 97,000
ExxonMobil 3 354,556 2 30,460 5 302,510 16 83,600
BP 4 303,490 85 -3,719 6 272,262 19 79,700
CNPC 6 254,848 8 14,402 1 398,975 1 1,670,000
Chevron 7 196,337 6 19,024 9 184,769 23 62,000
Total 8 186,917 9 13,995 8 190,468 15 92,855
ConocpPhillips 9 184,779 10 11,358 11 156,314 39 29,700
Gazprom 11 123,889 1 31,937 4 302,620 2 400,600
Petrobras 12 121,471 5 20,042 3 312,103 17 80,492
Pemex 14 109,578 86 -3,841 15 112,706 6 147,368
PDV 15 94,292 30 3,164 12 151,765 14 93,679
Lukoil 17 86,550 14 9,006 21 84,017 7 130,000
NIOC 19 80,715 - - - - 10 115,000
Petronas 21 75,205 7 17,099 14 136,861 29 41,628
Rosneft 25 63,107 12 10,400 18 93,829 5 159,771
KPC 28 59,721 - - - - 48 15,825
Sonatrach 31 56,100 13 9,337 - - 26 47,963
Adnoc 43 32,317 - - - - 36 32,000
Fuente: Reporte PIW 2011.
Compañía Ingresos Ingresos netos Activos Totales Empleados
¿Cuánto invierte Pemex?
Durante los último 20 años, Pemex ha invertido sólo 9.6 dólares por cada 100 de ingresos.
Petrobras invierte 33 dólares por cada 100 que obtiene de sus ingresos totales.
Las inversiones de Pemex en exploración y desarrollo aún se encuentran entre los menores de la industria.
Inversiones en exploración y desarrollo (US$ por barril de petróleo equivalente producido)
XOM (Exxon Movil Corp)
RDS (Royal Dutch Shell B)
ENI (ENI)
OMV (OMV)
BG (BG Group)
STL (Statoil)
REP (Repsol YPF)
BP (British Petroleum)
CVX (Chevron)
COP (Conoco Phillips)
Fuente: J.P. Morgan Cazenove a. No incluye BG en 2011
¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Las reservas se mantienen o crecen
14
4557 59 60 66
102
129
104 108
40
-1926 23 26
4150
72 7786
101
-250
250
750
1,250
1,750
2,250
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Reserva 3p * Reserva 1p Producción
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
9.6 12.1 11.5 5.7 6.1 8.3 7.5 8.1 9.9 8.8 7.5 6.8 13.6 26.5 33.2 22.4 19.6 20.1 34.0 31.8 29.5 31.1
Inversión en exploración (MMM$ de 2011)
MMbpce
Tasa de Restitución de Reservas (%) Existen más de 30 años de producción potencial
en reservas totales
Millones de barriles por día
19
3.0
3.1 3.2
3.4 3.4
3.3 3.3
3.1
2.8 2.6 2.6 2.5 2.5
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Real
Proyeccion EIA 2009
Proyección EIA 2010
Proyección EIA 2011
Plan de Negocios
EIA
¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Se revierte la tendencia negativa
El control presupuestal de la Secretaría de Hacienda sobre Pemex
Afectación presupuestal 2013 (millones de pesos y %)
• El 12 de julio de 2012 el Consejo de Administración de Pemex aprobó un presupuesto para 2013 de 510 mil millones de pesos.
• La Secretaría de Hacienda le recortó el presupuesto a Pemex por 33 mil millones de pesos.
• Sustento jurídico para el recorte: Artículo 11A, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Problemática científica y tecnológica
(Fondos para la investigación científica y tecnológica en materia
energética; Capacidades nacionales; Diagnóstico y propuestas en materia de investigación y desarrollo tecnológico)
REDUCCIÓN de los Fondos para investigación científica y tecnológica en materia de energía
La Secretaría de Hacienda dejó de entregar mil 950 millones de pesos para investigación científica y tecnológica en materia de energía
Organizaciones identificadas • Se integró un universo de 2,418 organizaciones; de ellas 46 se identificaron como relacionadas a temas de
la industria petrolera; dentro de éstas se identificaron 122 entidades (facultades, centros, departamentos, programas, divisiones)
• 18 entidades corresponden a las disciplinas Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera. Su ubicación se encuentra principalmente en el centro del país y no en las zonas de producción petrolera
Recursos Humanos. • Se identificaron 934 investigadores, de los cuales la parte de Química e Ingeniería Química representa el
60% y el área de Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera el restante 40%. Sistemas organizacionales • Se identificó que más del 80% de las organizaciones identificadas, no opera sistemas organizacionales
formales (administración de proyectos, inteligencia tecnológica, coordinación de alianzas, calidad, etc.). Infraestructura • La infraestructura identificada, en la mayoría de los casos, no se desarrolló para atender las necesidades
de la industria petrolera.
23
Identificación de capacidades nacionales para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo orientados a atender las necesidades tecnológicas de Petróleos Mexicanos
IES 68%
Centros Conacyt
1%
Centros sectoriales
1%
Centros privados
1%
Asociaciones y sociedades
civiles 29%
Organizaciones seleccionadas como base de análisis para la identificación de capacidades.
(Total 2,418*)
Tipo de organizaciones identificadas
Ubicación de la región geográfica de las entidades para las áreas (a) Química e Ingeniería Química, (b) Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera
Distribución de investigadores por ubicación geográfica Áreas: Ciencias de la Tierra e Ingeniería Petrolera
Diagnóstico tecnológico de Pemex
27
• No se ha implantado un proceso de gestión tecnológica que guíe al organismo.
• Falta una visión tecnológica de mediano y largo plazo.
• No se considera la componente tecnológica dentro de la planeación estratégica. • No existen incentivos para que los directivos promuevan la aplicación de innovaciones.
• Los esfuerzos tecnológicos son aislados y no están enfocados a atender un gran problema de
Pemex.
• No hay una base de recursos humanos que permita sustentar una adecuada gestión tecnológica.
• En suma, no se da valor a la tecnología, no hay planeación efectiva ni políticas de formación y sustitución de cuadros técnicos.
• Se debe promover el cambio de cultura en la institución, contar con una visión tecnológica y aplicar estrategias que eleven la competitividad de Pemex.
44,700 17,496 2,331 T r a b a j a d o r e s
44,700
17,496
2,331
En los próximos 10 años, aproximadamente el 30% (44,700 trabajadores) del personal de Pemex estará en condiciones normativas de Jubilación (55 Años de Edad – 30 Años de Antigüedad). 2,300 ya lo están. Del gran total, cerca de 10 mil se consideran personal técnico, y no existe un Programa de Reemplazos adecuado en el organismo ya que el personal requerido debe ser altamente calificado. Debiera considerarse como una política de Estado incorporar el mejor talento mexicano a la empresa que financia una tercera parte de los ingresos públicos.
Llama la atención que en una empresa de base tecnológica haya menos de 150 Doctores (0.1% del total de empleados), mientras que en Petrobras esta proporción es 7 veces mayor.
El problema de la sustitución de personal en Pemex
• Promover el establecimiento de una unidad administrativa central que atienda la función
tecnológica institucional.
• Impulsar la implementación en la organización, de prácticas homologadas referentes a la incorporación de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa, que promuevan el uso y aprovechamiento de los resultados de los proyectos de investigación promovidos por Petróleos Mexicanos y el desarrollo de proveedores nacionales de base tecnológica.
• Definir criterios que regulen a los contratos plurianuales, considerando en los mismos la incorporación de avances tecnológicos y cambios en los costos conforme a cambios en condiciones de mercado.
• Incorporación de procedimientos regulares y reconocidos respecto a la evaluación de tecnologías y monitoreo del estado del arte de las mismas.
• Diseñar mecanismos adecuados para que la propiedad intelectual, resultado de los proyectos de investigación científica y tecnológica, sea evaluada y definida la estrategia para su protección, uso y aprovechamiento.
Hacia adelante en materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico
• Generar un cambio en la relación institucional con el IMP, a fin de que éste represente
verdaderamente la opción de “brazo tecnológico”.
• Reflexionar sobre la conveniencia de establecer la Universidad de Petróleos Mexicanos y sus posibles modalidades.
• Desarrollar una estrategia de formación y aprovechamiento de cuadros técnicos especializados.
Hacia adelante en materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Lo retos de Pemex
Régimen fiscal de Pemex
Autonomías presupuestal
Autonomía de gestión
Shale gas, aguas profundas
Internacionalización
Investigación y desarrollo tecnológico
Transición energética
Fortalecimiento de la arquitectura institucional
Mayor transparencia y rendición de cuentas (sesiones públicas del Consejo de Administración)
Combate frontal en contra de la corrupción