presentacion-pte-2014.pdf

7/26/2019 Presentacion-PTE-2014.pdf

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Perfil del Turista Extranjero

2014

1


2/36

2

El Perfil del Turista Extranjero 2014

1. El Turismo en el Mundo

2. El Turismo Receptivo en el Per3. El Perfil del Turista Extranjero

4. El Perfil del Vacacionista Extranjero

5. El Segmento Premium

AGENDA


3/36

1. El Turismo en el Mundo

3


4/36

El Turismo en el Mundo

Flujo de viajes e ingresos por turismo receptivo

El turismo receptivo registro 1 133 millones de llegadas de turistas internacionales en el 2014,generando US$ 1 246 miles de millones con un gasto promedio per cpita de US$ 1 100.

Amrica del Norte:120,4 millones de llegadas

US$ 210, 9 miles de millones.

Europa:581,7 millones de llegadas

US$ 509,3miles de millones.

frica:55,8 millones de llegadasUS$ 36,4 miles de millones.

Asia Pacfico:263,3 millones de llegadasUS$ 377,4 miles de millones.Medio

Oriente:51,1 millones de llegadasUS$ 49,2 miles de millones.

Centroamrica:32,0 millones de llegadasUS$ 37,3 miles de millones.

Amrica del Sur:28,6 millones de llegadasUS$ 25,7 miles de millones.

4


5/36

23.625.5 26.7 27.1 28.6

2010 2011 2012 2013 2014

Llegadas por Turismo Receptivo Sudamrica(en millones de llegadas)

4,7% 1,5%8,1%

5,5%

Amrica del Sur capt el 2,5% del total de llegadas de turistas internacionales, las cualesgeneraron cerca de US$ 26 mil millones, creciendo 3,2% frente al 2013.

5


Evolucin de las llegadas a Amrica del Sur

Fuente: OMT Barmetro Junio 2015


6/36

6

1 133 llegadas

de turistasinternacionalesen el 2014

US$

1 246miles demillones

Amrica del

Surrecibe el2,5% de volumen

mundial

El Turismo Receptivo en el Per


US$

1 100per cpita


7/36

2. El Turismo Receptivo en el Per

7


8/36

Elaboracin: PROMPERU

2.60

3.21

2011 2014

Millo

nesdellegadas

El turismo receptivo gener US$3 832millones de divisas al pas

Es el segundo sector generador de divisas

despus de las agroexportaciones (US$4 231millones) entre los sectores no tradicionales

El turismo en el Per representa alrededordel 4% del PBI

8

Fuente: BCRP/MINCETUR - Cuenta satlite de Turismo


Evolucin de las llegadas de turistas internacionales

23,8%

Las llegadas de turistas internacionales a nuestro pas se han incrementado cerca de 24% entre el 2011 y el 2014.


9/36

1.021.22 1.34

1.49 1.55

2010 2011 2012 2013 2014

Millonesdevisitas

Fuente: MINCETUR Elaboracin: PROMPERU

20%10%

10%

9

Las llegadas desde los pasesfronterizos representan el 48% del

total.

En el caso de pases vecinoscomo Chile y Brasil, el turismo

fronterizo representa el 56% y 43%,respectivamente(*).


Llegadas de turistas internacionales de pases fronterizos

5%

(*) Fuentes: Sernatur y Embratur.


10/36

0.90 0.991.08 1.12

2011 2012 2013 2014M

illonesdevisitas

Fuente: MINCETUR Elaboracin: PROMPERU

10%9%

10

Las llegadas desdelos pases que

conforman la Alianzadel Pacfico

representan el 35%del total.


Evolucin de las llegadas de turistas internacionales de pases de la AP.

4%

Bloque comercial compuesto por Chile, Colombia, Mxico yPer.


11/36

11

US$

3 832Millones en divisas

Equivale

33%de las exportaciones

no tradicionales

+ 1 millnpuestos de trabajo

directos e

indirectos)



2do

Lugar en generacin

de divisas dentro del

sector no tradicional,

luego de agro

exportacin


12/36

3. El Perfil del Turista Extranjero

12


13/36

Menos deUS$ 40 000

57%

US$ 40 000 -

US$ 79 99924%

Ms deUS$ 79 999

19%


13

H: 61% M: 39% Casados /parte deuna pareja59%

Solteros41%

SEXO (*) ESTADO CIVIL(*) INGRESO FAMILIAR (**)

EDAD PROMEDIO :39aos.

(alrededor de 43 aos entre los que viajan conpaquete turstico y los que vienen por negocios).

(*) Base: Total Turistas Extranjeros(**) Base: Turistas extranjeros que declararon sus ingresos (54%)Total: 100%

58% procede de Latinoamrica y 42% de pasesms alejados.

El 57% de los turistas que nos visitan tienenun ingreso anual menor a US$ 40 mil


14/36

Vacaciones62%Visita a

familiares12%

Negocios15%

Asistir aseminarios/conferencias

3%

Salud/tratamiento

mdico4%

Otros4%

Turistasextranjeros

Perfil del Turista Extranjero 2014

Principal motivo de visita al Per

Base: Total Turistas Extranjeros

Los turistas extranjeros visitan nuestro pas principalmente por vacaciones o recreacin

(62%) y por negocios (15%).

14

98%chilenos

La proporcin de turismo denegocios se increment de 13%a15%enunao.


15/36

US$ 1 115 US$ 911 US$ 742 US$ 731 US$ 675 US$ 992

Vacaciones Negocios Visita afamiliares/

amigos

Seminarios,congresos y

eventos

Otros Total

Gasto total promedio

por turista segnmotivo de viaje

Permanencia promedio 7 noches 15 noches9 noches

Gasto diario promedio

Tanto el gasto promedio total por turista como el gasto promedio diario se incrementaronligeramente con respecto al 2013.

Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100%Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per, 15

6 noches 14 noches 10 noches

US$ 123.9 US$ 130.1US$ 49.5

US$ 121.8US$ 48.2

US$ 99.2

Vacaciones Negocios Visita afamiliares/

amigos

Seminarios,congresos y

eventos

Otros Total


Gasto y permanencia por motivo de viaje

2013: US$ 98,5

2013: US$ 985


16/36

$ 1 665 $ 1 613 $ 1 496

$ 556$ 98 $ 150 $ 121$ 83

$ 0

$ 40

$ 80

$ 120

$ 160

$ 200

$ 0

$ 500

$ 1 000

$ 1 500

$ 2 000

Europa (*) Asia Anglosajn (**) Latam

Gasto del viaje Gasto diario

Gastodelviaje(US$)

Gastodiario(USD)

Gasto del turista extranjero por regin deprocedencia

Per es el 2do pas de laregin, donde ms gastanlos turistas extranjeros,

despus de Brasil.

$ 1 109 $ 992$ 736 $ 604 $ 556

Brasil (*) Per Argentina (*) Chile (*) Mxico

Comparativo del gasto del turista en Per ypases de la regin (2014)

16

(*) No incluye Reino Unido(**) Estados Unidos, Reino Unido y Canad


Gasto del turista

Los turistas asiticos realizanel mayor gasto diario, peropermanecen menos tiempo

que los europeos, por lo queestos ltimos gastan ms

durante el viaje.

(*) Fuente: TDM de Oxford Economics


17/36

17

Negocios

2do Lugar.Representa el 15%(increment dos

puntosporcentuales)


Per

Es el segundo pas enla regin donde msgastan los turistas

extranjeros

58%viene de AmricaLatina

62%Por vacaciones orecreacin


18/36

4. El Perfil del Vacacionista Extranjero

18


19/36

Es el turista que viaja por motivos de descanso,recreacin o diversin.

Es el principal motivo de visita a nuestro pas.

19

Perfil del Vacacionista Extranjero 2014

Qu es un vacacionista?


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Base: Total de vacacionistas.

Cuntogastaron?

TuristasInternacionales

(*)

3 214 934

TuristasExtranjeros (**)

3 056 202

Vacacionistas62%

1 894 845

Ingresosgenerados

US$ 2 113millones

20

Perfil del Vacacionista Premium 2014Perfil del Vacacionista Extranjero 2014

Tamao del mercado

US$ 1 115 enpromedio

(*) Incluye peruanos residentes en el exterior.(**) No incluye peruanos residentes en el exterior.


21/36

1.27 1.512.03 2.11

2011 2012 2013 2014

Ingresos Generados

35%19%

4%

1.211.54

1.84 1.89

2011 2012 2013 2014

Llegadas de Vacacionistas Extranjeros

19%28%

3%

MilesdemillonesdeUS$

Millonesdevisitas

Fuente: MINCETUR / PROMPER

Los viajes por vacaciones o recreacin se han incrementado 56% entre el 2011 y el 2014, en tantoque los ingresos generados por ellos se han incrementado 64% en el mismo periodo.

21


Tamao del mercado



22/36

23

25

3841

42

43

45

46

50

51

60

75

106

260

611

Mxico

Italia

AustraliaAlemania

Espaa

Japn

Canad

Reino Unido

Colombia

Argentina

Francia

Brasil

Ecuador

Estados UnidosChile

US$ 31

US$ 51

US$ 56

US$ 58

US$ 70

US$ 74

US$ 78

US$ 86

US$ 91US$ 94

US$ 101

US$ 114

US$ 131

US$ 180

US$ 453

Mxico

Ecuador

Italia

Argentina

Colombia

Japn

Espaa

Canad

AlemaniaBrasil

Australia

Reino Unido

Francia

Chile

Estados Unidos

Chile genera el mayor flujo de vacacionistas

hacia nuestro pas, en tanto que losvacacionistas estadounidenses generan los

mayores ingresos.

22

Perfil del Vacacionista Extranjero 2014Llegadas e ingresos generados por vacacionistas de los principales mercados de inter

Llegadas de Vacacionistas Extranjeros(en miles)

Ingresos Generados(en millones)


23/36

$1 972 $1 928 $1 789

$519

$2 408

$1 115

Europa Asia Anglosajn Latam frica/Oceana

TOTAL

Permanenciapromedio

Gasto porvacacionista segnregin de residencia

El mayor gasto promedio lo realizaron los vacacionistas de:

Australia (US$ 2 637), Reino Unido (US$ 2 486), Alemania (US$ 2 241) e Italia (US$2 219).

Base: Total Vacacionistas Extranjeros

Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per,

23


Gasto y permanencia

10 noches 11 noches15 noches 6 noches 14 noches 9 noches


24/36

Modalidad de viaje segn regin de residencia

Base: Total Vacacionistas Extranjeros Total: 100%

24


Modalidad de viaje

31%

58%

13%

47%

64%52%

69%

42%

87%

53%

36%48%

TOTAL Anglosajn Latinoamrica Europa Asia Africa/Oceana

Adquiri un paquete turstico Viaj por cuenta propia

La mayora de vacacionistas viene al Per sin contratar un paquete turstico, en especial loslatinoamericanos .

Los vacacionistas asiticos ylos del mercado anglosajn son

quienes en mayor medidaadquieren paquetes tursticos

para venir al Per .


25/36

Paqueteturstico

88%

Gastoadicional

12%

Alojamiento26%

Restaurantes/

alimentacin; 23%Atractivos/actividades tursticas

14%

Transporte entreciudades

12%

Trasladosinternos

6%

Compras11%

Otros8%

US$ 685

Viaje sin paquete turstico

Base: Total Vacacionistas Extranjeros. Total: 100%Nota: El gasto en el Per no incluye gasto de ticket areos y/o terrestre de entrada y salida al Per.

25


Gasto segn modalidad de viaje

Viaje con paquete turstico

US$ 2 078

Distribucin del Gasto

Los vacacionistas que viajaron adquiriendo un paquete turstico, son quienes realizaron un mayor gastopromedio (US$ 2 078).

fi i i j


26/36

26

15mercadosConcentran el 79% de

los ingresos generados

Mayor gastodiarioVacacionistas asiticos

US$ 193.

58%de los

latinoamericanos havisitado el Per ms de

una vez

El Perfil del Vacacionista Extranjero 2014

GastoVacacionistas queviajan con paquete

US$ 2 078.


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5. Segmento Premium

27


28/36

28

Perfil del Vacacionista Premium 2014

Es el vacacionista extranjero que ingresa al Per por el AeropuertoJorge Chvez, adquiere los servicios de una agencia de viajes

y gasta ms de US$ 1 000 en su viaje.


29/36

Base: Vacacionistas Extranjeros Premium.

Cuntogastaron?

US$ 2 344 enpromedio

TuristasExtranjeros3 056 202

Vacacionistas62%

1 894 845

SegmentoPremium

16%488 992

Divisas generadasUS$ 1 146millones

29


Tienen un mayor nivel de instruccin, mayores ingresos ymayor edad promedio.


30/36

Estados Unidos31%

otros20%Brasil

5%

Francia7%

Espaa5%

Canad6%

Reino Unido5%

Alemania4%

Colombia3%

Italia3%

Australia4%

Japn7%

30

El 84% de los vacacionistasPremium proviene demercados fuera deLatinoamrica.

De dnde provienen?


j


31/36

El mejor prospecto

Qu lugares visitaron?

Total: Mltiple

El 61% de los vacacionistas Premium visit tres o ms departamentos , contrastando con los vacacionistas que nopertenecen a este segmento, quienes en su mayora (74%) visitaron uno o dos departamentos. 31


1

1 a 2departamentos

39%3 a 4

departamentos45%

Ms de 4departamentos

16%

Nmero de DepartamentosVisitados

Lima 100%

Cusco 95%

Puno 39%Arequipa 27%

Ica 26%

Madre de Dios 11%

2

34

5

6


32/36

32

1 115

2 344

Vacacionista engeneral

Premium

Gasto promedio (US$)

El uso de servicios de mayor costo como hoteles de 4 y 5 estrellas, servicios de agencia de viajes, as comola visita a un mayor nmero de departamentos hace que el turista del segmento Premium tenga un gastopromedio muy superior al promedio del vacacionista en general.


Tipo de alojamiento empleado

39%

18%

7% 4%

51%59%

47%

13% 12% 9%

Hotel/ hostal 3estrellas

Hotel 4 5estrellas

Camping Albergue Hotel/ hostal 1 2 estrellas

Vacacionista en general Premium

Hotel Hotel/ hostal Camping Albergue Hotel/ hostal

Total: Mltiple


33/36

33

16%Del total de turistas

extranjeros

corresponde al

segmento Premium.

80%De los vacacionistas

Premium proviene de

mercados de larga

distancia.

GastoMs del doble que elvacacionista en

general.



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Ficha Tcnica

Tcnica

: Estudio cuantitativo (Encuesta personal directa)

Universo

: Turistas extranjeros de 15 aos o ms, que permanecieron en el Per por lomenos una noche y cuyo motivo de viaje fue diferente al de residencia otrabajo remunerado en el pas.

Tamao de muestra

: 6 369 encuestas.

Puntos de muestreo:

Lima- Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH)

Tacna Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa

Tumbes - Centro Binacional de Atencin de Frontera (CEBAF)

Puno - Puesto de Control Fronterizo Kasani

Trabajo de campo

: 1ra medicin en febrero del 2014 / 2da medicin en mayo del 2014 /

3ra en agosto del 2014 / 4ta en noviembre del 2014.

Empresa contratada

: Ipsos Opinin y Mercado S.A.34


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Turismo:Conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes a lugares distintos al de su entorno habitual,por un perodo de tiempo consecutivo inferior a un ao, por motivos diferentes al de ejercer una actividadremunerada en el lugar visitado.

Turista:Persona que viaja a otro pas o lugar distinto de donde reside por un periodo mnimo de una noche y no ms de docemeses consecutivos y cuyo principal motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada en elpas o residir en el mismo.

Turista Internacional:Turista que viaja a un pas distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual.

Turista Extranjero:Turista que viaja a un pas distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual y distinto a su nacionalidad.

Turismo emisor

Viajes que realizan los residentes de un pas hacia otros pases.Turismo receptorVisitas que recibe un pas desde otros pases.

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Algunas Definiciones

Muchas Gracias!


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Muchas Gracias!

Sub Direccin de Inteligencia yProspectiva Turstica

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