presentación marco fiscal de mediano plazo de cali 2014-2024

Presupuesto General 2014Marco Fiscal de Mediano

Plazo 2014-2024

Presupuesto General 2014 Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024

Marco Fiscal de Mediano Plazo1.Contexto Económico Santiago de Cali2.Evolución histórica 2003 - 20123.Balance Fiscal 20124.Plan Financiero Mediano Plazo5.Superávit primario, deuda y sostenibilidad6.Beneficios tributarios7.Pasivos no explícitos y contingentes8.Acuerdos sancionados en la vigencia 20129.Sistema General de RegalíasCierre 2013Presupuesto 2014

Contenido

Entorno Económico Santiago de CaliContenido

Economía nacional Economía del Valle Comercio exterior del Valle Sistema Financiero del Valle Empleo Cali - Yumbo Inflación Cali Conclusiones

Economía nacional 2012

Variación real del Producto Interno Bruto 2012

Fuente: Banco Mundial

La economía colombiana logra un crecimiento de 4,2% en medio de grandes dificultades a nivel internacional

Economía nacional 2012

Sin embargo es una desaceleración del ritmo al que veníamos de 2011. A principios de este año la situación parecía empeorar pero finalizando el primer semestre se evidencian síntomas de recuperación.

Variación anual Producto Interno Bruto-PIB Nacional 2001-2013

Fuente: DANE

Variación anual real del PIB nacional por ramas de actividad económica

Ramas de Actividad 2012 2013-I 2013-IIAgricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3% 2% 8%Explotación de minas y canteras 6% 1% 4%Industrias manufactureras -1% -4% 2%Suministro de electricidad, gas y agua 4% 3% 5%Construcción 3% 17% 6%Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4% 3% 4%Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4% 2% 3%Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

5%3% 4%

Actividades de servicios sociales, comunales y personales

5%5% 4%

PIB Nacional 4% 3% 4%Fuente DANE: Cálculos DAHM.

• El sector financiero y la minería fueron lo que tuvieron mejor desempeño en 2012.• El sector agropecuario ha mostrado una gran recuperación para segundo trimestre de

2013• El comercio ha permanecido estable y no sobrepasa el 4% de crecimiento.• La industria ha sido la actividad con mayor deterioro en su comportamiento.

Economía Nacional- Ramas de actividad 2012-2013

Economía del Valle

• La información económica desagregada nivel de ciudades es casi inexistente. Especialmente de sectores de gran importancia a nivel urbano como el comercio y servicios.

• La información de actividad económica agregada (PIB) sobre departamentos, que se convierte en el punto de partida tiene dos años de rezago.

• Se hace necesario el uso de fuentes de información secundarias o variables proxy a nivel departamental o zonal (con municipios aledaños) que son indicativas del comportamiento económico de la ciudad posterior a 2011.

• Si bien la capital de Valle influye en el comportamiento de la actividad económica del departamento o zona, pueden existir características particulares de la ciudad que se están perdiendo de vista.

• Difícilmente se puede hacer pronósticos de actividad económica agregada para Cali o el Valle, un año adelante, se toma como referencia el PIB Nacional para 2014.

Variación real % PIB Valle y Nacional2008-2011

Economía Valle del Cauca

¿Qué pasará con la economía Vallecaucana después de 2011?.Desde el 2008, el PIB del Valle ha crecido por debajo del nacional tanto en picos bajos (2009) como en altos (2011) y la diferencia ha sido creciente. De acuerdo a lo registrado a nivel nacional, se podría esperar que para 2012 y 2013 el crecimiento económico del Valle no supere el 4%

El año 2011 ha sido el mejor en términos de crecimiento económico del Valle desde los últimos 4 años

PIB por sectores económicos Valle del Cauca 2010/2011(Miles de millones de pesos)

Economía Valle del Cauca-2011

Sector 2010 2011P VariaciónContribución a la

variación

Primario 2.284 2.354 3,10% 0,20%Secundario 10.724 10.951 2,10% 0,50%Terciario 25.741 27.170 5,60% 3,30%Impuestos 4.385 4.708 7,40% 0,70%TOTAL 43.134 45.183 4,80% 4,80%Fuente: DANE. Cálculos DAHM.

El crecimiento de 4,8% en 2011 para la economía vallecaucana es superior al observado un año atrás (2,9%) La recuperación económica en el Valle fue impulsada principalmente por el sector terciario (que incluye: comercio, transporte, actividades financieras y otros servicios) que creció 5,6% y aportó 3,3% al total de la variación del PIB para 2011.

Porcentaje de participación de los sectores dentro del PIB del Valle del Cauca

2006-2011

Economía Valle del Cauca-2011

El sector terciario es en donde se concentra la mayor parte de la economía del deparmento. Para el 2011 el sector terciario representó el 67,1% del PIB del Valle, seguido del sector secundario con un 27,1% y en menor medida se encuentra el sector primario con una participación del 5,8%. Esta composición se ha mantenido estable durante los últimos 6 años.

Fuente: DANE- Cálculos DAHM

Sector primario por ramas de actividad económica (Miles de millones de pesos constantes de 2005)

Sector Primario

Ramas de Actividad 2010 2011p VariaciónContribución a

la variaciónCultivo de café 207 186 -10,1% -0,9%

Cultivo de otros productos agrícolas 1.149 1.221 6,3% 3,2%

Producción pecuaria y caza incluyendo lasactividades veterinarias

605 630 4,1% 1,1%

Silvicultura, extracción de madera yactividades conexas

35 35 0,0% 0,0%

Pesca, producción de peces en criaderos ygranjas piscícolas; actividades de serviciosrelacionadas con la pesca

288 282 -2,1% -0,3%

TOTAL 2.284 2.354 3,1% 3,1%

En el año 2011, el sector creció 3,1%, impulsado principalmente por la producción agrícola diferente al café (cultivos caña de azúcar, caña panelera, hortalizas, cereales, banano, borojó, chontaduros y cítricos) y la producción pecuaria, actividades que crecieron 6,3% y 4,1% respectivamente.

Fuente: DANE- Cálculos DAHM

Sector primario 2012-2013

Para analizar el comportamiento del Valle posterior a 2011 se utiliza información correspondiente a :

•Comportamiento del valor de los créditos otorgados por Finagro en el departamento del Valle del Cauca. •Producción de caña molida, uno de los principales productos de la región.

Producción de caña molida en toneladas

Sector Primario 2012-2013

Acumulado a diciembre Primer semestre

2011 2012Variación

2012/20112012 2013

Variación 2013/2012

22.728.758 20.823.629 -8% 10.380.523 8.693.781 -16,20%Fuente: Asocaña

Créditos otorgados por FINAGRO (Millones de pesos)

• La producción de caña de azúcar durante 2012 y primer semestre de 2013 presentó un decrecimiento del 8% y 16% respectivamente por el deterioro en el rendimiento de los cultivos a causa de los eventos climáticos de los últimos años.

• Sin embargo la actividad agrícola del departamento diferente a la caña de azúcar parece mostrar condiciones favorables gracias a los aportes de los créditos FINAGRO que en 2012 crecieron 43% y 39% en el primer trimestre de 2013.

Fuente Banco de la República: Boletín Económico Regional Cuarto trimestre de 2012 y segundo trimestre de 2013.

A nivel nacional el sector primario creció 3% en 2012. Durante los dos primeros trimestres del 2013 lo hizo al 2% y 8% respectivamente.

A nivel nacional el sector primario creció 3% en 2012. Durante los dos primeros trimestres del 2013 lo hizo al 2% y 8% respectivamente.

• La información sobre el comportamiento del sector es bástante limitada y por lo tanto no es muy concluyente.

• La participación del sector primario dentro de la economía del departamento no es significativa y a nivel urbano parece que es casi nula.

• A nivel nacional el sector crece moderadamente para 2012 e inicios de 2013. Particularmente para la región es un año complicado en relación a uno de los productos más importantes como es la caña de azúcar

• Sin embargo, la actividad agropecuaria del departamento diferente a la producción de caña de azúcar parece mostrar condiciones favorables gracias a los recursos que se han movilizado hacia el sector a través de los créditos otorgados por FINAGRO.

Sector Primario 2012-2013

Sector Secundario 2011

Ramas de Actividad 2010 2011p VariaciónContribución a la

variación

Explotación de minas y canteras 95 101 6,30% 0,10%Suministro de electricidad, gas y agua 1404 1386 -1,30% -0,20%

Industria manufacturera de alimentos bebidas y tabaco. 2.145 2.173 1,30% 0,30%

Otras industrias manufactureras 4.945 5.077 2,70% 1,20%Construcción 2.135 2.214 3,70% 0,70%TOTAL 10.724 10.951 2,10% 2,10%Fuente DANE. Cálculos. DAHM.

Sector secundario por ramas de actividad económica (Miles de millones de pesos constantes de 2005)

El crecimiento registrado para 2011 fue 2,1%, liderado principalmente por la industria manufacturera, actividad que creció 1,3% para el caso de alimentos, bebidas y tabaco y 2,7% para el resto de industria, aportando en conjunto 1,5% de la variación total .

Sector secundario 2012-2013

El análisis para estos años se concentra en las actividades de industria manufacturera y el sector de la construcción ya que estas dos actividades aportaron el 86% del PIB del sector para el 2011.

Para analizar el comportamiento de este actividad posterior se utiliza información correspondiente a:Industria: •Producción y ventas reales de la Muestra trimestral manufacturera para la región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira.•Indicadores de la industria azucarera

Construcción: Indicadores del sector calculados por el DANE para el área urbana de Cali •Metros cuadrados licenciados para construcción •Estadísticas del censo de edificaciones (área en terminada, iniciada o en proceso de construcción)

Sector Secundario- Industria Manufacturera 2012

Muestra trimestral manufacturera Cali, Yumbo, Jamundí y PalmiraVariación en la producción y ventas reales

Indicador Producción real Ventas reales

Trimestre 2011 2012 2011 2012

I 3,30% 5,40% 3,10% 4,50%

II 4,50% 0,20% 5,70% 1,40%

III 5,60% -1,10% 7,50% -1,00%

IV 7,30% 0,80% 9,30% 2,00%

IV Acumulado 5,20% 1,20% 6,50% 1,60%

Fuente DANE. Cálculos. DAHM.

Para 2012 se evidencia una desaceleración en la industria en la región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira ya que la producción real 1,2%, inferior a lo observado en 2011. Por su parte, las ventas reales crecieron 1,6%, mientras que en el año anterior lo hicieron al 6,5%.

Los sectores más afectados para este periodo fueron la fabricación de productos de caucho y plástico seguido de molinería y almidones.

Durante 2012 a nivel nacional la industria decreció 1%Durante 2012 a nivel nacional la industria decreció 1%

Muestra trimestral manufacturera Cali, Yumbo, Jamundí y PalmiraÍndices I-II Trimestre 2012-2013

• La dinámica nacional se refleja en los indicadores regionales, para el primer trimestre, cayó la producción y las ventas reales en la industria de la región en 8,0% y 5,4% respectivamente frente al mismo periodo de 2012.

• Para el segundo trimestre del año, la industria comienza a recuperarse mostrando un crecimiento de 2.36% en la producción real y 1.6% en las ventas reales con respecto al segundo trimestre de 2012.

Índices I-2012 I-2013 Variación II-2012 II-2013 Variación

Producción real 99,08 91,13 -8,00% 100,95 103,32 2,36%Ventas reales 97,77 92,5 -5,40% 101,51 103,16 1,62%

Sector Secundario- Industria Manufacturera 2013El inició del año a nivel nacional el crecimiento de la industria fue -4%, para el segundo trimestre se registra un pequeño repunte al crecer 2%.El inició del año a nivel nacional el crecimiento de la industria fue -4%, para el segundo trimestre se registra un pequeño repunte al crecer 2%.

Balance Azucarero Acumulado Diciembre 2011-2012

Año

AZÚCAR (tmvc)

Producción total Ventas mercado

nacional Importaciones

Consumo nacional aparente

Exportaciones

2011 2.339.988 1.405.725 188.147 1.593.871 942.035

2012 2.196.680 1.422.899 326.794 1.749.693 757.462

Variación 2012/2011 -6,10% 1,20% 73,70% 10% -19,60%


Año

AZÚCAR (tmvc)

Producción total

Ventas mercado nacional

ImportacionesConsumo nacional

Exportaciones

2012 1.049.972 665.095 168.825 833.919 329.953

2013 863.508 682.417 205.597 888.014 175.066

Variación 2013/2012 -18% 3% 22% 6% -47%

Fuente. Asocaña. Cálculos. DAHM.

Balance Azucarero Acumulado junio 2012-2013

La industria azucarera presenta un comportamiento poco favorable durante 2012 y lo que va de 2013, la producción de azúcar se ha reducido sustancialmente y por ende la cantidad de azúcar exportada, principalmente a causa de la falta disponibilidad de caña molida.

Sector Secundario- Industria Azucarera 2013

Sector Secundario- Construcción 2012

Destino 2011 2012 Variación Participación

2012Vivienda 1.455.232 818.913 -43,7% 79,0%Comercio 133.423 128.783 -3,5% 12,4%Hospital-asistencial

54.227 22.194 -59,1% 2,1%

Educación 12.377 17.335 40,1% 1,7%Hotel 8.914 31.801 256,8% 3,1%Oficina 7.273 6.163 -15,3% 0,6%

Otros 2.992 11.850 296,1% 1,1%

Total 1.674.438 1.037.039 -38,1%

Fuente: DANE. Cálculos. DAHM

Áreas aprobadas (m2) en Cali para construcción de vivienda

2008-2012

Áreas aprobadas (m2) en Cali para construcción 2012 según destino

• Durante 2012 se presenta una disminución de 38,1% en el área licenciada para vivienda, explicada principalmente por la caída en el uso residencial.

• Sin embargo es importante resaltar que en 2011 el número de metros aprobados para construcción de vivienda fue particularmente alto en relación a lo observado durante de los últimos 5 años .

• Se resalta el crecimiento observado en el área licenciada para la construcción de hoteles.

El crecimiento de este sector a nivel nacional en 2012 fue 3%El crecimiento de este sector a nivel nacional en 2012 fue 3%

Sector Secundario- Construcción 2013

Áreas aprobadas (m2) para construcción en Cali a Junio de 2013 según uso destino

Destino 2012 2013 VariaciónContribución a

la variaciónVivienda 307.931 284.620 -7,60% -5,40%Comercio 83.249 144.265 73,30% 14,00%Hotel 17.305 11.430 -33,90% -1,30%Educación 10.475 32.611 211,30% 5,10%Religioso 6.390 247 -96,10% -1,40%Bodega 4.414 2.896 -34,40% -0,30%Hospital-asistencial 3.251 11.569 255,90% 1,90%Otros 2.255 14.733 553,30% 2,90%TOTAL 435.270 502.371 15,40% 15,40%


A junio de 2013, el total de metros cuadros licenciados ha crecido 15,4% respecto al mismo periodo en 2012, impulsado principalmente por el uso comercial, el cual creció 73,3% aportando el 14% a la variación total, le sigue el uso para educación que crece 211,3% aportando 5,1%.

Para 2013 hay alta variabilidad en el dinámica de este sector a nivel nacional , al crecer 17% en el primer trimestre y 6% en el segundo.

Para 2013 hay alta variabilidad en el dinámica de este sector a nivel nacional , al crecer 17% en el primer trimestre y 6% en el segundo.

Áreas en proceso de construcción, culminadas y nuevasPrimer trimestre 2012-2013

Sector Secundario- Construcción 2012-2013

• En 2012 se presenta un crecimiento importante en el área de obras en proceso de construcción de la ciudad construcción equivalente a 8,2% promedio trimestral y 27,9% en promedio anual.

• Dinámica que no se observa en las obras iniciadas y culminadas las cuyas áreas se reducen frente a lo observado en 2011.

• Para el 2013 se mantiene la dinámica observada en las obras en proceso en los dos primeros trimestre del año un repunte importante en el área de obras iniciadas y culminadas, llegando a los niveles más altos observados durante los 2 últimos años, mostrando un panorama positivo para la construcción en 2013.

• En general el panorama del sector secundario al cierre de 2012 presentó síntomas de deterioro, principalmente en la actividad más importante del sector como es la industria manufacturera, cuyas producción y ventas reales perdieron el ritmo en su crecimiento.

• A segundo trimestre, los índices industriales de la región muestran mejora en su comportamiento, pero sigue siendo inferiores a lo observado en 2012.

• La agroindustria azucarera presenta importantes caídas en la producción de azúcar que afectado negativamente las exportaciones de este producto.

• El sector de la construcción parece tener un panorama menos complicado ya que el área en construcción en la ciudad de Cali mostró crecimientos importantes durante 2012 y primer semestre de 2013. Sin embargo esto no se evidenció en él área de obras terminadas o iniciadas.

• En términos del área licenciada para construcción de vivienda, uso que jalona la construcción en la ciudad en los último años, el 2012 no fue un buen año si se compara con lo observado en 2011 en el que se aprobó un número particularmente alto de metros cuadrados. Para 2013, el sector que lidera la dinámica en términos de licencias durante primer semestre fue el comercio.

Sector Secundario 2012-2013

Sector TerciarioSector terciario por ramas de actividad económica

(Miles de millones de pesos constantes de 2005)

Ramas de Actividad 2010 2011p VariaciónContribución a la

variaciónComercio, reparación, restaurantes y hoteles

4937 5251 6,40% 1,20%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

3.375 3.549 5,20% 0,70%

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

11.265 12.007 6,60% 2,90%

Actividades de servicios sociales, comunales y personales

6.164 6.363 3,20% 0,80%

TOTAL 25.741 27.170 5,60% 5,60%

Fuente. DANE. Cálculos. DAHM

En 2011 el sector creció 5,6%, impulsado principalmente por actividades financieras, de seguros, inmobiliarias y de servicios a las empresas, que crecieron 6,6% y aportaron 2,9% a la variación del sector, le sigue las actividades comerciales, hoteles y restaurantes que contribuyeron con 1,2% al mostrar un crecimiento de 6,4%.

Sector terciario 2012-2013

Para analizar el comportamiento posterior a 2011 se utiliza información correspondiente a:

Comercio: •Ingresos operaciones reportados a la superintendencia de sociedades por parte de las empresas cuyo domicilio se encuentra en la ciudad de Cali y que están asociadas a las actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles. •Encuesta de opinión al consumidor de Fedesarrollo

•Financiero: •Ingresos operaciones reportados a la superintendencia de sociedades por parte de las empresas cuyo domicilio se encuentra en la ciudad de Cali y que están asociadas al sector de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas.

Es importante resaltar que este sector el más importante en la dinámica económica del departamento existe poca información a nivel desagregada a nivel territorial, la información utilizada sirve de referencia pero desconoce parte del comportamiento de grandes empresas que ejercen actividad económica en Cali, pero cuyo domicilio principal fuera de la ciudad y por lo tanto no se captura a través de estos indicadores.

Sector Terciario- Comercio 2012

Ingresos operacionales del sector Comercio, reparación, restaurantes y hotelesCali 2011-2012 (miles de pesos)

Actividad 2011 2012 VariaciónContribución a la

variaciónActividades de Turismo 21.770 27.303 25,40% 0,10%Alojamiento 128.283 128.459 0,10% 0,00%Comercio al por Mayor 3.763.737 3.849.415 2,30% 0,90%Comercio al por Menor 3.168.703 3.430.974 8,30% 2,80%

Comercio de combustibles y lubricantes 357.190 396.055 10,90% 0,40%

Comercio de vehículos y Actividades Conexas

1.880.690 1.842.379 -2,00% -0,40%

Expendio de Alimentos y Bebidas 76.076 72.661 -4,50% 0,00%

TOTAL Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

9.396.450 9.747.246 3,70% 3,70%

Fuente: Sistema de información y riesgo empresarial SIREM. Estados de resultados. Superintendencia de Sociedades.Cálculos DAHM

Para 2012, los ingresos operacionales de las sociedades cuya actividad se asocia al sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles presentan un crecimiento de 3,7%, lo que puede indicar un comportamiento conservador en la las ventas del sector, el comercio al por menor es lo que jalona el sector al crecer 8,3%, 5 puntos porcentuales de lo registrado para el comercio al por mayor. Se destaca la caída de 4,5% en el ingreso de sociedades que se dedican al expendio de alimentos y bebidas.

El sector comercio, reparación y hoteles a nivel nacional creció 4%El sector comercio, reparación y hoteles a nivel nacional creció 4%

Sector Terciario- Comercio 2013Evolución del Índice de Confianza del Consumidor para la

ciudad de Cali Enero a Julio 2012-2013

Ciudad

2012 2013

Junio Julio Junio Julio

Bogotá 28 25,6 29 24,8

Cali 30,9 21,1 32,1 34,2

Medellín 22,5 17,8 19,5 20,7

Barranquilla 30,6 24,8 30 20,5

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) por ciudades

Para el 2013 la Encuesta de Opinión al Consumidor de Fedesarrollo revela una recuperación de la confianza de los consumidores caleños a partir del mes de abril, sobrepasando lo observado un año atrás desde el mes de mayo.

Para los meses de junio y julio la confianza del consumidor en Cali no sólo es superior a lo observado un año atrás sino también es la más alta en comparación con el resto de ciudades en donde se realiza la encuesta.

En promedio durante los dos primeros trimestres del año creció 3,5% siendo uno de los sector con crecimiento más conservador

En promedio durante los dos primeros trimestres del año creció 3,5% siendo uno de los sector con crecimiento más conservador

Sector Terciario- Establecimientos Financieros, seguros e inmobiliarios

Ingresos operacionales del sector de Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

Cali 2011-2012 (Miles de pesos)

La actividad financiera de seguros e inmobiliarias y empresariales presenta un buen desempeño al crecer 16,7% otorgando un impulso de manera importante a la actividad económica de la ciudad. Se destaca que las diversas actividades que componen este sector crecen poe encima del 12% destacando los servicios financieros con 42,9%

Las actividades relacionadas con el los establecimientos financieros, inmobiliarios y empresariales a nivel nacional creció 5%Las actividades relacionadas con el los establecimientos financieros, inmobiliarios y empresariales a nivel nacional creció 5%

Actividad 2011 2012 Variación Contribución a la variación

Actividades de Informática 116.570 157.682 35,3% 1,5%

Actividades diversas de inversión y Servicios Financieros

219.566 313.783 42,9% 3,5%

Actividades Inmobiliarias 187.399 230.189 22,8% 1,6%

Otras Actividades Empresariales 2.138.237 2.400.850 12,3% 9,9%

TOTAL

2.661.772 3.102.504 16,6% 16,6%

Sector Terciario- Transporte

Número de pasajeros Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Acumulado I Trimestre

2011 2012 Variación 2012 2013 Variación

2.444.321 2.845.701 16,40% 764.799 948.598 24%

Fuente: Banco de La República. Boletín Económico Regional I Trimestre de 2013.

Durante 2012 y para el primer trimestre de 2013 se presenta un buen panorama en la movilidad de pasajeros aéreos, registrando un incremento del 16,4% y 24% respectivamente. Tendencia positiva influenciada por el impulso de la actividad corporativa y de negocios de Santiago de Cali y al mejor desempeño de la infraestructura civil y de las actividades de servicios y de comercio.

• El sector terciario es el más importante para la economía Vallecaucana y el de mejor desempeño durante 2012.

• Las actividades financieras, empresariales e inmobiliarias dinamizan el sector con tasas de crecimiento superiores al 12%

• El comercio crece en menor medida y especialmente impulsado por el comercio al por menor.

• Para 2013 no hay información suficiente para identificar la dinámica del sector, sin embargo se espera que el consumo de los hogares mantenga una tendencia estable.

Sector Terciario 2012-2013

Comercio exterior del Valle 2012-2013

2011 2012 Var. 2012 2013 Var.Exportaciones (Millones USD FOB) 2.465 2.279 -7,5% 1.082 1.031 -4,7%Importaciones (Millones USD CIF) 5.251 4.850 -7,6% 2.511 2.399 -4,5%

Enero JunioConcepto

Enero-Dic

Durante 2012 y el primer semestre de 2013, el comercio exterior del Valle del Cauca presenta un comportamiento poco favorable, tanto las exportaciones como las importaciones presentan un decrecimiento similar de 7,5% para 2012 y un poco menos del 5% para 2013.

Para el caso de las exportaciones se destaca la problemática asociada a la producción de azúcar de caña que ha tenido bastante repercusión en el comercio exterior ya que gran parte de la producción se destina para atender la demanda interna

Comercio exterior del Valle del Cauca

Sistema FinancieroCaptaciones

Comparativo de la variación del saldo de las Principales Captaciones

Primer trimestre 2012/2011 – 2013/2012A segundo trimestre de 2013, las captaciones del Valle se ubican en 18.761.393 millones de pesos, 28,9% superior a lo registrado en el mismo periodo en 2012. Se destaca que este crecimiento es superior al registrado durante el primer semestre de 2012 (17%) así como también al total nacional y al registrado por Bogotá.

Fuente: Banco de La República. Boletín Económico Regional. Cálculos: DAHM

Sistema FinancieroColocaciones

Saldo de cartera neta Total Nacional, Bogotá y Valle del CaucaSegundo trimestre 2012 – 2013

En el segundo trimestre de 2013, tanto para Bogotá, como para el total nacional el saldo de la cartera neta presenta un crecimiento inferior al del mismo periodo del 2012, mientras que la del Valle tuvo un leve crecimiento.

La mayor concentración del saldo de cartera neta se situó en Bogotá con el 45,6%, mientras que el valle tuvo una participación del 9,2% del total nacional.

Fuente: Banco de La República. Boletín Económico Regional. Cálculos: DAHM Cartera neta hace referencia a la Se refiere al total de la Cartera de Crédito (comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión para créditos incobrables.

• En general los diferentes tipos de cartera presentan variaciones positivas superiores al 10% tanto para 2012 como para el primer semestre de 2013 mostrando una expansión importante del crédito en la región para impulsar distintas actividades.

• La cartera con mayor crecimiento es la hipotecaria con 20% para los dos periodos.

• Le sigue la cartera comercial que para 2012 creció 12% y para lo que va de 2013 lo hizo al 16%, lo que se esperaría contribuya al dinamismo de la actividad empresarial.

• Pese a que la cartera de consumo presenta una ligera desaceleración al crecer de 18% en 2012 a 10,3% en 2013, sigue evidenciando una dinámica positiva que favorece a la demanda de los hogares.

Sistema FinancieroColocaciones

Sistema FinancieroRemesas

Fuente: Banco de la República. Cálculos: DAHM

Remesas2009p – 2012 pr.

El Valle del Cauca es el principal receptor de las remesas a nivel nacional, concentrando en promedio el 28% del total de las remesas nacionales durante los últimos cuatro años. Después del Valle se encuentra Antioquia, seguido de Cundinamarca.

2013 pr.

I TRIMESTRE I TRIMESTRE

Valle del Cauca 267,8 262,5 -2,0%

Total general 960,7 952,0 -0,9%

Var %2012 pr.DEPARTAMENTO

Millones de dólares

Remesas2012- 2013

Para 2012 y durante el primer trimestre de 2013, se registra caída en los recursos por remesas que ingresan al departamento, debido a la crisis económica a nivel internacional especialmente en España, uno de los principales países origen de las remesas en el Valle.

Esta disminución en las remesas afecta de manera negativa el consumo de los hogares caleños cuyo ingreso proviene en alguna medida de estos recursos.

Fuente: Banco de la República. Cálculos: DAHM.

Mercado laboral 2012

ConceptoAño

2011 2012Variació

nTasa Global de Participación 64,9 65,6 0,7Tasa de Ocupación 54,9 56,2 1,3Tasa de Desempleo 15,4 14,3 -1,1

La tasa de desempleo observada durante el 2012 fue 14,3%, inferior en 1,1 puntos porcentuales a lo registrado en 2011, explicado principalmente por el crecimiento en la tasa de ocupación que al cierre de 2012 se ubicó en 56,3% superior a lo observado en 2011 de 54,9%.

Indicadores del mercado laboral para el área metropolitana de Cali.2011-2012

Fuente: DANE. Cálculos DAHM

Tasa de desempleo Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín 2011-2012


AM. Área Metropolitana

La reducción en el desempleo que logra Cali es importante en comparación con el comportamiento observado en ciudades como Medellín, Barranquilla y Bogotá en donde se mantuvo constante.


Posición ocupacional 2011 2012 Variación Contribución a la

variación

Empleado particular 479 494 3,3% 1,53% Empleado del gobierno 31 32 3,7% 0,11% Empleado doméstico 41 46 10,8% 0,43% Cuenta propia 403 424 5,3% 2,05% Patrón o empleador 45 48 5,5% 0,24% Trabajador familiar sin remuneración 32 26 -18,2% -0,56% Trabajador sin remuneración en otras empresas 3 5 45,4% 0,15% Jornalero o Peón 1 0 -50,9% -0,03% Otro 0 1 260,0% 0,04% TOTAL 1.035 1.076 4,0% 4,0%

Ocupados para el área metropolitana de Cali según posición ocupacional 2011-2012

Miles de personas


El crecimiento en el número de ocupados que contribuyó a la reducción del desempleo para el 2012, se debe principalmente a los trabajadores por cuenta propia, seguido por los empleados particulares.

Mercado laboral-2012


Tasa de desempleo ciudades 13 ciudades y áreas metropolitanas.I semestre de 2013

El desempleo de la ciudad llega al 16% en lo corrido del año (a junio) ubicando a Cali como la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo dentro de las 13 ciudades y áreas metropolitanas del país .


Durante el primer semestre de 2013, se evidencia un deterioro en los indicadores laborales de la ciudad. La tasa de ocupación desciende a 55,0%, 1,2 puntos porcentuales por debajo de lo observado durante todo el 2012 y 0,5 puntos porcentuales a lo registrado durante el primer semestre

Miles de personas


Actividad 2012 2013 VariaciónContribución

a la variación

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 8 10 20.0% 0.2%Explotación de Minas y Canteras 1 1 83.4% 0.0%Industria manufacturera 207 194 -6.2% -1.2%Suministro de Electricidad Gas y Agua 6 4 -31.2% -0.2%Construcción 59 61 4.0% 0.2%Comercio, hoteles y restaurantes 343 333 -2.7% -0.9%Transporte, almacenamiento y comunicaciones 92 92 0.1% 0.0%Intermediación financiera 19 20 3.4% 0.1%Actividades Inmobiliarias 95 109 15.2% 1.4%Servicios comunales, sociales y personales 228 239 4.9% 1.0%

No informa 0 0 0.0%Total 1,058 1,064 0.6% 0.6%

Ocupados para el área metropolitana de Cali según rama de actividad

Enero a junio 2012-2013

La mayor contribución la hace el número de ocupados en actividades inmobiliarias, los cuales crecieron 15,2%, aportando 1,4% a la variación total, seguidos de los servicios comunales, sociales y personales.


Tasa de desempleo del área metropolitana de Cali según semestre del año.2010- 2013.

La tendencia observada en los últimos años, deja ver que en el segundo semestre del año el indicador de desempleo mejora en comparación a lo observado al inicio del año. En efecto, para el trimestre corrido comprendido entre el mes de mayo y julio la tasa de desempleo para Cali se ubicó en 13,4% y para el trimestre junio – agosto la tasa de desempleo se ubico en 13,6% mostrando una gran mejoría para el inicio del segundo semestre, indicando que se pueda lograr una reducción al finalizar el año.




Fuente: ECV Cali . Cálculos Min Trabajo.

Existe heterogeneidad en las tasas de desempleo entre las comunas.

•Las comunas con mas alto desempleo se ubican en el oriente y en zona de ladera.

•Las comunas con más alta tasa de desempleo, son también las que presentan los más altos diferenciales por genero en contra de las mujeres.

La población afro - descendiente y los jóvenes presentan tasas de desempleo superior al promedio de la ciudad.

Tasa de Desempleo: 15;7%

Inflación 2012Índice de Precios al Consumidor – IPC

(variación 12 meses)

Durante el año 2012 la variación 12 meses del Índice de Precios del Consumidor (IPC) para la ciudad de Cali, presento una marcada tendencia a la baja.

Fuente: DANE.

Variación 12 meses Índice de Precios al Consumidor – IPC (Diciembre 2012) 24 Ciudades y Total Nacional

La inflación de Cali durante el 2012 la ubica dentro de las ciudades capitales con menor inflación del país en ese año.

Fuente: DANE.

Índice de Precios al Consumidor – IPC (variación 12 meses)

Fuente: DANE.

A julio de 2013 la inflación 12 meses para Cali fue de 1,90%, permaneciendo constante respecto a la variación del IPC registrada al cierre de y 2012 (1,89%), y ubicándose cerca de la inflación nacional (2,22%)

Inflación 2013

Grupo Cali Nacional Alimentos 2,15 1,56Vivienda -0,14 1,87Vestuario 0,23 0,52Salud 2,8 3,3Educación 1,45 4,16Diversión -0,49 1,64Transporte 1,05 1,09

Comunicaciones -0,24 3,01

Otros gastos 1,61 1,15Total 0,95 1,77

Variación mensual IPC por grupos de gasto Enero-Julio 2013

Los alimentos son el grupo con mayor variación del IPC para Cali (2,15%), 59 puntos básicos por encima de lo registrado para este mismo grupo a nivel nacional (1,56%). La diversión y las comunicaciones se encuentran dentro de los productos con variaciones negativas

Fuente: DANE.

Inflación-2013

La inflación en Cali, durante el 2012 y el primer semestre del 2013, ha permanecido por debajo de lo observado en el total nacional, la cual a su vez se mantiene dentro del rango establecido como meta por el banco de la república para este año correspondiente entre el 2% y el 4%.

Contexto económico - Conclusiones

• Colombia presenta una desaceleración importante en el año 2012 frente a lo observado en 2011 explicado en buena medida por el deterioro económico a nivel internacional.

• La industria fue uno de los sectores más afectados a nivel nacional y esta dinámica se reflejó en la región del Valle en donde la producción y ventas de la industria manufacturera perdió el impulso de 2012 y decreció a principios de 2013.


A nivel de la economía del Valle: •Dentro del sector primario se destaca la caída en la producción de caña, uno de los productos principales de la región, causa por las dificultades en el rendimiento de los cultivos.•El sector de la construcción contribuye moderadamente a la dinámica del sector secundario afectado por la caída de la industria manufacturera. •El sector terciario, el más importante dentro de la economía de la región , le hizo contrapeso a la tendencia negativa en el resto de sectores, exhibiendo comportamiento favorable en sus ingresos operacionales en el 2012.•Las actividades financieras son las que jalonan el crecimiento en el sector terciario. A su vez, las actividades de comercio, restaurantes y hoteles fueron las que aportaron en mayor medida al crecimiento en el número de ocupados para el área metropolitana de Cali durante 2012.


• El comercio exterior del Valle presenta deterioro en su comportamiento ya que al cierre de 2012 y durante el primer semestre de 2013 se registran caídas importantes tanto en las exportaciones como en las importaciones.

• El sistema financiero del Valle mantiene un ritmo de crecimiento bastante favorable al cierre de 2012 y lo que va en 2013, especialmente en relación al saldo de captaciones, que crece 28,9% durante el segundo trimestre de 2013, superando en 10 puntos porcentuales lo observado en el mismo periodo en 2012.

• Las colocaciones crecen a una tasa inferior (15,1%) principalmente por una menor tasa de crecimiento en la cartera del crédito de consumo. Sin embargo se resaltan que el saldo en los 3 tipos de cartera (consumo, comercial e hipotecaria) presentan crecimientos superiores al 10%.

• Se presenta una caída en los recursos que entran el departamento como remesas a causa de la crisis en Europa, principalmente en España, el principal país origen de estos recursos en el Valle. Esto tiene un impacto negativo en la dinámica de consumo de los hogares de la región ya que el departamento es el receptor más grande de remesas en el país.


• En términos de empleo, Cali-Yumbo presentó una leve mejora durante 2012, evidenciada en el crecimiento la tasa de ocupación, la cual se ubica en 56,9% que se refleja principalmente en los trabajadores de cuenta propia localizados en el sector terciario (comercio y servicios).

• Si bien esta dinámica impulsa una reducción en el desempleo éste sigue siendo uno de los más altos del país (14,3% en 2012).

• Aunque el primer semestre de 2013, se presenta un deterioro en los indicadores laborales (el desempleo supera el 15%) a partir del mes de julio se evidencian señales de recuperación importantes que llevan a que la tasa de desempleo se ubique por 2 trimestres consecutivos por debajo del 14%.

• Finalmente en relación a la inflación en la ciudad de Cali, a lo largo del 2012 se registra una reducción de un poco más de un punto para cerrar el año en 1,89%, inferior a lo observado a nivel nacional (2,4%). Para 2013, no se presentan mayores cambios ya que a junio, la variación anual del IPC se ubica en 1,9%, siendo ésta una de las variaciones más pequeñas del país.

• El contexto económico para la ciudad durante el 2012 deja ver condiciones menos favorables a las que se presentaron en 2011 que impactaran en alguna medida en los resultados fiscales del municipio.

• Iniciando 2013 permanecieron algunas dificultades que hacen que el proceso de recuperación sea lento, por lo tanto se prevé un crecimiento muy conservador de la económia para este fin de año.

• El 2014 se considera el año en el que la economía nacional retorne a la senda de crecimiento previa a los eventos presentados durante finales de 2012 y principios del 2013 por tal razón se espera un crecimiento económico superior al 4,5% que se reflejará a su vez en las regiones y por supuesto en la dinámica económica de la ciudad.


1. Contexto Económico Santiago de Cali2. Evolución histórica 2003 - 20123. Balance Fiscal 20124. Ejecución 2013 a Septiembre5. Plan Financiero: Balance Fiscal 2013 y 20146. Superávit primario, deuda y sostenibilidad7. Acciones y beneficios tributarios8. Pasivos no explícitos y contingentes9. Acuerdos sancionados en la vigencia 201210. Sistema General de Regalías

Contenido

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024Evolución Histórica

Millones de pesos $Ingresos Corrientes y Recursos de Capital 2003-2012 (Precios constantes de 2012)

Periodo 2004-2012: Ingresos corrientes variación promedio anual de 6,2% real; Recursos de capital de 8,9% promedio anual real.La caída en los ingresos corrientes en 2011 se explica por la incorporación de recursos del SGP sin situación de fondos en 2010 por $59.958 millones (pago al fondo de prestaciones del magisterio)

Ingresos Corrientes: Tributarios, No tributarios y Transferencias(Precios de 2012)


Millones de pesos $

Periodo 2003-2012: Ingresos tributarios variación promedio anual de 3,0% real; No tributarios 7,3% promedio anual real y Transferencias 8,9% anual real.En 2003 los ingresos tributarios representaban el 47% de los ingresos corrientes mientras que en 2012 tienen el 36% de participación, mientras tanto las transferencias pasaron del 40% al 51% de participación

Ingresos tributarios: Principales rubros


Grupo Predial, Industria y Comercio y Sobretasa a la Gasolina son aproximadamente el 88% de los ingresos tributarios (Los 2 primeros son el 77% aproximadamente). Otros No Tributarios: Complementario de Avisos y Tableros, Estampillas Prodesarrollo y Procultura, Delineación Urbana, Publicidad Exterior Visual y Otros.

Si se incluye Complementario de Avisos y Tableros en Industria y Comercio (es decir el grupo ICA) este ultimo participa con el 41% (el principal impuesto)

Ingresos tributarios: Principales rubros (Precios de 2012)


Millones de pesos $

2008-2012 Promedio anual real: Grupo Predial 0,5%; Industria y Comercio 2,8%; Sobretasa a la Gasolina -2,8%Tributarios 1,0%

2009 2010 2011 2012Predial, Sobr y Al Pub 6,75% -1,28% -2,43% -0,69%Ind y Cio -0,81% 3,03% 2,51% 6,75%Sobret Gasolina -4,92% -3,24% -2,58% -0,34%Otros Trib -5,03% 17,53% -6,92% -1,75%Total Tribut 1,24% 2,13% -1,32% 1,90%

Grupo Predial, Ind y Comercio y Sobret Gasolina son aproximadamente el 88% de los ingresos tributarios (Los 2 primeros el 77% aproximadamente)


Grupo predial unificado: Total Recaudo - (Precios de 2012) Millones de pesos $

2008 2009 2010 2011 2012 Pred Cap 208.786 222.534 220.021 214.611 213.187 Sobr y AP (Cap) 37.359 40.222 39.368 38.471 38.154 Int y otros 21.922 22.031 20.504 25.379 26.859 Pred Cap 6,6% -1,1% -2,5% -0,7% Sobr y AP (Cap) 7,7% -2,1% -2,3% -0,8% Int y otros 0,5% -6,9% 23,8% 5,8%

2008-2012 Promedio anual realPredial (capital) 0,5% Sobret y Alum Publ (Capital) 0,5% Intereses y otros 5,2%

Capital Impuesto Predial (Precios de 2012)


Millones de pesos $

2008-2012 Promedio anual realVigencia anterior -0,7% Vigencia actual 0,9% Total capital 0,5%

2008 2009 2010 2011 2012Vig Ant 44.473 48.946 47.587 42.637 43.174Vig Act 164.314 173.588 172.434 171.974 170.014Total 208.786 222.534 220.021 214.611 213.187

Vig Ant 10,1% -2,8% -10,4% 1,3%Vig Act 5,6% -0,7% -0,3% -1,1%Total 6,6% -1,1% -2,5% -0,7%

ComunasAño de

Actualización Vigencia02, 04,12,13,15,17 (22)*,18 y 20 2004 Enero de 200503, 05, 06, 07, 08, 09,10 y 19. 2006 Enero de 2007

01,11,14,16 y 21 2007 Enero de 2008

Estadísticas de actualización catastral por comuna

A finales de 2012 se reinicia la actualización catastral en el municipio con las comunas 2, 4 y 17.Se actualizaron 167.359 predios, de los cuales 9.728 se incorporaron a la base de datos. Estos predios actualizados abarcan el 25,5% de los predios del Municipio (656.081).


Ingresos Tributarios – Impuesto Predial

Colombia: Situación Catastral a Enero 1 2012Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024

Entidad Estado CatastralUrbanos Rurales Total

Predios % Predios % Predios %

Total Nacional

Actualizado 8.041.632 74,03% 1.663.274 43,09% 9.704.906 65,92%65,92%Desactualizado 2.820.476 25,97% 2.099.835 54,40% 4.920.311 33,42%Por Formar 1 0,00% 96.972 2,51% 96.973 0,66%Total 10.862.109 100% 3.860.081 100% 14.722.190 100%

IGAC

Actualizado 4.348.167 68,09% 1.430.626 43,07% 5.778.793 59,53%59,53%Desactualizado 2.037.504 31,91% 1.794.414 54,02% 3.831.918 39,47%Por Formar 1 0,00% 96.903 2,92% 96.904 1,00%Total 6.385.672 100% 3.321.943 100% 9.707.615 100%

Antioquia

Actualizado 550.323 70,41% 174.720 37,48% 725.043 58,11%58,11%Desactualizado 231.252 29,59% 291.441 62,51% 522.693 41,89%Por Formar 0 0,00% 69 0,01% 69 0,01%

Total 781.575 100% 466.230 100% 1.247.805 100%

Medellin

Actualizado 832.501 100,00% 25.566 100,00% 858.067 100,00%100,00%Desactualizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Por Formar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Total 832.501 100% 25.566 100% 858.067 100%

Cali

Actualizado 61.824 10,08% 32.193 100,00% 94.017 14,56%14,56%Desactualizado 551.720 89,92% 0 0,00% 551.720 85,44%Por Formar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Total 613.544 100% 32.193 100% 645.737 100%

Bogotà

Actualizado 2.248.817 100,00% 169 1,19% 2.248.986 99%99%Desactualizado 0 0,00% 13.980 98,81% 13.980 1%Por Formar 0 0,00% 0 0,00% 0 0%Total 2.248.817 100% 14.149 100% 2.262.966 100%

Con base en lo establecido en la ley, para el 1 de enero de 2012 Cali aún tenía actualizados los predios urbanos actualizados en 2007 y los predios rurales actualizados en 2010, el 14% de su base, muy por detrás de Antioquia (58%) IGAC (59%) y Bogotá y Medellín (100%)

Fuente: Conpes catastral 3738 de Diciembre 20 de 2012

Industria y Comercio Grupo (Precios de 2012)Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024

Evolución históricaMillones de pesos $

2007-2012 Promedio anual realIndustria y Comercio 1,4%Reteica 3,9% Avisos y Tableros - 2,7% Intereses, Sanciones y Otros 2,5% Total Grupo ICA 2,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012Ind y Cio 124.359 124.757 122.613 128.264 125.923 133.211Reteica 86.963 88.769 89.192 89.959 97.771 105.267Avisos y Tableros 19.673 20.264 21.607 21.274 21.081 22.449Interes, Sanciones y Otros 6.185 7.562 9.571 9.716 8.271 6.998Total Grupo ICA 237.180 241.352 242.983 249.212 253.045 267.925 2008 2009 2010 2011 2012Ind y Cio 0,3% -1,7% 4,6% -1,8% 5,8%Reteica 2,1% 0,5% 0,9% 8,7% 7,7%Avisos y Tableros 3,0% 6,6% -1,5% -0,9% 6,5%Interes, Sanciones y Otros 22,3% 26,6% 1,5% -14,9% -15,4%Total Grupo ICA 1,8% 0,7% 2,6% 1,5% 5,9%

Capital Industria y Comercio Precios de 2012

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024Evolución histórica

Millones de pesos $

2007 2008 2009 2010 2011 2012Vig Anterior 4.109 5.767 5.502 10.337 8.337 7.152Vig Actual 120.251 118.990 117.111 117.926 117.587 126.059Industria y Comercio 124.359 124.757 122.613 128.264 125.923 133.211 2008 2009 2010 2011 2012Vig Anterior 40,4% -4,6% 87,9% -19,4% -14,2%Vig Actual -1,0% -1,6% 0,7% -0,3% 7,2%Industria y Comercio 0,3% -1,7% 4,6% -1,8% 5,8%

2008-2012 Promedio anual realVigencia anterior 11,7%Vigencia actual 0,9%Industria y Comercio (Capital) 1,4%

Evolución de Galones facturados de gasolina en Santiago de Cali 2006-2012


No obstante desde el 2010 se observa una recuperación en los galones facturados, desde febrero de ese mismo año los valores de referencia no se han movido.

Evolución Valores de Referencia Gasolina Corriente y Precio de Venta Promedio al Publico Ene 2011- Junio 2012


No obstante desde el 2010 se observa una recuperación en los galones facturados, desde febrero de ese mismo año los valores de referencia no se han movido.

Recaudo Sobretasa Gasolina Cali 2006-2012 (Precios de 2012) Millones de pesos $


Con los valores de referencia sin variación y el consumo con una leve recuperación (sin llegar a los niveles de 2007) en términos reales el recaudo de la sobretasa se mantiene con crecimientos negativos, aunque con un mejor comportamiento frente a lo que ha sucedido en los últimos años.

2007 2008 2009 2010 2011 20121,2% -2,4% -4,9% -3,2% -2,6% -0,3%

Recaudo del Impuesto de la Sobretasa a la Gasolina en las cuatro Principales Ciudades del País (Precios de 2012)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Secretaria de Hacienda de Bogotá; Alcaldía de Bucaramanga y Dpto Administrativo de Hacienda Municipal de Cali.

Millones de pesos $


La situación es similar en Bogotá y Medellín, Barranquilla y Bucaramanga han tenido crecimientos en los últimos años.Crecimiento promedio real 2008-2012Bogotá -0,8%; Medellín -5,3%; Cali -2,8%; Bucaramanga 8% aunque el ultimo año no creció.

2008 2009 2010 2011 2012Bogotá 343.416 329.610 333.082 338.954 333.173 Medellín 106.859 98.648 92.797 89.243 85.994 Cali 73.769 70.143 67.872 66.118 65.891 Bucaramanga 15.635 16.940 20.693 21.270 21.280 2009 2010 2011 2012Bogotá -4,0% 1,1% 1,8% -1,7%Medellín -7,7% -5,9% -3,8% -3,6%Cali -4,9% -3,2% -2,6% -0,3%Bucaramanga 8,3% 22,2% 2,8% 0,0%

Delineación Urbana

Recordemos: Lo constituye la construcción de cualquier clase de edificación de acuerdo con las diferentes modalidades de licencia de construcción previstas en el decreto nacional 1469 de 2010.

Se liquida sobre el presupuesto de obra, el cual se calcula con base en los metros cuadrados a construir multiplicado por el valor de referencia por metro cuadrado según el tipo de construcción.

Desde 1999 los valores de referencia por metro cuadrado no eran actualizados por la Administración municipal.

En marzo de 2012 con base en lo establecido en el Acuerdo 321 de 2011 inició nuevamente la actualización de dichos valores de referencia.


Recaudo Delineación Urbana 2008-2012 (Precios de 2012) Millones de pesos $


2008 2009 2010 2011 2012Delineacion Urbana 4.298 2.621 3.171 3.936 6.111 -39,0% 21,0% 24,1% 55,3%

Para 2012 el impuesto ya superó el recaudo de 2008 (en términos reales) y durante el periodo ha tenido un crecimiento anual promedio del 9,2% real

Ingresos no tributarios

Ingresos percibidos por el municipio diferentes a los impuestos (Ejemplo Contribuciones, Participaciones en rentas del departamento, estampillas, intereses por recargos o pagos atrasados, entre otros).

El ítem mas representativo hasta el 2008 corresponde a los intereses y recargos que recibe el municipio por el no pago oportuno de impuestos como el predial e industria y comercio principalmente.

Con la aprobación de las megaobras la contribución por valorización pasa a ser el principal recaudo dentro de los ingresos no tributarios.


Ingresos No tributarios: Principales rubros a 2012


Desde el 2009 con el nuevo plan de obras (Megaobras) las contribuciones por Valorización son el ítem mas importante de los ingresos no tributarios con el 42% seguido por los intereses y recargos con el 24%.

Millones de pesos $Principales Ingresos no tributarios (a precios de 2012)

2003-2012 Crecimiento real promedio anual: Ingresos tributarios 7,3% (sin la contribución por valorización Megaobras Los ingresos no tributarios crecen en promedio el 1,0%).Contribución por valorización (incluyendo Megaobras) 63,4% promedio anualInfracciones de tránsito 22,8%; Tasa prodeporte 13,5%; Intereses y recargos 6,4% promedio anual)


Transferencias

Recibidas por el municipio, ya sea que provengan de entidades públicas o de la participación que por ley le corresponden (principalmente las recibidas del Sistema General de Participaciones -SGP-)


Transferencias: Principales rubros a 2012


Las transferencias por el Sistema General de Participaciones (SGP) participan con el 73,5% del total de transferencias recibidas por el municipio en donde Educación y Salud tienen el 67%; Otras transferencias de la Nación y las Transferencias Departamentales participan con el 19% y el 7% respectivamente.

Millones de pesos$Transferencias (Precios de 2012)

Las transferencias por el SGP presentan el crecimiento promedio real mas bajo durante el periodo 2003-2012 (6,0% anual contra 30,2% anual de otras transferencias Nación y 21,35% de las transferencias departamentales) son las mas importantes ya que abarcan el 73,5% del total del rubro.


Sistema General de Participaciones - (Precios de 2012)

Dentro del SGP el rubro mas importante corresponde a Educación con el 68,8% y un crecimiento real promedio del 8,7% seguido por Salud con una participación del 21,4% y un crecimiento del 3,5% anual, luego viene Propósito general con el 7,2% y un crecimiento promedio del 1,47% anual y le sigue Agua potable con una participación del 2,1% y un decrecimiento promedio del 7,75% anual.


Millones de pesos $Ingresos de Capital (Precios de 2012)


El ítem mas importante de los recursos de capital son los rendimientos financieros los cuales participan con el 78% del total de los recursos (sin contar recursos del crédito). Su incremento promedio anual durante el periodo 2003-2012 fue del 6,5% real seguido por los dividendos con una participación del 3,2% y una variación promedio del 4,3% anual real. Los rendimientos financieros muestran incrementos importantes en los primeros años de las administraciones, dado el menor nivel de ejecución mientras se aprueban los nuevos planes de desarrollo ( incrementos de 48,2% en 2004; 21,7% en 2008 y +73,9% en 2012).

Conclusiones

•En 2012 el crecimiento en los ingresos mas importante se da en los tributos en los que la gestión se podía ver reflejada en el mismo año como lo son: delineación urbana, infracciones de transito y valorización megaobras (que no dependía del contrato con la UT Sicali).

– El rezago en el proceso de actualización catastral se evidencia en el bajo crecimiento del grupo predial impuesto predial el cual en el periodo 2008-2012 solo crece al 0,5% promedio anual real. En 2012 se actualiza el 25% de los predios de la ciudad, efectivo para el 2013.

– Si bien Industria y Comercio presenta un buen comportamiento (2,8% promedio 2008-2012) explicado en buena medida por el comportamiento económico de 2011.

– La sobretasa a la gasolina decrece en términos reales -0,3%, presentando un mejor comportamiento que frente al promedio de los últimos años (-2,8% anual)

•El SGP mantiene una tendencia estable durante los últimos años, con algunas variaciones puntuales. Las otras transferencias nación son las que mayor crecimiento presentan explicado, en 2012 por la transferencia del FOSYGA.

•Los ingresos de capital reflejan, en buena medida, lo que sucede con los rendimientos financieros que han tenido un crecimiento histórico real de 6.5%.


Gastos totales: principales rubros (a precios de 2012) Millones de pesos $

2003-2012 Crecimiento promedio anual: Inversión 8,51%; Servicio Deuda -4,71%;Funcionamiento 4,35%; Gastos totales 5,86%. La inversión ejecutada disminuye en 2012 frente a 2011, el servicio de la deuda aumenta (por las nuevas condiciones) y el funcionamiento aumenta, explicado por transferencia de la nación sin situación de fondos.


Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024Gastos de funcionamiento (Precios de 2012) Millones de pesos $

2003-2012 Crecimiento promedio anual: Servicios personales 3,14%; Gastos generales 0,57%; Transferencias 11,16 %; Otros -2,11%; Total funcionamiento 4,35%.En 2012 no obstante Ss personales y gastos generales decrecen en términos reales (-2,2% y -3,85%) La transferencia SSF al FONPET (provenientes del Fondo Nal de Regalías) y la capitalización al fondo de pensiones y de cesantías en el item Otros hace que estos rubros aumenten 69% y 76% respectivamente. Por lo anterior los gastos de funcionamiento aumentan 21% respecto a 2011.

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024

Inversión (Precios de 2012) Millones de pesos $

2003-2012 Crecimiento promedio anual: Libre destinación 22,4%; Destinación específica 7,6%%; Total inversión 8,5%. En 2012 se disminuye la ejecución de la inversión frente a 2011 explicado por: caída en la ejecución, aumento en servicio de la deuda y requerimientos pensionales y laborales que se dejaron de atender en 2010 y 2011.


Millones de pesos $

Amortizaciones y Capitalizaciones de Fondos 2006-2012

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Servicio de la Deuda 63.387 55.922 83.120 69.428 53.891 85.696 113.578

Capitalización fondos Pensiones- Cesantías 14.031 30.633 37.707 18.658 3.081 6.746 29.470

Pasivos Laborales- Bonos 12.104 9.629 5.572 8.918 8.360 3.559 9.563

Total 89.522 96.184 126.399 97.004 65.332 96.001 152.611

Como se mencionó anteriormente la capitalización al fondo de pensiones y de cesantías tuvo una variación importante

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024Plan Financiero

Inversión total

Millones de pesos $

Inversión Total con Recursos Corrientes* (Precios de 2012)

Fuente: Informes de ejecución

INVERSION 2010 2011 2012

Inversion 1.346.806 1.323.480 1.188.017menos recursos blce. 222.056 291.643 70.088total inversion 1.124.750 1.031.837 1.117.929

Al no tener en cuenta los recursos del balance se puede observar que la inversión financiada con recursos de la vigencia es superior en 2012 respecto a 2011 (incremento de 8,3% en términos reales)


Servicio de la deudaMillones de pesos $

Servicio de la deuda (Precios de 2012)

A partir de 2011, se empieza a pagar el capital del crédito de reforma por lo que la estructura del servicio de la deuda cambia (> pago a capital < pago de intereses


Servicio de la deuda

Millones de pesos $

Saldo de la deuda

Luego de la reestructuración de la deuda, a partir del 2011 el municipio inició los abonos a capital en cantidades mayores a lo histórico lo que permite cancelar la deuda con los acreedores del acuerdo de reestructuración en 2018

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2024Plan Financiero Indicador Ley 617/2000

GF/ICLDCalculo Indicador de la Ley 617 de 2000 2003 - 2012

Conclusiones Evolución Gastos •El aumento en el gasto de funcionamiento se explica por la transferencia sin situación de fondos al FONPET y la capitalización al fondo de pensiones y cesantías. Los servicios personales y los gastos generales tuvieron crecimientos nominales bajos. •La disminución en la inversión total para el 2012 respecto a 2011 se explica por el aumento en los gastos de funcionamiento ya mencionados y la mayor amortización de deuda dada la programación de pagos. Al no tener en cuenta los recursos del balance se puede observar que la inversión financiada con recursos de la vigencia es superior en 2012 respecto a 2011 (incremento de 8,3% en términos reales).•La gestión fiscal ha permitido el cumplimiento del indicador de la Ley 617 / 2000 incluso al nivel establecido en el convenio de desempeño. •En la medida en que aumenten los ingresos de libre destinación y se continúe la amortización de la deuda (disminuyendo el servicio de la misma) se liberará un mayor espacio para la inversión.


Presupuesto General 2014Marco Fiscal de Mediano

Plazo 2014-2024

presentación marco fiscal de mediano plazo de cali 2014-2024

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