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Oportunidades de negocio en el nuevo Mercado Eléctrico
Generación Distribuida y Abasto Aislado
Unidad de Electricidad
Agosto 2018
La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 1
ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre Comisión Reguladora de Energía
• Capacidad Instalada:
≈ 76.2 GW 1
• Generación:
≈ 319 TWh 2
• Demanda pico:
≈ 43 GW 3
• Población:
≈ 124 millones 4
• Líneas de Transmisión:
104,133 km (2)
• Líneas de Distribución:
831,087 km (2)
Sistema Eléctrico NacionalEstado actual
Fuente:
1. CRE. Permisos en operación al 15 de marzo de 2018.
2. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN) 2017 – 2031.
3. PAM. Información Preliminar Proporcionada por CFE.
4. Proyección CONAPO 2018.
Fuente:
CRE. Permisos en operación al 15 de marzo de 2018.
Capacidad total instalada
76,274 MW
Capacidad de generación del Sistema Eléctrico NacionalProyectos en operación
4
Mercado Eléctrico
Generación Control Operativo
Mercado Spot
Subastas
Transacciones a corto plazo
Contratos a largo plazo
Particulares
Comercialización Consumo
Suministrador de
Servicios Calificados
Usuario de
Suministro Básico
Usuario de
Suministro Calificado
Suministro Regulado
Suministro No Regulado
Transmisión Distribución
Suministro Básico
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Generación de energía eléctricaOpciones para los Usuarios Finales
AA. Abasto Aislado
BT. Baja tensión
CE. Central eléctrica
CME. Contrato de mediana escala
CPE. Contrato de pequeña escala
GL. Generación Local
LIE. Ley de la Industria Eléctrica
LSPEE. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
MT. Media tensión
Generación Transmisión Distribución
Comercialización /
Suministro Usuario Final
Fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o
residuos, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias.
Artículo 3, fracción XXII
a) Viento
g) Aprovechamiento
de hidrógeno
h) Centrales
hidroeléctricas
i) Energía nucleoeléctrica
j) Procesamiento de esquilmos
agrícolas o residuos sólidos urbanos
k) Energía generada por
centrales de cogeneración
eficiente.
l) Ingenios azucareros.
m) Centrales térmicas con procesos de
captura y almacenamiento geológico o
biosecuestro de bióxido de carbono.
n) Tecnologías de bajas
emisiones de carbono
o) Otras tecnologías
que determinen
Ley de la Industria Eléctrica
Emitir Criterios de eficiencias mínimas y
de emisiones contaminantes.
Energías Limpias
b) Radiación Solar
c) Energía oceánica
Poder calorífico del
metano y otros gases
e) Bioenergéticos
d) Calor de yacimientos
geotérmicos
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En concordancia con la LTE,
Artículo Transitorio Décimo Sexto
Marco Jurídico
7
Generación distribuidaComparación de esquemas regulatorios
LSPEELIE
Capacidad de Generación
Instrumentos Regulatorios
• Contrato de interconexión en Pequeña escala
• Contrato de Interconexión en Mediana Escala
• Contrato de Interconexión para Fuente Colectiva
Manual de Interconexión (DOF 15-12-2016)
• Clasificación de Centrales Eléctricas
• Solicitud de Interconexión
• Procedimiento Administrativo
DACG en Materia de GD (DOF 07-03-2017)
• Modelos de Contratos
• Metodologías de Contraprestación
• Especificaciones Técnicas Generales
Medición y Contraprestación
Net
MeteringPeriodo
Mensual
Sin venta
de
excedentes
Compensación
a 12 meses
Nuevo Net
MeteringCompensación
a 12 meses
Facturación
Neta
(Net Billing)
Venta Total
de Energía
8
Generación distribuidaDesarrollo y Alcance de las DACG
9
Disposiciones Administrativas de Carácter General Esquemas de contraprestación
Energía entregada
por el generador
Energía entregada
por el suministrador
=
=
Se paga con base
en el beneficio para
el sistema
Se cobra a tarifa
aplicable
Energía entregada
por el generador = $
Energía entregada
por el suministrador- Energía entregada
por el generador
Esquemas de contraprestación Facturación
Energía generada para
satisfacer necesidades
propias
Medidor bidireccional
Energía excedente se
acumula a favor del generador
Energía faltante se compensa
con la energía acumulada Intercambio
En caso de agotarse el
crédito a favor se cobra
a la tarifa aplicable
SSB
RGD
Medición neta de energía
Nuevo Net metering
Energía entregada a la RGD
Energía entregada por el SSB
SSB
RGD
Facturación Neta
Net billing
Energía entregada a la RGD
SSB
RGD
Venta Total de energía
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Fuentes:
• PRODESEN 2016-2030
• https://emp.lbl.gov/sites/all/files/FEUR_2%20distribution%20systems%2020151023_1.pdf
• http://energyalmanac.ca.gov/electricity/electric_generation_capacity.html
• http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/renewable.pdf
• https://emp.lbl.gov/sites/all/files/FEUR_2%20distribution%20systems%2020151023.pdf
• http://www.cpuc.ca.gov/General.aspx?id=3800
• *Dato preliminar de la CFE al segundo semestre de 2017
Experiencias InternacionalesCurva de adopción de recursos de energía distribuidos (DER)
California México
79,359 75,800
7,200 434*
9.1 % 0.57 %
Capacidad total de generación
instalada (MW)
Capacidad de generación
distribuida instalada (MW)
Capacidad de Generación
Distribuida / Capacidad total (%)
< 20 < 0.5Capacidad de generación
considerada generación
distribuida (MW)
< 1 < 0.5Capacidad de generación
distribuida bajo esquema de Net-
Metering (MW)
Generación DistribuidaDesarrollo de los instrumentos de regulación en términos de la LIE y LTE
11UF: Usuario Final
T: Tercero
12
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escalaEvolución de contratos y capacidad instalada
Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE.
* Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017
Capacidad total instalada 434,018 kW*
Número de contratos 64,340*
Evolución Acumulada
2007 - 2017*Evolución Anual
700% 576%551% 698% 265%
139%
229%
169%
233%
143%
13
* Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE, con cifras al 30 de junio de 2017
** Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017
Los totales pueden no coincidir por redondeo
Solar
Mediana escala
136,892 kW*
Solar
Pequeña Escala
163,276 kW*
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escalaCapacidad instalada por tipo de tecnología*
Biogás
Pequeña Escala
75 kW*
Biogás
Mediana Escala
3594 kW*
Biomasa
Mediana Escala
240 kW*
Solar-Eólica
Mediana escala
41 kW*
Solar-Eólica
Pequeña escala
24 kW*
Eólica
Pequeña escala
23 kW*
Capacidad total instalada 434,018 kW**
Número de contratos 64,340**
300,168 kW* 3,909 kW* 88 kW*
14
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escalaNúmero de contratos y capacidad instalada por entidad federativa*
*Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE, con cifras al 30 de junio de 2017
** Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017
Los totales pueden no coincidir por redondeo
Capacidad total instalada 434,018 kW**
Número de contratos 64,340**
794 706 375 998 660 852 506 479 1,7161,367 944 1,1551,2371,5601,7961,1122,4812,3911,7474,5258,5861,5280
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Contratos Capacidad Instalada (kW)
Contratos de Interconexión en pequeña y mediana escalaNúmero de contratos y capacidad instalada por entidad federativa
Contratos y capacidad instalada por tipo de tecnología*
Evolución de contratos*
Evolución de la capacidad instalada*
Capacidad total instalada 11,244 kW*
Total de contratos celebrados 1,796*
Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE.
*Fecha de corte al 30 de junio de 201715
Solar PE
1,401 kW
Solar ME
365 kW
Tecnología
ContratosSolar PE
1,764 Contratos
Solar ME
31 Contratos
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Disposiciones Administrativas de Carácter
General
(DOF 7/3/2017)
Generación Distribuida Instrumentos de regulación
Manual de Interconexión de Centrales de Generación
con Capacidad menor a 0.5 MW
(DOF 15/12/2016)
VI. Información
para la
evaluación
de la
integración de
la GD
Anexo I.
Metodología de
Cálculo de
Contraprestación
V. Unidades de
Inspección*
IV. Modelos
de Contrato
I. Disposiciones
Generales
II. Generación
Distribuida
III. Ampliación y
Modernización
de las RGD
V. Procedimiento
Administrativo
para la
interconexión
VI. Derechos y
Obligaciones
de las partes
I. Disposiciones
Generales
II. Generación
Distribuida
Contrato de Interconexión
Contrato de Contraprestación
III. Interconexión de
Centrales Eléctricas
De GD
Anexo II.
Especificaciones
técnicas
generales
*http://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/tramites-de-la-coordinacion-general-de-ingenieria-y-normalizacion?idiom=es
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185536/Directorio_de_UIs_enero_2017.pdf
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Contrato de InterconexiónFormato
Cuadros de datos
• Identificación de las partes
• Características de la Central eléctrica
• Identificación del Servicio de
suministro
• Esquema y régimen de Interconexión
Anverso
Clausulas Generales
• Objeto
• Obligaciones
• Generalidades
Reverso
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Contrato de ContraprestaciónFormato
Cuadros de datos
• Identificación de las partes
• Características de la Central eléctrica
• Identificación del Servicio de suministro
• Régimen asociado a la Interconexión
• Esquema de Liquidación
Clausulas Generales
• Objeto
• Obligaciones
• Generalidades
Anverso Reverso
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Generación DistribuidaMicro Sitio
http://www.gob.mx/cre/articulos/generacion-distribuida-102284
1. Publicaciones vigentes
2. Marco Legal
3. Marco Regulatorio
4. Documentos
5. Plataforma informática en materia de Generación
Distribuida
6. Estadísticas
7. Contacto
8. Preguntas frecuentes
9. Interconexión colectiva, pequeña y mediana escala. (Instrumentos sobre GD, vigentes hasta el 7 de marzo de 2017)
[email protected]://app.distribucion.cfe.mx/Aplicaciones/GeneracionDistribuida/
Criterio de Interpretación del Concepto
“Necesidades Propias”
DOF 21 de noviembre de 2017
Agosto 2018
La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 20
ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre Comisión Reguladora de Energía
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La nueva regulación contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Reforma Energética al brindar mayor certeza sobre los esquemas que pueden elegir los inversionistas y personas interesadas en realizar proyectos de abasto aislado
La CRE cuenta con un registro de 45 permisos de generación de energía eléctrica con
actividades de abasto aislado que representan una inversión aproximada de 1,400 millones de
dólares, que en su conjunto suman una capacidad autorizada de 638 MW
Satisfacción de necesidades
propias
Abasto aislado
Satisfacción del consumo
de varios Usuarios Finales
Personas del mismo grupo de
interés económico
Pertenecen o no al mismo grupo
de interés económico
La entrega de la energía
se realiza mediante una
Red Particular
Generación de energía
mediante aprovechamiento
de recursos locales
Generación local
Reduce los montos de las
Garantías de Interconexión /
Conexión
Permite la compra y venta de
energía excedente o faltante
No se aplican tarifas por el uso de la
Red Particular TyD
Facilita le representación en el
MEM
Requiere la participación de
un Suministrador Calificado
Satisfacción de Necesidades Propias
Redes Particulares: Redes Eléctricas que no forman parte de la Red Nacional de Transmisión o de
las Redes Generales de Distribución;
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Criterio de Interpretación del Concepto Necesidades Propias
G. Generador
CE. Central Eléctrica
UF. Usuario final por el Abasto Aislado
CC. Centro de carga
RP. Red particular
PI. Punto de interconexión
RNT/RGD. Red Nacional de Transmisión /
Redes Generales de Distribución
Compra de excedentes y venta
de faltantes
LIE Art 23
Red Particular podrá tener un Punto de
Interconexión Activo
Abasto Aislado:
Generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la
exportación, sin transmitir dicha energía por la RNT o las RGD
Central Eléctrica y Centro de
Carga conectados físicamente a
través de una Red Particular
PI
G UF
RP
Satisfacción de
necesidades propias
Misma persona / Grupo
de interés económico
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Abasto AisladoEsquema de Negocio
• Propietario y/o opera activos de G y RP.
• Recibe pago por energía entregada a CC a
través de la RP.
• Puede entregar excedentes a través de la
LT/D.
• Paga tarifa de TyD por los excedentes.
• Celebra contrato con propietario para de los
activos para financiamiento, construcción,
operación y/o mantenimiento.
• Suministra energía y productos asociados por el
faltante del CC a la tarifa correspondiente.
• Titular del permiso de Generación y de los CC.
• Puede o no ser propietario de la CE.
• Usuario de SB
• Usuario de SC (Puede o no ser UCPM)
• Paga a la empresa de Generación por la energía
entregada a través de la RP.
• Adquiere faltantes a través del Suministrador
Empresa de Generación - G
Prestador de Servicios
Usuarios Finales - UF
Suministrador - SSB / SSC
Publicación en el DOF el 21 de noviembre 2017
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Generación LocalEsquema de Negocio
• Titular del Permiso de Generación.
• Contrato con SSC para compraventa de
energía eléctrica.
• Opera y/o posee los activos de generación y
/o RP
• Recibe pagos por energía entregada a CC a
través de la RP.
• Puede entregar excedentes a través de la
LT/D.
• Paga tarifa de TyD por los excedentes.
• Suministra a CC de Suministro Básico.
• Suministra energía y
productos asociados por
a través de la RP.
• Legalmente separado
de G y UF, puede ser
del mismo grupo de
interés económico.
• Puede representar
varios proyectos de GL.
• Titular de los CC.
• Usuario de SC (Puede o no ser UCPM)
• A través del SSC, paga a la empresa de Generación por la
energía recibida a través de la RP.
• Adquiere faltantes a través del SSC
Empresa de Generación - G
Suministrador Básico - SB
Usuarios Finales – UF - SC
Suministrador
Calificado - SSC
• Adquieren energía a través del
Suministrados de Servicios Básicos.
• No se puede suministrar por la
Generación Local.
Usuarios Finales - SB
Publicación en el DOF el 21 de noviembre 2017
Actualmente, los usuarios tienen la opción de tomar el control de susuministro energético. Algunas opciones son:
✓ Seguridad y calidad de
suministro
Be
ne
fic
ios
: ✓ Se evita el consumo de
la red en periodos pico
✓ No estar sujeto a la canasta de combustibles
de la CFE
✓ Facilita la obtención de costos más eficientes y
competitivos
✓ Posibilidad de acordar soluciones a la medida
✓ Cobertura ante volatilidad de precios (costo de
combustibles o tipo de cambio)
✓ Reducción de costos y
mejor aprovechamiento
de la energía eléctrica
Instalar un sistema de
generación distribuida
Migrar a
Suministro
Calificado
Agregar cargas de
energía eléctrica
Instalar una central en abasto
aislado o generador local
Implementar programas de
eficiencia energética y/o
demanda controlable
✓ Venta de excedentes y
compra de faltantes en el
Mercado Eléctrico*✓ Seguridad y calidad de
suministro
✓ Susceptible de participar en
el mercado de Certificados
de Energía Limpia
De
sc
rip
ció
n:
Los usuarios de
Suministro Básico
pueden migrar a
Suministro Calificado
(si su demanda es igual
o mayor a 1 MW).
Los pequeños usuarios de
Suministro Básico (si la
demanda es menor a 1
MW) pueden juntarse
con otros usuarios para
sumar cargas y migrar a
Suministro Calificado
Los usuarios pueden
satisfacer sus
necesidades de energía
eléctrica en sitio, mediante
una central de generación
conectada a una red local
Los usuarios con
capacidad menor a 500
KW pueden generar y
vender excedentes de
energía eléctrica a
pequeña escala y de
manera descentralizada
Programas operados por
la CONUEE con
agencias internacionales
para dotar a pequeños
y grandes usuarios con
herramientas que
promueven un
consumo eficiente de
energía
✓ Se evita el consumo
de la red en periodos
pico
✓ Venta de excedentes y
compra de faltantes en el
Mercado Eléctrico*
✓ No requiere un permiso
de la CRE
*Usuarios con capacidad menor a 1MW deben ser representados en el mercado por el Suministrador Básico; Usuarios con capacidad igual o mayor a 1 MW deber ser representados por un
Suministrador Calificado; Usuarios con capacidad mayor a 5 MW pueden autorepresentarse.
¡ Gracias !
Jonathan Verazaluce Silva
Agosto 2018
La información contenida no representa la opinión del Órgano de la CRE 26
ComisionReguladoraEnergia cregobmx@CRE_Mexicowww.gob.mx/cre Comisión Reguladora de Energía