Resultado Encuesta de

Temporada de Mitad de Año

2018

Asociación Colombiana de Agencias

de Viajes y Turismo

SEPTIEMBRE

2018

MARCO METODOLÓGICO

• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (Semana Santa, Mitad de año, Semana de Receso y Fin de

año)

• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas altas del año en cuanto a

sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas de Representación Turística y

Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones Asociadas a ANATO y que tengan representatividad

en todo el territorio nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario está diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así:

✓ Módulo de contacto 1 – 12

✓ Comportamiento Nacional: 13 – 18

✓ Comportamiento Internacional: 19 – 22

✓ Mercado 23 – 25

✓ Ventas: 26 – 28

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Percepción de las ventas y destinos turísticos nacionales e

internacionales

3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas y resultado de utilidades durante

la Temporada de Mitad de Año 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

DE LAS AGENCIAS

ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la encuesta de temporada de Mitad de Año 2018

Base 148 Agencias

ARMENIA BOGOTÁ CARTAGENA PALMIRA

AGENCIA DE VIAJES C.O.G LTDA. TURINCO INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS VIAJEROS POR EL MUNDO

COMFENALCO QUINDIO TURISMO AL VUELO MIRASOL TRAVEL SAS PASTO

VIAJES ARMENIA TURISMO CON SENTIDO SAS SUNSET SAILING CARTAGENA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA SAS

VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A TURISMO LTDA VIAJES CARAVANA LTDA. ELITURS SAS

BARRANQUILLA VIAJES COOPAVA VIAJES RABBIT TURISMO ANDINO SAS

CALYPSO TOURS L'ALIANXA S.A.S VIAJES FALABELLA VIESCO VIAJES COLOMBIANOS PEREIRA

JIREH TRAVEL VIAJES FLAMINGO LTDA. CÚCUTA COLOMBIAN ADVENTURE

MUNDITUR SAS VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A CARIBES TOURS INT. L´ALIANXA COLRESERVAS

O.R COSTA TOURS S.A.S VISIÓN TOURS SAS GONZALEZ TOURS COMFAMILIAR

TURISMO JALLER RAAD LTDA. BUCARAMANGA NORTUR LTDA DESTINOS

VIAJAR LIMITADA L´ALIANXA A VOLAR PINTO TOURS L'ALIANXA GO AMV TRAVEL CENTER

VIATURLA S.A.S MUNDO JOVEN SAS PLANESTURISTICOS.COM SAS INVERSA SAS

BOGOTÁ RUMBOS LTDA UNIVERSO TRAVELING L´ALIANXA LIVING TRIPS SAS

AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. SANTANDER AL EXTREMO VIAJES CUCUTA NTC TURISMO

AGENCIA DE VIAJES Y TURIMO AVIATUR SANTANDEREANA DE VIAJES LTDA VIAJES DACAR L´ALIANXA VIAJES ARIASBETA SAS

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA SANTUR DOSQUEBRADAS, RISARALDA VIAJES MUNDICOLOR

ANDES TOURS S.A TURORIENTE ACTOURS VIAJES ORBE SAS

CIC COLOMBIA TRAVEL

UN MUNDO DE TRAVESIAS AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO SAS FILANDIA QUINDIO VIAJES PALGAR L´ALIANXA

CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. UNIBELIER LTDA CHECK IN VIAJES Y TURISMO VIAJES VIP AVIATUR

COLOMBIA GREEN TRAVEL VIAJANDO.COM.CO FLORIDABLANCA POPAYÁN

COLOMBIAN TOURIST CALI TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS AGENCIA DE VIAJES AVIALOI L´ALIANXA LTDA

CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES

S.A.S. COMERCIALIZADORA JE TOURS SAS MANIZALES QUIBDÓ

EXPRESO VIAJES Y TURISMO FLEXITRAVEL SAS ADESCUBRIR VIAJES TRUANDO

FUERZA DELTA AGENCIA MAYORISTA DE

TURISMO HOTURIS LTDA AGENCIA DE VIAJES NORTE Y SUR RIOHACHA

GLOBAL MERCADO DEL TURISMO MAGICAL COLOMBIA SAS KUMANDAY ADVENTURES SAS

KAISHITRAVEL OPERADORA DE LA GUAJIRA Y ALTA

GUAJIRA

I.A. REPRESENTACIONES S.A. PARAÍSO WORLD SAS ROSA DE LOS VIENTOS SAN ANDRÉS

I.T. REPRESENTACIONES PASAPORTE AL MUNDO TURISMO VIAJES AGENTUR SA AGENCIA SOLAR

INNOVA MAYORISTA DE TURISMO

PORTAL TURISTICO MAYORISTA Y REPRESENTCIONES

SAS MEDELLÍN PROVIDENCIA TRAVEL

MACONDO DMC PROMOTORA BELISARIO MARIN DESTINO COLOMBIA VIAJES PORTOFINO SAS

MAYATUR COLOMBIA HAMON TORRES & CIA. REGATA VIAJES Y TURISMO SAS DEZIMA TOUR MAYORISTA SANTA MARTA

OPERAMA S.A.S RYC EUROAMERICAN TRAVEL SAS JS REPRESENTACIONES TURISTICAS GUIAS Y BAQUIANOS TUOR S.A.S.

ORIENTUR TURISMO MARVAM SA LUCY CANO TURISMO SAS MAGICTOUR COLOMBIA SAS

PROYECTOS CORPECOL SAS VIAJES CAPITAL SAS MAYORPLUS ORO VERDE VIAJES Y TURISMO SAS

PUBBLICA S.A.S. VIAJES CONTINENTALES REALDREAMS TURISMO ESPECIAL TURISMERK

REVEL - MOSQUERA Y ASOCIADOS VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS UNIVIAJES S.A.S VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S

RFG REPRESENTACIONES CARTAGENA VIAJES VERACRUZ L´ALIANXA SINCELEJO

ROCIO DE CASTIBLANCO@VIAJESDE15.COM AZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS MONTENEGRO, QUINDÍO VIAJES Y TURISMO MAR CARIBE

SUBATOURS CAMINO TOURS SAS

LINATOURS

TULUÁ

AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL

TMR LTDA CARTAGENA DE INDIAS REPRESENTACIONES SAS MONTERÍA MARITZA TOURS

TOUR VACATION HOTELES AZUL SAS CONTACTOS S.A.S. MONTERIA TOURS VIAJES HELITUR LTDA

TOUREXITO SAS GEMA TOURS SA

PRIORITY TOUR SAS

VILLAVICENCIO

TRAVEL DEPOT

INCENTIVAMOS COLOMBIA KARIBE CHARTERS LTDA

Información de las Agencias encuestadas Temporada

de Mitad de Año 2018

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 148 Agencias

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 9%

27%

Viajes y Turismo; 107;

73%

Operador; 18; 12%

Mayorista; 17; 12%

Oficina de Representación Turística; 5; 3%

Ninguno; 87; 59%

L'alianxa; 26; 18%

Travel Group; 14;

9%

Over; 11; 7%

Administración Aviatur; 4; 3%

Turismo Total; 6; 4%

Principal; 143; 97%

Sucursal; 5; 3%

2. PERCEPCIÓN DE LAS

VENTAS Y DESTINOS

TURÍSTICOS NACIONALES

E INTERNACIONALES

- Para la Temporada de Mitad de Año 2018, la mayor parte de

las Agencias encuestadas (37,8%) afirmaron que sus ventas

para el Segmento Nacional fueron mejores que en la misma

temporada de 2017, incrementando en 3,8 puntos

porcentuales.

- Cabe destacar que en los resultados de esta misma

temporada del año anterior, la principal categoría de

percepción para las ventas nacionales fue “peor” con un 36%.

- Por su parte, el 43,2% de las Agencias encuestadas indicó que

sus ventas para el Segmento Internacional mejoraron frente

a la misma temporada del año anterior. Sin embargo, se

registra un detrimento de 4 puntos porcentuales frente a la

encuesta de 2017.

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e INTERNACIONAL en

la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto a la Temporada de 2017?

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 148 Agencias

37,8%

25,7%

30,4%

6,1%

43,2%

23,6%

27,7%

5,4%

Mejor Peor Igual No venden

NACIONAL INTERNACIONAL

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la

Temporada de Mitad de Año 2018.

• Los destinos de playa continúan siendo los preferidos por los turistas al momento de elegir sus vacaciones en esta temporada. Con una

calificación de 35,9% son los más vendidos por las Agencias de Viajes, liderados por Cartagena, San Andrés y Santa Marta.

• Se debe resaltar el aumento de Cartagena frente al resto de ciudades para esta temporada, en la cual alcanzó un 17%, es decir cerca de 6

puntos porcentuales más que la misma temporada de 2017.

• Santa Marta pierde un puesto frente a Bogotá, pues pasó de la tercera posición en 2017, a la cuarta durante la Temporada de Mitad de Año

2018.

Gráficas: Destinos nacionales – Base 139 Agencias – 9 Agencias no venden ningún destino nacional

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

17,0%

9,9% 9,4% 9,0% 8,6%

6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1%5,2% 5,0% 4,7%

Cartagena San Andrés Bogotá Santa Marta Medellín Pereira Cali Barranquilla Armenia B/manga Manizales Leticia Riohacha

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la

Temporada de Mitad de Año 2018

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 140 Agencias – 8 Agencias no venden ningún destino internacional

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• Los primeros 8 destinos del Top se mantienen frente a la misma temporada del año anterior.

• El primer cambio se presenta en la posición número 9, donde Medio Oriente se ubica ganando 3 posiciones por encima de destinos como

Inglaterra, Argentina y Aruba.

• Es importante destacar la tendencia ascendente que ha mostrado Medio Oriente en las últimas encuestas de temporada, siendo el destino con

mayores escalamientos de posiciones. Esto se debe en parte a la diversificación de su oferta hacia países como Dubái, Qatar o Jordania, los

cuales son cada vez más atractivos para los viajeros colombianos, sumado a los ya tradicionales viajes a Tierra Santa (Israel y Egipto) y el

Mediterráneo Oriental.

8,4% 8,0% 7,6%7,0% 6,5% 6,1% 5,9% 5,4% 5,1% 4,7% 4,6% 4,5% 4,2% 4,1% 3,9% 3,9% 3,9%

3,2% 3,1%

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos como

innovadores o como experiencias únicas para

esta Temporada de Mitad de Año 2018 por

las Agencias de Viajes

• Arte Rupestre en San José del Guaviare.

• Medellín de Compras y Solo Female Travel.

• Ecoturismo y Avistamiento de Aves.

• Experiencias en helicóptero en distintos destinos y ciudades.

• Turismo de Lujo y sostenible en lugares como el Amazonas, Tayrona, Parques Naturales, entre otros.

INTERNACIONALES

• India, Tailandia, Filipinas y Sudeste Asiático.

• Tren Transiberiano- Conexión “Rusia Europea” y “Rusia Asiática”

• Recorrido cultural por México, siguiendo sus tradiciones y cultura cinematográfica.

• Montañas Rocosas canadienses.

• Laponia-Escandinavia

• Camino de Santiago-España, Francia.

• Nueva Orleans.

NACIONALES

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante la

Temporada de Mitad de Año 2018

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 148 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

14,0%

10,3% 9,7%8,8%

8,0% 7,5% 7,2% 7,0% 6,8%5,4% 5,3% 5,1% 4,9%

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes

para esta Temporada de Mitad de Año 2018

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 148 Agencias

Tarjeta de Crédito; 71; 48%

Efectivo; 66; 44%

Financiación por parte de la Agencia; 10; 7%

Tarjeta Débito; 1; 1%

32,2%

22,5%20,5%

10,1%6,7%

3,6% 3,5%0,9%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta Temporada los

siguientes servicios?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 148 Agencias

- La venta de tiquetes aéreos continúa siendo el

principal servicio de venta de las AGV con una

participación agregada de 43%. Incluso dos puntos

porcentuales más que el registro de la Encuesta de

Mitad de Año 2017.

- Los paquetes turísticos son el segundo servicio de

venta de las Agencias de Viajes con una

participación del 32%.

- Se destaca para esta temporada 2018 un incremento

en la participación de las ventas correspondientes

hoteles, en donde pasó del 8% en la misma

temporada de 2017 al 10,1%

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

43%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje

al vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 148 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron

porcentualmente.

Vacacional64%

Corporativo36%

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y qué

porcentaje al internacional?

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 148 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron

porcentualmente.

Nacional46%Internacional

54%

4. Comportamiento de las

ventas y utilidades durante

la Temporada de Mitad de

Año 2018

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS

en lo corrido de la Temporada de Mitad de Año 2018 respecto al mismo

período del 2017?

Base 147 Agencias

Tipo de AGV Base % de AGV que

crecieron

% de crecimiento % de AGV que

decrecieron

% de

decrecimiento

Viajes y Turismo 106 69,8% 15,5% 30,2% -23,9%

Operadoras 19 84,2% 48,4% 15,8% -16,0%

Mayoristas 17 64,7% 17,2% 35,3% -13,6%

Oficina de Representación

Turística

5 60,0% 8,0% 40,0% -13%

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en

lo corrido de la Temporada de Mitad de Año 2018 respecto al mismo período del

2017?

El 70,7% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un

22,3% durante la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto al año 2017.

El 29,3% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un

-16,5% durante la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto al año 2017,

Base 147 Agencias

¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL para la Temporada de

Mitad de Año 2018 respecto al mismo periodo de 2017?

Base 147 Agencias

Tipo de AGV Base % de AGV que

crecieron

% de crecimiento % de AGV que

decrecieron

% de

decrecimiento

Viajes y Turismo 106 78,3% 13,4% 21,7% -20,9%

Operadoras 19 88,9% 30,2% 11,1% -11,0%

Mayoristas 17 76,5% 10,7% 23,5% -17,7%

Oficina de Representación

Turística

5 80% 3,5% 20,0% -18,0%

¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL para la Temporada de Mitad

de Año 2018 respecto al mismo periodo de 2017?

El 79,6% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un

14,5% durante la Temporada de Mitad de Año 2018 con respecto al año 2017.

El 20,4% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un

-16,9% durante la Temporada Mitad de año 2018 con respecto al año 2017,

Base 147 Agencias

•El 79,6% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un 14,5%

•El 20,4% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un -16,9%

•Base 147 AgenciasUTILIDAD MITAD DE AÑO 2018

•El 70,7% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio un 22,3%

•El 29,3% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio un -16,5%

•Base 147 Agencias

VENTAS BRUTAS MITAD DE AÑO 2018

•El 67% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 23%

•El 33% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un -17%

•Base 157 Agencias

SEMANA SANTA 2018

•El 56% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 35%.

•El 44% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un -24%

•Base 152 agencias

FIN DE AÑO 2017

•El 40% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 31%

•El 60% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 33%

•Base 141 agencias

SEMANA DE RECESO 2017

•El 63% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 16%

•El 37% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18%

•Base 153 agenciasMITAD DE AÑO 2017

•El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19%

•El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22%

•Base 149 agencias

SEMANA SANTA 2017

•El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24%

•El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%

•Base 132 agencias

FIN DE AÑO 2016