Allan Meneses MartínezInvestigación & Innovación Tecnológica Agrícola

Unidad Coordinadora del PRIICA – IICA, Sede Central

23 de Setiembre, 2016

Innovación tecnológica para el

incremento de la disponibilidad y

acceso de los alimentos a través de la

investigación agrícola:

estrategia centroamericana en las cadenas

de valor de aguacate, papa, yuca y tomate

¿Qué es el PRIICA?El Programa Regional deInvestigación e Innovación porCadenas de Valor Agrícola, es unainiciativa financiada por la UniónEuropea (UE) y el InstitutoInteramericano de Cooperación para laAgricultura (IICA) que se ejecuta enGuatemala, Panamá, Costa Rica, ElSalvador, Honduras y Nicaragua con elapoyo de sus respectivos INIA.

1. Generar y validar tecnologías que

respondan a la demanda del pequeño

productor y se adapten a su sistema

productivo.

2. Difundir y promover tecnologías a nivel

nacional y regional con un enfoque de

gestión del conocimiento para potenciar

la adopción.

3. Elaborar una estrategia regional con

actores público – privados para

fortalecer la investigación e innovación.

¿Qué objetivos tenemos?

• Se ha trabajado con cuatro productos-cadena prioritarios en

la seguridad alimentaria y nutricional de la región: papa,

aguacate, yuca & tomate.

• Se focaliza en tres resultados que pretenden incidir en la

mejora de la disponibilidad y acceso a los alimentos de al

menos 4800 pequeños productores (beneficiarios directos)

A partir de consultas participativas,

se formuló y ejecutó una agenda de

investigación e innovación agrícola

que constó de 72 proyectos, para

obtener tecnologías transferibles y

con potencial de adopción por los

beneficiarios. Para ello, se vincularon

actores público-privados, para

desarrollar y potencializar procesos

o productos focalizados a mejorar lossistemas productivos.

¿Cómo se implementó?

Las principales líneas temáticas de acción fueron:

(a) validación de germoplasma mejorado (tolerante a

enfermedades, biofortificado o de alta productividad)

(b) sistemas eficientes para producción de semilla de alta

calidad fitosanitaria y genética

(c) manejo integrado de los cultivos(d) procesos post-cosecha y agregación de valor

¿En qué se trabaja?

Se ejecutan acciones bajo un esquema integrado de gestión del

conocimiento para así fortalecer competencias técnicas, sensibilizar en

temática SAN, promover el enfoque de cadena de valor, gestión organizativa, mitigación de cambio climático y género

Se promueve que la

generación de tecnologías con

potencial de adopción se base

en la demanda en vez de la

oferta y que la tecnología se

ajuste a los sistemas

agrícolas de los productores

Nuestro enfoque de innovación tecnológica: un cambio en el paradigma

Estrategia de implementación

Trabajar a través de Consorcios Locales de

Investigación e Innovación

Tecnológica Agrícola

(CLIITA) / Grupos de

Innovación Agrícola

(GIA) en un proceso

voluntario de

asociatividad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Entidades financieras; 1%

ONG; 2%

CIP; 2%

Sector Académico; 2%

Cooperativas; 3%

Empresas privadas; 5%

Instituciones gubernamentales; 22%

Organización de productores; 30%

INIA; 33%

Ejemplo: red regional de papa (896 actores)

Caso de PAPA

**En el caso específico de Guatemala se han identificado ese número de familias que producen en áreas menores a los 3,000 metros cuadrados. La papa genera 5.75 millones en jornales (22 115 puestos permanentes en Centroamérica). Proyecto Regional de USAID para el comercio y alianzas para el mercado 2014.

Datos básicos del cultivo en la región(FAOstat, 2016/ INIA 2010, Diagnósticos y línea de base PRIICA 2014)

Países

Año 2014

ProductoresPRIICA

Ha/productor

Consumoaparente

(kg)

Población (hab)

Consumo Per cápita

(kg)El Salvador 196 1,3 82.580.000 6.089.644 13,6Costa Rica 540 6,3 97.706.000 4.706.433 20,8Guatemala **73.000 0,3 475.405.000 15.690.793 30,3Honduras 550 3,2 36.777.000 7.849.059 4,7Nicaragua 630 2,8 40.700.000 5.945.646 6,8Panamá 525 2,2 43.123.000 3.805.683 11,3Total/promedio 75.441 0,4 776.291.000 44.087.258 14,6

Área mundial (Ha) 2014 19 204 609

Producción mundial (Tm) 2014 385 074 114

Rendimiento mundial (Tm/Ha) 20 t/ha

País Valor agregadotransformación

Mercado Características del mercado

Costa Rica

Industria de hojuelas 35%

Semilla 15%Consumo fresco 50%

Kitty, Volcán, CholitaWalmart

Mercados de abastos

piel: crema, amarilla y rojaCarne: crema, amarilla y

blanca.Forma: oval, alargada,

redondacalibre (mm) mayor de 70

hasta 100 mm

El Salvador Consumo fresco (90 %)Diana

Mercados de abastos Supermercados

Piel: blancaCarne: crema

Forma: oblonga alargadaCalibre (mm): 60 a 100 mm

Guatemala

Consume en fresco 98 %

Consumo industrial 2 % (Frito lay y Pimco)

Exportación a El SalvadorIndustria de hojuelasMercados de abastos

Supermercados

Piel: blancaCarne: crema

Forma: oblonga alargadaCalibre (mm): Superiores a

100 mm

de los INIA al Segundo Trimestre del 2014

Diagnóstico 2015

PaísValor agregadotransformación

Mercados actuales Características del mercado

HondurasRica SulaMarvisa

Hojuelas fritas

Mercados de abastos Supermercado

Ferias

piel: Amarillo ó cremacarne: Amarillo ó crema

Forma: OblongaCalibre (mm) más de 60 mm

NicaraguaMicroempresas familiares para hojuelas fritas

Mercados de abastos Supermercado

FeriasConsumo

piel: crema, amarilla y rosadaCarne: crema, amarilla y

blanca.Forma: oval, alargada, redonda

calibre (mm) mayor de 70 hasta 100

PanamáNo se registra

industria para valor agregado

Mercados de abastos Supermercado

FeriasConsumo local de 90 %

Piel: Blanca cremaCarne: Crema o amarilla

Forma: Redonda o alargadaOjos: superficiales

Calibre (mm) o tamaño comercial: 65-70

de los INIA al Segundo Trimestre del 2014Diagnóstico 2015

• Existe muy poca transformación y valor agregado en la papa, solamente para frituras. Consumo fresco en su mayoría

• Guatemala es el principal productor y consumidor de papa en la región (altiplano)

• El comercio intraregional está concentrado en la relación comercial de Guatemala y El Salvador

• El consumidor centroamericano está limitado a consumir la papa blanca y rosada, lisa, ovalada y calibre entre 50 a 100 mm

• Las importaciones de semilla de papa continúan en crecimiento en Centroamérica (Canadá, Holanda, Francia, USA, Alemania, otros)

Situación actual

• Continúa el crecimiento positivo en área y producción de papa a nivel mundial

• Rendimiento USA y cinco países de la UE en 40

a 45 t/ha encima del promedio de CA

• Aumenta la tecnificación en el cultivo en Norteamérica y Europa (bajan costos de producción para transformación)

• En los últimos 10 años ha aumentado la cantidad y calidad de variedades que se exportan a CA

• La exportación de papas congeladas para frituras y puré para CA se ha aumentado un 70 % en una década

Situación actual

Caso de YUCA

Datos básicos del cultivo en la región(FAOstat, 2011-12; Censos nacionales y estudios, 2013*, INEC 2014** )

Área mundial (Ha) 2012 20 385 205

Producción mundial (Tm) 2012 262 585 741

Rendimiento mundial (Tm/Ha) 12.9

Número de productores. Información 2010 (INIA CA)

42.492 (el 95 % son pequeños menor a 2 Ha)

PAISES Ha Tm Tm/ha

Costa Rica 15 045 180 000 12.0

El Salvador 2 852 33 019 11.6

Guatemala 3 000 27 000 9.0

Honduras 3 600 24 500 6.8

Nicaragua 17 142 116 908 6.8

Panamá 1 807 26 201 14.5

TOTAL 66 401 790 628 10.6

País

Valor agregado EmpresasIniciativas de Investigación/

Innovación

Costa RicaFritura, fresca, parafinada, almidón, consumo fresco

PCI Rojas/PROFORCACarribean Best/Soldanza,

Tropifresh, más de 100 exportadores

Variedades para forajes, amargas, bifortificadas, alternativa consumo

animal, procesamiento, valor agregado

El SalvadorConsumo fresco (85%), parafina supermercado (10%), almidón y

fritura poco

Productos Diana, otras empresas locales

Bebidas biofortificadas para seguridad alimentaria

Nuevas variedades para agroindustria

Guatemala Consumo fresco y frituraCOIPASA (frituras y harina)/La

Yuquita/FEDECOAC(Planta agroindustrial ICTA

Variedades para seguridad alimentaria y consumo fresco

(dulces y amarillas)

de los INIA al Segundo Trimestre del 2014

Diagnóstico 2015

PaísValor agregadotransformación

MercadoIniciativas de

Investigación/Innovación

HondurasFresca congelada (exportación),

casabe, parafinada, consumo fresco

INALMA/CARNEL/AGRESA/

Tropical Yojoa/Don José/APROHCASABE

Nuevas variedades, tiempos óptimos de

cosecha,

NicaraguaFresca consumo, congelada y

parafinada (exportación), almidón local, harina, frituras

Empresa Vargas-García, DAISA, Technoagro, Xagro /NICARAHUAC/

Opportunity Int./ALHEXSA

Divulgación de nuevas variedades registradasAumento de empresas

agroindustriales para valor agregado y exportación

Panamá

Fresca consumo, congelada y parafinada, almidón local,

harina, frituras, alcohol

MAJAZEB/PANAYUCAAgroDos/

Cooperativa Sioguí

Divulgación de nuevas variedades registradasAumento de empresas

agroindustriales para valor agregado y exportación

de los INIA al Segundo Trimestre del 2014Diagnóstico 2015

• Costa Rica tiene el mayor desarrollo agroindustrial y principal exportador a USA de yuca fresca y parafinada

• El valor agregado se refleja en parafinado, consumo fresco, congelada y frituras

• Bajo nivel de transformación (excepto para almidón, harinas, alcohol, otros con bajo volumen)

• Nicaragua tiene el mayor desarrollo en variedades adaptadas a condiciones climáticas y para todo tipo de uso

• A diferencia de Costa Rica y Panamá, la yuca es denominado un cultivo “marginal”

• Pocos estudios sobre el desarrollo de la agroindustria en la región (caso harina de yuca en Costa Rica)

Situación actual

• Materiales agotados genéticamente (plagas, enfermedades, bajos rendimientos)

• Poco conocimiento de consumidor nacional de otros productos y subproductos (sustitución de % harina de yuca - trigo)

• Empresas de producción animal no conocen potencial de forraje y harina con más de 20 % de proteína (sustitución maíz)

• Bajo nivel tecnológico del productor y pocas empresas que cultivan a gran escala

• Oferta estacional y no estable (no usan riego)

• Pérdidas en cosecha y post-cosecha mayores al 30 %

Situación actual

Caso de AGUACATE

Países

Año 2013

No de productores

Ha/productor Consumo (kg) Población Consumo p Per cápita (Kg/hab)

El Salvador 100 6,4 20.922.000 6.089.644 3,4

Costa Rica 1250 4,5 39.606.000 4.706.433 8,4

Guatemala 5000 1,8 97.495.000 15.690.793 6,2

Nicaragua Nd Nd Nd 7.849.059 Nd

Honduras 250 1,8 10.620.000 5.945.646 1,8

Panamá 100 15,7 6.589.000 3.805.683 1,7Total / promedio 6700 2,6 175.232.000 44.087.258 4,0

Datos básicos del cultivo en la región(Faostat 2016)

Datos básicos del cultivo en la región(Faostat 2016)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras Panamá

Area destinada al cultivo de Aguacate

2003

2013

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras Panamá

Producción de Aguacate por país (TM)

2003

2013

• Producción en México se da todo el año, siendo el principal productor mundial (1.467.837 TM)

• Crecimiento de consumo alrededor de un 3 % anual (China es el mayor importador mundial)

• A nivel de CA se consumen dos tipos de aguacate:

– cáscara gruesa y rugosa

(variedades mexicano – guatemalteca) generalmente

cultivados a mas de 2000 msnm (altura)

– cáscara lisa

(menor de 2000 msnm conocido como de “bajura”)

• Consumo creciente en Europa y Norteamérica

• En Guatemala la producción ha crecido un 42 % en los últimos dos años (aguacate Hass)

• Oferta centroamericana muy baja y estacional (oferta irregular y limitada)

• Poca diversificación en sus formas de consumo y otras variaciones de valor agregado (aceites, champú, productos cosméticos)

Situación actual

Caso de TOMATE

Datos básicos del cultivo en la región(Faostat 2016)

Países

Año 2013

No. de productores

Ha/productor Consumo (kg) Población Consumoper cápita

El Salvador 3735 0,2 106.292.000 6.089.644 17,5

Costa Rica 866 1,2 60.266.000 4.706.433 12,8

Guatemala 5398 1,7 250.033.000 15.690.793 15,9

Nicaragua 3125 0,3 33.614.000 7.849.059 4,3

Honduras 13873 0,3 108.474.000 5.945.646 18,2

Panamá 500 1,8 18.460.000 3.805.683 4,9

Total /promedio 27497 0,6 577.139.000 44.087.258

Datos básicos del cultivo en la región(Faostat 2016)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

El Salvador Costa Rica Guatemala Nicaragua Honduras Panamá

Área destinada al cultivo de Tomate

2003

2013

0

10

20

30

40

50

60

70

El Salvador Costa Rica Guatemala Nicaragua Honduras Panamá

Rendimientos del cultivo de tomate por país (TM/ha)

Situación actual• China es el principal productor: 50.664.255 TM (Faostat,

2013)

• Rendimientos de países como Holanda, Irlanda, Bélgica superan las 350 Tm/ha (invernaderos)

• Costa Rica tiene el mayor rendimiento de

tomate que el resto de países de CA

(60 Tm/ha)

• La agroindustria del tomate está localizada

principalmente en El Salvador, Costa Rica

y Guatemala

• La producción es estacional en la mayoría de los países

• El 95 % de la semilla es importada!

• Se consumen y producen tres tipos de tomate (cherry, cocina y mesa)

• El Salvador es el principal importador en CA

Conclusiones generales

• En los cuatro productos-cadena existen oportunidades para la exportación tanto a nivel intraregional (especialmente para papa, tomate y aguacate) como para el mercado europeo.

• El consumo per-cápita es bajo y generalmente está asociado al precio y al nivel del ingreso del consumidor

• El consumo en CA se restringe al uso en fresco y frituras (en los casos de yuca y papa)

• Los promedios de rendimientos son bajos comparados con países industrializados

• La agroindustria para valor agregado y transformación todavía está poco desarrollada para estos productos cadena.

• Bajos rendimientos por niveles de tecnificación

• Desconocimiento de los consumidores de otros productos y subproductos

• Oferta irregular y muy marcada por estaciones que alteran los precios (oferta marcadamente estacional)

• Bajos precios a los productores (as) y altos costos de producción

• Desconocimiento de los productores sobre aspectos ambientales y BPA

• Cultivos vulnerables a cambios en el clima

• Falta explorar otros segmentos de mercado para los subproductos que se demandan para otros fines (industriales, cosméticos, otros)

Conclusiones generales

Retos y desafíos para promoción del consumo• Fomento de las alianzas público – privadas: locales, nacionales y

regionales

• Análisis y diagnóstico de la cadena en Centroamérica (mercado, exportación, consumo, empleo, agroindustria, mercado,

comercialización, otros)

• Elaboración de agenda regional de investigación e innovación con enfoque de cadena y agroindustria

• Análisis de los nuevos contextos mundiales (comercio, tratados comerciales, cambio climático, género, SAN, otros)

• Promoción para el consumo de nuevas variedades y formas de consumo en la población

• Nuevas formas de comercialización y de valor agregado del producto

• Integración del consumo en la agricultura familiar

• Enfoque en normativas regionales (bienes públicos), propiedad intelectual,

• Protocolos de ingreso de materiales, manejo fitosanitarios.

• Protocolos de producción de semilla certificada

• Información sobre seguros agrícolas

• Alertas tempranas fitosanitarias, climatológicas,

• Huella hídrica y de suelo

• Regulación de uso adecuado de pesticidas

• Elaborar planteamientos políticos e institucionales para apoyo del sector

• Nuevas variedades con resistencia y tolerancia comprobadas (calor, estrés hídrico)

• Potenciales productos sustitutos

Retos y desafíos para promoción del consumo

Muchas gracias por su atención

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

www.priica.sictanet.org