EXPOAGRARIAS 2015

Facultad de Ciencias Agrarias

1 de septiembre de 2015

Ing. Agr. Leonardo Galaburri Mg. Lic. Graciela Peri Abog. Nelson Illescas Lic. Agustín Tejeda Ing. Agr. Claudia C. Valerio Ing. Agr. Gustavo Turri Ing. Agr. José Ventura

Documento preliminar

Sistema Agroalim

entario Argentin

o

AlimentosBiocomb.

Competitividad

Valor agregadoGenéticaTecnolog.Servicios

Globalización

Escenario Global

Agronegocios

Producción ConsumoAgro-industria

Escenario Local

• Explosión demográfica

• Inserción Asia-India• Escasez de agua• Deforestación• Desertificación• Erosión • Conflictos de

territorio• Proyecciones

consumo 2030-2050• Etc.

• Ventajas Comparativas• Agricultura Sostenible• Parque de maquinaria• Agricultura de precisión (SIG)• Manuales de Buenas Prácticas P y BPM• Sistemas de Control• Trazabilidad

Análisis Externo

ANÁLISIS FODA

OportunidadesSe espera importante aumento en los niveles consumidos de productos agroindustriales durante la próxima década

Trigo

Granos

forraj

eros

Oleagin

osas

Harina

s Prot

eicas

Aceit

es veg

etales

Carne b

ovina

Carne p

orcina

Carne a

viar

Produ

ctos lá

cteos

Azúcar

Algod

ón0%5%

10%15%20%25%30%35%

Mundo PD PEDFuente: OCDE-FAO 2015

Crecimiento consumo mundial 2014-2024

Oportunidades

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

ST STm 1ºT 2ºT

Primera Transformación

Sin Transformación

El comercio adquiere rol clave para satisfacer las necesidades de consumo. La mitad corresponde a

productos de segunda transformación

Fuente: INAI

Segunda Transformación

Importaciones agroindustriales mundiales en miles de millones de dólares

OportunidadesContinuara el crecimiento del comercio agroindustrial hacia 2024, especialmente en países en desarrollo

38%35%33%31%30%27%26%19%18%18%17%17%15%

10% 9%

Fuente: OCDE-FAO 2015

Crecimiento importaciones mundiales 2014-2024

FortalezasEl gran crecimiento de sus exportaciones convirtió a Argentina en el segundo exportador neto de alimentos

Fuente: INAI

Brasil

Argen

tina

Holand

a

Estad

os Unid

os

Tailan

dia

Canad

á

Austr

alia

Indon

esia

Nueva

Zelan

da India

Malasia Chile

Franci

a

VietNam

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

Exportaciones netas productos agroindustriales en millones de dólares

AmenazasAmpliación de competitividad revelada de otros jugadores del mercado internacional

China (01-02-2012)(1) : “Comentarios para Acelerar la Innovación Tecnológica Agrícola para Garantizar el Suministro de Productos Agrícolas” [Consejo de Estado + el Comité Central del Partido ]

↑ de la inversión para el desarrollo de la agricultura ↑ educación científico-tecnológica → sector agrícola-ganadero ↑ equipamiento, infraestructura y mecanización del sector Prioriza aspectos en áreas de C&T

control de genes y mejoramiento genético restauración ecológica de zonas rurales y bosques control de plagas bioseguridad inocuidad.

AmenazasAmpliación de competitividad revelada de otros jugadores del mercado internacional Urgencia en perfeccionar los mecanismos de innovación Resultados prácticos

reducción de costos de producción utilización más eficiente del agua almacenamiento y transporte ciclos agrícolas medios de vida de la población

Por otra parte BRASIL: Devaluación (41% en 1 año) + Inflación (7%) vs Argentina: Devaluación

(7% ) + Inflación (31%) (¿Efecto caipiriña_2015?) Escenario que complica las exportaciones argentinas “Cuando Brasil estornuda, la Argentina se resfría...”

Devaluación china: El 94,6% de la caída de reservas del BC se originaron en la caída del ¥ de hace pocos días

(1) Fuente: Lic. Guillermo O. Santa Cruz (2012). Consejería Agrícola Embajada de Argentina en la República Popular China. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Presidencia de la Nación.

DebilidadesDebilidades en la logística e

infraestructura para el transporte del producto

Medio de transporte dominante: el camión. El desarrollo y estado de las rutas y el funcionamiento

adecuado del mercado de carga por camión son elementos clave de los costos logísticos en Argentina.

Es necesario: Renovar las flotas de camiones. Diversificar la matriz logística, aumentando

participación del transporte ferroviario y fluvial cuando se pudiere.

Mejorar el estado de rutas y caminos. Adecuar los puertos y pasos fronterizos a los

volúmenes cargas cada vez mayores.

DebilidadesEstructura exportadora con escasa transformación industrial, bajo valor unitario, concentrada en pocos productos y mercados

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 5

10 15 20 25 30 35 40 45

0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%

ST STm1ºT 2ºTParticipación Argentina

Fuente: INAI

Exportaciones agroindustriales argentinas en miles de millones de dólares

Segunda Transformación

Primera Transformación

Sin Transformación

Argentina

no aprovecha oportunidades del mercado internacional (agro-I)

baja inserción relativa su potencial muy vulnerable

a la volatilidad de los mercados internacionales a las decisiones de política pública de sus principales socios

necesita estrategia + políticas

Conclusiones (Fase preliminar)

Renovar las flotas de camiones. Diversificar la matriz logística, aumentando

participación del transporte ferroviario y fluvial Mejorar el estado de rutas y caminos. Adecuar los puertos y pasos fronterizos a los

volúmenes cargas cada vez mayores

Conclusiones (Fase preliminar)

Generar políticas realistas Explorar nuevos mercados Avanzar en la producción de valor agregado (Economías

regionales) Articular eficientemente con la agroindustria Atender a las modificaciones de normas Recursos insuficientes

Agua suelo

Monitoreas la aplicación de BP con fines de exportación

Conclusiones (Fase preliminar)

¡Muchas gracias!