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Presentación Corporativa
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca
Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y
expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores
que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa
sean completamente diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar
materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por
lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni
por la información proveniente de fuentes oficiales.
2
Un importante embotellador a nivel global…
3
3er embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo y uno de los más rentables
Representa un tercio del volumen de ventas de Coca-Cola en México
Liderazgo en el mercado NARTD y una posición relevante en otras categorías
Portafolio de bebidas con crecimiento sostenido en todas las categorías
Billones de
cajas unidad
Ventas* (Mxp)
Total $56,269
Volumen* (MCU)
Un portafolio diversificado y balance geográfico
BEBIDAS BOTANAS
México Argentina Ecuador MX-US-EC Total
Plantas 22 3 3 6 34
Centros de Distribución 115 24 32 62 233
Población (MM) 30 9 15 176
Rutas 3,208 345 603 3,275 7,431
Puntos de Venta (‘000) 406 94 184 225
Colaboradores (M) 29.6 2.2 3.6 3.7 39.1
1,072
143
Total 1,354
Ecuador
México
139
Argentina
4*Datos 2012
$42,844
$5,672
Ecuador
México
$7,753
Argentina
Consistente Creación de Valor
Arca Continental es una empresamás grande, diversificada y rentable
6
Ventas(Millones Pesos)
$16,672 $56,269Bebidas México
Arca Arca Continental
CAC22%
Exportación y Vending Bebidas México Sudamérica Snack
97%
3%
70%
23%
7%2006 2012
Una compañía institucional con un sólido Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo:
• Consejo de Administración equilibrado (20
miembros, 5 independientes)
• Accionistas mayoritarios solo participan en
el negocio como consejeros
• La Compañía Coca-Cola es parte del
Consejo
• Solo miembros independientes en el
Comité de Auditoría
• No mantenemos operaciones con partes
relacionadas
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Una administración enfocada al crecimiento y creación de valor
Reportes trimestrales y contacto continuo con inversionistas y analistas
8
Visión:
Ser líderes en todas las ocasiones de
consumo de bebidas y alimentos en los
mercados donde participamos, de forma
rentable y sustentable
Misión:
Generar el máximo valor para nuestros
clientes, colaboradores, comunidades y
accionistas, satisfaciendo en todo
momento y con excelencia las
expectativas de nuestros consumidores
Orientada al éxito, los resultados y al desarrollo sustentable
Estructura Accionaria
8.6%The Coca-Cola
Company
20.6%Público
inversionista
70.8%Arca Continental
Grupo de Control
9
40marcas
10
SKUs600
+
+
Amplio portafolio de productos cubriendo todas las ocasiones de consumo…
11
Cosechando el resultado de las
inversiones constantes en el mercado
• Refrigeradores
• Empaque retornable (vidrio y PET)
• Logística / Camiones
• Reciclado (PetStar)
• JDV / Santa Clara
• Vending
• Infraestructura
• Ingeniería
• TI
$4,200MM MX
CAPEX 2013
México
Arca Continental en México
MéxicoNogales
CDF
Nayarit
Colima
Rica
KOF
Bepensa
13
Billones
En ventas en el 2012Mxp$42.8
• Volumen ventas (BCU) 1.1
• % KO volumen 30.7
• Plantas 22
• Centros de distribución 115
• Puntos de venta (miles) 406
• Cobertura refrigeradores 73%
• Mezcla Personales 49%
• Mezcla Retornables 36%
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México: Una de las mejores mezclas en el mundo
51%Familiar
12%Conveniencia
12% Comer y beber
6%Supermercado 4%
No carbonatados
6% Agua
12% Sabores
1%Vending
64%No Retornable
36%Retornable
9%Otros
16% Garrafón
Categoría
Formato Empaque
Canal
62% Colas
60% Tradicional
49%Personal
Sinergias significativas alcanzadas y probado historial de integración...
15
• Centralización de los procesos
administrativos y la implementación
de las mejores prácticas a lo largo de
las operaciones
• Ahorros en materias primas
• Innovación en procesos y empaque
• Optimización de la distribución
primaria
• Sinergias de ingresos y mejores
prácticas de ejecución
850
1,400
1,550
2012 2013E 2014E
EBITDA SinergiasMillones MXP
2% de las
ventas
Nuevas avenidas de crecimiento
• Botanas
• Vending
• Direct to Home (DTH)
• Exportación a USA
• Agregan valor y son adyacentes
a nuestro principal negocio
• Opera como una unidad de
negocio
• Suman cerca del 8% de las
ventas de AC
• Alto potencial de crecimiento
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AC contribuye con el 43% del crecimiento en México de bebidas no carbonatadas
6.1%AC
3.2%
Embotelladores
México
23.7%AC
25.3%
Embotelladores
México
18.1%AC
12.2%
Embotelladores
México
16.4%AC
9.0%
Embotelladores
México
1.5%AC
-12%
Embotelladores
México
Other Still
15.2%AC
9.2%
Embotelladores
México
% de crecimiento 2012 vs 2011
17
Arca Continental obtuvo
la Copa a la Excelencia 2012
Comprometidos con la excelencia
en la ejecución
18
Se estableció un nuevo record:
• Mejor región en canal tradicional
• Mejor región en canal “comidas”
• Mejor franquicia en canal tradicional
• Mejor franquicia en canal moderno
• Mejor franquicia en canal “comidas”
Sudamérica
Sudamérica
20
Argentina Ecuador
• Fecha de Inicio: 2008
• 2012 Volumen ventas (MUC) 139
• % KO volumen 25%
• Plantas 3
• Centros de distribución 24
• Cobertura refrigeradores 40%
• Mezcla Personales 9%
• Mezcla Retornables 43%
• Fecha de Inicio: 2010
• 2012 Volumen ventas (MUC) 143
• % KO volumen 100%
• Plantas 3
• Centros de distribución 32
• Cobertura refrigeradores 35%
• Mezcla Personales 25%
• Mezcla Retornables 18%
Billones
2012 ventasMxp$13.5
21
Entregando excelentes resultados en Sudamérica
• Creación de valor constante, triplicando
EBITDA de $60 a 180 millones de dólares
en 4 años
• Incrementando la ejecución y cobertura de
refrigeración. Argentina 40%, +15 p.p. y
Ecuador 35%, +15 p.p.
• Incremento de la participación de mercado
en Argentina 15 p.p. desde 2008
• Inversiones de CAPEX hechas con su
propio flujo de efectivo
• Estandarización de los procesos
operacionales y aplicación de mejores
prácticas como RTM y RGM
22
91%Familiar
1%Conveniencia
3% Comer y beber
17%Supermercados
1%No carbonatadas
7% Agua
28% Sabores
57%No Retornable
43%Retornable
33%Otros
Categoría
Formato Empaque
Canal
64% Colas
46% Tradicional
9%Personal
Argentina: Impulsando empaques personales/retornables
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75%Familiar
1%Conveniencia
17% Comer y beber
6%Supermercados
12%No carbonatadas
6% Agua
29% Sabores
82%No Retornable
18%Retornable
8%Otros Categoría
Formato Empaque
Canal
53% Colas
68% Tradicional
25%Personal
Ecuador: Ampliando nuestro portafolio de productos
Botanas
25
Fortaleciendo el negocio de botanas
• 3er marca más
importante en México
• Potencial para crecer en
México y otros países
• Una de las redes de
distribución más grandes en
canal tradicional
• Iniciativas de co-branding
• Las ventas se incrementaron
16% en 2012
• Más de 90 años de
historia
• Liderazgo regional en
botanas saladas con
alto potencial de
expansión
• Marca #1 en la región
metropolitana de Nueva
York
• Tamaño del mercado:
Usd $20 billones
• 40 años de historia
• Fuerte posicionamiento
en mercado ecuatoriano
• Centro de producción en
Guayaquil y Quito
• Tamaño del mercado:
Usd $110 millones
Bokados ha incrementado su presencia en México
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Ventas Netas(millones de pesos)
• 3er marca más
importante en México
• Una de las redes de
distribución más grandes en
canal tradicional
• Iniciativas de co-branding
• Alto potencial de crecimiento
en México y otros países
Marca líder en botanas saladas con un portafolio de marcas icónicas y de fuerte crecimiento
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Marcas Icónicas Distribución EficienteLiderando el mercado
• Marca regional top en elEste de los EE.UU
• Marca regional #1 en elárea de New York
Producto de alta calidad que se ofrece a una base de clientes “blue-chip”
• Más de 1,800 rutas DSDcon acceso a 21 estados,abarcando el 35% delmercado de las botanassaladas en EE.UU
• Rápida expansión nacionalde la marca a través deminoritas clave y mercadosde expansión DSD
...impulsa nuestra estrategia de largo plazo en el negocio de botanas
• Mejora nuestras capacidades básicas
• Complementa nuestro negocio principal
• Expandir el negocio de botanas con
Bokados y complementarlo con Wise
• Fortalecer nuestra presencia en EE.UU y
Ecuador
• La combinación de estas compañías
resultara en Usd. $ 400 millones de ventas
en 2013, alcanzando más del 8% de
nuestros ingresos, con un gran potencial de
crecimiento
28
29
Distinguidos 10 años consecutivos por el Centro
Mexicano para la Filantropía.
Reportes Anuales de AC siguen la metodología del
“Global Reporting Iniciative”; una de las más estrictas y
reconocidas en la materia.
Cumplimiento del scorecard del programa de
sustentabilidad de la Compañía Coca-Cola.
Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de
las Naciones Unidas, que se centra los derechos
humanos y laborales.
Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas
prácticas sustentables y de responsabilidad social para integrar el
Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores
Una empresa socialmente responsable
Fortaleciendo nuestro momento
• Segmentación
• “Siglo XXI” y “Aula móvil”
• “Socio Distinguido”
• Enfriadores y equipo en el mercado
• Expansión de portafolio
• Foto de éxito en el punto de venta
• Fortalecer estructura
• On-premise – “Comer y Beber”
• Portafolio-Precio-Empaque
• Inteligencia de mercado y TI
• Roll-Out
• DTH: Duplicar rutas, IT ,ampliar oferta de portafolio,
aumentar las ventas por visita
• Vending: crecer en occidente; alcanzar 42,000 máquinas
en 3-4 años, aumentar productividad
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Canal tradicional
Canal moderno
RGM(Revenue Growth
Management)
Nuevas avenidas
de crecimiento
Capturando oportunidades de crecimiento en nuestro negocio de bebidas…
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...mientras capitalizamos nuestros negocios adyacentes
• Wise e Inalecsa fortalecerán nuestra
estrategia de crecimiento rentable y creación
de valor en un negocio altamente compatible
• Expandir Bokados introduciendo sabores
Hispanos en el portafolio de Wise
• Wise ampliara su oferta de productos en
EE.UU y se expandirá a México y Ecuador,
dejando huella en todo el continente
• Exportando botanas de plátano y otros
productos de Inalecsa al mercado Hispano
de EE.UU
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Puntos Clave
• Clara visión y excelencia en la ejecución
• Comprobado historial de creación de valor
para el accionista
• Sólida y flexible situación financiera
• Gobierno Corporativo de clase mundial y
equipo administrativo profesional
• Las mejores capacidades de producción y
distribución
• Sólido M&A y capacidad de integración,
alcanzando sinergias
• Sustentabilidad y Responsabilidad Social
