FIDEICOMISO FINANCIEROCCF Créditos Serie 21Valor Nominal $ 1.000.000.000

Junio 2019

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CCF Créditos Serie 21

Participantes 3

Colocación 4

Resumen Términos y Condiciones 5

Estructura 6

Activo Subyacente 9

Fiduciante 13

Fiduciario 15

Organizador y Colocador Principal 16

Esta presentación ha sido preparada por Banco Supervielle S.A. y Cordial Compañía Financiera S.A. (“CCF” o la “Compañía”) parapresentar a potenciales inversores en los Valores de Deuda Fiduciaria y/o Certificados de Participación a ser emitidos en el marco de laserie del Fideicomiso Financiero “CCF Créditos Serie 21” en el marco del programa global “Cordial Compañía Financiera”La información aquí presentada ha sido provista por Cordial Compañía Financiera S.A. y no ha sido auditada.

Índice

Participantes de la Operación

Banco Supervielle S.A.Organizador, Administrador General,

Administrador Sustituto y Colocador PrincipalALyC y AN N°57 de la CNV

Marval, O’Farrell & MairalAsesores legales de la

transacción

Price Waterhouse CoopersAgente de Control y Revisión

Asesor ImpositivoAuditor Externo

TMF TRUST Company (Argentina) S.A.

Fiduciario y Emisor

Fix ScrAgente de Calificación de Riesgo

Cordial Compañía Financiera S.A.Fiduciante, Administrador

Agente de Cobro y Custodia

3

InvertirOnline S.A. Sub-Colocador

AlyC Propio N°273 y ACyDI FCI N°1/CNV

Banco Patagonia S.A.Co-Colocador

ALyC y AN N°66 de la CNV

SBS Trading S.A.Sub-Colocador

ALyC y AN N°53 de la CNV

Macro Securities S.A.Co-colocador

ALyC y AN Nº59 de la CNV

INTL CIBSA S.A.Co-colocador

ALyC y AN Nº47 de la CNV

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ColocaciónCronograma –

Periodo de Difusión: Martes 18 + Miércoles 19 y Viernes 21 de junio de 2019

Licitación: Lunes 24 de junio 2019 de 10 a 16 hs.

Liquidación: Miércoles 26 de junio de 2019 (48hs.)

Colocadores

Colocador Principal: Banco Supervielle S.A.

Co-Colocadores: • Macro Securities S.A. • Banco Patagonia S.A.• INTL Cibsa S.A.

Sub-Colocadores:• SBS Trading S.A.• Invertir Online S.A.

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Resumen de los términos y condiciones

El período de devengamiento se iniciará a partir de la fecha de liquidación estimada: 26 de junio de 2019

Aspectos salientes de la emisión: CCF Cordial Compañia Financiera; es una entidad financiera regulada por el BCRA. Pertenece a Grupo Supervielle, 95% a través de Banco Supervielle y 5% directo. El Fideicomiso se integra con préstamos personales que han sido originados en su totalidad por el Fiduciante. TMF Trust Company (Argentina) S.A. cumple el rol de Fiduciario de la transacción Banco Supervielle S.A. actuá como Organizador, Administrador General, Administrador Sustituto y Colocador

Principal PWC actuá como Agente de Revisión y Control, Asesor Impositivo y Auditor Externo del Fideicomiso.

FF CCF Créditos Serie 21 VDF TV CP

Valor Nominal de Emisión 780.000.000 220.000.000

% emisión sobre total 78,00% 22,00%

Cupón Tasa Variable (BADLAR + Margen

a licitar) Mínimo 45% y Máximo de 70% n.a.

-

Licita Margen Precio

Pagos de Servicios MensualMensual una vez

cancelados los VDF TFV

Duration 6,30 meses 20,37 meses

Plazo Total 14,90 meses 36,17 meses

Calificación FIX SCR AAA sf (arg) BB+ sf (arg)

Comunicación "A" 5536 del BCRA: Los VDF TV son de máxima preferencia

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Estructura de la transacciónMecanismos de mejora crediticiaSobre colateralización

Para los VDF TV el aforo de capital de la cartera al inicio es del 22%

A Diciembre 2019 asciende a 29,46%

Fondo de Garantía

El Fondo de Garantía se conformara con un importe equivalente a una vez y media el próximo servicio de interés de los VDF TV.

Dicho importe será recalculado por el Fiduciario en cada Fecha de Pago de Servicios.

Se destinará al pago de los intereses de los Valores Fiduciarios en caso de:

Incumplimiento por parte del Administrador Insuficiencia de Fondos Líquidos Disponibles

Evolución de Aforo de Capitaldic-19 29,46%mar-20 42,37%may-20 53,83%jul-20 69,52%

7

Cuadros Teórico de Pagos de ServiciosValores de Deuda Fiduciaria VDF TV

De acuerdo a la Comunicación “A” 5536 del BCRA, los VDF TV cuentan con una posición de titulización de máximapreferencia.

Los VDF TV devengan Tasa BADLAR + Margen a licitar, con un mínimo de 45,00% y un máximo de 70,00%. Para elCuadro Teórico utilizó una tasa del 63,00% (Badlar 52,00% + 11,00% de Margen)

El Primer Periodo de devengamiento es irregular, se inicia en la Fecha de Liquidación (26/06/19) y el día Inmediatoanterior a la Fecha de Pago (15/08/19), para los demás períodos de devengamiento: se considerarán los díastranscurridos entre cada Fecha de Pago de Servicios (inclusive) y el día inmediato anterior a la siguiente Fechade Pago de Servicios.

8

Cuadros Teórico de Pagos de ServiciosCertificados de Participación

El precio mínimo del CP es 100% El pago del CP esta condicionado a la cancelación total del VDF TV Se deberá considerar que cualquier modificación de la tasa Badlar y del comportamiento de la incobrabilidad y/o las

precancelaciones puede implicar una variación del inicio de la amortización, del monto amortizado o el rendimiento.

Cobranza Período Fecha de Pago CapitalRendimiento

TeóricoTOTAL

ago-20 15/9/2020 5.784.598 0 5.784.598sep-20 15/10/2020 40.827.227 0 40.827.227oct-20 17/11/2020 34.728.491 0 34.728.491nov-20 15/12/2020 30.871.234 0 30.871.234dic-20 15/1/2021 28.153.485 0 28.153.485ene-21 16/2/2021 26.638.869 0 26.638.869feb-21 15/3/2021 22.753.350 0 22.753.350mar-21 15/4/2021 18.812.190 0 18.812.190abr-21 15/5/2021 11.430.456 4.060.535 15.490.991may-21 15/6/2021 0 12.932.592 12.932.592jun-21 15/7/2021 0 11.609.242 11.609.242jul-21 15/8/2021 0 10.660.812 10.660.812

ago-21 15/9/2021 0 9.191.068 9.191.068sep-21 15/10/2021 0 7.787.150 7.787.150oct-21 15/11/2021 0 6.280.325 6.280.325nov-21 15/12/2021 0 4.978.075 4.978.075dic-21 15/1/2022 0 4.332.154 4.332.154ene-22 15/2/2022 0 3.771.166 3.771.166feb-22 15/3/2022 0 2.799.910 2.799.910mar-22 15/4/2022 0 1.924.051 1.924.051abr-22 15/5/2022 0 716.858 716.858may-22 15/6/2022 100 224.152 224.252

220.000.000 81.268.090 301.268.090TOTALES

9

Cartera Fideicomitida Descripción de la cartera seleccionada

Al 09 de junio de 2019, el monto total cobrado en concepto de capital e intereses asciende a $ 41.835.628,35 ($18.804.686,02 en concepto de capital, $23.030.942,33 en concepto de intereses compensatorios).

Monto de Valor Fideicomitido 1.000.033.138$ Monto de Capital Original 1.178.530.936$ N° de préstamos 19.018 N° de clientes 18.995 Valor Fideicomitido Promedio (sobre N° de préstamos) 52.584$ Valor Fideicomitido Promedio (sobre N° de clientes) 52.647$ N° de préstamos / N° clientes 1,001Cartera al día (0 días de atraso) 75,58%Cartera con atraso menor a 30 días 24,42%Tasa de Interés Nominal Promedio Ponderado 81,34%Maduración Promedio de la cartera 7,84 mesesPlazo Remanente Promedio Ponderado 20,39 mesesPlazo Final 36,17 mesesDuration de la Cartera 9,66 meses

Características de la Cartera seleccionada

(*)El Valor Fideicomitido se encuentra compuesto por $ 973.883.218 en concepto de capital y $ 26.149.920 en concepto de Intereses devengados hasta la fecha de corte

Fecha de Corte de la Cartera: 20 de mayo del 2019

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Segmentación por Capital Original y Valor Fideicomitido

Cartera Fideicomitida: Segmentaciones

(*) El valor fideicomitido se encuentra compuesto por $ 973.883.218 de capital y $ 26.149.920 en concepto de Intereses devengados hasta la fecha

de corte.

Estratos de Capital Original

Cantidad Capital Original % de Participacion

25.001 - 30.000 855 23.957.603 2,03%

30.001 - 35.000 2.236 71.062.785 6,03%

35.001 - 40.000 1.497 55.916.763 4,74%

40.001 - 45.000 1.946 81.290.069 6,90%

45.001 - 50.000 1.295 61.599.118 5,23%

50.001 - 55.000 2.287 117.926.628 10,01%

55.001 - 60.000 992 57.096.088 4,84%

60.001 - 65.000 1.530 94.528.626 8,02%

65.001 - 70.000 693 46.799.963 3,97%

70.001 - 75.000 952 68.608.952 5,82%

75.001 - 80.000 540 41.866.289 3,55%

80.001 - 85.000 712 58.482.861 4,96%

85.001 - 90.000 415 36.236.334 3,07%

90.001 - 95.000 407 37.562.763 3,19%

95.001 - 100.000 375 36.620.166 3,11%

100.001 - 110.000 814 84.111.388 7,14%

110.001 - 120.000 325 37.399.798 3,17%

120.001 - 130.000 353 43.657.131 3,70%

130.001 - 140.000 186 24.976.626 2,12%

140.001 - 150.000 227 33.078.175 2,81%

150.001 - 160.000 127 19.573.356 1,66%

160.001 - 170.000 70 11.531.084 0,98%

170.001 - 180.000 64 11.185.205 0,95%

180.001 - 190.000 48 8.827.698 0,75%

190.001 - 200.000 30 5.862.053 0,50%

200.001 - 210.000 37 7.540.245 0,64%

210.001 - 220.000 2 423.879 0,04%

221.001 - 230.000 - - 0,00%

231.001 - 240.000 - - 0,00%

240.001 - 250.000 - - 0,00%

250.001 - 260.000 2 506.259 0,04%

260.001 - 303.030 1 303.031 0,03%

TOTAL 19.018 1.178.530.936$ 100,00%

Estratos de Valor Fideicomitido

Cantidad Valor Fideicomitido (*) % de Participacion

10.001 - 15.000 1 13.328 0,00%

15.001 - 20.000 5 96.780 0,01%

20.001 - 25.000 358 8.551.173 0,86%

25.001 - 30.000 2.860 79.360.065 7,94%

30.001 - 35.000 2.601 84.044.744 8,40%

35.001 - 40.000 2.208 82.701.219 8,27%

40.001 - 45.000 1.801 76.118.975 7,61%

45.001 - 50.000 1.654 78.550.260 7,85%

50.001 - 55.000 1.365 71.404.664 7,14%

55.001 - 60.000 976 56.140.699 5,61%

60.001 - 65.000 782 48.748.080 4,87%

65.001 - 70.000 675 45.521.458 4,55%

70.001 - 75.000 603 43.661.827 4,37%

75.001 - 80.000 463 35.907.680 3,59%

80.001 - 85.000 412 33.943.117 3,39%

85.001 - 90.000 332 29.019.638 2,90%

90.001 - 95.000 307 28.341.310 2,83%

95.001 - 100.000 275 26.821.306 2,68%

100.001 - 110.000 413 43.160.144 4,32%

110.001 - 120.000 251 28.807.766 2,88%

120.001 - 130.000 206 25.712.416 2,57%

130.001 - 140.000 130 17.498.854 1,75%

140.001 - 150.000 85 12.288.785 1,23%

150.001 - 160.000 82 12.669.456 1,27%

160.001 - 170.000 61 10.037.365 1,00%

170.001 - 180.000 39 6.794.120 0,68%

180.001 - 190.000 37 6.828.268 0,68%

190.001 - 200.000 20 3.869.025 0,39%

200.001 - 210.000 8 1.632.900 0,16%

210.001 - 220.000 5 1.063.948 0,11%

220.001 - 230.000 1 220.509 0,02%

230.001 - 240.000 - - 0,00%

240.001 - 250.000 1 242.161 0,02%

250.001 - 260.000 1 261.098 0,03%

TOTAL 19.018 1.000.033.138 100%

11

Cartera Fideicomitida: Segmentaciones

Segmentación por Tipo de Deudor

Segmentación por Plazo Remanente y Original

(*) El valor fideicomitido se encuentra compuesto por $ 973.883.218 de capital y $ 26.149.920 en concepto de Intereses devengados hasta la fecha

de corte.

Tipo de Deudor Cantidad Capital Original % Valor Fideicomitido (*) %

Persona Humana 19.018 1.178.530.936 100,00% 1.000.033.138 100,00%

Totales 19.018 1.178.530.936 100,00% 1.000.033.138 100,00%

  Plazo Original Cantidad Capital Original %

Valor Fideicomitido (*)

%

6-12 meses 1.019 46.214.897 3,92% 39.158.892 3,92%

13-18 meses 2.705 142.572.976 12,10% 116.964.102 11,70%

19-24 meses 6.495 378.686.286 32,13% 321.696.357 32,17%

25-30 meses 2.907 191.708.413 16,27% 149.823.791 14,98%

31-36 meses 5.285 373.736.372 31,71% 335.600.449 33,56%

37-42 meses 360 25.492.014 2,16% 18.489.944 1,85%

43-48 meses 179 14.760.425 1,25% 13.601.433 1,36%

49-54 meses 49 4.113.866 0,35% 3.559.561 0,36%

55-60 meses 19 1.245.685 0,11% 1.138.609 0,11%

Totales 19.018 1.178.530.936 100% 1.000.033.138 100%

 Plazo Remanente Cantidad Capital Original %

Valor Fideicomitido (*)

%

6-12 meses 4.482 286.135.589 24,28% 178.405.286 17,84%

13-18 meses 5.158 300.660.269 25,51% 250.632.461 25,06%

19-24 meses 4.924 289.565.305 24,57% 272.547.818 27,25%

25-30 meses 2.495 164.029.182 13,92% 159.204.085 15,92%

31-36 meses 1.953 137.497.415 11,67% 138.595.536 13,86%

37-42 meses 6 643.177 0,05% 647.951 0,06%

Totales 19.018 1.178.530.936 100% 1.000.033.138 100%

12

Cartera Fideicomitida: Segmentaciones

Segmentación por Tasa de interés

Segmentación por CFT

(*) El valor fideicomitido se encuentra compuesto por $ 973.883.228 de capital y $ 26.149.920 en concepto de Intereses devengados hasta la fecha de corte.

(1) El Costo Financiero Total incluye intereses, IVA, Seguro de Vida Saldo Deudor, Seguro de Desempleo e Impuesto de Sello.

Tasas de interés devengadas

% sobre la Cartera securitizada

Valor Fideicomitido (*)Cantidad de

prestamos

20%-30% 0,04% 380.956 7

31%-40% 0,08% 770.392 7

41%-50% 0,76% 7.610.277 161

51%-60% 7,79% 77.889.273 1.668

61%-70% 12,04% 120.403.083 2.347

71%-80% 29,30% 293.034.219 5.513

81%-90% 27,86% 278.617.139 5.244

91%-100% 17,24% 172.362.062 2.975

101%-110% 4,17% 41.693.837 925

111%-120% 0,54% 5.447.105 123

121%-125% 0,18% 1.824.795 48

TOTAL 100,00% 1.000.033.138 19.018

CFT (1)% sobre la Cartera

securitizada Valor Fideicomitido (*)

Cantidad de prestamos

31%-40% 0,04% 380.956 7

41%-50% 0,09% 883.723 8

51%-60% 0,30% 3.048.400 53

61%-70% 1,86% 18.572.991 400

71%-80% 6,15% 61.521.409 1.186

81%-90% 12,00% 120.002.849 2.361

91%-100% 28,53% 285.334.903 5.377

101%-110% 19,69% 196.925.965 3.704

111%-120% 21,64% 216.358.186 3.943

121%-130% 5,92% 59.244.712 1.108

131%-140% 2,89% 28.869.887 658

141%-150% 0,50% 5.027.575 118

151%-160% 0,24% 2.421.930 59

161%-170% 0,11% 1.070.197 27

171%-180% 0,03% 339.146 8

181%-190% 0,00% 30.308 1

TOTAL 100,00% 1.000.033.138 19.018

13

Fiduciante:Nivel de Morosidad > a 90 días de la cartera

14

Fiduciante:Nivel de Morosidad > a 180 días de la cartera

15

Fiduciario: TMF Trust Company (Argentina) S.A. (firma miembro de TMF Group)

Core Business

Servicio Fiduciario

Background + de 1.000

fideicomisos ejecutados.

+de 180 estructuras fiduciarias vigentes.

$ 11.700 MM de activos bajo administración.

Personal especializado.

ReguladoresComisión Nacional

De Valores Argentina.

Negocio combinado de TMF Trust y TMF Group

TMF Group es el proveedor independiente en la prestación de servicios de administración denegocios complejos y de alta calidad más grande del mundo, contando con:

Una red global integrada

120 oficinas

Presencia en más de 80 países

Staff de más de 5.000 personas con un expertise único

Productos & Servicios

TMF Trust y TMF Group prestan servicios alrededor del mundo a través de distintas líneas de negocios:

Servicios Corporativos (OutSourced business services).

Finanzas Estructuradas (Capital Markets).

Administración de Fondos.

Servicios a Clientes Privados.

Servicios de Estructuración Internacional.

Servicios especiales (Capital, Risk, Inmobiliario, Tax, Freeway entertainment, OPV

Constituciones y Pensiones Internacionales).

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