CEU

PROGRAMA BINACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL

ITALIA – ARGENTINA

Buenos AiresAbril de 2007

Dr. Diego Petrecolla

2

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

La Unión Industrial Argentina representa a la industria nacional desde hace 120 años

• La Unión Industrial Argentina nace el 7 de febrero de 1887

• Cuenta con 171 Socios• 78 Cámaras Sectoriales

• 23 Entidades Territoriales (Uniones Industriales Provinciales)

• 70 Empresas

• Su estructura directiva está integrada por:• Consejo General (250 miembros)

• Junta Directiva (70 miembros)

• Comité Ejecutivo (24 miembros)

• Presidente, Secretario y Tesorero

• Estructura organizacional con 5 áreas operativas y un total de 30 personas

3

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

Proponer y elaborar propuestas que mejoren la competitividad de la economía en general y la industria en particular

Brindar servicios a los socios

… con el propósito de potenciar las capacidades que posibilitan el cumplimiento de sus objetivos básicos

Ejercer activamente la representación de la Industria

OBJETIVOS

4

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

Su actual estructura técnica consta de:

DEPARTAMENTOS

• Ámbito en el que los socios participan y debaten los aspectos clave que hacen a la competitividad de la industria

• Dirigidos por representantes de los socios con alta calidad técnica

Legislación

Comercio y Negociaciones Internacionales

Política Tributaria

Desarrollo Regional

Educación, Ciencia, y Tecnología

P y MI

Política Social

Medio Ambiente

SOCIOS

Infraestructura

Núcleo técnico para el análisis de los aspectos macro, sectoriales y de comercio internacional

Soporte a los socios a través de los Departamentos

CEUCentro de Estudios

5

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

Desempeño macroeconómico de Italia y Argentina

2006

Variación PBI 8,6% 1,9%

PBI per cápita USD 5.745 USD 31.350

Inversión (% PBI) 21,7% 21,5%

Generación de empleo 1,9% 1,6%

Productividad laboral 4% 1,2%

Indicadores de confianza 2007 Positivos Positivos

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC, IMF y Confindustria

Argentina Italia

*

* Se trata de la mayor tasa de crecimiento de los últimos 6 años

6

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

El peso argentino pierde competitividad respecto al Dólar aunque no frente al Real y el Euro

Durante 2006, el tipo de cambio real cayó contra el Dólar (-6,2%) y el Real (-0,7%), aunque presentó una suba frente al Euro del 2,8%

Evolución del Tipo de Cambio Real Base Dic2001=100

100

150

200

250

300

350

D-0

1 F A J A O

D-0

2 F A J A O

D-0

3 F A J A O

D-0

4 F A J A O

D-0

5 F A J A O

D-0

6

Fuente: CEU-UIA en base a IBGE, BLS, INDEC y BCRA

TCR Arg. vs. EE.UU. TCR Arg. Vs. Bra. TCR Arg. vs. UE

7

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

… y si bien continúa el buen desempeño del frente externo, hay un fuerte déficit en el intercambio de MOI

Durante 2006, los ingresos por exportaciones totalizaron 46.569 millones (+15%)

mientras que las importaciones fueron de 34.159 (+19%). Así, el superávit en

balanza comercial alcanzó los USD 12.410 millones, 6% por encima de 2005

Los Productos Primarios arrojaron un superávit de USD 8000, 11% por encima de

2005. El superávit de las MOA fue de USD14.000 millones (16% superior al de

2005).

Las MOI presentaron un déficit de USD 16.000 millones en el 2006, 23% superior

al del año anterior. El 72% de las importaciones de MOI se concentran en 3

sectores: Máquinas, aparatos y materiales eléctricos (USD 10.449 millones),

Material de transporte (USD 6.042 millones) y Productos químicos (USD 5.249

millones).

8

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

En el intercambio comercial con Italia, los 90’ fueron deficitarios para la argentina, hasta el momento del sinceramiento cambiario

El Ajuste de las

importaciones se

da vía recesión en

un principio y

devaluación luego

En los últimos

años la brecha

tiende a cerrarse

El Ajuste de las

importaciones se

da vía recesión en

un principio y

devaluación luego

En los últimos

años la brecha

tiende a cerrarse

Balanza comercial entre Argentina e Italia

-523-782

-1017 -852 -666-279

14 488 325 177235540

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Saldo de balanza comercial Exportaciones a Italia Importaciones desde Italia

Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC, en millones de dólares

9

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU Nota metodológica: Clasificación por Contenido Tecnológico

Contenido Tecnológico

Bajo

Contenido Tecnológico

Medio

Contenido Tecnológico

Alto

Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus partes. Fibras sintéticas, químicos y pinturas,

fertilizantes, plásticos, hierro y acero, cañerías y tubos. Maquinaria y motores, máquinas industriales, bombas,

barcos y relojes.

Maquinas para procesamiento de datos, detelecomunicaciones, equipos de televisión, y transistores,

turbinas, equipos generadores de energía. Artículosfarmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de

precisión, cámaras fotográficas.

Textiles, ropa, calzado, manufacturas de cuero, bolsos de viaje. Cerámica, estructuras simples de metal,

muebles, joyería, juguetes, productos plásticos.

Fuente: CEU-UIA en base Sanjaya Lall: “Desempeño de las exportaciones, modernización tecnológica y estrategias en materia de IED en las economías de reciente industrialización de Asia, con especial referencia a Singapur”. CEPAL, Serie de Desarrollo Productivo N°88, Santiago de Chile, octubre de 2000.

10

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

El cambio de signo produjo un superávit bilateral que, sin embargo, se va cerrando paulatinamente producto de las necesidades de importación de bienes intermedios para la producción

Origen Rec. Naturales Bajo Intermedio Alto

Composición del comercio bilateral

Exportaciones a Italia 68% 11% 10% 10% 0% 0% 100%

Importaciones desde Italia 1% 9% 10% 54% 11% 15% 100%

Variación % anual (noviembre 2006/2005)

Exportaciones a Italia 19% 40% -38% 16% 6% 9% 11%

Importaciones desde Italia -2% 20% 9% 20% 19% 45% 21%

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC

Comercio Bilateral por Contenido Tecnológico - Año 2006

Productos PrimariosProductos Manufacturados

Otros Total

11

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

Las exportaciones están más concentradas que las importaciones, y presentan un sesgo hacia los productos primarios o manufacturas de origen agropecuario

Exportación USD Importación USD

1 Harina y pellets de soja 417184879

38% del totalMotores de embolo (piston)

23421872 2,6% del total

2 Carne bovina deshuesada 73885605 Suero con anticuerpos 168550243 Camarones, langostinos y otros 68862714 Productos laminados de acero inoxidable entre 1 y 3 mm 113719504 Motores de cilindrada mayor a 1000 cm3 50629074 Máquinas y aparatos mecánicos (resto) 109927125 Aceite de soja en bruto 37495612 Máquinas para empaquetar 108587446 Filetes congelados 34308094 Partes para motores de embolo 107551497 Peras y membrillos 32936188 Neumáticos para camiones o micros 99631958 Cueros y pieles bovina o equina (resto) 31036725 Máquinas de elevación y carga 97411419 Toronjas o pomelos 29995603 Dispositivos para comando de automóviles 949402110 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados 18233640 Máquinas y aparatos para explanar 927276511 Extracto de quebracho 17487773 Aceites de petróleo 816879112 Cueros y pieles bovina o equina menor a 2,6 m2 17358150 Máquinas automáticas para lavar ropa 780287113 Hortalizas 12605407 Inhibidores de óxido 756142614 Miel natural 11416094 Juguetes de construcción 7414598

Principales productos de intercambio, 2006

Fuente: CEU-UIA en base a datos de aduana

74% del total 17% del total

12

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

Este comportamiento no es, sin embargo, privativo del intercambio con Italia

10%

24%

25%

69%28%

15%

16%

25%

3%

1%

2%41%

7%

12%

6% 7% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Otros Prod. Primarios Recursos Naturales Alta tecnología Tec Media Baja tecnología

50%

15% 23%

La integración binacional con Italia debería

ayudar a resolver este

problema estructural

La integración binacional con Italia debería

ayudar a resolver este

problema estructural

Exportaciones a los principales socios comerciales

13

UNION INDUSTRIAL

ARGENTINA

CEU

La UIA propuso en la última conferencia industrial que hacia 2016 se alcancen los USD 100.000 de expo (40% de MOI).

Para esto es necesario exportar mayor valor agregadoExportaciones MOI y PBI per cápita

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% del total exportado

PB

I pe

r cá

pita

en

dóla

res

Fuente: CEU-UIA en base a World Bank

Brasil China

DinamarcaSuiza

ChileArgentina

Canadá

Alta tecnología en MOI y PBI (p.c.)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0% 10% 20% 30%

Alta tecnología, % de MOI totalP

BI p

er

cáp

ita e

n d

óla

res

Nueva Zelanda

Noruega

Italia

Brasil

Fuente: CEU-UIA en base a World Bank

Argentina

Resulta clave que Argentina acceda a nuevos mercados donde pueda insertar sus productos industriales. En este marco la

vinculación con Italia es fundamental