presentación de powerpoint...una agenda de competitividad integradora e incluyente . nota: empresas...

PRIMERA PRESENTACIÓNINICIATIVA CLUSTER

TI CORPORATIVO

En la Cámara de Comercio de Bucaramanga nuestro propósito superior

es generar bienestar, equidad yuna mejor calidad de vida para

los ciudadanos en Santander, liderando una agenda de competitividad integradora e incluyente .

Nota: Empresas inscritas CCB del 2019 al 8 de abril/20.Para el sector de Oil & Gas se tomaron datos de la CCBarrancabermeja

$34.155Millones de pesos10.536

Empresas

34.388Empleos

$5.902Millones de pesos

Ventas

17%CONSTRUCCIÓN

6.240Empresas

21.741Empleos


Ventas

16%OIL&GAS

3.724Empresas

26.511Empleos


Ventas

23%AGROALIMENTOS

5.264Empresas

30.730Empleos


Ventas

12%SALUD

TOTAL VENTAS SANTANDER

CADENAS ESTRATÉGICASINTERVENCIÓNDINÁMICAS ECONÓMICAS PRIORIZADAS DESDE

2012

CREACIÓN Y DESARROLLO DE

5CLUSTERSEN SANTANDER

• 20 Proyectos colectivos por $11.243 millones de pesos• 217 Empresas beneficiarias directas y aproximadamente 500 indirectas• Reconocimientos a nivel nacional e internacional como mejores iniciativas cluster a

los clusters de Salud, Construcción y Café• Desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores• Acceso a nuevos mercados• Foros y talleres para empresarios

•Objetivo de la ruta y plan de trabajo

• TI en Santander

•Cambios en el negocio y retos estratégicos

•Próximos pasos

•Proposiciones y varios

Agenda

6 departamentos a nivel nacional fueron seleccionados para el desarrollo de hoja de

ruta naranja

ANTECEDENTES

Fuente: iNNpulsa Colombia – Convenio

QUE ES UNA INICIATIVA CLÚSTER?

“Conjunto de acciones colaborativas coordinadas, que realizan distintos agentes en una región (firmas, gobierno

local, gobierno regional, gobierno nacional, universidades, gremios,

etc) para impulsar la competitividad de un clúster.”

Mapeo & priorización

Modelo deGOBERNANZA

12 Meses

Octubre 2019 – 2020

PLAN DE TRABAJO

1era reunión 2da reunión 3era reunión

Cambio de mentalidad empresarialFuente: Cluster Development


Modelo deGOBERNANZA

12 Meses

Octubre 2019 – 2020

PLAN DE TRABAJO


ESTAMOS AQUÍ

Fuente: Cluster Development

Comité Técnico

Entrevistas actores de la cadena de

valor

Formaciones Equipo local

ANTECEDENTES: ACTIVIDADES PREVIAS

Instalación del comitéCarta de compromiso

24 de febrero 2020

Taller de priorización cluster naranja

24 de febrero 2020

Formación 1 Conceptos Básicos y mapeo de

actores28 -31 enero 2020

Formación 2Cluster, situación actual y retos

estratégicos03 -06 marzo 2020

Entrevistas EcosistemaTotal: > 25 entrevistas

Bucaramanga

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1ERA FASE

• Perspectiva de mercado análisisdesde la demanda.

• Entrevistas con diferentes actores

(Empresarios, universidades, entre

otros) de entorno.

• Análisis basado en variables decompetitividad regional y decapacidad de maniobra por losactores.

• Énfasis en la generación del mayorvalor agregado posible en lacadena.

26Empresas

ENTREVISTAS FASE 1

ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO DE LA INICIATIVA CLUSTER

• Proyectos y acciones con impacto en la cuenta de resultados de las empresas

• Identificar actores clave Proyectos concretos

• Participación activa

• Asunción de roles y responsabilidades

• Transparencia y voluntad de colaboración

Liderazgo empresarial

• Horizontes de largo plazo

• Liderazgo empresarial e institucional compartido

Sostenibilidad y gobernanza de la

iniciativa

•Antecedentes: Actividades previas

• Industria TI


•Próximos pasos


Agenda

46% se han creado en los últimos 5 años.(Fuente: Fedesoft)

CIFRAS DE LA INDUSTRIA

El mercado mundial de software creció un 8,7% en 2019 por valor de $597 mil millones de USD

Entre 2015 y 2018 las exportaciones de Colombia en servicios TI crecieron en promedio 9%.

En Colombia hay más de5.000 empresas dentro dela industria de software yservicios TI.

Santander675 Empresas$291.332mm

Empleos 3.218

Fuente: DANE , Sectorial y registro CCB

GEOGRÁFICAMENTE LOCALIZADAS

132

14 29

445

AMB

Fuente: Elaboración propia mediante análisis de la base de datos de la industria en Santander

TAMAÑO DE NUESTRAS EMPRESAS

2 6

45

62

1

1

GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

MICROEMPRESA NO DETERMINADO

El 95% de las empresas de software en Colombia son pequeñas. Según Fedesoft.

Fuente: Elaboración propia mediante análisis de la base de datos de la industria en Santander

PRODUCTO PROPIO (214)SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.HELP TECNOLOGY AND SERVICE SASNTICS S.A.S SERVICIOS Y SOLUCIONESELECTRO SOFTWARE S.A.SACTSIS LTDA ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS LTDAGUARUMO S.A.S.MAYASOFT INGENIERIAASISTENCIA MOVIL S.A.S.

INTEGRADORES DE SISTEMAS (1)TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

BPO & CONTACT CENTERS (7)

VISION INGENIERIA S.A.S.AHORA CONTACT CENTER S.A.S.AFTECHSALES SASCONNOTAR TECHNOLOGIES S.A.SREYES BALLESTEROS SILVIA JULIANAACEROS RODRIGUEZ BLANCA RUTHCONETSER S.A.S.

CAPITAL RIESGO

UNIVERSIDADES (14)

UISUPBUNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIAUNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNABINSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZFUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL –CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO –UNICIENCIAUNIVERSIDAD DE SANTANDER –UDESCORPORACION UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO –UDIUNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDERTECNOLOGICA FITECCORPORACIONINTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR-CORPOCIDESSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB-

INFRAEST. I+D+i

Parque Guatiguará- UIS

SERVICIOS CLOUD (35)

ADVANCED TECHNOLOGIES & SOLUTIONS GROUP SASGENESIS DATA S.A.S.DATASERVERS.CO S.A.S. / FIBER GROUP

Gobierno Nacional y entidades nacionales de apoyo

Gobierno Regional y Local Asociaciones, gremios y cluster TIC Gremios y entidades

TRANSF. TECNO.

ZONA FRANCA DE SERVICIOS IT & BPO (2)

PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO Y CAPITAL HUMANO

INCUBACIÓN DE STARTUPS

INDUSTRIA DE SOFTWARE

COMERCIALIZADORES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS....

SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN

FABRICA DE SOFTWARE (141)SCIENCE & TECHNOLOGY S.A.S.MICROSHIF SASSHAREPPY INTERNACIONAL S.A.S.TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.SSISLOGA S.A.S.CECROPIA COLOMBIA S.A.S.

OPERADORAS / TELCO (139)

Servicios de tercerización de ITO (3)SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.ASISTENCIA MOVIL S.A.S.AVANCES SOFTWARE S.A.S.

COMERCIALIZADORES (3)DATASERVERS.CO S.A.S. / FIBER GROUP

ASESORÍA Y CONSULTORÍA (138)

COLECTIVO INGENIO S.A.S.A.B.C ASESORIAS INTEGRALES S.A.S.GOMEZ LOPEZ GINA ROCIOCGS CONSULTORÍA COLOMBIA S.A.S.

Fuente: Elaboración propia mediante análisis de la base de datos de la industria en Santander. Listado de empresas a modo de ejemplo, no exhaustivo

PRODUCTO PROPIO (214)

INTEGRADORES DE SISTEMAS (1)

BPO & CONTACT CENTERS (7)

CAPITAL RIESGO

UNIVERSIDADES (14) INFRAEST. I+D+i

SERVICIOS CLOUD (35)

Gobierno Nacional y entidades nacionales de apoyo

Gobierno Regional y Local SETIC Asociaciones, gremios y cluster TIC Gremios y entidades

TRANSF. TECNO.

ZONA FRANCA DE SERVICIOS IT (2)

PROVEEDORES DE CONOCIMIENTO Y CAPITAL HUMANO

INCUBACIÓN DE STARTUPS

INDUSTRIA DE SOFTWARE

COMERCIALIZADORES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS....

SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN

FABRICA DE SOFTWARE (141)

OPERADORAS / TELCO (139)

Servicios de tercerización de ITO (3)

COMERCIALIZADORES (3)

ASESORÍA Y CONSULTORÍA (138)

Fuente: Elaboración propia mediante análisis de la base de datos de la industria en Santander. Listado de empresas a modo de ejemplo, no exhaustivo

SEGMENTOS PrincipalFacturación

total(Miles de Millones)

BPO (servicios Outsourcing: admin RRHH, contabilidad y finanzas, entre otros) & Contact Centers

7 $6.118

Fabrica de Software: dllo de sistemas que entregan el código y luego dan soporte

140 $27.432

Producto Propio: Software como servicio y licencias de uso + soporte

215 $215.692

Servicios Cloud (Infraestructura como Servicio, Plataforma como Servicio o Software como Servicio)

35 $34.080

TELCO 139 $5.669

Asesoría y consultoría 138 $2338

TOTAL 675 $291.332Fuente: Equipo local de trabajo

NUESTROS SEGMENTOS DE NEGOCIOS SON…

7

140

215

35

1

139 138

NOS ESPECIALIZAMOS EN PRODUCTO PROPIO Y FABRICAS

Fuente: Elaboración propia mediante entrevistas y análisis de la base de datos de la industria en Santander

ESPECIALIZACIÓN EN VERTICALES

23%

20%

9%9%

6%

6%

6%

6%

3%3%

3%3%3%

Financieras y de Seguros

Salud

Energías

Transporte yAlmacenamiento

Educación

Industrias Manufactureras

Información yComunicaciones Ti

Otras Actividades DeServicios

Las empresas se han especializado principalmente en los sectores financiero y de seguros, salud y energías

Fuente: Elaboración propia mediante entrevistas y análisis de la base de datos de la industria en Santander

PRINCIPALMENTE CLIENTES NACIONALES

38.7%

0.8%

60.4%

Fuente: censo realizado en 2018

Existe un gran potencial de crecimiento hacia mercados internacionales

MERCADOS CON POTENCIAL DE ATENCIÓN

Estados Unidos20%

México12%

Bolivia3%

Canada3%Chile

3%Costa Rica12%

Ecuador14%

España3%

Guatemala3%

Honduras3%

Lima3%

Panamá6%

Perú6%

Puerto rico6%

Salvador3%

Fuente: entrevistas empresas TI Santander.

Mercados altamente deseados y atendidos por empresas de

Santander

6

4

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7

INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ESPECIALIZACIÓN EN…

ESPECIALIZACION EN…

INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERIA DE…

MAESTRÍA EN INGENIERÍA…

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO…

DOCTORADO EN CIENCIAS DE…

ESPECIALIZACIÓN EN…



EN QUÉ SE FORMA NUESTRO TALENTO HUMANO

46%54%

Posgrado

Pregrado

Fuente: Fedesoft, Mintic y Equipo local de trabajo

TECNOLOGÍAS CON MAYOR OPORTUNIDAD EN EL MERCADO

6.98%

25.58%

10.08%

10.08%

21,71%

7,75%

8.53%

9.30%


ÁREAS CON MAYOR RELEVANCIA EN LAS INDUSTRIAS


DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS

14.2%

52.34%

23.86%

9.56% ESTRUCTURA COMERCIAL

25.76%

30.30%

43.94%

CERTIFICACIONES


18.75%

6.25%

6.25%

6.25%

31.25%

21.88%6.25%


• TI en Santander


•Próximos pasos


Agenda

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

• El gasto global en Software & TI registra un crecimientoanual de 2% a 3%.

• En 2024, se pronostica que el mercado mundial de softwaretendrá un valor de $ 968.8 mil millones, un aumento del62.2% desde 2019

• La de manda de servicios de TI es liderada por las verticalesde BFSI (banca, servicios, financieros y seguros) y sectorpúblico.

• Los segmentos que están creciendo son Cloud Computing,BigData, IA, IoT, Blockchain, entre otros.

• Impacto del COVID

Fuente: Emis.com

COMPETITIVIDAD EN MERCADOS INTERNACIONALES

La rivalidad dentro del mercadomundial de software es moderada.

Los constantes avancestecnológicos obligan a lasempresas a operar estrategiasde precios cada vez máscompetitivas

Las empresas están avanzando hacia una mayor digitalización

Tecnologías que impulsen el mercado a medida que las empresas se diversifiquen

Fuente: Equipo local de trabajo

JUGADORES GLOBALES

Fuente: Emis

¿QUÉ ESTRATEGIAS SIGUEN LOS PRINCIPALES JUGADORES?

Investigación y desarrollo Extensa red de socios

Implementación de tecnologías

En los últimos años también empresas colombianas se han

afianzado a nivel internacional…

DIGITAL WARE S.A.S

64.000 ventas – 500 empleaosDesarrolla y vende software deplanificación de recursosempresariales (ERP), soluciones degestión de capital humano de nómina(HCM), sistemas de informaciónhospitalaria y aplicaciones de gestiónde procesos comerciales (BPM). Lacompañía reportó COP 56.4 milmillones (USD 19.1mn) en ventasnetas y COP 23.7 mil millones (USD8mn) en ganancias netas en 2017.

HIG Capital, con sede en Miami, es una

firma de inversión de capital privado y

activos alternativos con USD 30 mil

millones de capital social bajo gestión

Fuente: Equipo local de trabajo

Fuente: Ejemplo, noticias y wbsde las empresas

… apostando por laespecialización en verticales y la innovaciónen nuevas tecnologías


Desarrollo de aplicaciones (64%) Mantenimiento de aplicaciones (51%)Data Centers (40%)Infraestructura TI (32%) Help desk (32%)Integración de sistemas (29%)

100% de los compradores buscan servicios Cloud20% Por seguridad dudan de implementarSaas tendencia Aplicaciones móviles

USA

MÉXICO


Sectores que mas demandan TI:Comercio 57,1% Financiero privado 50,7% Gobierno 44,7%Déficit de talento humano capacitado

Los servicios de telecomunicaciones concentran la mayor parte del mercado con el 88%. El gasto en Servicios TI alcanzó USD 191 millones y software registró USD 75 millones.

COSTA RICA

ECUADOR


• TI en Santander


•Próximos pasos


Agenda

RETOS ESTRATÉGICOS

INNOVACIÓN CON ENFOQUE “USER CENTRIC”

INTERNACIONALIZACIÓN

APUESTA POR LA ESPECIALIZACIÓN

DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO LOCAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO


• Incorporación de 3th platform (cloud, analytics, social) al producto• Extensión de funcionalidades de producto acceso al usuario

(movilidad, app)• Omnicanalidad para el usuario• Usabilidad, soluciones para diferentes plataformas• Desarrollo de producto con experiencia de uso. Incorporación de

capas UX adaptadas al usuario• Equipos multidisciplinarios (antropólogos, diseñadores, ingenieros,

economistas…)

RETOS ESTRATÉGICOS


Por verticalesPor

funcionalidad

• Una sola solución (ej. Gestiónestratégica) es aplicable adiferentes sectores

• Tener los verticales claros parafocalizar la comercialización

• Ser experto en un verticalconcreto que permite desarrollarnuevos productos al vertical,innovaciones y mejoras deproducto.

• Viendo oportunidades de adaptar/ replicar soluciones existentespara empresas de menor tamañoámbito local en el corto plazo?

RETOS ESTRATÉGICOS


• Big data• Blockchain• IOT• Inteligencia Artificial• Automatización• Cloud computing• Smart cities

¿Cómo nos integramos con éstas nuevas tendencias o buscamos partners para

incluirlas?

¿Cómo podemos definir procesos para reducir el tiempo desde la concepción a la

implementación (incluyendo testeo?)?

RETOS ESTRATÉGICOS


✓ Priorización y desarrollo de mercados potenciales como:▪ México▪ Centro América (Costa Rica, Guatemala..)▪ Perú▪ Ecuador▪ Estados UnidosCriterios: países relevantes en verticales de referencia, con estructura y cuadro normativo y legal parecidos

Clave:

✓ Capacidades de internacionalización

✓ Búsqueda de canales o partners para la comercialización

RETOS ESTRATÉGICOS


• ¿Cómo retenemos el talento humano local de altonivel que tenemos en Santander?

• ¿Qué tipo de perfiles especializados necesitamos yquizás no encontramos en el mercado local?• Experto UX - UI• Comercial - Consultor de negocio TI• Gerente de proyecto TI• Expertos nuevas tecnologías (ciberseguridad,

data scientist, inteligencia artificial…)

• Acercamiento con instituciones educativas paraplanteamiento de necesidades concretas.

• “Los profesionales que están saliendo al mercadono cumplen las expectativas de los empresarios,les falta conocimiento y también la práctica, sonlentos en captar la idea y desarrollarla”

• Rol comercial consultor.

• “Hay mucho desconocimiento enSantander por todos los sectoressobre las capacidades de lasempresas de TI porque no sabemosdarnos a conocer ypromocionarnos”.

• “Debemos incentivar la tecnología ala región, cambio de mentalidad conrespecto a la inversión entecnología”.

Fuente: Entrevistas y análisis del sector

RETOS ESTRATÉGICOS

¿Están de acuerdo? ¿Cuáles son prioritarios?







• TIC en Santander


•Próximos pasos


Agenda


Modelo deGOBERNANZA

PLAN DE TRABAJO


LOS ESPERAMOS


• TIC en Santander


•Próximos pasos


Agenda

Lo invitamos a unirse a esta iniciativa y ser parte activa de

este proceso…

PARA MAYOR INFORMACIÓN:Ricardo Andres Arenas MarínDirector Iniciativa Cluster TICámara de Comercio de BucaramangaTelefono: +57 301 590 [email protected]
mailto:[email protected]

presentación de powerpoint...una agenda de competitividad integradora e incluyente . nota: empresas...

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