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Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba1er Cuatrimestre de 2016

Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

2 de Junio de 2016

Síntesis de principales resultados

1.- El Índice de Confianza Empresaria del sector metalúrgico de Córdoba estuvo, en abril de 2016, un 20.9%

por encima del nivel registrado un año atrás, y un 2% por debajo del nivel registrado en diciembre pasado.

Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

2.- Esta evolución de la confianza empresaria se explica fundamentalmente por una mejora en las expectativas

sobre la evolución futura de la economía (cómo estarán la economía nacional, provincial y del sector

metalúrgico dentro de un año), que se incrementaron un 27.5% con relación a un año atrás y 2.6% con relación a

diciembre, mientras que la percepción sobre la situación económica actual (cómo están hoy la economía

nacional, provincial y del sector metalúrgico en comparación con un año atrás) se incrementó 15.1% con relación

a un año atrás, pero se redujo 7.4% con relación a diciembre.

3.- Los principales números desagregados del Índice de Confianza Empresaria en el sector metalúrgico en

abril fueron: 15.1% de los empresarios metalúrgicos considera que la economía provincial está mejor que un año

atrás (58% considera que está peor), pero 76.7% considera que estará mejor dentro de un año (7.6% considera

que estará peor); 27% considera que la economía nacional está mejor que un año atrás (49.6% considera que

está peor), pero 87.1% considera que estará mejor dentro de un año (5.5% considera que estará peor); 17.4%

considera que la economía del sector está mejor que un año atrás (58.7% considera que está peor), pero 81.6%

considera que la economía del sector estará mejor dentro de un año (6.3% considera que estará peor).


4.- Hubo importantes diferencias de confianza empresaria por región. El mayor nivel de confianza empresaria

se registró en el sur de la provincia, donde alcanzó 63.9 puntos (en una escala de 0 a 100) en la región Sudeste y

60.7 puntos en la región Sudoeste. Le siguen en orden descendente la región Centro, con 57.1 puntos, la región

Este, con 53.1 puntos, y finalmente la región Capital, con 52.4 puntos. El promedio provincial fue de 55 puntos.


5.- Las expectativas macroeconómicas entre los empresarios metalúrgicos empeoraron con relación a diciembre

del año pasado. El porcentaje de empresarios metalúrgicos que esperaba mayor crecimiento durante 2016

que durante 2015 se redujo del 77.5% en diciembre de 2015 a 44.1% en abril de 2016. Y el porcentaje que

esperaba menor crecimiento este año se incrementó del 7.8% en diciembre de 2015 al 34.4% en abril de 2016.

6.- De la misma manera empeoraron las expectativas vinculadas a la inflación. El porcentaje de empresarios

metalúrgicos que esperaba menor inflación durante 2016 que durante 2015 se redujo del 59.8% en

diciembre de 2015 al 29.9% en abril de 2016. Y el porcentaje que esperaba mayor inflación este año se

incrementó del 23.5% en diciembre de 2015 al 43.9% en abril de 2016.

7.- Las peores expectativas macroeconómicas por región se registran en la región Capital, donde el 42.1% de

los empresarios metalúrgicos cree que la economía crecerá menos este año que el año pasado y el 47.4% cree

que la inflación será mayor este año que el año pasado.


8.- Durante el primer cuatrimestre del año volvió a incrementarse el porcentaje de empresas con menor

producción que un año atrás, que había sido del 45.8% durante el primer cuatrimestre de 2015, había bajado al

39.2% durante el tercer cuatrimestre de 2015, y se incrementó al 49.3% durante el primer cuatrimestre de 2016

(sólo el 19.3% de las empresas tuvo durante el primer cuatrimestre más producción que un año atrás).


9.- La región Sudeste de la provincia es la que presenta el mayor porcentaje de empresas con mayor

producción que un año atrás, con 45.9%. Le sigue la región Sudoeste, con 27.8%, y, lejos, las regiones Este

(18.5%), Capital (15.7%) y Centro (11.4%).

10.- Durante el primer cuatrimestre del año permanecieron prácticamente inalterados los indicadores

vinculados al empleo en el sector metalúrgico. 23% de las empresas tuvo menor cantidad de empleados que

un año atrás, mientras que 8.2% tuvo mayor cantidad de empleados, y 67.6% tuvo la misma cantidad de

empleados.

11.- Durante el primer cuatrimestre del año continuó siendo mayoritario el porcentaje de empresas con menor

rentabilidad que un año atrás, con 59.6% (11.6% tuvo mayor rentabilidad y 27.4% tuvo igual rentabilidad).


12.- Volvió a incrementarse la brecha entre el tipo de cambio que los empresarios metalúrgicos consideran,

en promedio, como competitivo para el sector y el tipo de cambio efectivo. Esa brecha, que desde

principios de 2012 había sido siempre mayor al 20%, y se había reducido a sólo el 0.6% en diciembre de 2015,

luego de la devaluación, fue del 27% en la medición de abril, con un tipo de cambio considerado competitivo en

un promedio de $ 18.15 frente al tipo de cambio efectivo en un promedio de $ 14.29 durante los días de la

medición.


13.- En abril la evaluación que hacen los empresarios metalúrgicos de la gestión económica del Gobierno

Nacional fue sustancialmente mejor que cualquier registro previo desde 2009, cuando comenzó a medirse esta

variable. La evaluación positiva fue del 67.2%, frente al 10.8% registrado un año atrás, mientras que la

evaluación negativa fue de sólo el 4.5%, frente al 52.8% registrado un año atrás.

14.- La evaluación de la política industrial del Gobierno Nacional también fue en abril mayor que el nivel

registrado un año atrás, pero la diferencia fue sustancialmente menor: la evaluación positiva de la política

industrial nacional alcanzó el 42.7%, frente al 15.5% registrado un año atrás, mientras que la evaluación negativa

fue del 15.8%, frente al 45.8% registrado un año atrás.


15.- En el caso de la evaluación de la política industrial del Gobierno Provincial también hubo una mejora,

pero mucho menos marcada. La evaluación positiva fue del 42.6% en abril de 2016 y había sido del 31.4% en

abril de 2015, con una evaluación negativa muy similar en ambos momentos (20.9% en abril de 2016; 19.9% en

abril de 2015).


16.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen a terminales

automotrices, el 58.3% tuvo recortes de producción, el 33.3% perdió la producción de alguna pieza (dos tercios

de las cuales perdió piezas por precio), 52.8% tuvo problemas para trasladar subas de costos a precios, 25% fue

invitada a cotizar piezas para nuevos modelos (13.9% cotizó nuevas piezas y a 5.6% le adjudicaron nuevas

piezas).

17.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen a autopartistas,

el 63.4% tuvo reducción de pedidos, 28.6% perdió alguna pieza (la mitad perdió piezas por precio), 57.2% tuvo

problemas para trasladar subas de costos a precios.


18.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen al mercado de

reposición de autopartes, el 69.8% redujo sus ventas, en unidades, con relación al mismo cuatrimestre del año

previo (42.9% en la medición previa), el 66% tuvo problemas para trasladar subas de costos a precios (28.6% en

la medición previa), el 24.5% tuvo pérdida de demanda por mayor competencia de importaciones (14.3% en la

medición previa).


19.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen a fabricantes de

maquinaria agrícola, el 56.4% tuvo recortes de programas de producción, el 21.3% perdió la producción de

alguna pieza (el 64.3% de ellas por precio), el 43.6% tuvo problemas para trasladar subas de costos a precios.

20.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen a fabricantes de

agropartes, el 54.9% tuvo recortes de programas de producción, el 29.9% perdió la producción de alguna pieza

(el 62.5% de ellas por precio), el 50.7% tuvo problemas para trasladar subas de costos a precios.


21.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen al mercado de

reposición de agropartes, el 51.5% redujo sus ventas, en unidades, con relación al mismo cuatrimestre del año

previo (58.4% en la medición previa), el 62.1% tuvo problemas para trasladar subas de costos a precios (58.3%

en la medición previa), el 21.2% tuvo pérdida de demanda por mayor competencia de importaciones (16.7% en la

medición previa).


22.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen al sector de la

construcción, el 55.5% redujo sus ventas, en unidades, con relación al mismo cuatrimestre del año previo

(44.4% en la medición previa).

23.- Durante el primer cuatrimestre del año, entre las empresas metalúrgicas que abastecen al sector de

petróleo, gas y minería, el 57.1% redujo sus ventas, en unidades, con relación al mismo cuatrimestre del año

previo (33.3% en la medición previa).

24.- Del 61.4% de las empresas metalúrgicas que utilizan insumos importados, para el 45.6% se facilitó la

gestión de sus importaciones de insumos luego de finalizado el esquema de Declaraciones Juradas

Anticipadas de Importación, mientras que para el 29.8% no se facilitaron tales gestiones.


25.- Del 48.6% de las empresas metalúrgicas que compiten en el mercado interno con productos importados, el

27.7% se vio perjudicado por mayor competencia de importaciones luego del fin de las Declaraciones

Juradas Anticipadas de Importación, mientras que el 67.8% no se vio perjudicado.


Regiones metalúrgicas en la provincia de Córdoba


Capital

Este

Sudeste

Centro

Sudoeste

Noroeste

Región 1: CapitalDepartamento Capital

Región 2: EsteSan Justo y Río Primero

Región 3: SudoesteRío Cuarto y General Roca

Región 4: SudesteMarcos Juárez, Juárez Celman, Unión, Roque Sáenz Peña

Región 5: CentroTercero Arriba, Gral. San Martín, Río Segundo, Calamuchita, Santa María

Región 6: NoroesteColón, Tororal, Tulumba, Río Seco, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Punilla, Minas, Pocho, San Antonio, San Javier

10

Índice de Confianza Empresaria en el sector metalúrgico


Datos desagregados - Porcentajes de respuestas por pregunta

Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

81.6

17.4

87.1

27.0

76.7

15.1

5.5

23.2

3.9

18.6

7.9

22.6

6.3

58.7

5.5

49.6

7.6

58.0

6.6

0.6

3.5

4.8

7.8

4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Situación sector a futuro

Situación sector actual

Situación nacional futura

Situación nacional actual

Situación provincial futura

Situación provincial actual

Mejor Igual Peor NSNC



Índice de Confianza Empresaria - Industriales MetalúrgicosÍndice entre 0 y 100


56.1 51.6 59.4 55.2 32.7 25.4 30.5 31.1 41.4 49.7 59.2 55.8 54.5 50.5 36.6 37.9 42.0 32.7 38.3 35.0 34.8 27.6 36.9 45.5 56.1 55.00

10

20

30

40

50

60

70

I 06 II 06 III 06 III 07 I 08 III 08 I 09 II 09 III 09 I 10 II 10 III 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 III 15 I 16





20

25

30

35

40

45

50

55

60

65






0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


Situación provincial actual Situación provincial futura Situación nacional actual

Situación nacional futura Situación sector actual Situación sector a futuro





0

10

20

30

40

50

60

70

80


Situación actual Situación futura



Índice de Confianza Empresaria - Industriales Metalúrgicos

Índice entre 0 y 100


52.4 53.1 60.7 63.9 57.10

10

20

30

40

50

60

70

Capital Este Sudoeste Sudeste Centro

Expectativas macroeconómicas


¿Considera Ud. que la economía crecerá más o menos que el año previo?


durante 2015

21.0 20.612.0 7.3

26.7 23.4

77.5

44.1

20.010.3

10.0

5.6

15.8

50.1

10.8

16.0

46.059.8 77.0

83.9

50.5

21.2

7.8

34.4

13.0 9.31.0 3.1 7.0 5.3 3.9 5.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AGO 13 DIC 13 ABR 14 AGO 14 DIC 14 ABR 15 DIC 15 ABR 16

NSNC Menos Igual Más

durante 2014 durante 2016




¿Considera Ud. que la economía crecerá más o menos que el año previo?

38.2 41.4

60.0

43.2

59.0

14.515.7

14.3

32.411.5

42.1 37.1

17.1 18.924.6

5.2 5.8 8.6 5.5 4.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


NSNC Menos Igual Más



¿Considera Ud que la inflación será mayor o menor que durante el año previo?


53.0

68.2

81.087.2

45.537.0

23.5

43.9

29.0

19.6

10.0

9.5

23.8

16.1

12.7

20.3

7.0

9.38.0

2.8

23.8

44.9

59.8

29.9

11.02.9 1.0 0.5

6.92.0 4.0 5.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AGO 13 DIC 13 ABR 14 AGO 14 DIC 14 ABR 15 DIC 15 ABR 16

NSNC Menor Igual Mayor

durante 2015durante 2014 durante 2016




¿Considera Ud que la inflación será mayor o menor que durante el año previo?

47.437.1

45.7 43.237.7

23.7

12.9

20.0 24.3

13.1

22.4

47.1

28.629.7

41.0

6.5 2.9 5.7 2.88.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Evolución de la producción


Evolución de la producción en comparación con un año atrás


1.7 5.016.1

40.945.5

55.4

37.646.6

16.19.7

20.4 16.0 13.0 15.0 16.011.0

21.7 18.9 22.6 19.314.9

20.0

20.8

25.0

30.3

25.0

38.328.2

17.920.4

28.244.0

38.0 38.328.0

24.7

26.7 34.737.3

30.1

83.475.0

62.3

34.122.7

18.722.5 23.3

66.0 69.9

51.439.0

49.0 46.755.0

63.0

50.545.8

39.249.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I 09 II 09 III 09 I 10 II 10 III 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 III 15 I 16






0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0


Mayor Igual Menor NSNC





15.7 18.527.8

45.9

11.4

23.7

40.027.8

27.0

45.9

59.2

41.541.6

27.1

41.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Evolución del empleo


Evolución del empleo en comparación con un año atrás


3.3 5.8 10.315.0

31.8 27.7

15.826.3

6.3 7.113.6 12.0

7.0 11.25.0 5.7 8.9 7.6 9.8 8.2

53.7 44.2

53.855.8

48.5 56.3

68.457.2

60.751.3

57.3 61.060.0

65.4

57.0 51.5

58.4 64.167.6 67.6

41.350.0

35.928.3

18.2 15.2 15.8 16.5

33.041.6

29.1 26.032.0

22.5

37.0 42.831.7 27.4

21.5 23.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0







9.24.3 8.3

13.54.9

63.278.6

77.862.2

72.1

27.612.9

13.924.3 19.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Evolución de la rentabilidad


Evolución de la rentabilidad en comparación con un año atrás


17.510.0

26.8

13.6

28.2

9.84.4

11.66.0 6.0 4.6 5.0

11.7 11.9 9.3 8.9 11.6

17.527.7

23.2

36.8

27.2

17.0

13.3

11.715.0

24.0 22.417.0

13.718.8 23.3 23.5

27.4

64.2 62.348.2 48.9 42.8

72.479.6

75.8 77.068.0 71.0

75.0 70.365.4 64.9 64.7

59.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I 10 II 10 III 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 III 15 I 16NSNC Menor Igual Mayor





0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

I 10 II 10 III 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 III 15 I 16






11.8 11.4 8.316.2

9.8

22.4 22.9

41.7

40.5

32.8

64.5 65.7

47.243.3

54.1

0.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Evolución de la utilización de capacidad instalada


Utilización promedio de capacidad instalada (%)

Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

55.1 64.4 65.9 72.9 67.1 68.5 60.5 68.0 63.7 63.5 64.4 65.2 61.1 58.1 66.3 62.5 61.9 62.250

55

60

65

70

75

III 09 I 10 II 10 III 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 III 15 I 16

Competitividad cambiaria en el sector metalúrgico


Tipo de cambio de mercado vs tipo de cambio considerado competitivo


3.68 3.85 3.80 3.90 4.02 4.19 4.32 4.40 4.65 4.92 5.205.61

6.36

8.008.40 8.56

8.90

13.7814.29

3.90 4.16 4.29 4.444.78

5.33 5.13 5.405.86

6.41

7.458.04

8.74

10.6811.09 11.34

11.98

13.86

18.15

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

I 09 II 09 III 09 I 10 III 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 III 15 I 16

Tipo de cambio de mercado Tipo de cambio competitivo

6.0% 8.1% 12.9% 13.8% 18.9% 27.2% 18.8% 22.7% 26.0% 30.3% 43.3% 43.3% 37.5% 33.5% 32.0% 32.5% 34.6% 0.6% 27.0%

Competitividad cambiaria contra Brasil


Tipo de cambio real de Argentina contra BrasilÍndice Abril de 2016 = 14.39

Fuente: Economic Trends con datos de BCRA, INDEC, D.E. de San Luis, Banco Central do Brasil.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

abr-

91

dic

-91

ago

-92

abr-

93

dic

-93

ago

-94

abr-

95

dic

-95

ago

-96

abr-

97

dic

-97

ago

-98

abr-

99

dic

-99

ago

-00

abr-

01

dic

-01

ago

-02

abr-

03

dic

-03

ago

-04

abr-

05

dic

-05

ago

-06

abr-

07

dic

-07

ago

-08

abr-

09

dic

-09

ago

-10

abr-

11

dic

-11

ago

-12

abr-

13

dic

-13

ago

-14

abr-

15

dic

-15

Abr 91 a Mar 94$ 6.10

Feb 95 a Dic 98$ 16.65

Ene 99 a Dic 01$ 11.04

Ene 02 a Jul 11$ 24.02

Abril 2016$ 14.39

Gestión económica del Gobierno Nacional


Evaluación de la gestión económica del Gobierno Nacional


3.3 3.3 4.7 9.1

39.8 39.8

21.412.4 14.6 13.0 15.0

9.3 9.0 12.1 12.9 10.8

67.2

33.9

21.7

33.0

37.5

42.133.0

48.2

42.544.7

32.0

48.0

41.1 40.025.1

35.635.1

20.5

59.5

72.5

60.352.5

15.023.3 26.8

45.1 40.7

52.0

35.0

47.7 50.0

61.449.5 52.8

4.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I 09 II 09 III 09 I 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 I 16

NSNC Mala + Muy mala Regular Muy buena + Buena





0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0


Muy buena + Buena Regular Mala + Muy mala NSNC





64.574.3

69.4 73.065.6

23.712.9 19.4 10.8 23.0

3.9 7.2 5.65.4

3.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Política industrial nacional


Evaluación de la política industrial del Gobierno Nacional


12.94.2 6.6

14.2

37.642.7

28.620.4 20.4

29.020.0

14.0 13.0 13.8 17.8 15.5

42.7

29.3

31.734.9

32.5

34.629.1

39.3

40.7 36.927.0

40.042.1

39.028.8

35.634.5

28.7

50.955.0

52.8 46.7

22.6 24.3 30.338.0 41.8 41.0

39.041.1

43.056.5

45.545.8

15.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I 09 II 09 III 09 I 10 II 11 III 11 I 12 II 12 III 12 I 13 II 13 III 13 I 14 II 14 III 14 I 15 I 16NSNC Mala + Muy mala Regular Muy buena + Buena





0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0







35.6

57.1 52.8

37.8

52.5

35.5

15.713.9

21.6

27.9

15.817.1

19.524.3

8.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Política industrial provincial


Evaluación de la política industrial del Gobierno Provincial


19.030.0 28.3 25.8

49.7

27.235.7

31.0 33.028.0

35.0

20.627.0 30.3 29.7 31.4

42.6

37.2

42.5 49.1

35.8

36.1

54.442.9

43.4 38.8 47.042.0

49.5

52.0 41.8 41.6 42.4

32.0

29.7

22.518.0

25.0

9.810.7 13.4 21.2 22.3 20.0 16.0 27.1

19.022.1 24.8 19.9 20.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%







0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0







31.6

64.355.6

64.9

41.0

38.2

22.9

19.4

21.6

31.1

27.6

7.1

13.9

8.1

21.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Metalúrgicas que abastecen a terminales automotrices


¿Ha tenido durante los últimos 4 meses recortes de programas de producción

de las TERMINALES AUTOMOTRICES a las cuales abastece?


63.6

36.4

58.3

41.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Si

No

DIC 15

ABR 16




Durante los últimos 4 meses,

¿ha perdido su empresa alguna pieza para TERMINALES AUTOMOTRICES?

40.9

59.1

33.3

66.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Si

No

DIC 15

ABR 16



¿Por qué motivo perdió piezas?

% sobre el total de empresas que perdió piezas


37.5

37.5

25.0

66.7

22.2

11.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Por precio

Por discontinuidad de modelo

Por falta de insumos

DIC 15

ABR 16



a precios acordados con las TERMINALES AUTOMOTRICES?


¿Ha tenido durante los últimos 4 meses problemas para trasladar subas de costos

68.2

31.8

52.8

44.4

2.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Si

No

DIC 15

ABR 16




Cotización de piezas para nuevos modelos anunciados por las terminales automotrices% sobre el total de empresas que proveen a terminales automotrices

25.0

13.9

5.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Recibió invitación para cotizar Cotizó Fue adjudicado

Metalúrgicas que abastecen a autopartistas


¿Ha tenido durante los últimos 4 meses reducción de pedidos

de las EMPRESAS AUTOPARTISTAS a las cuales abastece?


86.7

13.3

0.0

63.4

34.9

1.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Si

No

DIC 15

ABR 16



Durante los últimos 4 meses, ¿ha perdido su empresa alguna pieza para EMPRESAS AUTOPARTISTAS?


30.0

70.0

0.0

28.6

69.8

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Si

No

DIC 15

ABR 16




% sobre el total de empresas que perdieron piezas


66.7

22.2

0.0

11.1

50.0

25.0

6.3

18.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Por precio



Por falta de demanda

DIC 15

ABR 16




a precios acordados con EMPRESAS AUTOPARTISTAS?


66.7

30.0

3.3

57.2

41.3

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Si

No

NSNC

DIC 15

ABR 16

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de autopartes


Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades,

al mercado de REPOSICIÓN DE AUTOPARTES con relación a iguales meses del año previo?


9.5

47.6

42.9

0.0

7.5

17.0

69.8

5.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Aumentaron

Permanecieron iguales

Disminuyeron

DIC 15

ABR 16




a precios en el mercado de REPOSICIÓN DE AUTOPARTES?


28.6

66.7

4.7

66.0

34.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Si

No

NSNC DIC 15

ABR 16




¿Ha tenido durante los últimos 4 meses pérdida de demanda

por mayor competencia de importaciones en el mercado de REPOSICIÓN DE AUTOPARTES?

14.3

85.7

0.0

24.5

66.0

9.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Si

No

DIC 15

ABR 16

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola


¿Ha tenido durante los últimos 4 meses recortes de programas de producción

de los fabricantes de MAQUINARIA AGRÍCOLA a los cuales abastece?


58.3

41.7

0.0

56.4

42.6

1.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Si

No

DIC 15

ABR 16



Durante los últimos 4 meses, ¿ha perdido su empresa alguna pieza

para fabricantes de MAQUINARIA AGRÍCOLA?


20.8

79.2

0.0

21.3

76.6

2.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Si

No

DIC 15

ABR 16






60.0

20.0

0.0

20.0

64.3

7.1

0.0

28.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Por precio



Por falta de demanda

DIC 15

ABR 16




a precios acordados con los fabricantes de MAQUINARIA AGRÍCOLA?


45.8

54.2

43.6

56.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Si

No

DIC 15

ABR 16

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de agropartes


¿Ha tenido durante los últimos 4 meses reducción de pedidos

de los FABRICANTES DE AGROPARTES a los cuales abastece?


57.1

42.9

64.9

35.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Si

No

DIC 15

ABR 16



Durante los últimos 4 meses, ¿ha perdido su empresa alguna pieza

para FABRICANTES DE AGROPARTES?


23.8

76.2

0.0

29.9

67.5

2.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Si

No

DIC 15

ABR 16






100.0

0.0

0.0

0.0

62.5

12.5

6.3

18.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Por precio



Por falta de demanda DIC 15

ABR 16



a precios acordados con FABRICANTES DE AGROPARTES?



33.3

66.7

0.0

50.7

46.8

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Si

No

DIC 15

ABR 16

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de agropartes



al mercado de REPOSICIÓN DE AGROPARTES con relación a iguales meses del año previo?


8.3

33.3

58.4

0.0

19.7

27.3

51.5

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Aumentaron


Disminuyeron

DIC 15

ABR 16




a precios en el mercado de REPOSICIÓN DE AGROPARTES?


58.3

41.7

0.0

62.1

37.9

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Si

No

NSNC DIC 15

ABR 16



por mayor competencia de importaciones en el mercado de REPOSICIÓN DE AGROPARTES?


¿Ha tenido durante los últimos 4 meses pérdida de demanda

16.7

75.0

8.3

21.2

72.7

6.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Si

No

NSNC DIC 15

ABR 16

Metalúrgicas que abastecen al sector de la construcción



dirigidas al SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN con relación a iguales meses del año previo?


15.6

35.6

44.4

4.4

8.4

34.5

55.5

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Aumentaron


Disminuyeron

NSNC

DIC 15

ABR 16

Metalúrgicas que abastecen al sector de la construcción


¿A cuáles de los siguientes tipos de empresas le vende su empresa?


42.0

78.2

40.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Contratistas de obra pública

Empresas de construcción privada

Empresas de comercialización de materiales para la construcción

Metalúrgicas que abastecen al sector de petróleo, gas y minería


Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades, dirigidas a los sectores

de PETRÓLEO, GAS O MINERÍA con relación a iguales meses del año previo?


16.7

41.7

33.3

8.3

4.1

36.7

57.1

2.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Aumentaron


Disminuyeron

NSNC

DIC 15

ABR 16

Metalúrgicas que abastecen al sector aeronáutico


¿Su empresa tiene clientes en el sector Aeronáutico?


2.2

97.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Si

No

Metalúrgicas que abastecen al sector aeronáutico


Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades, dirigidas al sector

Aeronáutico con relación a iguales meses del año previo?


0.0

16.7

83.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Aumentaron


Disminuyeron

Empresas que utilizan insumos importados


¿Su empresa utiliza insumos importados?


¿se le facilitó la gestión de sus importaciones de insumos?

Con el fin de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación,

61.4

38.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Si No

45.6

29.8

24.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Se facilitó No se facilitó NSNC

Empresas que compiten con productos importados


¿se vio perjudicada su empresa por¿Su empresa compite en el mercado interno

Con el fin de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación,

con productos importados? mayor competencia de importaciones?


48.651.1

0.30.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Si No NSNC

27.7

67.9

4.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Se vio perjudicada No se vio perjudicada NSNC

Ficha Técnica

Proyecto: Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba.

Diseño, ejecución, supervisión y análisis: Economic Trends S.A.

Universo: Padrón de empresas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba.

Unidad de análisis: Empresas registradas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba.

Unidad de relevamiento: Informante calificado. Entrevistas a propietarios, socios, directores o gerentes generales de las

empresas seleccionadas.

Método de muestreo: Aleatorio simple, estratificado por región.

Tamaño de la muestra: 280 empresas.

Error muestral máximo: +/- 5.6% con 95% de confianza.

Técnica: Encuesta telefónica.

Trabajo de campo: 19 al 28 de Abril de 2016.

www.economictrends.com.ar


economictrends.com.ar

presentación de powerpoint - wordpress.com...que durante 2015 se redujo del 77.5% en diciembre de...

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