Presentación de Resultados 28 de abril de 2017

Primer trimestre

Fernando Mata Vocal del Consejo de Administración y Director Financiero del Grupo (CFO)

INGRESOS TOTALES

7.855

+ 8,1%

BENEFICIO ATRIBUIDO

206

+ 7,5%

PRIMAS

6.675

+ 9,2%

RATIO COMBINADO

NO VIDA

97,5%

+ 0,7 p.p ROE: 9% (+1,2 p.p)

Las cifras de un vistazo

2

2

Millones de euros

INVERSIONES

50.637

+ 6,6%

ACTIVOS TOTALES

69.732

+ 6,6%

PATRIMONIO NETO

11.221

+ 7,2%

Las cifras de un vistazo

3 3

Millones de euros

España

Sólido desempeño principales negocios

RE Brasil EEUU

Fortaleza financiera

Primas +10,9% Beneficio +27,8%

1 2

Ratio Solvencia

210% vs. anterior 198%

3

+34,2% +4,8%

+6,3% +4,0%

+6,7% +0,5%

Claves del primer trimestre

4

7.855 Primer Trimestre 2017

+8,1% Primas totales

6.675M€

+9,2%

1.457 1.013

167

5.218

+3,8% +33,8% -1,6% +38,4% No vida Vida Financieros Otros ingresos

Ingresos consolidados

5

Millones de euros

448 en 1T 2017

+5,5%

Beneficio antes de impuestos

6

*Incluye otras actividades, gastos del Holding, ajustes por inflación y resultados de actividades discontinuadas

+16,2%

206 (+14)

-29 (+4)

-129 (-9)

252 (-28)

-9,9% +32,4% -6,5% +18,7% No vida Vida Impuestos Socios

externos

-113 (+18)

225 (+55)

Otros conceptos*

+7,5% Beneficio

neto

Millones de euros

Desglose del beneficio

Primas Beneficio

INTERNACIONAL

+ 17,1%

198

Seguros + 0,5%

51

RE -98,7%

0

Global Risks

+36,5%

-9

Asistencia

24

LATAM 46

IBERIA 128 + 11,2% + 6,7% + 9,3% -2,9%

Seguros RE Global Risks

Asistencia

5.626

1.166 319 276

Primas/Beneficios por áreas de negocio

7

Millones de euros

ROE/ países/ Unidades más relevantes

8

9,0% ROE Grupo

+6,5 p.p +2,1 p.p -2,1 p.p -4,8 p.p -4,8 p.p +3,1 p.p -0,9 p.p +13,9 p.p

MAPFRE ESPAÑA (No vida)

MAPFRERE

Brasil MAPFRE

VIDA (España) Global Risks

Norteamérica Perú Turquía

16,2% 14,5%

12,1% 11,2%

8,4%

5,7%

20,8%

17,9%

+97,5%

Ratio Combinado

Grupo

Ratio combinado países/unidades más relevantes

9

Empeoramiento del ratio combinado

Mejora del ratio combinado

Norte América Brasil

MAPFRE ESPAÑA (No Vida)

MAPFRE RE

Global Risks

109,5% 98,5% 95,5% 91,4% 101,4%

-1,6 p.p -1,6 p.p -0,1 p.p +20 p.p +2,2 p.p

Entidades aseguradoras: Primas y beneficios por áreas regionales

10

+6,2%

569

654

18 367

429

Norteamérica

EMEA

Latam Sur

Latam Norte APAC

2.387 Iberia

+10,8%

1.203 Brasil

+34,2%

-4%

-3,5%

+6,8%

+19,3%

Primas Beneficio

128 (+26,9%)

26 (+4,8%)

16 (+4,3%)

16 (+25,9%)

(-1) (+56,6%)

9 (+57,7%)

Iberia

Brasil

Norteamérica

Latam Sur

5 (-60,7%) Latam Norte

APAC

EMEA

Millones de euros

2.387 en primas

IBERIA

+10,8%

Fortaleza en España con fuerte crecimiento en las primas de MAPFRE VIDA (+42,5%)

Primas Primas 1T 2017

Vida Generales Salud y accidentes

Autos

550 +4,4%

666 +46%

585 -0,6% 518

+0,3%

73 +4,5%

Otros No Vida

Portugal España

2.346 +10,9%

41 + 10,1%

11 Millones de euros

1.203 +34,2%

BR

ASI

L

429 - 3,5%

LATA

M S

UR

367 +6,8%

LATA

M N

OR

TE

1.999

LATINOAMÉRICA

+18,6%

Favorable evolución de la emisión en Brasil y en los países de Centroamérica

LATAM Sur 118

-6,8% 97 -0,1%

89 +26,6%

63 - 38,3%

62 +27,9%

Perú Colombia Chile Argentina Resto

LATAM Norte 202

- 1,2%

58 + 13,8% 33

+ 9,2%

75 +27,3%

México Panamá Resto Centro América

República Dominicana

12

Millones de euros

en primas

Crecimiento en el negocio de Massachusetts (EE.UU.) y excelente desempeño en Vida-Ahorro en Malta

+1,4%

1.241

INTERNACIONAL

569 +6,3%

85 +5,3%

197 -19,8%

116 -4,9%

114 +24,9%

18 +19,3%

142 +5,9%

654 +6,2%

NO

RTE

AM

ÉRIC

A

EMEA

569 -4,0%

18 + 19,3% A

PA

C

13

Millones de euros

en primas

Estructura de capital Solvencia

14.039M€

Patrimonio Neto

80%

Deuda subordinada

9%

Otra deuda bancaria

4%

Deuda senior

7%

MARZO 2017 EMISIÓN DEUDA

SUBORDINADA 600

RATIO ENDEUDAMIENTO 20,1%

*Dic 2016

RATIO SOLVENCIA II

Tier 1

9.009M€ 607M€

210% *

94% 6%

Tier 2

14

Millones de euros

Datos en base 100

110

90

130

150

70

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb

2016 2017

mar

MAPFRE S.A IBEX 35 DJ STOXX INS

Capitalización

bursátil 9.901 a 31-3-17

Evolución cotización

2016 1T 2017

MAPFRE

IBEX 35

DJ Stoxx Insurance

25,4% +10,9%

-2,0% +11,9%

-5,6% +2,6%

15

Millones de euros

Estructura de capital y solvencia:

Magnífico ratio de solvencia

Crecimiento sólido en

primas

Foco en la rentabilidad:

Datos muy robustos en las unidades más

importantes

16

Conclusiones