Presentación de Resultados 26 de octubre de 2017

9 Meses 2017

Fernando Mata Vocal del Consejo de Administración y Director Financiero del Grupo (CFO)

2

TOTAL

Se reafirma la estimación de impacto neto anunciada en septiembre

Aún es pronto para conocer el impacto bruto

Las protecciones de MAPFRE han demostrado ser muy eficaces

Eventos Catastróficos 3er Trimestre

3er Trimestre 2017

Coste Neto Atribuido de los Eventos Catastróficos

3

Millones de euros

GLOBAL MAPFRE RE PUERTO RICO USA (FLORIDA) MÉXICO REPÚBLICA TOTAL

HURACÁN HARVEY

DOMINICANA MAPFRE

HURACÁN IRMA

HURACÁN MARÍA

TERREMOTO MÉXICO (CHIAPAS)

TERREMOTO MÉXICO (PUEBLA)

TOTAL

14,6 13,7 - - 0,6 - 28,9

73,0 72,7 28,4 1,1 1,0 0,2 176,4

7,5 2,9 - - 0,4 - 10,8

17,1 25,5 18,1 - - 0,2 60,9

22,5 13,4 10,3 1,1 - - 47,3

11,3 17,2 - - - - 28,5

Impacto puntual

de catástrofes naturales

no altera la estrategia

de crecimiento rentable

FOCO EN CRECIMIENTO RENTABLE

1 2

Claves de los nueve meses

4

Primas +3,7% (vs. +0,03% el mercado)

Beneficio +9,2%

Crecimiento en todos los ramos

ESPAÑA

Primas +3,8%

Beneficio +38% sin catástrofes

RE

Perú Colombia Turquía Italia

MEJORAS

EN PROCESO DE RECUPERACIÓN

Brasil EEUU México

RELEVANTES

BENEFICIO ATRIBUIDO

445

- 22,3%

PRIMAS

17.987

+ 5,1%

RATIO COMBINADO

NO VIDA

98,7%

+ 1,5 p.p

ROE: 7,2% (-0,5 p.p)

Las cifras de un vistazo

5

INGRESOS TOTALES

21.292

+ 1,6%

5

Millones de euros

Sin cat.: Sin impactos por catástrofes naturales

Sin cat.

621 (+8,6%)

Sin cat.

96,3% (-0.9 p.p.)

Sin cat.

ROE: 9,1% (+1,3 p.p.)

* Incluye la Cartera de Inversiones, Tesorería, las Inversiones Unit-Link e Inmuebles de uso propio. Variación respecto a diciembre de 2016.

Las cifras de un vistazo

6

Millones de euros

INVERSIONES*

49.370

-0,4%

ACTIVOS TOTALES*

67.732

- 0,2%

FONDOS PROPIOS*

8.781

- 3,8%

21.292 9M 2017

+1,6% Primas totales

17.987

+5,1%

2.916

389

14.094

+4,7% +6,9% -16,1% +3,2%

No vida Vida Financieros Otros ingresos

3.893

Ingresos consolidados

7

Millones de euros

445

-97 -335

638

-330

569 1.110 en 9M 2017

-17,3%

Beneficio antes de impuestos

*Incluye otras actividades, gastos del Holding, ajustes por inflación.

-28,4% +5,4% -8,9% -1,5% No vida Vida Impuestos Socios

externos Otros

conceptos*

-22,3% Beneficio

neto

-22,9%

Desglose del beneficio

8

Millones de euros

Sin cat. 891

Sin cat.

621 +8,6%

Sin cat.

1.363

Primas/Beneficios por áreas de negocio

9

PRIMAS BENEFICIO NETO

+6% +4% +7% -4%

Seguros RE Global Risks

Asistencia

14.880

3.300 950 782

INTERNACIONAL

+10%

597

Seguros -21%

97

RE -386%

-87

Global Risks

-78%

-51

Asistencia

51

LATAM 157

IBERIA 389

Millones de euros

Sin cat.

170 +38%

Sin cat.

-14 -146%

5.258 Iberia

+4%

PRIMAS BENEFICIO NETO

56 APAC

+63%

3.449 Brasil

+8%

1.390 EMEA

-4%

1.458 LATAM Norte

+53%

1.290 LATAM Sur

0%

1.977 Norteamérica

-1%

Iberia

Brasil

Norteamérica

LATAM Norte

LATAM Sur

EMEA

APAC

389 (+8%)

86 (-16%)

21 (-63%)

30 (+286%)

24 (-19%)

47 (+194%)

(-1) (+90%)

Distribución regional negocio Seguros

10

Millones de euros

1.390

56 1.458

1.290

EMEA

LATAM Sur

LATAM Norte

APAC

5.258 Iberia

+4%

3.449 Brasil

+8%

-4%

+0%

+53%

+63%

1.977 Norteamérica

-1%

7,2% ROE Grupo

Perú España Turquía MAPFRE RE Brasil

12,3% 13,9% 10,4%

4,7%

24,3% 20,8%

EE.UU.

ROE países/unidades más relevantes

11

Sin cat. 9,1%

Sin cat. 17,4%

+98,7% +1,5 p.p.

Ratio Combinado

Grupo

101,5%

93,7% 91,2% 96,5% 96,6% 94,6%

MAPFRE RE

Brasil España Perú

Ratio combinado países/unidades más relevantes

12

Turquía EE.UU.

Sin cat.

96,3%

Sin cat.

90,1% 91% Autos

5.258 en primas

IBERIA

+3,7%

PRIMAS PRIMAS 9M 2017

Vida Generales Salud y accidentes

Autos

606 +3,6%

1.652 +3,3%

1.273 +2,4%

1.566 +5,4%

Portugal España

5.151 +3,7%

107 +3,5% AHORRO GESTIONADO:

Fondos de pensiones: 4.931 millones (+9,9%)

Fondos de inversión: 5.295 millones (+20,3%)

13

Millones de euros

3.449 +8%

BR

ASI

L

1.290 0%

LATA

M S

UR

1.458 +53%

LATA

M N

OR

TE

6.198

LATINOAMÉRICA

+14%

Sólido crecimiento de primas y beneficio en Perú, Colombia y Argentina

LATAM Sur

LATAM Norte 1.013 +84%

México

166 +11%

Panamá

189 +14%

Resto Centro América

90 +6%

República Dominicana

en primas

359 +2% 309

+1% 235 +7% 211

-19% 176 +17%

Perú Colombia Chile Argentina Resto

PRIMAS

14

Millones de euros

INDONESIA: Participación del 62,3% en ABDA tras la OPA

-2%

3.424

INTERNACIONAL 1.717

0%

260 -8%

501 -19%

259 +7%

352 +2%

278 +13%

33 -4%

1.977 -1%

NO

RTE

AM

ÉRIC

A

EMEA

1.390 -4%

56 +63% A

PA

C

en primas

23

PRIMAS

15

Millones de euros

390 +9%

97 -21%

86 -16% -87

-386%

-51 -78%

Suma de principales países supera los 685 M€

-11 +71%

26 +27%

10 +145%

ESPAÑA RE BRASIL

39 +77%

TURQUÍA

37 -23%

EE.UU. PERÚ COLOMBIA ITALIA GLOBAL RISKS

ASISTENCIA

Contribución al resultado neto

16

Millones de euros

PUERTO RICO

-16 -271%

Sin cat.

170

Sin cat.

+12 Sin cat.

-14

13.179 M€

Patrimonio Neto

Deuda subordinada

Deuda senior y otra deuda

bancaria

RATIO ENDEUDAMIENTO 18,1%

Junio 2017

RATIO SOLVENCIA II

Tier 1

9.420M€

205,6%

87%

13% 5% 82%

Estructura de capital Solvencia

17

Millones de euros

Capitalización

bursátil 8.481 a 30-9-17

2016 9M 2017

MAPFRE +25,4% -5%

IBEX 35 -2,0% +11%

DJ Stoxx Insurance -5,6% +6%

Evolución cotización

18 Millones de euros