Programa “BIONEGOCIOS”

COFIDE: PROMOTOR DEL CAMBIO COFIDE: PROMOTOR DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGDE LA MATRIZ ENERGÉÉTICATICA

CONSUMO DEENERGÍAS RENOVABLES

INVERSIÓN ENINFRAESTRUCTURA

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

& EL MEDIOAMBIENTE

+ =

Programa “BIONEGOCIOS”

Producción y Distribución de

Energías Renovables

Producción y Distribución de

Energías Renovables

Infraestructura Social mejoradora de la Calidad de

Vida

Infraestructura Social mejoradora de la Calidad de

Vida

Procesos de transformación y preservación del Medio Ambiente

Procesos de transformación y preservación del Medio Ambiente

1) Hidráulica: Centrales Hidroeléctricas y Transmisión

2) Geotérmica: Centros de Generación

3) Solar: Plantas de tratamiento y Paneles

4) Eólica: Centros de Generación

5) Biomasas: Etanol y Biodiesel, Plantas Agroindustriales

6) Eficiencia Energética

1) Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos

2) Plantas de Tratamiento de Agua y Desagüe

3) Interceptores, colectores y canales

4) Pasivos ambientales

1) Biodiversidad

2) Biogenética

3) Desarrollo Forestal

Programa “BIONEGOCIOS”

CB&C ESCOSMONDER

POWER

MUNDO

PROYECTOSNOR-WIND COMISAE

CO

SPHE

RE

PROYECTO DE SORGO AZUCARADO

MONDER S.A.C.

Proyecto

• El proyecto consiste en poner en operación una cadena productiva para el cultivo y procesamiento industrial del sorgo dulce, con la finalidad de elaborar alcohol etílico de 96°, obtener fibra celulosa virgen y biocombustibles sólidos.

• Iniciativa diseñada como parte de los trabajos efectuados por MONDER S.A.C, para incorporar nueva tecnología y evaluar alternativas para el desarrollo de la agroindustria en la costa norte del Perú con fines de biocombustibles y fibra celulosa.

• Comprende el establecimiento de una cadena de producción con carácter comercial - demostrativo.

El Proyecto

Esquema PFE

Alcoholes del Inca

EIRL

Operador

MONDER S.A.C en asociación con Tecnología Proveedor

EAI Pucalá SAA

Alcoholes del Inca EIRL

Estación Vista Florida

Mercado

Asistente Técnico

Cobmype

IFI

TecnologCarta fianza 50%

COFIDE

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

ENERGÍA EÓLICA

NORWIND

Proyecto

La Estructuración Económico Financiera del Proyecto Paita-Piura que COFIDE proporcionaría a NorWind, se sustentaría en un mandato integral de asesoría, gestión y articulación de financiamiento que comprenda:

• La coordinación de la ejecución de los estudios de pre-ingeniería.• La coordinación del proyecto de factibilidad económico financiera.• La gestión del ERPA e instrumentos medio ambientales.• El diseño del Project Finance.• La implementación de una estructura de financiamiento con participación

de la banca multilateral y una operación sindicada garantizadas por un fideicomiso de flujos y garantías.

• La negociación y cierre de la colocación de acciones del Proyecto.• La administración fiduciaria del Fideicomiso.• La suscripción de acciones mediante un mecanismo de Underwriting.• La negociación y cierre de la operación sindicada.

Estructura de Financiamiento

Fiducia Flujosy Garantía

Clientes Libres

Take or PayPROYECTOEOLICO

Concesionario

BANCA MULTILATERAL

Clientes Regulados

Tarifa

MDL-CER Venta CO2

ContratistaProveedor

EmpresaOperadoraProveedor

Contrato de GerenciaAdministrador

BANCA EXTRANJERA

BANCA LOCAL

Accionista

Garantías InstrumentosDe Cobertura

Activos yConcesión

PROYECTO DE BIODIESEL

CB&C MUNDO

Proyecto

• Implementación y operación de una planta para la producción de Biodiesel y Glicerina en el Perú en Barranca, así como su venta en el mercado nacional.

• La planta consta de 5 unidades procesadoras con capacidad de producir 170,000 litros por día de biodiesel, de conformidad con los normas ASTM 6751 ó EN 14214, que equivalen a 50,000 Tn. de biocombustible por año.

• La tecnología de la planta será suministrada por la AGERATEC Biodiesel Solutions de Suecia, empresa que participará como accionista del proyecto, integrador industrial y operador de la planta.

• Se contempla la suscripción de contratos de suministro de materia prima con empresas extranjeras y nacionales que proveerán permanentemente los volúmenes de aceites complementarios (aceite de soya, aceites residuales, etc.) requeridos para la producción de biodiesel.

• El monto de inversión del proyecto es de US$21.5 MM que incluye los siguientes conceptos:

• Estructura de financiamiento :

Inversión ‐ Implementación $20,000,000 93.02%Maquinaria y Equipo $15,000,000 75.00%

Capital  de trabajo (3 meses) $5,000,000 25.00%

Pre‐inversión  $600,000 2.79%Intangibles $900,000 4.19%Total Inversión $21,500,000 100.00%

Aporte Propio $5,685,000 26.22%Grupo Promotor $600,000 10.55%

Intangibles   $900,000 15.83%

AGERATEC $1,185,000 20.84%

Socios  Inversionistas $3,000,000 52.77%

Crédito Bancario $15,000,000 69.17%Crédito Proveedor $1,000,000 4.61%Total Inversión $21,685,000 100.00%

Inversión

Estructura Fiduciaria –

Etapa de Construcción

Activos Iniciales :TerrenoAporte de CapitalIntangibles

AGERATEC

Contratos De Gerencia

Valorización de avance obras

PATRIMONIO AUTONOMOPATRIMONIO AUTONOMO

TécnicoTasador

Contratos De Crédito

Banco Inversionista

Financiamiento Maq y Equi

Construcción, implementación y montaje de plantas (5 módulos)

ProveedoresMaq y Equi

Suministro de Maquinarias, equipos y Tecnología

CB&CProyectoBiodiesel

Actualización del valor de los activos

Activos Finales :Predio IndustrialPlanta Biodiesel(5 Unid. Procesadoras)

Importe: US$ 15.0 MM Plazo: 10 años Pdo. Gracia: 2 años

FINANCIAMIENTO

Estructura Financiera –

Crédito Capital de Trabajo

Importe: US$ 5.0 MM Plazo: 7 años Pdo. Gracia: 2 años

FINANCIAMIENTO

Contratos Fideicomiso

IFIIFI

DESEMBOLSOS

PRESTAMO IFI

SERVICIO DEUDA COFIDE

FIDUCIARIO

ActivosProducción Contratos Otras Garantías

FIDEICOMISO

CB&CProyectoBiodiesel

Contratos De Crédito

Generación de Flujos Dinerarios

Crédito Capital de Trabajo (US$ 5.0 MM)

SERVICIO DE DEUDATRANSFERENCIA

DE ACTIVOS

GARANTÍAS

ENERGY SERVICE COMPANY (ESCOS)

Definición

• Las ESCOS son empresas dedicadas a otorgar servicios para conservación de energía y actúan en la implementación de servicios y/o productos para obtener un ahorro en el consumo de la energía.

• Estas empresas diseñan, desarrollan, instalan y financian proyectos de eficiencia energética, cogeneración y aprovechamiento de energías renovables (solar, eólica, etc.) con el objeto de reducir costos operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad de servicio del cliente.

• Los servicios ofrecidos por estas empresas son:a) Desarrollo, diseño y financiamiento de proyectos.b) Instalación y mantenimiento del equipo eficiente.c) Medición, monitoreo y verificación de los ahorros generadosd) Asumir los riesgo del proyecto.

Etapas del Proyecto

En general, posee 3 etapas:

A) Etapa previa a ejecución del proyecto, en la cual no se han realizado inversiones, por lo que no se ha aprovechado el potencial de ahorros energéticos y económicos.

B) Etapa de Desarrollo del proyecto: Una vez realizado el proyecto, y por un período de 3 a 5 años, los ahorros son compartidos entre el usuario y la ESCO, para la recuperación de su inversión.Los equipos son propiedad de la ESCO y generalmente, la operación y mantenimiento corren por su cuenta.

C) Etapa Post-Proyecto: Los equipos son ya propiedad del usuario de energía y todos los ahorros generados son en para su beneficio. El usuario es quien se responsabiliza de la operación y mantenimiento, pues ya no existe relación contractual.

Esquema de Ahorros

Etapa A Etapa B Etapa C

Esquema del Proyecto

Supervisa

FIDEICOMISO

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y

SUPERVISIÓNPFE - ESCOS

OPERADORINSTITUCIONAL

COFIDEIFI USUARIO

MYPECONCESIONARIO

LUZ / GAS

FONDOCOBERTURA

FONDO DE PROMOCIÓN

Y CAPACITACIÓN

PROVEEDOR+

ESCO

Servicio + Recaudo

R e c a u d o

PROYECTO DE ETANOL

COMISA

Proyecto

• El proyecto consiste en producir etanol a partir de la fermentación y posterior destilación de los jugos de la caña de azúcar, y comercializarlo en el mercado europeo a través de contratos de venta a futuro.

• El proyecto consta de cuatro etapas:

Etapa Area cultivada Has/caña

Caña TM/has/año

Etanol Lt/TM/caña

Producción Etanol Estimada

Primera 5,500 220 95 300,000 Litros / díaSegunda 11,000 220 95 600,000 Litros / díaTercera 16,500 220 95 900,000 Litros / díaCuarta 22,000 220 95 1´200,000 Litros / día

• Además de producir Etanol, el proyecto producirá en la primera Etapa 70 000 TM de bio-fertilizantes al año, a partir de la Vinaza. El 20% será reutilizado y el 80% exportado o vendido al mercado local como sustituto de la úrea.

Inversión

• El monto de inversión del proyecto es de US$ 107,5 MM aproximadamente, que incluye los siguientes conceptos:

Conceptos (Millones US$)Planta Industrial 45,8Infraestructura de Tierras 19,5Maquinarias para tierras 19,1Tierras 8,4Capital de Trabajo (campo) 7,7Capital de Trabajo (industria) 3,7Capital de Trabajo (gastos generales) 0,7Pre-inversiones (Risk Management PRM) 0,8Pre-inversiones (otros) 1,8TOTAL INVERSIÓN 107,5

Estructura

IntegradorIndustrial

IntegradorAgronómico

Banco InversionistaCompañía de

Seguro

Fiduciario(COFIDE)

PatrimonioAutónomo

COMISA

ContratoCrédito

Contratosde Suministro

Contratosde Suministro

Activos,Contratos yGarantías

Contrato deFideicomiso

COMPRADORES MERCADO

Contratosde CompraContratos

de Compra

Cronogramade Desembolsos

Cronogramade Desembolsos

Entrega de Productos

• CREDITO • FIDEICOMISO• SUMINISTRO• VENTA DE PRODUCTOS• ADMIN. DE RIESGOS

ContratoAdm. de Riesgos PRM

PROYECTOPROYECTOCOMISACOMISA

Activos,Contratos yGarantías

SISTEMAS SOSTENIBLES CON ENERGÍAS RENOVABLES

POWER MUNDO

Proyecto

• Consiste en mejorar la calidad de vida de la población de bajos recursos, a través del uso de productos básicos en sus hogares, cuyo funcionamiento se realiza a través de energías renovables.

• El objetivo es promover el consumo de productos no contaminantes, recargables con luz solar, como cocinas, radios, cargadores, etc.

Productos

Radio

Linterna Cocina

Esquema

COFIDE

ONG’s GOBIERNODISTRIBUIDORASEMPRESAS

POWER MUNDO

CONSUMIDORESGNV UNICAS CADENAS

PRODUCTIVASPFE

BANCA

MERCADOS URBANOS YRURALES ORGANIZADOS

MERCADOS RURALESNO ORGANIZADOS

SISTEMAS SOSTENIBLES CON ENERGÍAS RENOVABLES

Proyecto

• Consiste en la construcción de una planta de transformación de residuos sólidos los que a su vez generarán etanol, lo que significa producción de energía local para ciudades y reducción de rellenos sanitarios.

• El objetivo es reducir la contaminación en el medio ambiente y enseñar a la población a tener una cultura de reciclaje.

Lo que generaría una relación de:

• Menos residuos sólidos conlleva a menos contaminación.

• Fuentes locales de energía representa puestos de trabajo.

Tecnología utilizada

Gasificación

•Los residuos sólidos están expuestos a altas temperaturas en un ambiente controlado, en la que las moléculas de carbono son partidas a gases simples con una alternativa a gas natural (syngas).

•El syngas es enviado a turbinas tradicionales de gas y utilizadas para crear energía. Esta tecnología es la mas limpia y eficiente.

Esquema

Banco Inversionista Canadiense

Financia3% de la inversión

COFIDE

S/.

FinanciamientoImporte: US$ 30.0 MM

CONCEJO MUNICIPALCONCESIONFinancia

97% de la inversión

Devuelve el 3%

invertido

Recicladores

Centros de acopio de

basura

Planta de transformación

Augusto Tamayo 160 –

San Isidro

Tel.

615 4000

www.cofide.com.pe

GRACIAS POR SU ATENCIÓN