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Antofagasta Minerals:
“Desarrollo presente y futuro”
Desayuno APRIMIN31 de mayo, 2018
Iván Arriagada H.Presidente Ejecutivo Antofagasta plc
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Desarrollo Distrito Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
Personas Desempeño
Económico
Desarrollo SocialMedio Ambiente Transparencia y Gobierno
Corporativo
Nuestros ámbitos de gestión
Nuestra primera
prioridad
PERSONAS
6
► Accidentes Fatales
► Índice de Frecuencia (IF 1.00)
► Reportabilidad de Cuasi Accidentes
► Modelo de Seguridad y Salud actualizado
SEGURIDAD Y SALUD
0
18%
152%
Sin accidente fatal desde Abril 2016
El mejor resultado registrado
2017 comparado con 2016 (Grupo Minero)
► Negociaciones colectivas finalizadas:
3 Centinela
2 Los Pelambres
2 Zaldívar
► Nueva Estrategia de Diversidad e
Inclusión
PERSONAS
MEDIO AMBIENTE
Autoridad Ambiental (SMA)
aprobó el proyecto
Infraestructura
Complementaria de Los
Pelambres en febrero
Revisión favorable
Aprobado unánimemente
Incluye Planta Desaladora
► Consumo agua de mar del
Grupo
► Consumo agua de mar de
Centinela
AGUA
45% del total
88% del total
2015 2016 2017
20.6 mm3
26.6 mm3
29.2 mm3
mm3 = millones metros cúbicos
► Consumo de energías renovables del Grupo
(eólica y solar)
► Consumo de energías renovables en Los
Pelambres
► Contratos de energía que favorecen las
fuentes de baja emisión
ENERGÍA
21% del total
54% del total
2015 2016 2017
5%
17%
21%
►Actualización del Modelo de
Gestión Ambiental
►Plan de Cumplimiento
acordado con autoridad
ambiental
CUMPLIMIENTO MEDIO AMBIENTAL
Grupo comprometido
con reducir su impacto
en cambio climático
CAMBIO CLIMÁTICO
► Objetivo:
► Equivalente a: 3%
300,000
Reducción del efecto gas
invernadero (GHG), al
20221
Toneladas of CO2
1 Reducción relativa al forecast Caso Base 2017
DESARROLLO SOCIAL
► Sin incidentes materiales reportados
por comunidades cercanas a la
operación
► Consolidación de Somos Choapa en Los
Pelambres y Diálogos para el
Desarrollo en las operaciones del norte
DIÁLOGO
COLABORACIÓN
TRANSPARENCIA
RELACIÓN CON COMUNIDADES
REPORTABILIDAD
EXCELENCIA
Construcción del Centro de Formación Técnica Los Vilos para 300 estudiantes. Entregadoen comodato a la Universidad Católica del Norte.
TRANSPARENCIA Y
GOBIERNO CORPORATIVO
► Revisión y update de nuestro Sistema de Gestión de Riesgo
► Re certificación de nuestro Modelo de Prevención del
Delito (soborno, financiamiento del terrorismo)
► Canal de Denuncias efectivo y Comité de Ética reportando
periódicamente al Directorio
GOBIERNO CORPORATIVO
19
DESEMPEÑO ECONÓMICO
►Producción
►Costo caja neto
►EBITDA
►EBITDA MARGEN
704,300
$1.25/lb
T/CuF
UN AÑO DE SÓLIDO PROGRESO
$2,587m
54.6 %
Nuestra mirada para
el 2018
PRIORIDADES 2018
Valor y
crecimiento
rentable sobre
volumen
• Cero fatalidad
• Continuar cumpliendo lo comprometido
• Preparación para mayores leyes en 2019
•Mejoras en productividad y optimizaciones en costo
• Compromiso con expansión de Los Pelambres
•Definición de alternativa de mayor retorno para expansión de Centinela
NUESTRAS PRIORIDADES PARA 2018
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
kt
2013: Inicio de
construcción Antucoya2008: Inicio de
construcción
Esperanza
(Centinela)
1999: Inicio de
construcción El Tesoro
(Centinela)
1994 – 1999: 57 ktpa
2000 - 2009: 451 ktpa
2010 - 2015: 655 ktpa
2000: Comienzo de
operación Los
Pelambres1997: Inicio de
construcción Los
Pelambres
2001: Inicio
operación El Tesoro
(Centinela)
2011: Comienzo de
operación Esperanza
(Centinela)
2016: Inicio de
operación Antucoya y
compra ZaldívarPRODUCCIÓN
Desarrollo histórico, presente y futuro: crecimiento exponencial y permanente
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS
2017 2018 2019 2022+
Construcción
Antucoya (85 kt Cu)
2015 2016
Compra Zaldívar
(50 kt Cu)
Venta de activos (fuera del core business)
Electricidad y AguaVenta ADASA y
MICHILLA
Encuentro Óxidos
Cu: 50ktFase 1
Cu: +55 kt
Fase 2
Cu: +35 kt
Alternativas de Crecimiento Centinela
Segunda Concentradora
o
expandir capacidad actual
Twin Metals
USA
2020
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
2021
Venta activos
eléctricos
Planta Moly
(Mo: 2,4 kt)
Invirtiendo a través del ciclo:
Exploración focalizada
Fase 1 (190ktpd procesamiento)
• Incluye Planta Desalinizadora
• EIA aprobado en febrero 2018
• Incrementa producción Cu 55 kt desde 2021
• Inversión estimada Capex US$1.3 billones
o US$780 millones para la expansión de la Planta
o US$520 millones para Planta Desalinizadora
o En proceso de obtención de permisos
Fase 2 (205ktpd procesamiento)
• Requiere permisos / EIA adicional
• Incrementa producción Cu 35 kt
• Aumenta capacidad de releva y botaderos
• Extiende el LOM en 15 años
Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: INCO Los Pelambres
Alternativa DMC: Segunda concentradora
• 90ktpd procesamiento
• Estudio de factibilidad en proceso (Dic-18)
• Incrementa producción Cu 180 kt CuEq
• Inversión estimada Capex US$4.3 billones
• Extiende el LOM en 30+ años
• Diseño considera futuras expansiones a 150ktpd de procesamiento
• RCA y permisos aprobados
O: Expandir concentradora existente
• Estudio de Scoping completado
• Estudio de pre factibilidad en proceso (Dic-18)
• Proyecto Brownfield
• Menor intensidad de Capex
• Menor riesgo de construcción y ejecución
Alternativas de Crecimiento CentinelaMirador Óxidos
Tesoro
Esperanza Sur
Esperanza
Mirador Sulfuros
Encuentro Óxidos
Encuentro Sulfuros
Penacho Blanco
Polo Sur
Paleo Canal / Llano
DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: Crecimiento Centinela
1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc
▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de
Sustentabilidad
2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos
▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)
▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo
3. Mercado y principales desafíos
▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo
AGENDA
MERCADO Y PRINCIPALES DESAFÍOS
Demanda creciente
• Crecimiento del consumo sostenido en China
o Demografía
o Urbanización y mayores niveles de ingresos
o Mayor consumo de artefactos intensivos en cobre
• Infraestructura
o Red eléctrica, ferrocarril, carreteras
o India y otros países emergentes serán los próximos
• Economía verde
o Electro movilidad
o Energías renovables
o Eficiencia energética
• Caída de leyes en operaciones existentes
• Desafíos técnicos en proyectos brownfield
• Reducido portafolio de proyectos greenfield
• Éxito limitado en el descubrimiento de nuevos
depósitos
• Factores de incertidumbre
o Riesgos geo-políticos
o Desequilibrios macroeconómicos en China
o Riesgo de proteccionismo que afecta el
comercio y el crecimiento económico
• Reciclaje es sensible al precio
Oferta restringida
Mercado del Cobre
MERCADO Y PRINCIPALES DESAFÍOS
Mercado del Cobre
Demanda de cobre esperada
4 Mt
El cobre sigue siendo uno de los metales más atractivos gracias a su dinámica de oferta y demanda
0
2
4
6
8
10
12
14
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22
24
26
28
30
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027
Mt
Cu
Contribución brownfield
Operaciones existentes y proyectos altamente probables
Demanda estimada de producción de mina
Fuente: Wood Mackenzie
Balance de oferta y demanda
Fuente: Wood MackenzieFuente: CRU
MERCADO Y PRINCIPALES DESAFÍOS
Principales desafíos de la industria
Primera prioridad de
Antofagasta plc
Construyendo una cultura de cero fatalidad
Aumentar productividad laboral
y del capital
Menores leyes de mineral,
mayores durezas, impurezas y
distancias
Estrategia de Diversidad e Inclusión
Instalaciones de entrenamiento en las
operaciones
Relaciones con comunidades
evolucionando a relaciones
sustentables de largo plazo
Programa Somos Choapa. Acuerdo con
la comunidad de Caimanes firmado en
2016
Desarrollo de personas Seguridad
Productividad Comunidades
Reforma laboral y reforma
tributaria
Cambios a la ley de medio
ambiente y otras regulaciones
Mayor conciencia
medioambiental y social
Eficiencia de uso y reducción
de emisiones de CO2.
Irrupción de fuentes de energía
renovable con menores costos
de desarrollo. Sobre 53% de
energía MLP es ERNC
Uso de agua desalinizada se
está convirtiendo en el “nuevo
estándar” para futuros
proyectos mineros
45% del agua usada en el Grupo
provino del mar
MERCADO Y PRINCIPALES DESAFÍOS
Principales desafíos de la industria
Demanda creciente de energía Cambios regulatorios y medioambientales
Disponibilidad de agua Sustentabilidad
• 32 negociaciones programadas
• Procedimiento de negociación en la nueva ley
• Efectos potenciales en parte significativa de la producción mundial
• Zaldívar finalizó exitosamente en Q3 2017
• Centinela terminada a comienzos del Q4 2017
• Los Pelambres finalizada en Q1 2018
MERCADO Y PRINCIPALES DESAFÍOS
Principales desafíos de la industria
Estado de las negociaciones de AntofagastaNegociaciones sociales en Chile el 2018
Antofagasta Minerals:
“Desarrollo presente y futuro”
Desayuno APRIMIN31 de mayo, 2018
Iván Arriagada H.Presidente Ejecutivo Antofagasta plc