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Dirección Nacional de Relaciones

Agroalimentarias Internacionales

1I° Reunión de Seguimiento de las

Negociaciones Agroindustriales

Internacionales

Consejo Federal Agropecuario

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN ARGENTINA AGROINDUSTRIAL

UE 18%

CHINA 10%

BRASIL 8%

EE.UU. 7%

VIETNAM 6%

INDIA [PORCENTAJE]

EGIPTO 5%

CHILE 3%

INDONESIA 3%

ARGELIA 3%

OTROS 32%

AÑO 2017 - EN EL PRIMER SEMESTRE SE MANTIENEN LOS PRINCIPALES DESTINOS

AÑO 2016 FUENTE: INDEC

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Harina de soja

Maíz

Aceite de soja en bruto

Soja incluso quebrantada

Trigo, los demás

Biodiesel

Camarones y langostinos

Los demás vinos

Carne bovina fresca o refrigerada deshuesada

Cebada - las demás

Maníes preparados o conservado

Aceites de girasol o cártamo en bruto, sin modificar químicamente.

Carne bovina congelada deshuesada

Cueros y pieles, de bovino o de equino, en estado seco ("crust")

Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.

Poroto común seco desvainado

Maní sin cáscara

AÑO 2016

EXPORTACIONES POR U$S 39.703 MILLONES (+7% CON RESPECTO AL 2015) 1ER SEMESTRE 2017 SE MANTIENEN LA TENDENCIAS DE EXPORTACIÓN EN TÉRMINOS DE

VALOR Y PRODUCTOS CON RESPECTO AL 2016

FUENTE: INDEC

PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN ARGENTINA AGROINDUSTRIAL

AÑO 2016

BRASIL 21%

UE 13%

EE.UU [PORCENTAJE]

CHINA 8%

PARAGUAY 6%

ECUADOR 6%

CHILE 6%

RUSIA 4%

URUGUAY 2%

MEXICO 2%

OTROS 20%

FUENTE: INDEC

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Soja

Herbicidas, inhibidores de germinación

Dihidrógenoortofosfato de amonio (fosfato monoamsnico)

Los demas plátanos

Insecticidas

Maquinas y aparatos mecánicos con función propia

Fungicidas.

Hidrogenoortofosfato de diamonio

Partes de cosechadoras

Las demás preparaciones alimenticias

Tractores

Urea

Carne porcina congelada. Las demás

Mezclas de urea con nitrato de amonio

Preparaciones y conservas. Atunes, listados y bonitos.

Café sin tostar, sin descafeinar.

Manteca, grasa y aceite de cacao

AÑO 2016 FUENTE: INDEC

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES IMPORTADOS

REAPERTURAS DE MERCADOS Y PRIMERAS EXPORTACIONES 1° SEMESTRE 2017

Reaperturas

• Bolivia: Uvas fresca

• Brasil: Nectarinas

• EEUU: Limones

• Argelia: Carne vacuna deshuesada

Primeras Exportaciones

• Rusia: Carne de cerdo (media res)

• Filipinas: Carne vacuna congelada con y sin hueso

• México: Limones

EN RESUMEN

• Se abrieron 17 nuevos mercados y se reabrieron 4 mercados que se encontraban suspendidos

• Se realizaron los primeros embarques de carne vacuna a Filipinas, carne de cerdo a Rusia y limones a México.

• Se beneficiaron de esta manera 20 sectores productivos.

APERTURA DE MERCADOS

Aperturas 1° semestre 2017

Brasil: Cítricos, embriones bovinos in vitro y aves ornamentales

Colombia: Semen ovino, arándanos y semillas de achicoria

Costa Rica: semen bovino

Chile: Avellanas secas

China: Uvas frescas y grasa bovina congelada sin refinación (para consumo humano, sin incluir grasa de menudencia)

Filipinas: Carne vacuna congelada con y sin hueso y embriones bovinos in vitro/in vivo

India: Vacuna contra la tristeza bovina

Japón: Semen equino

Yemen: Miel

Turkemistán: Menudencias bovinas

Túnez: Productos de pesca

Argelia: Carne vacuna deshuesada

México: Limones

APERTURAS Y REAPERTURAS DE MERCADOS 2016 – AGOSTO 2017

Canada Carne Vacuna UE

Carne Vacuna frontera norte

Rusia OGM´s Carne de cerdo media res

China Uvas

Alfalfa

Langostinos

Grasa bovina comestible

Brasil Peras

Manzanas

Cítricos

Uva

Nectarinas

Embriones in vitro/in vivo

Aves ornamentales

Corea Vacuna contra Fiebre

Aftosa

Colombia Carne Vacuna

Arroz Blanco

Equinos en pie

Embriones bovinos

Alimento p mascotas

Arándanos

Semilla de achicoria

Semen ovino

Peru Arvejas

Garbanzos

Sésamo

Arabia Saudita Alimentos

para

mascotas

Carne bovina,

ovina y aviar

Egipto Trigo

Filipinas Uvas de mesa

Peras y Manzanas

Carne bovina

Embriones bovinos in

vitro/in vivo

Indonesia Peras

Manzanas

Uvas

Mandarinas

Naranjas

Limones

Arándanos

Cerezas

Soja

Maíz

Trigo

Sudafrica Lana Sucia

Angola Bovinos

para engorde

Nigeria Reproductores,

Semen bovino

Embriones bovinos

México Gelatina Bovina comestible

soluble de pescado

Limones

Ecuador Reproductores

bovinos

India Equinos

en pie

Vacuna contra la

tristeza bovina

Turkmenistán Menudencias

Bovinas

Emiratos Miel

Embutidos

Bovinos en pie

Abejas reinas

Chile Avellanas

Bolivia

Uva Fresca

Japón Semen equino

Yemen Miel

Túnez Productos de

la Pesca Argelia Carne bovina

con y sin

hueso

Costa Rica Semen bovino

EEUU Limones

Kuwait Abejas reinas

UEE Harina de

Carne

y Hueso

MOUs y PLANES DE TRABAJO:

• ALEMANIA: el 21 de enero de 2017 se firmó el firma el Plan de Trabajo; en ese marco se mantuvieron intercambios sobre Resistencia Antimicrobiana y se prepara una reunión de puntos focales para el mes de octubre de 2017.

• NUEVA ZELANDA: el 16 de marzo de 2017 se firmó del Acuerdo de Cooperación en materia Agrícola con el Ministerio de Industrias Primarias.

• PAÍSES BAJOS: el 27 de marzo 2017 se firmaron el MOU de Cooperación con la Universidad de Wageningen y el MOU en materia de certificación electrónica con la Autoridad de Inocuidad de Productos Alimentarios. La Subsecretaría de Agricultura está organizando un Seminario sobre Agrologística.

• JAPÓN: el 19 de mayo de 2017 se firmó el MOU de Cooperación, adelantando la visita del Presidente Mauricio Macri para el relanzamiento de la relación bilateral desde el inicio de la nueva gestión de gobierno en Argentina.

• CHINA: el 17 de mayo de 2017 el MINAGRO firmó el Plan de Acción Estratégico 2017-2022 con el Ministerio de Agricultura de China y el Plan de Trabajo 2017-2019 en materia de Inocuidad, Sanidad y Seguridad Alimentaria con el AQSIQ (autoridad sanitaria china); en el mes de agosto de 2017 se firmó el Protocolo de Uva de Mesa.

COOPERACIÓN 2017

GRUPOS DE TRABAJO:

• FRANCIA: el 15 de marzo de 2017 se celebró la reunión del Grupo de Trabajo en marzo de 2017, se trabajó sobre cambio climático, desarrollo territorial, intercambio académicos; adhesión a la Iniciativa 4x1000: el MINAGRO firmó la adhesión el 21 de enero mientras que con posterioridad, el INTA también procedió a adherir a la iniciativa el día 19 de julio.

• INDONESIA: el 21 de marzo se concretó la 1° Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Agrícola Argentina-Indonesia, en Buenos Aires.

• BRASIL: continuando con el relanzamiento de la relación bilateral entre el MINAGRO y el MAPA de Brasil, en 2017 se llevaron a cabo videoconferencias de las siguientes Mesas de Trabajo bilaterales: Cooperación Técnica (INTA/EMBRAPA) - 17 de mayo; Biotecnología Agropecuaria - 15 de agosto; Sanitaria y Fitosanitaria (reunión presencial en Brasilia) - 13 de septiembre.

COOPERACIÓN 2017

• UNIÓN EUROPEA: reunión Comixta celebrada en Buenos Aires -15 de marzo de 2017; firma el 29 de mayo del Mecanismo de Diálogo Directo con SENASA; firma del Arreglo Administrativo en materia de Bienestar Animal el 21 de mayo en Bruselas.

• ESPAÑA: relanzamiento de la relación bilateral con la visita del Presidente de la Nación, Mauricio Macri al Reino de España en febrero 2017 – en septiembre a través de la Embajada de España, se iniciaron intercambios, sobre: producción acuícola, sistema de seguros agrícolas, sistema de certificación para la carne halal; metodologías para la transparencia en precios y estimaciones agrícolas, entre otros.

• COREA: el 16 de junio de 2017 se realizó reunión con autoridades del Gobierno Central y provincias de Corea, encabezados por Lee Sang-Man del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos rurales. Corea mostró interés en iniciar conversaciones para dar acceso de la carne argentina a ese país, entre otros productos.

• SINGAPUR: el viernes 7 de abril del 2017 se mantuvo reunión con la autoridad sanitaria (AVA), mostraron interés en aumentar las importaciones de carne de pollo argentina a su país, como también comenzar a importar frutas, hortalizas, miel y productos con certificación halal.

OTRAS REUNIONES:

COOPERACIÓN 2017


Agroalimentarias Internacionales (DNRAI)

Negociación MERCOSUR - UE

NEGOCIACIÓN MERCOSUR – UE

Reunión de Bruselas

(marzo 2014)

Consenso para evaluar si estaban dadas las condiciones para realizar el

intercambio de ofertas en el mes de junio

Reunión Ministerial

de Bruselas (junio

2015)

Acuerdo para realizar una reunión técnica en septiembre a los efectos de

evaluar las ofertas y fijar una fecha de intercambio para fines de 2015

Reunión Técnica de

Asunción (octubre

2015)

Intercambio de información a ser elevado a las respectivas autoridades para

definir si están dadas las condiciones para proceder a un intercambio exitoso

Intercambio de Oferta de Bienes

Reunión de Jefes

Negociadores Bruselas

(11 de Mayo 2016)

Se intercambiaron listados de pedidos de mejora a las ofertas recibidas.

Mercosur solicitó 145 productos, mientras que la UE 115,

Intercambio de pedidos

de mejora a las ofertas

(noviembre de 2016)

Se prosiguió en el acuerdo de los textos de las distintas disciplinas. En cuanto a

bienes, no hubo intercambio de respuestas sobre los pedidos adicionales Avances 2017

Se retomará la negociación de la oferta de bienes y se espera recibir la

oferta de la UE de sectores relevantes para la negociación (carne bovina) CNB Octubre 2017

NEGOCIACIÓN MERCOSUR – UE

AVANCES

POSICIÓN DEL MERCOSUR

Avances en la negociación MERCOSUR – UE y perspectivas:

• Intercambio de pedidos de mejora sobre las ofertas en diciembre de 2016: MERCOSUR solicitó 145 ítems, mientras que la UE 115

• Se avanzó en los textos de las demás disciplinas: régimen de origen, SPS, Servicios, entre otros.

• Desde el Ministerio de Agroindustria se realizaron consultas con las cámaras para establecer la posición negociadora argentina a nivel sectorial y se mantiene un diálogo permanente con el sector privado.

• De esta manera se determinó la posición para cada sector, ya sea ofensiva o defensiva.

• Se está trabajando conjuntamente con los demás Ministerios de Agricultura de los Miembros Mercosur para generar consensos y establecer las estrategias sectoriales del Bloque en la negociación

• Se esperan avances en la negociación de la oferta de bienes a partir del próximo CNB (Comité de Negociación Birregional) a realizarse en octubre de 2017 en Brasilia.

• En noviembre se realizará un nuevo CNB y en diciembre se pretende la firma de Documentos en el marco de la Reunión Ministerial de la OMC a realizarse en nuestro país



Negociación MERCOSUR - India

NEGOCIACIÓN MERCOSUR INDIA

Avances en la negociación y perspectivas:

• El Acuerdo de Preferencia Fija negociado entre el MERCOSUR e India (2004) contempla 450 productos. Sólo 38 corresponden al sector agroindustrial, de los cuales 12 ítems arancelarios son beneficiados con el 100% de preferencia, 12 con el 20% y 14 con el 10%.

• MERCOSUR e India han acordado avanzar en la profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas negociado entre ambas partes en el año 2004, en el que se otorgaron mutuamente preferencias arancelarias para un determinado grupo de productos.

• En junio de 2016, acordaron intercambiar las listas de interés para mejorar el acceso a los respectivos mercados.

• El Ministerio de Agroindustria llevó a cabo una consulta a los representantes de cada sector productivo, a los fines de consolidar la posición negociadora tanto en el otorgamiento de preferencias a India, como para mejorar el acceso de los productos agroindustriales argentinos en el mercado indio.

• Como resultado de la anterior etapa se consolidó la lista de pedido de mejora del MERCOSUR, para la profundización del Acuerdo que luego fue intercambiada con la correspondiente lista de India.

• Los socios del MERCOSUR trabajaron en alcanzar las respuestas positivas para 484 que fueron intercambiadas el 14/09, recibiéndose un listado de igual cantidad de ítems. Pocos productos agroindustriales ofrecidos por la India. Se está revisando el proceso.



Negociación Argentina - México

NEGOCIACIÓN ARGENTINA – MÉXICO

Avances en la profundización del ACE 6 – Argentina - México:

• En julio de 2016 Argentina y México acordaron ampliar y profundizar el ACE Nº 6, con el fin, entre otros, de sentar las bases para avanzar en el futuro hacia un Tratado de Libre Comercio.

• El Ministerio de Agroindustria analizó, a través de una consulta a los representantes privados, el perfil de cada sector productivo a los fines de consolidar la posición negociadora para mejorar el acceso de los productos agroindustriales argentinos en el mercado mexicano.

• Se han realizado 3 rondas de negociaciones.

• En julio de 2017 se intercambiaron listados de productos de interés de cada parte, a fin de lograr una desgravación arancelaria. México ofreció escasas líneas arancelarias de productos agroindustriales.

• Se está revisando el proceso para lograr mayor grado de inclusión de productos agroindustriales.



OMC

XI Conferencia

Ministerial Bs. As. 10-13 Dic /2017

OMC

MAYORES EXIGENCIAS DE

LOS CONSUMIDORES ESCASEZ DE

RECURSOS NATURALES

FUERTES PÉRDIDAS Y

DESPERDICIOS

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA

EL NUEVO MUNDO

AUMENTO DE LA DEMANDA

DE ALIMENTOS

Contexto Internacional

OMC

• Restricciones no arancelarias (medidas sanitarias y técnicas aplicadas de forma injustificada).

Medidas Proteccionistas

• Fuerte cuestionamiento al Sistema Multilateral de Comercio y poco interés en las negociaciones de cara a la 11 CM.

EEUU

• Sensibilidad histórica en el tema. Agricultura

Contexto Internacional – Agravantes Adicionales

OMC

Negociaciones Agrícolas – 3 Pilares del Acuerdo sobre la Agricultura

(AsA).

Acceso a los

Mercados Ayuda Interna

Competencia de las

Exportaciones

Aranceles

Cuotas

Salvaguardias

Subvenciones a las

Exportaciones

Créditos a la

Exportación

Ayuda Alimentaria

Empresas Comerciales

del Estado

Subvenciones sin

límites:

• Caja Verde.

• Caja Azul.

• Medidas de

desarrollo (Art. 6.2)

Subvenciones sujeto a

límites:

• Caja Ámbar.

• De minimis.

OMC

Etapa 1

• Identificación de temas de interés.

• Presentación de propuestas Varios documentos con distintos niveles de ambición.

Etapa 2 • Priorización de temas y concentración de trabajos en temas más maduros.

Etapa 3 • Negociación sobre la base de un texto.

Etapa 4

• Proceso incremental: Adicionalmente a los resultados que se alcancen en diciembre, se deberá pensar en un Plan de Trabajo para después de la 11CM.

Proceso de la Negociación:

OMC

Agenda Agrícola Actual :

Consenso general Trabajar ciertos temas más

maduros

- Ayuda Interna distorsiva.

- Stocks Públicos.

- Disciplinar ciertos Subsidios a la Pesca (ODS 14.6).

Sin

embargo

Existen diferencias sobre la composición y alcance

de las propuestas en cada una de estas disciplinas.



G20

Presidencia Argentina

en 2018

Grupo Agricultura



• PRINCIPAL: “Suelos sanos para la agricultura global”

• PERMANENTES:

• Comercio agrícola e inversiones

• TICs

• Cambio climático

• Agenda 2030

• Productividad – Demanda de alimentos

• Investigación y desarrollo

• Colaboración y transferencia voluntaria de conocimientos

• Resistencia antimicrobiana

• Pérdidas y desperdicios de alimentos

• Seguridad alimentaria y nutrición

• NUEVOS: se pueden ir incorporando de manera paulatina

TEMAS QUE SE

ABORDARÁN



¿CÓMO SE ABORDARÁN?

PRINCIPAL: Issue Note

PERMANENTES: A través de la

propuesta de texto Ministerial

NUEVOS: también hay que identificar un par de temas para ir instalando

en la agenda hasta obtener resultados



COMPROMISOS CONCRETOS / INICIATIVAS: p.e Ministros lanzan una plataforma administrada por OCDE para monitorear comportamiento de inversiones y difundir oportunidades

en PEDs

COMPROMISOS POLÍTICOS: p.e Ministros se comprometen a adoptar programas nacionales tendientes a favorecer la radicación de inversiones

DECLARATIVOS: p.e importancia de las inversiones agrícolas

Texto Declaración contiene 3 categorías de compromisos

RESULTADOS



CRONOGRAMA DE REUNIONES

PRIMERA REUNIÓN DE

DELEGADOS 12 Y 13 DE MARZO

REUNIÓN DEL RRF DE AMIS 15 DE MARZO

SEGUNDA REUNIÓN DE

DELEGADOS 26 y 27 DE JULIO

REUNIÓN MINISTERIAL 28 DE JULIO (POR LA TARDE)

REUNIÓN DE MACS 23 Y 24 DE OCTUBRE

30

› Análisis de los mercados, dinámica y evolución.

› Creación de herramientas y plataformas tendientes a la transparencia del sector.

› Identificación de las difucultades en el proceso de exportación.

› Identifiación de mercados con potencialidad de demanda para el desarrollo de Misiones y Ferias Internacionales.

› Intensificar presencia en mercados abiertos.

› Abrir nuevos mercados.

› Recuperar mercados.

› Analisis de ofertas.

› Desarrollo de posición estratégica en conjunto con el sector privado (cámaras).

› Impulso de Cooperación Internacional.

› Monitoreo constante de las Barreras Sanitarias.

› Ventana del Ministerio para el aceso a toda la información disponible de las diversas áreas.

Abriendo Mercados

Programa Principal de la SMA: Abriendo Mercados (PAM)

Información

Inteligencia de Mercados

Negociaciones Económicas Internacionales

Promoción Comercial

Secretaría de Mercados Agroindustriales * Programa Abriendo Mercados*

31

Planes Sectoriales: Status

› Seguimiento y Armado de 16 cadenas.

› Armado de Mesas Sectoriales con cada Sector y sus respectivas Cámaras para trabajar conjuntamente necesidades específicas.

› 2° Año: Frutas, Orgánicos, Lácteos, Vinos, Carne Bovina/Porcina/Aviar, Legumbres, Apícola,

Maquinaria Agrícola, Arroz.

› 1° Año: Olivícola y Farináceos.

› Planes en Proceso de Armado: Hortalizas, Yerba Mate y Té.

› Realización de Diagnósticos y Capacitaciones para los Sectores

32

Herramientas de Promoción Comercial

Ferias internacionales


Nueva York, EE.UU. 25. jun. - 27. jul.

2017 Colonia - Alemania 7 al 11 de Oct. 2017

China – Hong Kong

9 al 11 de Nov. 2017

33


Misión Comercial a la India

11 al 14/09/2017

Misión Comercial a Nigeria 20 al 27/10/2017

Misión Comercial a Indonesia y Vietnam

23 al 30/11/2017

Misión Comercial a México 7 al 9 de

Marzo 2017

Misiones Comerciales


Misión Comercial a Chile 9 al 12 de Mayo 2017

Misión Comercial a Argelia 10 al 13 de Abril 2017

Misión Comercial a Brasil 20 al 23/09/2017

Misión comercial a Egipto 5 al 8/11/2017

Misión Comercial a Singapur 1 al 8/12/2017

Misión Comercial a China 11 al 15/12/2017

34


Aliment.AR- Buenos Aires, Argentina 08 al 10 de Noviembre 2017

Rondas Internacionales de Negocios

LAC Flavours -Buenos Aires,

Argentina 7 al 8 de Noviembre 2017


Ronda de Negocios Grupo Casino-Buenos Aires, Argentina

21 y 22 de Marzo 2017

presentación de powerpoint - agroindustria.gob.ar fileargentina agroindustrial ue 18% china 10%...

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