Presentación Corporativa

Junio 2020

42%

42%

8,2%

7,8% Familias FernándezLeón y Garcés Silva

Familia HurtadoVicuña

IFC

Ejecutivos actuales yantigüos

2

Compromiso y Soporte de Consorcio

Diciembre 2019 | US$ 748,74

• Uno de los grupos de servicios financieros másimportantes del país

• El mayor grupo asegurador del mercado

• 4 líneas de negocio: seguros (vida y generales),previsión, ahorro y servicios bancarios

• Marca reconocida y bien posicionada

• IFC entra con el 8,24% de participación en Juniode 2016

• Más de 1 millón de clientes en el negocioasegurador y más de 140.000 en el negociobancario

Desde 1916: Más de un Siglo de Exitosa Historia Consorcio en Números (US$ MM)

18% 2.157

11% 2.565

52% 499

Otras participaciones

Participación – Market Cap a Diciembre

Estructura de la Propiedad

18.330 1.500

Activos Patrimonio

AA- AA 0,8% 10,1%ROAA LTM ROAE LTM

Balance

Rentabilidad

Resultado

140

Utilidad LTM

Clasificación de Riesgo

Visión: Ser una compañía que resuelve todas las necesidades financieras de nuestros clientes, entregándoles la mejor experiencia personal y digital, sustentada en nuestra

capacidad de conocerlos y personalizando el servicio que les entregamos

Duplicar la cantidad de clientes, aumentando

la vinculación

Visión y Objetivos Consorcio Financiero

3

Ser el referente de experiencia en

Servicios Financieros

Crecer el número de clientes digitales

Generar valor económico sostenible

Ser una empresa líder en la atracción y

retención de talentos

Consorcio y Nuestra Relación con la Comunidad4

• Fundación Consorcio fue creada en 1987 para contribuiral desarrollo social del país

• Desde 2001, Fundación Consorcio provee educación decalidad en el área de Bajos de Mena en Puente Alto, unode los sectores mas vulnerables de Chile y, desde el año2018, coopera con la Fundación San José para la adopción

• Los esfuerzos de educación se centran en la mejora de losmétodos de enseñanza y formación integral de losestudiantes, así como incorporar a la escuela Monte Olivocomo parte activa de la comunidad

Fundación Consorcio

4 Junio 2020

Hitos Fundación San José

• Apoyo al Hogar Santa Bernardita, ubicado enSantiago centro

• Se han realizado proyectos de infraestructura yremodelación.

• Más de 250 integrantes de Consorcio han realizadovisitas semanales para la estimulación y desarrollode los niños.

• Entrega de asesoría financiera y legal para susadministradores.

• 1.102 estudiantes desde pre kinder hasta 4to medio

• 93% Promedio de asistencia de estudiantes durante

2020

• 80 niños premiados por excelencia académica

(promedio 6,5 o superior)

• 98,5% de los alumnos rindieron la PSU

• 73 alumnos egresados

Hitos del Colegio Monte Olivo

41%

59%

Patrimonio Total

Banco Seguros

Estructura de Consorcio a Diciembre 20195

5

CN Life Seguros de Vida

100%

Consorcio Seguros de Vida

99,86%

Consorcio Seguros Generales

100%

Banco Consorcio

100%

Activos US$9.057 MM

Patrimonio US$820 MM

Activos US$1.141 MM

Patrimonio US$139 MM

Activos US$147 MM

Patrimonio US$35 MM

Activos US$7.689 MM

Patrimonio US$693 MM

Proporciones del Banco y la Aseguradora

• AA / AA+ (1)

• Rentas Vitalicias• Seguros de Invalidez

y Sobrevivencia (SIS)

• AA / AA+ (1)

• Seguros de Vida y Salud• Seguros con Ahorro• Rentas Vitalicias• APV

• AA- / AA- (1)

• Seguros de Auto• Seguros de Hogar• Seguro Obligatorio de

Accidentes Personales

Participaciones Menores

25%

15%

40%

• AA- / AA- (1)

• Banca Personas• Banca Empresas• Corredora de Bolsa• Finanzas

US$1.687 MM

US$18.035 MM

Banco y Seguros (Vida + Life + Generales)

US$152 MM

Diciembre 2019 | Dólar 748,74 | (1): Feller Rate/Fitch ratings, 2019

56%

44%

Total Utilidades LTM

43%

57%

Activos Totales

Penta Vida23,0%

MetLife20,9%

Bice15,8%

Principal11,7%

Consorcio10,3%

Confuturo7,3%

Otros11,0%

Consorcio6,4%

BTG 7,5%

Ohio 7,8%

Penta Vida36,3%

Rigel 7,7%

Chilena Consolidada

34,3%

Consorcio (1) en la Industria de Seguros de Vida6

• Las compañías de seguros de vida Consorcio son las de mayor capitalización de la industria

• Consorcio es la empresa con mayor activos bajo administración dela industria

Patrimonio US$ MM

Activos totales US$ MMParticipación de mercado Seguro de Vida Individual

Participación de Mercado Rentas VitaliciasParticipación de Mercado (%)

Junio 2020 | US$ 821,23 | Fuente: AACh | (1) Consorcio = CNS Vida + CN Life

Participación de mercado de SIS

6

894

545 538474

402354

277237

Consorcio17,7%

Metlife15,6%

Chilena13,5%Security

12,3%

Sura10,6%

Confuturo9,9%

Mutual De Seguros6,0%

Principal5,3%

Otros9,1%

9.4728.838 8.523

6.112 6.070

4.8304.135

3.276

8%9%

11%13%13% 14% 14%

12%11%

12%11%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 43983

13 148 265 496

9291.479

2.2222.437

2.561

3.220

4.2294.613

Empresas Personas

Banco Consorcio en Una Mirada

7

Evolución de Colocaciones Brutas(1) (US$ MM)

Resultados LTM a Junio 2020 (US$ MM)

Activos US$ 7.839 MM

Patrimonio US$ 582 MM

Utilidad (LTM) US$ 87 MM

Banco Consorcio en la Industria

Banco universal, bien capitalizado y de rentabilidadcompetitiva

• Fundado en 2009 tras la compra del Banco Monex

• Miembro del grupo Consorcio Financiero, uno de losprincipales conglomerados de servicios financierosdel país

• Las principales áreas de negocio del Banco son:Personas, Empresas, Finanzas y Corredores de Bolsa

• +140.000 clientes

Junio 2020 | US$ 821,23 | (1) Excluye colocaciones interbancarias y colocaciones en el extranjero | (2) Mayo 2020 | (3) CMF

ROAE(3) 14,1% 6,9%

Índice de Basilea(2) 15,4% 12,9%

Crecimiento Coloc. LTM 24,3% 10,2%

Eficiencia 22,9% 49,2%

Feller Rate AA-

Fitch: AA-

Fitch Internacional: BBB

Banco Consorcio

Industria

0,1% 1,8%Participación de Mercado

31,1x

Historia de Banco Consorcio

8

2014

• Exitosa colocación de bono subordinado y bono senior por US$ 180 MM

• Adquisición de US$51 MM para Consorcio Corredores de Bolsa

2009

• Banco Consorcio nace con la compra de Banco Monex

2010

• Se integran en el Banco las áreas de Créditos Hipotecarios, de Consumo y Tarjetas de Crédito 2011

• Banco Consorcio realiza su primera oferta pública a través de un bono subordinado por US$ 70 MM

2003 2009

2013

• Lanzamiento de la primera Cuenta Preferente 100% online

2010-2014

• Incremento de capital en el Banco por un total de US$ 408 MM para fortalecer el crecimiento

2004

• Nace Consorcio Tarjetas de Crédito

2003

• Lanzamiento de primera Corredora de Bolsa online en Chile (www.ccbolsa.cl)

2000

• Consorcio Financiero consigue autorización para entregar créditos hipotecarios

• Se crea Consocio Créditos Hipotecarios y Consorcio Corredores de Bolsa

1999

• Nace Consorcio Financiero, de propiedad 100% nacional

• Lanzamiento de estrategia de diversificación del grupo

2011

2015

• Banca Virtual extiende la red de atención desde Arica a Puerto Montt, con un modelo único en el mercado

• US$ 60 MM en crédito a largo plazo con IFC para financiar proyectos de ERNC

• Feller Rate, sube la clasificación de solvencia desde A+ a AA-

20161999

2016

• IFC suscribe aumento de capital de US$ 140 MM en Consorcio Financiero por una participación del 8,23%.

• Consorcio Financiero suscribe aumento de capital por US$ 70 MM en Banco Consorcio

• US$ 250 MM en colocación de bonos a 2,5 y 25 años

2017

• Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings otorga clasificación internacional a Banco Consorcio en BBB

• Se emiten bonos por un total de US$ 338 MM durante el año

• Banco Consorcio lanza Cuenta Corriente para Banca Empresa

• Se lanza aplicación móvil de Banca Personas

2018

• Consorcio Corredores de Bolsa lanza “Tu APV Flexible”, producto 100% online

• Banco Consorcio lanza “Banca Plus” apuntando a clientes de un mayor segmento

2017 20182013 2014 2015 2019

2019

• Renovación, unificación de la marca y unidades de negocios a nivel grupo

Junio 2020

9

Industria Bancaria en Chile – Junio 2020, US$ MM

Junio 2020 | US$ 821,23 | Fuente: CMF | (1) Solo colocaciones chilenas

Participación de Mercado

• Créditos Totales → 2,2%

• Comerciales → 2,9%

• Consumo → 0,4%

• Vivienda → 1,0%*

*(1,8% incl. portafolio admin.)

• Capital Básico → 2,2%

• Activos → 1,9%

Evolución de Participación de Mercado de Colocaciones (%) (1)

Posición en la Industria de Banco Consorcio

9

BancosCapital

Básico

Coloc.

BrutasActivos

Crec. Real

Coloc.

LTM (%)

Basilea (%

May-20)

ROAE

Medio

(%)

BCI 4.840 47.334 74.124 20,6 11,7 8,6

Banco Santander 4.401 42.970 74.311 10,3 13,8 14,0

Banco de Chile 4.358 37.849 56.187 2,9 14,6 15,6

Itaú Corpbanca 3.082 29.710 47.503 6,8 12,3 -19,9

Scotiabank 2.818 32.314 49.600 8,8 11,5 11,2

Banco Estado 2.436 34.437 57.049 8,2 11,4 8,5

Banco Security 775 7.581 10.276 10,1 12,8 10,8

Banco Bice 763 7.979 10.972 12,6 12,5 11,4

Banco Falabella 734 4.315 7.003 -7,4 16,0 16,1

10 Banco Consorcio 582 4.613 7.839 24,3 15,4 14,1

JP Morgan 328 0 2.110 --- 55,4 9,9

BTG Pactual 311 1.344 2.273 52,0 21,7 13,3

Banco Internacional 228 2.700 4.899 21,7 13,2 12,7

Banco Ripley 218 928 1.338 -17,1 15,7 3,7

China Const. Bank 151 332 374 63,8 40,6 -1,5

HSBC Bank 141 216 1.742 -27,2 15,9 18,6

Bank of China 36 0 46 -100,0 408,9 -11,7

Banco do Brasil 29 46 51 -9,5 50,3 4,0

Industria 26.229 254.666 407.699 10,0 13,0 6,9

0,5%0,5%0,5%0,7%

1,0%

1,3%1,6%1,7%

1,8% 2,0%

2,2% 2,2%

Ser un banco universal centrado en el cliente e integrado a consorcio

Mejorar Vinculación y Cross Selling

Fortalecimiento Tecnológico para

Banca Digital, Moderna y Segura

Integración con Consorcio

Generar Cultura de Servicio y Agilidad en la

Atención

Lanzar Nuevos Servicios para

Completar Nuestra Oferta

Ampliar y Diversificar

Canales de Venta y Atención

Obtener ROE Superior al 15%

Mantener Eficienciaen Costos

Diversificación de Fondeo Local e Internacional

Banco Consorcio y sus Focos Estratégicos

10

Patricio Parodi GilIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business SchoolJosé Miguel Alcalde Prado (Independiente)Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

Cristián Arnolds ReyesIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Wharton School of BusinessRichard Büchi Buc (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad de ChileMBA Wharton School of BusinessCristián Cox VialIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile

Jose Antonio Garcés SilvaIngeniero Comercial, Universidad Gabriela MistralMBA Universidad de los Andes

Pedro Hurtado VicuñaIngeniero Industrial, Universidad de Chile

Ana María Rivera TavolaraAdministrador de Empresas Miami Dade College

José Miguel Ureta Cardoen (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business School

Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia

Comités y frecuencia

• En las instancias de Gobierno Corporativo, elBanco dirige y gestiona sus riesgos crediticio,financiero y operacional, estableciendo directricesa través de la autorregulación y siguiendo sumarco de valores

• Los comités, donde participan miembros deldirectorio y ejecutivos, realizan un análisis enprofundidad de materias abordadas y asisten aldirectorio en la discusión de las políticas ylineamientos generales

Presidente

Directores

Directorio

• Directorio → Mensual• De Auditoría → Mensual• Superior de Créditos Comerciales → Semanal• De Desarrollo de Negocios → Quincenal• De Activos, Pasivos y Riesgo Financiero → Quincenal• De Riesgo Operacional →Mensual• De Prevención de Lavado de Activos →Mensual• De Cartera, Riesgo de Crédito y Cobranza → Mensual• De Personas y Cultura → Mensual• De Gestión ambiental → Semestral

11

Ignacio Ossa G. (24/16)(1)

Ingeniero Comercial, Universidad de los AndesMBA, INSEAD

Fernando Agüero A. (19/19)Gerente Banca EmpresasIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, IESE

José Luis Barrenechea D. (20/5)Gerente de TecnologíaIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Universidad Católica de Chile

Mara Forer I. (29/11)Gerente de FinanzasIngeniero Comercial, Universidad de Chile

Gonzalo Gotelli M. (27/10)Gerente de OperacionesIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de ChileMagíster en Dirección Tributaria, UAI

Jessica Hernández V. (17/13)ContralorIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMBA, Universidad de ChileMáster en Dirección Financiera, UAI

Pablo Lillo D. (19/14)Gerente General Corredora de BolsaAbogado, Universidad de ChileMáster en Finanzas, Universidad del Desarrollo

Ramiro Méndez M. (21/6)Gerente Sucursales CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile

Eduardo Loli C. (22/1)Gerente de Recursos Humanos CorporativoIngeniero ComercialAdministración de Empresas, Universidad Lima, Perú

Francisco Pérez O. (11/5)Gerente Comercial CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago

Jaime Riquelme B. (27/16)Gerente de RiesgoIngeniero Comercial, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de Chile

Raimundo Tagle S. (29/16)Gerente de Marketing CorporativoIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, UAI

Gonzalo van Wersch M. (10/10)Gerente de Desarrollo y Gestión CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago

Álvaro Larraín P. (14/14)Gerente Legal y CumplimientoAbogado, Universidad Diego PortalesMBA, Universidad Católica de ChileMagíster en Derecho de los Negocios, UAI

(1) Años de experiencia / Años en Consorcio

Gerentes

Comité Ejecutivo

12

GerenteGeneral

Gerentes

Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia

Estrategia Banco Consorcio13

• 4 Líneas de Negocios: Personas, Empresas, Corredores de Bolsa y Finanzas

• Oferta de servicios y productos diferenciados, buscando la satisfacción de cada cliente

• El éxito de nuestra estrategia se ha reflejado en un crecimiento sostenido en los créditos y rentabilidad

Líneas de Negocios y Oferta de Productos – Junio 2020

BANCA PERSONAS BANCA EMPRESAS FINANZASCORREDORA DE BOLSA

Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios

Tarjeta de CréditoCuenta Preferente Depósito a Plazo

Cuenta Plus

Créditos Comerciales Financiamiento

Inmobiliario FactoringLeasingComex

Monedas Extranjeras Derivados

Depósitos a Plazo Captaciones

Pactos

Acciones Fondos Mutuos

Renta Fija Depósito a Plazo

PactosAPV

87.517 1.625 21851.415

Oferta de Productos

Clientes

Margen Operacional

LTM

Activos (1)

Junio 2020 | US$ 821,23 | (1) Hay US$ 1339 MM (17,1%) de los Activos que pertenece a Otros

US$ 362 MM 4,6%

US$ 1.526 MM 19,5%

US$ 32,7MM23,3%

US$ 9,9 MM7,0%

US$ 17,4 MM12,4%

US$ 80,3 MM57,2%

US$ 3.758 MM 47,9%

US$ 854 MM 10,9%

13

Capital BásicoUS$ 582 MM

Bono SubordinadoUS$ 291 MM

Bonos Corrientes

US$ 1.237 MM

Otros PasivosUS$ 315 MM

Depósitos a Plazo

US$ 3.485 MM

Repos y BancariosUS$ 1.537 MM

Depósitos VistaUS$ 391 MM

Pasivos y Patrimonio

Otros US$ 384 MM

Colocaciones US$ 4.519 MM

Inversiones DPV US$ 1.805 MM

Instrumentos de Negociación US$ 82 MM

CajaUS$ 1.048 MM

Activos

Balance Consolidado Banco Consorcio: Junio 2020

14

Total: US$ 7.838 MM

Junio 2020 | US$ 821,23

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000Otros Créditos

Inversiones DPV Instr Negociación

Efectivo

Continuo Crecimiento de los Activos de Banco Consorcio15

• Desde el año 2009, el crecimiento anual compuesto (CAGR) de los activos es de un 29,7%, con un cambio en el mix

Activos (US$ MM) Mix de Activos Relevantes

Junio 2020 | US$ 821,2315

12,1%

60,6%

68,6%

24,2%

1,1%19,3%

14,1%

dic-09 jun-20

Créditos Inversiones DPV

Instr Negociación Efectivo

Con un Aumento Orgánico de la Cartera de Colocaciones de Banco Consorcio

Cartera (US$ MM) y Provisiones

• A Junio de 2020, Banco Consorcio tiene una cartera de US$4.613 MM, con un índice de riesgo de 2,03%

Banco Consorcio

Industria

16 Junio 2020 | US$ 821,23

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000Cartera Indice de Riesgo

2,5%

15,7%

81,8%

Consumo Hipotecario Empresas

12,2%

28,0%

59,8%

Consumo Hipotecario Empresas

Eficiencia de Banco Consorcio17

• Consorcio está enfocado en canales remotos y fuerza de venta directa, en vez de la utilización de sucursales deun alto costo

• Desde que Consorcio asumió la administración del banco, ha mostrado una significativa mejora en la eficiencia,constantemente bajo el promedio de la industria

• A Junio del 2020, la eficiencia de Consorcio fue de un 22,9%, mientras que del sistema bancario un 49,2%

Evolución Índice Eficiencia (Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto) (1)

Junio 2020 | Fuente: CMF | (1) La eficiencia es un valor acumulado desde el inicio del año17

37,3%

44,1%

47,9%

33,4%28,7%

33,9%29,8% 31,3%

37,6% 32,4%

22,9%

45,9% 47,6% 46,6% 46,3%47,9% 50,2% 49,4%

47,6%45,0%

49,2%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-20

Banco Consorcio Sistema

18

Clasificaciones de Riesgo

Junio 2020 | Fuente: Feller Rate y Fitch Ratings

Clasificación de Riesgo

Feller Rate | “AA” | Septiembre 2019

▪ “La clasificación de Banco Consorcio se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte y en la capacidad degenerar un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo, y liquidez, calificados como adecuados.”

Fitch Ratings | Local: “AA-” | Internacional: “BBB” | Marzo 2020

▪ “La rentabilidad de Banco Consorcio ha sido históricamente sólida y se basa en un crecimiento de colocacionesfuerte, niveles apropiados de eficiencia, calidad adecuada de los préstamos, y una diversificación de ingresosrelativamente buena.”

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Actual

A A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA- AA-

Stable Stable Positive Stable Positive Stable Stable Stable Stable Stable Stable

A A A+ A+ A+ A+ AA- AA- - - -

Stable Stable Stable Stable Stable Positive Stable Stable - - -

- - - - - - - AA- AA- AA- AA-

- - - - - - - Stable Stable Stable Stable

- - - - - - - BBB BBB BBB BBB

- - - - - - - Stable Stable Stable Stable

Risk Rating

Feller RateLocal

ICRLocal

Fitch RatingsLocal

Fitch RatingsInternational

19

Estado de Resultado Banco Consorcio Junio US$MM

Junio 2020 | US$ 821,23 | (1) CMF

YT Junio-2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Real

Banca Personas 7,6 6,3 8,7 11,9 12,9 10,9 10,5 9,6 6,0 6,6

Banca Empresas 2,0 4,4 6,9 27,3 34,8 38,0 41,0 45,6 41,4 8,9

Finanzas 12,5 12,4 28,8 30,5 11,4 31,2 34,1 27,2 67,4 40,1

Corredora de Bolsa 0,0 0,0 0,0 7,4 7,9 12,1 12,1 10,9 12,9 9,8

Margen Total 22,1 23,1 44,4 77,1 67,0 92,2 97,7 93,4 127,7 65,4

Total Gasto Fijo -9,7 -11,2 -14,1 -17,4 -17,3 -20,3 -22,8 -27,4 -34,9 -13,8

Resultado Operacional 12,3 12,0 30,4 59,7 49,7 71,9 74,9 66,0 92,8 51,6

Impuesto a la Renta -1,7 -1,5 -4,9 -7,2 -6,7 -13,8 -15,6 -13,5 -15,8 -7,1

Resultado 10,6 10,4 25,5 52,5 43,1 58,1 59,3 52,5 77,0 44,5

Col brutas (excl. Internac.) 265,4 495,9 928,6 1.478,5 1.968,8 2.221,9 2.514,4 3.165,5 4.153,1 4.519,0

Capital básico 92,2 219,7 242,9 311,0 348,1 470,2 512,2 511,4 631,5 582,3

ROAE (1) 12,2% 7,5% 11,5% 18,3% 12,7% 14,8% 12,1% 10,3% 12,7% 14,1%

20

Marzo 2019 | USD $694,77

• Razón social: Banco Consorcio

• Rut: 99.500.410-0

• Dirección Casa Matriz: El Bosque Sur 130, Piso 7, Las Condes

• Teléfono: +56 2 2787 1800

• Dirección Web: www.bancoconsorcio.cl

• Auditores: PwC

• Código SBIF: 055

• Gerente General y Representante Legal: Francisco Ignacio Ossa Guzmán

20