Fortalecimiento de las Zonas Francas como instrumento

para aumentar las exportaciones de valor agregado9º Congreso de Zonas Francas

Cartagena, octubre 2015

El mundo está experimentado un fenómeno de relocalización de procesos

industriales y emisión de IED

En los últimos cinco años alrededor de 100

empresas han retornado su producción a

Estados Unidos.

Fuente: FDI Markets

Fortalecimiento de políticas de atracción de IED en EE.UU.

Encarecimiento de Asia en materia laboral (7,8% anual).

Pérdida de confianza de los inversionistas en Europa como destino para sus capitales.

La relocalización podría incrementar el potencial para asegurar mayores

inversiones en Colombia

Entre 2.5 y 5 millones de empleos se van a

crear con la relocalización, de los cuales se

estima 1 millón en Latinoamérica.

Fuente: Araujo Ibarra & Asociados

El aumento en los costos de relocalización en Estados Unidos,provocados por el incremento del dólar.

EE.UU. sólo cuenta con 1,4 millones de personal calificado,

por lo que se espera un déficit laboral para 2026 de 875.000empleados.

Colombia tiene las características para ser plataformaexportadora hacia LATAM y ser proveedora de insumos aempresas americanas.

Reducción de costos en cadenas de abastecimiento enLATAM, causado por el descenso en los precios del petróleo.

Podemos aprovechar la relocalización de procesos industriales utilizando las ZF como

mecanismo para la reducción de costos, mayor posicionamiento logístico y

aprovechamiento de acuerdos comerciales

¿Por qué en Zonas Francas? La instalación en Zonas Francas supone beneficios en

materia de exportaciones, inversión y empleo

Fuentes: Banco Mundial y OIT: Zonas Procesamiento para Exportación - Jean-Pierre Singa BoyengeAnálisis de información de la World FZO, después de tomar información de la FDI Markets database by Finantial Times en unas series desde enero 2003 a julio 2014

Países con Zonas Francas

135

Zonas Francas

+3.600

Empleos

70Millones

Exportaciones

US$850 Billones

En el caso colombiano la relocalización en Zonas Francas supone

Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales

Las compañías instaladas en Colombia tienen la posibilidad de acceder a:

•13 Tratados comerciales con los que cuenta el país, (incluyendo los acuerdos de alcance

parcial).

•4 tratados comerciales suscritos.

•5 tratados comerciales en negociación.

Flexibilidad Laboral•Desde 2010 los salarios en China y el sudeste asiático se han incrementado en cerca de un

32,4%.

•En Europa, los costos laborales se han mantenido elevados (unos 24,60 euros/hora).

•En Colombia la apreciación del dólar reduce nuestros costos relativos en mano de obra.

Posicionamiento Logístico •Acceso a los océanos Pacífico y Atlántico. Punto de conexión estratégico entre Norte y Sur

América, y cercanía la Costa Este de EE.UU.

•Enlace con navieras y aerolíneas del mundo, siendo punto estratégico en la conectividad

global.

Más de la mitad del territorio ofrece alternativas a empresas extranjeras para

instalarse en Zonas Francas

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

CaribeBolívar

Atlántico

Magdalena

Guajira

Cesar

Córdoba

Centro

Cundinamarca

Santander

Norte de SantanderHuila

Boyacá

Tolima

Antioquia y Eje

Cafetero

AntioquiaCaldasRisaraldaQuindío

PacíficoValle del Cauca

Cauca

Nariño

Altillanura

Meta

Creciente área disponible para el desarrollo de procesos industriales y

comerciales en las Zonas Francas Permanentes

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

No obstante, no hemos logrado una especialización ni en regiones ni en sectores

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

Podríamos aprovechar mucho más su potencial para que sean un mecanismo

de exportación del país

Fuente: DANE

Actualmente las exportaciones de Zonas Francas representan el 15% del total de las exportaciones colombianas no mineras.

En materia de empleos solo cinco departamentos concentran el 84% del

empleo generado en Zonas Francas

230.699Empleos en Zonas Francas a

marzo de 2015

59.702 empleos directos

170.997 empleos indirectos

1,1% Participación del empleo

en ZF sobre el total de ocupados amarzo 2015.

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

Podemos ampliar la participación de la IED en nuestras Zonas Francas

29Zonas Francas Permanentes

Especiales con IED

15 ZFPE de servicios

US$598 millones de IED

3.259 empleos directos

3 subsectoresCall Center

Salud

Portuarios

9 paísesAlemania

Canadá

Chile

Ecuador

España

Estados Unidos

Guatemala

Panamá

Suecia

11 ZFPE industriales

US$545 millones de IED

1.719 empleos directos

8 paísesBélgica

Chile

España

Estados Unidos

Francia

Inglaterra

México

Suecia

10 subsectoresAlimentos

Bebidas

Cerámica

Gases

Papel

Papel línea de aseo

Yeso

Ptos higiénicos

Tableros

Vidrio plano

3 ZFPE de agroindustria

US$104 millones de IED

248 empleos directos

3 subsectoresEtanol

Frutas

Aceite de palma

3 paísesJapón

Chile

Panamá

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Es hora de aprender de los más desarrollados,

atraer IED en ZF, especializarnos y generar

exportaciones de valor agregado

A nivel mundial la especialización sectorial y creación de clústeres

productivos dentro de Zonas Francas es una realidad

Alianzas entre gobiernos.

Recurso humano de alta calidad.

Enfoque en innovación y desarrollo.

Cooperación intergubernamental en temas clave comogestión social, sostenibilidad e innovación tecnológica.

Transferencia tecnológica del desarrollo económico depaíses más avanzados.

Enfoque de desarrollo integral. Las Zonas Francas seconvierten en ciudades.

China-Singapore: Suzhou Industrial Park

China-Bielorrusia: “The Great Stone Industrial Park”

China-Tailandia: “Rayong Industrial Park”

En LATAM no hemos aprendido a especializarnos y Colombia

no es la excepción

9º Congreso de Zonas Francas - ANDI

Hay cabida para incentivar la formación de clústeres industriales dentro de

Zonas Francas y aumentar la competitividad de las exportaciones

TENDENCIA DE EXPORTACIÓN DE ZONAS FRANCAS,

COLOMBIA (INDICE 2005 = 1)

La tendencia indica que el comercio interno en las Zonas Francas de LATAM está creciendo.La consolidación de clústeres industriales incentiva la transferencia tecnológica entre

actores dentro de la misma Zona Franca, el comercio interno, y la diversificación productiva.

“Towards a New Global Trade Order” - 1st Annual International Conference & Exhibition

La atracción de “empresas ancla” fortalecerá la dinámica de los cluster

industriales para la exportación

Son grandes empresas multinacionales que “anclan” a sus proveedores de primer y

segundo nivel y lideran las cadenas conformadas por los mismos.

Como ejemplos en LATAM, la instalación de empresas de alta tecnología ha permitido

aumentar o crear nuevos productos de exportación con alto valor agregado.

La IED además favorecer la capacitación del talento humano disponible en Zonas

Francas, como mecanismo para cubrir las necesidades de la cadena.

Queremos que las Zonas Francas de Colombia encuentren su

vocación y podamos definir una estrategia personalizada

aprovechando las oportunidades de cada región

Zona Andina

Fortalezas regionales

Ubicación geográfica, diversificación en producción y ampliotejido empresarial en sectores agroindustriales.

La región es sede de 6 de las 8 ensambladoras que tieneColombia, y cuenta con más de 50 compañías

Autopartistas.

El Ranking Tholons Top 100 de 2014, ubica a Bucaramanga yBogotá como unas de las 100 ciudades más atractivas parainvertir en outsourcing y BPO.

Propuesta regional

Alimentos y bebidas

Automotriz Servicios (BPO / KPO)

Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

Zona Caribe

Fortalezas regionales

La actividad agrícola de este departamento se concentra encinco productos: yuca, sorgo, ñame, soya y maíz tradicional.

La ubicación geográfica de la región ofrece oportunidadespara la exportación de materiales de construcción haciaimportantes mercados de consumo como EE.UU. y LATAM.

Proyectos de infraestructura como los de Puerto Brisa y la ZonaFranca Multifuncional, orientados para el cargue de petróleo,carbón, coque y otros minerales, posicionan la región en elsector.

Propuesta regional

Agroindustria Materiales de construcción

Infraestructura y servicios logísticos

Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

Zona Occidental

Fortalezas regionales

El eje cafetero desarrolla proyectos para la articulación decadenas productivas en sectores agrícolas, pecuarios yforestales, entre otros.

Representa el 34% de la producción textil del país, el 54% de laproducción de confecciones y el 20% de la producción decuero, calzado y marroquinería en Colombia.

Medellín Ciudad Clúster y el plan de C+T+i enfocado en TICs,medicina y energía con aprox. 400 proyectos de innovaciónaprobados por Colciencias.

Propuesta regional

Agroindustria Sistema moda Biotecnología

Antioquia y Eje Cafetero

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

Zona Pacífico

Fortalezas regionales

La ubicación estratégica favorece la exportación a países conlos cuales Colombia ha firmado acuerdos comerciales y losproyectos de inversión en industrias como herramientas,autopartes, electrodomésticos y maquinaria.

La consolidación de una base industrial en el departamentofavorece el montaje de plantas de empaques plásticos paraatender las necesidades de América Latina y el Caribe.

La región cuenta con condiciones biofísicas y ambientalesóptimas lo que permite que durante todo el año haya

producción agrícola para la industria.

Propuesta regional

Agroindustria Petroquímicos Metalmecánica

Valle del Cauca, Cauca, Huila

Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

Tenemos una agenda planteada para definir estas

vocaciones con las regiones y las ZF integrando las

empresas ancla en el desarrollo de la estrategia

ProColombia avanza en una hoja de ruta que estará lista antes

de finalizar el año

Diagnóstico

Talleres en las 15 regiones donde

están las ZF del país, escuchar

sus necesidades y definir una

estrategia personalizada

Atraer empresas Ancla Aumentar la inversión de grandes empresas

que sirvan de “Ancla” en sectores específicos,

para que se instalen en el país y se asocien con

empresas colombianas, generando clusters

alrededor de las Zonas Francas y fortaleciendo

la estrategia de especialización.

¿Cuáles son los sectores que

pueden generar mayor dinámica

en cada región para que las ZF

se especialicen?

Trabajo en conjunto con gremios,cámaras y agencias de promociónregional para definir la estrategia

Valle del

Cauca

Bogotá

Cartagena

Barranquilla

Santa Marta

Cúcuta

La Guajira

Santander

Pereira

Quindío

Caldas

Huila

Tolima

Antioquia

Boyacá